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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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盟升电子
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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永贵电器
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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北方导航
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一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生电子】Vision Pro行情持续扩散,坚定看好供应链机遇
·VP预计将于24年1月发布,持续点燃市场热情,我们前期多篇系列报告持续推荐MR供应链,持续发声看好MR远期成长,并测算供应链弹性供市场参考 现仍坚定看好VP设备/零部件供应链及micro oled国产供应链,重述观点如下: 根据彭博社,Vision Pro将于24年1月开启销售。 一中期销量,预计百万。第一代AVP会吸引苹果忠实用户,开发者早期抢购是必然 。长期展望对标PC,远期千万,乃至于亿级销量。 新品放量先买铲子股,重点关注#杰普特、智立方、深科达,同时关注,放量后业绩弹性最大#长盈精密
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易天股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
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福瑞达
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜,上线两日总榜(免费)第一。 事件:12月15日,腾讯自主研发的《元梦之星》已正式开启公测,该游戏为一款合家欢派对游戏,以卡通风格和同行衬托为特色,主打轻松风格的派对解压类游戏,该游戏兼具闯关、枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法,并积极打造玩家元宇宙互动生态。游戏第一日便火热玩家圈,据七麦数据和极光数据第三方平台跟踪显示,《元梦之星》上线第一日DAU超670万,并在游戏畅销榜排名2-3,总榜及游戏免费榜排名均第1。 1、腾讯带领巨星团队进军优质赛
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-15 18:55:58
【转载】当前位置可重视佐力药业
今年收入约20亿(YOY+10%),归母净利润约3.8亿(YOY+40%),23年PE20X。不考虑明年百令胶囊获批上市和配方颗粒的加速放量,2024年预计收入增速18%,利润增速28%(接近5亿),对应24年PE15X,估值绝对低位! 1⃣ 23Q4业绩明确向好。Q3院内政策收紧影响已过,乌灵系列(乌灵胶囊+灵泽片)Q4已恢复23H1的终端销售和出货速度。 2⃣ 乌灵胶囊集采扩面,加速放量,利润增速无虞!乌灵胶囊今年执行广东联盟+北京集采,单盒收入下降21%,单盒利润维持不变。目前乌灵系列收入
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佐力药业
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-14 19:54:45
【民生计算机】2024:AI应用的真正元年
【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024:AI应用的真正元年》:https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇: 1)AI算力国产化 英伟达新一轮管制下,国内产业界均已经进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,其信号表现在真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2)AI终端变革 本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”
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中科创达
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一路向北
2023-12-13 10:25:16
【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?
合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容:尚未明晰 #收购转让目的:于傲农,改善现金流:于大北,农产业链协同交易金额: 不超过6亿 交易方式:股权转让或资产转让 意向约束:9个月,且期间傲农承诺不做类似内容磋商,傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容:傲农控股股东傲农投资51%股权 出让收购目的:于傲农,改善现金流、但实控人变化,于大北农,实现企业愿景、
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*ST傲农
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一路向北
2023-12-12 16:20:39
【西部】滨江集团:逆流显韧性,厚积而薄发
三十年深耕浙江,成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域,主要从事房地产开发及延伸业务的经营,2010年销售额破百亿,2019年破千亿,2022年全年实现销售额1539亿元,位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3,公司实现营业收入464亿元,同比增长133.5%。 销售增长韧性十足,战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长,尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平,体现出较强的增长韧性,我们认为主要在于:1)杭州市
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滨江集团
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-11 21:42:22
【申万石化】涤纶长丝观点更新
低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓,根据恒逸石化公告,拟将杭州逸暻产能搬迁,杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能,预期短期也将推动供需格局
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桐昆股份
