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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-25 15:47:38
【天风】永鼎股份,20211125,首次覆盖买入
公司是国内老牌光通信重点企业,围绕通信业务,持续拓展海外工程、汽车线束、超导等产业布局。公司是中国光缆行业首家民营上市公司,在通信领域深耕二十余载,产业链不断拓展,已从最初的单一通信线缆制造,发展成为如今涵盖光通信(光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等)、电力线缆(电线电缆、超导材料、汽车线束等)以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 通信行业棒纤缆全面布局迎来量价齐升拐点,拓展光模块/芯片以及5G消息等新业务板块,打开更大成长空间。公司光棒-光纤-光缆产能全面布局,运营商最新
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永鼎股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-24 15:47:21
【浙商】磁性材料-未来电气化大时代的核心材料
投资要点 磁性材料种类丰富,抗温性、稳定性、抗退磁性是衡量磁材性能重要指 标 磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁 材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是 衡量磁性材料性能的主要指标。 永磁材料:电机行业的核心材料,金属永磁特定领域应用,铁氧体永磁 低价节能,钕铁硼永磁向高性能发展 永磁材料又称硬磁材料,相对软磁具有更高稳定性、抗退磁性和抗温 性,主要用于制作小型磁性元件。 1)金属永磁发展较早,包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金
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正海磁材
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横店东磁
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-24 10:39:50
【国君】鸿利智汇,20211123,买入
维持“增持”评级。考虑到MiniLED在VR上从2022开始将显著放量,我们上调公司2021-2023年的EPS为0.44、0.72(0.06)、0.97(0.08)元,对应增速分别为239%、62%、35%。同时参考国内主要LED封装企业2022年的平均估值,我们维持公司2022年30倍的PE估值,对应目标价为21.6(1.8)元。 MiniLED背光封装布局领先,VR为短期重要增长点。如我们前期报告所述,MiniLED在直显、TV、笔记本电脑、电竞屏、VR等领域有良好的发展前景。公司在M
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鸿利智汇
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 21:22:38
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评 底部推荐,10/26-至今多次发声。 核心投资逻辑: 1.目前所有非手机wifi场景领域里面,主要的玩家基本上是国外公司。除了在家电&可穿戴领域(每年出货量过亿)的乐鑫,因为它的MCU Wi-Fi做的生态好,时间点也好,所以它目前是全球在这个细分领域里面的NO.1。 2.而社区客户这一块,其他公司都很难冲击到乐鑫,公司在生态环境和软件端能力有很强竞争力,是RISC-V的天然受益者。 3.公司是海内外物联网统一协议的发起人之一,并发布了业界第一款支持matter协
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乐鑫科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:42:31
【国君】鲁商发展,20211123,首次覆盖买入
公司由地产转型大健康,化妆品板块借力功能护肤风口,集团赋能产品及品牌背 书,引入战投组织升级,瑷尔博士、颐莲品牌发力下化妆品业务广阔成长空间。 投资要点: 投资建议:公司化妆品业务定位清晰,产品渠道不断发力,引入战 投后组织能力有望升级,看好未来成长。预计 2021-2023 年公司 EPS 0.76、0.93、1.07 元,参考可比公司采用 PE/ PS 估值法,给予 目标价 18.43 元,对应 2021PE24x,首次覆盖,给予“增持”评级。 地产转型大健康,化妆品业务背靠福瑞达集
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福瑞达
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:40:38
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓 1、 博弈补贴政策的一直担心需求,实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已经在高增长,众议院刚通过的刺激法案,其电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。 除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费都在超预期发展,这些市场默默贡献着更多的边际需求。 2、 近期中游在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货还是强增长。 电池下半年开始涨价,电芯环节的盈利边际在向好
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亿纬锂能
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 10:16:59
【国金金属】重点推荐科达制造,目标700e+!
