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每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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通威股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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格力电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 16:24:11
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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新雷能
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 12:54:39
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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潍柴重机
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一路向北
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【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 08:49:20
【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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京东方A
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-22 20:09:51
春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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宁德时代
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一路向北
2024-12-22 11:01:12
【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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腾讯控股
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一路向北
2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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一路向北
2024-12-19 16:39:46
【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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三只松鼠
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 13:42:53
【转发】优利德:光通信和半导体测试带来翻倍业绩,实锤15倍的量子检测设备供应商
#光通信和半导体测试带来翻倍业绩 昨天优利德官微发了一个合作:和圣昊光电合作,做光通信及半导体测试设备。 1)圣昊光电是光芯片检测龙头,客户是海思、索尔思、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、这些光通信龙头,2024年公司投资4.3亿元的芯片检测基地交付,目前已经是国内最大的光电芯片检测供应商。 2)优利德和圣昊光电后面会成立合资公司,做光芯片和半导体测试系统。#根据公司测算,这个项目以后能给公司带来10亿以上的收入,相当于基于当前业绩翻倍。 3)这个项目两边都很重视: 圣昊光电与优利德达成战略合作,
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优利德
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 09:11:08
【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期,引盘后一度跌逾18%
我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量,引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利,但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰 美光FY2501营收较低于预期,经调整净利润超预期,经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善,注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线,以在25年将HBM市占率提高至20-25%。 美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元,并表示分别于本月和明年一
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美光科技公司
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一路向北
2024-12-18 10:54:01
科兴制药大涨解读
【科兴制药】强烈推荐!创新药潜力可期、布局迎重大进展!出海先锋、海外收入目标24-25年同比增速100%/150%! 创新药储备丰富,潜力可期:公司在肿瘤、自免领域布局丰富,其中GDF-15(肿瘤恶病质)预计即将中美IND,辉瑞的同靶点、同适应症药物近期的I期临床结果积极,潜力可期,另一款在研的TL1A药物近期也持续展现了积极的结果,科兴的创新药潜力值得期待! 公司是国内稀缺的生物药出海平台,拥有20多年海外商业化经验,产品出口至40多个国家和地区。公司坚定实施国际化战略,自2021年引进首个产
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科兴制药
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一路向北
2024-12-17 12:53:57
中兴商业:拟推进恐龙博物馆项目,打造特色IP
事件:公司位于沈阳的中兴总店7F恐龙博物馆项目将于12月24日试营业,1月1日正式开业。 该博物馆将以“飞上蓝天的恐龙”为主题,结合现代科技手段打造沉浸式场景与互动体验;将通过真实恐龙化石的展示,结合数字交互和多媒体展示,全面还原恐龙时期的景象,让消费者深度融入历史与文化的场景之中;不仅具有娱乐和研学价值,还将成为公司吸引流量的全新IP,未来有望成为沈阳及东北地区的热门打卡地。 我们认为:1)通过门票收入、线上线下研学收入以及周边产品、IP衍生品销售收入,提升该商场的客流及销售;2)作为文商旅融
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中兴商业
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一路向北
2024-12-17 08:56:18
【中金科技硬件】量子计算距离真正有用还有多少距离1216
今晚,美股开盘后量子计算板块标的呈现上涨态势,截至23:40BJT,QUBT+25%,QBTS+21%,RGTI+7%,IONO+4%。我们认为Google最新量子计算机发布或标志量子计算机发展迈出关键一步。上周五,我们召开电话会议详细探讨了量子计算的过去、现在和未来,会议关键点如下。 Google最新量子计算机有何关注点?12月10日前后,Google宣布其Wilow量子计算机可在5分钟内完成一项计算任务,该项目如果交给目前最先进的超级计算机Frontier需耗费10^25年才能完成,再次实现