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一路向北
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【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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2023-12-25 17:42:14
【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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2023-12-24 21:30:30
【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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北方导航
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【民生电子】Vision Pro行情持续扩散,坚定看好供应链机遇
·VP预计将于24年1月发布,持续点燃市场热情,我们前期多篇系列报告持续推荐MR供应链,持续发声看好MR远期成长,并测算供应链弹性供市场参考 现仍坚定看好VP设备/零部件供应链及micro oled国产供应链,重述观点如下: 根据彭博社,Vision Pro将于24年1月开启销售。 一中期销量,预计百万。第一代AVP会吸引苹果忠实用户,开发者早期抢购是必然 。长期展望对标PC,远期千万,乃至于亿级销量。 新品放量先买铲子股,重点关注#杰普特、智立方、深科达,同时关注,放量后业绩弹性最大#长盈精密
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易天股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
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福瑞达
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一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜,上线两日总榜(免费)第一。 事件:12月15日,腾讯自主研发的《元梦之星》已正式开启公测,该游戏为一款合家欢派对游戏,以卡通风格和同行衬托为特色,主打轻松风格的派对解压类游戏,该游戏兼具闯关、枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法,并积极打造玩家元宇宙互动生态。游戏第一日便火热玩家圈,据七麦数据和极光数据第三方平台跟踪显示,《元梦之星》上线第一日DAU超670万,并在游戏畅销榜排名2-3,总榜及游戏免费榜排名均第1。 1、腾讯带领巨星团队进军优质赛
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【转载】当前位置可重视佐力药业
今年收入约20亿(YOY+10%),归母净利润约3.8亿(YOY+40%),23年PE20X。不考虑明年百令胶囊获批上市和配方颗粒的加速放量,2024年预计收入增速18%,利润增速28%(接近5亿),对应24年PE15X,估值绝对低位! 1⃣ 23Q4业绩明确向好。Q3院内政策收紧影响已过,乌灵系列(乌灵胶囊+灵泽片)Q4已恢复23H1的终端销售和出货速度。 2⃣ 乌灵胶囊集采扩面,加速放量,利润增速无虞!乌灵胶囊今年执行广东联盟+北京集采,单盒收入下降21%,单盒利润维持不变。目前乌灵系列收入
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佐力药业
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一路向北
2023-12-14 19:54:45
【民生计算机】2024:AI应用的真正元年
【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024:AI应用的真正元年》:https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇: 1)AI算力国产化 英伟达新一轮管制下,国内产业界均已经进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,其信号表现在真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2)AI终端变革 本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”
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中科创达
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2023-12-13 10:25:16
【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?
合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容:尚未明晰 #收购转让目的:于傲农,改善现金流:于大北,农产业链协同交易金额: 不超过6亿 交易方式:股权转让或资产转让 意向约束:9个月,且期间傲农承诺不做类似内容磋商,傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容:傲农控股股东傲农投资51%股权 出让收购目的:于傲农,改善现金流、但实控人变化,于大北农,实现企业愿景、
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【西部】滨江集团:逆流显韧性,厚积而薄发
三十年深耕浙江,成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域,主要从事房地产开发及延伸业务的经营,2010年销售额破百亿,2019年破千亿,2022年全年实现销售额1539亿元,位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3,公司实现营业收入464亿元,同比增长133.5%。 销售增长韧性十足,战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长,尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平,体现出较强的增长韧性,我们认为主要在于:1)杭州市
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一路向北
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【申万石化】涤纶长丝观点更新
低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓,根据恒逸石化公告,拟将杭州逸暻产能搬迁,杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能,预期短期也将推动供需格局