️板块围绕“业绩”核心主线展开演绎,基于此我们最看好四个票:天齐永兴科达盛新——有矿有量有业绩有成长性。现阶段板块β基础上,寻找有边际变化的α,将带来更大超额空间,科达具备潜力。 ‼️ 锂板块估值最低公司之一且具备成长性潜力。 📈 目标市值700亿+!明年业绩李22+主业8,30亿,对应15倍pe。空间上锂500+负极100+主业100,保守看700亿。
有道云笔记
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科达制造
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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国电南瑞
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一路向北
2021-11-25 15:47:38
【天风】永鼎股份,20211125,首次覆盖买入
公司是国内老牌光通信重点企业,围绕通信业务,持续拓展海外工程、汽车线束、超导等产业布局。公司是中国光缆行业首家民营上市公司,在通信领域深耕二十余载,产业链不断拓展,已从最初的单一通信线缆制造,发展成为如今涵盖光通信(光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等)、电力线缆(电线电缆、超导材料、汽车线束等)以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 通信行业棒纤缆全面布局迎来量价齐升拐点,拓展光模块/芯片以及5G消息等新业务板块,打开更大成长空间。公司光棒-光纤-光缆产能全面布局,运营商最新
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永鼎股份
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一路向北
2021-11-24 15:47:21
【浙商】磁性材料-未来电气化大时代的核心材料
投资要点 磁性材料种类丰富,抗温性、稳定性、抗退磁性是衡量磁材性能重要指 标 磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁 材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是 衡量磁性材料性能的主要指标。 永磁材料:电机行业的核心材料,金属永磁特定领域应用,铁氧体永磁 低价节能,钕铁硼永磁向高性能发展 永磁材料又称硬磁材料,相对软磁具有更高稳定性、抗退磁性和抗温 性,主要用于制作小型磁性元件。 1)金属永磁发展较早,包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金
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正海磁材
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横店东磁
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一路向北
2021-11-24 10:39:50
【国君】鸿利智汇,20211123,买入
维持“增持”评级。考虑到MiniLED在VR上从2022开始将显著放量,我们上调公司2021-2023年的EPS为0.44、0.72(0.06)、0.97(0.08)元,对应增速分别为239%、62%、35%。同时参考国内主要LED封装企业2022年的平均估值,我们维持公司2022年30倍的PE估值,对应目标价为21.6(1.8)元。 MiniLED背光封装布局领先,VR为短期重要增长点。如我们前期报告所述,MiniLED在直显、TV、笔记本电脑、电竞屏、VR等领域有良好的发展前景。公司在M
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鸿利智汇
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 21:22:38
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评 底部推荐,10/26-至今多次发声。 核心投资逻辑: 1.目前所有非手机wifi场景领域里面,主要的玩家基本上是国外公司。除了在家电&可穿戴领域(每年出货量过亿)的乐鑫,因为它的MCU Wi-Fi做的生态好,时间点也好,所以它目前是全球在这个细分领域里面的NO.1。 2.而社区客户这一块,其他公司都很难冲击到乐鑫,公司在生态环境和软件端能力有很强竞争力,是RISC-V的天然受益者。 3.公司是海内外物联网统一协议的发起人之一,并发布了业界第一款支持matter协
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乐鑫科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:42:31
【国君】鲁商发展,20211123,首次覆盖买入
公司由地产转型大健康,化妆品板块借力功能护肤风口,集团赋能产品及品牌背 书,引入战投组织升级,瑷尔博士、颐莲品牌发力下化妆品业务广阔成长空间。 投资要点: 投资建议:公司化妆品业务定位清晰,产品渠道不断发力,引入战 投后组织能力有望升级,看好未来成长。预计 2021-2023 年公司 EPS 0.76、0.93、1.07 元,参考可比公司采用 PE/ PS 估值法,给予 目标价 18.43 元,对应 2021PE24x,首次覆盖,给予“增持”评级。 地产转型大健康,化妆品业务背靠福瑞达集
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福瑞达
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:40:38
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓 1、 博弈补贴政策的一直担心需求,实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已经在高增长,众议院刚通过的刺激法案,其电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。 除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费都在超预期发展,这些市场默默贡献着更多的边际需求。 2、 近期中游在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货还是强增长。 电池下半年开始涨价,电芯环节的盈利边际在向好
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亿纬锂能
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 10:16:59
【国金金属】重点推荐科达制造,目标700e+!
