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Henry

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Henry

2024-02-25 20:52:58

感谢分享

@爱学习的鸠摩智：国常会重磅部署！拉卡拉提供便利支付，PE不到15倍

2月23日，龙年首场国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。国务院常务会议一般每月召开两到三次，其中

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Henry

2023-11-29 12:01:17

反包

@看山：南京熊猫，十倍估值怎么拍的

最近很多人在问南京熊猫炒什么，炒重组的，炒动物的，炒的一头雾水。其实炒的是卫星基带芯片，本轮周期以5个板启动，一个跌停结束，既然走完了，就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板，还套的朋友也套个明白，逻辑就是这个逻辑，剩下的交给市场。1）星思半导体（这是逻辑的底层）这家公司，一个标签: 地卫通信，简单粗暴

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Henry

2023-05-04 16:01:47

南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进

【招商传媒顾佳团队】南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进业绩增长（我们曾在3月初全市场独家邀请【南方传媒】进行电话会议并强力推荐，随后持续推荐，近期涨幅巨大，继续强推）推荐逻辑： 1、“粤教翔云”数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，基本覆盖全省中小学有利于AI+教育落地。南方传媒积极打造“粤教翔云”教育平台，推进国家课程数字教材及配套教育资源建设，为广大师生提供精准化个性化服务，截至2022年 6 月底，“粤教翔云”数字教材应用平台已基本覆

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南方传媒
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中国科传

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Henry

2023-01-03 13:15:22

智莱科技：顺丰新能源平台，HJT、储能各投5GW（转）

顺丰快递“碳目标白皮书2021”指出通过产业园投建光伏和新能源物流车实现68%的减碳目标。智莱科技作为顺丰参股的快递柜龙头公司，产业链和招聘平台验证跨界布局储能和HJT光伏。公司账上16亿现金充裕，快递柜主业拐点每年3亿，有充裕的资金支持新能源跨界布局。下游应用方面，顺丰51个城市711万㎡产业园光伏将优先消化智莱HJT产能。HJT初步5GW，其中2GW已经调试。设备来自于迈为，产业链透明度高方便验证。储能方面，依托海外渠道，一方面做成套产品，一方面帮宁德做储能柜。招聘平台上，储能产品经理、

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智莱科技

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Henry

2022-10-26 16:07:02

金石资源为什么能走牛？

业绩只能说符合预期，但是未来的业务非常有看点。 1、尾泥提锂技术到2025年可以贡献50亿以上毛利成本：10吨尾泥提1吨锂云母精矿。原料+运费成本1000左右，浮选工艺成本很低假设3000/吨吧，成本算4000/吨锂云母精矿。售价：含税1.3万/吨。毛利率：78%。现有100万吨产能对应10万吨锂云母，投产后一年新增11.5亿收入，9亿毛利。目前技术是独家，到2025年宜春地区要开采6000~7000万吨原矿，20%是左右尾泥，按1200万吨尾泥计算，尾泥提锂技术可产生138亿收入，对

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金石资源

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Henry

2022-04-01 12:14:38

逻辑不错

@福克斯的涩腾弟弟：深物业A：10倍资产注入，确定性的地产黑马股

只讲干货，只列事实，初次发文，多多指教一、公司是一个不折不扣的房地产开发公司公司收入和利润均主要来自房地产开发，很多朋友会因为名字误以为公司是一个物业管理公司，实则不然，公司是一个不折不扣的房地产开发公司，收入占比达到70%，利润占比90%。二、大股东为深圳市国资控股的深投控，大股东地产资产

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Henry

2022-03-22 08:46:59

同业药业：潜在的盐野义CDMO+君实生物VV116标的

“同和药业”专注高增速+高确定性的高端特色原料药，未来5年机构普遍预期30%复合增速，并且新增CDMO业务提供弹性。同和是拥有良好基本面的小市值高成长标的，但机构调研透露了重磅信息更是值得期待：同日本盐野义正商谈新冠特效药的中间体CDMO，同君实生物商谈VV116新冠药的原材料/中间体合作。 🧧🧧日本特效药：效果比辉瑞更好，100%治愈，单片药物，没有肝毒性，适用人群广，可在药店售卖。预期获批后按辉瑞模式，全球授权防制纪要中同和正同盐野义商谈CDMO中间体，横向比较国内企业后，同和拿到盐野

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同和药业

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Henry

2021-12-12 15:24:44

2022年的新能源运营商板块会不会是2020年的逆变器？

核心结论：美股十年36倍的新纪元能源（NEE）是中国未来新能源运营商股价的标杆。2022年的绿电运营商迎来光伏风电平价、现金流改善、资本开支加快、快速扩张的新阶段，此时绿电股票类似2020年的逆变器，是一个中长期拐点。行业龙头、手握大量现金、具备强大现金流和资本开支能力的公司最为值得关注！ 2020年关注到逆变器的一个主要原因也是美股Enphase、Solaredge这样的大牛股引人注目，恰逢当时国内光伏平价+加速渗透海外市场，迎来了一个业绩估值的双击。 2022年的新能源运营商，美股NEE已经