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【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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2023-12-27 22:34:39
【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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盟升电子
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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永贵电器
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一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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听风的韭菜
一路向北
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【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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北方导航
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生电子】Vision Pro行情持续扩散,坚定看好供应链机遇
·VP预计将于24年1月发布,持续点燃市场热情,我们前期多篇系列报告持续推荐MR供应链,持续发声看好MR远期成长,并测算供应链弹性供市场参考 现仍坚定看好VP设备/零部件供应链及micro oled国产供应链,重述观点如下: 根据彭博社,Vision Pro将于24年1月开启销售。 一中期销量,预计百万。第一代AVP会吸引苹果忠实用户,开发者早期抢购是必然 。长期展望对标PC,远期千万,乃至于亿级销量。 新品放量先买铲子股,重点关注#杰普特、智立方、深科达,同时关注,放量后业绩弹性最大#长盈精密
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易天股份
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一路向北
2023-12-18 10:59:58
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
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福瑞达
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一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜,上线两日总榜(免费)第一。 事件:12月15日,腾讯自主研发的《元梦之星》已正式开启公测,该游戏为一款合家欢派对游戏,以卡通风格和同行衬托为特色,主打轻松风格的派对解压类游戏,该游戏兼具闯关、枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法,并积极打造玩家元宇宙互动生态。游戏第一日便火热玩家圈,据七麦数据和极光数据第三方平台跟踪显示,《元梦之星》上线第一日DAU超670万,并在游戏畅销榜排名2-3,总榜及游戏免费榜排名均第1。 1、腾讯带领巨星团队进军优质赛
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腾讯控股
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一路向北
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【转载】当前位置可重视佐力药业
今年收入约20亿(YOY+10%),归母净利润约3.8亿(YOY+40%),23年PE20X。不考虑明年百令胶囊获批上市和配方颗粒的加速放量,2024年预计收入增速18%,利润增速28%(接近5亿),对应24年PE15X,估值绝对低位! 1⃣ 23Q4业绩明确向好。Q3院内政策收紧影响已过,乌灵系列(乌灵胶囊+灵泽片)Q4已恢复23H1的终端销售和出货速度。 2⃣ 乌灵胶囊集采扩面,加速放量,利润增速无虞!乌灵胶囊今年执行广东联盟+北京集采,单盒收入下降21%,单盒利润维持不变。目前乌灵系列收入
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佐力药业
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-14 19:54:45
【民生计算机】2024:AI应用的真正元年
【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024:AI应用的真正元年》:https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇: 1)AI算力国产化 英伟达新一轮管制下,国内产业界均已经进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,其信号表现在真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2)AI终端变革 本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”
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中科创达
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一路向北
2023-12-13 10:25:16
【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?
合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容:尚未明晰 #收购转让目的:于傲农,改善现金流:于大北,农产业链协同交易金额: 不超过6亿 交易方式:股权转让或资产转让 意向约束:9个月,且期间傲农承诺不做类似内容磋商,傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容:傲农控股股东傲农投资51%股权 出让收购目的:于傲农,改善现金流、但实控人变化,于大北农,实现企业愿景、
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-12 16:20:39
【西部】滨江集团:逆流显韧性,厚积而薄发
三十年深耕浙江,成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域,主要从事房地产开发及延伸业务的经营,2010年销售额破百亿,2019年破千亿,2022年全年实现销售额1539亿元,位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3,公司实现营业收入464亿元,同比增长133.5%。 销售增长韧性十足,战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长,尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平,体现出较强的增长韧性,我们认为主要在于:1)杭州市
