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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-20 12:33:09

【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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嘉亨家化

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-19 16:58:24

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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宝钢股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-18 23:14:29

【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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和邦生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-18 11:10:17

【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-17 19:37:30

【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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雅化集团

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-16 15:56:54

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

本栏目由侠客岛与《中国经济周刊》联合出品这是经济Ke的第90篇文章

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-14 21:52:20

【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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中国神华

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 15:42:51

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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今天国际

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一路向北

2022-04-13 12:41:15

【国君计算机】今天国际:20XPE物流自动化龙头，受益于下游新能源行业爆发

深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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今天国际

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 11:34:16

盘江股份，人民小酒

这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

这个世界是荒谬的，荒诞的

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盘江股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 21:54:57

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难

当下的冻品行业，正面临所有人从没遇到过的问题。

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难！

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冰山冷热
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澳柯玛

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 13:38:54

【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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鄂尔多斯

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-10 22:16:15

【招商电新-23版】TOPCon更新

1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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晶科能源

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-08 12:39:51

【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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赤峰黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-07 14:29:07

【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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震裕科技

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【天风】嘉亨家化，20220419，买入

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【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-17 19:37:30

【天风金属】雅化集团认购加拿大超锂公司点评―控股加拿大两处锂矿

事件:雅化集团出资500万加元认购加拿大超锂公司13.23%股份，并以现金形式(未公布具体金额)认购超锂旗下加拿大锂矿公司60%股份。(即雅化拥超锂上市公司层面13.23%权益，加拿大锂矿项目层面60%权益) 雅化65.29%控股超锂旗下加拿大两大锂矿，对应权益资源量32.94万吨LCE 超锂旗下拥加拿大锂矿/阿根廷盐湖两处锂资源，其中1)阿根廷Laguna Verde盐湖(雅化权益13.23%)处勘探阶段，预计今年二季度完成勘探工作。2）福根湖/佐治亚锂矿项目(雅化权益65.29%）处勘探阶段

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雅化集团

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一路向北

2022-04-16 15:56:54

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

本栏目由侠客岛与《中国经济周刊》联合出品这是经济Ke的第90篇文章

「侠客岛」建设“全国统一大市场”，先要打破地方保护

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-14 21:52:20

【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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中国神华

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一路向北

2022-04-13 15:42:51

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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今天国际

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一路向北

2022-04-13 12:41:15

【国君计算机】今天国际:20XPE物流自动化龙头，受益于下游新能源行业爆发

深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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今天国际

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 11:34:16

盘江股份，人民小酒

这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

这个世界是荒谬的，荒诞的

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2022-04-11 21:54:57

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难

当下的冻品行业，正面临所有人从没遇到过的问题。

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难！

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冰山冷热
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澳柯玛

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【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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鄂尔多斯

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一路向北

2022-04-10 22:16:15

【招商电新-23版】TOPCon更新

1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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晶科能源

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2022-04-08 12:39:51

【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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赤峰黄金

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2022-04-07 14:29:07

【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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震裕科技

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一路向北

2022-04-20 12:33:09

【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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一路向北

2022-04-19 16:58:24

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实”

【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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宝钢股份

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一路向北

2022-04-18 23:14:29

【国盛化工】和邦生物点评

事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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和邦生物

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【浙商大消费】疫情下如何看消费品投资机会？

【浙商大消费||马莉】疫情下如何看消费品投资机会？新冠疫情是影响当下消费品投资的最大变量： 1、伴随着国内封城区域扩大，定量角度分析可选消费Q2受影响程度将超出预期。即使上海疫情解封，仍需观察其他区域政策；同时，解封后的区域消费完全恢复至正常水平需要3个月以上时间。疫情结束后，优质白马资产市占率提升逻辑将会进一步加剧。 2、基于经济压力，稳增长政策不断、将会成为重要投资主线。家居家电/消费建材消费只会滞后、不会消失，继续看好地产产业链后周期龙头标的。 3、新冠疫情将加速养殖业去化，继续看好养猪

