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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-06-03 20:41:24

江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

根据现有销售规模及已披露的建设项目，本公司希望：1、将营业收入做到 100 个亿以上；2、单品多元醇产业链希望做到行业前三（现有多元醇产品链 32.24 万吨，后续在建聚酯树脂、扩产 3 万吨新戊二醇、在审批中 30 万吨多元醇扩产）；3、调整产品结构，现有肥料、基础化工、精细化工占比约各占三分之一，后续希望精细化工占比做到 50%。上述公司的想法，在年度报告中已详细披露，但没有进行总结；另外想法与实现存在差距，不能构成对投资者实质性承诺，存在一定的风险，对此本公司持谨慎态度。

江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

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华昌化工

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听风的韭菜

一路向北

2021-06-03 09:03:41

CME芝商所谈超级周期

超级周期的判断标准商品超级周期涵盖商品范围广泛，价格出现长期、大范围的上涨；超级周期持续时间较长，通常在5年以上；商品价格涨幅较大，至少出现3倍以上的价格上涨。

CME芝商所谈超级周期

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2021-06-02 10:37:22

【中泰】英飞特，20210601，首次覆盖买入

国际化LED驱动电源厂商，受益植物照明等业绩迎高台阶。公司2007年成立于杭州，一直专注于LED照明驱动电源，目前以中大功率（25/100w为小中大分界线）LED驱动电源为主，在开关电源专家董事长GUICHAO HUA先生带领下面向全球80多个国家和地区打造国际一级梯队；另外公司2017年切入新能源充电机、充电桩等领域，其中2020年相关营收5270万，同比增加46%，营收占比5%，开始呈现贡献；同时根据2021Q1季报，公司营收2.71亿，同比增加59%，归母净利润为0.37亿，同比增加127

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英飞特

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一路向北

2021-06-01 15:41:44

【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要主讲（按演讲顺序排列）：宋涛18601045266/谢建斌18918378230/马昕晔18930809609/李楠竹13552146865/戴晨阳18621821301

【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

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鲁西化工

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听风的韭菜

一路向北

2021-06-01 13:08:15

【国盛】焦煤：唯有稀缺，方显珍贵

摘要：　　稀缺方显珍贵。炼焦煤是钢铁冶炼过程中不可缺少的原材料，位于煤焦钢产业链的最上游，在产业链条上具有重要地位。从储量来看，我国炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%，属于稀缺资源。就产量而言，晋鲁皖为主产区。就行业格局而言，我国焦煤下游需求较为单一，几乎全用于冶炼焦炭，产能较下游集中的局面下，煤炭议价能力较强。我国每年需从国外进口焦煤约7000万吨，对外依存度（尤其主焦煤）较高，2020年对外依存度为15%。　　短期：国内、进口双收缩叠加需求递增，价格迭创新高。供应层面：国内、进口

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山西焦煤
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平煤股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-05-31 22:27:14

【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

投资建议：我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为3.4/4.8/6.7亿元，同比增长42%/41%/40%，EPS分别为2.41/3.40/4.76元，2020-2023年CAGR为41%，当前股价对应PE为17/12/9倍，考虑到公司EPCO模式优势突出，成长性优异，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

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苏文电能

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一路向北

2021-05-30 22:19:01

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

会议时间：2021年5月30日（周日）16:00 主讲人：中泰电新&汽车首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

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宁德时代

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一路向北

2021-05-30 21:31:56

【方正证券科技陈杭】【MCU板块的机会】

【MCU板块的机会】【方正证券科技陈杭】 https://mp.weixin.qq.com/s/yQqN44s7ZSxaHEepCjBCfQ 市场空间大。IC Insight统计，预计微控制器将在2021年出现温和复苏，销售额将增长5％至157亿美元，2024年市场规模达到194.2亿美元。国产替代空间大。全球MCU供应商以国外厂商为主：瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。中国MCU奋起直追。2019年中国MC

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兆易创新
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中颖电子

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一路向北

2021-05-28 10:55:50

【中信】蓝牌轻卡新规实施可能性增大，20210528

近期，众多商用车门户网站报道了“蓝牌轻卡新规”相关的新闻，预计新规实施的可能性正在增大。实施后，蓝牌轻卡发动机排量或将限制在2.5L以下。我们认为该“新规”是大吨小标治理与超载治理的延续，单车运力或将进一步下降，有助于提升轻卡行业长期的需求中枢，优化行业格局。目前，市场符合“新规”的车型与发动机品类相对较少，若“新规”实施，主机厂可能增加发动机外采，利好独立发动机供应商。 ▍ “蓝牌轻卡新规”实施可能性正在增加，符合行业合规化的发展趋势。近期，第一商用车网、方得网、卡车之家等众多商用车门户网站

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江铃汽车
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福田汽车

