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2021-08-01 22:38:34

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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2021-07-31 15:30:11

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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2021-07-30 10:41:37

【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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2021-07-29 13:41:40

【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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博雅生物(SZ300294)20210727电话交流会纪要

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

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竞业达20210726调研记录

从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

竞业达20210726调研记录

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【华泰社服】成都医美大会纪要

一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

【华泰社服】成都医美展

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【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

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【国盛】华阳股份，20210723，买入

全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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【国金】青松股份，诺斯贝尔创始人代行董事长，对公司管控加强

公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

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【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

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【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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竞业达20210726调研记录

从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

竞业达20210726调研记录

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2021-07-25 21:35:37

【华泰社服】成都医美大会纪要

一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

【华泰社服】成都医美展

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【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

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【国盛】华阳股份，20210723，买入

全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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【国金】青松股份，诺斯贝尔创始人代行董事长，对公司管控加强

公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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博雅生物(SZ300294)20210727电话交流会纪要

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

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从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

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一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

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【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

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全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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【国金】青松股份，诺斯贝尔创始人代行董事长，对公司管控加强

公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

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公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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