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【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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【天风】嘉亨家化，20220419，买入

历经十余年沉淀终成日化代工龙头，强研发高产能驱动增长嘉亨家化主要从事化妆品、家庭护理产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造一体化综合服务能力。公司以日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展为策略，可为国内外知名日化企业提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 OEM/ODM下游高景气需求充足，包材行业稳步发展作为OEM/ODM及包材的下游行业，化妆品与家庭护理大市场保持稳定增长，需求旺盛，2015-2020年我

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【长江金属|2022粗钢减产速评】需求侧仍是主矛盾，钢铁股可“重预期，轻现实” 事件：发改委今早表示，今年将继续压减全国粗钢产量确保实现全国粗钢产量同比下降。 1、现实局面：1-3月粗钢产量同比下滑10.50%，背景在于去年下半年产量低位延续、华北采暖季与冬奥会限产以及弱需求的共同作用。因此，仅从供给角度而言，今年粗钢实现减产，压力相比往年较小，开端可谓轻装上阵。 2、景气节奏：需求侧仍为主要矛盾。需求如若刺激收效甚微，粗钢减产市场化+些许行政化管控便可完成；如果需求刺激收效逐步显现，此时

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事件：公司公告拟投资125亿元，建设50万吨/年双甘膦生产线。我们点评如下： ️公司是产业链最齐全的IDA法草甘膦厂商，配套包括氢氰酸、IDA等多种中间体。目前甘氨酸法行业成本3.7万/吨，经我们测算，公司的IDA-氢氰酸工艺草甘膦生产成本低于3.3万/吨，优势显著。当前价格下公司双甘膦/草甘膦板块单月利润超过4亿元。 ️疫情反复、地缘政治关系动荡背景下，粮食价格持续走高。截至4月15日，国际玉米现货价8.92元/蒲式耳，同比上涨36.6%；国际大豆现货价653.94美元/吨，同比上涨25.77

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【申万煤炭】煤炭板块将大幅上涨再创新高

1、财务报表完全修复，业绩藏无可藏，只能大规模释放。煤炭企业的业绩，已经大幅超出我这样一个老分析师的传统预期范畴的，思考了一下，之所以从一季度开始，业绩就开始大超预期，其中很重要原因，经历了2020年四季度以来的煤价大幅上涨，本身煤炭上市公司在2021年度把有限的财务报表修复所需做的计提全部做完了。进入2022年一季度，煤价持续上涨维持高位，使得大多数上市公司不得不大规模释放业绩。其中最典型的例子就是上海能源，作为位于徐州地区，有名的大屯矿区，历史上一直存在资源枯竭退出，大规模计提减值问题，

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统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览

正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是智慧物流“铲子股”，国内最权威的高工产业研究院给出了2021年国内最新的智慧物流综合排名，我把其中的上市公司列出来供大家参考：

统一大市场之铲子股智慧物流上市公司一览 正如我去年强调碳中和最先受益必然是“铲子股”并挖掘出$中国化学(SH601117)$ ,统一大市场物流最先受益的也必然是... - 雪球

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今天国际

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 12:41:15

【国君计算机】今天国际:20XPE物流自动化龙头，受益于下游新能源行业爆发

深耕物流自动化，终成锂电池卖铲人。公司多年来深耕生产环节物流自动化，主要优势行业为烟草、石油石化。近年来切入新能源领域，主要产品包括货架、堆垛机及控制系统一体解决方案，用于锂电池电芯生产过程中的高温静置和常温静置环节，确保生产线的高效运转，是实实在在锂电池行业的卖铲人。锂电池行业爆发，公司订单空间超百亿，十倍于2021年收入。根据目前锂电池厂商产能释放进度，预计到2025年全行业产能达3TWh，2022-2025年新释放产能2.37TWh。根据已有电池厂产能投资来看，每1GWh新增产能的投资额

