来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础，考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设：一家企业市占率25%，净利润率15%，给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1：单车价值量（元）以及

SM2>54-9>卡龙酸酐 ","8:1"],[20,"\n","24:\"e3hC\""],[20,"\n","24:\"mxhP\""],[20

前言：海风地域属性较强，对于海上塔筒和桩基，需要各企业在相应的沿海省份投资建厂，而由于塔筒桩基重达千吨，因此需要带工厂的码头资源，以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求，因此码头资源相对稀缺，每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理，看各区域的竞争格局。结论：江

#内容更新：【天风商社】新冠口服特效药获准进入中国，叠加有序放开预期持续验证、景气修复预期增强，坚定布局疫后主题我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。自2022年初以来，我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮

节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

时间：2021年12月23日之前如果有关注车载连接器的都了解，智能化和电动化两条线，从连接器、合金、线束以及线缆，摸索出一些机会，发现很多的好公司，随着国产汽车的崛起，也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链，车载连接器目前从供应链来看，不管是车厂还是电池厂，高压的供应速度在慢慢

Q：国网投资的总量和结构？A：国网的具体规划还没有披露，我个人预测：国网投资相较十三五略有增加，增加不多，预计每年投入700亿美元，累计3500亿美元。电网基建在各级电网配网与主网大致投资2.2万亿左右，比十三五增长大概7到8%。除了各级电网口径，加上国网其他的固定资产投入，预计总体在2.7到2.8

新能源汽车零部件：大时代的起点站在当前时点，我们认为明年汽车行业的投资主线将会是：整车与零部件交汇上涨，但整车更偏结构，零部件会是全面的行情。那么，我们看好零部件板块的逻辑是什么？1.时代背景：1）根据我们的测算，2025年新能源车的渗透率将超过50%，中国品牌市占率将从2020年的35%左右提升到

国君有色锂交流会1116 时间：2021年11月16日 无问答环节 邬华宇： 短期股价回调较多，其中包含筹码、新能源调整、周期股调整等多重因素，我们认为对板块不必悲观，现在就可以买入。这次会议主题为“迎接锂行业第三次涨价”，第一轮涨价从去年Q4的4万开始涨到今年Q1的9万，第二轮从7月开始涨

1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏:深天马A、长信科技、京东方触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团

歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。S国光电器(sz002045）S  - 声学模组。董秘：F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。S硕贝德(sz300322）S&nbs

在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中，800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企，还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、

1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等） 2、车用高压线束（沪光股份等） 3、车用高速、高压连接器 （合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等） 4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等） 5、车载音响（上声电子等

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础，考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设：一家企业市占率25%，净利润率15%，给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1：单车价值量（元）以及

SM2>54-9>卡龙酸酐 ","8:1"],[20,"\n","24:\"e3hC\""],[20,"\n","24:\"mxhP\""],[20

前言：海风地域属性较强，对于海上塔筒和桩基，需要各企业在相应的沿海省份投资建厂，而由于塔筒桩基重达千吨，因此需要带工厂的码头资源，以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求，因此码头资源相对稀缺，每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理，看各区域的竞争格局。结论：江

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节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

时间：2021年12月23日之前如果有关注车载连接器的都了解，智能化和电动化两条线，从连接器、合金、线束以及线缆，摸索出一些机会，发现很多的好公司，随着国产汽车的崛起，也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链，车载连接器目前从供应链来看，不管是车厂还是电池厂，高压的供应速度在慢慢

Q：国网投资的总量和结构？A：国网的具体规划还没有披露，我个人预测：国网投资相较十三五略有增加，增加不多，预计每年投入700亿美元，累计3500亿美元。电网基建在各级电网配网与主网大致投资2.2万亿左右，比十三五增长大概7到8%。除了各级电网口径，加上国网其他的固定资产投入，预计总体在2.7到2.8

新能源汽车零部件：大时代的起点站在当前时点，我们认为明年汽车行业的投资主线将会是：整车与零部件交汇上涨，但整车更偏结构，零部件会是全面的行情。那么，我们看好零部件板块的逻辑是什么？1.时代背景：1）根据我们的测算，2025年新能源车的渗透率将超过50%，中国品牌市占率将从2020年的35%左右提升到