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一路向北

2021-05-27 15:47:21

[中信]横琴：做好粤澳深度合作的大文章

粤港澳大湾区在基建完善和产业协同之外，未来工作重点是发挥更多的极点辐射作用，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。　　自上升为国家战略以来，大湾区建设成果斐然。2020年，珠三角大湾区九市的人口总数近8000万，国土面积仅为5.6万平方公里，但GDP总量近9万亿元，是中国经济活力最强的区域。1）以城际铁路网络和港珠澳大桥为代表，加快城市群内基础设施互联互通；2）大湾区成为综合性国家科学中心，与北、上、合并列，科技创新亮点频出；3）推进产业转型升级，拥有了信息通信、装备制造、智能家电、医疗器

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珠海港
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华金资本
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世联行

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一路向北

2021-05-27 14:20:55

【国盛】永新光学，20210527，首次覆盖买入

国内光学部件领先厂商。宁波永新光学成立于1997年，是国内领先的光学精密仪器及核心光部件的供应商，主营产品包括光学仪器与光学元件零组件，其中光学仪器主要为显微镜系列产品，代表性产品有生物显微镜、工业显微镜及荧光显微镜等；光学元件包含条码扫描仪、平面光学元件及专业成像光学部组件，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司积累了一批优质的客户源，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。中国高端显微镜市场上升空间广阔。根据中国仪器仪表行业协会，国内高

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永新光学

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听风的韭菜

一路向北

2021-05-26 15:25:26

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！受“茅资产”大涨影响，A股服饰龙头近期表现平淡；港股运动持续强劲。从基本面角度，部分服饰龙头在产品端、营销端、数字化基础上的零售和供应链管理能力均大幅提升，这也是该类企业2020年疫情下仍能实现正增长、现金流良好的基础。基于此，部分服饰龙头长期成长性已经具备；SheIn（3000亿估值）即将上市，也表明了数字化能力一旦具备的公司，可能会进入加速成长期。港股重点标的：【安踏体育】安踏主品牌21年迎来改革之年，FILA、DESCE

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太平鸟

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听风的韭菜

一路向北

2021-05-25 20:22:25

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

科大讯飞：智慧教育业务迈入高速成长期

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

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科大讯飞

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听风的韭菜

一路向北

2021-05-25 11:00:19

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

　5月24日晚间，方盛制药公告称，公司控股子公司――湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（下称“佰骏医疗”）拟引入一家战略投资者，这家战投来历不凡，是肾科领域保健服务提供商DaVita Inc.（纽交所股票代码：DVA，达维塔）间接控股子公司 DaVita China Pte Ltd.（下称“中国达维塔”）。

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

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达维塔保健

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听风的韭菜

一路向北

2021-05-24 19:53:44

【光大】震裕科技，20210524，首次覆盖买入

震裕科技是精密冲压综合解决方案供应商：公司冲压模具国内市占率第一，业务延伸到锂电池、电机铁芯精密冲压等市场，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维” 的发展战略格局。公司客户涵盖多个领域的头部企业，宁德时代、美的、格力、海尔、三菱、三星、松下、汇川、比亚迪、西门子等均为公司客户。模具龙头进军锂电结构件，跟随宁德时代成长：依托模具技术优势，公司 2015 年进军锂电结构件领域，为宁德时代供货。2020 年公司对宁德时代的销售额

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震裕科技

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2021-06-03 20:41:24

江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

根据现有销售规模及已披露的建设项目，本公司希望：1、将营业收入做到 100 个亿以上；2、单品多元醇产业链希望做到行业前三（现有多元醇产品链 32.24 万吨，后续在建聚酯树脂、扩产 3 万吨新戊二醇、在审批中 30 万吨多元醇扩产）；3、调整产品结构，现有肥料、基础化工、精细化工占比约各占三分之一，后续希望精细化工占比做到 50%。上述公司的想法，在年度报告中已详细披露，但没有进行总结；另外想法与实现存在差距，不能构成对投资者实质性承诺，存在一定的风险，对此本公司持谨慎态度。

江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

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华昌化工

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2021-06-03 09:03:41

CME芝商所谈超级周期

超级周期的判断标准商品超级周期涵盖商品范围广泛，价格出现长期、大范围的上涨；超级周期持续时间较长，通常在5年以上；商品价格涨幅较大，至少出现3倍以上的价格上涨。

CME芝商所谈超级周期

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中国石油

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2021-06-02 10:37:22

【中泰】英飞特，20210601，首次覆盖买入

国际化LED驱动电源厂商，受益植物照明等业绩迎高台阶。公司2007年成立于杭州，一直专注于LED照明驱动电源，目前以中大功率（25/100w为小中大分界线）LED驱动电源为主，在开关电源专家董事长GUICHAO HUA先生带领下面向全球80多个国家和地区打造国际一级梯队；另外公司2017年切入新能源充电机、充电桩等领域，其中2020年相关营收5270万，同比增加46%，营收占比5%，开始呈现贡献；同时根据2021Q1季报，公司营收2.71亿，同比增加59%，归母净利润为0.37亿，同比增加127