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中绿电

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Henry

2021-12-06 21:13:36

【华创有色】横店东磁：铁氧体永磁软磁双龙头，光伏电池及组件快速扩张，严重低估

业务梳理 1、磁材（高增长全球最大，逆变器客户放量) 1.1 经营数据：产能：2020年底，年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨（其中软磁粉芯0.5万吨）；2021年底，年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨（其中软磁粉芯1万吨）。产销量：18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13.9和14.7(万吨)。磁粉芯以出口为主，主要客户为英飞凌，国内阳光电源和固德威等客户逐步起量。 1.2 收入及盈利：20年收

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横店东磁

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Henry

2021-07-13 21:36:13

道氏技术问询函回复解读：产能10倍扩张，股价6倍空间

道氏技术问询函回复解读：对5年10倍扩产计划充满信心，公司股价严重低估战略规划清晰，公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划，先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露，是希望借此让公司全体统一认识，坚定发展目标，以及有序地完成相应工作；同时匹配下游客户的产能扩张计划，有利于增强客户对公司的信心、促进双方合作的进度。到2025年三元前驱体产能从5万吨扩张至50万吨，具有明确的计划和可行性。公司现有产能5万吨，在英德和龙南分别有年产能为6万吨和10万吨的建设项目已完成

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道氏技术

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Henry

2021-07-13 11:24:25

道氏技术价值重估逻辑

道氏技术——今早发布中报业绩预告，上半年归母净利润2.28-2.78亿元区间，同比增长802%-1001%，大超市场预期。主要驱动因素包括，一是新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。二是陶瓷材料板块，由于行业产品升级和下游客户集中度提升，公司产品销量实现大幅增长，但因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。再次重申看好道氏技术公司治理和发展战略、以及业绩拐点！ 1. 公司经营治理机

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道氏技术

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Henry

2021-07-12 23:34:59

道氏技术：被严重低估的20PE三元前驱体标的！

公司发布21H1业绩预告，预增800~1000%，Q2单季度净利润在2亿元左右，年化净利润8亿，当前仅20PE。净利润大幅增长主要来自于新能源材料。公司新材料战略布局优势凸显。受益于新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。陶瓷材料板块因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。公司近日发布《战略规划纲要》中提及2021 年至 2025 年在锂电材料板块目标为三元前驱体及其配套业务进入行

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道氏技术

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Henry

2021-06-23 10:17:37

纳微科技：突破“卡脖子”技术、打破国外垄断科技新秀

高性能微球材料是生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域不可或缺的核心基础材料。公司大头收入源于生物医药领域，营收占比为83.63%，而其平板显示业务占比仅为16.37%。（1）公司是世界色谱行业的领军企业之一，突破了微球精准制备的技术难题，打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。目前几乎所有高性能、高附加值纳米微球材料都由国外垄断。高性能微球材料制备技术壁垒高，开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，曾被《科技日报》列为35项“卡脖子”技术之一。纳微科技打破了微球制作长期被外

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纳微科技

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Henry

2021-06-13 17:37:38

数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

以上仅为个人投资思考，不构成投资建议，而且数码视讯股价已在高位

数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

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数码视讯

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Henry

2021-06-11 10:25:30

数码视讯逻辑总结

下一个小康股份，鸿蒙OS生态下的价值重估数码视讯测算方式：苹果2021年被要求支付3.1亿美金DRM专利费用，2021年苹果的serivces收入（涵盖广告、apple care、cloud、digital content、payment services）大约是在500亿美金左右，其中苹果预估其产生的Digital Goods and Services收入是610亿美金。苹果的商业模式是从中抽成30%，对应180亿美金收入，3亿DRM专利费用对应的是2%左右的抽成收入。华为存量手机用户大

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数码视讯

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感谢分享

@爱学习的鸠摩智：国常会重磅部署！拉卡拉提供便利支付，PE不到15倍

2月23日，龙年首场国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。国务院常务会议一般每月召开两到三次，其中

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@看山：南京熊猫，十倍估值怎么拍的

最近很多人在问南京熊猫炒什么，炒重组的，炒动物的，炒的一头雾水。其实炒的是卫星基带芯片，本轮周期以5个板启动，一个跌停结束，既然走完了，就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板，还套的朋友也套个明白，逻辑就是这个逻辑，剩下的交给市场。1）星思半导体（这是逻辑的底层）这家公司，一个标签: 地卫通信，简单粗暴

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南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进

【招商传媒顾佳团队】南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进业绩增长（我们曾在3月初全市场独家邀请【南方传媒】进行电话会议并强力推荐，随后持续推荐，近期涨幅巨大，继续强推）推荐逻辑： 1、“粤教翔云”数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，基本覆盖全省中小学有利于AI+教育落地。南方传媒积极打造“粤教翔云”教育平台，推进国家课程数字教材及配套教育资源建设，为广大师生提供精准化个性化服务，截至2022年 6 月底，“粤教翔云”数字教材应用平台已基本覆

