异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
S
宁德时代
5
0
5
5.98
听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
S
贵州茅台
0
0
1
0.50
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
S
标榜股份
23
18
26
28.65
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
S
福蓉科技
1
2
3
1.81
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
S
金禄电子
3
2
5
4.12
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
S
力盛体育
4
4
5
12.22
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
S
显盈科技
5
1
2
6.62
听风的韭菜
一路向北
2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
S
创意信息
5
2
6
14.14
听风的韭菜
一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
S
美好医疗
7
4
3
10.48
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 23:16:12
【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
S
腾景科技
1
1
6
9.02
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
S
中国联通
7
15
22
25.16
听风的韭菜
一路向北
2022-11-01 10:51:28
【国联】岳阳兴长:炼化精细化工龙头,短期重点关注特种聚丙烯
投资要点: 公司是中石化长炼集团的子公司,技术底蕴深厚。公司有甲酚的首台套清洁生产技术,系统掌握了特种聚烯烃的生产技术,实现了石化尾气的非贵金属催化焚烧。看好公司的催化剂研发能力在其他化工产品的复制,看好特种聚烯烃下游应用开发的新进展。 传统业务可以一窥公司的技术底蕴 公司传统业务大约可以分为两个产品链条。一个是碳三、碳四深加工,主要产品包括聚丙烯、MTBE和异辛烷;一个是甲酚产业链,主要产品包括邻甲酚、间甲酚等。公司的甲酚技术全球首台套装置,并且能根据市场需要调节产品结构,展现了公司催化剂研发
S
岳阳兴长
1
7
6
11.08
听风的韭菜
一路向北
2022-10-31 13:06:51
【东吴】方盛制药:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长
公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长20%以上,2024年核心产品进入医保谈判及基药后有望35%以上增长;未来三年扣非归母利润复合增速
S
方盛制药
2
4
7
13.30
听风的韭菜
一路向北
2022-10-28 11:00:00
【太平洋】投资策略报告:黄金何时具有配置价值?
黄金兼具商品、货币、金融三大属性,美元主导的货币体系下由美国实际利率定价。黄金作为商品而言,其价格受到供给和需求影响;作为货币而言,其受到其他货币的价值、通货膨胀、风险事件的影响; 就黄金的金融属性而言,作为零票息资产,其价格受到实际利率的影响。商品黄金供需稳定,对黄金价格影响不大;作为货币与投资品而言,美元指数、通货膨胀背后反映了对应货币国家的经济水平及其实际利率,由于美元是当今金融体系的主要货币,分析黄金价格时通常指的是美元黄金,因此美国的实际利率是影响黄金价格的主要因素。 1970s年代与
S
山东黄金
4
1
8
13.62
听风的韭菜
一路向北
2022-10-27 10:53:14
[中银]拓尔思:从舆情到元宇宙,NLP领军者全面开花
拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)技术研发的企业之一,具备自主可控的全产业链能力。公司依托“语义智能+”技术构筑核心基本盘,人工智能与大数据业务覆盖舆情、媒体、金融、制造、能源等多行业,公司前瞻布局元宇宙虚拟人与机器人业务,成长空间广阔。维持买入评级。 支撑评级的要点 语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理(NLP),具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六(2021H1),在舆情、媒体等重点行业优势突出:互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家
S
拓尔思
1
3
9
12.92
上一页
1
47
48
49
50
51
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
S
宁德时代
5
0
5
5.98
听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
S
贵州茅台
0
0
1
0.50
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
S
标榜股份
23
18
26
28.65
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
S
福蓉科技
1
2
3
1.81
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
S
金禄电子
3
2
5
4.12
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
S
力盛体育
4
4
5
12.22
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
S
显盈科技
5
1
2
6.62
听风的韭菜
一路向北
2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
S
创意信息
5
2
6
14.14
听风的韭菜
一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
S
美好医疗
7
4
3
10.48
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 23:16:12
【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
S
腾景科技
1
1
6
9.02
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
S
中国联通
7
15
22
25.16
听风的韭菜
一路向北
2022-11-01 10:51:28
【国联】岳阳兴长:炼化精细化工龙头,短期重点关注特种聚丙烯
投资要点: 公司是中石化长炼集团的子公司,技术底蕴深厚。公司有甲酚的首台套清洁生产技术,系统掌握了特种聚烯烃的生产技术,实现了石化尾气的非贵金属催化焚烧。看好公司的催化剂研发能力在其他化工产品的复制,看好特种聚烯烃下游应用开发的新进展。 传统业务可以一窥公司的技术底蕴 公司传统业务大约可以分为两个产品链条。一个是碳三、碳四深加工,主要产品包括聚丙烯、MTBE和异辛烷;一个是甲酚产业链,主要产品包括邻甲酚、间甲酚等。公司的甲酚技术全球首台套装置,并且能根据市场需要调节产品结构,展现了公司催化剂研发
S
岳阳兴长
1
7
6
11.08
听风的韭菜
一路向北
2022-10-31 13:06:51
【东吴】方盛制药:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长
公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长20%以上,2024年核心产品进入医保谈判及基药后有望35%以上增长;未来三年扣非归母利润复合增速
S
方盛制药
2
4
7
13.30
听风的韭菜
一路向北
2022-10-28 11:00:00
【太平洋】投资策略报告:黄金何时具有配置价值?
