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中线波段的老韭菜

2021-10-26 12:20:31

凯盛新材(SZ301069) 投资逻辑

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单体用于芳纶，目前产能1.5万吨，未来扩产1.5万吨，带来利润增厚。 4、新材料2000吨PEKK投产在即，目前成本20

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凯盛新材

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8.11
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-26 06:50:32

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！ 2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军，自然是专精特新“小巨人”企业！！宏柏新材董事长纪金树等企业家荣获2020年度江西十大经济人物。宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。宏柏新材基本概况：股本：总股本3.32亿股，流通1.62亿股，总市值58亿元。（现股价17.5元，今年上涨58%）主营：功能性硅烷（含三

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宏柏新材

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12.88
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-26 06:45:11

气凝胶产业链弹性最大公司—晨光新材

10月24日晚，gwy发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，第21条非常鲜明的提到了要求推动气凝胶等新型材料研发应用。对于这样的高层文件中出来的新鲜名词，第一次出现的新东西，是需要引起足够重视的。经过仔细研究之后，你就会发现气凝胶是锂电产业链中未被挖掘的、远未被市场认识的、具有极大预期差的新能源新分支。昨天帖子里说到的看好的新的新能源分支就是这个，气凝胶。后文将从五个方面把气凝胶整个板块讲清楚。一、为什么气凝胶对新能源产业链这么重要二、政策推动气凝胶大力

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晨光新材

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2.39
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中线波段的老韭菜

2021-10-25 19:09:12

深圳新星六氟磷酸锂新贵

$深圳新星(SH603978)$ 公司位于江西赣州的氟化盐工厂已经获得1.5万吨六氟磷酸锂环评公示，近期将取得环保批文。目前800吨/年固体六氟磷酸锂已经投产，六氟磷酸锂技术来源日本森田。同时公司利用现有氟化盐项目进行技改，改扩建累计达15000吨的固体六氟磷酸锂项目，一期新增3000吨产能设备12月进场安装，22年6月份投产；二期新增6000吨产能设备预计将在22年内完设备安装工作，届时产能接近1W吨/年。目前800吨/年，六氟磷酸锂目前价格52万/吨，预计净利润20万/吨，Q4六氟磷酸锂提

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深圳新星

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7.29
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中线波段的老韭菜

2021-10-25 12:10:08

（天风农业）如何看待养猪股，建议底部布局

$新希望(SZ000876)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$ 1、猪价是否已经到底？我们认为本轮周期猪价底部已现！从目前去化节奏来看，预计明年Q2有望反转。当前养猪亏损严重且多数已持续4个月以上，真实产能去化幅度或超预期（国家统计局能繁母猪存栏较二季度高点下降超2.3%、涌益数据较5月份下降超10%、天风农业调研产能去化超10%），即使考虑到淘三元留二元的情况，预计实际psy增加也在5%以内，且后备母猪并未出现全面扩产情况。此外，冬季为非瘟疫情高发期，养殖

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新希望
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天康生物
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牧原股份

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中线波段的老韭菜

2021-10-25 06:11:46

山东墨龙HISmelt技术碳中和正宗标的

$山东墨龙(SZ002490)$ 山东墨龙HISmelt工艺，吸引二股东疯狂买入，受益钢铁改革和国内贫矿环境，必将大放异彩。 HIsmelt工艺作为一种矿粉直接熔融还原的短流程冶金工艺，一直吸引着世界各国冶金企业和科研院所的广泛关注，2012年经山东墨龙升级改造并率先在全球实现连续商业化运行。该工艺开发的初衷是实现铁矿开采中占比日益增多的粉矿资源和储量丰富的高磷矿资源的综合开发利用，经过三十多年的理论研究和半工业化中试试验，工艺技术逐步成熟，其独特的工艺条件不仅适用于普通铁矿的直接冶炼，对于传统

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ST墨龙

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9.86
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中线波段的老韭菜

2021-10-25 05:43:27

双碳重磅顶层文件下发

碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”来了。 10月24日晚间，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（下称，《意见》）发布。这是自去年实现双碳目标（即2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标）被提出后发布的首份具有纲领作用的文件，其中对于“非化石能源消费比重”提出了明确的目标：2025年非化石能源消费比重达20%左右；2030年目标提升至25%左右；至2060年这一比例将提升至80%以上。这一具体目标被行业认为是《意见》的亮点所在，其实现需

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宁德时代
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科士达
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清水源

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中线波段的老韭菜

2021-10-24 19:34:43

储能第二波机会来袭

一、国内未来5年年均将增长70%：政策明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW，而截止2020年底，新型储能机组累计装机仅为3.8GW。我们预测国内2025年新增电化学储能装机45GWh，五年CAGR=70%，2030年新增156GWh，十年CAGR=47%；二、国际未来5年年均增长72%：全球2025年新增装机172GWh，CAGR=72%；2030年新增641GWh，CAGR=51%。三、重磅政策：目前国家能源局正加速出台《“十四五储能规划”》，Q4板块将有望迎来重大催化

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亿纬锂能
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德业股份
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盛弘股份
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科华数据
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欣旺达

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中线波段的老韭菜

2021-10-24 14:40:17

百川股份可能的十倍股（转）

公开资料显示，未来10年全球储能的复合年增长将超过60%以上，而中国的增速甚至有机会达到70%。取peg=1，未来几年储能企业的平均市盈率可以给到70倍。百川股份宁夏30亿投资的锂电池储能项目，经过二年的建设，幸运的在光伏与储能行业全面进入暴发期的明年5月前全面投产（部分项目已经提前在今年上半年投产），从公开披露的信息了解到，该项目由储能电池、废旧锂电池回收二大部分组成，据业内专家估算，投产后，百川锂电的针状焦、负极、石墨化个别产品的单体产能将进入全国前5，一体化（约占整个电池价值量的40%