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智莱科技：顺丰新能源平台，HJT、储能各投5GW（转）

顺丰快递“碳目标白皮书2021”指出通过产业园投建光伏和新能源物流车实现68%的减碳目标。智莱科技作为顺丰参股的快递柜龙头公司，产业链和招聘平台验证跨界布局储能和HJT光伏。公司账上16亿现金充裕，快递柜主业拐点每年3亿，有充裕的资金支持新能源跨界布局。下游应用方面，顺丰51个城市711万㎡产业园光伏将优先消化智莱HJT产能。HJT初步5GW，其中2GW已经调试。设备来自于迈为，产业链透明度高方便验证。储能方面，依托海外渠道，一方面做成套产品，一方面帮宁德做储能柜。招聘平台上，储能产品经理、

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金石资源为什么能走牛？

业绩只能说符合预期，但是未来的业务非常有看点。 1、尾泥提锂技术到2025年可以贡献50亿以上毛利成本：10吨尾泥提1吨锂云母精矿。原料+运费成本1000左右，浮选工艺成本很低假设3000/吨吧，成本算4000/吨锂云母精矿。售价：含税1.3万/吨。毛利率：78%。现有100万吨产能对应10万吨锂云母，投产后一年新增11.5亿收入，9亿毛利。目前技术是独家，到2025年宜春地区要开采6000~7000万吨原矿，20%是左右尾泥，按1200万吨尾泥计算，尾泥提锂技术可产生138亿收入，对

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@福克斯的涩腾弟弟：深物业A：10倍资产注入，确定性的地产黑马股

只讲干货，只列事实，初次发文，多多指教一、公司是一个不折不扣的房地产开发公司公司收入和利润均主要来自房地产开发，很多朋友会因为名字误以为公司是一个物业管理公司，实则不然，公司是一个不折不扣的房地产开发公司，收入占比达到70%，利润占比90%。二、大股东为深圳市国资控股的深投控，大股东地产资产

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同业药业：潜在的盐野义CDMO+君实生物VV116标的

“同和药业”专注高增速+高确定性的高端特色原料药，未来5年机构普遍预期30%复合增速，并且新增CDMO业务提供弹性。同和是拥有良好基本面的小市值高成长标的，但机构调研透露了重磅信息更是值得期待：同日本盐野义正商谈新冠特效药的中间体CDMO，同君实生物商谈VV116新冠药的原材料/中间体合作。 🧧🧧日本特效药：效果比辉瑞更好，100%治愈，单片药物，没有肝毒性，适用人群广，可在药店售卖。预期获批后按辉瑞模式，全球授权防制纪要中同和正同盐野义商谈CDMO中间体，横向比较国内企业后，同和拿到盐野

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同和药业

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2022年的新能源运营商板块会不会是2020年的逆变器？

核心结论：美股十年36倍的新纪元能源（NEE）是中国未来新能源运营商股价的标杆。2022年的绿电运营商迎来光伏风电平价、现金流改善、资本开支加快、快速扩张的新阶段，此时绿电股票类似2020年的逆变器，是一个中长期拐点。行业龙头、手握大量现金、具备强大现金流和资本开支能力的公司最为值得关注！ 2020年关注到逆变器的一个主要原因也是美股Enphase、Solaredge这样的大牛股引人注目，恰逢当时国内光伏平价+加速渗透海外市场，迎来了一个业绩估值的双击。 2022年的新能源运营商，美股NEE已经

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【华创有色】横店东磁：铁氧体永磁软磁双龙头，光伏电池及组件快速扩张，严重低估

业务梳理 1、磁材（高增长全球最大，逆变器客户放量) 1.1 经营数据：产能：2020年底，年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨（其中软磁粉芯0.5万吨）；2021年底，年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨（其中软磁粉芯1万吨）。产销量：18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13.9和14.7(万吨)。磁粉芯以出口为主，主要客户为英飞凌，国内阳光电源和固德威等客户逐步起量。 1.2 收入及盈利：20年收

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道氏技术问询函回复解读：产能10倍扩张，股价6倍空间

道氏技术问询函回复解读：对5年10倍扩产计划充满信心，公司股价严重低估战略规划清晰，公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划，先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露，是希望借此让公司全体统一认识，坚定发展目标，以及有序地完成相应工作；同时匹配下游客户的产能扩张计划，有利于增强客户对公司的信心、促进双方合作的进度。到2025年三元前驱体产能从5万吨扩张至50万吨，具有明确的计划和可行性。公司现有产能5万吨，在英德和龙南分别有年产能为6万吨和10万吨的建设项目已完成

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道氏技术价值重估逻辑

道氏技术——今早发布中报业绩预告，上半年归母净利润2.28-2.78亿元区间，同比增长802%-1001%，大超市场预期。主要驱动因素包括，一是新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。二是陶瓷材料板块，由于行业产品升级和下游客户集中度提升，公司产品销量实现大幅增长，但因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。再次重申看好道氏技术公司治理和发展战略、以及业绩拐点！ 1. 公司经营治理机

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道氏技术：被严重低估的20PE三元前驱体标的！

公司发布21H1业绩预告，预增800~1000%，Q2单季度净利润在2亿元左右，年化净利润8亿，当前仅20PE。净利润大幅增长主要来自于新能源材料。公司新材料战略布局优势凸显。受益于新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。陶瓷材料板块因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。公司近日发布《战略规划纲要》中提及2021 年至 2025 年在锂电材料板块目标为三元前驱体及其配套业务进入行

