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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2023-12-14 19:54:45

【民生计算机】2024：AI应用的真正元年

【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024：AI应用的真正元年》：https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇： 1）AI算力国产化英伟达新一轮管制下，国内产业界均已经进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，其信号表现在真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2）AI终端变革本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”

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中科创达

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-13 10:25:16

【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?

合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容：尚未明晰 #收购转让目的：于傲农，改善现金流:于大北，农产业链协同交易金额: 不超过6亿交易方式:股权转让或资产转让意向约束:9个月，且期间傲农承诺不做类似内容磋商，傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容：傲农控股股东傲农投资51%股权出让收购目的：于傲农，改善现金流、但实控人变化，于大北农，实现企业愿景、

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*ST傲农

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-12 16:20:39

【西部】滨江集团：逆流显韧性，厚积而薄发

三十年深耕浙江，成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域，主要从事房地产开发及延伸业务的经营，2010年销售额破百亿，2019年破千亿，2022年全年实现销售额1539亿元，位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3，公司实现营业收入464亿元，同比增长133.5%。销售增长韧性十足，战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长，尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平，体现出较强的增长韧性，我们认为主要在于：1）杭州市

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滨江集团

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-11 21:42:22

【申万石化】涤纶长丝观点更新

低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据，截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%，处在历史高位；涤纶长丝POY库存达到14天，处在历史中等水平，但是在近两年处于低位。我们判断，在今年产能大幅扩张以后，高开工+低库存体现的是需求提升更加明显，因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。行业扩张进入尾声，供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多，但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓，根据恒逸石化公告，拟将杭州逸暻产能搬迁，杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能，预期短期也将推动供需格局

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桐昆股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-10 14:06:03

锂电周度跟踪

本周碳酸锂价格起伏太过剧烈，一周内来回波动2万/吨，正极厂还没回过味来。目前来看，大家长协订单正常交付，散单则完全凭运气赚钱. 个别企业反馈前期低价订单不愿意接，下半周涨价后又不愿意低价卖，保持观望状态。碳酸锂贸易商心情不错，现货虽然难卖，但在期货连续涨停之后套保利润变得十分主厚，加班加点学习交割知识因临近交割月，本周碳酸锂期货市场5天4板，波动过大，下跌期间，现货市场散单少有成交，而在周四居五涨停之后，部分贸易商在市场抢购现货，欲拿到中联金盘面抛售，贸易商之间交易活跃度提高，但下游材料厂仍未

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 14:27:20

【CT电新】宁波韵升: 人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹：公司深耕错钦确磁材二十年，当前共有较铁确毛坏产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备(已完成土建)，产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能:公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升，随看一季度稀十个格反弹个稳，同时人司不新降低库存，目随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正! 人形机器人磁材组件第二增长曲线;转子组件价值量占

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宁波韵升

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 13:45:56

【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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昆仑万维

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-06 13:09:53

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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力盛体育

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-05 14:02:24

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投-陈果-2024年A股策略-熊牛转换，静待春风.pdf

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-04 11:30:07

【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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捷成股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-03 20:01:47

高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 21:40:18

【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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盛天网络

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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【民生计算机】2024：AI应用的真正元年

【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024：AI应用的真正元年》：https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇： 1）AI算力国产化英伟达新一轮管制下，国内产业界均已经进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，其信号表现在真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2）AI终端变革本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”

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【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?

合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容：尚未明晰 #收购转让目的：于傲农，改善现金流:于大北，农产业链协同交易金额: 不超过6亿交易方式:股权转让或资产转让意向约束:9个月，且期间傲农承诺不做类似内容磋商，傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容：傲农控股股东傲农投资51%股权出让收购目的：于傲农，改善现金流、但实控人变化，于大北农，实现企业愿景、

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【西部】滨江集团：逆流显韧性，厚积而薄发

三十年深耕浙江，成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域，主要从事房地产开发及延伸业务的经营，2010年销售额破百亿，2019年破千亿，2022年全年实现销售额1539亿元，位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3，公司实现营业收入464亿元，同比增长133.5%。销售增长韧性十足，战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长，尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平，体现出较强的增长韧性，我们认为主要在于：1）杭州市

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【申万石化】涤纶长丝观点更新

低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据，截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%，处在历史高位；涤纶长丝POY库存达到14天，处在历史中等水平，但是在近两年处于低位。我们判断，在今年产能大幅扩张以后，高开工+低库存体现的是需求提升更加明显，因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。行业扩张进入尾声，供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多，但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓，根据恒逸石化公告，拟将杭州逸暻产能搬迁，杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能，预期短期也将推动供需格局

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锂电周度跟踪

本周碳酸锂价格起伏太过剧烈，一周内来回波动2万/吨，正极厂还没回过味来。目前来看，大家长协订单正常交付，散单则完全凭运气赚钱. 个别企业反馈前期低价订单不愿意接，下半周涨价后又不愿意低价卖，保持观望状态。碳酸锂贸易商心情不错，现货虽然难卖，但在期货连续涨停之后套保利润变得十分主厚，加班加点学习交割知识因临近交割月，本周碳酸锂期货市场5天4板，波动过大，下跌期间，现货市场散单少有成交，而在周四居五涨停之后，部分贸易商在市场抢购现货，欲拿到中联金盘面抛售，贸易商之间交易活跃度提高，但下游材料厂仍未

