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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-23 14:37:00

【开源】宏柏新材，20220521，首次覆盖买入

全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起，首次覆盖，给予“买入”评级公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率。公司具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。公司沿产业链横向和纵向稳步扩张，原料端加速扩产三氯氢硅并布局光伏级，产品端规划氨基硅烷、特种硅烷、气凝胶等高附加值硅基新材料，产品矩阵扩容，带动公司业绩高增长。我们预测公司2022-2024年归母净利润为5.21亿元、8.27亿元、11.69亿元，EPS分别为1.57、

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宏柏新材

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8.98
听风的韭菜

一路向北

2022-05-22 20:55:36

【国盛有色】有色金属估值和需求均迎上修20220522

#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修【铜】美元与美债高位回落，全国房贷利率下调35BP，5年期LPR下调15BP，拉开稳增长信心序幕，后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存，近期进口比价快速修复，进口窗口开启，保税区库存连续三周呈净流入状态，验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%，开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨，

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中国铝业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-22 16:55:50

【民生电新】配网智能化深度报告|箭在弦上，暖风已至

■“十四五”期间，电网投资规模将显著提升，其中配网智能化、数字化改造是重点环节，我们建议重点关注以下投资主线： ■环节一：配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。配电主站为自动化核心二次设备，覆盖率提升有望协助新型电力系统实现源网荷储多要素精准、全自动化控制；一二次融合可解决现有配网一二次设备分开所产生的多重问题，提高配网侧的反应速度、诊断准确率及智能化水平。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中，推荐国电南瑞、四方股份、许继电气、思源电气，建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等

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国电南瑞

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-20 16:12:59

【中金家电】多功能料理机/炒菜机，下一个潜在爆款赛道

烹饪小家电创新从未停止，例如2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅因其核心功能”空气炸"具有健康属性，简单易用，成为全球爆款，也是2021年以来少数能够维持高热度的厨房小家电品类之一。但是居家烹饪仍有很大的市场需求未获得满足，多功能料理机、炒菜机器人成为两大创新方向。多功能料理机:以德国美膳品为代表，属于高端、小众产品，单价高。美膳品功能多、配件多，有一定的学习成本，主要采用体验式直销的销售模式，由美食顾问进行产品的演示及销售。我们认为多功能料理机更强调功能性，并非更侧

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九阳股份
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苏泊尔

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4.06
听风的韭菜

一路向北

2022-05-20 13:47:37

恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

中央确定了采取措施扭转当前不利经济局面的坚定决心，重申支持平台经济民营经济，宣示要为广大市场主体增信心、稳预期。然而仍有一些人犹豫彷徨，观望情绪很重。国家和各地采取更多措施推高市场信心无疑是当前的重要任务。

恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-19 17:04:59

【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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骏成科技

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一路向北

2022-05-18 18:11:52

【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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华峰铝业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-18 10:23:59

【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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景业智能

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一路向北

2022-05-17 21:41:30

金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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贵州茅台

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一路向北

2022-05-17 17:30:32

【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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信安世纪

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-17 17:29:33

【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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国安达

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-16 14:08:41

【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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德新科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-15 22:54:56

【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-14 20:24:47

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-13 18:14:49

协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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协鑫科技

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【开源】宏柏新材，20220521，首次覆盖买入

全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起，首次覆盖，给予“买入”评级公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率。公司具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。公司沿产业链横向和纵向稳步扩张，原料端加速扩产三氯氢硅并布局光伏级，产品端规划氨基硅烷、特种硅烷、气凝胶等高附加值硅基新材料，产品矩阵扩容，带动公司业绩高增长。我们预测公司2022-2024年归母净利润为5.21亿元、8.27亿元、11.69亿元，EPS分别为1.57、

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【国盛有色】有色金属估值和需求均迎上修20220522

#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修【铜】美元与美债高位回落，全国房贷利率下调35BP，5年期LPR下调15BP，拉开稳增长信心序幕，后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存，近期进口比价快速修复，进口窗口开启，保税区库存连续三周呈净流入状态，验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%，开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨，

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【民生电新】配网智能化深度报告|箭在弦上，暖风已至

■“十四五”期间，电网投资规模将显著提升，其中配网智能化、数字化改造是重点环节，我们建议重点关注以下投资主线： ■环节一：配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。配电主站为自动化核心二次设备，覆盖率提升有望协助新型电力系统实现源网荷储多要素精准、全自动化控制；一二次融合可解决现有配网一二次设备分开所产生的多重问题，提高配网侧的反应速度、诊断准确率及智能化水平。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中，推荐国电南瑞、四方股份、许继电气、思源电气，建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等

