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追涨杀跌的老韭菜

2023-10-31 13:25:28

莲花科创表示，新华三近期陆续交货

2023年10月31日上午，莲花科创与星临科技联合工作组召开会议，就当前供应链、市场需求形势下，加快推进公司算力业务落地的相关工作展开讨论和部署。会议介绍，莲花科创与星临科技已就共同成立合资公司达成合资协议。目前，合资公司已完成注册核名，确定合资公司名称为浙江莲花紫星智算科技有限公司，经营范围涉及算力租赁相关业务，以及开展算力租赁业务所需的第一、二类电信增值业务等内容。合资公司设立后，尽快启动相关业务资质的办理。此前公司已向新华三支付提货款，新华三已启动安排算力服务器的生产制造，近期陆续到货

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莲花控股

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6.33
狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2023-10-31 13:20:57

莲花科创公众号实锤，5000算力近期交付

2023年10月31日上午，莲花科创与星临科技联合工作组召开会议，就当前供应链、市场需求形势下，加快推进公司算力业务落地的相关工作展开讨论和部署。会议介绍，莲花科创与星临科技已就共同成立合资公司达成合资协议。目前，合资公司已完成注册核名，确定合资公司名称为浙江莲花紫星智算科技有限公司，经营范围涉及算力租赁相关业务，以及开展算力租赁业务所需的第一、二类电信增值业务等内容。合资公司设立后，尽快启动相关业务资质的办理。此前公司已向新华三支付提货款，新华三已启动安排算力服务器的生产制造，近期陆续到货

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莲花控股

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追涨杀跌的老韭菜

2023-03-09 10:57:17

拓尔思：发布数据要素白皮书，数据资产王者

昨日，拓尔思公众号发布《拓尔思数据要素白皮书》，全面介绍了数据要素业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向进行了全面介绍。其中相关数据资产比较亮眼，在数据变现时代将获得巨大收益。不管是在数字经济还是chatGPT，拓尔思都牢牢掌控了数据端，在数据供应环节拥有规模及质量均位列前茅的海量丰富、已经经过清洗和脱敏的数据资产（来源华西证券），这也契合了当下的合成数据。目前，公司参股公司北京极海纵横信息技术有限公司已经成为深圳数据交易有限公司首批数据商。在数据变现时代，拓尔思的数据资产将给

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拓尔思

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狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2023-02-08 22:54:21

中文在线调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2023-02-06 12:45:45

首都在线：北京“数据特区”正宗标的

为深入贯彻党中央、国务院关于培育数据要素市场的决策部署，贯彻实施《北京市数字经济促进条例》，推动全球数字经济标杆城市建设，推进数据制度创新，挖掘数据资产价值，促进数据要素市场化流通和应用，建设数据要素产业集聚区，打造国际数据要素配置枢纽高地，我局目前正在积极研究并推动建设北京“数据特区”相关工作。结合我市数据资源市场整体优势，现向北京市相关企事业单位发出倡议邀请，欢迎有志于联合推动北京“数据特区” 建设运营的相关单位，积极参与调研访谈和后续相关支持，助力数据要素在市场化过程中的全面深化改革。聚

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首都在线

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狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2023-02-02 22:34:25

杭华股份：实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”

杭华股份调研要点+20230202 1）主攻方向：公司在钙钛矿路线上的主攻方向是封装层印刷。 2）技术壁垒：钙钛矿需要解决大规模产业化耐候、抗氧化、防水等方面的问题，其中封装中的印刷方式很重要，须达到纳米级别，现有的涂布方式达不到工业级别的精度要求。公司在实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”，达到长时耐候的要求上已具有一定的技术突破。 3）当前已经在和杭州当地做钙钛矿封装设备的厂家进行技术合作。杭华主要做后端封装工艺中必不可缺的功能性材料+数码工艺的应用，解决材料的性能和印刷方式。公司主

