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本周最大的预期:澳门25周年庆
大盘情绪有所退潮,大潮褪去,才能更好地看出,哪里还有资金勇于做多得看好预期 大盘超跌之后势必有所反弹,关键是选对方向,经过大跌洗礼出还能走强的也更容易率先继续走强, 关注本周最大的预期方向:澳门25周年庆 习近平总主席即将出席,即是最大最高规格,或有进一步刺激发展的大大礼包预期 习近平总书记主席与澳门、与横琴,也是深有渊源与感情: 澳门金融多元发展,一大预期就是澳门证券交易所 近期市场又开始传闻澳门证券交易所,并不是空穴来风 发改委就官方发声:研究探索在横琴建设澳门证券交易所,准备的时间上应该也
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关注牧业奶业四大新闻预期叠加
奶牛也是牛,关注奶业走牛预期: 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 一、【晚间新闻: 将加快完善生育支持政策体系,降低“三育”成本】 上海一般是先行先试的试点城市,之后势必全国加强推广支持生育 二、叠加近期重大会议预期(如文末官媒新闻前瞻预期) 三、叠加1号文农业牧业支持预期 四、【今日新闻:下架美国牛奶,利好本土奶业抢占市场】 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 贝 因 美 (10cm连板老龙) 西部牧业(20cm弹性老龙) 骑士乳业(30cm唯一) 官媒日报前瞻重大会议预期透露: 《会议旨在促进消费
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最值得重视的 最重要的光刻机首次宣传风口转向+下周全球最大的刺激事件
重视最值得重视,最重要的光刻机首次宣传风口转向+ 下周全球最大的刺激事件美大选刺激,两大重要事件叠加: 一、下周全球最大的刺激事件便是: 美大选,新官上任三把火,其中可以预期最大火将是点燃扼制我国科技发展,敌人越打击什么,证明越重视什么,证明什么最重要,从而越要优先支持发展什么,近期并购重组+科技大热,从中混入了许多只是拼想象力的炒壳预期的题材就能跟随风口起飞,而当货真价实将受益的光刻机题材出炉时候,恰逢牛市多急跌洗盘后,依然有预期值得重视,最值得重视的光刻机,科技之光: 二、光刻机:最值得重视
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今晚新闻预热预期:非常期待接下来的财政政策
美国大选,尘埃落定之后,可期待接下来的大会刺激 首席经济学家理事长,李迅雷也是那么预告到:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 源于今晚新闻的预告: 李迅雷:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 首先认为,后续会进一步扩大内需、扩大消费, 这是一个新的变量,一定要用比较大的量来刺激。 我们有很大的空间,财政仍有很大的加杠杆空间 再结合外媒对于大会的预期来看重点:化债+消费: 化债:板块个股大都炒预期炒高了,金融+化债 板块新增的:金桥信息、天阳科技 相较之下,消费方向
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宇信科技:金融科技龙头+不良资产管理再造一个宇信科技+兼并收购,三大热点预期叠加
今日新闻头条:增强化债预期: 宇信科技:三大热点预期叠加: 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 二、兼并收购预期 三、金融科技龙头:金融强国预期 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 《催收行业唯一上市公司宇信科技,共拓不良资产新蓝海》: 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司)成立合资公司,建设个贷不良全流程科技管控
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张家界:旅游预期+重组预期叠加
政策的重心在于打破通缩螺旋 政策展望重点在消费: 地方政府投资能动性差,所以难靠投资; 出口也有压力的预期下; 因此政策只能聚焦在增强消费预期: 拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障,政策思路在于政府培育消费,消费改善企业盈利,从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于提升资产价格(楼市和股市)、发放消费补贴、增加有效消费供给。 消费券:目前预计体量2000-3000亿。 增加企业有效供给:文旅,市场呼声强烈预期 增加节假日,利于增加群众出游机会,增加旅游消费。 关注旅游预期+重组
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张家界
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上海新闻:促消费政策+消费刺激预期可期
龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向,目前来看是消费领衔启动: 【外媒新闻前瞻:释放刺激 消费 预期】 首次态度转向,消费刺激预期可期 【上海新闻:促消费政策】 可见上海+消费还有政策刺激预期,值得关注 国泰君安上海国资巨头都开始重组,代表上海国资改革重组加速,上海国改开始走强, 上海国资改革+消费=上海九百、徐家汇,也是消费老妖,双热点预期叠加 龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向 地名+的妖股基因延续:深圳有华强,上海有九百恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜
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关注低位数据板块,迎来政策刺激预期,数据价值重估
大盘苦秦久已,势必有个低位,有政策刺激预期的,新题材走出来引领市场 关注最新政策预期: 今日新闻:公共数据开发利用政策很快就会出台 低位的数据要素,迎来政策刺激预期,数据价值重估 或类似之前预告的合成生物政策预期,先炒一波预期翻倍再说,值得低位先关注预期 【东方计算机】八项数据要素基础制度将推出,数据要素有望再起航 据国家数据局局长、八项数据要素基础制度将推出 国家数据局局长表示,国家数据局将以制度建设为主线,今年内陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利
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鉴古观今:年末,最有刺激预期走妖的板块
将迎来岁末,最后一个月, 12月,进入农业政策密集发布期,农村工作会议&经济会议等重磅会议, 以史为镜,可鉴古观今,回首历史走势, 年末,农业板块也是最有刺激预期走妖的板块 近期,2023海南国际种业博览会也将在12月1-3日举行。 转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极: (1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 (2)生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 (3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率
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国机汽车:中美贸易+关税+特斯拉+一体压铸+机器人+滴滴,多个热点预期叠加
周末国际形势要闻,中美关系缓和预期: 提到:关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税,之前市场炒作方向主要是汽车关税, 比如之前因此涨停过的国机汽车,进口汽车贸易龙头 市场消息预期称,马斯克将访华,也代表着预期加深中美汽车方向合作,刺激特斯拉+一体化压铸方向启动 国机汽车表示:特斯拉是公司重要的合作伙伴,公司与特斯拉建立了良好的合作关系,为其提供汽车贸易服务和汽车工程服务。 叠加市场热点机器人+一体化压铸: 国机汽车,还叠加一大预期就是,公司参股的滴滴,滴滴与国机智骏洽谈合作
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国机汽车
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湖南天雁:市场资金认可炒翻倍过的军工央企重组预期
晚间新闻:国资委:持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中 深入推进战略性重组和专业化整合 着力抓好新一轮国企改革深化提升行动,积极稳妥深化混合所有制改革,持续强化新一轮国企改革的组织领导,不断提高国有企业核心竞争力和增强核心功能。着力推进国有资本布局优化和结构调整,深入推进战略性重组和专业化整合 叠加今日市场最热的话题,就是中航电测收购成飞集团,价值上千亿,乌鸡变凤凰,代表着军工央企重组提速,也引发资金开始挖掘重视军工央企重组预期的壳 可关注湖南天雁,军工央企中兵系旗下,之前西仪股份重组,湖南
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湖南天雁
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奶牛也是牛,关注奶业走牛预期: 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 一、【晚间新闻: 将加快完善生育支持政策体系,降低“三育”成本】 上海一般是先行先试的试点城市,之后势必全国加强推广支持生育 二、叠加近期重大会议预期(如文末官媒新闻前瞻预期) 三、叠加1号文农业牧业支持预期 四、【今日新闻:下架美国牛奶,利好本土奶业抢占市场】 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 贝 因 美 (10cm连板老龙) 西部牧业(20cm弹性老龙) 骑士乳业(30cm唯一) 官媒日报前瞻重大会议预期透露: 《会议旨在促进消费
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重视最值得重视,最重要的光刻机首次宣传风口转向+ 下周全球最大的刺激事件美大选刺激,两大重要事件叠加: 一、下周全球最大的刺激事件便是: 美大选,新官上任三把火,其中可以预期最大火将是点燃扼制我国科技发展,敌人越打击什么,证明越重视什么,证明什么最重要,从而越要优先支持发展什么,近期并购重组+科技大热,从中混入了许多只是拼想象力的炒壳预期的题材就能跟随风口起飞,而当货真价实将受益的光刻机题材出炉时候,恰逢牛市多急跌洗盘后,依然有预期值得重视,最值得重视的光刻机,科技之光: 二、光刻机:最值得重视
