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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2023-03-31 10:41:41

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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ST步步高

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-29 11:24:43

【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-28 08:55:53

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-25 20:50:10

[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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宁德时代

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一路向北

2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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一路向北

2023-03-22 14:47:55

【招商】浙数文化：聚焦数据资产，推动数字未来

浙数文化是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司。2021年，浙江省数字化改革等一系列推动数字经济发展的政策出炉，公司深度参与到浙江省的数字浙江建设和城市大脑智慧城市建设的工作当中，确立了建设成为浙江及国内领先数字文化和数字科技产业集团的目标，从传统边锋为主导的游戏业务转向游戏、大数据业务共同支撑公司发展的方向。目前，游戏和大数据业务构成了浙数文化98%以上的业绩。2022年前三季度，公司实现扣非净利润近5亿，净利润约3.5亿，差异主要系公司于二级市场投资的三支传媒股票表现不佳。我们看好公司明

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浙数文化

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-21 13:12:41

【天风】教育信息化:聚焦优质均衡，关注产业大年

■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新—轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型;人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用;人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河南教育厅印发《2023年教育信息化和工作要点》，提出"加强顶层规划，细化编制区域、学校数字化转型总体规划(方案)

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鸿合科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-20 13:24:32

【国君策略】观点更新0320

【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法，除此之外，我们还需要关注两个方面: 第一，关于海外变化，我们的理解，虽然短期的警报解除，但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank还有瑞信虽然成因各有不同，但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后，相对来说对海外挑战就越大，尤其是当产出进一步放缓的时候，名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显，海外是""紧信用”，那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险，这是需要未

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-20 10:54:33

【华西】多利科技：冲压细分龙头，转型一体压铸

冲压零部件细分龙头，新能源驱动高成长。公司系国内冲压零部件细分龙头，前纵梁2022H1在中国乘用车的市占率近4%，C柱内安装板总成2021年在新能源市场占有率近12%。公司深耕汽车冲压零部件与冲压模具领域，模具技术发展促进冲压件业务降本增效。公司具有多项技术专利，配备多种设备与软件保证产品质量，盈利能力与成本控制能力行业领先。公司配套上汽系起家，2020年以来积极拥抱新能源，陆续进入特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等配套体系。特斯拉驱动成长，新势力客户持续开拓。公司2019年开始配套特斯拉供应商，为

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多利科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-19 17:10:39

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合近期上海国有资本研究院举办国企财务管理创新沙龙，国资委相关人士提出近期将发布上海国企加快建设世界一流企业意见。相关受益标的：老凤祥、外服控股、锦江酒店、兰生股份、核心观点： 1 消费服务板块本身市场化竞争较为充分，多数领域国资在资源和规模优势下已经占据领先地位； 2 但考虑发展阶段，目前相比海外龙头在产品/区域/规模/效率等领域仍有差距，并体现在收入/利润，以及市值和估值上； 3 选股4个因素：资产整合潜力、激励改善空间、赛道景气度

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外服控股

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一路向北

2023-03-17 12:55:25

【招商传媒】传媒行业热点事件点评

事项：百度于3月16日正式发布“文心一言”，截至3月16日21点，申请文心一言API调用服务测试的企业已经突破6.5万（中国有望正式进入AI+时代，传媒板块各个板块都有望爆发，继续坚定看好传媒行业，不可错过）点评：1 “文心一言”用户体验如何不影响中国正式开启AI+时代。我们看到市场非常关注百度的“文心一言”用户体验，但我们认为“文心一言”模型的推出，哪怕只是内测版模型的推出，意义远大于一时的用户体验好坏，毕竟CHATGPT本身就是一个需要不停训练和迭代的模型，只要能推出来，后期的用户体验就一

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百度集团-SW

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-16 13:51:42

【财通电新】博菲电气:拟投建7万吨光伏材料产能

事件:公司公告，拟投资不少于10亿元于海宁经济开发区，建立全资子公司博菲光伏，具体项目为年产70000吨新能源复合材料制品建设项目，项目在签订《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内开工，开工后24个月内竣工投产。 #海上光伏 ①海上光伏组件中，复合材料边框单GW价值量在1.2-1.5亿元。②海上光伏工况恶劣，风吹雨打，因此要求高。③后续可能有25%的降本空间。面板边框原本用铝合金，公司产品可以代替。④和客户共同在做前期研发。 #风电&轨交: ①风电绝缘材料单位需求，粗算单GW在1500-200