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杭华股份

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追涨杀跌的老韭菜

2023-02-01 10:05:08

神池机电，预期差较大的储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神驰机电

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2023-02-01 09:47:23

神池电机，不足10倍的小而美储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神驰机电

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2023-02-01 08:23:06

钙钛矿从1-N的机会就在2023年【财通机械佘炜超团队】

2022年钙钛矿电池渗透率不足1%，2030年有望增长至30%；2022年钙钛矿电池新增产能达0.4GW，2030年或将达161GW。2023 年国内全行业扩产规模乐观情况下有望达到六条1000MW产线，在百兆瓦产线进度上领跑的纤纳光电、协鑫光电、极电光能均在 2023年可能有 GW 级产线扩产计划，钙钛矿已经迈过从0-1的阶段，即将迎来从1-N的全新阶段。钙钛矿投资核心标的（钙钛矿量产、技术领先企业）均为初创公司，钙钛矿从1-N的过程的机会就在2023年。产业化设备主要包含磁控溅射仪、RPD

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皇氏集团
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金晶科技
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京山轻机
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德龙激光

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狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2023-01-31 13:05:22

天通股份：CCZ领域的“迈为股份”

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年的异质结

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天通股份

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追涨杀跌的老韭菜

2022-12-13 12:57:52

康悦科技——金银花、连翘种植低位标的

昨日消息：工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。因此可以预计，莲花清瘟产量将迎来一波快速放量，各委托生产商生产将需要大量的原材料金银花和连翘，而且连翘价格月内涨幅已经超过100%。康悦科技虽然叫科技，但其实是个医药企业，医药行业收入占比72%。其中，中药种植是其主业，且包含金银花和连翘目前康悦科技还处于较低位置，龙头振东制药，其他的太龙药业、盘龙药业、贵州百灵、香雪制药等，均已获得较大涨幅。康悦科技尚存在预期差，位置也具有安全边际，可能吃亏吃在名字上，看不出与药有关。此处凑字数~~~~

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长药控股
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振东制药
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追涨杀跌的老韭菜

2022-11-24 14:06:05

光华科技，真正的PET卖铲人

1、公司价值量在复合铜箔中占比高。双星新材成本3元左右，其他4元左右，价值量占比40%。 2、适用性广。一步法，两步法均能用上，不受路线制约。 3、市场空间大，胜利精密规划15亿平米，双星规划5亿平米，宝明科技约2亿平米，后续进入者更多 4、当前位置低，具有安全边际！凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数

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光华科技
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振东制药——全产业链中药补涨标的，毛发领域是亮点

当前主线是中药颗粒，公司中成药品种包括：芪蛭通络胶囊，参柏舒心胶囊，脑震宁颗粒，脾肾两助丸，银翘解毒胶囊，大山楂丸等。此外，毛发领域，近年来，毛发服务渗透率低，脱发问题成为国民健康重要困扰之一，毛发服务需求人群基数大。根据国家卫生健康委员会数据，2020 年中国脱发人口达 2.5 亿人，占人口总数比例高达 18%，其中男性 1.63 亿人，女性 0.87 亿人，预计到 2030 年脱发人群增加至 2.58 亿人，脱发问题刺激的毛发服务需求在不断增长。脱发群体年轻化，颜值时代消费意愿增强。

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振东制药

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狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2022-08-22 16:16:02

双星新材，偏光片等基膜存在预期差

双星做膜无疑是国内龙头，最近市场聚焦于PET铜箔。而苹果MR带来的偏光片增量，双星也能享受到。近期股价也回落至阶段底部区域，具有很强的配置价值。

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莲花科创表示，新华三近期陆续交货

2023年10月31日上午，莲花科创与星临科技联合工作组召开会议，就当前供应链、市场需求形势下，加快推进公司算力业务落地的相关工作展开讨论和部署。会议介绍，莲花科创与星临科技已就共同成立合资公司达成合资协议。目前，合资公司已完成注册核名，确定合资公司名称为浙江莲花紫星智算科技有限公司，经营范围涉及算力租赁相关业务，以及开展算力租赁业务所需的第一、二类电信增值业务等内容。合资公司设立后，尽快启动相关业务资质的办理。此前公司已向新华三支付提货款，新华三已启动安排算力服务器的生产制造，近期陆续到货