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今天国际

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-13 11:34:16

盘江股份，人民小酒

这个世界是荒谬的，荒诞的。青海春天梦中的酒都可以炒到100亿市值，盘江股份人民小酒稳扎稳打，市场口碑很好，茅台酿酒大师季克良总顾问和黄永光博士为总工程师，去年营业额5亿多元，今年新投资10000吨生产线。盘江股份持股24%是第一大股东，煤炭利润丰厚，也才140亿市值

这个世界是荒谬的，荒诞的

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盘江股份

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一路向北

2022-04-11 21:54:57

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难

当下的冻品行业，正面临所有人从没遇到过的问题。

疫情下的冻品行业，物流受阻，经销商缺货，工厂停产，难！难！难！

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冰山冷热
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澳柯玛

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-11 13:38:54

【东吴钢铁】鄂尔多斯，20220409，首次覆盖买入

优质铁合金龙头。鄂尔多斯创立于1979年，是世界最大的硅铁产销商。1）铁合金业务：具备160万吨/年硅铁产能与40万吨/年硅锰合金产能，是国内最大的硅铁供应商；2020年公司硅铁产量为147万吨，硅锰合金产量为37万吨。2）PVC业务：公司PVC产能80万吨，规模不可小觑；3）羊绒业务：公司深耕羊绒产业四十年，是全球知名品牌。硅铁行业：硬缺口，持续看涨。截至2022年4月2日，硅铁期现价格恢复性上涨至10000元/吨的较高水平；与此同时也伴随着库存的大幅下降，2022年3月末硅铁社会库存仅为4

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鄂尔多斯

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-10 22:16:15

【招商电新-23版】TOPCon更新

1、媒体披露天合光能于4月8日召开"宿迁8GW TOPCon电池项目启动会”，明确项目将在2022年下半年投产。天合从2015年开始布局TOPCon研发，2022年3月份210N型TOPCon最高电池效率达25.5%，据媒体披露，目前公司中试线量产转化效率超24.5%; 2、2022年是TOPCon元年，长期困扰行业的绕镀问题解决后，TOPCon发展的很快，预计2022年底，行业很扎实的落地产能就将有40GW左右。此外，TOPCon在效率方面的进步也很快，目前已有企业TOPCon平均量产转化效率

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晶科能源

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一路向北

2022-04-08 12:39:51

【民生金属】黄金:配置时点来了

【民生金属.深度报告】黄金:配置时点来了 1、加息难以跑赢通胀，实际利率将继续下行:联储加息不是金价压制因素，反而是通胀的确认和超预期，未来联储将跟着通胀之后加息，实际利率继续下移; 2、历史维度:对比70-80年间，黄金资产大幅跑赢其他资产，俄乌冲突反而巩固了黄金在资产配置的地位(无论是个人还是国家资产); 3、央行视觉:黄金的作用是为负债端背书(信用货币发行)，过去两年的大放水需要黄金资产去稳定购买力，央行将加大黄金的购置; 4、我们推荐:赤峰、招金、山东黄金等黄金标的 1、加息难以跑赢通胀

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赤峰黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-07 14:29:07

【招商】震裕科技，20220406，首次覆盖买入

凭借积累深厚的精密级模具设计和制造技术，公司较早就向下游延伸，经过较长时间积累成功培育出电机铁芯、锂电池结构件业务。近2年公司两项新业务跨越式进步，收入高增长且均已有竞争力，其中电动车的铁芯业务国内市占率领先，突破国际国内头部客户，电池结构件业务成为国内头部企业的核心供应商，规模也跻身国内第二。随着公司电池结构件业务定价模式优化，成本传导更顺畅，受铝材涨价影响将减小，叠加规模效应，预计公司盈利将有所提升。公司有较好的员工激励和分享机制，看好成长潜力，首次覆盖给予强烈推荐-A评级，目标价155-

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震裕科技

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