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2021-12-02 10:01:30
双飞股份:借力风光电,双飞正起飞
【一段话开门见山】 1.双飞股份深耕自润滑轴承行业,是自润滑轴承行业的龙头企业(公司产品毛利率高于五洲新春)。 2.自润滑轴承的应用已拓展至新能源汽车、风电、光伏设备等增量赛道,市场空间巨大(风电、光伏发电装置使用公司产品终身免维护)。 3.双飞股份募投产能2022年落地,产能大幅增加百分之50%(随着产品在新能源的渗透率不断提升,明年公司将继续保持高速增长)。 4.今年三季度营收增长60%,扣非净利润增长86%(这还是钢材和铜价格大幅上涨的背景下),今年28PE,明年产能落地后15PE,30亿
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锐明技术:两大新政落地,商用车智能化全球龙头迎来戴维斯双击
【一段话开门见山】 催化一:《汽车行驶记录仪》新国标政策近期发布,对比原标准单车价值增长3倍以上。 催化二:《中华人民共和国道路运输条例》出台,要求1.2 吨以上载货车辆安装车载监控产品,目前仅广东执行,预计2022年全国各地全面铺开。 催化三:锐明技术全球第一的智能商用车载监控巨头,国内市占率独占鳌头,海外业务高基数下继续保持高速增长! 催化四:受益于两大新政落地,明年业绩将迎来爆发,净利润7.5个亿,对应10PE。 论证点1:《汽车行驶记录仪》新国标政策将于近期发布,新国标对比原标准增加了音
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华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑)。另外还有智能座舱中体征测试,环视系统,抬头显示等等的新技术增量,绝对是增量市场! 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪
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蓝海华腾:万亿新能源电驱系统增量赛道中的核心标的
【开头总结】 1.蓝海华腾深耕新能源汽车电动驱动系统市场,是国内新能源汽车电控行业的龙头企业。 2.电驱动系统单车价值量超万元,全球市场空间超万亿元。 3.比亚迪半导体IPO在即,蓝海华腾2500万元参股,深度绑定比亚迪进军IGBT。 4.对比同行业英博尔低估2倍,股价在底部走出突破形态,价值重估在即。 逻辑1:蓝海华腾主要产品已涵盖电动汽车电机控制器及驱动系统等(2020年电动汽车电机控制器营收占比超过50%),包括主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、
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德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】: 1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。 2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升不等, 新能源车如使用风冷则需要 6-8 升,如使用液体冷却(如特斯拉、蔚来汽车等)则需要 20-30 升左右。”,即最多有5倍以上的增长空间。 3、公司作为细分行业的龙头,在2017-2021年
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网达软件:元宇宙的基石——虚拟数字人Metahuman
【一段话总结】 1、Metahuman 虚拟数字人是元宇宙的基石要素,metahuman 它与 metavers共享词根,在原宇宙形态几乎已经在可见的未来场景当中时,类似电影头号玩家当中,真人与游戏形象对应的需求,产生 metahuman 的需求空间。可见,范围内将扩大到每一个人身上。metahuman 在存在于 metaverse,我们可以想象,在未来,随着科技的不断进步,每个人也都有可能用自己。真正的数字人身份翱翔曼妙的原宇宙空间。 2、10 月 31 日,一个名为“柳夜熙”的账号在抖音发了
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这家公司新能车业务大幅增长,深度受益比亚迪DMI
毫无疑问新能车是A股当前炙手可热的板块,不仅仅是因为新能源车行业景气度较高,基本面很强劲,同时政策趋势和发展路劲清晰,成长空间大。当前有这么一家公司,初看平淡无奇,细看之后公司具有极高的投资价值,且公司基本面将迎来价值重估!!! 2012年3月19日,南京泉峰汽车精密技术有限公司成立,公司始终以“打造世界级的制造能力,布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下,公司已经具备了强大的产品研发和生产制造能力,逐步成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式
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双飞股份:借力风光电,双飞正起飞
【一段话开门见山】 1.双飞股份深耕自润滑轴承行业,是自润滑轴承行业的龙头企业(公司产品毛利率高于五洲新春)。 2.自润滑轴承的应用已拓展至新能源汽车、风电、光伏设备等增量赛道,市场空间巨大(风电、光伏发电装置使用公司产品终身免维护)。 3.双飞股份募投产能2022年落地,产能大幅增加百分之50%(随着产品在新能源的渗透率不断提升,明年公司将继续保持高速增长)。 4.今年三季度营收增长60%,扣非净利润增长86%(这还是钢材和铜价格大幅上涨的背景下),今年28PE,明年产能落地后15PE,30亿
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锐明技术:两大新政落地,商用车智能化全球龙头迎来戴维斯双击