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百川股份

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3.34
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2021-10-24 10:47:34

泰和科技与清水源有那么大差距吗？

近期 $清水源(SZ300437)$ 大涨，主要是水处理剂的副产品氯甲烷和三氯化磷价格大涨。据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40%。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较

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泰和科技
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清水源

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股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-24 06:59:32

云海金属投资逻辑

投资逻辑 1、产品涨价公司是镁业的龙头，在原镁（原材料），镁合金全球产能第一。而今年镁的价格早已经翻翻了，那么简单通俗的说法就是公司有提价权了，并且确实卖的比往年都贵了。 2.成本优势公司有完整的产业链，自主研发生产高效低耗镁材料，单位成本比同行少了将近20%，简单的说就是今年的产品不仅可以卖的贵，还能卖的成本比同行来的低，两头都吃获利颇丰。 3. 行业前景现在再回过头来说公司的主要产品，镁，是干嘛用的。镁的属性就是轻便，并且大部分的原镁都经过加工变成了镁合金，而镁合金呢，又在汽车领域中广

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宝武镁业

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15.39
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中线波段的老韭菜

2021-10-23 17:09:52

A股：云游戏发展迅速，精选几只受益股

1.中青宝（300052）涨得太高可能会跌（慎重）市值：50.36亿公司亮点：拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司主营业务：网络游戏的开发与运营。中青宝2021中报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升25.09%；归母净利润1154.73万元，同比上升30.31%；扣非净利润881.57万元，同比上升681.18%；负债率28.35%，投资收益65.03万元，财务费用418.81万元，毛利率50.44%。 2.汤姆猫（300459）市值：152.59亿公司亮点：深耕

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天舟文化
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丝路视觉
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中青宝
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汤姆猫
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顺网科技

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中线波段的老韭菜

2021-10-22 23:04:31

超大牛股皖维

皖维高新是最大的PVA龙头企业，31万吨实际产能，全球第一。近期PVA大幅上涨。考虑到成本端醋酸乙烯的上涨，所以我们看价差，同样从年初5465扩大至10576。当然，皖维自己也有70万吨的醋酸产能，保守考虑，这部分优势我们忽略掉。简单算年化，按目前价差扩大5111，则净利比去年增长 5111*31=15.8亿，加上去年6.11亿，约21.8亿。PE不到4倍。与钢铁煤炭等不同的是，PVA涨价除了宏观通胀原因，更关键的是下游。按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB，当时中国PVB

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皖维高新

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19.36
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-22 14:31:42

科隆股份核心逻辑

科隆股份核心逻辑：1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经不再上涨，本月EC价格从每吨1.2万已经上涨至1.9万涨幅高达30%，所以EC价格每上涨1000元/吨会给公司增加1千万净利润。EC可以直接转VC，按比例3EC转1VC产能，那么1万

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科隆股份

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股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-07-09 17:46:36

瑞华泰(SH688323

什么叫战略价值？就是这个东西某种程度上不是以收入大小作为惟一衡量的基础。什么叫稀缺性？就是这个东西只能你能干别人干不了，俗称卡脖子。回到PI材料来，在瑞华泰量产之前，这个领域全部是进口。PI应用的范围很多，上到航空航天的，下到大家用的手机，都在大量使用。举个例子，华为被卡了芯片的代工，导致整个手机部门的停摆，损失了4000亿的收入。而大量应用在手机内部作为隔热材料的石墨膜，基材也是PI薄膜。如果不是国内有进口替代，为了打击中国的电子产业，是不是美国也能禁止PI薄膜的出口？而这仅仅只是应用于

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瑞华泰

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2021-10-26 12:20:31

凯盛新材(SZ301069) 投资逻辑

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单体用于芳纶，目前产能1.5万吨，未来扩产1.5万吨，带来利润增厚。 4、新材料2000吨PEKK投产在即，目前成本20

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凯盛新材

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2021-10-26 06:50:32

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！ 2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军，自然是专精特新“小巨人”企业！！宏柏新材董事长纪金树等企业家荣获2020年度江西十大经济人物。宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。宏柏新材基本概况：股本：总股本3.32亿股，流通1.62亿股，总市值58亿元。（现股价17.5元，今年上涨58%）主营：功能性硅烷（含三

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2021-10-26 06:45:11

气凝胶产业链弹性最大公司—晨光新材

10月24日晚，gwy发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，第21条非常鲜明的提到了要求推动气凝胶等新型材料研发应用。对于这样的高层文件中出来的新鲜名词，第一次出现的新东西，是需要引起足够重视的。经过仔细研究之后，你就会发现气凝胶是锂电产业链中未被挖掘的、远未被市场认识的、具有极大预期差的新能源新分支。昨天帖子里说到的看好的新的新能源分支就是这个，气凝胶。后文将从五个方面把气凝胶整个板块讲清楚。一、为什么气凝胶对新能源产业链这么重要二、政策推动气凝胶大力