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【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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新雷能
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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【转发】优利德:光通信和半导体测试带来翻倍业绩,实锤15倍的量子检测设备供应商
#光通信和半导体测试带来翻倍业绩 昨天优利德官微发了一个合作:和圣昊光电合作,做光通信及半导体测试设备。 1)圣昊光电是光芯片检测龙头,客户是海思、索尔思、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、这些光通信龙头,2024年公司投资4.3亿元的芯片检测基地交付,目前已经是国内最大的光电芯片检测供应商。 2)优利德和圣昊光电后面会成立合资公司,做光芯片和半导体测试系统。#根据公司测算,这个项目以后能给公司带来10亿以上的收入,相当于基于当前业绩翻倍。 3)这个项目两边都很重视: 圣昊光电与优利德达成战略合作,
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【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期,引盘后一度跌逾18%
我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量,引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利,但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰 美光FY2501营收较低于预期,经调整净利润超预期,经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善,注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线,以在25年将HBM市占率提高至20-25%。 美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元,并表示分别于本月和明年一
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科兴制药大涨解读
【科兴制药】强烈推荐!创新药潜力可期、布局迎重大进展!出海先锋、海外收入目标24-25年同比增速100%/150%! 创新药储备丰富,潜力可期:公司在肿瘤、自免领域布局丰富,其中GDF-15(肿瘤恶病质)预计即将中美IND,辉瑞的同靶点、同适应症药物近期的I期临床结果积极,潜力可期,另一款在研的TL1A药物近期也持续展现了积极的结果,科兴的创新药潜力值得期待! 公司是国内稀缺的生物药出海平台,拥有20多年海外商业化经验,产品出口至40多个国家和地区。公司坚定实施国际化战略,自2021年引进首个产
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科兴制药
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中兴商业:拟推进恐龙博物馆项目,打造特色IP
事件:公司位于沈阳的中兴总店7F恐龙博物馆项目将于12月24日试营业,1月1日正式开业。 该博物馆将以“飞上蓝天的恐龙”为主题,结合现代科技手段打造沉浸式场景与互动体验;将通过真实恐龙化石的展示,结合数字交互和多媒体展示,全面还原恐龙时期的景象,让消费者深度融入历史与文化的场景之中;不仅具有娱乐和研学价值,还将成为公司吸引流量的全新IP,未来有望成为沈阳及东北地区的热门打卡地。 我们认为:1)通过门票收入、线上线下研学收入以及周边产品、IP衍生品销售收入,提升该商场的客流及销售;2)作为文商旅融
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【中金科技硬件】量子计算距离真正有用还有多少距离1216
今晚,美股开盘后量子计算板块标的呈现上涨态势,截至23:40BJT,QUBT+25%,QBTS+21%,RGTI+7%,IONO+4%。我们认为Google最新量子计算机发布或标志量子计算机发展迈出关键一步。上周五,我们召开电话会议详细探讨了量子计算的过去、现在和未来,会议关键点如下。 Google最新量子计算机有何关注点?12月10日前后,Google宣布其Wilow量子计算机可在5分钟内完成一项计算任务,该项目如果交给目前最先进的超级计算机Frontier需耗费10^25年才能完成,再次实现
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#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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2024-12-23 16:24:11
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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新雷能
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一路向北
2024-12-23 12:54:39
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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潍柴重机
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一路向北
2024-12-23 11:09:22
【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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布鲁克
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2024-12-23 08:49:20
【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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京东方A
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一路向北
2024-12-22 20:09:51
春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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宁德时代
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2024-12-22 11:01:12
【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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腾讯控股
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2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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腾讯控股-R