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博菲电气

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一路向北

2023-03-15 13:13:41

【转发】氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技

氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw，中国700多Mw，23年欧洲2Gw，中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元，400%增速。24年预计仍有200%增长，长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看，折旧成本占比低，能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标，而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立，后人员流动分化为天津大陆

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滨化股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-13 18:51:37

【招商】康为世纪：幽门螺杆菌粪便核酸检测国内第一证，分子检测全环节蓄势待发

康为世纪是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业，我们看好公司受益于疫后恢复及高潜力新品放量，多层次业务共孕未来高增长。分子检测业务基本盘：技术+一体化优势稳固，销售能力改善促放量。分子检测产业链：①长期看下游检测需求（CAGR20%、疫情催化资源下沉带来增量基层市场）+国产替代双驱动（国产化率原料酶20%、游离DNA保存试剂<40%、核酸提取纯化试剂30%）。②短期看疫后修复：医院诊疗恢复+健康意识提升，常规需求有望快速回暖。公司核心优势：二十年技术及产品积累（①原料酶产

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康为世纪

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【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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ST步步高

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【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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【招商】浙数文化：聚焦数据资产，推动数字未来

浙数文化是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司。2021年，浙江省数字化改革等一系列推动数字经济发展的政策出炉，公司深度参与到浙江省的数字浙江建设和城市大脑智慧城市建设的工作当中，确立了建设成为浙江及国内领先数字文化和数字科技产业集团的目标，从传统边锋为主导的游戏业务转向游戏、大数据业务共同支撑公司发展的方向。目前，游戏和大数据业务构成了浙数文化98%以上的业绩。2022年前三季度，公司实现扣非净利润近5亿，净利润约3.5亿，差异主要系公司于二级市场投资的三支传媒股票表现不佳。我们看好公司明

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【天风】教育信息化:聚焦优质均衡，关注产业大年

■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新—轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型;人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用;人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河南教育厅印发《2023年教育信息化和工作要点》，提出"加强顶层规划，细化编制区域、学校数字化转型总体规划(方案)

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【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法，除此之外，我们还需要关注两个方面: 第一，关于海外变化，我们的理解，虽然短期的警报解除，但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank还有瑞信虽然成因各有不同，但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后，相对来说对海外挑战就越大，尤其是当产出进一步放缓的时候，名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显，海外是""紧信用”，那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险，这是需要未

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【华西】多利科技：冲压细分龙头，转型一体压铸

冲压零部件细分龙头，新能源驱动高成长。公司系国内冲压零部件细分龙头，前纵梁2022H1在中国乘用车的市占率近4%，C柱内安装板总成2021年在新能源市场占有率近12%。公司深耕汽车冲压零部件与冲压模具领域，模具技术发展促进冲压件业务降本增效。公司具有多项技术专利，配备多种设备与软件保证产品质量，盈利能力与成本控制能力行业领先。公司配套上汽系起家，2020年以来积极拥抱新能源，陆续进入特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等配套体系。特斯拉驱动成长，新势力客户持续开拓。公司2019年开始配套特斯拉供应商，为

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【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合近期上海国有资本研究院举办国企财务管理创新沙龙，国资委相关人士提出近期将发布上海国企加快建设世界一流企业意见。相关受益标的：老凤祥、外服控股、锦江酒店、兰生股份、核心观点： 1 消费服务板块本身市场化竞争较为充分，多数领域国资在资源和规模优势下已经占据领先地位； 2 但考虑发展阶段，目前相比海外龙头在产品/区域/规模/效率等领域仍有差距，并体现在收入/利润，以及市值和估值上； 3 选股4个因素：资产整合潜力、激励改善空间、赛道景气度

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【招商传媒】传媒行业热点事件点评

事项：百度于3月16日正式发布“文心一言”，截至3月16日21点，申请文心一言API调用服务测试的企业已经突破6.5万（中国有望正式进入AI+时代，传媒板块各个板块都有望爆发，继续坚定看好传媒行业，不可错过）点评：1 “文心一言”用户体验如何不影响中国正式开启AI+时代。我们看到市场非常关注百度的“文心一言”用户体验，但我们认为“文心一言”模型的推出，哪怕只是内测版模型的推出，意义远大于一时的用户体验好坏，毕竟CHATGPT本身就是一个需要不停训练和迭代的模型，只要能推出来，后期的用户体验就一