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今晚新闻预热预期:非常期待接下来的财政政策
美国大选,尘埃落定之后,可期待接下来的大会刺激 首席经济学家理事长,李迅雷也是那么预告到:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 源于今晚新闻的预告: 李迅雷:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 首先认为,后续会进一步扩大内需、扩大消费, 这是一个新的变量,一定要用比较大的量来刺激。 我们有很大的空间,财政仍有很大的加杠杆空间 再结合外媒对于大会的预期来看重点:化债+消费: 化债:板块个股大都炒预期炒高了,金融+化债 板块新增的:金桥信息、天阳科技 相较之下,消费方向
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宇信科技:金融科技龙头+不良资产管理再造一个宇信科技+兼并收购,三大热点预期叠加
今日新闻头条:增强化债预期: 宇信科技:三大热点预期叠加: 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 二、兼并收购预期 三、金融科技龙头:金融强国预期 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 《催收行业唯一上市公司宇信科技,共拓不良资产新蓝海》: 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司)成立合资公司,建设个贷不良全流程科技管控
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政策的重心在于打破通缩螺旋 政策展望重点在消费: 地方政府投资能动性差,所以难靠投资; 出口也有压力的预期下; 因此政策只能聚焦在增强消费预期: 拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障,政策思路在于政府培育消费,消费改善企业盈利,从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于提升资产价格(楼市和股市)、发放消费补贴、增加有效消费供给。 消费券:目前预计体量2000-3000亿。 增加企业有效供给:文旅,市场呼声强烈预期 增加节假日,利于增加群众出游机会,增加旅游消费。 关注旅游预期+重组
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龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向,目前来看是消费领衔启动: 【外媒新闻前瞻:释放刺激 消费 预期】 首次态度转向,消费刺激预期可期 【上海新闻:促消费政策】 可见上海+消费还有政策刺激预期,值得关注 国泰君安上海国资巨头都开始重组,代表上海国资改革重组加速,上海国改开始走强, 上海国资改革+消费=上海九百、徐家汇,也是消费老妖,双热点预期叠加 龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向 地名+的妖股基因延续:深圳有华强,上海有九百恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜
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大盘苦秦久已,势必有个低位,有政策刺激预期的,新题材走出来引领市场 关注最新政策预期: 今日新闻:公共数据开发利用政策很快就会出台 低位的数据要素,迎来政策刺激预期,数据价值重估 或类似之前预告的合成生物政策预期,先炒一波预期翻倍再说,值得低位先关注预期 【东方计算机】八项数据要素基础制度将推出,数据要素有望再起航 据国家数据局局长、八项数据要素基础制度将推出 国家数据局局长表示,国家数据局将以制度建设为主线,今年内陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利
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周末国际形势要闻,中美关系缓和预期: 提到:关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税,之前市场炒作方向主要是汽车关税, 比如之前因此涨停过的国机汽车,进口汽车贸易龙头 市场消息预期称,马斯克将访华,也代表着预期加深中美汽车方向合作,刺激特斯拉+一体化压铸方向启动 国机汽车表示:特斯拉是公司重要的合作伙伴,公司与特斯拉建立了良好的合作关系,为其提供汽车贸易服务和汽车工程服务。 叠加市场热点机器人+一体化压铸: 国机汽车,还叠加一大预期就是,公司参股的滴滴,滴滴与国机智骏洽谈合作
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宇信科技:金融科技龙头+不良资产管理再造一个宇信科技+兼并收购,三大热点预期叠加