【一段话开门见山】 催化一:《汽车行驶记录仪》新国标政策近期发布,对比原标准单车价值增长3倍以上。 催化二:《中华人民共和国道路运输条例》出台,要求1.2 吨以上载货车辆安装车载监控产品,目前仅广东执行,预计2022年全国各地全面铺开。 催化三:锐明技术全球第一的智能商用车载监控巨头,国内市占率独占鳌头,海外业务高基数下继续保持高速增长! 催化四:受益于两大新政落地,明年业绩将迎来爆发,净利润7.5个亿,对应10PE。 论证点1:《汽车行驶记录仪》新国标政策将于近期发布,新国标对比原标准增加了音
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华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑)。另外还有智能座舱中体征测试,环视系统,抬头显示等等的新技术增量,绝对是增量市场! 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪
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蓝海华腾:万亿新能源电驱系统增量赛道中的核心标的
【开头总结】 1.蓝海华腾深耕新能源汽车电动驱动系统市场,是国内新能源汽车电控行业的龙头企业。 2.电驱动系统单车价值量超万元,全球市场空间超万亿元。 3.比亚迪半导体IPO在即,蓝海华腾2500万元参股,深度绑定比亚迪进军IGBT。 4.对比同行业英博尔低估2倍,股价在底部走出突破形态,价值重估在即。 逻辑1:蓝海华腾主要产品已涵盖电动汽车电机控制器及驱动系统等(2020年电动汽车电机控制器营收占比超过50%),包括主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、
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德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】: 1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。 2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升不等, 新能源车如使用风冷则需要 6-8 升,如使用液体冷却(如特斯拉、蔚来汽车等)则需要 20-30 升左右。”,即最多有5倍以上的增长空间。 3、公司作为细分行业的龙头,在2017-2021年
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【一段话总结】 1、Metahuman 虚拟数字人是元宇宙的基石要素,metahuman 它与 metavers共享词根,在原宇宙形态几乎已经在可见的未来场景当中时,类似电影头号玩家当中,真人与游戏形象对应的需求,产生 metahuman 的需求空间。可见,范围内将扩大到每一个人身上。metahuman 在存在于 metaverse,我们可以想象,在未来,随着科技的不断进步,每个人也都有可能用自己。真正的数字人身份翱翔曼妙的原宇宙空间。 2、10 月 31 日,一个名为“柳夜熙”的账号在抖音发了
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毫无疑问新能车是A股当前炙手可热的板块,不仅仅是因为新能源车行业景气度较高,基本面很强劲,同时政策趋势和发展路劲清晰,成长空间大。当前有这么一家公司,初看平淡无奇,细看之后公司具有极高的投资价值,且公司基本面将迎来价值重估!!! 2012年3月19日,南京泉峰汽车精密技术有限公司成立,公司始终以“打造世界级的制造能力,布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下,公司已经具备了强大的产品研发和生产制造能力,逐步成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式
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【一段话开门见山】 催化一:《汽车行驶记录仪》新国标政策近期发布,对比原标准单车价值增长3倍以上。 催化二:《中华人民共和国道路运输条例》出台,要求1.2 吨以上载货车辆安装车载监控产品,目前仅广东执行,预计2022年全国各地全面铺开。 催化三:锐明技术全球第一的智能商用车载监控巨头,国内市占率独占鳌头,海外业务高基数下继续保持高速增长! 催化四:受益于两大新政落地,明年业绩将迎来爆发,净利润7.5个亿,对应10PE。 论证点1:《汽车行驶记录仪》新国标政策将于近期发布,新国标对比原标准增加了音
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【开头总结】 1.蓝海华腾深耕新能源汽车电动驱动系统市场,是国内新能源汽车电控行业的龙头企业。 2.电驱动系统单车价值量超万元,全球市场空间超万亿元。 3.比亚迪半导体IPO在即,蓝海华腾2500万元参股,深度绑定比亚迪进军IGBT。 4.对比同行业英博尔低估2倍,股价在底部走出突破形态,价值重估在即。 逻辑1:蓝海华腾主要产品已涵盖电动汽车电机控制器及驱动系统等(2020年电动汽车电机控制器营收占比超过50%),包括主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、
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【开头总结】: 1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。 2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升不等, 新能源车如使用风冷则需要 6-8 升,如使用液体冷却(如特斯拉、蔚来汽车等)则需要 20-30 升左右。”,即最多有5倍以上的增长空间。 3、公司作为细分行业的龙头,在2017-2021年