️板块围绕“业绩”核心主线展开演绎,基于此我们最看好四个票:天齐永兴科达盛新——有矿有量有业绩有成长性。现阶段板块β基础上,寻找有边际变化的α,将带来更大超额空间,科达具备潜力。 ‼️ 锂板块估值最低公司之一且具备成长性潜力。 📈 目标市值700亿+!明年业绩李22+主业8,30亿,对应15倍pe。空间上锂500+负极100+主业100,保守看700亿。
有道云笔记
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科达制造
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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听风的韭菜
一路向北
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【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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一路向北
2021-11-25 15:47:38
【天风】永鼎股份,20211125,首次覆盖买入
公司是国内老牌光通信重点企业,围绕通信业务,持续拓展海外工程、汽车线束、超导等产业布局。公司是中国光缆行业首家民营上市公司,在通信领域深耕二十余载,产业链不断拓展,已从最初的单一通信线缆制造,发展成为如今涵盖光通信(光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等)、电力线缆(电线电缆、超导材料、汽车线束等)以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 通信行业棒纤缆全面布局迎来量价齐升拐点,拓展光模块/芯片以及5G消息等新业务板块,打开更大成长空间。公司光棒-光纤-光缆产能全面布局,运营商最新
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永鼎股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-24 15:47:21
【浙商】磁性材料-未来电气化大时代的核心材料
投资要点 磁性材料种类丰富,抗温性、稳定性、抗退磁性是衡量磁材性能重要指 标 磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁 材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是 衡量磁性材料性能的主要指标。 永磁材料:电机行业的核心材料,金属永磁特定领域应用,铁氧体永磁 低价节能,钕铁硼永磁向高性能发展 永磁材料又称硬磁材料,相对软磁具有更高稳定性、抗退磁性和抗温 性,主要用于制作小型磁性元件。 1)金属永磁发展较早,包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金
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正海磁材
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横店东磁
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17.30
听风的韭菜
一路向北
2021-11-24 10:39:50
【国君】鸿利智汇,20211123,买入
维持“增持”评级。考虑到MiniLED在VR上从2022开始将显著放量,我们上调公司2021-2023年的EPS为0.44、0.72(0.06)、0.97(0.08)元,对应增速分别为239%、62%、35%。同时参考国内主要LED封装企业2022年的平均估值,我们维持公司2022年30倍的PE估值,对应目标价为21.6(1.8)元。 MiniLED背光封装布局领先,VR为短期重要增长点。如我们前期报告所述,MiniLED在直显、TV、笔记本电脑、电竞屏、VR等领域有良好的发展前景。公司在M
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鸿利智汇
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 21:22:38
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评 底部推荐,10/26-至今多次发声。 核心投资逻辑: 1.目前所有非手机wifi场景领域里面,主要的玩家基本上是国外公司。除了在家电&可穿戴领域(每年出货量过亿)的乐鑫,因为它的MCU Wi-Fi做的生态好,时间点也好,所以它目前是全球在这个细分领域里面的NO.1。 2.而社区客户这一块,其他公司都很难冲击到乐鑫,公司在生态环境和软件端能力有很强竞争力,是RISC-V的天然受益者。 3.公司是海内外物联网统一协议的发起人之一,并发布了业界第一款支持matter协
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乐鑫科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:42:31
【国君】鲁商发展,20211123,首次覆盖买入
公司由地产转型大健康,化妆品板块借力功能护肤风口,集团赋能产品及品牌背 书,引入战投组织升级,瑷尔博士、颐莲品牌发力下化妆品业务广阔成长空间。 投资要点: 投资建议:公司化妆品业务定位清晰,产品渠道不断发力,引入战 投后组织能力有望升级,看好未来成长。预计 2021-2023 年公司 EPS 0.76、0.93、1.07 元,参考可比公司采用 PE/ PS 估值法,给予 目标价 18.43 元,对应 2021PE24x,首次覆盖,给予“增持”评级。 地产转型大健康,化妆品业务背靠福瑞达集
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福瑞达
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:40:38
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓 1、 博弈补贴政策的一直担心需求,实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已经在高增长,众议院刚通过的刺激法案,其电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。 除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费都在超预期发展,这些市场默默贡献着更多的边际需求。 2、 近期中游在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货还是强增长。 电池下半年开始涨价,电芯环节的盈利边际在向好
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亿纬锂能
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 10:16:59
【国金金属】重点推荐科达制造,目标700e+!