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英飞特

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【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要主讲（按演讲顺序排列）：宋涛18601045266/谢建斌18918378230/马昕晔18930809609/李楠竹13552146865/戴晨阳18621821301

【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

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鲁西化工

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【国盛】焦煤：唯有稀缺，方显珍贵

摘要：　　稀缺方显珍贵。炼焦煤是钢铁冶炼过程中不可缺少的原材料，位于煤焦钢产业链的最上游，在产业链条上具有重要地位。从储量来看，我国炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%，属于稀缺资源。就产量而言，晋鲁皖为主产区。就行业格局而言，我国焦煤下游需求较为单一，几乎全用于冶炼焦炭，产能较下游集中的局面下，煤炭议价能力较强。我国每年需从国外进口焦煤约7000万吨，对外依存度（尤其主焦煤）较高，2020年对外依存度为15%。　　短期：国内、进口双收缩叠加需求递增，价格迭创新高。供应层面：国内、进口

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【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

投资建议：我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为3.4/4.8/6.7亿元，同比增长42%/41%/40%，EPS分别为2.41/3.40/4.76元，2020-2023年CAGR为41%，当前股价对应PE为17/12/9倍，考虑到公司EPCO模式优势突出，成长性优异，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

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【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

会议时间：2021年5月30日（周日）16:00 主讲人：中泰电新&汽车首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

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【方正证券科技陈杭】【MCU板块的机会】

【MCU板块的机会】【方正证券科技陈杭】 https://mp.weixin.qq.com/s/yQqN44s7ZSxaHEepCjBCfQ 市场空间大。IC Insight统计，预计微控制器将在2021年出现温和复苏，销售额将增长5％至157亿美元，2024年市场规模达到194.2亿美元。国产替代空间大。全球MCU供应商以国外厂商为主：瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。中国MCU奋起直追。2019年中国MC

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2021-05-28 10:55:50

【中信】蓝牌轻卡新规实施可能性增大，20210528

近期，众多商用车门户网站报道了“蓝牌轻卡新规”相关的新闻，预计新规实施的可能性正在增大。实施后，蓝牌轻卡发动机排量或将限制在2.5L以下。我们认为该“新规”是大吨小标治理与超载治理的延续，单车运力或将进一步下降，有助于提升轻卡行业长期的需求中枢，优化行业格局。目前，市场符合“新规”的车型与发动机品类相对较少，若“新规”实施，主机厂可能增加发动机外采，利好独立发动机供应商。 ▍ “蓝牌轻卡新规”实施可能性正在增加，符合行业合规化的发展趋势。近期，第一商用车网、方得网、卡车之家等众多商用车门户网站

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江铃汽车
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福田汽车

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2021-05-27 15:47:21

[中信]横琴：做好粤澳深度合作的大文章

粤港澳大湾区在基建完善和产业协同之外，未来工作重点是发挥更多的极点辐射作用，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。　　自上升为国家战略以来，大湾区建设成果斐然。2020年，珠三角大湾区九市的人口总数近8000万，国土面积仅为5.6万平方公里，但GDP总量近9万亿元，是中国经济活力最强的区域。1）以城际铁路网络和港珠澳大桥为代表，加快城市群内基础设施互联互通；2）大湾区成为综合性国家科学中心，与北、上、合并列，科技创新亮点频出；3）推进产业转型升级，拥有了信息通信、装备制造、智能家电、医疗器

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珠海港
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【国盛】永新光学，20210527，首次覆盖买入

国内光学部件领先厂商。宁波永新光学成立于1997年，是国内领先的光学精密仪器及核心光部件的供应商，主营产品包括光学仪器与光学元件零组件，其中光学仪器主要为显微镜系列产品，代表性产品有生物显微镜、工业显微镜及荧光显微镜等；光学元件包含条码扫描仪、平面光学元件及专业成像光学部组件，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司积累了一批优质的客户源，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。中国高端显微镜市场上升空间广阔。根据中国仪器仪表行业协会，国内高

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【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！受“茅资产”大涨影响，A股服饰龙头近期表现平淡；港股运动持续强劲。从基本面角度，部分服饰龙头在产品端、营销端、数字化基础上的零售和供应链管理能力均大幅提升，这也是该类企业2020年疫情下仍能实现正增长、现金流良好的基础。基于此，部分服饰龙头长期成长性已经具备；SheIn（3000亿估值）即将上市，也表明了数字化能力一旦具备的公司，可能会进入加速成长期。港股重点标的：【安踏体育】安踏主品牌21年迎来改革之年，FILA、DESCE