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2024-12-19 16:39:46
【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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三只松鼠
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2024-12-19 13:42:53
【转发】优利德:光通信和半导体测试带来翻倍业绩,实锤15倍的量子检测设备供应商
#光通信和半导体测试带来翻倍业绩 昨天优利德官微发了一个合作:和圣昊光电合作,做光通信及半导体测试设备。 1)圣昊光电是光芯片检测龙头,客户是海思、索尔思、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、这些光通信龙头,2024年公司投资4.3亿元的芯片检测基地交付,目前已经是国内最大的光电芯片检测供应商。 2)优利德和圣昊光电后面会成立合资公司,做光芯片和半导体测试系统。#根据公司测算,这个项目以后能给公司带来10亿以上的收入,相当于基于当前业绩翻倍。 3)这个项目两边都很重视: 圣昊光电与优利德达成战略合作,
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优利德
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【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期,引盘后一度跌逾18%
我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量,引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利,但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰 美光FY2501营收较低于预期,经调整净利润超预期,经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善,注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线,以在25年将HBM市占率提高至20-25%。 美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元,并表示分别于本月和明年一
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美光科技公司
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2024-12-18 10:54:01
科兴制药大涨解读
【科兴制药】强烈推荐!创新药潜力可期、布局迎重大进展!出海先锋、海外收入目标24-25年同比增速100%/150%! 创新药储备丰富,潜力可期:公司在肿瘤、自免领域布局丰富,其中GDF-15(肿瘤恶病质)预计即将中美IND,辉瑞的同靶点、同适应症药物近期的I期临床结果积极,潜力可期,另一款在研的TL1A药物近期也持续展现了积极的结果,科兴的创新药潜力值得期待! 公司是国内稀缺的生物药出海平台,拥有20多年海外商业化经验,产品出口至40多个国家和地区。公司坚定实施国际化战略,自2021年引进首个产
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科兴制药
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2024-12-17 12:53:57
中兴商业:拟推进恐龙博物馆项目,打造特色IP
事件:公司位于沈阳的中兴总店7F恐龙博物馆项目将于12月24日试营业,1月1日正式开业。 该博物馆将以“飞上蓝天的恐龙”为主题,结合现代科技手段打造沉浸式场景与互动体验;将通过真实恐龙化石的展示,结合数字交互和多媒体展示,全面还原恐龙时期的景象,让消费者深度融入历史与文化的场景之中;不仅具有娱乐和研学价值,还将成为公司吸引流量的全新IP,未来有望成为沈阳及东北地区的热门打卡地。 我们认为:1)通过门票收入、线上线下研学收入以及周边产品、IP衍生品销售收入,提升该商场的客流及销售;2)作为文商旅融
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中兴商业
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【中金科技硬件】量子计算距离真正有用还有多少距离1216
今晚,美股开盘后量子计算板块标的呈现上涨态势,截至23:40BJT,QUBT+25%,QBTS+21%,RGTI+7%,IONO+4%。我们认为Google最新量子计算机发布或标志量子计算机发展迈出关键一步。上周五,我们召开电话会议详细探讨了量子计算的过去、现在和未来,会议关键点如下。 Google最新量子计算机有何关注点?12月10日前后,Google宣布其Wilow量子计算机可在5分钟内完成一项计算任务,该项目如果交给目前最先进的超级计算机Frontier需耗费10^25年才能完成,再次实现
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2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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通威股份
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2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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格力电器
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【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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潍柴重机
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【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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【转发】优利德:光通信和半导体测试带来翻倍业绩,实锤15倍的量子检测设备供应商
#光通信和半导体测试带来翻倍业绩 昨天优利德官微发了一个合作:和圣昊光电合作,做光通信及半导体测试设备。 1)圣昊光电是光芯片检测龙头,客户是海思、索尔思、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、这些光通信龙头,2024年公司投资4.3亿元的芯片检测基地交付,目前已经是国内最大的光电芯片检测供应商。 2)优利德和圣昊光电后面会成立合资公司,做光芯片和半导体测试系统。#根据公司测算,这个项目以后能给公司带来10亿以上的收入,相当于基于当前业绩翻倍。 3)这个项目两边都很重视: 圣昊光电与优利德达成战略合作,
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【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期,引盘后一度跌逾18%
我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量,引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利,但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰 美光FY2501营收较低于预期,经调整净利润超预期,经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善,注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线,以在25年将HBM市占率提高至20-25%。 美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元,并表示分别于本月和明年一