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纳微科技：突破“卡脖子”技术、打破国外垄断科技新秀

高性能微球材料是生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域不可或缺的核心基础材料。公司大头收入源于生物医药领域，营收占比为83.63%，而其平板显示业务占比仅为16.37%。（1）公司是世界色谱行业的领军企业之一，突破了微球精准制备的技术难题，打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。目前几乎所有高性能、高附加值纳米微球材料都由国外垄断。高性能微球材料制备技术壁垒高，开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，曾被《科技日报》列为35项“卡脖子”技术之一。纳微科技打破了微球制作长期被外

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数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

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数码视讯

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数码视讯逻辑总结

下一个小康股份，鸿蒙OS生态下的价值重估数码视讯测算方式：苹果2021年被要求支付3.1亿美金DRM专利费用，2021年苹果的serivces收入（涵盖广告、apple care、cloud、digital content、payment services）大约是在500亿美金左右，其中苹果预估其产生的Digital Goods and Services收入是610亿美金。苹果的商业模式是从中抽成30%，对应180亿美金收入，3亿DRM专利费用对应的是2%左右的抽成收入。华为存量手机用户大

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【招商传媒顾佳团队】南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进业绩增长（我们曾在3月初全市场独家邀请【南方传媒】进行电话会议并强力推荐，随后持续推荐，近期涨幅巨大，继续强推）推荐逻辑： 1、“粤教翔云”数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，基本覆盖全省中小学有利于AI+教育落地。南方传媒积极打造“粤教翔云”教育平台，推进国家课程数字教材及配套教育资源建设，为广大师生提供精准化个性化服务，截至2022年 6 月底，“粤教翔云”数字教材应用平台已基本覆

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智莱科技：顺丰新能源平台，HJT、储能各投5GW（转）

顺丰快递“碳目标白皮书2021”指出通过产业园投建光伏和新能源物流车实现68%的减碳目标。智莱科技作为顺丰参股的快递柜龙头公司，产业链和招聘平台验证跨界布局储能和HJT光伏。公司账上16亿现金充裕，快递柜主业拐点每年3亿，有充裕的资金支持新能源跨界布局。下游应用方面，顺丰51个城市711万㎡产业园光伏将优先消化智莱HJT产能。HJT初步5GW，其中2GW已经调试。设备来自于迈为，产业链透明度高方便验证。储能方面，依托海外渠道，一方面做成套产品，一方面帮宁德做储能柜。招聘平台上，储能产品经理、

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金石资源为什么能走牛？

业绩只能说符合预期，但是未来的业务非常有看点。 1、尾泥提锂技术到2025年可以贡献50亿以上毛利成本：10吨尾泥提1吨锂云母精矿。原料+运费成本1000左右，浮选工艺成本很低假设3000/吨吧，成本算4000/吨锂云母精矿。售价：含税1.3万/吨。毛利率：78%。现有100万吨产能对应10万吨锂云母，投产后一年新增11.5亿收入，9亿毛利。目前技术是独家，到2025年宜春地区要开采6000~7000万吨原矿，20%是左右尾泥，按1200万吨尾泥计算，尾泥提锂技术可产生138亿收入，对

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Henry

2022-04-01 12:14:38

逻辑不错

@福克斯的涩腾弟弟：深物业A：10倍资产注入，确定性的地产黑马股

只讲干货，只列事实，初次发文，多多指教一、公司是一个不折不扣的房地产开发公司公司收入和利润均主要来自房地产开发，很多朋友会因为名字误以为公司是一个物业管理公司，实则不然，公司是一个不折不扣的房地产开发公司，收入占比达到70%，利润占比90%。二、大股东为深圳市国资控股的深投控，大股东地产资产

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Henry

2022-03-22 08:46:59

同业药业：潜在的盐野义CDMO+君实生物VV116标的

“同和药业”专注高增速+高确定性的高端特色原料药，未来5年机构普遍预期30%复合增速，并且新增CDMO业务提供弹性。同和是拥有良好基本面的小市值高成长标的，但机构调研透露了重磅信息更是值得期待：同日本盐野义正商谈新冠特效药的中间体CDMO，同君实生物商谈VV116新冠药的原材料/中间体合作。 🧧🧧日本特效药：效果比辉瑞更好，100%治愈，单片药物，没有肝毒性，适用人群广，可在药店售卖。预期获批后按辉瑞模式，全球授权防制纪要中同和正同盐野义商谈CDMO中间体，横向比较国内企业后，同和拿到盐野

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同和药业

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Henry

2021-12-12 15:24:44

2022年的新能源运营商板块会不会是2020年的逆变器？

核心结论：美股十年36倍的新纪元能源（NEE）是中国未来新能源运营商股价的标杆。2022年的绿电运营商迎来光伏风电平价、现金流改善、资本开支加快、快速扩张的新阶段，此时绿电股票类似2020年的逆变器，是一个中长期拐点。行业龙头、手握大量现金、具备强大现金流和资本开支能力的公司最为值得关注！ 2020年关注到逆变器的一个主要原因也是美股Enphase、Solaredge这样的大牛股引人注目，恰逢当时国内光伏平价+加速渗透海外市场，迎来了一个业绩估值的双击。 2022年的新能源运营商，美股NEE已经