今日新闻头条:增强化债预期: 宇信科技:三大热点预期叠加: 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 二、兼并收购预期 三、金融科技龙头:金融强国预期 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 《催收行业唯一上市公司宇信科技,共拓不良资产新蓝海》: 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司)成立合资公司,建设个贷不良全流程科技管控
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政策的重心在于打破通缩螺旋 政策展望重点在消费: 地方政府投资能动性差,所以难靠投资; 出口也有压力的预期下; 因此政策只能聚焦在增强消费预期: 拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障,政策思路在于政府培育消费,消费改善企业盈利,从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于提升资产价格(楼市和股市)、发放消费补贴、增加有效消费供给。 消费券:目前预计体量2000-3000亿。 增加企业有效供给:文旅,市场呼声强烈预期 增加节假日,利于增加群众出游机会,增加旅游消费。 关注旅游预期+重组
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上海新闻:促消费政策+消费刺激预期可期
龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向,目前来看是消费领衔启动: 【外媒新闻前瞻:释放刺激 消费 预期】 首次态度转向,消费刺激预期可期 【上海新闻:促消费政策】 可见上海+消费还有政策刺激预期,值得关注 国泰君安上海国资巨头都开始重组,代表上海国资改革重组加速,上海国改开始走强, 上海国资改革+消费=上海九百、徐家汇,也是消费老妖,双热点预期叠加 龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向 地名+的妖股基因延续:深圳有华强,上海有九百恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜
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关注低位数据板块,迎来政策刺激预期,数据价值重估
大盘苦秦久已,势必有个低位,有政策刺激预期的,新题材走出来引领市场 关注最新政策预期: 今日新闻:公共数据开发利用政策很快就会出台 低位的数据要素,迎来政策刺激预期,数据价值重估 或类似之前预告的合成生物政策预期,先炒一波预期翻倍再说,值得低位先关注预期 【东方计算机】八项数据要素基础制度将推出,数据要素有望再起航 据国家数据局局长、八项数据要素基础制度将推出 国家数据局局长表示,国家数据局将以制度建设为主线,今年内陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利
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鉴古观今:年末,最有刺激预期走妖的板块
将迎来岁末,最后一个月, 12月,进入农业政策密集发布期,农村工作会议&经济会议等重磅会议, 以史为镜,可鉴古观今,回首历史走势, 年末,农业板块也是最有刺激预期走妖的板块 近期,2023海南国际种业博览会也将在12月1-3日举行。 转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极: (1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 (2)生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 (3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率
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国机汽车:中美贸易+关税+特斯拉+一体压铸+机器人+滴滴,多个热点预期叠加
周末国际形势要闻,中美关系缓和预期: 提到:关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税,之前市场炒作方向主要是汽车关税, 比如之前因此涨停过的国机汽车,进口汽车贸易龙头 市场消息预期称,马斯克将访华,也代表着预期加深中美汽车方向合作,刺激特斯拉+一体化压铸方向启动 国机汽车表示:特斯拉是公司重要的合作伙伴,公司与特斯拉建立了良好的合作关系,为其提供汽车贸易服务和汽车工程服务。 叠加市场热点机器人+一体化压铸: 国机汽车,还叠加一大预期就是,公司参股的滴滴,滴滴与国机智骏洽谈合作
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湖南天雁:市场资金认可炒翻倍过的军工央企重组预期