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莲花科创公众号实锤，5000算力近期交付

2023年10月31日上午，莲花科创与星临科技联合工作组召开会议，就当前供应链、市场需求形势下，加快推进公司算力业务落地的相关工作展开讨论和部署。会议介绍，莲花科创与星临科技已就共同成立合资公司达成合资协议。目前，合资公司已完成注册核名，确定合资公司名称为浙江莲花紫星智算科技有限公司，经营范围涉及算力租赁相关业务，以及开展算力租赁业务所需的第一、二类电信增值业务等内容。合资公司设立后，尽快启动相关业务资质的办理。此前公司已向新华三支付提货款，新华三已启动安排算力服务器的生产制造，近期陆续到货

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拓尔思：发布数据要素白皮书，数据资产王者

昨日，拓尔思公众号发布《拓尔思数据要素白皮书》，全面介绍了数据要素业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向进行了全面介绍。其中相关数据资产比较亮眼，在数据变现时代将获得巨大收益。不管是在数字经济还是chatGPT，拓尔思都牢牢掌控了数据端，在数据供应环节拥有规模及质量均位列前茅的海量丰富、已经经过清洗和脱敏的数据资产（来源华西证券），这也契合了当下的合成数据。目前，公司参股公司北京极海纵横信息技术有限公司已经成为深圳数据交易有限公司首批数据商。在数据变现时代，拓尔思的数据资产将给

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拓尔思

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中文在线调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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首都在线：北京“数据特区”正宗标的

为深入贯彻党中央、国务院关于培育数据要素市场的决策部署，贯彻实施《北京市数字经济促进条例》，推动全球数字经济标杆城市建设，推进数据制度创新，挖掘数据资产价值，促进数据要素市场化流通和应用，建设数据要素产业集聚区，打造国际数据要素配置枢纽高地，我局目前正在积极研究并推动建设北京“数据特区”相关工作。结合我市数据资源市场整体优势，现向北京市相关企事业单位发出倡议邀请，欢迎有志于联合推动北京“数据特区” 建设运营的相关单位，积极参与调研访谈和后续相关支持，助力数据要素在市场化过程中的全面深化改革。聚

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杭华股份：实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”

杭华股份调研要点+20230202 1）主攻方向：公司在钙钛矿路线上的主攻方向是封装层印刷。 2）技术壁垒：钙钛矿需要解决大规模产业化耐候、抗氧化、防水等方面的问题，其中封装中的印刷方式很重要，须达到纳米级别，现有的涂布方式达不到工业级别的精度要求。公司在实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”，达到长时耐候的要求上已具有一定的技术突破。 3）当前已经在和杭州当地做钙钛矿封装设备的厂家进行技术合作。杭华主要做后端封装工艺中必不可缺的功能性材料+数码工艺的应用，解决材料的性能和印刷方式。公司主

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神池机电，预期差较大的储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神池电机，不足10倍的小而美储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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钙钛矿从1-N的机会就在2023年【财通机械佘炜超团队】

2022年钙钛矿电池渗透率不足1%，2030年有望增长至30%；2022年钙钛矿电池新增产能达0.4GW，2030年或将达161GW。2023 年国内全行业扩产规模乐观情况下有望达到六条1000MW产线，在百兆瓦产线进度上领跑的纤纳光电、协鑫光电、极电光能均在 2023年可能有 GW 级产线扩产计划，钙钛矿已经迈过从0-1的阶段，即将迎来从1-N的全新阶段。钙钛矿投资核心标的（钙钛矿量产、技术领先企业）均为初创公司，钙钛矿从1-N的过程的机会就在2023年。产业化设备主要包含磁控溅射仪、RPD

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天通股份：CCZ领域的“迈为股份”