️板块围绕“业绩”核心主线展开演绎,基于此我们最看好四个票:天齐永兴科达盛新——有矿有量有业绩有成长性。现阶段板块β基础上,寻找有边际变化的α,将带来更大超额空间,科达具备潜力。 ‼️ 锂板块估值最低公司之一且具备成长性潜力。 📈 目标市值700亿+!明年业绩李22+主业8,30亿,对应15倍pe。空间上锂500+负极100+主业100,保守看700亿。
有道云笔记
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科达制造
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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国电南瑞
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一路向北
2021-11-25 15:47:38
【天风】永鼎股份,20211125,首次覆盖买入
公司是国内老牌光通信重点企业,围绕通信业务,持续拓展海外工程、汽车线束、超导等产业布局。公司是中国光缆行业首家民营上市公司,在通信领域深耕二十余载,产业链不断拓展,已从最初的单一通信线缆制造,发展成为如今涵盖光通信(光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等)、电力线缆(电线电缆、超导材料、汽车线束等)以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 通信行业棒纤缆全面布局迎来量价齐升拐点,拓展光模块/芯片以及5G消息等新业务板块,打开更大成长空间。公司光棒-光纤-光缆产能全面布局,运营商最新
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永鼎股份
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一路向北
2021-11-24 15:47:21
【浙商】磁性材料-未来电气化大时代的核心材料
投资要点 磁性材料种类丰富,抗温性、稳定性、抗退磁性是衡量磁材性能重要指 标 磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁 材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是 衡量磁性材料性能的主要指标。 永磁材料:电机行业的核心材料,金属永磁特定领域应用,铁氧体永磁 低价节能,钕铁硼永磁向高性能发展 永磁材料又称硬磁材料,相对软磁具有更高稳定性、抗退磁性和抗温 性,主要用于制作小型磁性元件。 1)金属永磁发展较早,包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金
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正海磁材
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横店东磁
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一路向北
2021-11-24 10:39:50
【国君】鸿利智汇,20211123,买入
维持“增持”评级。考虑到MiniLED在VR上从2022开始将显著放量,我们上调公司2021-2023年的EPS为0.44、0.72(0.06)、0.97(0.08)元,对应增速分别为239%、62%、35%。同时参考国内主要LED封装企业2022年的平均估值,我们维持公司2022年30倍的PE估值,对应目标价为21.6(1.8)元。 MiniLED背光封装布局领先,VR为短期重要增长点。如我们前期报告所述,MiniLED在直显、TV、笔记本电脑、电竞屏、VR等领域有良好的发展前景。公司在M
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鸿利智汇
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一路向北
2021-11-23 21:22:38
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评 底部推荐,10/26-至今多次发声。 核心投资逻辑: 1.目前所有非手机wifi场景领域里面,主要的玩家基本上是国外公司。除了在家电&可穿戴领域(每年出货量过亿)的乐鑫,因为它的MCU Wi-Fi做的生态好,时间点也好,所以它目前是全球在这个细分领域里面的NO.1。 2.而社区客户这一块,其他公司都很难冲击到乐鑫,公司在生态环境和软件端能力有很强竞争力,是RISC-V的天然受益者。 3.公司是海内外物联网统一协议的发起人之一,并发布了业界第一款支持matter协
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乐鑫科技
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听风的韭菜
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2021-11-23 12:42:31
【国君】鲁商发展,20211123,首次覆盖买入
公司由地产转型大健康,化妆品板块借力功能护肤风口,集团赋能产品及品牌背 书,引入战投组织升级,瑷尔博士、颐莲品牌发力下化妆品业务广阔成长空间。 投资要点: 投资建议:公司化妆品业务定位清晰,产品渠道不断发力,引入战 投后组织能力有望升级,看好未来成长。预计 2021-2023 年公司 EPS 0.76、0.93、1.07 元,参考可比公司采用 PE/ PS 估值法,给予 目标价 18.43 元,对应 2021PE24x,首次覆盖,给予“增持”评级。 地产转型大健康,化妆品业务背靠福瑞达集
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福瑞达
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一路向北
2021-11-23 12:40:38
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓 1、 博弈补贴政策的一直担心需求,实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已经在高增长,众议院刚通过的刺激法案,其电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。 除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费都在超预期发展,这些市场默默贡献着更多的边际需求。 2、 近期中游在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货还是强增长。 电池下半年开始涨价,电芯环节的盈利边际在向好
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亿纬锂能
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听风的韭菜
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2021-11-23 10:16:59
【国金金属】重点推荐科达制造,目标700e+!