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太平鸟

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【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

科大讯飞：智慧教育业务迈入高速成长期

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科大讯飞

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达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

　5月24日晚间，方盛制药公告称，公司控股子公司――湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（下称“佰骏医疗”）拟引入一家战略投资者，这家战投来历不凡，是肾科领域保健服务提供商DaVita Inc.（纽交所股票代码：DVA，达维塔）间接控股子公司 DaVita China Pte Ltd.（下称“中国达维塔”）。

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

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达维塔保健

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【光大】震裕科技，20210524，首次覆盖买入

震裕科技是精密冲压综合解决方案供应商：公司冲压模具国内市占率第一，业务延伸到锂电池、电机铁芯精密冲压等市场，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维” 的发展战略格局。公司客户涵盖多个领域的头部企业，宁德时代、美的、格力、海尔、三菱、三星、松下、汇川、比亚迪、西门子等均为公司客户。模具龙头进军锂电结构件，跟随宁德时代成长：依托模具技术优势，公司 2015 年进军锂电结构件领域，为宁德时代供货。2020 年公司对宁德时代的销售额

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根据现有销售规模及已披露的建设项目，本公司希望：1、将营业收入做到 100 个亿以上；2、单品多元醇产业链希望做到行业前三（现有多元醇产品链 32.24 万吨，后续在建聚酯树脂、扩产 3 万吨新戊二醇、在审批中 30 万吨多元醇扩产）；3、调整产品结构，现有肥料、基础化工、精细化工占比约各占三分之一，后续希望精细化工占比做到 50%。上述公司的想法，在年度报告中已详细披露，但没有进行总结；另外想法与实现存在差距，不能构成对投资者实质性承诺，存在一定的风险，对此本公司持谨慎态度。

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超级周期的判断标准商品超级周期涵盖商品范围广泛，价格出现长期、大范围的上涨；超级周期持续时间较长，通常在5年以上；商品价格涨幅较大，至少出现3倍以上的价格上涨。

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【中泰】英飞特，20210601，首次覆盖买入

国际化LED驱动电源厂商，受益植物照明等业绩迎高台阶。公司2007年成立于杭州，一直专注于LED照明驱动电源，目前以中大功率（25/100w为小中大分界线）LED驱动电源为主，在开关电源专家董事长GUICHAO HUA先生带领下面向全球80多个国家和地区打造国际一级梯队；另外公司2017年切入新能源充电机、充电桩等领域，其中2020年相关营收5270万，同比增加46%，营收占比5%，开始呈现贡献；同时根据2021Q1季报，公司营收2.71亿，同比增加59%，归母净利润为0.37亿，同比增加127

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如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要主讲（按演讲顺序排列）：宋涛18601045266/谢建斌18918378230/马昕晔18930809609/李楠竹13552146865/戴晨阳18621821301

【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

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【国盛】焦煤：唯有稀缺，方显珍贵

摘要：　　稀缺方显珍贵。炼焦煤是钢铁冶炼过程中不可缺少的原材料，位于煤焦钢产业链的最上游，在产业链条上具有重要地位。从储量来看，我国炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%，属于稀缺资源。就产量而言，晋鲁皖为主产区。就行业格局而言，我国焦煤下游需求较为单一，几乎全用于冶炼焦炭，产能较下游集中的局面下，煤炭议价能力较强。我国每年需从国外进口焦煤约7000万吨，对外依存度（尤其主焦煤）较高，2020年对外依存度为15%。　　短期：国内、进口双收缩叠加需求递增，价格迭创新高。供应层面：国内、进口

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【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

投资建议：我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为3.4/4.8/6.7亿元，同比增长42%/41%/40%，EPS分别为2.41/3.40/4.76元，2020-2023年CAGR为41%，当前股价对应PE为17/12/9倍，考虑到公司EPCO模式优势突出，成长性优异，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

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苏文电能

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一路向北

2021-05-30 22:19:01

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

会议时间：2021年5月30日（周日）16:00 主讲人：中泰电新&汽车首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

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宁德时代

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一路向北

2021-05-30 21:31:56

【方正证券科技陈杭】【MCU板块的机会】

【MCU板块的机会】【方正证券科技陈杭】 https://mp.weixin.qq.com/s/yQqN44s7ZSxaHEepCjBCfQ 市场空间大。IC Insight统计，预计微控制器将在2021年出现温和复苏，销售额将增长5％至157亿美元，2024年市场规模达到194.2亿美元。国产替代空间大。全球MCU供应商以国外厂商为主：瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。中国MCU奋起直追。2019年中国MC

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兆易创新
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中颖电子

