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Henry

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Henry

2021-06-09 08:42:55

东方银星调研纪要附PPT

公司保守估计2022年6月量产，2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产（月产能5000片）、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。（月产能1万片＝3亿颗芯片＝36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收）今年预计净利润-5443万，2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/91897万

东方银星调研纪要附PPT

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庚星股份

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14.12
Henry

2021-06-01 17:16:58

青云科技：轻资产模式的云服务企业，中国snowflake？

核心看点：混合云业务价值重估私有云市场规模效应有限，现阶段企业更依赖于销售和渠道能力，整体比较分散。混合云市场发展处于更加初期的阶段，需要云服务商能同时提供公有云和私有云的服务，并且最好要有一致无缝的体验，因此其规模门槛低于公有云，而技术门槛高于公有云。值得注意的是，青云科技从创立之初就坚持公私一致架构，而国内大部分企业是后来才意识到这个问题，从这方面青云科技有一定优势。十四五规划已经给出了混合云的答案，即“以混合云为重点培育行业解决方案”。实际上，使用混合云的企业大多是能源、交通、金融这类

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青云科技

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Henry

2021-05-26 14:22:25

重点关注

@主流和龙妖：600753价值重估逻辑详解——东方银星，冉冉升起！

近期市场的最强、最持续的主流无疑是独立逻辑、价值重估，其中有基于业绩增长的、有基于赛道成长的，个股涨幅从400+%~150%+不等。600753东方银星这波的主升逻辑同样也是价值重估，99%的人都还不清楚到底是啥逻辑，本文就此做深入分析，供诸位参考~（PS: 建议使用网页版阅读逻辑1：坚

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Henry

2021-05-25 01:07:51

【舒泰神】电话会核心要点小结

公司是国内最早开展基因治疗创新药研发的企业，在载体的递送和产业化两方面都做了非常多的探索。后续基于平台在各个适应症上都可以进行探索和尝试。另外公司C5a靶点的新冠适应症也在海外开展II/III期临床，进展顺利。近期的主要研发项目进展（2018年以后3个拿到批件的项目，5个适应症在I/II期，苏肽生糖尿病足适应症也在做） 1.BDB-001注射液，2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件，在国内完成了两个适应症，新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床

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舒泰神

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Henry

2021-05-17 12:10:18

调整后又新高的次新股要重点关注。公司基本面不错，新产能投产会带来的业绩释放能够再造一个百龙创园。另外，膳食纤维添加剂会是健康饮料和健康食品的一个新趋势。目前的问题是筹码结构太差，盘子小，容量不够，需要等资金吸筹。

@博文投资小强：阿福：高端膳食纤维龙头百龙创园

周五百龙创园的逻辑梳理较粗略，排版也乱，周末有时间重新好好梳理总结如下： 1 预计百龙创园20年/21年/22年营收为5/7.49/11.8亿，归母净利润为0.96/1.43/2.25亿，当前股价对应PE为44/29/18.6。高端膳食纤维需求端拐点爆发，行业壁垒极高，百龙创园作为稀缺龙头（世界第

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Henry

2021-04-29 12:00:08

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评

奥园美谷启动了股权激励计划，授予股票期权1820万份，约占公司总股本的2.33%。公司2021年和2022年的净利润相较于2020年增长不低于390%和1390%，对应净利润不低于1.96亿元和5.96亿元。按照40pe估值，2022年预期240亿市值。

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评报告】业绩符合预告区间，地产筹划剥离彰显医美转型战略决心

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ST美谷

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Henry

2021-04-28 12:46:16

私密

持续推荐奥园美谷，看好公司医美战略高效推进

目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略，公司内部管理已经理顺（原股东持股比例持续下降），外部并购合作等转型战略推进顺利，后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元，对应明年PE仅49X，在医美板块中具备较好的性价比。目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局：（1）在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权，后续有望进一步在下游进行布局，以打造终端服务平台；（2）科技端继续深化，目前已在类人源胶原蛋白、医美敷料、

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ST美谷

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Henry

2021-04-28 11:00:46

业务相对杂，没有朗姿纯粹，但是对标还是低估的

@王富贵008：奥园美谷：莱赛尔纤维投产+与KD Medical战略合作

（关注原因：中线。奥园集团入股后公司开始战略转型，3月公司公告收购控股股东奥园集团旗下华东地区最大的医美服务机构连天美，4月与西部资本签署合作协议，设立2只产业基金合计11亿助力医美产业发展。2019年，奥园投资上百亿元在奉贤打造奥园上海东方美谷项目，未来公司有望将依托奥园集团在上海东方美谷的布局，