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2021-10-25 19:09:12

深圳新星六氟磷酸锂新贵

$深圳新星(SH603978)$ 公司位于江西赣州的氟化盐工厂已经获得1.5万吨六氟磷酸锂环评公示，近期将取得环保批文。目前800吨/年固体六氟磷酸锂已经投产，六氟磷酸锂技术来源日本森田。同时公司利用现有氟化盐项目进行技改，改扩建累计达15000吨的固体六氟磷酸锂项目，一期新增3000吨产能设备12月进场安装，22年6月份投产；二期新增6000吨产能设备预计将在22年内完设备安装工作，届时产能接近1W吨/年。目前800吨/年，六氟磷酸锂目前价格52万/吨，预计净利润20万/吨，Q4六氟磷酸锂提

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深圳新星

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2021-10-25 12:10:08

（天风农业）如何看待养猪股，建议底部布局

$新希望(SZ000876)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$ 1、猪价是否已经到底？我们认为本轮周期猪价底部已现！从目前去化节奏来看，预计明年Q2有望反转。当前养猪亏损严重且多数已持续4个月以上，真实产能去化幅度或超预期（国家统计局能繁母猪存栏较二季度高点下降超2.3%、涌益数据较5月份下降超10%、天风农业调研产能去化超10%），即使考虑到淘三元留二元的情况，预计实际psy增加也在5%以内，且后备母猪并未出现全面扩产情况。此外，冬季为非瘟疫情高发期，养殖

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山东墨龙HISmelt技术碳中和正宗标的

$山东墨龙(SZ002490)$ 山东墨龙HISmelt工艺，吸引二股东疯狂买入，受益钢铁改革和国内贫矿环境，必将大放异彩。 HIsmelt工艺作为一种矿粉直接熔融还原的短流程冶金工艺，一直吸引着世界各国冶金企业和科研院所的广泛关注，2012年经山东墨龙升级改造并率先在全球实现连续商业化运行。该工艺开发的初衷是实现铁矿开采中占比日益增多的粉矿资源和储量丰富的高磷矿资源的综合开发利用，经过三十多年的理论研究和半工业化中试试验，工艺技术逐步成熟，其独特的工艺条件不仅适用于普通铁矿的直接冶炼，对于传统

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双碳重磅顶层文件下发

碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”来了。 10月24日晚间，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（下称，《意见》）发布。这是自去年实现双碳目标（即2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标）被提出后发布的首份具有纲领作用的文件，其中对于“非化石能源消费比重”提出了明确的目标：2025年非化石能源消费比重达20%左右；2030年目标提升至25%左右；至2060年这一比例将提升至80%以上。这一具体目标被行业认为是《意见》的亮点所在，其实现需

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储能第二波机会来袭

一、国内未来5年年均将增长70%：政策明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW，而截止2020年底，新型储能机组累计装机仅为3.8GW。我们预测国内2025年新增电化学储能装机45GWh，五年CAGR=70%，2030年新增156GWh，十年CAGR=47%；二、国际未来5年年均增长72%：全球2025年新增装机172GWh，CAGR=72%；2030年新增641GWh，CAGR=51%。三、重磅政策：目前国家能源局正加速出台《“十四五储能规划”》，Q4板块将有望迎来重大催化

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百川股份可能的十倍股（转）

公开资料显示，未来10年全球储能的复合年增长将超过60%以上，而中国的增速甚至有机会达到70%。取peg=1，未来几年储能企业的平均市盈率可以给到70倍。百川股份宁夏30亿投资的锂电池储能项目，经过二年的建设，幸运的在光伏与储能行业全面进入暴发期的明年5月前全面投产（部分项目已经提前在今年上半年投产），从公开披露的信息了解到，该项目由储能电池、废旧锂电池回收二大部分组成，据业内专家估算，投产后，百川锂电的针状焦、负极、石墨化个别产品的单体产能将进入全国前5，一体化（约占整个电池价值量的40%

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百川股份

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泰和科技与清水源有那么大差距吗？

近期 $清水源(SZ300437)$ 大涨，主要是水处理剂的副产品氯甲烷和三氯化磷价格大涨。据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40%。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较

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泰和科技
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云海金属投资逻辑

投资逻辑 1、产品涨价公司是镁业的龙头，在原镁（原材料），镁合金全球产能第一。而今年镁的价格早已经翻翻了，那么简单通俗的说法就是公司有提价权了，并且确实卖的比往年都贵了。 2.成本优势公司有完整的产业链，自主研发生产高效低耗镁材料，单位成本比同行少了将近20%，简单的说就是今年的产品不仅可以卖的贵，还能卖的成本比同行来的低，两头都吃获利颇丰。 3. 行业前景现在再回过头来说公司的主要产品，镁，是干嘛用的。镁的属性就是轻便，并且大部分的原镁都经过加工变成了镁合金，而镁合金呢，又在汽车领域中广

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宝武镁业

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A股：云游戏发展迅速，精选几只受益股

1.中青宝（300052）涨得太高可能会跌（慎重）市值：50.36亿公司亮点：拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司主营业务：网络游戏的开发与运营。中青宝2021中报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升25.09%；归母净利润1154.73万元，同比上升30.31%；扣非净利润881.57万元，同比上升681.18%；负债率28.35%，投资收益65.03万元，财务费用418.81万元，毛利率50.44%。 2.汤姆猫（300459）市值：152.59亿公司亮点：深耕

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超大牛股皖维

皖维高新是最大的PVA龙头企业，31万吨实际产能，全球第一。近期PVA大幅上涨。考虑到成本端醋酸乙烯的上涨，所以我们看价差，同样从年初5465扩大至10576。当然，皖维自己也有70万吨的醋酸产能，保守考虑，这部分优势我们忽略掉。简单算年化，按目前价差扩大5111，则净利比去年增长 5111*31=15.8亿，加上去年6.11亿，约21.8亿。PE不到4倍。与钢铁煤炭等不同的是，PVA涨价除了宏观通胀原因，更关键的是下游。按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB，当时中国PVB