黄金兼具商品、货币、金融三大属性,美元主导的货币体系下由美国实际利率定价。黄金作为商品而言,其价格受到供给和需求影响;作为货币而言,其受到其他货币的价值、通货膨胀、风险事件的影响; 就黄金的金融属性而言,作为零票息资产,其价格受到实际利率的影响。商品黄金供需稳定,对黄金价格影响不大;作为货币与投资品而言,美元指数、通货膨胀背后反映了对应货币国家的经济水平及其实际利率,由于美元是当今金融体系的主要货币,分析黄金价格时通常指的是美元黄金,因此美国的实际利率是影响黄金价格的主要因素。 1970s年代与
S
山东黄金
4
1
8
13.62
听风的韭菜
一路向北
2022-10-27 10:53:14
[中银]拓尔思:从舆情到元宇宙,NLP领军者全面开花
拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)技术研发的企业之一,具备自主可控的全产业链能力。公司依托“语义智能+”技术构筑核心基本盘,人工智能与大数据业务覆盖舆情、媒体、金融、制造、能源等多行业,公司前瞻布局元宇宙虚拟人与机器人业务,成长空间广阔。维持买入评级。 支撑评级的要点 语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理(NLP),具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六(2021H1),在舆情、媒体等重点行业优势突出:互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家
S
拓尔思
1
3
9
12.92
上一页
1
47
48
49
50
51
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
S
宁德时代
5
0
5
5.98
听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
S
贵州茅台
0
0
1
0.50
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
S
标榜股份
23
18
26
28.65
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
S
福蓉科技
1
2
3
1.81
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
S
金禄电子
3
2
5
4.12
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
S
力盛体育
4
4
5
12.22
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
S
显盈科技
5
1
2
6.62
听风的韭菜
一路向北
2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
S
创意信息
5
2
6
14.14
听风的韭菜
一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
S
美好医疗
7
4
3
10.48
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 23:16:12
【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
S
腾景科技
1
1
6
9.02
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
S
中国联通
7
15
22
25.16
听风的韭菜
一路向北
2022-11-01 10:51:28
【国联】岳阳兴长:炼化精细化工龙头,短期重点关注特种聚丙烯
投资要点: 公司是中石化长炼集团的子公司,技术底蕴深厚。公司有甲酚的首台套清洁生产技术,系统掌握了特种聚烯烃的生产技术,实现了石化尾气的非贵金属催化焚烧。看好公司的催化剂研发能力在其他化工产品的复制,看好特种聚烯烃下游应用开发的新进展。 传统业务可以一窥公司的技术底蕴 公司传统业务大约可以分为两个产品链条。一个是碳三、碳四深加工,主要产品包括聚丙烯、MTBE和异辛烷;一个是甲酚产业链,主要产品包括邻甲酚、间甲酚等。公司的甲酚技术全球首台套装置,并且能根据市场需要调节产品结构,展现了公司催化剂研发
S
岳阳兴长
1
7
6
11.08
听风的韭菜
一路向北
2022-10-31 13:06:51
【东吴】方盛制药:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长
公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长20%以上,2024年核心产品进入医保谈判及基药后有望35%以上增长;未来三年扣非归母利润复合增速
S
方盛制药
2
4
7
13.30
听风的韭菜
一路向北
2022-10-28 11:00:00
【太平洋】投资策略报告:黄金何时具有配置价值?