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Henry

2021-04-18 10:19:16

中美应对气候危机联合声明：两国均期待4月22/23日美国主办

周一关注碳中和板块的回流力度。据生态环境部官微消息，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰·克里于2021年4月15—16日在上海举行会谈，讨论气候危机所涉问题。会谈结束后，双方发表声明如下：一、中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。双方回顾两国气候变化领域的领导力与合作，为巴黎协定的制定、通过、签署和生效作出历史性贡献。二、走向未来，中美两国坚持携

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雪人股份
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长源电力

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Henry

2021-01-23 21:00:30

悦刻专家会议纪要

专家会议纪要，建议关注爱施德

悦刻专家会纪要.pdf.pdf

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陕西金叶
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东峰集团
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爱施德

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Henry

2020-12-15 19:37:26

老白干酒炒什么？

【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期，利润迎来长期改善第一部分：业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售（预计收入口径2.5亿左右），2020年预计完成6.5-7亿销售（预计收入口径5亿左右，实现翻番）。主要产品结构为上将（约占40%，即2亿收入，标价2680，实际成交2200左右，底价估计在1800左右）、武陵王（标价1680，实际成交1000左右，底价估计在750-800左右）、中将（标价880，实际成交500左右，底价估计在350左右）、少将（标价588，

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老白干酒

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Henry

2020-12-13 02:55:39

河钢资源的计算器

东吴证券：河钢资源，这个股票是铁矿石的标的，这个股票我们也看好。虽然现在涨到７０％，涨的很快，但主要看来还是不错的，逻辑很简单，它今年差不多净赚１０个亿，铜亏损４个亿，铁矿石赚１４个亿，是在铁矿石７００万吨的情况下赚到的。明年铁矿石扩产到１１００万吨，所以明年差不多要赚２０个亿，明年铜会扭亏，所以明年至少给了１５倍估值看到３００亿市值。后年铜应该会放业绩，后年铁矿石可能扩产到１３００万吨－１４００万吨，所以说后年可以看到２５－３０亿利润，所以长期来说可以看到４００亿市值。当然后面不排除进一步收购

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河钢资源

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Henry

2020-12-11 10:24:16

【招商金属】600亿的河钢资源：铁矿石价格创新高，但它不仅仅是周期股

这不是一次简单的补库存周期，而是美元周期（18年）下行阶段，大宗商品长牛行情中的补库存。同花顺报道，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。对这件报道的背后原因我们不做过多解读。但实际情况确实是我国对澳洲的铁矿进口依赖度过高。我国铁矿石对外依存度约80%，其中进口量中来自澳大利亚的铁矿占比68%（2019年）。澳洲铁矿的产量或者运量变化对我国的铁矿石价格影响重大。这种看似普通的石头，

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河钢资源

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72.94
Henry

2020-11-18 16:29:26

受限

冠昊生物：医保目录谈判在即，本维莫得乳膏未来空间可期

9月18日，国家医保局公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本维莫得乳膏名列其中，如果后续顺利进入医保，则用药渗透率将有望大幅提升，惠及更多患者。本维莫德为稀缺外用抗银屑病新药，销售额有望超20亿。公司1.1类创新药本维莫德于2019年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约650万人，其中超过90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为10.7-13.3亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三

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冠昊生物

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Henry

2020-11-17 22:45:25

近期最看好的还有个长安汽车

@野韭：【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德潜在空间20亿

【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德（稀缺外用抗银屑病新药）潜在空间20亿1、医美： ①公司子公司北昊研究院拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复

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东方银星调研纪要附PPT

公司保守估计2022年6月量产，2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产（月产能5000片）、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。（月产能1万片＝3亿颗芯片＝36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收）今年预计净利润-5443万，2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/91897万

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青云科技：轻资产模式的云服务企业，中国snowflake？

核心看点：混合云业务价值重估私有云市场规模效应有限，现阶段企业更依赖于销售和渠道能力，整体比较分散。混合云市场发展处于更加初期的阶段，需要云服务商能同时提供公有云和私有云的服务，并且最好要有一致无缝的体验，因此其规模门槛低于公有云，而技术门槛高于公有云。值得注意的是，青云科技从创立之初就坚持公私一致架构，而国内大部分企业是后来才意识到这个问题，从这方面青云科技有一定优势。十四五规划已经给出了混合云的答案，即“以混合云为重点培育行业解决方案”。实际上，使用混合云的企业大多是能源、交通、金融这类

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近期市场的最强、最持续的主流无疑是独立逻辑、价值重估，其中有基于业绩增长的、有基于赛道成长的，个股涨幅从400+%~150%+不等。600753东方银星这波的主升逻辑同样也是价值重估，99%的人都还不清楚到底是啥逻辑，本文就此做深入分析，供诸位参考~（PS: 建议使用网页版阅读逻辑1：坚