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【财通电新】博菲电气:拟投建7万吨光伏材料产能

事件:公司公告，拟投资不少于10亿元于海宁经济开发区，建立全资子公司博菲光伏，具体项目为年产70000吨新能源复合材料制品建设项目，项目在签订《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内开工，开工后24个月内竣工投产。 #海上光伏 ①海上光伏组件中，复合材料边框单GW价值量在1.2-1.5亿元。②海上光伏工况恶劣，风吹雨打，因此要求高。③后续可能有25%的降本空间。面板边框原本用铝合金，公司产品可以代替。④和客户共同在做前期研发。 #风电&轨交: ①风电绝缘材料单位需求，粗算单GW在1500-200

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【转发】氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技

氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw，中国700多Mw，23年欧洲2Gw，中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元，400%增速。24年预计仍有200%增长，长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看，折旧成本占比低，能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标，而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立，后人员流动分化为天津大陆

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【招商】康为世纪：幽门螺杆菌粪便核酸检测国内第一证，分子检测全环节蓄势待发

康为世纪是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业，我们看好公司受益于疫后恢复及高潜力新品放量，多层次业务共孕未来高增长。分子检测业务基本盘：技术+一体化优势稳固，销售能力改善促放量。分子检测产业链：①长期看下游检测需求（CAGR20%、疫情催化资源下沉带来增量基层市场）+国产替代双驱动（国产化率原料酶20%、游离DNA保存试剂<40%、核酸提取纯化试剂30%）。②短期看疫后修复：医院诊疗恢复+健康意识提升，常规需求有望快速回暖。公司核心优势：二十年技术及产品积累（①原料酶产

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【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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ST步步高

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-29 11:24:43

【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-28 08:55:53

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-25 20:50:10

[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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2023-03-22 14:47:55

【招商】浙数文化：聚焦数据资产，推动数字未来

浙数文化是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司。2021年，浙江省数字化改革等一系列推动数字经济发展的政策出炉，公司深度参与到浙江省的数字浙江建设和城市大脑智慧城市建设的工作当中，确立了建设成为浙江及国内领先数字文化和数字科技产业集团的目标，从传统边锋为主导的游戏业务转向游戏、大数据业务共同支撑公司发展的方向。目前，游戏和大数据业务构成了浙数文化98%以上的业绩。2022年前三季度，公司实现扣非净利润近5亿，净利润约3.5亿，差异主要系公司于二级市场投资的三支传媒股票表现不佳。我们看好公司明

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浙数文化

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【天风】教育信息化:聚焦优质均衡，关注产业大年

■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新—轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型;人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用;人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河南教育厅印发《2023年教育信息化和工作要点》，提出"加强顶层规划，细化编制区域、学校数字化转型总体规划(方案)

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鸿合科技

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【国君策略】观点更新0320

【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法，除此之外，我们还需要关注两个方面: 第一，关于海外变化，我们的理解，虽然短期的警报解除，但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank还有瑞信虽然成因各有不同，但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后，相对来说对海外挑战就越大，尤其是当产出进一步放缓的时候，名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显，海外是""紧信用”，那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险，这是需要未

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贵州茅台

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【华西】多利科技：冲压细分龙头，转型一体压铸

冲压零部件细分龙头，新能源驱动高成长。公司系国内冲压零部件细分龙头，前纵梁2022H1在中国乘用车的市占率近4%，C柱内安装板总成2021年在新能源市场占有率近12%。公司深耕汽车冲压零部件与冲压模具领域，模具技术发展促进冲压件业务降本增效。公司具有多项技术专利，配备多种设备与软件保证产品质量，盈利能力与成本控制能力行业领先。公司配套上汽系起家，2020年以来积极拥抱新能源，陆续进入特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等配套体系。特斯拉驱动成长，新势力客户持续开拓。公司2019年开始配套特斯拉供应商，为

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多利科技

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一路向北

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【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合近期上海国有资本研究院举办国企财务管理创新沙龙，国资委相关人士提出近期将发布上海国企加快建设世界一流企业意见。相关受益标的：老凤祥、外服控股、锦江酒店、兰生股份、核心观点： 1 消费服务板块本身市场化竞争较为充分，多数领域国资在资源和规模优势下已经占据领先地位； 2 但考虑发展阶段，目前相比海外龙头在产品/区域/规模/效率等领域仍有差距，并体现在收入/利润，以及市值和估值上； 3 选股4个因素：资产整合潜力、激励改善空间、赛道景气度