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2021-05-28 10:55:50

【中信】蓝牌轻卡新规实施可能性增大，20210528

近期，众多商用车门户网站报道了“蓝牌轻卡新规”相关的新闻，预计新规实施的可能性正在增大。实施后，蓝牌轻卡发动机排量或将限制在2.5L以下。我们认为该“新规”是大吨小标治理与超载治理的延续，单车运力或将进一步下降，有助于提升轻卡行业长期的需求中枢，优化行业格局。目前，市场符合“新规”的车型与发动机品类相对较少，若“新规”实施，主机厂可能增加发动机外采，利好独立发动机供应商。 ▍ “蓝牌轻卡新规”实施可能性正在增加，符合行业合规化的发展趋势。近期，第一商用车网、方得网、卡车之家等众多商用车门户网站

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江铃汽车
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2021-05-27 15:47:21

[中信]横琴：做好粤澳深度合作的大文章

粤港澳大湾区在基建完善和产业协同之外，未来工作重点是发挥更多的极点辐射作用，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。　　自上升为国家战略以来，大湾区建设成果斐然。2020年，珠三角大湾区九市的人口总数近8000万，国土面积仅为5.6万平方公里，但GDP总量近9万亿元，是中国经济活力最强的区域。1）以城际铁路网络和港珠澳大桥为代表，加快城市群内基础设施互联互通；2）大湾区成为综合性国家科学中心，与北、上、合并列，科技创新亮点频出；3）推进产业转型升级，拥有了信息通信、装备制造、智能家电、医疗器

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珠海港
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【国盛】永新光学，20210527，首次覆盖买入

国内光学部件领先厂商。宁波永新光学成立于1997年，是国内领先的光学精密仪器及核心光部件的供应商，主营产品包括光学仪器与光学元件零组件，其中光学仪器主要为显微镜系列产品，代表性产品有生物显微镜、工业显微镜及荧光显微镜等；光学元件包含条码扫描仪、平面光学元件及专业成像光学部组件，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司积累了一批优质的客户源，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。中国高端显微镜市场上升空间广阔。根据中国仪器仪表行业协会，国内高

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永新光学

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2021-05-26 15:25:26

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！受“茅资产”大涨影响，A股服饰龙头近期表现平淡；港股运动持续强劲。从基本面角度，部分服饰龙头在产品端、营销端、数字化基础上的零售和供应链管理能力均大幅提升，这也是该类企业2020年疫情下仍能实现正增长、现金流良好的基础。基于此，部分服饰龙头长期成长性已经具备；SheIn（3000亿估值）即将上市，也表明了数字化能力一旦具备的公司，可能会进入加速成长期。港股重点标的：【安踏体育】安踏主品牌21年迎来改革之年，FILA、DESCE

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太平鸟

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一路向北

2021-05-25 20:22:25

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

科大讯飞：智慧教育业务迈入高速成长期

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

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科大讯飞

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一路向北

2021-05-25 11:00:19

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

　5月24日晚间，方盛制药公告称，公司控股子公司――湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（下称“佰骏医疗”）拟引入一家战略投资者，这家战投来历不凡，是肾科领域保健服务提供商DaVita Inc.（纽交所股票代码：DVA，达维塔）间接控股子公司 DaVita China Pte Ltd.（下称“中国达维塔”）。

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

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达维塔保健

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2021-05-24 19:53:44

【光大】震裕科技，20210524，首次覆盖买入

震裕科技是精密冲压综合解决方案供应商：公司冲压模具国内市占率第一，业务延伸到锂电池、电机铁芯精密冲压等市场，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维” 的发展战略格局。公司客户涵盖多个领域的头部企业，宁德时代、美的、格力、海尔、三菱、三星、松下、汇川、比亚迪、西门子等均为公司客户。模具龙头进军锂电结构件，跟随宁德时代成长：依托模具技术优势，公司 2015 年进军锂电结构件领域，为宁德时代供货。2020 年公司对宁德时代的销售额

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震裕科技

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2021-06-03 20:41:24

江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

根据现有销售规模及已披露的建设项目，本公司希望：1、将营业收入做到 100 个亿以上；2、单品多元醇产业链希望做到行业前三（现有多元醇产品链 32.24 万吨，后续在建聚酯树脂、扩产 3 万吨新戊二醇、在审批中 30 万吨多元醇扩产）；3、调整产品结构，现有肥料、基础化工、精细化工占比约各占三分之一，后续希望精细化工占比做到 50%。上述公司的想法，在年度报告中已详细披露，但没有进行总结；另外想法与实现存在差距，不能构成对投资者实质性承诺，存在一定的风险，对此本公司持谨慎态度。