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【舒泰神】电话会核心要点小结

公司是国内最早开展基因治疗创新药研发的企业，在载体的递送和产业化两方面都做了非常多的探索。后续基于平台在各个适应症上都可以进行探索和尝试。另外公司C5a靶点的新冠适应症也在海外开展II/III期临床，进展顺利。近期的主要研发项目进展（2018年以后3个拿到批件的项目，5个适应症在I/II期，苏肽生糖尿病足适应症也在做） 1.BDB-001注射液，2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件，在国内完成了两个适应症，新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床

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调整后又新高的次新股要重点关注。公司基本面不错，新产能投产会带来的业绩释放能够再造一个百龙创园。另外，膳食纤维添加剂会是健康饮料和健康食品的一个新趋势。目前的问题是筹码结构太差，盘子小，容量不够，需要等资金吸筹。

@博文投资小强：阿福：高端膳食纤维龙头百龙创园

周五百龙创园的逻辑梳理较粗略，排版也乱，周末有时间重新好好梳理总结如下： 1 预计百龙创园20年/21年/22年营收为5/7.49/11.8亿，归母净利润为0.96/1.43/2.25亿，当前股价对应PE为44/29/18.6。高端膳食纤维需求端拐点爆发，行业壁垒极高，百龙创园作为稀缺龙头（世界第

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【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评

奥园美谷启动了股权激励计划，授予股票期权1820万份，约占公司总股本的2.33%。公司2021年和2022年的净利润相较于2020年增长不低于390%和1390%，对应净利润不低于1.96亿元和5.96亿元。按照40pe估值，2022年预期240亿市值。

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评报告】业绩符合预告区间，地产筹划剥离彰显医美转型战略决心

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持续推荐奥园美谷，看好公司医美战略高效推进

目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略，公司内部管理已经理顺（原股东持股比例持续下降），外部并购合作等转型战略推进顺利，后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元，对应明年PE仅49X，在医美板块中具备较好的性价比。目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局：（1）在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权，后续有望进一步在下游进行布局，以打造终端服务平台；（2）科技端继续深化，目前已在类人源胶原蛋白、医美敷料、

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（关注原因：中线。奥园集团入股后公司开始战略转型，3月公司公告收购控股股东奥园集团旗下华东地区最大的医美服务机构连天美，4月与西部资本签署合作协议，设立2只产业基金合计11亿助力医美产业发展。2019年，奥园投资上百亿元在奉贤打造奥园上海东方美谷项目，未来公司有望将依托奥园集团在上海东方美谷的布局，

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中美应对气候危机联合声明：两国均期待4月22/23日美国主办

周一关注碳中和板块的回流力度。据生态环境部官微消息，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰·克里于2021年4月15—16日在上海举行会谈，讨论气候危机所涉问题。会谈结束后，双方发表声明如下：一、中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。双方回顾两国气候变化领域的领导力与合作，为巴黎协定的制定、通过、签署和生效作出历史性贡献。二、走向未来，中美两国坚持携

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【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期，利润迎来长期改善第一部分：业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售（预计收入口径2.5亿左右），2020年预计完成6.5-7亿销售（预计收入口径5亿左右，实现翻番）。主要产品结构为上将（约占40%，即2亿收入，标价2680，实际成交2200左右，底价估计在1800左右）、武陵王（标价1680，实际成交1000左右，底价估计在750-800左右）、中将（标价880，实际成交500左右，底价估计在350左右）、少将（标价588，

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东吴证券：河钢资源，这个股票是铁矿石的标的，这个股票我们也看好。虽然现在涨到７０％，涨的很快，但主要看来还是不错的，逻辑很简单，它今年差不多净赚１０个亿，铜亏损４个亿，铁矿石赚１４个亿，是在铁矿石７００万吨的情况下赚到的。明年铁矿石扩产到１１００万吨，所以明年差不多要赚２０个亿，明年铜会扭亏，所以明年至少给了１５倍估值看到３００亿市值。后年铜应该会放业绩，后年铁矿石可能扩产到１３００万吨－１４００万吨，所以说后年可以看到２５－３０亿利润，所以长期来说可以看到４００亿市值。当然后面不排除进一步收购

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这不是一次简单的补库存周期，而是美元周期（18年）下行阶段，大宗商品长牛行情中的补库存。同花顺报道，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。对这件报道的背后原因我们不做过多解读。但实际情况确实是我国对澳洲的铁矿进口依赖度过高。我国铁矿石对外依存度约80%，其中进口量中来自澳大利亚的铁矿占比68%（2019年）。澳洲铁矿的产量或者运量变化对我国的铁矿石价格影响重大。这种看似普通的石头，