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年的异质结

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康悦科技——金银花、连翘种植低位标的

昨日消息：工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。因此可以预计，莲花清瘟产量将迎来一波快速放量，各委托生产商生产将需要大量的原材料金银花和连翘，而且连翘价格月内涨幅已经超过100%。康悦科技虽然叫科技，但其实是个医药企业，医药行业收入占比72%。其中，中药种植是其主业，且包含金银花和连翘目前康悦科技还处于较低位置，龙头振东制药，其他的太龙药业、盘龙药业、贵州百灵、香雪制药等，均已获得较大涨幅。康悦科技尚存在预期差，位置也具有安全边际，可能吃亏吃在名字上，看不出与药有关。此处凑字数~~~~

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光华科技，真正的PET卖铲人

1、公司价值量在复合铜箔中占比高。双星新材成本3元左右，其他4元左右，价值量占比40%。 2、适用性广。一步法，两步法均能用上，不受路线制约。 3、市场空间大，胜利精密规划15亿平米，双星规划5亿平米，宝明科技约2亿平米，后续进入者更多 4、当前位置低，具有安全边际！凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数

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振东制药——全产业链中药补涨标的，毛发领域是亮点

当前主线是中药颗粒，公司中成药品种包括：芪蛭通络胶囊，参柏舒心胶囊，脑震宁颗粒，脾肾两助丸，银翘解毒胶囊，大山楂丸等。此外，毛发领域，近年来，毛发服务渗透率低，脱发问题成为国民健康重要困扰之一，毛发服务需求人群基数大。根据国家卫生健康委员会数据，2020 年中国脱发人口达 2.5 亿人，占人口总数比例高达 18%，其中男性 1.63 亿人，女性 0.87 亿人，预计到 2030 年脱发人群增加至 2.58 亿人，脱发问题刺激的毛发服务需求在不断增长。脱发群体年轻化，颜值时代消费意愿增强。

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双星新材，偏光片等基膜存在预期差

双星做膜无疑是国内龙头，最近市场聚焦于PET铜箔。而苹果MR带来的偏光片增量，双星也能享受到。近期股价也回落至阶段底部区域，具有很强的配置价值。

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拓尔思：发布数据要素白皮书，数据资产王者

昨日，拓尔思公众号发布《拓尔思数据要素白皮书》，全面介绍了数据要素业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向进行了全面介绍。其中相关数据资产比较亮眼，在数据变现时代将获得巨大收益。不管是在数字经济还是chatGPT，拓尔思都牢牢掌控了数据端，在数据供应环节拥有规模及质量均位列前茅的海量丰富、已经经过清洗和脱敏的数据资产（来源华西证券），这也契合了当下的合成数据。目前，公司参股公司北京极海纵横信息技术有限公司已经成为深圳数据交易有限公司首批数据商。在数据变现时代，拓尔思的数据资产将给

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中文在线调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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狗儿撵摩托

追涨杀跌的老韭菜

2023-02-06 12:45:45

首都在线：北京“数据特区”正宗标的

为深入贯彻党中央、国务院关于培育数据要素市场的决策部署，贯彻实施《北京市数字经济促进条例》，推动全球数字经济标杆城市建设，推进数据制度创新，挖掘数据资产价值，促进数据要素市场化流通和应用，建设数据要素产业集聚区，打造国际数据要素配置枢纽高地，我局目前正在积极研究并推动建设北京“数据特区”相关工作。结合我市数据资源市场整体优势，现向北京市相关企事业单位发出倡议邀请，欢迎有志于联合推动北京“数据特区” 建设运营的相关单位，积极参与调研访谈和后续相关支持，助力数据要素在市场化过程中的全面深化改革。聚

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首都在线

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狗儿撵摩托

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2023-02-02 22:34:25

杭华股份：实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”