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科隆股份核心逻辑

科隆股份核心逻辑：1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经不再上涨，本月EC价格从每吨1.2万已经上涨至1.9万涨幅高达30%，所以EC价格每上涨1000元/吨会给公司增加1千万净利润。EC可以直接转VC，按比例3EC转1VC产能，那么1万

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2021-07-09 17:46:36

瑞华泰(SH688323

什么叫战略价值？就是这个东西某种程度上不是以收入大小作为惟一衡量的基础。什么叫稀缺性？就是这个东西只能你能干别人干不了，俗称卡脖子。回到PI材料来，在瑞华泰量产之前，这个领域全部是进口。PI应用的范围很多，上到航空航天的，下到大家用的手机，都在大量使用。举个例子，华为被卡了芯片的代工，导致整个手机部门的停摆，损失了4000亿的收入。而大量应用在手机内部作为隔热材料的石墨膜，基材也是PI薄膜。如果不是国内有进口替代，为了打击中国的电子产业，是不是美国也能禁止PI薄膜的出口？而这仅仅只是应用于

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瑞华泰

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股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-26 12:20:31

凯盛新材(SZ301069) 投资逻辑

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单体用于芳纶，目前产能1.5万吨，未来扩产1.5万吨，带来利润增厚。 4、新材料2000吨PEKK投产在即，目前成本20

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凯盛新材

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8.11
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-26 06:50:32

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！ 2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军，自然是专精特新“小巨人”企业！！宏柏新材董事长纪金树等企业家荣获2020年度江西十大经济人物。宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。宏柏新材基本概况：股本：总股本3.32亿股，流通1.62亿股，总市值58亿元。（现股价17.5元，今年上涨58%）主营：功能性硅烷（含三

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宏柏新材

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12.88
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-26 06:45:11

气凝胶产业链弹性最大公司—晨光新材

10月24日晚，gwy发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，第21条非常鲜明的提到了要求推动气凝胶等新型材料研发应用。对于这样的高层文件中出来的新鲜名词，第一次出现的新东西，是需要引起足够重视的。经过仔细研究之后，你就会发现气凝胶是锂电产业链中未被挖掘的、远未被市场认识的、具有极大预期差的新能源新分支。昨天帖子里说到的看好的新的新能源分支就是这个，气凝胶。后文将从五个方面把气凝胶整个板块讲清楚。一、为什么气凝胶对新能源产业链这么重要二、政策推动气凝胶大力

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晨光新材

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2.39
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-25 19:09:12

深圳新星六氟磷酸锂新贵

$深圳新星(SH603978)$ 公司位于江西赣州的氟化盐工厂已经获得1.5万吨六氟磷酸锂环评公示，近期将取得环保批文。目前800吨/年固体六氟磷酸锂已经投产，六氟磷酸锂技术来源日本森田。同时公司利用现有氟化盐项目进行技改，改扩建累计达15000吨的固体六氟磷酸锂项目，一期新增3000吨产能设备12月进场安装，22年6月份投产；二期新增6000吨产能设备预计将在22年内完设备安装工作，届时产能接近1W吨/年。目前800吨/年，六氟磷酸锂目前价格52万/吨，预计净利润20万/吨，Q4六氟磷酸锂提

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深圳新星

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中线波段的老韭菜

2021-10-25 12:10:08

（天风农业）如何看待养猪股，建议底部布局

$新希望(SZ000876)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$ 1、猪价是否已经到底？我们认为本轮周期猪价底部已现！从目前去化节奏来看，预计明年Q2有望反转。当前养猪亏损严重且多数已持续4个月以上，真实产能去化幅度或超预期（国家统计局能繁母猪存栏较二季度高点下降超2.3%、涌益数据较5月份下降超10%、天风农业调研产能去化超10%），即使考虑到淘三元留二元的情况，预计实际psy增加也在5%以内，且后备母猪并未出现全面扩产情况。此外，冬季为非瘟疫情高发期，养殖

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新希望
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天康生物
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牧原股份

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股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-25 06:11:46

山东墨龙HISmelt技术碳中和正宗标的

$山东墨龙(SZ002490)$ 山东墨龙HISmelt工艺，吸引二股东疯狂买入，受益钢铁改革和国内贫矿环境，必将大放异彩。 HIsmelt工艺作为一种矿粉直接熔融还原的短流程冶金工艺，一直吸引着世界各国冶金企业和科研院所的广泛关注，2012年经山东墨龙升级改造并率先在全球实现连续商业化运行。该工艺开发的初衷是实现铁矿开采中占比日益增多的粉矿资源和储量丰富的高磷矿资源的综合开发利用，经过三十多年的理论研究和半工业化中试试验，工艺技术逐步成熟，其独特的工艺条件不仅适用于普通铁矿的直接冶炼，对于传统

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ST墨龙

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9.86
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-25 05:43:27

双碳重磅顶层文件下发

碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”来了。 10月24日晚间，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（下称，《意见》）发布。这是自去年实现双碳目标（即2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标）被提出后发布的首份具有纲领作用的文件，其中对于“非化石能源消费比重”提出了明确的目标：2025年非化石能源消费比重达20%左右；2030年目标提升至25%左右；至2060年这一比例将提升至80%以上。这一具体目标被行业认为是《意见》的亮点所在，其实现需

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宁德时代
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科士达
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清水源

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股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-24 19:34:43