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9月18日，国家医保局公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本维莫得乳膏名列其中，如果后续顺利进入医保，则用药渗透率将有望大幅提升，惠及更多患者。本维莫德为稀缺外用抗银屑病新药，销售额有望超20亿。公司1.1类创新药本维莫德于2019年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约650万人，其中超过90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为10.7-13.3亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三

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【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德（稀缺外用抗银屑病新药）潜在空间20亿1、医美： ①公司子公司北昊研究院拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复

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青云科技：轻资产模式的云服务企业，中国snowflake？

核心看点：混合云业务价值重估私有云市场规模效应有限，现阶段企业更依赖于销售和渠道能力，整体比较分散。混合云市场发展处于更加初期的阶段，需要云服务商能同时提供公有云和私有云的服务，并且最好要有一致无缝的体验，因此其规模门槛低于公有云，而技术门槛高于公有云。值得注意的是，青云科技从创立之初就坚持公私一致架构，而国内大部分企业是后来才意识到这个问题，从这方面青云科技有一定优势。十四五规划已经给出了混合云的答案，即“以混合云为重点培育行业解决方案”。实际上，使用混合云的企业大多是能源、交通、金融这类

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近期市场的最强、最持续的主流无疑是独立逻辑、价值重估，其中有基于业绩增长的、有基于赛道成长的，个股涨幅从400+%~150%+不等。600753东方银星这波的主升逻辑同样也是价值重估，99%的人都还不清楚到底是啥逻辑，本文就此做深入分析，供诸位参考~（PS: 建议使用网页版阅读逻辑1：坚

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【舒泰神】电话会核心要点小结

公司是国内最早开展基因治疗创新药研发的企业，在载体的递送和产业化两方面都做了非常多的探索。后续基于平台在各个适应症上都可以进行探索和尝试。另外公司C5a靶点的新冠适应症也在海外开展II/III期临床，进展顺利。近期的主要研发项目进展（2018年以后3个拿到批件的项目，5个适应症在I/II期，苏肽生糖尿病足适应症也在做） 1.BDB-001注射液，2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件，在国内完成了两个适应症，新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床

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调整后又新高的次新股要重点关注。公司基本面不错，新产能投产会带来的业绩释放能够再造一个百龙创园。另外，膳食纤维添加剂会是健康饮料和健康食品的一个新趋势。目前的问题是筹码结构太差，盘子小，容量不够，需要等资金吸筹。

@博文投资小强：阿福：高端膳食纤维龙头百龙创园

周五百龙创园的逻辑梳理较粗略，排版也乱，周末有时间重新好好梳理总结如下： 1 预计百龙创园20年/21年/22年营收为5/7.49/11.8亿，归母净利润为0.96/1.43/2.25亿，当前股价对应PE为44/29/18.6。高端膳食纤维需求端拐点爆发，行业壁垒极高，百龙创园作为稀缺龙头（世界第

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Henry

2021-04-29 12:00:08

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评

奥园美谷启动了股权激励计划，授予股票期权1820万份，约占公司总股本的2.33%。公司2021年和2022年的净利润相较于2020年增长不低于390%和1390%，对应净利润不低于1.96亿元和5.96亿元。按照40pe估值，2022年预期240亿市值。

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评报告】业绩符合预告区间，地产筹划剥离彰显医美转型战略决心

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ST美谷

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Henry

2021-04-28 12:46:16

私密

持续推荐奥园美谷，看好公司医美战略高效推进

目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略，公司内部管理已经理顺（原股东持股比例持续下降），外部并购合作等转型战略推进顺利，后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元，对应明年PE仅49X，在医美板块中具备较好的性价比。目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局：（1）在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权，后续有望进一步在下游进行布局，以打造终端服务平台；（2）科技端继续深化，目前已在类人源胶原蛋白、医美敷料、

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2021-04-28 11:00:46

业务相对杂，没有朗姿纯粹，但是对标还是低估的

@王富贵008：奥园美谷：莱赛尔纤维投产+与KD Medical战略合作

（关注原因：中线。奥园集团入股后公司开始战略转型，3月公司公告收购控股股东奥园集团旗下华东地区最大的医美服务机构连天美，4月与西部资本签署合作协议，设立2只产业基金合计11亿助力医美产业发展。2019年，奥园投资上百亿元在奉贤打造奥园上海东方美谷项目，未来公司有望将依托奥园集团在上海东方美谷的布局，