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【一段话开门见山】 催化一:《汽车行驶记录仪》新国标政策近期发布,对比原标准单车价值增长3倍以上。 催化二:《中华人民共和国道路运输条例》出台,要求1.2 吨以上载货车辆安装车载监控产品,目前仅广东执行,预计2022年全国各地全面铺开。 催化三:锐明技术全球第一的智能商用车载监控巨头,国内市占率独占鳌头,海外业务高基数下继续保持高速增长! 催化四:受益于两大新政落地,明年业绩将迎来爆发,净利润7.5个亿,对应10PE。 论证点1:《汽车行驶记录仪》新国标政策将于近期发布,新国标对比原标准增加了音
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蓝海华腾:万亿新能源电驱系统增量赛道中的核心标的
【开头总结】 1.蓝海华腾深耕新能源汽车电动驱动系统市场,是国内新能源汽车电控行业的龙头企业。 2.电驱动系统单车价值量超万元,全球市场空间超万亿元。 3.比亚迪半导体IPO在即,蓝海华腾2500万元参股,深度绑定比亚迪进军IGBT。 4.对比同行业英博尔低估2倍,股价在底部走出突破形态,价值重估在即。 逻辑1:蓝海华腾主要产品已涵盖电动汽车电机控制器及驱动系统等(2020年电动汽车电机控制器营收占比超过50%),包括主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、
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【开头总结】: 1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。 2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升不等, 新能源车如使用风冷则需要 6-8 升,如使用液体冷却(如特斯拉、蔚来汽车等)则需要 20-30 升左右。”,即最多有5倍以上的增长空间。 3、公司作为细分行业的龙头,在2017-2021年
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毫无疑问新能车是A股当前炙手可热的板块,不仅仅是因为新能源车行业景气度较高,基本面很强劲,同时政策趋势和发展路劲清晰,成长空间大。当前有这么一家公司,初看平淡无奇,细看之后公司具有极高的投资价值,且公司基本面将迎来价值重估!!! 2012年3月19日,南京泉峰汽车精密技术有限公司成立,公司始终以“打造世界级的制造能力,布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下,公司已经具备了强大的产品研发和生产制造能力,逐步成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式
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双飞股份:借力风光电,双飞正起飞
【一段话开门见山】 1.双飞股份深耕自润滑轴承行业,是自润滑轴承行业的龙头企业(公司产品毛利率高于五洲新春)。 2.自润滑轴承的应用已拓展至新能源汽车、风电、光伏设备等增量赛道,市场空间巨大(风电、光伏发电装置使用公司产品终身免维护)。 3.双飞股份募投产能2022年落地,产能大幅增加百分之50%(随着产品在新能源的渗透率不断提升,明年公司将继续保持高速增长)。 4.今年三季度营收增长60%,扣非净利润增长86%(这还是钢材和铜价格大幅上涨的背景下),今年28PE,明年产能落地后15PE,30亿
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双飞集团
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长盛轴承
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力星股份
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五洲新春
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双环传动
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唔解
2021-11-18 00:55:26
锐明技术:两大新政落地,商用车智能化全球龙头迎来戴维斯双击
【一段话开门见山】 催化一:《汽车行驶记录仪》新国标政策近期发布,对比原标准单车价值增长3倍以上。 催化二:《中华人民共和国道路运输条例》出台,要求1.2 吨以上载货车辆安装车载监控产品,目前仅广东执行,预计2022年全国各地全面铺开。 催化三:锐明技术全球第一的智能商用车载监控巨头,国内市占率独占鳌头,海外业务高基数下继续保持高速增长! 催化四:受益于两大新政落地,明年业绩将迎来爆发,净利润7.5个亿,对应10PE。 论证点1:《汽车行驶记录仪》新国标政策将于近期发布,新国标对比原标准增加了音
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鸿泉物联
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蓝黛科技
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新点软件
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炬华科技
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锐明技术
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唔解
2021-11-11 10:39:25
华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑)。另外还有智能座舱中体征测试,环视系统,抬头显示等等的新技术增量,绝对是增量市场! 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪