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【中金家电】多功能料理机/炒菜机，下一个潜在爆款赛道

烹饪小家电创新从未停止，例如2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅因其核心功能”空气炸"具有健康属性，简单易用，成为全球爆款，也是2021年以来少数能够维持高热度的厨房小家电品类之一。但是居家烹饪仍有很大的市场需求未获得满足，多功能料理机、炒菜机器人成为两大创新方向。多功能料理机:以德国美膳品为代表，属于高端、小众产品，单价高。美膳品功能多、配件多，有一定的学习成本，主要采用体验式直销的销售模式，由美食顾问进行产品的演示及销售。我们认为多功能料理机更强调功能性，并非更侧

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恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

中央确定了采取措施扭转当前不利经济局面的坚定决心，重申支持平台经济民营经济，宣示要为广大市场主体增信心、稳预期。然而仍有一些人犹豫彷徨，观望情绪很重。国家和各地采取更多措施推高市场信心无疑是当前的重要任务。

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专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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2022-05-13 18:14:49

协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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【开源】宏柏新材，20220521，首次覆盖买入

全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起，首次覆盖，给予“买入”评级公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率。公司具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。公司沿产业链横向和纵向稳步扩张，原料端加速扩产三氯氢硅并布局光伏级，产品端规划氨基硅烷、特种硅烷、气凝胶等高附加值硅基新材料，产品矩阵扩容，带动公司业绩高增长。我们预测公司2022-2024年归母净利润为5.21亿元、8.27亿元、11.69亿元，EPS分别为1.57、

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#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修【铜】美元与美债高位回落，全国房贷利率下调35BP，5年期LPR下调15BP，拉开稳增长信心序幕，后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存，近期进口比价快速修复，进口窗口开启，保税区库存连续三周呈净流入状态，验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%，开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨，

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2022-05-22 16:55:50

【民生电新】配网智能化深度报告|箭在弦上，暖风已至

■“十四五”期间，电网投资规模将显著提升，其中配网智能化、数字化改造是重点环节，我们建议重点关注以下投资主线： ■环节一：配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。配电主站为自动化核心二次设备，覆盖率提升有望协助新型电力系统实现源网荷储多要素精准、全自动化控制；一二次融合可解决现有配网一二次设备分开所产生的多重问题，提高配网侧的反应速度、诊断准确率及智能化水平。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中，推荐国电南瑞、四方股份、许继电气、思源电气，建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等

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国电南瑞

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一路向北

2022-05-20 16:12:59

【中金家电】多功能料理机/炒菜机，下一个潜在爆款赛道

烹饪小家电创新从未停止，例如2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅因其核心功能”空气炸"具有健康属性，简单易用，成为全球爆款，也是2021年以来少数能够维持高热度的厨房小家电品类之一。但是居家烹饪仍有很大的市场需求未获得满足，多功能料理机、炒菜机器人成为两大创新方向。多功能料理机:以德国美膳品为代表，属于高端、小众产品，单价高。美膳品功能多、配件多，有一定的学习成本，主要采用体验式直销的销售模式，由美食顾问进行产品的演示及销售。我们认为多功能料理机更强调功能性，并非更侧

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九阳股份
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苏泊尔

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2022-05-20 13:47:37

恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

中央确定了采取措施扭转当前不利经济局面的坚定决心，重申支持平台经济民营经济，宣示要为广大市场主体增信心、稳预期。然而仍有一些人犹豫彷徨，观望情绪很重。国家和各地采取更多措施推高市场信心无疑是当前的重要任务。

恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

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贵州茅台

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2022-05-19 17:04:59

【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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骏成科技

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【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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华峰铝业

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2022-05-18 10:23:59

【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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景业智能

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金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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信安世纪

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【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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国安达

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【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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德新科技

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【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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2022-05-14 20:24:47

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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【开源】宏柏新材，20220521，首次覆盖买入

全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起，首次覆盖，给予“买入”评级公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率。公司具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。公司沿产业链横向和纵向稳步扩张，原料端加速扩产三氯氢硅并布局光伏级，产品端规划氨基硅烷、特种硅烷、气凝胶等高附加值硅基新材料，产品矩阵扩容，带动公司业绩高增长。我们预测公司2022-2024年归母净利润为5.21亿元、8.27亿元、11.69亿元，EPS分别为1.57、

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【国盛有色】有色金属估值和需求均迎上修20220522

#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修【铜】美元与美债高位回落，全国房贷利率下调35BP，5年期LPR下调15BP，拉开稳增长信心序幕，后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存，近期进口比价快速修复，进口窗口开启，保税区库存连续三周呈净流入状态，验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%，开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨，