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Henry

2021-04-18 10:19:16

中美应对气候危机联合声明：两国均期待4月22/23日美国主办

周一关注碳中和板块的回流力度。据生态环境部官微消息，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰·克里于2021年4月15—16日在上海举行会谈，讨论气候危机所涉问题。会谈结束后，双方发表声明如下：一、中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。双方回顾两国气候变化领域的领导力与合作，为巴黎协定的制定、通过、签署和生效作出历史性贡献。二、走向未来，中美两国坚持携

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2021-01-23 21:00:30

悦刻专家会议纪要

专家会议纪要，建议关注爱施德

悦刻专家会纪要.pdf.pdf

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东峰集团
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2020-12-15 19:37:26

老白干酒炒什么？

【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期，利润迎来长期改善第一部分：业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售（预计收入口径2.5亿左右），2020年预计完成6.5-7亿销售（预计收入口径5亿左右，实现翻番）。主要产品结构为上将（约占40%，即2亿收入，标价2680，实际成交2200左右，底价估计在1800左右）、武陵王（标价1680，实际成交1000左右，底价估计在750-800左右）、中将（标价880，实际成交500左右，底价估计在350左右）、少将（标价588，

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老白干酒

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Henry

2020-12-13 02:55:39

河钢资源的计算器

东吴证券：河钢资源，这个股票是铁矿石的标的，这个股票我们也看好。虽然现在涨到７０％，涨的很快，但主要看来还是不错的，逻辑很简单，它今年差不多净赚１０个亿，铜亏损４个亿，铁矿石赚１４个亿，是在铁矿石７００万吨的情况下赚到的。明年铁矿石扩产到１１００万吨，所以明年差不多要赚２０个亿，明年铜会扭亏，所以明年至少给了１５倍估值看到３００亿市值。后年铜应该会放业绩，后年铁矿石可能扩产到１３００万吨－１４００万吨，所以说后年可以看到２５－３０亿利润，所以长期来说可以看到４００亿市值。当然后面不排除进一步收购

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河钢资源

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Henry

2020-12-11 10:24:16

【招商金属】600亿的河钢资源：铁矿石价格创新高，但它不仅仅是周期股

这不是一次简单的补库存周期，而是美元周期（18年）下行阶段，大宗商品长牛行情中的补库存。同花顺报道，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。对这件报道的背后原因我们不做过多解读。但实际情况确实是我国对澳洲的铁矿进口依赖度过高。我国铁矿石对外依存度约80%，其中进口量中来自澳大利亚的铁矿占比68%（2019年）。澳洲铁矿的产量或者运量变化对我国的铁矿石价格影响重大。这种看似普通的石头，

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河钢资源

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Henry

2020-11-18 16:29:26

受限

冠昊生物：医保目录谈判在即，本维莫得乳膏未来空间可期

9月18日，国家医保局公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本维莫得乳膏名列其中，如果后续顺利进入医保，则用药渗透率将有望大幅提升，惠及更多患者。本维莫德为稀缺外用抗银屑病新药，销售额有望超20亿。公司1.1类创新药本维莫德于2019年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约650万人，其中超过90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为10.7-13.3亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三

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冠昊生物

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Henry

2020-11-17 22:45:25

近期最看好的还有个长安汽车

@野韭：【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德潜在空间20亿

【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德（稀缺外用抗银屑病新药）潜在空间20亿1、医美： ①公司子公司北昊研究院拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复

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Henry

2021-06-09 08:42:55

东方银星调研纪要附PPT

公司保守估计2022年6月量产，2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产（月产能5000片）、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。（月产能1万片＝3亿颗芯片＝36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收）今年预计净利润-5443万，2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/91897万

东方银星调研纪要附PPT

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Henry

2021-06-01 17:16:58

青云科技：轻资产模式的云服务企业，中国snowflake？

核心看点：混合云业务价值重估私有云市场规模效应有限，现阶段企业更依赖于销售和渠道能力，整体比较分散。混合云市场发展处于更加初期的阶段，需要云服务商能同时提供公有云和私有云的服务，并且最好要有一致无缝的体验，因此其规模门槛低于公有云，而技术门槛高于公有云。值得注意的是，青云科技从创立之初就坚持公私一致架构，而国内大部分企业是后来才意识到这个问题，从这方面青云科技有一定优势。十四五规划已经给出了混合云的答案，即“以混合云为重点培育行业解决方案”。实际上，使用混合云的企业大多是能源、交通、金融这类