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外服控股

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【招商传媒】传媒行业热点事件点评

事项：百度于3月16日正式发布“文心一言”，截至3月16日21点，申请文心一言API调用服务测试的企业已经突破6.5万（中国有望正式进入AI+时代，传媒板块各个板块都有望爆发，继续坚定看好传媒行业，不可错过）点评：1 “文心一言”用户体验如何不影响中国正式开启AI+时代。我们看到市场非常关注百度的“文心一言”用户体验，但我们认为“文心一言”模型的推出，哪怕只是内测版模型的推出，意义远大于一时的用户体验好坏，毕竟CHATGPT本身就是一个需要不停训练和迭代的模型，只要能推出来，后期的用户体验就一

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【财通电新】博菲电气:拟投建7万吨光伏材料产能

事件:公司公告，拟投资不少于10亿元于海宁经济开发区，建立全资子公司博菲光伏，具体项目为年产70000吨新能源复合材料制品建设项目，项目在签订《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内开工，开工后24个月内竣工投产。 #海上光伏 ①海上光伏组件中，复合材料边框单GW价值量在1.2-1.5亿元。②海上光伏工况恶劣，风吹雨打，因此要求高。③后续可能有25%的降本空间。面板边框原本用铝合金，公司产品可以代替。④和客户共同在做前期研发。 #风电&轨交: ①风电绝缘材料单位需求，粗算单GW在1500-200

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博菲电气

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【转发】氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技

氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw，中国700多Mw，23年欧洲2Gw，中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元，400%增速。24年预计仍有200%增长，长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看，折旧成本占比低，能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标，而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立，后人员流动分化为天津大陆

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滨化股份

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【招商】康为世纪：幽门螺杆菌粪便核酸检测国内第一证，分子检测全环节蓄势待发

康为世纪是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业，我们看好公司受益于疫后恢复及高潜力新品放量，多层次业务共孕未来高增长。分子检测业务基本盘：技术+一体化优势稳固，销售能力改善促放量。分子检测产业链：①长期看下游检测需求（CAGR20%、疫情催化资源下沉带来增量基层市场）+国产替代双驱动（国产化率原料酶20%、游离DNA保存试剂<40%、核酸提取纯化试剂30%）。②短期看疫后修复：医院诊疗恢复+健康意识提升，常规需求有望快速回暖。公司核心优势：二十年技术及产品积累（①原料酶产

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康为世纪

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【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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【招商】浙数文化：聚焦数据资产，推动数字未来

浙数文化是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司。2021年，浙江省数字化改革等一系列推动数字经济发展的政策出炉，公司深度参与到浙江省的数字浙江建设和城市大脑智慧城市建设的工作当中，确立了建设成为浙江及国内领先数字文化和数字科技产业集团的目标，从传统边锋为主导的游戏业务转向游戏、大数据业务共同支撑公司发展的方向。目前，游戏和大数据业务构成了浙数文化98%以上的业绩。2022年前三季度，公司实现扣非净利润近5亿，净利润约3.5亿，差异主要系公司于二级市场投资的三支传媒股票表现不佳。我们看好公司明

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【天风】教育信息化:聚焦优质均衡，关注产业大年

■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新—轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型;人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用;人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河南教育厅印发《2023年教育信息化和工作要点》，提出"加强顶层规划，细化编制区域、学校数字化转型总体规划(方案)

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【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法，除此之外，我们还需要关注两个方面: 第一，关于海外变化，我们的理解，虽然短期的警报解除，但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank还有瑞信虽然成因各有不同，但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后，相对来说对海外挑战就越大，尤其是当产出进一步放缓的时候，名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显，海外是""紧信用”，那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险，这是需要未

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【华西】多利科技：冲压细分龙头，转型一体压铸

冲压零部件细分龙头，新能源驱动高成长。公司系国内冲压零部件细分龙头，前纵梁2022H1在中国乘用车的市占率近4%，C柱内安装板总成2021年在新能源市场占有率近12%。公司深耕汽车冲压零部件与冲压模具领域，模具技术发展促进冲压件业务降本增效。公司具有多项技术专利，配备多种设备与软件保证产品质量，盈利能力与成本控制能力行业领先。公司配套上汽系起家，2020年以来积极拥抱新能源，陆续进入特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等配套体系。特斯拉驱动成长，新势力客户持续开拓。公司2019年开始配套特斯拉供应商，为