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【CT电新】宁波韵升: 人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹：公司深耕错钦确磁材二十年，当前共有较铁确毛坏产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备(已完成土建)，产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能:公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升，随看一季度稀十个格反弹个稳，同时人司不新降低库存，目随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正! 人形机器人磁材组件第二增长曲线;转子组件价值量占

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（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

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【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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【民生计算机】2024：AI应用的真正元年

【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024：AI应用的真正元年》：https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇： 1）AI算力国产化英伟达新一轮管制下，国内产业界均已经进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，其信号表现在真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2）AI终端变革本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”

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【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?

合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容：尚未明晰 #收购转让目的：于傲农，改善现金流:于大北，农产业链协同交易金额: 不超过6亿交易方式:股权转让或资产转让意向约束:9个月，且期间傲农承诺不做类似内容磋商，傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容：傲农控股股东傲农投资51%股权出让收购目的：于傲农，改善现金流、但实控人变化，于大北农，实现企业愿景、

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*ST傲农

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-12 16:20:39

【西部】滨江集团：逆流显韧性，厚积而薄发

三十年深耕浙江，成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域，主要从事房地产开发及延伸业务的经营，2010年销售额破百亿，2019年破千亿，2022年全年实现销售额1539亿元，位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3，公司实现营业收入464亿元，同比增长133.5%。销售增长韧性十足，战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长，尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平，体现出较强的增长韧性，我们认为主要在于：1）杭州市

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滨江集团

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14.12
听风的韭菜

一路向北

2023-12-11 21:42:22

【申万石化】涤纶长丝观点更新

低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据，截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%，处在历史高位；涤纶长丝POY库存达到14天，处在历史中等水平，但是在近两年处于低位。我们判断，在今年产能大幅扩张以后，高开工+低库存体现的是需求提升更加明显，因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。行业扩张进入尾声，供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多，但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓，根据恒逸石化公告，拟将杭州逸暻产能搬迁，杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能，预期短期也将推动供需格局

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桐昆股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-10 14:06:03

锂电周度跟踪

本周碳酸锂价格起伏太过剧烈，一周内来回波动2万/吨，正极厂还没回过味来。目前来看，大家长协订单正常交付，散单则完全凭运气赚钱. 个别企业反馈前期低价订单不愿意接，下半周涨价后又不愿意低价卖，保持观望状态。碳酸锂贸易商心情不错，现货虽然难卖，但在期货连续涨停之后套保利润变得十分主厚，加班加点学习交割知识因临近交割月，本周碳酸锂期货市场5天4板，波动过大，下跌期间，现货市场散单少有成交，而在周四居五涨停之后，部分贸易商在市场抢购现货，欲拿到中联金盘面抛售，贸易商之间交易活跃度提高，但下游材料厂仍未

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 14:27:20

【CT电新】宁波韵升: 人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹：公司深耕错钦确磁材二十年，当前共有较铁确毛坏产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备(已完成土建)，产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能:公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升，随看一季度稀十个格反弹个稳，同时人司不新降低库存，目随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正! 人形机器人磁材组件第二增长曲线;转子组件价值量占

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宁波韵升

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 13:45:56

【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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昆仑万维

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-06 13:09:53

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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力盛体育

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-05 14:02:24

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投-陈果-2024年A股策略-熊牛转换，静待春风.pdf

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-04 11:30:07

【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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捷成股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-03 20:01:47

高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 21:40:18

【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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盛天网络

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-14 19:54:45

【民生计算机】2024：AI应用的真正元年

【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024：AI应用的真正元年》：https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇： 1）AI算力国产化英伟达新一轮管制下，国内产业界均已经进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，其信号表现在真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2）AI终端变革本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”

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中科创达

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-13 10:25:16

【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?

合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容：尚未明晰 #收购转让目的：于傲农，改善现金流:于大北，农产业链协同交易金额: 不超过6亿交易方式:股权转让或资产转让意向约束:9个月，且期间傲农承诺不做类似内容磋商，傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容：傲农控股股东傲农投资51%股权出让收购目的：于傲农，改善现金流、但实控人变化，于大北农，实现企业愿景、

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【西部】滨江集团：逆流显韧性，厚积而薄发

三十年深耕浙江，成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域，主要从事房地产开发及延伸业务的经营，2010年销售额破百亿，2019年破千亿，2022年全年实现销售额1539亿元，位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3，公司实现营业收入464亿元，同比增长133.5%。销售增长韧性十足，战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长，尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平，体现出较强的增长韧性，我们认为主要在于：1）杭州市

