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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-13 11:20:11
【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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粤桂股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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一路向北
2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-13 11:20:11
【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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粤桂股份
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【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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一路向北
2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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一路向北
2025-02-13 11:20:11
【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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粤桂股份
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一路向北
2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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一路向北
2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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一路向北
2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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一路向北
2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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一路向北
2025-02-13 11:20:11
【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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粤桂股份
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一路向北
2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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一路向北
2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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