国君有色锂交流会1116 时间：2021年11月16日 无问答环节 邬华宇： 短期股价回调较多，其中包含筹码、新能源调整、周期股调整等多重因素，我们认为对板块不必悲观，现在就可以买入。这次会议主题为“迎接锂行业第三次涨价”，第一轮涨价从去年Q4的4万开始涨到今年Q1的9万，第二轮从7月开始涨

1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏:深天马A、长信科技、京东方触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团

歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。S国光电器(sz002045）S  - 声学模组。董秘：F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。S硕贝德(sz300322）S&nbs

在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中，800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企，还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、

1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等） 2、车用高压线束（沪光股份等） 3、车用高速、高压连接器 （合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等） 4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等） 5、车载音响（上声电子等

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础，考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设：一家企业市占率25%，净利润率15%，给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1：单车价值量（元）以及

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前言：海风地域属性较强，对于海上塔筒和桩基，需要各企业在相应的沿海省份投资建厂，而由于塔筒桩基重达千吨，因此需要带工厂的码头资源，以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求，因此码头资源相对稀缺，每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理，看各区域的竞争格局。结论：江

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节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

时间：2021年12月23日之前如果有关注车载连接器的都了解，智能化和电动化两条线，从连接器、合金、线束以及线缆，摸索出一些机会，发现很多的好公司，随着国产汽车的崛起，也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链，车载连接器目前从供应链来看，不管是车厂还是电池厂，高压的供应速度在慢慢

Q：国网投资的总量和结构？A：国网的具体规划还没有披露，我个人预测：国网投资相较十三五略有增加，增加不多，预计每年投入700亿美元，累计3500亿美元。电网基建在各级电网配网与主网大致投资2.2万亿左右，比十三五增长大概7到8%。除了各级电网口径，加上国网其他的固定资产投入，预计总体在2.7到2.8

新能源汽车零部件：大时代的起点站在当前时点，我们认为明年汽车行业的投资主线将会是：整车与零部件交汇上涨，但整车更偏结构，零部件会是全面的行情。那么，我们看好零部件板块的逻辑是什么？1.时代背景：1）根据我们的测算，2025年新能源车的渗透率将超过50%，中国品牌市占率将从2020年的35%左右提升到

国君有色锂交流会1116 时间：2021年11月16日 无问答环节 邬华宇： 短期股价回调较多，其中包含筹码、新能源调整、周期股调整等多重因素，我们认为对板块不必悲观，现在就可以买入。这次会议主题为“迎接锂行业第三次涨价”，第一轮涨价从去年Q4的4万开始涨到今年Q1的9万，第二轮从7月开始涨

1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏:深天马A、长信科技、京东方触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团

歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。S国光电器(sz002045）S  - 声学模组。董秘：F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。S硕贝德(sz300322）S&nbs

在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中，800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企，还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、

1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等） 2、车用高压线束（沪光股份等） 3、车用高速、高压连接器 （合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等） 4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等） 5、车载音响（上声电子等

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础，考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设：一家企业市占率25%，净利润率15%，给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1：单车价值量（元）以及

SM2>54-9>卡龙酸酐 ","8:1"],[20,"\n","24:\"e3hC\""],[20,"\n","24:\"mxhP\""],[20

前言：海风地域属性较强，对于海上塔筒和桩基，需要各企业在相应的沿海省份投资建厂，而由于塔筒桩基重达千吨，因此需要带工厂的码头资源，以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求，因此码头资源相对稀缺，每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理，看各区域的竞争格局。结论：江

#内容更新：【天风商社】新冠口服特效药获准进入中国，叠加有序放开预期持续验证、景气修复预期增强，坚定布局疫后主题我们近期持续高频组织电话会和密集路演，向市场提示在疫情防控常态化的前提下，2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开，国门放开亦或可期。自2022年初以来，我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮

节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

时间：2021年12月23日之前如果有关注车载连接器的都了解，智能化和电动化两条线，从连接器、合金、线束以及线缆，摸索出一些机会，发现很多的好公司，随着国产汽车的崛起，也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链，车载连接器目前从供应链来看，不管是车厂还是电池厂，高压的供应速度在慢慢