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青云科技

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Henry

2021-05-26 14:22:25

重点关注

@主流和龙妖：600753价值重估逻辑详解——东方银星，冉冉升起！

近期市场的最强、最持续的主流无疑是独立逻辑、价值重估，其中有基于业绩增长的、有基于赛道成长的，个股涨幅从400+%~150%+不等。600753东方银星这波的主升逻辑同样也是价值重估，99%的人都还不清楚到底是啥逻辑，本文就此做深入分析，供诸位参考~（PS: 建议使用网页版阅读逻辑1：坚

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Henry

2021-05-25 01:07:51

【舒泰神】电话会核心要点小结

公司是国内最早开展基因治疗创新药研发的企业，在载体的递送和产业化两方面都做了非常多的探索。后续基于平台在各个适应症上都可以进行探索和尝试。另外公司C5a靶点的新冠适应症也在海外开展II/III期临床，进展顺利。近期的主要研发项目进展（2018年以后3个拿到批件的项目，5个适应症在I/II期，苏肽生糖尿病足适应症也在做） 1.BDB-001注射液，2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件，在国内完成了两个适应症，新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床

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舒泰神

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Henry

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调整后又新高的次新股要重点关注。公司基本面不错，新产能投产会带来的业绩释放能够再造一个百龙创园。另外，膳食纤维添加剂会是健康饮料和健康食品的一个新趋势。目前的问题是筹码结构太差，盘子小，容量不够，需要等资金吸筹。

@博文投资小强：阿福：高端膳食纤维龙头百龙创园

周五百龙创园的逻辑梳理较粗略，排版也乱，周末有时间重新好好梳理总结如下： 1 预计百龙创园20年/21年/22年营收为5/7.49/11.8亿，归母净利润为0.96/1.43/2.25亿，当前股价对应PE为44/29/18.6。高端膳食纤维需求端拐点爆发，行业壁垒极高，百龙创园作为稀缺龙头（世界第

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【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评

奥园美谷启动了股权激励计划，授予股票期权1820万份，约占公司总股本的2.33%。公司2021年和2022年的净利润相较于2020年增长不低于390%和1390%，对应净利润不低于1.96亿元和5.96亿元。按照40pe估值，2022年预期240亿市值。

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评报告】业绩符合预告区间，地产筹划剥离彰显医美转型战略决心

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持续推荐奥园美谷，看好公司医美战略高效推进

目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略，公司内部管理已经理顺（原股东持股比例持续下降），外部并购合作等转型战略推进顺利，后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元，对应明年PE仅49X，在医美板块中具备较好的性价比。目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局：（1）在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权，后续有望进一步在下游进行布局，以打造终端服务平台；（2）科技端继续深化，目前已在类人源胶原蛋白、医美敷料、

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业务相对杂，没有朗姿纯粹，但是对标还是低估的

@王富贵008：奥园美谷：莱赛尔纤维投产+与KD Medical战略合作

（关注原因：中线。奥园集团入股后公司开始战略转型，3月公司公告收购控股股东奥园集团旗下华东地区最大的医美服务机构连天美，4月与西部资本签署合作协议，设立2只产业基金合计11亿助力医美产业发展。2019年，奥园投资上百亿元在奉贤打造奥园上海东方美谷项目，未来公司有望将依托奥园集团在上海东方美谷的布局，

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中美应对气候危机联合声明：两国均期待4月22/23日美国主办

周一关注碳中和板块的回流力度。据生态环境部官微消息，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰·克里于2021年4月15—16日在上海举行会谈，讨论气候危机所涉问题。会谈结束后，双方发表声明如下：一、中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。双方回顾两国气候变化领域的领导力与合作，为巴黎协定的制定、通过、签署和生效作出历史性贡献。二、走向未来，中美两国坚持携

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老白干酒炒什么？

【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期，利润迎来长期改善第一部分：业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售（预计收入口径2.5亿左右），2020年预计完成6.5-7亿销售（预计收入口径5亿左右，实现翻番）。主要产品结构为上将（约占40%，即2亿收入，标价2680，实际成交2200左右，底价估计在1800左右）、武陵王（标价1680，实际成交1000左右，底价估计在750-800左右）、中将（标价880，实际成交500左右，底价估计在350左右）、少将（标价588，

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河钢资源的计算器

东吴证券：河钢资源，这个股票是铁矿石的标的，这个股票我们也看好。虽然现在涨到７０％，涨的很快，但主要看来还是不错的，逻辑很简单，它今年差不多净赚１０个亿，铜亏损４个亿，铁矿石赚１４个亿，是在铁矿石７００万吨的情况下赚到的。明年铁矿石扩产到１１００万吨，所以明年差不多要赚２０个亿，明年铜会扭亏，所以明年至少给了１５倍估值看到３００亿市值。后年铜应该会放业绩，后年铁矿石可能扩产到１３００万吨－１４００万吨，所以说后年可以看到２５－３０亿利润，所以长期来说可以看到４００亿市值。当然后面不排除进一步收购