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【民生电新】配网智能化深度报告|箭在弦上，暖风已至

■“十四五”期间，电网投资规模将显著提升，其中配网智能化、数字化改造是重点环节，我们建议重点关注以下投资主线： ■环节一：配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。配电主站为自动化核心二次设备，覆盖率提升有望协助新型电力系统实现源网荷储多要素精准、全自动化控制；一二次融合可解决现有配网一二次设备分开所产生的多重问题，提高配网侧的反应速度、诊断准确率及智能化水平。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中，推荐国电南瑞、四方股份、许继电气、思源电气，建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等

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【中金家电】多功能料理机/炒菜机，下一个潜在爆款赛道

烹饪小家电创新从未停止，例如2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅因其核心功能”空气炸"具有健康属性，简单易用，成为全球爆款，也是2021年以来少数能够维持高热度的厨房小家电品类之一。但是居家烹饪仍有很大的市场需求未获得满足，多功能料理机、炒菜机器人成为两大创新方向。多功能料理机:以德国美膳品为代表，属于高端、小众产品，单价高。美膳品功能多、配件多，有一定的学习成本，主要采用体验式直销的销售模式，由美食顾问进行产品的演示及销售。我们认为多功能料理机更强调功能性，并非更侧

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恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

中央确定了采取措施扭转当前不利经济局面的坚定决心，重申支持平台经济民营经济，宣示要为广大市场主体增信心、稳预期。然而仍有一些人犹豫彷徨，观望情绪很重。国家和各地采取更多措施推高市场信心无疑是当前的重要任务。

恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

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【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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【开源】宏柏新材，20220521，首次覆盖买入

全产业链硅烷偶联剂“小巨人”正在崛起，首次覆盖，给予“买入”评级公司是含硫硅烷龙头，具备自循环体系和全球领先的市场占有率。公司具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链，可享受丰厚的全产业链利润。公司沿产业链横向和纵向稳步扩张，原料端加速扩产三氯氢硅并布局光伏级，产品端规划氨基硅烷、特种硅烷、气凝胶等高附加值硅基新材料，产品矩阵扩容，带动公司业绩高增长。我们预测公司2022-2024年归母净利润为5.21亿元、8.27亿元、11.69亿元，EPS分别为1.57、

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#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修【铜】美元与美债高位回落，全国房贷利率下调35BP，5年期LPR下调15BP，拉开稳增长信心序幕，后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存，近期进口比价快速修复，进口窗口开启，保税区库存连续三周呈净流入状态，验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%，开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨，

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■“十四五”期间，电网投资规模将显著提升，其中配网智能化、数字化改造是重点环节，我们建议重点关注以下投资主线： ■环节一：配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。配电主站为自动化核心二次设备，覆盖率提升有望协助新型电力系统实现源网荷储多要素精准、全自动化控制；一二次融合可解决现有配网一二次设备分开所产生的多重问题，提高配网侧的反应速度、诊断准确率及智能化水平。配网侧二次设备格局二次设备市场份额较为集中，推荐国电南瑞、四方股份、许继电气、思源电气，建议关注国网信通、宏力达、杭州柯林、亿嘉和等

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烹饪小家电创新从未停止，例如2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅因其核心功能”空气炸"具有健康属性，简单易用，成为全球爆款，也是2021年以来少数能够维持高热度的厨房小家电品类之一。但是居家烹饪仍有很大的市场需求未获得满足，多功能料理机、炒菜机器人成为两大创新方向。多功能料理机:以德国美膳品为代表，属于高端、小众产品，单价高。美膳品功能多、配件多，有一定的学习成本，主要采用体验式直销的销售模式，由美食顾问进行产品的演示及销售。我们认为多功能料理机更强调功能性，并非更侧

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恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

中央确定了采取措施扭转当前不利经济局面的坚定决心，重申支持平台经济民营经济，宣示要为广大市场主体增信心、稳预期。然而仍有一些人犹豫彷徨，观望情绪很重。国家和各地采取更多措施推高市场信心无疑是当前的重要任务。

恢复市场信心，需要拿出震撼弹级别的措施来

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2022-05-19 17:04:59

【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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骏成科技

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2022-05-18 18:11:52

【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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华峰铝业

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2022-05-18 10:23:59

【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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景业智能

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2022-05-17 21:41:30

金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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2022-05-17 17:30:32

【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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信安世纪

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2022-05-17 17:29:33

【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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国安达

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2022-05-16 14:08:41

【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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德新科技

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2022-05-15 22:54:56

【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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2022-05-14 20:24:47

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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2022-05-13 18:14:49

协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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