江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

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华昌化工

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2021-06-03 09:03:41

CME芝商所谈超级周期

超级周期的判断标准商品超级周期涵盖商品范围广泛，价格出现长期、大范围的上涨；超级周期持续时间较长，通常在5年以上；商品价格涨幅较大，至少出现3倍以上的价格上涨。

CME芝商所谈超级周期

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中国石油

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2021-06-02 10:37:22

【中泰】英飞特，20210601，首次覆盖买入

国际化LED驱动电源厂商，受益植物照明等业绩迎高台阶。公司2007年成立于杭州，一直专注于LED照明驱动电源，目前以中大功率（25/100w为小中大分界线）LED驱动电源为主，在开关电源专家董事长GUICHAO HUA先生带领下面向全球80多个国家和地区打造国际一级梯队；另外公司2017年切入新能源充电机、充电桩等领域，其中2020年相关营收5270万，同比增加46%，营收占比5%，开始呈现贡献；同时根据2021Q1季报，公司营收2.71亿，同比增加59%，归母净利润为0.37亿，同比增加127

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英飞特

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【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要主讲（按演讲顺序排列）：宋涛18601045266/谢建斌18918378230/马昕晔18930809609/李楠竹13552146865/戴晨阳18621821301

【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

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鲁西化工

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【国盛】焦煤：唯有稀缺，方显珍贵

摘要：　　稀缺方显珍贵。炼焦煤是钢铁冶炼过程中不可缺少的原材料，位于煤焦钢产业链的最上游，在产业链条上具有重要地位。从储量来看，我国炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%，属于稀缺资源。就产量而言，晋鲁皖为主产区。就行业格局而言，我国焦煤下游需求较为单一，几乎全用于冶炼焦炭，产能较下游集中的局面下，煤炭议价能力较强。我国每年需从国外进口焦煤约7000万吨，对外依存度（尤其主焦煤）较高，2020年对外依存度为15%。　　短期：国内、进口双收缩叠加需求递增，价格迭创新高。供应层面：国内、进口

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山西焦煤
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平煤股份

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2021-05-31 22:27:14

【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

投资建议：我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为3.4/4.8/6.7亿元，同比增长42%/41%/40%，EPS分别为2.41/3.40/4.76元，2020-2023年CAGR为41%，当前股价对应PE为17/12/9倍，考虑到公司EPCO模式优势突出，成长性优异，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

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苏文电能

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2021-05-30 22:19:01

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

会议时间：2021年5月30日（周日）16:00 主讲人：中泰电新&汽车首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

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2021-05-30 21:31:56

【方正证券科技陈杭】【MCU板块的机会】

【MCU板块的机会】【方正证券科技陈杭】 https://mp.weixin.qq.com/s/yQqN44s7ZSxaHEepCjBCfQ 市场空间大。IC Insight统计，预计微控制器将在2021年出现温和复苏，销售额将增长5％至157亿美元，2024年市场规模达到194.2亿美元。国产替代空间大。全球MCU供应商以国外厂商为主：瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。中国MCU奋起直追。2019年中国MC

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【中信】蓝牌轻卡新规实施可能性增大，20210528

近期，众多商用车门户网站报道了“蓝牌轻卡新规”相关的新闻，预计新规实施的可能性正在增大。实施后，蓝牌轻卡发动机排量或将限制在2.5L以下。我们认为该“新规”是大吨小标治理与超载治理的延续，单车运力或将进一步下降，有助于提升轻卡行业长期的需求中枢，优化行业格局。目前，市场符合“新规”的车型与发动机品类相对较少，若“新规”实施，主机厂可能增加发动机外采，利好独立发动机供应商。 ▍ “蓝牌轻卡新规”实施可能性正在增加，符合行业合规化的发展趋势。近期，第一商用车网、方得网、卡车之家等众多商用车门户网站

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[中信]横琴：做好粤澳深度合作的大文章

粤港澳大湾区在基建完善和产业协同之外，未来工作重点是发挥更多的极点辐射作用，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。　　自上升为国家战略以来，大湾区建设成果斐然。2020年，珠三角大湾区九市的人口总数近8000万，国土面积仅为5.6万平方公里，但GDP总量近9万亿元，是中国经济活力最强的区域。1）以城际铁路网络和港珠澳大桥为代表，加快城市群内基础设施互联互通；2）大湾区成为综合性国家科学中心，与北、上、合并列，科技创新亮点频出；3）推进产业转型升级，拥有了信息通信、装备制造、智能家电、医疗器

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【国盛】永新光学，20210527，首次覆盖买入

国内光学部件领先厂商。宁波永新光学成立于1997年，是国内领先的光学精密仪器及核心光部件的供应商，主营产品包括光学仪器与光学元件零组件，其中光学仪器主要为显微镜系列产品，代表性产品有生物显微镜、工业显微镜及荧光显微镜等；光学元件包含条码扫描仪、平面光学元件及专业成像光学部组件，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司积累了一批优质的客户源，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。中国高端显微镜市场上升空间广阔。根据中国仪器仪表行业协会，国内高