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【招商金属】600亿的河钢资源：铁矿石价格创新高，但它不仅仅是周期股

这不是一次简单的补库存周期，而是美元周期（18年）下行阶段，大宗商品长牛行情中的补库存。同花顺报道，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。对这件报道的背后原因我们不做过多解读。但实际情况确实是我国对澳洲的铁矿进口依赖度过高。我国铁矿石对外依存度约80%，其中进口量中来自澳大利亚的铁矿占比68%（2019年）。澳洲铁矿的产量或者运量变化对我国的铁矿石价格影响重大。这种看似普通的石头，

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冠昊生物：医保目录谈判在即，本维莫得乳膏未来空间可期

9月18日，国家医保局公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本维莫得乳膏名列其中，如果后续顺利进入医保，则用药渗透率将有望大幅提升，惠及更多患者。本维莫德为稀缺外用抗银屑病新药，销售额有望超20亿。公司1.1类创新药本维莫德于2019年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约650万人，其中超过90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为10.7-13.3亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三

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近期最看好的还有个长安汽车

@野韭：【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德潜在空间20亿

【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德（稀缺外用抗银屑病新药）潜在空间20亿1、医美： ①公司子公司北昊研究院拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复

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东方银星调研纪要附PPT

公司保守估计2022年6月量产，2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产（月产能5000片）、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。（月产能1万片＝3亿颗芯片＝36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收）今年预计净利润-5443万，2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/91897万

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青云科技：轻资产模式的云服务企业，中国snowflake？

核心看点：混合云业务价值重估私有云市场规模效应有限，现阶段企业更依赖于销售和渠道能力，整体比较分散。混合云市场发展处于更加初期的阶段，需要云服务商能同时提供公有云和私有云的服务，并且最好要有一致无缝的体验，因此其规模门槛低于公有云，而技术门槛高于公有云。值得注意的是，青云科技从创立之初就坚持公私一致架构，而国内大部分企业是后来才意识到这个问题，从这方面青云科技有一定优势。十四五规划已经给出了混合云的答案，即“以混合云为重点培育行业解决方案”。实际上，使用混合云的企业大多是能源、交通、金融这类

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@主流和龙妖：600753价值重估逻辑详解——东方银星，冉冉升起！

近期市场的最强、最持续的主流无疑是独立逻辑、价值重估，其中有基于业绩增长的、有基于赛道成长的，个股涨幅从400+%~150%+不等。600753东方银星这波的主升逻辑同样也是价值重估，99%的人都还不清楚到底是啥逻辑，本文就此做深入分析，供诸位参考~（PS: 建议使用网页版阅读逻辑1：坚

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公司是国内最早开展基因治疗创新药研发的企业，在载体的递送和产业化两方面都做了非常多的探索。后续基于平台在各个适应症上都可以进行探索和尝试。另外公司C5a靶点的新冠适应症也在海外开展II/III期临床，进展顺利。近期的主要研发项目进展（2018年以后3个拿到批件的项目，5个适应症在I/II期，苏肽生糖尿病足适应症也在做） 1.BDB-001注射液，2020年2月7日拿到新冠适应症临床批件，在国内完成了两个适应症，新冠肺炎和化脓性汗腺炎I期。新冠肺炎西班牙、印度、印尼、孟加拉开展II/III期临床

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调整后又新高的次新股要重点关注。公司基本面不错，新产能投产会带来的业绩释放能够再造一个百龙创园。另外，膳食纤维添加剂会是健康饮料和健康食品的一个新趋势。目前的问题是筹码结构太差，盘子小，容量不够，需要等资金吸筹。

@博文投资小强：阿福：高端膳食纤维龙头百龙创园

周五百龙创园的逻辑梳理较粗略，排版也乱，周末有时间重新好好梳理总结如下： 1 预计百龙创园20年/21年/22年营收为5/7.49/11.8亿，归母净利润为0.96/1.43/2.25亿，当前股价对应PE为44/29/18.6。高端膳食纤维需求端拐点爆发，行业壁垒极高，百龙创园作为稀缺龙头（世界第

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奥园美谷启动了股权激励计划，授予股票期权1820万份，约占公司总股本的2.33%。公司2021年和2022年的净利润相较于2020年增长不低于390%和1390%，对应净利润不低于1.96亿元和5.96亿元。按照40pe估值，2022年预期240亿市值。