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【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合近期上海国有资本研究院举办国企财务管理创新沙龙，国资委相关人士提出近期将发布上海国企加快建设世界一流企业意见。相关受益标的：老凤祥、外服控股、锦江酒店、兰生股份、核心观点： 1 消费服务板块本身市场化竞争较为充分，多数领域国资在资源和规模优势下已经占据领先地位； 2 但考虑发展阶段，目前相比海外龙头在产品/区域/规模/效率等领域仍有差距，并体现在收入/利润，以及市值和估值上； 3 选股4个因素：资产整合潜力、激励改善空间、赛道景气度

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【招商传媒】传媒行业热点事件点评

事项：百度于3月16日正式发布“文心一言”，截至3月16日21点，申请文心一言API调用服务测试的企业已经突破6.5万（中国有望正式进入AI+时代，传媒板块各个板块都有望爆发，继续坚定看好传媒行业，不可错过）点评：1 “文心一言”用户体验如何不影响中国正式开启AI+时代。我们看到市场非常关注百度的“文心一言”用户体验，但我们认为“文心一言”模型的推出，哪怕只是内测版模型的推出，意义远大于一时的用户体验好坏，毕竟CHATGPT本身就是一个需要不停训练和迭代的模型，只要能推出来，后期的用户体验就一

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【财通电新】博菲电气:拟投建7万吨光伏材料产能

事件:公司公告，拟投资不少于10亿元于海宁经济开发区，建立全资子公司博菲光伏，具体项目为年产70000吨新能源复合材料制品建设项目，项目在签订《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内开工，开工后24个月内竣工投产。 #海上光伏 ①海上光伏组件中，复合材料边框单GW价值量在1.2-1.5亿元。②海上光伏工况恶劣，风吹雨打，因此要求高。③后续可能有25%的降本空间。面板边框原本用铝合金，公司产品可以代替。④和客户共同在做前期研发。 #风电&轨交: ①风电绝缘材料单位需求，粗算单GW在1500-200

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【转发】氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技

氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw，中国700多Mw，23年欧洲2Gw，中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元，400%增速。24年预计仍有200%增长，长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看，折旧成本占比低，能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标，而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立，后人员流动分化为天津大陆

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【招商】康为世纪：幽门螺杆菌粪便核酸检测国内第一证，分子检测全环节蓄势待发

康为世纪是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业，我们看好公司受益于疫后恢复及高潜力新品放量，多层次业务共孕未来高增长。分子检测业务基本盘：技术+一体化优势稳固，销售能力改善促放量。分子检测产业链：①长期看下游检测需求（CAGR20%、疫情催化资源下沉带来增量基层市场）+国产替代双驱动（国产化率原料酶20%、游离DNA保存试剂<40%、核酸提取纯化试剂30%）。②短期看疫后修复：医院诊疗恢复+健康意识提升，常规需求有望快速回暖。公司核心优势：二十年技术及产品积累（①原料酶产

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【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益

【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速，持股企业率先受益腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色，丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛；另外，腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人，将集成进入微信和QQ等场景，且通过腾讯云将向B端提供服务；投资建议：关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景，考虑到巨头参股上市企业或率先受益：腾讯持股：步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-30 13:30:49

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化

【天风家电】海信视像截至午盘收涨5.45%，年报披露在即，AI应用有望深化据公司此前发布的22年业绩预告，预计22年实现归母净利润16.5~17.7亿元，同比+45.1%~55.1%；预计实现扣非归母净利润13.6~14.5亿元，同比+71.2%~82.1%。对应22Q4归母净利润5.4~6.6亿元，同比+6.3%~28.5%；扣非归母净利润5.1~6.0亿元，同比+21.0%~41.6%。公司全年业绩增长亮眼，成本低位+高端迭代持续拉动盈利能力提升。同时，据Omdia数据，2022年海信系电

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海信视像

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-29 11:24:43

【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329

❗️【天风电新】电车更新：再次强调是反转，不是反弹-0329 ——————————— 新能源但凡博弈20个点一季报业绩好或者超跌反弹，都不可能有像样的反弹，这轮就是看好【洗牌出清，龙头跑出相对竞争优势，构建全球竞争壁垒】+【更低渗透率，加速向上的环节】。而落地到电车板块，机会依次为零部件- 锂电中游-整车。 1、【下游订单复苏，连续三周上险数据环比改善，23Q1销量超预期】。 3月最新一周新能源上险量为12.8万辆，环比+13%，创年内新高。整体乘用车为39.4万辆，环比+23%。油车清库压