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中绿电

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62.93
Henry

2021-12-06 21:13:36

【华创有色】横店东磁：铁氧体永磁软磁双龙头，光伏电池及组件快速扩张，严重低估

业务梳理 1、磁材（高增长全球最大，逆变器客户放量) 1.1 经营数据：产能：2020年底，年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨（其中软磁粉芯0.5万吨）；2021年底，年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨（其中软磁粉芯1万吨）。产销量：18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13.9和14.7(万吨)。磁粉芯以出口为主，主要客户为英飞凌，国内阳光电源和固德威等客户逐步起量。 1.2 收入及盈利：20年收

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横店东磁

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Henry

2021-07-13 21:36:13

道氏技术问询函回复解读：产能10倍扩张，股价6倍空间

道氏技术问询函回复解读：对5年10倍扩产计划充满信心，公司股价严重低估战略规划清晰，公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划，先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露，是希望借此让公司全体统一认识，坚定发展目标，以及有序地完成相应工作；同时匹配下游客户的产能扩张计划，有利于增强客户对公司的信心、促进双方合作的进度。到2025年三元前驱体产能从5万吨扩张至50万吨，具有明确的计划和可行性。公司现有产能5万吨，在英德和龙南分别有年产能为6万吨和10万吨的建设项目已完成

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道氏技术

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Henry

2021-07-13 11:24:25

道氏技术价值重估逻辑

道氏技术——今早发布中报业绩预告，上半年归母净利润2.28-2.78亿元区间，同比增长802%-1001%，大超市场预期。主要驱动因素包括，一是新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。二是陶瓷材料板块，由于行业产品升级和下游客户集中度提升，公司产品销量实现大幅增长，但因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。再次重申看好道氏技术公司治理和发展战略、以及业绩拐点！ 1. 公司经营治理机

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道氏技术

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Henry

2021-07-12 23:34:59

道氏技术：被严重低估的20PE三元前驱体标的！

公司发布21H1业绩预告，预增800~1000%，Q2单季度净利润在2亿元左右，年化净利润8亿，当前仅20PE。净利润大幅增长主要来自于新能源材料。公司新材料战略布局优势凸显。受益于新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。陶瓷材料板块因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。公司近日发布《战略规划纲要》中提及2021 年至 2025 年在锂电材料板块目标为三元前驱体及其配套业务进入行

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道氏技术

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6.26
Henry

2021-06-23 10:17:37

纳微科技：突破“卡脖子”技术、打破国外垄断科技新秀

高性能微球材料是生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域不可或缺的核心基础材料。公司大头收入源于生物医药领域，营收占比为83.63%，而其平板显示业务占比仅为16.37%。（1）公司是世界色谱行业的领军企业之一，突破了微球精准制备的技术难题，打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。目前几乎所有高性能、高附加值纳米微球材料都由国外垄断。高性能微球材料制备技术壁垒高，开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，曾被《科技日报》列为35项“卡脖子”技术之一。纳微科技打破了微球制作长期被外

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纳微科技

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Henry

2021-06-13 17:37:38

数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

以上仅为个人投资思考，不构成投资建议，而且数码视讯股价已在高位

数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

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数码视讯

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Henry

2021-06-11 10:25:30

数码视讯逻辑总结

下一个小康股份，鸿蒙OS生态下的价值重估数码视讯测算方式：苹果2021年被要求支付3.1亿美金DRM专利费用，2021年苹果的serivces收入（涵盖广告、apple care、cloud、digital content、payment services）大约是在500亿美金左右，其中苹果预估其产生的Digital Goods and Services收入是610亿美金。苹果的商业模式是从中抽成30%，对应180亿美金收入，3亿DRM专利费用对应的是2%左右的抽成收入。华为存量手机用户大

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数码视讯

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前往

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Henry

2024-02-25 20:52:58

感谢分享

@爱学习的鸠摩智：国常会重磅部署！拉卡拉提供便利支付，PE不到15倍

2月23日，龙年首场国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。国务院常务会议一般每月召开两到三次，其中

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Henry

2023-11-29 12:01:17

反包

@看山：南京熊猫，十倍估值怎么拍的

最近很多人在问南京熊猫炒什么，炒重组的，炒动物的，炒的一头雾水。其实炒的是卫星基带芯片，本轮周期以5个板启动，一个跌停结束，既然走完了，就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板，还套的朋友也套个明白，逻辑就是这个逻辑，剩下的交给市场。1）星思半导体（这是逻辑的底层）这家公司，一个标签: 地卫通信，简单粗暴