【民生商社交运|奥园美谷2020年年报&2021年一季报点评报告】业绩符合预告区间，地产筹划剥离彰显医美转型战略决心

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持续推荐奥园美谷，看好公司医美战略高效推进

目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略，公司内部管理已经理顺（原股东持股比例持续下降），外部并购合作等转型战略推进顺利，后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元，对应明年PE仅49X，在医美板块中具备较好的性价比。目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局：（1）在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权，后续有望进一步在下游进行布局，以打造终端服务平台；（2）科技端继续深化，目前已在类人源胶原蛋白、医美敷料、

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业务相对杂，没有朗姿纯粹，但是对标还是低估的

@王富贵008：奥园美谷：莱赛尔纤维投产+与KD Medical战略合作

（关注原因：中线。奥园集团入股后公司开始战略转型，3月公司公告收购控股股东奥园集团旗下华东地区最大的医美服务机构连天美，4月与西部资本签署合作协议，设立2只产业基金合计11亿助力医美产业发展。2019年，奥园投资上百亿元在奉贤打造奥园上海东方美谷项目，未来公司有望将依托奥园集团在上海东方美谷的布局，

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2021-04-18 10:19:16

中美应对气候危机联合声明：两国均期待4月22/23日美国主办

周一关注碳中和板块的回流力度。据生态环境部官微消息，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰·克里于2021年4月15—16日在上海举行会谈，讨论气候危机所涉问题。会谈结束后，双方发表声明如下：一、中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。双方回顾两国气候变化领域的领导力与合作，为巴黎协定的制定、通过、签署和生效作出历史性贡献。二、走向未来，中美两国坚持携

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雪人股份
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长源电力

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Henry

2021-01-23 21:00:30

悦刻专家会议纪要

专家会议纪要，建议关注爱施德

悦刻专家会纪要.pdf.pdf

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陕西金叶
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东峰集团
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爱施德

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Henry

2020-12-15 19:37:26

老白干酒炒什么？

【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期，利润迎来长期改善第一部分：业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售（预计收入口径2.5亿左右），2020年预计完成6.5-7亿销售（预计收入口径5亿左右，实现翻番）。主要产品结构为上将（约占40%，即2亿收入，标价2680，实际成交2200左右，底价估计在1800左右）、武陵王（标价1680，实际成交1000左右，底价估计在750-800左右）、中将（标价880，实际成交500左右，底价估计在350左右）、少将（标价588，

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老白干酒

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Henry

2020-12-13 02:55:39

河钢资源的计算器

东吴证券：河钢资源，这个股票是铁矿石的标的，这个股票我们也看好。虽然现在涨到７０％，涨的很快，但主要看来还是不错的，逻辑很简单，它今年差不多净赚１０个亿，铜亏损４个亿，铁矿石赚１４个亿，是在铁矿石７００万吨的情况下赚到的。明年铁矿石扩产到１１００万吨，所以明年差不多要赚２０个亿，明年铜会扭亏，所以明年至少给了１５倍估值看到３００亿市值。后年铜应该会放业绩，后年铁矿石可能扩产到１３００万吨－１４００万吨，所以说后年可以看到２５－３０亿利润，所以长期来说可以看到４００亿市值。当然后面不排除进一步收购

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河钢资源

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Henry

2020-12-11 10:24:16

【招商金属】600亿的河钢资源：铁矿石价格创新高，但它不仅仅是周期股

这不是一次简单的补库存周期，而是美元周期（18年）下行阶段，大宗商品长牛行情中的补库存。同花顺报道，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。对这件报道的背后原因我们不做过多解读。但实际情况确实是我国对澳洲的铁矿进口依赖度过高。我国铁矿石对外依存度约80%，其中进口量中来自澳大利亚的铁矿占比68%（2019年）。澳洲铁矿的产量或者运量变化对我国的铁矿石价格影响重大。这种看似普通的石头，

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河钢资源

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Henry

2020-11-18 16:29:26

受限

冠昊生物：医保目录谈判在即，本维莫得乳膏未来空间可期

9月18日，国家医保局公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，本维莫得乳膏名列其中，如果后续顺利进入医保，则用药渗透率将有望大幅提升，惠及更多患者。本维莫德为稀缺外用抗银屑病新药，销售额有望超20亿。公司1.1类创新药本维莫德于2019年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约650万人，其中超过90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为10.7-13.3亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三

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冠昊生物

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Henry

2020-11-17 22:45:25

近期最看好的还有个长安汽车

@野韭：【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德潜在空间20亿

【冠昊生物】医美+生物材料龙头之一，本维莫德（稀缺外用抗银屑病新药）潜在空间20亿1、医美： ①公司子公司北昊研究院拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复

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