储能第二波机会来袭

一、国内未来5年年均将增长70%：政策明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW，而截止2020年底，新型储能机组累计装机仅为3.8GW。我们预测国内2025年新增电化学储能装机45GWh，五年CAGR=70%，2030年新增156GWh，十年CAGR=47%；二、国际未来5年年均增长72%：全球2025年新增装机172GWh，CAGR=72%；2030年新增641GWh，CAGR=51%。三、重磅政策：目前国家能源局正加速出台《“十四五储能规划”》，Q4板块将有望迎来重大催化

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亿纬锂能
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德业股份
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盛弘股份
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科华数据
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欣旺达

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13.38
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-24 14:40:17

百川股份可能的十倍股（转）

公开资料显示，未来10年全球储能的复合年增长将超过60%以上，而中国的增速甚至有机会达到70%。取peg=1，未来几年储能企业的平均市盈率可以给到70倍。百川股份宁夏30亿投资的锂电池储能项目，经过二年的建设，幸运的在光伏与储能行业全面进入暴发期的明年5月前全面投产（部分项目已经提前在今年上半年投产），从公开披露的信息了解到，该项目由储能电池、废旧锂电池回收二大部分组成，据业内专家估算，投产后，百川锂电的针状焦、负极、石墨化个别产品的单体产能将进入全国前5，一体化（约占整个电池价值量的40%

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百川股份

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中线波段的老韭菜

2021-10-24 10:47:34

泰和科技与清水源有那么大差距吗？

近期 $清水源(SZ300437)$ 大涨，主要是水处理剂的副产品氯甲烷和三氯化磷价格大涨。据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40%。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较

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泰和科技
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清水源

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16.97
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-24 06:59:32

云海金属投资逻辑

投资逻辑 1、产品涨价公司是镁业的龙头，在原镁（原材料），镁合金全球产能第一。而今年镁的价格早已经翻翻了，那么简单通俗的说法就是公司有提价权了，并且确实卖的比往年都贵了。 2.成本优势公司有完整的产业链，自主研发生产高效低耗镁材料，单位成本比同行少了将近20%，简单的说就是今年的产品不仅可以卖的贵，还能卖的成本比同行来的低，两头都吃获利颇丰。 3. 行业前景现在再回过头来说公司的主要产品，镁，是干嘛用的。镁的属性就是轻便，并且大部分的原镁都经过加工变成了镁合金，而镁合金呢，又在汽车领域中广

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宝武镁业

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15.39
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中线波段的老韭菜

2021-10-23 17:09:52

A股：云游戏发展迅速，精选几只受益股

1.中青宝（300052）涨得太高可能会跌（慎重）市值：50.36亿公司亮点：拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司主营业务：网络游戏的开发与运营。中青宝2021中报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升25.09%；归母净利润1154.73万元，同比上升30.31%；扣非净利润881.57万元，同比上升681.18%；负债率28.35%，投资收益65.03万元，财务费用418.81万元，毛利率50.44%。 2.汤姆猫（300459）市值：152.59亿公司亮点：深耕

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天舟文化
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丝路视觉
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中青宝
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汤姆猫
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顺网科技

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股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-22 23:04:31

超大牛股皖维

皖维高新是最大的PVA龙头企业，31万吨实际产能，全球第一。近期PVA大幅上涨。考虑到成本端醋酸乙烯的上涨，所以我们看价差，同样从年初5465扩大至10576。当然，皖维自己也有70万吨的醋酸产能，保守考虑，这部分优势我们忽略掉。简单算年化，按目前价差扩大5111，则净利比去年增长 5111*31=15.8亿，加上去年6.11亿，约21.8亿。PE不到4倍。与钢铁煤炭等不同的是，PVA涨价除了宏观通胀原因，更关键的是下游。按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB，当时中国PVB

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皖维高新

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19.36
股市搬运工

中线波段的老韭菜

2021-10-22 14:31:42

科隆股份核心逻辑

科隆股份核心逻辑：1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经不再上涨，本月EC价格从每吨1.2万已经上涨至1.9万涨幅高达30%，所以EC价格每上涨1000元/吨会给公司增加1千万净利润。EC可以直接转VC，按比例3EC转1VC产能，那么1万

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科隆股份

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2021-07-09 17:46:36

瑞华泰(SH688323

什么叫战略价值？就是这个东西某种程度上不是以收入大小作为惟一衡量的基础。什么叫稀缺性？就是这个东西只能你能干别人干不了，俗称卡脖子。回到PI材料来，在瑞华泰量产之前，这个领域全部是进口。PI应用的范围很多，上到航空航天的，下到大家用的手机，都在大量使用。举个例子，华为被卡了芯片的代工，导致整个手机部门的停摆，损失了4000亿的收入。而大量应用在手机内部作为隔热材料的石墨膜，基材也是PI薄膜。如果不是国内有进口替代，为了打击中国的电子产业，是不是美国也能禁止PI薄膜的出口？而这仅仅只是应用于

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凯盛新材(SZ301069) 投资逻辑

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单体用于芳纶，目前产能1.5万吨，未来扩产1.5万吨，带来利润增厚。 4、新材料2000吨PEKK投产在即，目前成本20

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凯盛新材

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宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！ 2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军，自然是专精特新“小巨人”企业！！宏柏新材董事长纪金树等企业家荣获2020年度江西十大经济人物。宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。宏柏新材基本概况：股本：总股本3.32亿股，流通1.62亿股，总市值58亿元。（现股价17.5元，今年上涨58%）主营：功能性硅烷（含三