杭华股份调研要点+20230202 1）主攻方向：公司在钙钛矿路线上的主攻方向是封装层印刷。 2）技术壁垒：钙钛矿需要解决大规模产业化耐候、抗氧化、防水等方面的问题，其中封装中的印刷方式很重要，须达到纳米级别，现有的涂布方式达不到工业级别的精度要求。公司在实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”，达到长时耐候的要求上已具有一定的技术突破。 3）当前已经在和杭州当地做钙钛矿封装设备的厂家进行技术合作。杭华主要做后端封装工艺中必不可缺的功能性材料+数码工艺的应用，解决材料的性能和印刷方式。公司主

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杭华股份

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2023-02-01 10:05:08

神池机电，预期差较大的储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神驰机电

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2023-02-01 09:47:23

神池电机，不足10倍的小而美储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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钙钛矿从1-N的机会就在2023年【财通机械佘炜超团队】

2022年钙钛矿电池渗透率不足1%，2030年有望增长至30%；2022年钙钛矿电池新增产能达0.4GW，2030年或将达161GW。2023 年国内全行业扩产规模乐观情况下有望达到六条1000MW产线，在百兆瓦产线进度上领跑的纤纳光电、协鑫光电、极电光能均在 2023年可能有 GW 级产线扩产计划，钙钛矿已经迈过从0-1的阶段，即将迎来从1-N的全新阶段。钙钛矿投资核心标的（钙钛矿量产、技术领先企业）均为初创公司，钙钛矿从1-N的过程的机会就在2023年。产业化设备主要包含磁控溅射仪、RPD

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皇氏集团
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金晶科技
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德龙激光

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天通股份：CCZ领域的“迈为股份”

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年的异质结

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康悦科技——金银花、连翘种植低位标的

昨日消息：工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。因此可以预计，莲花清瘟产量将迎来一波快速放量，各委托生产商生产将需要大量的原材料金银花和连翘，而且连翘价格月内涨幅已经超过100%。康悦科技虽然叫科技，但其实是个医药企业，医药行业收入占比72%。其中，中药种植是其主业，且包含金银花和连翘目前康悦科技还处于较低位置，龙头振东制药，其他的太龙药业、盘龙药业、贵州百灵、香雪制药等，均已获得较大涨幅。康悦科技尚存在预期差，位置也具有安全边际，可能吃亏吃在名字上，看不出与药有关。此处凑字数~~~~

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光华科技，真正的PET卖铲人

1、公司价值量在复合铜箔中占比高。双星新材成本3元左右，其他4元左右，价值量占比40%。 2、适用性广。一步法，两步法均能用上，不受路线制约。 3、市场空间大，胜利精密规划15亿平米，双星规划5亿平米，宝明科技约2亿平米，后续进入者更多 4、当前位置低，具有安全边际！凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数

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光华科技
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振东制药——全产业链中药补涨标的，毛发领域是亮点

当前主线是中药颗粒，公司中成药品种包括：芪蛭通络胶囊，参柏舒心胶囊，脑震宁颗粒，脾肾两助丸，银翘解毒胶囊，大山楂丸等。此外，毛发领域，近年来，毛发服务渗透率低，脱发问题成为国民健康重要困扰之一，毛发服务需求人群基数大。根据国家卫生健康委员会数据，2020 年中国脱发人口达 2.5 亿人，占人口总数比例高达 18%，其中男性 1.63 亿人，女性 0.87 亿人，预计到 2030 年脱发人群增加至 2.58 亿人，脱发问题刺激的毛发服务需求在不断增长。脱发群体年轻化，颜值时代消费意愿增强。

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2022-08-22 16:16:02

双星新材，偏光片等基膜存在预期差

双星做膜无疑是国内龙头，最近市场聚焦于PET铜箔。而苹果MR带来的偏光片增量，双星也能享受到。近期股价也回落至阶段底部区域，具有很强的配置价值。

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2023-10-31 13:25:28

莲花科创表示，新华三近期陆续交货

2023年10月31日上午，莲花科创与星临科技联合工作组召开会议，就当前供应链、市场需求形势下，加快推进公司算力业务落地的相关工作展开讨论和部署。会议介绍，莲花科创与星临科技已就共同成立合资公司达成合资协议。目前，合资公司已完成注册核名，确定合资公司名称为浙江莲花紫星智算科技有限公司，经营范围涉及算力租赁相关业务，以及开展算力租赁业务所需的第一、二类电信增值业务等内容。合资公司设立后，尽快启动相关业务资质的办理。此前公司已向新华三支付提货款，新华三已启动安排算力服务器的生产制造，近期陆续到货

