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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
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震有科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
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巨化股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
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万丰奥威
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
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华钰矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
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新大陆
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
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赛力斯
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
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万通发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
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赛力斯
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
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聚和材料
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
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苏州科达
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听风的韭菜
一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
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联创光电
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
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震有科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
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巨化股份
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2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
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万丰奥威
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2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
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华钰矿业
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2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
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新大陆
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2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
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赛力斯
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2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
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万通发展
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一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
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赛力斯
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一路向北
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11月卖方金股汇总
11月卖方金股
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宁德时代
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一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
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聚和材料
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【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
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苏州科达
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一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
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联创光电
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❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
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震有科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
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巨化股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
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万丰奥威
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
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华钰矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
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新大陆
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
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赛力斯
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一路向北
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【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
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万通发展
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一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
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赛力斯
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听风的韭菜
一路向北
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11月卖方金股汇总
11月卖方金股
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宁德时代
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一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
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聚和材料
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一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
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苏州科达
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听风的韭菜
一路向北
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【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
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联创光电
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
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震有科技
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一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
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巨化股份
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2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
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万丰奥威
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一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
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华钰矿业
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一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
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新大陆
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一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
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赛力斯
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一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
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万通发展
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一路向北
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【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
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赛力斯
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11月卖方金股汇总
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一路向北
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晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
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聚和材料
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【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
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苏州科达
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2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
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2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
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震有科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
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巨化股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
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万丰奥威
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
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华钰矿业
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一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
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新大陆
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
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赛力斯
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
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万通发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
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赛力斯
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
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宁德时代
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一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
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聚和材料
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一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
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苏州科达
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一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
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联创光电
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