黄金兼具商品、货币、金融三大属性,美元主导的货币体系下由美国实际利率定价。黄金作为商品而言,其价格受到供给和需求影响;作为货币而言,其受到其他货币的价值、通货膨胀、风险事件的影响; 就黄金的金融属性而言,作为零票息资产,其价格受到实际利率的影响。商品黄金供需稳定,对黄金价格影响不大;作为货币与投资品而言,美元指数、通货膨胀背后反映了对应货币国家的经济水平及其实际利率,由于美元是当今金融体系的主要货币,分析黄金价格时通常指的是美元黄金,因此美国的实际利率是影响黄金价格的主要因素。 1970s年代与
S
山东黄金
4
1
8
13.62
听风的韭菜
一路向北
2022-10-27 10:53:14
[中银]拓尔思:从舆情到元宇宙,NLP领军者全面开花
拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)技术研发的企业之一,具备自主可控的全产业链能力。公司依托“语义智能+”技术构筑核心基本盘,人工智能与大数据业务覆盖舆情、媒体、金融、制造、能源等多行业,公司前瞻布局元宇宙虚拟人与机器人业务,成长空间广阔。维持买入评级。 支撑评级的要点 语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理(NLP),具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六(2021H1),在舆情、媒体等重点行业优势突出:互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家
S
拓尔思
1
3
9
12.92
上一页
1
47
48
49
50
51
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
S
宁德时代
5
0
5
5.98
听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
S
贵州茅台
0
0
1
0.50
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
S
标榜股份
23
18
26
28.65
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
S
福蓉科技
1
2
3
1.81
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
S
金禄电子
3
2
5
4.12
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
S
力盛体育
4
4
5
12.22
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
S
显盈科技
5
1
2
6.62
听风的韭菜
一路向北
2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
S
创意信息
5
2
6
14.14
听风的韭菜
一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
S
美好医疗
7
4
3
10.48
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 23:16:12
【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
S
腾景科技
1
1
6
9.02
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
S
中国联通
7
15
22
25.16
听风的韭菜
一路向北
2022-11-01 10:51:28
【国联】岳阳兴长:炼化精细化工龙头,短期重点关注特种聚丙烯
投资要点: 公司是中石化长炼集团的子公司,技术底蕴深厚。公司有甲酚的首台套清洁生产技术,系统掌握了特种聚烯烃的生产技术,实现了石化尾气的非贵金属催化焚烧。看好公司的催化剂研发能力在其他化工产品的复制,看好特种聚烯烃下游应用开发的新进展。 传统业务可以一窥公司的技术底蕴 公司传统业务大约可以分为两个产品链条。一个是碳三、碳四深加工,主要产品包括聚丙烯、MTBE和异辛烷;一个是甲酚产业链,主要产品包括邻甲酚、间甲酚等。公司的甲酚技术全球首台套装置,并且能根据市场需要调节产品结构,展现了公司催化剂研发
S
岳阳兴长
1
7
6
11.08
听风的韭菜
一路向北
2022-10-31 13:06:51
【东吴】方盛制药:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长
公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长20%以上,2024年核心产品进入医保谈判及基药后有望35%以上增长;未来三年扣非归母利润复合增速
S
方盛制药
2
4
7
13.30
听风的韭菜
一路向北
2022-10-28 11:00:00
【太平洋】投资策略报告:黄金何时具有配置价值?