200 赞同-224 评论

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Henry

2023-05-04 16:01:47

南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进

【招商传媒顾佳团队】南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进业绩增长（我们曾在3月初全市场独家邀请【南方传媒】进行电话会议并强力推荐，随后持续推荐，近期涨幅巨大，继续强推）推荐逻辑： 1、“粤教翔云”数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，基本覆盖全省中小学有利于AI+教育落地。南方传媒积极打造“粤教翔云”教育平台，推进国家课程数字教材及配套教育资源建设，为广大师生提供精准化个性化服务，截至2022年 6 月底，“粤教翔云”数字教材应用平台已基本覆

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南方传媒
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中国科传

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Henry

2023-01-03 13:15:22

智莱科技：顺丰新能源平台，HJT、储能各投5GW（转）

顺丰快递“碳目标白皮书2021”指出通过产业园投建光伏和新能源物流车实现68%的减碳目标。智莱科技作为顺丰参股的快递柜龙头公司，产业链和招聘平台验证跨界布局储能和HJT光伏。公司账上16亿现金充裕，快递柜主业拐点每年3亿，有充裕的资金支持新能源跨界布局。下游应用方面，顺丰51个城市711万㎡产业园光伏将优先消化智莱HJT产能。HJT初步5GW，其中2GW已经调试。设备来自于迈为，产业链透明度高方便验证。储能方面，依托海外渠道，一方面做成套产品，一方面帮宁德做储能柜。招聘平台上，储能产品经理、

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智莱科技

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21.28
Henry

2022-10-26 16:07:02

金石资源为什么能走牛？

业绩只能说符合预期，但是未来的业务非常有看点。 1、尾泥提锂技术到2025年可以贡献50亿以上毛利成本：10吨尾泥提1吨锂云母精矿。原料+运费成本1000左右，浮选工艺成本很低假设3000/吨吧，成本算4000/吨锂云母精矿。售价：含税1.3万/吨。毛利率：78%。现有100万吨产能对应10万吨锂云母，投产后一年新增11.5亿收入，9亿毛利。目前技术是独家，到2025年宜春地区要开采6000~7000万吨原矿，20%是左右尾泥，按1200万吨尾泥计算，尾泥提锂技术可产生138亿收入，对

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金石资源

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Henry

2022-04-01 12:14:38

逻辑不错

@福克斯的涩腾弟弟：深物业A：10倍资产注入，确定性的地产黑马股

只讲干货，只列事实，初次发文，多多指教一、公司是一个不折不扣的房地产开发公司公司收入和利润均主要来自房地产开发，很多朋友会因为名字误以为公司是一个物业管理公司，实则不然，公司是一个不折不扣的房地产开发公司，收入占比达到70%，利润占比90%。二、大股东为深圳市国资控股的深投控，大股东地产资产

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同业药业：潜在的盐野义CDMO+君实生物VV116标的

“同和药业”专注高增速+高确定性的高端特色原料药，未来5年机构普遍预期30%复合增速，并且新增CDMO业务提供弹性。同和是拥有良好基本面的小市值高成长标的，但机构调研透露了重磅信息更是值得期待：同日本盐野义正商谈新冠特效药的中间体CDMO，同君实生物商谈VV116新冠药的原材料/中间体合作。 🧧🧧日本特效药：效果比辉瑞更好，100%治愈，单片药物，没有肝毒性，适用人群广，可在药店售卖。预期获批后按辉瑞模式，全球授权防制纪要中同和正同盐野义商谈CDMO中间体，横向比较国内企业后，同和拿到盐野

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同和药业

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2022年的新能源运营商板块会不会是2020年的逆变器？

核心结论：美股十年36倍的新纪元能源（NEE）是中国未来新能源运营商股价的标杆。2022年的绿电运营商迎来光伏风电平价、现金流改善、资本开支加快、快速扩张的新阶段，此时绿电股票类似2020年的逆变器，是一个中长期拐点。行业龙头、手握大量现金、具备强大现金流和资本开支能力的公司最为值得关注！ 2020年关注到逆变器的一个主要原因也是美股Enphase、Solaredge这样的大牛股引人注目，恰逢当时国内光伏平价+加速渗透海外市场，迎来了一个业绩估值的双击。 2022年的新能源运营商，美股NEE已经

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【华创有色】横店东磁：铁氧体永磁软磁双龙头，光伏电池及组件快速扩张，严重低估

业务梳理 1、磁材（高增长全球最大，逆变器客户放量) 1.1 经营数据：产能：2020年底，年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨（其中软磁粉芯0.5万吨）；2021年底，年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨（其中软磁粉芯1万吨）。产销量：18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13.9和14.7(万吨)。磁粉芯以出口为主，主要客户为英飞凌，国内阳光电源和固德威等客户逐步起量。 1.2 收入及盈利：20年收

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道氏技术问询函回复解读：产能10倍扩张，股价6倍空间

道氏技术问询函回复解读：对5年10倍扩产计划充满信心，公司股价严重低估战略规划清晰，公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划，先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露，是希望借此让公司全体统一认识，坚定发展目标，以及有序地完成相应工作；同时匹配下游客户的产能扩张计划，有利于增强客户对公司的信心、促进双方合作的进度。到2025年三元前驱体产能从5万吨扩张至50万吨，具有明确的计划和可行性。公司现有产能5万吨，在英德和龙南分别有年产能为6万吨和10万吨的建设项目已完成