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滨江集团
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一路向北
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【申万石化】涤纶长丝观点更新
低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓,根据恒逸石化公告,拟将杭州逸暻产能搬迁,杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能,预期短期也将推动供需格局
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桐昆股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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2023-12-25 17:42:14
【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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2023-12-19 19:43:58
【民生电子】Vision Pro行情持续扩散,坚定看好供应链机遇
·VP预计将于24年1月发布,持续点燃市场热情,我们前期多篇系列报告持续推荐MR供应链,持续发声看好MR远期成长,并测算供应链弹性供市场参考 现仍坚定看好VP设备/零部件供应链及micro oled国产供应链,重述观点如下: 根据彭博社,Vision Pro将于24年1月开启销售。 一中期销量,预计百万。第一代AVP会吸引苹果忠实用户,开发者早期抢购是必然 。长期展望对标PC,远期千万,乃至于亿级销量。 新品放量先买铲子股,重点关注#杰普特、智立方、深科达,同时关注,放量后业绩弹性最大#长盈精密
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【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
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福瑞达
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【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜,上线两日总榜(免费)第一。 事件:12月15日,腾讯自主研发的《元梦之星》已正式开启公测,该游戏为一款合家欢派对游戏,以卡通风格和同行衬托为特色,主打轻松风格的派对解压类游戏,该游戏兼具闯关、枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法,并积极打造玩家元宇宙互动生态。游戏第一日便火热玩家圈,据七麦数据和极光数据第三方平台跟踪显示,《元梦之星》上线第一日DAU超670万,并在游戏畅销榜排名2-3,总榜及游戏免费榜排名均第1。 1、腾讯带领巨星团队进军优质赛
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【转载】当前位置可重视佐力药业
今年收入约20亿(YOY+10%),归母净利润约3.8亿(YOY+40%),23年PE20X。不考虑明年百令胶囊获批上市和配方颗粒的加速放量,2024年预计收入增速18%,利润增速28%(接近5亿),对应24年PE15X,估值绝对低位! 1⃣ 23Q4业绩明确向好。Q3院内政策收紧影响已过,乌灵系列(乌灵胶囊+灵泽片)Q4已恢复23H1的终端销售和出货速度。 2⃣ 乌灵胶囊集采扩面,加速放量,利润增速无虞!乌灵胶囊今年执行广东联盟+北京集采,单盒收入下降21%,单盒利润维持不变。目前乌灵系列收入
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2023-12-14 19:54:45
【民生计算机】2024:AI应用的真正元年
【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024:AI应用的真正元年》:https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇: 1)AI算力国产化 英伟达新一轮管制下,国内产业界均已经进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,其信号表现在真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2)AI终端变革 本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”
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【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?
合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容:尚未明晰 #收购转让目的:于傲农,改善现金流:于大北,农产业链协同交易金额: 不超过6亿 交易方式:股权转让或资产转让 意向约束:9个月,且期间傲农承诺不做类似内容磋商,傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容:傲农控股股东傲农投资51%股权 出让收购目的:于傲农,改善现金流、但实控人变化,于大北农,实现企业愿景、
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【西部】滨江集团:逆流显韧性,厚积而薄发
三十年深耕浙江,成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域,主要从事房地产开发及延伸业务的经营,2010年销售额破百亿,2019年破千亿,2022年全年实现销售额1539亿元,位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3,公司实现营业收入464亿元,同比增长133.5%。 销售增长韧性十足,战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长,尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平,体现出较强的增长韧性,我们认为主要在于:1)杭州市
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滨江集团
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【申万石化】涤纶长丝观点更新
低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓,根据恒逸石化公告,拟将杭州逸暻产能搬迁,杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能,预期短期也将推动供需格局