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科兴制药大涨解读
【科兴制药】强烈推荐!创新药潜力可期、布局迎重大进展!出海先锋、海外收入目标24-25年同比增速100%/150%! 创新药储备丰富,潜力可期:公司在肿瘤、自免领域布局丰富,其中GDF-15(肿瘤恶病质)预计即将中美IND,辉瑞的同靶点、同适应症药物近期的I期临床结果积极,潜力可期,另一款在研的TL1A药物近期也持续展现了积极的结果,科兴的创新药潜力值得期待! 公司是国内稀缺的生物药出海平台,拥有20多年海外商业化经验,产品出口至40多个国家和地区。公司坚定实施国际化战略,自2021年引进首个产
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中兴商业:拟推进恐龙博物馆项目,打造特色IP
事件:公司位于沈阳的中兴总店7F恐龙博物馆项目将于12月24日试营业,1月1日正式开业。 该博物馆将以“飞上蓝天的恐龙”为主题,结合现代科技手段打造沉浸式场景与互动体验;将通过真实恐龙化石的展示,结合数字交互和多媒体展示,全面还原恐龙时期的景象,让消费者深度融入历史与文化的场景之中;不仅具有娱乐和研学价值,还将成为公司吸引流量的全新IP,未来有望成为沈阳及东北地区的热门打卡地。 我们认为:1)通过门票收入、线上线下研学收入以及周边产品、IP衍生品销售收入,提升该商场的客流及销售;2)作为文商旅融
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【中金科技硬件】量子计算距离真正有用还有多少距离1216
今晚,美股开盘后量子计算板块标的呈现上涨态势,截至23:40BJT,QUBT+25%,QBTS+21%,RGTI+7%,IONO+4%。我们认为Google最新量子计算机发布或标志量子计算机发展迈出关键一步。上周五,我们召开电话会议详细探讨了量子计算的过去、现在和未来,会议关键点如下。 Google最新量子计算机有何关注点?12月10日前后,Google宣布其Wilow量子计算机可在5分钟内完成一项计算任务,该项目如果交给目前最先进的超级计算机Frontier需耗费10^25年才能完成,再次实现
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【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
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【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-22 20:09:51
春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-22 11:01:12
【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 16:39:46
【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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三只松鼠
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 13:42:53
【转发】优利德:光通信和半导体测试带来翻倍业绩,实锤15倍的量子检测设备供应商
#光通信和半导体测试带来翻倍业绩 昨天优利德官微发了一个合作:和圣昊光电合作,做光通信及半导体测试设备。 1)圣昊光电是光芯片检测龙头,客户是海思、索尔思、源杰科技、光迅科技、仕佳光子、这些光通信龙头,2024年公司投资4.3亿元的芯片检测基地交付,目前已经是国内最大的光电芯片检测供应商。 2)优利德和圣昊光电后面会成立合资公司,做光芯片和半导体测试系统。#根据公司测算,这个项目以后能给公司带来10亿以上的收入,相当于基于当前业绩翻倍。 3)这个项目两边都很重视: 圣昊光电与优利德达成战略合作,
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优利德
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一路向北
2024-12-19 09:11:08
【华泰海外科技】美光FY25Q1财报:指引远不及预期,引盘后一度跌逾18%
我们认为原因为:1)端侧PC与手机相关产品短期需求平淡、AI PC尚未起量,引发进一步价格担忧;2)HBM3E销售进展虽顺利,但目前HBM4相较竟对而言方案并不清晰 美光FY2501营收较低于预期,经调整净利润超预期,经调整毛利率、营业利润率、净利率环比均有明显改善,注意鉴于高利润率产品比例增加。芯片法案也将为美光提供最高61.65亿美元补助。公司正考虑在美国、马来西亚建设新产线,以在25年将HBM市占率提高至20-25%。 美光预计HBM营收有望在FY25达50亿美元,并表示分别于本月和明年一
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美光科技公司
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一路向北
2024-12-18 10:54:01
科兴制药大涨解读
【科兴制药】强烈推荐!创新药潜力可期、布局迎重大进展!出海先锋、海外收入目标24-25年同比增速100%/150%! 创新药储备丰富,潜力可期:公司在肿瘤、自免领域布局丰富,其中GDF-15(肿瘤恶病质)预计即将中美IND,辉瑞的同靶点、同适应症药物近期的I期临床结果积极,潜力可期,另一款在研的TL1A药物近期也持续展现了积极的结果,科兴的创新药潜力值得期待! 公司是国内稀缺的生物药出海平台,拥有20多年海外商业化经验,产品出口至40多个国家和地区。公司坚定实施国际化战略,自2021年引进首个产
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科兴制药
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一路向北
2024-12-17 12:53:57
中兴商业:拟推进恐龙博物馆项目,打造特色IP
事件:公司位于沈阳的中兴总店7F恐龙博物馆项目将于12月24日试营业,1月1日正式开业。 该博物馆将以“飞上蓝天的恐龙”为主题,结合现代科技手段打造沉浸式场景与互动体验;将通过真实恐龙化石的展示,结合数字交互和多媒体展示,全面还原恐龙时期的景象,让消费者深度融入历史与文化的场景之中;不仅具有娱乐和研学价值,还将成为公司吸引流量的全新IP,未来有望成为沈阳及东北地区的热门打卡地。 我们认为:1)通过门票收入、线上线下研学收入以及周边产品、IP衍生品销售收入,提升该商场的客流及销售;2)作为文商旅融
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中兴商业
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一路向北
2024-12-17 08:56:18
【中金科技硬件】量子计算距离真正有用还有多少距离1216
今晚,美股开盘后量子计算板块标的呈现上涨态势,截至23:40BJT,QUBT+25%,QBTS+21%,RGTI+7%,IONO+4%。我们认为Google最新量子计算机发布或标志量子计算机发展迈出关键一步。上周五,我们召开电话会议详细探讨了量子计算的过去、现在和未来,会议关键点如下。 Google最新量子计算机有何关注点?12月10日前后,Google宣布其Wilow量子计算机可在5分钟内完成一项计算任务,该项目如果交给目前最先进的超级计算机Frontier需耗费10^25年才能完成,再次实现
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