黄金兼具商品、货币、金融三大属性,美元主导的货币体系下由美国实际利率定价。黄金作为商品而言,其价格受到供给和需求影响;作为货币而言,其受到其他货币的价值、通货膨胀、风险事件的影响; 就黄金的金融属性而言,作为零票息资产,其价格受到实际利率的影响。商品黄金供需稳定,对黄金价格影响不大;作为货币与投资品而言,美元指数、通货膨胀背后反映了对应货币国家的经济水平及其实际利率,由于美元是当今金融体系的主要货币,分析黄金价格时通常指的是美元黄金,因此美国的实际利率是影响黄金价格的主要因素。 1970s年代与
S
山东黄金
4
1
8
13.62
听风的韭菜
一路向北
2022-10-27 10:53:14
[中银]拓尔思:从舆情到元宇宙,NLP领军者全面开花
拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)技术研发的企业之一,具备自主可控的全产业链能力。公司依托“语义智能+”技术构筑核心基本盘,人工智能与大数据业务覆盖舆情、媒体、金融、制造、能源等多行业,公司前瞻布局元宇宙虚拟人与机器人业务,成长空间广阔。维持买入评级。 支撑评级的要点 语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理(NLP),具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六(2021H1),在舆情、媒体等重点行业优势突出:互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家
S
拓尔思
1
3
9
12.92
上一页
1
47
48
49
50
51
124
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
S
宁德时代
5
0
5
5.98
听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
S
贵州茅台
0
0
1
0.50
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
S
标榜股份
23
18
26
28.65
听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
S
福蓉科技
1
2
3
1.81
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
S
金禄电子
3
2
5
4.12
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
S
力盛体育
4
4
5
12.22
听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
S
显盈科技
5
1
2
6.62
听风的韭菜
一路向北
2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
S
创意信息
5
2
6
14.14
听风的韭菜
一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
S
美好医疗
7
4
3
10.48
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 23:16:12
【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
S
腾景科技
1
1
6
9.02
听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
S
中国联通
7
15
22
25.16
听风的韭菜
一路向北
2022-11-01 10:51:28
【国联】岳阳兴长:炼化精细化工龙头,短期重点关注特种聚丙烯
投资要点: 公司是中石化长炼集团的子公司,技术底蕴深厚。公司有甲酚的首台套清洁生产技术,系统掌握了特种聚烯烃的生产技术,实现了石化尾气的非贵金属催化焚烧。看好公司的催化剂研发能力在其他化工产品的复制,看好特种聚烯烃下游应用开发的新进展。 传统业务可以一窥公司的技术底蕴 公司传统业务大约可以分为两个产品链条。一个是碳三、碳四深加工,主要产品包括聚丙烯、MTBE和异辛烷;一个是甲酚产业链,主要产品包括邻甲酚、间甲酚等。公司的甲酚技术全球首台套装置,并且能根据市场需要调节产品结构,展现了公司催化剂研发
S
岳阳兴长
1
7
6
11.08
听风的韭菜
一路向北
2022-10-31 13:06:51
【东吴】方盛制药:战略聚焦中药创新,“338”产品矩阵使公司快速增长
公司聚焦中药创新,产品矩阵优异、剥离非主业资产促使公司实现高速增长。公司优秀的“338”产品矩阵,布局儿科、骨伤科、呼吸科、妇科等。战略布局中药创新主业,收购滕王阁药业等丰富产品矩阵;另一方面逐步剥离亏损医疗服务等非核心业务。年内小儿荆杏止咳颗粒创新药谈判有望续约,玄七健骨片创新药谈判,小儿荆杏止咳颗粒等产品有望进入新基药。剥离非主业资产导致2023年表观增速慢,我们预计2023年中医药工业收入增长20%以上,2024年核心产品进入医保谈判及基药后有望35%以上增长;未来三年扣非归母利润复合增速
S
方盛制药
2
4
7
13.30
听风的韭菜
一路向北
2022-10-28 11:00:00
【太平洋】投资策略报告:黄金何时具有配置价值?
黄金兼具商品、货币、金融三大属性,美元主导的货币体系下由美国实际利率定价。黄金作为商品而言,其价格受到供给和需求影响;作为货币而言,其受到其他货币的价值、通货膨胀、风险事件的影响; 就黄金的金融属性而言,作为零票息资产,其价格受到实际利率的影响。商品黄金供需稳定,对黄金价格影响不大;作为货币与投资品而言,美元指数、通货膨胀背后反映了对应货币国家的经济水平及其实际利率,由于美元是当今金融体系的主要货币,分析黄金价格时通常指的是美元黄金,因此美国的实际利率是影响黄金价格的主要因素。 1970s年代与
S
山东黄金
4
1
8
13.62
听风的韭菜
一路向北
2022-10-27 10:53:14
[中银]拓尔思:从舆情到元宇宙,NLP领军者全面开花
拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)技术研发的企业之一,具备自主可控的全产业链能力。公司依托“语义智能+”技术构筑核心基本盘,人工智能与大数据业务覆盖舆情、媒体、金融、制造、能源等多行业,公司前瞻布局元宇宙虚拟人与机器人业务,成长空间广阔。维持买入评级。 支撑评级的要点 语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理(NLP),具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六(2021H1),在舆情、媒体等重点行业优势突出:互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家
S
拓尔思
1
3
9
12.92
上一页
1
47
48
49
50
51
124
下一页
前往
页
9
关注
5916
粉丝
34350.58
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126