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【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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永贵电器
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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北方导航
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生电子】Vision Pro行情持续扩散,坚定看好供应链机遇
·VP预计将于24年1月发布,持续点燃市场热情,我们前期多篇系列报告持续推荐MR供应链,持续发声看好MR远期成长,并测算供应链弹性供市场参考 现仍坚定看好VP设备/零部件供应链及micro oled国产供应链,重述观点如下: 根据彭博社,Vision Pro将于24年1月开启销售。 一中期销量,预计百万。第一代AVP会吸引苹果忠实用户,开发者早期抢购是必然 。长期展望对标PC,远期千万,乃至于亿级销量。 新品放量先买铲子股,重点关注#杰普特、智立方、深科达,同时关注,放量后业绩弹性最大#长盈精密
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易天股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
【东吴商社】福瑞达-重组胶原蛋白技术峰会实录
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福瑞达
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一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜
【招商传媒】腾讯携大DAU派对游戏《元梦之星》强势冲榜,上线两日总榜(免费)第一。 事件:12月15日,腾讯自主研发的《元梦之星》已正式开启公测,该游戏为一款合家欢派对游戏,以卡通风格和同行衬托为特色,主打轻松风格的派对解压类游戏,该游戏兼具闯关、枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法,并积极打造玩家元宇宙互动生态。游戏第一日便火热玩家圈,据七麦数据和极光数据第三方平台跟踪显示,《元梦之星》上线第一日DAU超670万,并在游戏畅销榜排名2-3,总榜及游戏免费榜排名均第1。 1、腾讯带领巨星团队进军优质赛
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腾讯控股
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一路向北
2023-12-15 18:55:58
【转载】当前位置可重视佐力药业
今年收入约20亿(YOY+10%),归母净利润约3.8亿(YOY+40%),23年PE20X。不考虑明年百令胶囊获批上市和配方颗粒的加速放量,2024年预计收入增速18%,利润增速28%(接近5亿),对应24年PE15X,估值绝对低位! 1⃣ 23Q4业绩明确向好。Q3院内政策收紧影响已过,乌灵系列(乌灵胶囊+灵泽片)Q4已恢复23H1的终端销售和出货速度。 2⃣ 乌灵胶囊集采扩面,加速放量,利润增速无虞!乌灵胶囊今年执行广东联盟+北京集采,单盒收入下降21%,单盒利润维持不变。目前乌灵系列收入
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佐力药业
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-14 19:54:45
【民生计算机】2024:AI应用的真正元年
【民生计算机】正式发布计算机行业年度策略《2024:AI应用的真正元年》:https://sourl.cn/SjGrsr 三大AI新方向孕育重要机遇: 1)AI算力国产化 英伟达新一轮管制下,国内产业界均已经进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,其信号表现在真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点。 2)AI终端变革 本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”
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中科创达
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一路向北
2023-12-13 10:25:16
【天风农业】如何看大北农与傲农拟战略/投资合作?
合作协议梳理 #O战略合作、资产收购转让 (甲方-傲农生物、乙方-大北农) 资产内容:尚未明晰 #收购转让目的:于傲农,改善现金流:于大北,农产业链协同交易金额: 不超过6亿 交易方式:股权转让或资产转让 意向约束:9个月,且期间傲农承诺不做类似内容磋商,傲农若出现重大财务等事项需通知乙方:大北农在约定情形可提前解除本协议 #@投资合作、股权收购出让 (甲方-傲农投资、乙方-大北农)资产内容:傲农控股股东傲农投资51%股权 出让收购目的:于傲农,改善现金流、但实控人变化,于大北农,实现企业愿景、
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*ST傲农
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一路向北
2023-12-12 16:20:39
【西部】滨江集团:逆流显韧性,厚积而薄发
三十年深耕浙江,成就区域龙头。公司自1992年成立以来就坚持深耕杭州及大浙江区域,主要从事房地产开发及延伸业务的经营,2010年销售额破百亿,2019年破千亿,2022年全年实现销售额1539亿元,位列当年克而瑞百强房企全口径/权益口径销售榜单第13/16名。2023Q1-3,公司实现营业收入464亿元,同比增长133.5%。 销售增长韧性十足,战略聚焦正反馈不断积累。近些年公司销售额实现快速增长,尤其行业下行期内公司销售表现要优于行业平均水平,体现出较强的增长韧性,我们认为主要在于:1)杭州市
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滨江集团
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一路向北
2023-12-11 21:42:22
【申万石化】涤纶长丝观点更新
低库存+高开工体现需求相对乐观。根据中纤网数据,截止上周涤纶长丝平均开工率达到88.4%,处在历史高位;涤纶长丝POY库存达到14天,处在历史中等水平,但是在近两年处于低位。我们判断,在今年产能大幅扩张以后,高开工+低库存体现的是需求提升更加明显,因此对于未来长丝需求我们仍然维持乐观。 行业扩张进入尾声,供需格局有望改善。2023年长丝行业新增产能较多,但预计2024年开始行业供给增速将有所放缓,根据恒逸石化公告,拟将杭州逸暻产能搬迁,杭州逸暻具备75万吨差别化纤维产能,预期短期也将推动供需格局
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桐昆股份
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