晚间新闻:国资委:持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中 深入推进战略性重组和专业化整合 着力抓好新一轮国企改革深化提升行动,积极稳妥深化混合所有制改革,持续强化新一轮国企改革的组织领导,不断提高国有企业核心竞争力和增强核心功能。着力推进国有资本布局优化和结构调整,深入推进战略性重组和专业化整合 叠加今日市场最热的话题,就是中航电测收购成飞集团,价值上千亿,乌鸡变凤凰,代表着军工央企重组提速,也引发资金开始挖掘重视军工央企重组预期的壳 可关注湖南天雁,军工央企中兵系旗下,之前西仪股份重组,湖南
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本周最大的预期:澳门25周年庆
大盘情绪有所退潮,大潮褪去,才能更好地看出,哪里还有资金勇于做多得看好预期 大盘超跌之后势必有所反弹,关键是选对方向,经过大跌洗礼出还能走强的也更容易率先继续走强, 关注本周最大的预期方向:澳门25周年庆 习近平总主席即将出席,即是最大最高规格,或有进一步刺激发展的大大礼包预期 习近平总书记主席与澳门、与横琴,也是深有渊源与感情: 澳门金融多元发展,一大预期就是澳门证券交易所 近期市场又开始传闻澳门证券交易所,并不是空穴来风 发改委就官方发声:研究探索在横琴建设澳门证券交易所,准备的时间上应该也
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关注牧业奶业四大新闻预期叠加
奶牛也是牛,关注奶业走牛预期: 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 一、【晚间新闻: 将加快完善生育支持政策体系,降低“三育”成本】 上海一般是先行先试的试点城市,之后势必全国加强推广支持生育 二、叠加近期重大会议预期(如文末官媒新闻前瞻预期) 三、叠加1号文农业牧业支持预期 四、【今日新闻:下架美国牛奶,利好本土奶业抢占市场】 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 贝 因 美 (10cm连板老龙) 西部牧业(20cm弹性老龙) 骑士乳业(30cm唯一) 官媒日报前瞻重大会议预期透露: 《会议旨在促进消费
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最值得重视的 最重要的光刻机首次宣传风口转向+下周全球最大的刺激事件
重视最值得重视,最重要的光刻机首次宣传风口转向+ 下周全球最大的刺激事件美大选刺激,两大重要事件叠加: 一、下周全球最大的刺激事件便是: 美大选,新官上任三把火,其中可以预期最大火将是点燃扼制我国科技发展,敌人越打击什么,证明越重视什么,证明什么最重要,从而越要优先支持发展什么,近期并购重组+科技大热,从中混入了许多只是拼想象力的炒壳预期的题材就能跟随风口起飞,而当货真价实将受益的光刻机题材出炉时候,恰逢牛市多急跌洗盘后,依然有预期值得重视,最值得重视的光刻机,科技之光: 二、光刻机:最值得重视
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今晚新闻预热预期:非常期待接下来的财政政策
美国大选,尘埃落定之后,可期待接下来的大会刺激 首席经济学家理事长,李迅雷也是那么预告到:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 源于今晚新闻的预告: 李迅雷:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 首先认为,后续会进一步扩大内需、扩大消费, 这是一个新的变量,一定要用比较大的量来刺激。 我们有很大的空间,财政仍有很大的加杠杆空间 再结合外媒对于大会的预期来看重点:化债+消费: 化债:板块个股大都炒预期炒高了,金融+化债 板块新增的:金桥信息、天阳科技 相较之下,消费方向
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宇信科技:金融科技龙头+不良资产管理再造一个宇信科技+兼并收购,三大热点预期叠加
今日新闻头条:增强化债预期: 宇信科技:三大热点预期叠加: 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 二、兼并收购预期 三、金融科技龙头:金融强国预期 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 《催收行业唯一上市公司宇信科技,共拓不良资产新蓝海》: 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司)成立合资公司,建设个贷不良全流程科技管控
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张家界:旅游预期+重组预期叠加
政策的重心在于打破通缩螺旋 政策展望重点在消费: 地方政府投资能动性差,所以难靠投资; 出口也有压力的预期下; 因此政策只能聚焦在增强消费预期: 拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障,政策思路在于政府培育消费,消费改善企业盈利,从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于提升资产价格(楼市和股市)、发放消费补贴、增加有效消费供给。 消费券:目前预计体量2000-3000亿。 增加企业有效供给:文旅,市场呼声强烈预期 增加节假日,利于增加群众出游机会,增加旅游消费。 关注旅游预期+重组
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上海新闻:促消费政策+消费刺激预期可期
龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向,目前来看是消费领衔启动: 【外媒新闻前瞻:释放刺激 消费 预期】 首次态度转向,消费刺激预期可期 【上海新闻:促消费政策】 可见上海+消费还有政策刺激预期,值得关注 国泰君安上海国资巨头都开始重组,代表上海国资改革重组加速,上海国改开始走强, 上海国资改革+消费=上海九百、徐家汇,也是消费老妖,双热点预期叠加 龙头疲弱,至冰点时刻, 更要开始重视低位新起方向 地名+的妖股基因延续:深圳有华强,上海有九百恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜发财恭喜
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关注低位数据板块,迎来政策刺激预期,数据价值重估
大盘苦秦久已,势必有个低位,有政策刺激预期的,新题材走出来引领市场 关注最新政策预期: 今日新闻:公共数据开发利用政策很快就会出台 低位的数据要素,迎来政策刺激预期,数据价值重估 或类似之前预告的合成生物政策预期,先炒一波预期翻倍再说,值得低位先关注预期 【东方计算机】八项数据要素基础制度将推出,数据要素有望再起航 据国家数据局局长、八项数据要素基础制度将推出 国家数据局局长表示,国家数据局将以制度建设为主线,今年内陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利
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鉴古观今:年末,最有刺激预期走妖的板块
将迎来岁末,最后一个月, 12月,进入农业政策密集发布期,农村工作会议&经济会议等重磅会议, 以史为镜,可鉴古观今,回首历史走势, 年末,农业板块也是最有刺激预期走妖的板块 近期,2023海南国际种业博览会也将在12月1-3日举行。 转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极: (1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 (2)生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 (3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率
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国机汽车:中美贸易+关税+特斯拉+一体压铸+机器人+滴滴,多个热点预期叠加
周末国际形势要闻,中美关系缓和预期: 提到:关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税,之前市场炒作方向主要是汽车关税, 比如之前因此涨停过的国机汽车,进口汽车贸易龙头 市场消息预期称,马斯克将访华,也代表着预期加深中美汽车方向合作,刺激特斯拉+一体化压铸方向启动 国机汽车表示:特斯拉是公司重要的合作伙伴,公司与特斯拉建立了良好的合作关系,为其提供汽车贸易服务和汽车工程服务。 叠加市场热点机器人+一体化压铸: 国机汽车,还叠加一大预期就是,公司参股的滴滴,滴滴与国机智骏洽谈合作
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湖南天雁:市场资金认可炒翻倍过的军工央企重组预期
晚间新闻:国资委:持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中 深入推进战略性重组和专业化整合 着力抓好新一轮国企改革深化提升行动,积极稳妥深化混合所有制改革,持续强化新一轮国企改革的组织领导,不断提高国有企业核心竞争力和增强核心功能。着力推进国有资本布局优化和结构调整,深入推进战略性重组和专业化整合 叠加今日市场最热的话题,就是中航电测收购成飞集团,价值上千亿,乌鸡变凤凰,代表着军工央企重组提速,也引发资金开始挖掘重视军工央企重组预期的壳 可关注湖南天雁,军工央企中兵系旗下,之前西仪股份重组,湖南
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大盘情绪有所退潮,大潮褪去,才能更好地看出,哪里还有资金勇于做多得看好预期 大盘超跌之后势必有所反弹,关键是选对方向,经过大跌洗礼出还能走强的也更容易率先继续走强, 关注本周最大的预期方向:澳门25周年庆 习近平总主席即将出席,即是最大最高规格,或有进一步刺激发展的大大礼包预期 习近平总书记主席与澳门、与横琴,也是深有渊源与感情: 澳门金融多元发展,一大预期就是澳门证券交易所 近期市场又开始传闻澳门证券交易所,并不是空穴来风 发改委就官方发声:研究探索在横琴建设澳门证券交易所,准备的时间上应该也
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关注牧业奶业四大新闻预期叠加
奶牛也是牛,关注奶业走牛预期: 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 一、【晚间新闻: 将加快完善生育支持政策体系,降低“三育”成本】 上海一般是先行先试的试点城市,之后势必全国加强推广支持生育 二、叠加近期重大会议预期(如文末官媒新闻前瞻预期) 三、叠加1号文农业牧业支持预期 四、【今日新闻:下架美国牛奶,利好本土奶业抢占市场】 关注牧业奶业四大新闻预期叠加: 贝 因 美 (10cm连板老龙) 西部牧业(20cm弹性老龙) 骑士乳业(30cm唯一) 官媒日报前瞻重大会议预期透露: 《会议旨在促进消费