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上声电子
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均胜电子
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华安鑫创
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宁波精达
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华阳集团
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唔解
2021-11-09 10:16:24
蓝海华腾:万亿新能源电驱系统增量赛道中的核心标的
【开头总结】 1.蓝海华腾深耕新能源汽车电动驱动系统市场,是国内新能源汽车电控行业的龙头企业。 2.电驱动系统单车价值量超万元,全球市场空间超万亿元。 3.比亚迪半导体IPO在即,蓝海华腾2500万元参股,深度绑定比亚迪进军IGBT。 4.对比同行业英博尔低估2倍,股价在底部走出突破形态,价值重估在即。 逻辑1:蓝海华腾主要产品已涵盖电动汽车电机控制器及驱动系统等(2020年电动汽车电机控制器营收占比超过50%),包括主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、
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奥海科技
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英搏尔
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宁波精达
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ST世龙
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盾安环境
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唔解
2021-11-07 21:37:29
德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】: 1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。 2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升不等, 新能源车如使用风冷则需要 6-8 升,如使用液体冷却(如特斯拉、蔚来汽车等)则需要 20-30 升左右。”,即最多有5倍以上的增长空间。 3、公司作为细分行业的龙头,在2017-2021年
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香山股份
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德昌股份
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京泉华
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奥特佳
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上声电子
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唔解
2021-11-04 14:56:25
网达软件:元宇宙的基石——虚拟数字人Metahuman
【一段话总结】 1、Metahuman 虚拟数字人是元宇宙的基石要素,metahuman 它与 metavers共享词根,在原宇宙形态几乎已经在可见的未来场景当中时,类似电影头号玩家当中,真人与游戏形象对应的需求,产生 metahuman 的需求空间。可见,范围内将扩大到每一个人身上。metahuman 在存在于 metaverse,我们可以想象,在未来,随着科技的不断进步,每个人也都有可能用自己。真正的数字人身份翱翔曼妙的原宇宙空间。 2、10 月 31 日,一个名为“柳夜熙”的账号在抖音发了
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当虹科技
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网达软件
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天下秀
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唔解
2021-06-08 17:16:23
这家公司新能车业务大幅增长,深度受益比亚迪DMI
毫无疑问新能车是A股当前炙手可热的板块,不仅仅是因为新能源车行业景气度较高,基本面很强劲,同时政策趋势和发展路劲清晰,成长空间大。当前有这么一家公司,初看平淡无奇,细看之后公司具有极高的投资价值,且公司基本面将迎来价值重估!!! 2012年3月19日,南京泉峰汽车精密技术有限公司成立,公司始终以“打造世界级的制造能力,布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下,公司已经具备了强大的产品研发和生产制造能力,逐步成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式
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中鼎股份
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泉峰汽车
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比亚迪
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