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莲花科创公众号实锤，5000算力近期交付

2023年10月31日上午，莲花科创与星临科技联合工作组召开会议，就当前供应链、市场需求形势下，加快推进公司算力业务落地的相关工作展开讨论和部署。会议介绍，莲花科创与星临科技已就共同成立合资公司达成合资协议。目前，合资公司已完成注册核名，确定合资公司名称为浙江莲花紫星智算科技有限公司，经营范围涉及算力租赁相关业务，以及开展算力租赁业务所需的第一、二类电信增值业务等内容。合资公司设立后，尽快启动相关业务资质的办理。此前公司已向新华三支付提货款，新华三已启动安排算力服务器的生产制造，近期陆续到货

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拓尔思：发布数据要素白皮书，数据资产王者

昨日，拓尔思公众号发布《拓尔思数据要素白皮书》，全面介绍了数据要素业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向进行了全面介绍。其中相关数据资产比较亮眼，在数据变现时代将获得巨大收益。不管是在数字经济还是chatGPT，拓尔思都牢牢掌控了数据端，在数据供应环节拥有规模及质量均位列前茅的海量丰富、已经经过清洗和脱敏的数据资产（来源华西证券），这也契合了当下的合成数据。目前，公司参股公司北京极海纵横信息技术有限公司已经成为深圳数据交易有限公司首批数据商。在数据变现时代，拓尔思的数据资产将给

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拓尔思

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2023-02-08 22:54:21

中文在线调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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首都在线：北京“数据特区”正宗标的

为深入贯彻党中央、国务院关于培育数据要素市场的决策部署，贯彻实施《北京市数字经济促进条例》，推动全球数字经济标杆城市建设，推进数据制度创新，挖掘数据资产价值，促进数据要素市场化流通和应用，建设数据要素产业集聚区，打造国际数据要素配置枢纽高地，我局目前正在积极研究并推动建设北京“数据特区”相关工作。结合我市数据资源市场整体优势，现向北京市相关企事业单位发出倡议邀请，欢迎有志于联合推动北京“数据特区” 建设运营的相关单位，积极参与调研访谈和后续相关支持，助力数据要素在市场化过程中的全面深化改革。聚

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杭华股份：实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”

杭华股份调研要点+20230202 1）主攻方向：公司在钙钛矿路线上的主攻方向是封装层印刷。 2）技术壁垒：钙钛矿需要解决大规模产业化耐候、抗氧化、防水等方面的问题，其中封装中的印刷方式很重要，须达到纳米级别，现有的涂布方式达不到工业级别的精度要求。公司在实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”，达到长时耐候的要求上已具有一定的技术突破。 3）当前已经在和杭州当地做钙钛矿封装设备的厂家进行技术合作。杭华主要做后端封装工艺中必不可缺的功能性材料+数码工艺的应用，解决材料的性能和印刷方式。公司主

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神池机电，预期差较大的储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神池电机，不足10倍的小而美储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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钙钛矿从1-N的机会就在2023年【财通机械佘炜超团队】

2022年钙钛矿电池渗透率不足1%，2030年有望增长至30%；2022年钙钛矿电池新增产能达0.4GW，2030年或将达161GW。2023 年国内全行业扩产规模乐观情况下有望达到六条1000MW产线，在百兆瓦产线进度上领跑的纤纳光电、协鑫光电、极电光能均在 2023年可能有 GW 级产线扩产计划，钙钛矿已经迈过从0-1的阶段，即将迎来从1-N的全新阶段。钙钛矿投资核心标的（钙钛矿量产、技术领先企业）均为初创公司，钙钛矿从1-N的过程的机会就在2023年。产业化设备主要包含磁控溅射仪、RPD