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最值得重视的 最重要的光刻机首次宣传风口转向+下周全球最大的刺激事件
重视最值得重视,最重要的光刻机首次宣传风口转向+ 下周全球最大的刺激事件美大选刺激,两大重要事件叠加: 一、下周全球最大的刺激事件便是: 美大选,新官上任三把火,其中可以预期最大火将是点燃扼制我国科技发展,敌人越打击什么,证明越重视什么,证明什么最重要,从而越要优先支持发展什么,近期并购重组+科技大热,从中混入了许多只是拼想象力的炒壳预期的题材就能跟随风口起飞,而当货真价实将受益的光刻机题材出炉时候,恰逢牛市多急跌洗盘后,依然有预期值得重视,最值得重视的光刻机,科技之光: 二、光刻机:最值得重视
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今晚新闻预热预期:非常期待接下来的财政政策
美国大选,尘埃落定之后,可期待接下来的大会刺激 首席经济学家理事长,李迅雷也是那么预告到:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 源于今晚新闻的预告: 李迅雷:非常期待接下来的财政政策 财政仍有很大的加杠杆空间 首先认为,后续会进一步扩大内需、扩大消费, 这是一个新的变量,一定要用比较大的量来刺激。 我们有很大的空间,财政仍有很大的加杠杆空间 再结合外媒对于大会的预期来看重点:化债+消费: 化债:板块个股大都炒预期炒高了,金融+化债 板块新增的:金桥信息、天阳科技 相较之下,消费方向
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宇信科技:金融科技龙头+不良资产管理再造一个宇信科技+兼并收购,三大热点预期叠加
今日新闻头条:增强化债预期: 宇信科技:三大热点预期叠加: 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 二、兼并收购预期 三、金融科技龙头:金融强国预期 一、不良资产管理:近期大会加强化债预期 《催收行业唯一上市公司宇信科技,共拓不良资产新蓝海》: 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司)成立合资公司,建设个贷不良全流程科技管控
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张家界:旅游预期+重组预期叠加
政策的重心在于打破通缩螺旋 政策展望重点在消费: 地方政府投资能动性差,所以难靠投资; 出口也有压力的预期下; 因此政策只能聚焦在增强消费预期: 拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障,政策思路在于政府培育消费,消费改善企业盈利,从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于提升资产价格(楼市和股市)、发放消费补贴、增加有效消费供给。 消费券:目前预计体量2000-3000亿。 增加企业有效供给:文旅,市场呼声强烈预期 增加节假日,利于增加群众出游机会,增加旅游消费。 关注旅游预期+重组
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关注低位数据板块,迎来政策刺激预期,数据价值重估
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鉴古观今:年末,最有刺激预期走妖的板块
将迎来岁末,最后一个月, 12月,进入农业政策密集发布期,农村工作会议&经济会议等重磅会议, 以史为镜,可鉴古观今,回首历史走势, 年末,农业板块也是最有刺激预期走妖的板块 近期,2023海南国际种业博览会也将在12月1-3日举行。 转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极: (1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 (2)生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 (3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率
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国机汽车:中美贸易+关税+特斯拉+一体压铸+机器人+滴滴,多个热点预期叠加
周末国际形势要闻,中美关系缓和预期: 提到:关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税,之前市场炒作方向主要是汽车关税, 比如之前因此涨停过的国机汽车,进口汽车贸易龙头 市场消息预期称,马斯克将访华,也代表着预期加深中美汽车方向合作,刺激特斯拉+一体化压铸方向启动 国机汽车表示:特斯拉是公司重要的合作伙伴,公司与特斯拉建立了良好的合作关系,为其提供汽车贸易服务和汽车工程服务。 叠加市场热点机器人+一体化压铸: 国机汽车,还叠加一大预期就是,公司参股的滴滴,滴滴与国机智骏洽谈合作
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