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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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天赐材料
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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一路向北
2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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一路向北
2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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一路向北
2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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天赐材料
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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一路向北
2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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一路向北
2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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昆仑万维
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一路向北
2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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一路向北
2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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一路向北
2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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贵州茅台
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2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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一路向北
2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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一路向北
2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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天赐材料
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一路向北
2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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宁德时代
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一路向北
2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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一路向北
2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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一路向北
2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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