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宁德时代

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2023-03-28 08:55:53

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节

【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节 1、维持之前判断，方向上依次见底环节结构件、6F-电解液、负极。 2、6F-电解液：xzb预计一季度电解液出2.2wt，吨净利2k，其中国内订单基本不盈利。而tc预计一季度出货8wt（也低于预期），吨净利7-8k。我们认为6F-电解液全产业链盈利接近见底。 3、负极：尚太老产线停产（影响不大，老产线月产能1150吨，总产能2wt），重点是三月下旬价格战打到三四线不赚钱，预计继6F-电解液之后见底品种。 4、产业链排产：下游整车订单好转，但中游排产依旧低

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宁德时代

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一路向北

2023-03-25 20:50:10

[招商电新]电动车板块更新(3.24)

1、近日碳酸锂期货价大幅下跌，跌破20万元/吨，现货电碳29-31万元/吨，工碳25-27万元/吨，仍处于价格下行通道。碳酸锂较去年11月高点降幅超过50%，考虑到新开锂矿成本普遍在10-20万，碳酸锂此轮价格降幅的中继点可能在20万元附近。期货价格的大幅下滑可能与少量渠道库存的低价散单成交有关 2、锂价大幅下行带来锂电池成本的大幅下降，碳酸锂每10万元降幅对应单车平均成本下降约3500元(50kwh)，此外其他锂电材料价格也在快速下滑，截止21日除开正极,其他主材较去年11月高点合计下降约0

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宁德时代

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一路向北

2023-03-23 18:47:53

【中信】英威腾：基本盘稳固，把握第二成长曲线

英威腾：工业自动化引领，新能源业务再启程。公司2002年成立，起步于工业自动化变频器，2010年在深交所上市后拓展业务至网络能源、新能源汽车、光伏储能等新兴领域，主营产品包括变频器、UPS（不间断电源）、精密空调、新能源车电控、光伏储能逆变器等。工业自动化与网络能源业务持续稳健发展，在汽车电动化趋势、光伏储能爆发的形势下，公司2020至2022年前三季度营收为22.9/30.1/29.0亿元，同比+2%/+32%/+36%，实现归母净利润1.4/1.8/1.6亿元，公司预告2022年归母净利润2

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英威腾

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一路向北

2023-03-22 14:47:55

【招商】浙数文化：聚焦数据资产，推动数字未来

浙数文化是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司。2021年，浙江省数字化改革等一系列推动数字经济发展的政策出炉，公司深度参与到浙江省的数字浙江建设和城市大脑智慧城市建设的工作当中，确立了建设成为浙江及国内领先数字文化和数字科技产业集团的目标，从传统边锋为主导的游戏业务转向游戏、大数据业务共同支撑公司发展的方向。目前，游戏和大数据业务构成了浙数文化98%以上的业绩。2022年前三季度，公司实现扣非净利润近5亿，净利润约3.5亿，差异主要系公司于二级市场投资的三支传媒股票表现不佳。我们看好公司明

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浙数文化

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一路向北

2023-03-21 13:12:41

【天风】教育信息化:聚焦优质均衡，关注产业大年

■近期周观点我们提示教育信息化并发布行业专题，当下我们认为基于数字中国，特别是教育行业独特属性的背景下，产业迎来新—轮建设高峰。 ■两会期间，数字化是关于教育领域提案出现最多的字眼，作为重要政策风向标，体现较为明显引导意义。譬如人大代表庞丽娟提出，大力推进教师培养培训数字化转型;人大代表闵晓青提出，发挥数字化助教助学助研助管作用;人大代表邱宁宏提出，关注职业教育数字化等。 ■3月7日河南教育厅印发《2023年教育信息化和工作要点》，提出"加强顶层规划，细化编制区域、学校数字化转型总体规划(方案)

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鸿合科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-03-20 13:24:32