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天通股份：CCZ领域的“迈为股份”

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年的异质结

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康悦科技——金银花、连翘种植低位标的

昨日消息：工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。因此可以预计，莲花清瘟产量将迎来一波快速放量，各委托生产商生产将需要大量的原材料金银花和连翘，而且连翘价格月内涨幅已经超过100%。康悦科技虽然叫科技，但其实是个医药企业，医药行业收入占比72%。其中，中药种植是其主业，且包含金银花和连翘目前康悦科技还处于较低位置，龙头振东制药，其他的太龙药业、盘龙药业、贵州百灵、香雪制药等，均已获得较大涨幅。康悦科技尚存在预期差，位置也具有安全边际，可能吃亏吃在名字上，看不出与药有关。此处凑字数~~~~

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光华科技，真正的PET卖铲人

1、公司价值量在复合铜箔中占比高。双星新材成本3元左右，其他4元左右，价值量占比40%。 2、适用性广。一步法，两步法均能用上，不受路线制约。 3、市场空间大，胜利精密规划15亿平米，双星规划5亿平米，宝明科技约2亿平米，后续进入者更多 4、当前位置低，具有安全边际！凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数

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振东制药——全产业链中药补涨标的，毛发领域是亮点

当前主线是中药颗粒，公司中成药品种包括：芪蛭通络胶囊，参柏舒心胶囊，脑震宁颗粒，脾肾两助丸，银翘解毒胶囊，大山楂丸等。此外，毛发领域，近年来，毛发服务渗透率低，脱发问题成为国民健康重要困扰之一，毛发服务需求人群基数大。根据国家卫生健康委员会数据，2020 年中国脱发人口达 2.5 亿人，占人口总数比例高达 18%，其中男性 1.63 亿人，女性 0.87 亿人，预计到 2030 年脱发人群增加至 2.58 亿人，脱发问题刺激的毛发服务需求在不断增长。脱发群体年轻化，颜值时代消费意愿增强。

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双星新材，偏光片等基膜存在预期差

双星做膜无疑是国内龙头，最近市场聚焦于PET铜箔。而苹果MR带来的偏光片增量，双星也能享受到。近期股价也回落至阶段底部区域，具有很强的配置价值。

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莲花科创表示，新华三近期陆续交货

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拓尔思：发布数据要素白皮书，数据资产王者

昨日，拓尔思公众号发布《拓尔思数据要素白皮书》，全面介绍了数据要素业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向进行了全面介绍。其中相关数据资产比较亮眼，在数据变现时代将获得巨大收益。不管是在数字经济还是chatGPT，拓尔思都牢牢掌控了数据端，在数据供应环节拥有规模及质量均位列前茅的海量丰富、已经经过清洗和脱敏的数据资产（来源华西证券），这也契合了当下的合成数据。目前，公司参股公司北京极海纵横信息技术有限公司已经成为深圳数据交易有限公司首批数据商。在数据变现时代，拓尔思的数据资产将给

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杭华股份：实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”

杭华股份调研要点+20230202 1）主攻方向：公司在钙钛矿路线上的主攻方向是封装层印刷。 2）技术壁垒：钙钛矿需要解决大规模产业化耐候、抗氧化、防水等方面的问题，其中封装中的印刷方式很重要，须达到纳米级别，现有的涂布方式达不到工业级别的精度要求。公司在实现钙钛矿封装的“功能性材料+数码喷印工艺”，达到长时耐候的要求上已具有一定的技术突破。 3）当前已经在和杭州当地做钙钛矿封装设备的厂家进行技术合作。杭华主要做后端封装工艺中必不可缺的功能性材料+数码工艺的应用，解决材料的性能和印刷方式。公司主

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神池机电，预期差较大的储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神驰机电