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滨江集团

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【申万石化】涤纶长丝观点更新

低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据，截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%，处在历史高位；涤纶长丝POY库存达到14天，处在历史中等水平，但是在近两年处于低位。我们判断，在今年产能大幅扩张以后，高开工+低库存体现的是需求提升更加明显，因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。行业扩张进入尾声，供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多，但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓，根据恒逸石化公告，拟将杭州逸暻产能搬迁，杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能，预期短期也将推动供需格局

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锂电周度跟踪

本周碳酸锂价格起伏太过剧烈，一周内来回波动2万/吨，正极厂还没回过味来。目前来看，大家长协订单正常交付，散单则完全凭运气赚钱. 个别企业反馈前期低价订单不愿意接，下半周涨价后又不愿意低价卖，保持观望状态。碳酸锂贸易商心情不错，现货虽然难卖，但在期货连续涨停之后套保利润变得十分主厚，加班加点学习交割知识因临近交割月，本周碳酸锂期货市场5天4板，波动过大，下跌期间，现货市场散单少有成交，而在周四居五涨停之后，部分贸易商在市场抢购现货，欲拿到中联金盘面抛售，贸易商之间交易活跃度提高，但下游材料厂仍未

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【CT电新】宁波韵升: 人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹：公司深耕错钦确磁材二十年，当前共有较铁确毛坏产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备(已完成土建)，产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能:公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升，随看一季度稀十个格反弹个稳，同时人司不新降低库存，目随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正! 人形机器人磁材组件第二增长曲线;转子组件价值量占

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【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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力盛体育

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中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

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宁德时代

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【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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【民生计算机】2024：AI应用的真正元年

【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024：AI应用的真正元年》：https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇： 1）AI算力国产化英伟达新一轮管制下，国内产业界均已经进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，其信号表现在真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2）AI终端变革本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”

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【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?

合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容：尚未明晰 #收购转让目的：于傲农，改善现金流:于大北，农产业链协同交易金额: 不超过6亿交易方式:股权转让或资产转让意向约束:9个月，且期间傲农承诺不做类似内容磋商，傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容：傲农控股股东傲农投资51%股权出让收购目的：于傲农，改善现金流、但实控人变化，于大北农，实现企业愿景、

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【西部】滨江集团：逆流显韧性，厚积而薄发

三十年深耕浙江，成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域，主要从事房地产开发及延伸业务的经营，2010年销售额破百亿，2019年破千亿，2022年全年实现销售额1539亿元，位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3，公司实现营业收入464亿元，同比增长133.5%。销售增长韧性十足，战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长，尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平，体现出较强的增长韧性，我们认为主要在于：1）杭州市

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滨江集团

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-11 21:42:22

【申万石化】涤纶长丝观点更新

低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据，截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%，处在历史高位；涤纶长丝POY库存达到14天，处在历史中等水平，但是在近两年处于低位。我们判断，在今年产能大幅扩张以后，高开工+低库存体现的是需求提升更加明显，因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。行业扩张进入尾声，供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多，但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓，根据恒逸石化公告，拟将杭州逸暻产能搬迁，杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能，预期短期也将推动供需格局

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桐昆股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-10 14:06:03

锂电周度跟踪

本周碳酸锂价格起伏太过剧烈，一周内来回波动2万/吨，正极厂还没回过味来。目前来看，大家长协订单正常交付，散单则完全凭运气赚钱. 个别企业反馈前期低价订单不愿意接，下半周涨价后又不愿意低价卖，保持观望状态。碳酸锂贸易商心情不错，现货虽然难卖，但在期货连续涨停之后套保利润变得十分主厚，加班加点学习交割知识因临近交割月，本周碳酸锂期货市场5天4板，波动过大，下跌期间，现货市场散单少有成交，而在周四居五涨停之后，部分贸易商在市场抢购现货，欲拿到中联金盘面抛售，贸易商之间交易活跃度提高，但下游材料厂仍未

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 14:27:20

【CT电新】宁波韵升: 人形机器人磁材组件第二增长曲线+主业触底反弹

主业触底反弹：公司深耕错钦确磁材二十年，当前共有较铁确毛坏产能2.1万吨，以及包头1.5万吨产能项目储备(已完成土建)，产能利用率从年初50%提升到70%以上；公司深耕布局低无重稀土、晶界扩散、表面涂覆等关键技术，在大幅减少中重稀土用量的同时，维持磁材产品的高性能:公司加强对成本和管理的管控，中长期净利率有望进一步提升，随看一季度稀十个格反弹个稳，同时人司不新降低库存，目随着下游需求的恢复，公司主业经营情况改善，主业触底反弹，预期四季度盈利转正! 人形机器人磁材组件第二增长曲线;转子组件价值量占

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宁波韵升

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 13:45:56

【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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昆仑万维

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-06 13:09:53

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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力盛体育

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-05 14:02:24

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投-陈果-2024年A股策略-熊牛转换，静待春风.pdf

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-04 11:30:07

【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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捷成股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-03 20:01:47

高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 21:40:18

【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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盛天网络

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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