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气凝胶产业链弹性最大公司—晨光新材

10月24日晚，gwy发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，第21条非常鲜明的提到了要求推动气凝胶等新型材料研发应用。对于这样的高层文件中出来的新鲜名词，第一次出现的新东西，是需要引起足够重视的。经过仔细研究之后，你就会发现气凝胶是锂电产业链中未被挖掘的、远未被市场认识的、具有极大预期差的新能源新分支。昨天帖子里说到的看好的新的新能源分支就是这个，气凝胶。后文将从五个方面把气凝胶整个板块讲清楚。一、为什么气凝胶对新能源产业链这么重要二、政策推动气凝胶大力

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深圳新星六氟磷酸锂新贵

$深圳新星(SH603978)$ 公司位于江西赣州的氟化盐工厂已经获得1.5万吨六氟磷酸锂环评公示，近期将取得环保批文。目前800吨/年固体六氟磷酸锂已经投产，六氟磷酸锂技术来源日本森田。同时公司利用现有氟化盐项目进行技改，改扩建累计达15000吨的固体六氟磷酸锂项目，一期新增3000吨产能设备12月进场安装，22年6月份投产；二期新增6000吨产能设备预计将在22年内完设备安装工作，届时产能接近1W吨/年。目前800吨/年，六氟磷酸锂目前价格52万/吨，预计净利润20万/吨，Q4六氟磷酸锂提

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（天风农业）如何看待养猪股，建议底部布局

$新希望(SZ000876)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$ 1、猪价是否已经到底？我们认为本轮周期猪价底部已现！从目前去化节奏来看，预计明年Q2有望反转。当前养猪亏损严重且多数已持续4个月以上，真实产能去化幅度或超预期（国家统计局能繁母猪存栏较二季度高点下降超2.3%、涌益数据较5月份下降超10%、天风农业调研产能去化超10%），即使考虑到淘三元留二元的情况，预计实际psy增加也在5%以内，且后备母猪并未出现全面扩产情况。此外，冬季为非瘟疫情高发期，养殖

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山东墨龙HISmelt技术碳中和正宗标的

$山东墨龙(SZ002490)$ 山东墨龙HISmelt工艺，吸引二股东疯狂买入，受益钢铁改革和国内贫矿环境，必将大放异彩。 HIsmelt工艺作为一种矿粉直接熔融还原的短流程冶金工艺，一直吸引着世界各国冶金企业和科研院所的广泛关注，2012年经山东墨龙升级改造并率先在全球实现连续商业化运行。该工艺开发的初衷是实现铁矿开采中占比日益增多的粉矿资源和储量丰富的高磷矿资源的综合开发利用，经过三十多年的理论研究和半工业化中试试验，工艺技术逐步成熟，其独特的工艺条件不仅适用于普通铁矿的直接冶炼，对于传统

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双碳重磅顶层文件下发

碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”来了。 10月24日晚间，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（下称，《意见》）发布。这是自去年实现双碳目标（即2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标）被提出后发布的首份具有纲领作用的文件，其中对于“非化石能源消费比重”提出了明确的目标：2025年非化石能源消费比重达20%左右；2030年目标提升至25%左右；至2060年这一比例将提升至80%以上。这一具体目标被行业认为是《意见》的亮点所在，其实现需

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储能第二波机会来袭

一、国内未来5年年均将增长70%：政策明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW，而截止2020年底，新型储能机组累计装机仅为3.8GW。我们预测国内2025年新增电化学储能装机45GWh，五年CAGR=70%，2030年新增156GWh，十年CAGR=47%；二、国际未来5年年均增长72%：全球2025年新增装机172GWh，CAGR=72%；2030年新增641GWh，CAGR=51%。三、重磅政策：目前国家能源局正加速出台《“十四五储能规划”》，Q4板块将有望迎来重大催化

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百川股份可能的十倍股（转）

公开资料显示，未来10年全球储能的复合年增长将超过60%以上，而中国的增速甚至有机会达到70%。取peg=1，未来几年储能企业的平均市盈率可以给到70倍。百川股份宁夏30亿投资的锂电池储能项目，经过二年的建设，幸运的在光伏与储能行业全面进入暴发期的明年5月前全面投产（部分项目已经提前在今年上半年投产），从公开披露的信息了解到，该项目由储能电池、废旧锂电池回收二大部分组成，据业内专家估算，投产后，百川锂电的针状焦、负极、石墨化个别产品的单体产能将进入全国前5，一体化（约占整个电池价值量的40%

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泰和科技与清水源有那么大差距吗？

近期 $清水源(SZ300437)$ 大涨，主要是水处理剂的副产品氯甲烷和三氯化磷价格大涨。据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40%。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较

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投资逻辑 1、产品涨价公司是镁业的龙头，在原镁（原材料），镁合金全球产能第一。而今年镁的价格早已经翻翻了，那么简单通俗的说法就是公司有提价权了，并且确实卖的比往年都贵了。 2.成本优势公司有完整的产业链，自主研发生产高效低耗镁材料，单位成本比同行少了将近20%，简单的说就是今年的产品不仅可以卖的贵，还能卖的成本比同行来的低，两头都吃获利颇丰。 3. 行业前景现在再回过头来说公司的主要产品，镁，是干嘛用的。镁的属性就是轻便，并且大部分的原镁都经过加工变成了镁合金，而镁合金呢，又在汽车领域中广

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A股：云游戏发展迅速，精选几只受益股

1.中青宝（300052）涨得太高可能会跌（慎重）市值：50.36亿公司亮点：拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司主营业务：网络游戏的开发与运营。中青宝2021中报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升25.09%；归母净利润1154.73万元，同比上升30.31%；扣非净利润881.57万元，同比上升681.18%；负债率28.35%，投资收益65.03万元，财务费用418.81万元，毛利率50.44%。 2.汤姆猫（300459）市值：152.59亿公司亮点：深耕