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【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！受“茅资产”大涨影响，A股服饰龙头近期表现平淡；港股运动持续强劲。从基本面角度，部分服饰龙头在产品端、营销端、数字化基础上的零售和供应链管理能力均大幅提升，这也是该类企业2020年疫情下仍能实现正增长、现金流良好的基础。基于此，部分服饰龙头长期成长性已经具备；SheIn（3000亿估值）即将上市，也表明了数字化能力一旦具备的公司，可能会进入加速成长期。港股重点标的：【安踏体育】安踏主品牌21年迎来改革之年，FILA、DESCE

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【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

科大讯飞：智慧教育业务迈入高速成长期

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

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科大讯飞

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达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

　5月24日晚间，方盛制药公告称，公司控股子公司――湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（下称“佰骏医疗”）拟引入一家战略投资者，这家战投来历不凡，是肾科领域保健服务提供商DaVita Inc.（纽交所股票代码：DVA，达维塔）间接控股子公司 DaVita China Pte Ltd.（下称“中国达维塔”）。

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

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【光大】震裕科技，20210524，首次覆盖买入

震裕科技是精密冲压综合解决方案供应商：公司冲压模具国内市占率第一，业务延伸到锂电池、电机铁芯精密冲压等市场，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维” 的发展战略格局。公司客户涵盖多个领域的头部企业，宁德时代、美的、格力、海尔、三菱、三星、松下、汇川、比亚迪、西门子等均为公司客户。模具龙头进军锂电结构件，跟随宁德时代成长：依托模具技术优势，公司 2015 年进军锂电结构件领域，为宁德时代供货。2020 年公司对宁德时代的销售额

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江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表

根据现有销售规模及已披露的建设项目，本公司希望：1、将营业收入做到 100 个亿以上；2、单品多元醇产业链希望做到行业前三（现有多元醇产品链 32.24 万吨，后续在建聚酯树脂、扩产 3 万吨新戊二醇、在审批中 30 万吨多元醇扩产）；3、调整产品结构，现有肥料、基础化工、精细化工占比约各占三分之一，后续希望精细化工占比做到 50%。上述公司的想法，在年度报告中已详细披露，但没有进行总结；另外想法与实现存在差距，不能构成对投资者实质性承诺，存在一定的风险，对此本公司持谨慎态度。

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华昌化工

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超级周期的判断标准商品超级周期涵盖商品范围广泛，价格出现长期、大范围的上涨；超级周期持续时间较长，通常在5年以上；商品价格涨幅较大，至少出现3倍以上的价格上涨。

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【中泰】英飞特，20210601，首次覆盖买入

国际化LED驱动电源厂商，受益植物照明等业绩迎高台阶。公司2007年成立于杭州，一直专注于LED照明驱动电源，目前以中大功率（25/100w为小中大分界线）LED驱动电源为主，在开关电源专家董事长GUICHAO HUA先生带领下面向全球80多个国家和地区打造国际一级梯队；另外公司2017年切入新能源充电机、充电桩等领域，其中2020年相关营收5270万，同比增加46%，营收占比5%，开始呈现贡献；同时根据2021Q1季报，公司营收2.71亿，同比增加59%，归母净利润为0.37亿，同比增加127

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【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要主讲（按演讲顺序排列）：宋涛18601045266/谢建斌18918378230/马昕晔18930809609/李楠竹13552146865/戴晨阳18621821301

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【国盛】焦煤：唯有稀缺，方显珍贵

摘要：　　稀缺方显珍贵。炼焦煤是钢铁冶炼过程中不可缺少的原材料，位于煤焦钢产业链的最上游，在产业链条上具有重要地位。从储量来看，我国炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%，属于稀缺资源。就产量而言，晋鲁皖为主产区。就行业格局而言，我国焦煤下游需求较为单一，几乎全用于冶炼焦炭，产能较下游集中的局面下，煤炭议价能力较强。我国每年需从国外进口焦煤约7000万吨，对外依存度（尤其主焦煤）较高，2020年对外依存度为15%。　　短期：国内、进口双收缩叠加需求递增，价格迭创新高。供应层面：国内、进口

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【国盛建筑】苏文电能：电能EPCO成长龙头，智能运维极具潜力

投资建议：我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为3.4/4.8/6.7亿元，同比增长42%/41%/40%，EPS分别为2.41/3.40/4.76元，2020-2023年CAGR为41%，当前股价对应PE为17/12/9倍，考虑到公司EPCO模式优势突出，成长性优异，首次覆盖给予“买入”评级。

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【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

会议时间：2021年5月30日（周日）16:00 主讲人：中泰电新&汽车首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤