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道氏技术价值重估逻辑

道氏技术——今早发布中报业绩预告，上半年归母净利润2.28-2.78亿元区间，同比增长802%-1001%，大超市场预期。主要驱动因素包括，一是新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。二是陶瓷材料板块，由于行业产品升级和下游客户集中度提升，公司产品销量实现大幅增长，但因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。再次重申看好道氏技术公司治理和发展战略、以及业绩拐点！ 1. 公司经营治理机

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道氏技术

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道氏技术：被严重低估的20PE三元前驱体标的！

公司发布21H1业绩预告，预增800~1000%，Q2单季度净利润在2亿元左右，年化净利润8亿，当前仅20PE。净利润大幅增长主要来自于新能源材料。公司新材料战略布局优势凸显。受益于新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。陶瓷材料板块因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。公司近日发布《战略规划纲要》中提及2021 年至 2025 年在锂电材料板块目标为三元前驱体及其配套业务进入行

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纳微科技：突破“卡脖子”技术、打破国外垄断科技新秀

高性能微球材料是生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域不可或缺的核心基础材料。公司大头收入源于生物医药领域，营收占比为83.63%，而其平板显示业务占比仅为16.37%。（1）公司是世界色谱行业的领军企业之一，突破了微球精准制备的技术难题，打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。目前几乎所有高性能、高附加值纳米微球材料都由国外垄断。高性能微球材料制备技术壁垒高，开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，曾被《科技日报》列为35项“卡脖子”技术之一。纳微科技打破了微球制作长期被外

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纳微科技

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数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

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数码视讯逻辑总结

下一个小康股份，鸿蒙OS生态下的价值重估数码视讯测算方式：苹果2021年被要求支付3.1亿美金DRM专利费用，2021年苹果的serivces收入（涵盖广告、apple care、cloud、digital content、payment services）大约是在500亿美金左右，其中苹果预估其产生的Digital Goods and Services收入是610亿美金。苹果的商业模式是从中抽成30%，对应180亿美金收入，3亿DRM专利费用对应的是2%左右的抽成收入。华为存量手机用户大

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2月23日，龙年首场国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。国务院常务会议一般每月召开两到三次，其中

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南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进

【招商传媒顾佳团队】南方传媒(601900.SH)：数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，省内出版发行资源整合促进业绩增长（我们曾在3月初全市场独家邀请【南方传媒】进行电话会议并强力推荐，随后持续推荐，近期涨幅巨大，继续强推）推荐逻辑： 1、“粤教翔云”数字教材应用平台赋能智慧课堂教学，基本覆盖全省中小学有利于AI+教育落地。南方传媒积极打造“粤教翔云”教育平台，推进国家课程数字教材及配套教育资源建设，为广大师生提供精准化个性化服务，截至2022年 6 月底，“粤教翔云”数字教材应用平台已基本覆

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智莱科技：顺丰新能源平台，HJT、储能各投5GW（转）

顺丰快递“碳目标白皮书2021”指出通过产业园投建光伏和新能源物流车实现68%的减碳目标。智莱科技作为顺丰参股的快递柜龙头公司，产业链和招聘平台验证跨界布局储能和HJT光伏。公司账上16亿现金充裕，快递柜主业拐点每年3亿，有充裕的资金支持新能源跨界布局。下游应用方面，顺丰51个城市711万㎡产业园光伏将优先消化智莱HJT产能。HJT初步5GW，其中2GW已经调试。设备来自于迈为，产业链透明度高方便验证。储能方面，依托海外渠道，一方面做成套产品，一方面帮宁德做储能柜。招聘平台上，储能产品经理、

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智莱科技

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金石资源为什么能走牛？

业绩只能说符合预期，但是未来的业务非常有看点。 1、尾泥提锂技术到2025年可以贡献50亿以上毛利成本：10吨尾泥提1吨锂云母精矿。原料+运费成本1000左右，浮选工艺成本很低假设3000/吨吧，成本算4000/吨锂云母精矿。售价：含税1.3万/吨。毛利率：78%。现有100万吨产能对应10万吨锂云母，投产后一年新增11.5亿收入，9亿毛利。目前技术是独家，到2025年宜春地区要开采6000~7000万吨原矿，20%是左右尾泥，按1200万吨尾泥计算，尾泥提锂技术可产生138亿收入，对

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@福克斯的涩腾弟弟：深物业A：10倍资产注入，确定性的地产黑马股

只讲干货，只列事实，初次发文，多多指教一、公司是一个不折不扣的房地产开发公司公司收入和利润均主要来自房地产开发，很多朋友会因为名字误以为公司是一个物业管理公司，实则不然，公司是一个不折不扣的房地产开发公司，收入占比达到70%，利润占比90%。二、大股东为深圳市国资控股的深投控，大股东地产资产