Q：国网投资的总量和结构？A：国网的具体规划还没有披露，我个人预测：国网投资相较十三五略有增加，增加不多，预计每年投入700亿美元，累计3500亿美元。电网基建在各级电网配网与主网大致投资2.2万亿左右，比十三五增长大概7到8%。除了各级电网口径，加上国网其他的固定资产投入，预计总体在2.7到2.8

新能源汽车零部件：大时代的起点站在当前时点，我们认为明年汽车行业的投资主线将会是：整车与零部件交汇上涨，但整车更偏结构，零部件会是全面的行情。那么，我们看好零部件板块的逻辑是什么？1.时代背景：1）根据我们的测算，2025年新能源车的渗透率将超过50%，中国品牌市占率将从2020年的35%左右提升到

国君有色锂交流会1116 时间：2021年11月16日 无问答环节 邬华宇： 短期股价回调较多，其中包含筹码、新能源调整、周期股调整等多重因素，我们认为对板块不必悲观，现在就可以买入。这次会议主题为“迎接锂行业第三次涨价”，第一轮涨价从去年Q4的4万开始涨到今年Q1的9万，第二轮从7月开始涨

1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏:深天马A、长信科技、京东方触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团

歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。S国光电器(sz002045）S  - 声学模组。董秘：F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。S硕贝德(sz300322）S&nbs

在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中，800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企，还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、

1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等） 2、车用高压线束（沪光股份等） 3、车用高速、高压连接器 （合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等） 4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等） 5、车载音响（上声电子等

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础，考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设：一家企业市占率25%，净利润率15%，给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1：单车价值量（元）以及

SM2>54-9>卡龙酸酐 ","8:1"],[20,"\n","24:\"e3hC\""],[20,"\n","24:\"mxhP\""],[20

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节后稳增长行情先从传统基建展开，后数字经济接棒然后中国移动涨停市场认为会扩散至5g为代表的新基建。 不过从双碳的大势下，近期没怎么表现的特高压好像没有给予足够的关注度，轮动角度也该看起来了，毕竟龙头S中天科技(sh600522）S 已经开始慢慢小阳爬坡。 据媒体公开报道，2022年国网

时间：2021年12月23日之前如果有关注车载连接器的都了解，智能化和电动化两条线，从连接器、合金、线束以及线缆，摸索出一些机会，发现很多的好公司，随着国产汽车的崛起，也是有很快的增长。我们发现一些公司进入合资和外部车厂的供应链，车载连接器目前从供应链来看，不管是车厂还是电池厂，高压的供应速度在慢慢

Q：国网投资的总量和结构？A：国网的具体规划还没有披露，我个人预测：国网投资相较十三五略有增加，增加不多，预计每年投入700亿美元，累计3500亿美元。电网基建在各级电网配网与主网大致投资2.2万亿左右，比十三五增长大概7到8%。除了各级电网口径，加上国网其他的固定资产投入，预计总体在2.7到2.8

新能源汽车零部件：大时代的起点站在当前时点，我们认为明年汽车行业的投资主线将会是：整车与零部件交汇上涨，但整车更偏结构，零部件会是全面的行情。那么，我们看好零部件板块的逻辑是什么？1.时代背景：1）根据我们的测算，2025年新能源车的渗透率将超过50%，中国品牌市占率将从2020年的35%左右提升到

国君有色锂交流会1116 时间：2021年11月16日 无问答环节 邬华宇： 短期股价回调较多，其中包含筹码、新能源调整、周期股调整等多重因素，我们认为对板块不必悲观，现在就可以买入。这次会议主题为“迎接锂行业第三次涨价”，第一轮涨价从去年Q4的4万开始涨到今年Q1的9万，第二轮从7月开始涨

1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏:深天马A、长信科技、京东方触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团

歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。S国光电器(sz002045）S  - 声学模组。董秘：F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。S硕贝德(sz300322）S&nbs

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1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等） 2、车用高压线束（沪光股份等） 3、车用高速、高压连接器 （合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等） 4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等） 5、车载音响（上声电子等

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录