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2023-02-01 09:47:23

神池电机，不足10倍的小而美储能标的

◎神驰机电：主业持续复苏，转型储能利润弹性加速兑现一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 #传统业务电机零部件23年持续复苏。公司产品终端销售海外占比90%，比海外同类型产品便宜20-40%，有明显价格优势。22年受疫情、运输影响。 22年下半年整个发电机行业库存明显降低，23年将持续复苏。公司自主品牌占比提升，叠加原材料降价，毛利率将持续提升。预计主业利润恢复到2亿左右 #储能业务翻倍增长。公司拥有海外成熟的销售渠道，便携式储能产品搭载快充并联技术，放电效率高，可并功率可并容量，

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神驰机电

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2023-02-01 08:23:06

钙钛矿从1-N的机会就在2023年【财通机械佘炜超团队】

2022年钙钛矿电池渗透率不足1%，2030年有望增长至30%；2022年钙钛矿电池新增产能达0.4GW，2030年或将达161GW。2023 年国内全行业扩产规模乐观情况下有望达到六条1000MW产线，在百兆瓦产线进度上领跑的纤纳光电、协鑫光电、极电光能均在 2023年可能有 GW 级产线扩产计划，钙钛矿已经迈过从0-1的阶段，即将迎来从1-N的全新阶段。钙钛矿投资核心标的（钙钛矿量产、技术领先企业）均为初创公司，钙钛矿从1-N的过程的机会就在2023年。产业化设备主要包含磁控溅射仪、RPD

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皇氏集团
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金晶科技
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京山轻机
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德龙激光

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2023-01-31 13:05:22

天通股份：CCZ领域的“迈为股份”

CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019年下半年的异质结

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天通股份

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2022-12-13 12:57:52

康悦科技——金银花、连翘种植低位标的

昨日消息：工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。因此可以预计，莲花清瘟产量将迎来一波快速放量，各委托生产商生产将需要大量的原材料金银花和连翘，而且连翘价格月内涨幅已经超过100%。康悦科技虽然叫科技，但其实是个医药企业，医药行业收入占比72%。其中，中药种植是其主业，且包含金银花和连翘目前康悦科技还处于较低位置，龙头振东制药，其他的太龙药业、盘龙药业、贵州百灵、香雪制药等，均已获得较大涨幅。康悦科技尚存在预期差，位置也具有安全边际，可能吃亏吃在名字上，看不出与药有关。此处凑字数~~~~

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长药控股
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振东制药
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太龙药业

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2022-11-24 14:06:05

光华科技，真正的PET卖铲人

1、公司价值量在复合铜箔中占比高。双星新材成本3元左右，其他4元左右，价值量占比40%。 2、适用性广。一步法，两步法均能用上，不受路线制约。 3、市场空间大，胜利精密规划15亿平米，双星规划5亿平米，宝明科技约2亿平米，后续进入者更多 4、当前位置低，具有安全边际！凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数～～～～凑字数

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光华科技
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双星新材

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2022-10-27 22:23:35

振东制药——全产业链中药补涨标的，毛发领域是亮点

当前主线是中药颗粒，公司中成药品种包括：芪蛭通络胶囊，参柏舒心胶囊，脑震宁颗粒，脾肾两助丸，银翘解毒胶囊，大山楂丸等。此外，毛发领域，近年来，毛发服务渗透率低，脱发问题成为国民健康重要困扰之一，毛发服务需求人群基数大。根据国家卫生健康委员会数据，2020 年中国脱发人口达 2.5 亿人，占人口总数比例高达 18%，其中男性 1.63 亿人，女性 0.87 亿人，预计到 2030 年脱发人群增加至 2.58 亿人，脱发问题刺激的毛发服务需求在不断增长。脱发群体年轻化，颜值时代消费意愿增强。

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振东制药

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2022-08-22 16:16:02

双星新材，偏光片等基膜存在预期差

双星做膜无疑是国内龙头，最近市场聚焦于PET铜箔。而苹果MR带来的偏光片增量，双星也能享受到。近期股价也回落至阶段底部区域，具有很强的配置价值。

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双星新材

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