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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2022-05-13 16:37:22

【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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哈尔斯

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3.73
听风的韭菜

一路向北

2022-05-13 13:12:30

【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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沪电股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-12 17:00:35

【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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金洲管道

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-11 15:08:51

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-09 18:04:49

【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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龙净环保

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 19:47:07

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 15:23:38

中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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宁德时代

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一路向北

2022-05-06 16:32:26

【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-05 14:08:27

杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

杭州特色的抗疫路线成本有多高？|核酸|pcr|试剂|样本_网易订阅

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申昊科技

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一路向北

2022-05-04 17:54:34

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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2022-05-13 16:37:22

【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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哈尔斯

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2022-05-13 13:12:30

【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

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【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

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由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

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【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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金洲管道

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6.13
听风的韭菜

一路向北

2022-05-11 15:08:51

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-09 18:04:49

【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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龙净环保

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 19:47:07

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 15:23:38

中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-06 16:32:26

【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-05 14:08:27

杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

杭州特色的抗疫路线成本有多高？|核酸|pcr|试剂|样本_网易订阅

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申昊科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-04 17:54:34

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-13 16:37:22

【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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哈尔斯

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-13 13:12:30

【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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沪电股份

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【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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金洲管道

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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贵州茅台

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中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

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【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

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林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

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【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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2022-05-09 18:04:49

【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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龙净环保

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 19:47:07

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 15:23:38

中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-06 16:32:26

【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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贵州茅台

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一路向北

2022-05-05 14:08:27

杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

杭州特色的抗疫路线成本有多高？|核酸|pcr|试剂|样本_网易订阅

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申昊科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-04 17:54:34

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

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天齐锂业

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2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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