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同业药业：潜在的盐野义CDMO+君实生物VV116标的

“同和药业”专注高增速+高确定性的高端特色原料药，未来5年机构普遍预期30%复合增速，并且新增CDMO业务提供弹性。同和是拥有良好基本面的小市值高成长标的，但机构调研透露了重磅信息更是值得期待：同日本盐野义正商谈新冠特效药的中间体CDMO，同君实生物商谈VV116新冠药的原材料/中间体合作。 🧧🧧日本特效药：效果比辉瑞更好，100%治愈，单片药物，没有肝毒性，适用人群广，可在药店售卖。预期获批后按辉瑞模式，全球授权防制纪要中同和正同盐野义商谈CDMO中间体，横向比较国内企业后，同和拿到盐野

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2022年的新能源运营商板块会不会是2020年的逆变器？

核心结论：美股十年36倍的新纪元能源（NEE）是中国未来新能源运营商股价的标杆。2022年的绿电运营商迎来光伏风电平价、现金流改善、资本开支加快、快速扩张的新阶段，此时绿电股票类似2020年的逆变器，是一个中长期拐点。行业龙头、手握大量现金、具备强大现金流和资本开支能力的公司最为值得关注！ 2020年关注到逆变器的一个主要原因也是美股Enphase、Solaredge这样的大牛股引人注目，恰逢当时国内光伏平价+加速渗透海外市场，迎来了一个业绩估值的双击。 2022年的新能源运营商，美股NEE已经

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【华创有色】横店东磁：铁氧体永磁软磁双龙头，光伏电池及组件快速扩张，严重低估

业务梳理 1、磁材（高增长全球最大，逆变器客户放量) 1.1 经营数据：产能：2020年底，年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨（其中软磁粉芯0.5万吨）；2021年底，年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨（其中软磁粉芯1万吨）。产销量：18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13.9和14.7(万吨)。磁粉芯以出口为主，主要客户为英飞凌，国内阳光电源和固德威等客户逐步起量。 1.2 收入及盈利：20年收

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2021-07-13 21:36:13

道氏技术问询函回复解读：产能10倍扩张，股价6倍空间

道氏技术问询函回复解读：对5年10倍扩产计划充满信心，公司股价严重低估战略规划清晰，公司治理梳理成效显现。实际控制人未来三个月没有减持计划，先前减持主要为了解决股权质押问题。五年战略计划对外披露，是希望借此让公司全体统一认识，坚定发展目标，以及有序地完成相应工作；同时匹配下游客户的产能扩张计划，有利于增强客户对公司的信心、促进双方合作的进度。到2025年三元前驱体产能从5万吨扩张至50万吨，具有明确的计划和可行性。公司现有产能5万吨，在英德和龙南分别有年产能为6万吨和10万吨的建设项目已完成

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道氏技术

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Henry

2021-07-13 11:24:25

道氏技术价值重估逻辑

道氏技术——今早发布中报业绩预告，上半年归母净利润2.28-2.78亿元区间，同比增长802%-1001%，大超市场预期。主要驱动因素包括，一是新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。二是陶瓷材料板块，由于行业产品升级和下游客户集中度提升，公司产品销量实现大幅增长，但因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。再次重申看好道氏技术公司治理和发展战略、以及业绩拐点！ 1. 公司经营治理机

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道氏技术

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Henry

2021-07-12 23:34:59

道氏技术：被严重低估的20PE三元前驱体标的！

公司发布21H1业绩预告，预增800~1000%，Q2单季度净利润在2亿元左右，年化净利润8亿，当前仅20PE。净利润大幅增长主要来自于新能源材料。公司新材料战略布局优势凸显。受益于新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，产品结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动了公司业绩增长。陶瓷材料板块因原材料价格上涨影响了板块的利润贡献。公司近日发布《战略规划纲要》中提及2021 年至 2025 年在锂电材料板块目标为三元前驱体及其配套业务进入行

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道氏技术

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Henry

2021-06-23 10:17:37

纳微科技：突破“卡脖子”技术、打破国外垄断科技新秀

高性能微球材料是生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域不可或缺的核心基础材料。公司大头收入源于生物医药领域，营收占比为83.63%，而其平板显示业务占比仅为16.37%。（1）公司是世界色谱行业的领军企业之一，突破了微球精准制备的技术难题，打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。目前几乎所有高性能、高附加值纳米微球材料都由国外垄断。高性能微球材料制备技术壁垒高，开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，曾被《科技日报》列为35项“卡脖子”技术之一。纳微科技打破了微球制作长期被外

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纳微科技

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Henry

2021-06-13 17:37:38

数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

以上仅为个人投资思考，不构成投资建议，而且数码视讯股价已在高位

数码视讯:鸿蒙背后的DRM幕后专家

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数码视讯

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Henry

2021-06-11 10:25:30

数码视讯逻辑总结

下一个小康股份，鸿蒙OS生态下的价值重估数码视讯测算方式：苹果2021年被要求支付3.1亿美金DRM专利费用，2021年苹果的serivces收入（涵盖广告、apple care、cloud、digital content、payment services）大约是在500亿美金左右，其中苹果预估其产生的Digital Goods and Services收入是610亿美金。苹果的商业模式是从中抽成30%，对应180亿美金收入，3亿DRM专利费用对应的是2%左右的抽成收入。华为存量手机用户大

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数码视讯

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