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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2022-01-20 21:30:53

【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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安恒信息

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一路向北

2022-01-20 20:06:07

虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

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蓝色光标

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2022-01-19 19:44:35

【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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贵州茅台

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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新澳股份

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一路向北

2022-01-19 10:22:11

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

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岭南股份

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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鼎阳科技

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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中国交建

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【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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创耀科技

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【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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普冉股份

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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嘉和美康

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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2022-01-12 21:42:36

J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

J.P.Morgan大宗商品前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

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【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

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【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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新澳股份

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一路向北

2022-01-19 10:22:11

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

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岭南股份

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

J.P.Morgan大宗商品前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

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【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

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【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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2022-01-18 14:36:32

【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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鼎阳科技

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一路向北

2022-01-18 13:51:18

[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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中国交建

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2022-01-17 12:42:45

【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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创耀科技

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2022-01-17 09:08:58

【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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普冉股份

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2022-01-16 19:17:19

【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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嘉和美康

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2022-01-15 22:55:20

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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贵州茅台

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2022-01-14 13:56:38

【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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北方稀土

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2022-01-12 21:42:36

J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

J.P.Morgan大宗商品前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

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贵州茅台

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听风的韭菜

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2022-01-12 14:39:47

【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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报喜鸟

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