【国君策略】观点更新0320

【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法，除此之外，我们还需要关注两个方面: 第一，关于海外变化，我们的理解，虽然短期的警报解除，但我们建议大家还是需要保持持续关注。现在看到的SVB、Signature Bank还有瑞信虽然成因各有不同，但总体通过FED扩表、注资能解决负债端的风险。但是越往后，相对来说对海外挑战就越大，尤其是当产出进一步放缓的时候，名义回报、粘性通胀和过紧金融条件的矛盾就会凸显，海外是""紧信用”，那么产出开始下滑的时候资产端也会有恶化的风险，这是需要未

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贵州茅台

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一路向北

2023-03-20 10:54:33

【华西】多利科技：冲压细分龙头，转型一体压铸

冲压零部件细分龙头，新能源驱动高成长。公司系国内冲压零部件细分龙头，前纵梁2022H1在中国乘用车的市占率近4%，C柱内安装板总成2021年在新能源市场占有率近12%。公司深耕汽车冲压零部件与冲压模具领域，模具技术发展促进冲压件业务降本增效。公司具有多项技术专利，配备多种设备与软件保证产品质量，盈利能力与成本控制能力行业领先。公司配套上汽系起家，2020年以来积极拥抱新能源，陆续进入特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等配套体系。特斯拉驱动成长，新势力客户持续开拓。公司2019年开始配套特斯拉供应商，为

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多利科技

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一路向北

2023-03-19 17:10:39

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合

【国君社服零售】上海建设世界一流国企加速，推荐“老外”组合近期上海国有资本研究院举办国企财务管理创新沙龙，国资委相关人士提出近期将发布上海国企加快建设世界一流企业意见。相关受益标的：老凤祥、外服控股、锦江酒店、兰生股份、核心观点： 1 消费服务板块本身市场化竞争较为充分，多数领域国资在资源和规模优势下已经占据领先地位； 2 但考虑发展阶段，目前相比海外龙头在产品/区域/规模/效率等领域仍有差距，并体现在收入/利润，以及市值和估值上； 3 选股4个因素：资产整合潜力、激励改善空间、赛道景气度

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外服控股

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一路向北

2023-03-17 12:55:25

【招商传媒】传媒行业热点事件点评

事项：百度于3月16日正式发布“文心一言”，截至3月16日21点，申请文心一言API调用服务测试的企业已经突破6.5万（中国有望正式进入AI+时代，传媒板块各个板块都有望爆发，继续坚定看好传媒行业，不可错过）点评：1 “文心一言”用户体验如何不影响中国正式开启AI+时代。我们看到市场非常关注百度的“文心一言”用户体验，但我们认为“文心一言”模型的推出，哪怕只是内测版模型的推出，意义远大于一时的用户体验好坏，毕竟CHATGPT本身就是一个需要不停训练和迭代的模型，只要能推出来，后期的用户体验就一

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百度集团-SW

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2023-03-16 13:51:42

【财通电新】博菲电气:拟投建7万吨光伏材料产能

事件:公司公告，拟投资不少于10亿元于海宁经济开发区，建立全资子公司博菲光伏，具体项目为年产70000吨新能源复合材料制品建设项目，项目在签订《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内开工，开工后24个月内竣工投产。 #海上光伏 ①海上光伏组件中，复合材料边框单GW价值量在1.2-1.5亿元。②海上光伏工况恶劣，风吹雨打，因此要求高。③后续可能有25%的降本空间。面板边框原本用铝合金，公司产品可以代替。④和客户共同在做前期研发。 #风电&轨交: ①风电绝缘材料单位需求，粗算单GW在1500-200

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博菲电气

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一路向北

2023-03-15 13:13:41

【转发】氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技

氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw，中国700多Mw，23年欧洲2Gw，中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元，400%增速。24年预计仍有200%增长，长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看，折旧成本占比低，能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标，而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立，后人员流动分化为天津大陆

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滨化股份

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2023-03-13 18:51:37

【招商】康为世纪：幽门螺杆菌粪便核酸检测国内第一证，分子检测全环节蓄势待发

康为世纪是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业，我们看好公司受益于疫后恢复及高潜力新品放量，多层次业务共孕未来高增长。分子检测业务基本盘：技术+一体化优势稳固，销售能力改善促放量。分子检测产业链：①长期看下游检测需求（CAGR20%、疫情催化资源下沉带来增量基层市场）+国产替代双驱动（国产化率原料酶20%、游离DNA保存试剂<40%、核酸提取纯化试剂30%）。②短期看疫后修复：医院诊疗恢复+健康意识提升，常规需求有望快速回暖。公司核心优势：二十年技术及产品积累（①原料酶产

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康为世纪

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