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超大牛股皖维

皖维高新是最大的PVA龙头企业，31万吨实际产能，全球第一。近期PVA大幅上涨。考虑到成本端醋酸乙烯的上涨，所以我们看价差，同样从年初5465扩大至10576。当然，皖维自己也有70万吨的醋酸产能，保守考虑，这部分优势我们忽略掉。简单算年化，按目前价差扩大5111，则净利比去年增长 5111*31=15.8亿，加上去年6.11亿，约21.8亿。PE不到4倍。与钢铁煤炭等不同的是，PVA涨价除了宏观通胀原因，更关键的是下游。按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB，当时中国PVB

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皖维高新

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2021-10-22 14:31:42

科隆股份核心逻辑

科隆股份核心逻辑：1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经不再上涨，本月EC价格从每吨1.2万已经上涨至1.9万涨幅高达30%，所以EC价格每上涨1000元/吨会给公司增加1千万净利润。EC可以直接转VC，按比例3EC转1VC产能，那么1万

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科隆股份

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中线波段的老韭菜

2021-07-09 17:46:36

瑞华泰(SH688323

什么叫战略价值？就是这个东西某种程度上不是以收入大小作为惟一衡量的基础。什么叫稀缺性？就是这个东西只能你能干别人干不了，俗称卡脖子。回到PI材料来，在瑞华泰量产之前，这个领域全部是进口。PI应用的范围很多，上到航空航天的，下到大家用的手机，都在大量使用。举个例子，华为被卡了芯片的代工，导致整个手机部门的停摆，损失了4000亿的收入。而大量应用在手机内部作为隔热材料的石墨膜，基材也是PI薄膜。如果不是国内有进口替代，为了打击中国的电子产业，是不是美国也能禁止PI薄膜的出口？而这仅仅只是应用于

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瑞华泰

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中线波段的老韭菜

2021-10-26 12:20:31

凯盛新材(SZ301069) 投资逻辑

凯盛新材(SZ301069) 凯盛新材投资逻辑 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单体用于芳纶，目前产能1.5万吨，未来扩产1.5万吨，带来利润增厚。 4、新材料2000吨PEKK投产在即，目前成本20

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凯盛新材

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2021-10-26 06:50:32

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！

宏柏新材605366 新型有机硅全球市占率第一！！！ 2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军，自然是专精特新“小巨人”企业！！宏柏新材董事长纪金树等企业家荣获2020年度江西十大经济人物。宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。宏柏新材基本概况：股本：总股本3.32亿股，流通1.62亿股，总市值58亿元。（现股价17.5元，今年上涨58%）主营：功能性硅烷（含三

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宏柏新材

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2021-10-26 06:45:11

气凝胶产业链弹性最大公司—晨光新材

10月24日晚，gwy发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，第21条非常鲜明的提到了要求推动气凝胶等新型材料研发应用。对于这样的高层文件中出来的新鲜名词，第一次出现的新东西，是需要引起足够重视的。经过仔细研究之后，你就会发现气凝胶是锂电产业链中未被挖掘的、远未被市场认识的、具有极大预期差的新能源新分支。昨天帖子里说到的看好的新的新能源分支就是这个，气凝胶。后文将从五个方面把气凝胶整个板块讲清楚。一、为什么气凝胶对新能源产业链这么重要二、政策推动气凝胶大力

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晨光新材

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2021-10-25 19:09:12

深圳新星六氟磷酸锂新贵

$深圳新星(SH603978)$ 公司位于江西赣州的氟化盐工厂已经获得1.5万吨六氟磷酸锂环评公示，近期将取得环保批文。目前800吨/年固体六氟磷酸锂已经投产，六氟磷酸锂技术来源日本森田。同时公司利用现有氟化盐项目进行技改，改扩建累计达15000吨的固体六氟磷酸锂项目，一期新增3000吨产能设备12月进场安装，22年6月份投产；二期新增6000吨产能设备预计将在22年内完设备安装工作，届时产能接近1W吨/年。目前800吨/年，六氟磷酸锂目前价格52万/吨，预计净利润20万/吨，Q4六氟磷酸锂提

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深圳新星

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2021-10-25 12:10:08

（天风农业）如何看待养猪股，建议底部布局

$新希望(SZ000876)$ $天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$ 1、猪价是否已经到底？我们认为本轮周期猪价底部已现！从目前去化节奏来看，预计明年Q2有望反转。当前养猪亏损严重且多数已持续4个月以上，真实产能去化幅度或超预期（国家统计局能繁母猪存栏较二季度高点下降超2.3%、涌益数据较5月份下降超10%、天风农业调研产能去化超10%），即使考虑到淘三元留二元的情况，预计实际psy增加也在5%以内，且后备母猪并未出现全面扩产情况。此外，冬季为非瘟疫情高发期，养殖

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新希望
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天康生物
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牧原股份

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2021-10-25 06:11:46

山东墨龙HISmelt技术碳中和正宗标的

$山东墨龙(SZ002490)$ 山东墨龙HISmelt工艺，吸引二股东疯狂买入，受益钢铁改革和国内贫矿环境，必将大放异彩。 HIsmelt工艺作为一种矿粉直接熔融还原的短流程冶金工艺，一直吸引着世界各国冶金企业和科研院所的广泛关注，2012年经山东墨龙升级改造并率先在全球实现连续商业化运行。该工艺开发的初衷是实现铁矿开采中占比日益增多的粉矿资源和储量丰富的高磷矿资源的综合开发利用，经过三十多年的理论研究和半工业化中试试验，工艺技术逐步成熟，其独特的工艺条件不仅适用于普通铁矿的直接冶炼，对于传统