️板块围绕“业绩”核心主线展开演绎,基于此我们最看好四个票:天齐永兴科达盛新——有矿有量有业绩有成长性。现阶段板块β基础上,寻找有边际变化的α,将带来更大超额空间,科达具备潜力。 ‼️ 锂板块估值最低公司之一且具备成长性潜力。 📈 目标市值700亿+!明年业绩李22+主业8,30亿,对应15倍pe。空间上锂500+负极100+主业100,保守看700亿。
有道云笔记
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科达制造
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一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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一路向北
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【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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【天风】永鼎股份,20211125,首次覆盖买入
公司是国内老牌光通信重点企业,围绕通信业务,持续拓展海外工程、汽车线束、超导等产业布局。公司是中国光缆行业首家民营上市公司,在通信领域深耕二十余载,产业链不断拓展,已从最初的单一通信线缆制造,发展成为如今涵盖光通信(光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等)、电力线缆(电线电缆、超导材料、汽车线束等)以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 通信行业棒纤缆全面布局迎来量价齐升拐点,拓展光模块/芯片以及5G消息等新业务板块,打开更大成长空间。公司光棒-光纤-光缆产能全面布局,运营商最新
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-24 15:47:21
【浙商】磁性材料-未来电气化大时代的核心材料
投资要点 磁性材料种类丰富,抗温性、稳定性、抗退磁性是衡量磁材性能重要指 标 磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁 材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是 衡量磁性材料性能的主要指标。 永磁材料:电机行业的核心材料,金属永磁特定领域应用,铁氧体永磁 低价节能,钕铁硼永磁向高性能发展 永磁材料又称硬磁材料,相对软磁具有更高稳定性、抗退磁性和抗温 性,主要用于制作小型磁性元件。 1)金属永磁发展较早,包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金
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正海磁材
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横店东磁
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-24 10:39:50
【国君】鸿利智汇,20211123,买入
维持“增持”评级。考虑到MiniLED在VR上从2022开始将显著放量,我们上调公司2021-2023年的EPS为0.44、0.72(0.06)、0.97(0.08)元,对应增速分别为239%、62%、35%。同时参考国内主要LED封装企业2022年的平均估值,我们维持公司2022年30倍的PE估值,对应目标价为21.6(1.8)元。 MiniLED背光封装布局领先,VR为短期重要增长点。如我们前期报告所述,MiniLED在直显、TV、笔记本电脑、电竞屏、VR等领域有良好的发展前景。公司在M
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鸿利智汇
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 21:22:38
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评
【海通电子】乐鑫科技较大涨幅简评 底部推荐,10/26-至今多次发声。 核心投资逻辑: 1.目前所有非手机wifi场景领域里面,主要的玩家基本上是国外公司。除了在家电&可穿戴领域(每年出货量过亿)的乐鑫,因为它的MCU Wi-Fi做的生态好,时间点也好,所以它目前是全球在这个细分领域里面的NO.1。 2.而社区客户这一块,其他公司都很难冲击到乐鑫,公司在生态环境和软件端能力有很强竞争力,是RISC-V的天然受益者。 3.公司是海内外物联网统一协议的发起人之一,并发布了业界第一款支持matter协
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乐鑫科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:42:31
【国君】鲁商发展,20211123,首次覆盖买入
公司由地产转型大健康,化妆品板块借力功能护肤风口,集团赋能产品及品牌背 书,引入战投组织升级,瑷尔博士、颐莲品牌发力下化妆品业务广阔成长空间。 投资要点: 投资建议:公司化妆品业务定位清晰,产品渠道不断发力,引入战 投后组织能力有望升级,看好未来成长。预计 2021-2023 年公司 EPS 0.76、0.93、1.07 元,参考可比公司采用 PE/ PS 估值法,给予 目标价 18.43 元,对应 2021PE24x,首次覆盖,给予“增持”评级。 地产转型大健康,化妆品业务背靠福瑞达集
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福瑞达
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 12:40:38
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓
【招商电新-中游112版】中游仍将强劲增长,继续加仓 1、 博弈补贴政策的一直担心需求,实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已经在高增长,众议院刚通过的刺激法案,其电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。 除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费都在超预期发展,这些市场默默贡献着更多的边际需求。 2、 近期中游在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货还是强增长。 电池下半年开始涨价,电芯环节的盈利边际在向好
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亿纬锂能
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-23 10:16:59
【国金金属】重点推荐科达制造,目标700e+!
️板块围绕“业绩”核心主线展开演绎,基于此我们最看好四个票:天齐永兴科达盛新——有矿有量有业绩有成长性。现阶段板块β基础上,寻找有边际变化的α,将带来更大超额空间,科达具备潜力。 ‼️ 锂板块估值最低公司之一且具备成长性潜力。 📈 目标市值700亿+!明年业绩李22+主业8,30亿,对应15倍pe。空间上锂500+负极100+主业100,保守看700亿。
有道云笔记
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科达制造
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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国电南瑞
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