【中泰电新&有色】“2021电动车投资新起点

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【方正证券科技陈杭】【MCU板块的机会】

【MCU板块的机会】【方正证券科技陈杭】 https://mp.weixin.qq.com/s/yQqN44s7ZSxaHEepCjBCfQ 市场空间大。IC Insight统计，预计微控制器将在2021年出现温和复苏，销售额将增长5％至157亿美元，2024年市场规模达到194.2亿美元。国产替代空间大。全球MCU供应商以国外厂商为主：瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、英飞凌（德国）、微芯科技（美国）、意法半导体等，TOP7头部企业市占率超过80%。中国MCU奋起直追。2019年中国MC

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【中信】蓝牌轻卡新规实施可能性增大，20210528

近期，众多商用车门户网站报道了“蓝牌轻卡新规”相关的新闻，预计新规实施的可能性正在增大。实施后，蓝牌轻卡发动机排量或将限制在2.5L以下。我们认为该“新规”是大吨小标治理与超载治理的延续，单车运力或将进一步下降，有助于提升轻卡行业长期的需求中枢，优化行业格局。目前，市场符合“新规”的车型与发动机品类相对较少，若“新规”实施，主机厂可能增加发动机外采，利好独立发动机供应商。 ▍ “蓝牌轻卡新规”实施可能性正在增加，符合行业合规化的发展趋势。近期，第一商用车网、方得网、卡车之家等众多商用车门户网站

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[中信]横琴：做好粤澳深度合作的大文章

粤港澳大湾区在基建完善和产业协同之外，未来工作重点是发挥更多的极点辐射作用，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。　　自上升为国家战略以来，大湾区建设成果斐然。2020年，珠三角大湾区九市的人口总数近8000万，国土面积仅为5.6万平方公里，但GDP总量近9万亿元，是中国经济活力最强的区域。1）以城际铁路网络和港珠澳大桥为代表，加快城市群内基础设施互联互通；2）大湾区成为综合性国家科学中心，与北、上、合并列，科技创新亮点频出；3）推进产业转型升级，拥有了信息通信、装备制造、智能家电、医疗器

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2021-05-27 14:20:55

【国盛】永新光学，20210527，首次覆盖买入

国内光学部件领先厂商。宁波永新光学成立于1997年，是国内领先的光学精密仪器及核心光部件的供应商，主营产品包括光学仪器与光学元件零组件，其中光学仪器主要为显微镜系列产品，代表性产品有生物显微镜、工业显微镜及荧光显微镜等；光学元件包含条码扫描仪、平面光学元件及专业成像光学部组件，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。公司积累了一批优质的客户源，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工、得利捷等。中国高端显微镜市场上升空间广阔。根据中国仪器仪表行业协会，国内高

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永新光学

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听风的韭菜

一路向北

2021-05-26 15:25:26

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！

【浙商马莉/林骥川】国货崛起背景下，请重视服饰龙头投资机会！受“茅资产”大涨影响，A股服饰龙头近期表现平淡；港股运动持续强劲。从基本面角度，部分服饰龙头在产品端、营销端、数字化基础上的零售和供应链管理能力均大幅提升，这也是该类企业2020年疫情下仍能实现正增长、现金流良好的基础。基于此，部分服饰龙头长期成长性已经具备；SheIn（3000亿估值）即将上市，也表明了数字化能力一旦具备的公司，可能会进入加速成长期。港股重点标的：【安踏体育】安踏主品牌21年迎来改革之年，FILA、DESCE

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太平鸟

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一路向北

2021-05-25 20:22:25

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

科大讯飞：智慧教育业务迈入高速成长期

【华泰计算机】科大讯飞：教育业务最深度解析

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科大讯飞

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一路向北

2021-05-25 11:00:19

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

　5月24日晚间，方盛制药公告称，公司控股子公司――湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（下称“佰骏医疗”）拟引入一家战略投资者，这家战投来历不凡，是肾科领域保健服务提供商DaVita Inc.（纽交所股票代码：DVA，达维塔）间接控股子公司 DaVita China Pte Ltd.（下称“中国达维塔”）。

达维塔战略入股佰骏医疗方盛制药子公司“傍上”巴菲特

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达维塔保健

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2021-05-24 19:53:44

【光大】震裕科技，20210524，首次覆盖买入

震裕科技是精密冲压综合解决方案供应商：公司冲压模具国内市占率第一，业务延伸到锂电池、电机铁芯精密冲压等市场，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维” 的发展战略格局。公司客户涵盖多个领域的头部企业，宁德时代、美的、格力、海尔、三菱、三星、松下、汇川、比亚迪、西门子等均为公司客户。模具龙头进军锂电结构件，跟随宁德时代成长：依托模具技术优势，公司 2015 年进军锂电结构件领域，为宁德时代供货。2020 年公司对宁德时代的销售额

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震裕科技

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