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ST墨龙

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2021-10-25 05:43:27

双碳重磅顶层文件下发

碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”来了。 10月24日晚间，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（下称，《意见》）发布。这是自去年实现双碳目标（即2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标）被提出后发布的首份具有纲领作用的文件，其中对于“非化石能源消费比重”提出了明确的目标：2025年非化石能源消费比重达20%左右；2030年目标提升至25%左右；至2060年这一比例将提升至80%以上。这一具体目标被行业认为是《意见》的亮点所在，其实现需

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宁德时代
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科士达
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清水源

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2021-10-24 19:34:43

储能第二波机会来袭

一、国内未来5年年均将增长70%：政策明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW，而截止2020年底，新型储能机组累计装机仅为3.8GW。我们预测国内2025年新增电化学储能装机45GWh，五年CAGR=70%，2030年新增156GWh，十年CAGR=47%；二、国际未来5年年均增长72%：全球2025年新增装机172GWh，CAGR=72%；2030年新增641GWh，CAGR=51%。三、重磅政策：目前国家能源局正加速出台《“十四五储能规划”》，Q4板块将有望迎来重大催化

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亿纬锂能
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德业股份
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盛弘股份
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欣旺达

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2021-10-24 14:40:17

百川股份可能的十倍股（转）

公开资料显示，未来10年全球储能的复合年增长将超过60%以上，而中国的增速甚至有机会达到70%。取peg=1，未来几年储能企业的平均市盈率可以给到70倍。百川股份宁夏30亿投资的锂电池储能项目，经过二年的建设，幸运的在光伏与储能行业全面进入暴发期的明年5月前全面投产（部分项目已经提前在今年上半年投产），从公开披露的信息了解到，该项目由储能电池、废旧锂电池回收二大部分组成，据业内专家估算，投产后，百川锂电的针状焦、负极、石墨化个别产品的单体产能将进入全国前5，一体化（约占整个电池价值量的40%

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百川股份

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2021-10-24 10:47:34

泰和科技与清水源有那么大差距吗？

近期 $清水源(SZ300437)$ 大涨，主要是水处理剂的副产品氯甲烷和三氯化磷价格大涨。据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40%。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较

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泰和科技
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清水源

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2021-10-24 06:59:32

云海金属投资逻辑

投资逻辑 1、产品涨价公司是镁业的龙头，在原镁（原材料），镁合金全球产能第一。而今年镁的价格早已经翻翻了，那么简单通俗的说法就是公司有提价权了，并且确实卖的比往年都贵了。 2.成本优势公司有完整的产业链，自主研发生产高效低耗镁材料，单位成本比同行少了将近20%，简单的说就是今年的产品不仅可以卖的贵，还能卖的成本比同行来的低，两头都吃获利颇丰。 3. 行业前景现在再回过头来说公司的主要产品，镁，是干嘛用的。镁的属性就是轻便，并且大部分的原镁都经过加工变成了镁合金，而镁合金呢，又在汽车领域中广

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宝武镁业

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2021-10-23 17:09:52

A股：云游戏发展迅速，精选几只受益股

1.中青宝（300052）涨得太高可能会跌（慎重）市值：50.36亿公司亮点：拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司主营业务：网络游戏的开发与运营。中青宝2021中报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升25.09%；归母净利润1154.73万元，同比上升30.31%；扣非净利润881.57万元，同比上升681.18%；负债率28.35%，投资收益65.03万元，财务费用418.81万元，毛利率50.44%。 2.汤姆猫（300459）市值：152.59亿公司亮点：深耕

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天舟文化
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丝路视觉
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中青宝
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汤姆猫
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顺网科技

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2021-10-22 23:04:31

超大牛股皖维

皖维高新是最大的PVA龙头企业，31万吨实际产能，全球第一。近期PVA大幅上涨。考虑到成本端醋酸乙烯的上涨，所以我们看价差，同样从年初5465扩大至10576。当然，皖维自己也有70万吨的醋酸产能，保守考虑，这部分优势我们忽略掉。简单算年化，按目前价差扩大5111，则净利比去年增长 5111*31=15.8亿，加上去年6.11亿，约21.8亿。PE不到4倍。与钢铁煤炭等不同的是，PVA涨价除了宏观通胀原因，更关键的是下游。按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB，当时中国PVB

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皖维高新

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2021-10-22 14:31:42

科隆股份核心逻辑

科隆股份核心逻辑：1、转型聚焦锂电池电解液（EC碳酸乙烯酯→VC碳酸亚乙烯酯）与半导体芯片，科隆市值26亿，空间大，分别对标永太科技（600+亿），圣邦股份（700+亿）和思瑞浦（500亿）。2、十月份以来受下游VC价格的上涨上游EC价格也开始出现明显上涨，公司锂电池电解液EC年产能一万吨。上游环氧丙烷本月的价格已经不再上涨，本月EC价格从每吨1.2万已经上涨至1.9万涨幅高达30%，所以EC价格每上涨1000元/吨会给公司增加1千万净利润。EC可以直接转VC，按比例3EC转1VC产能，那么1万

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中线波段的老韭菜

2021-07-09 17:46:36

瑞华泰(SH688323

什么叫战略价值？就是这个东西某种程度上不是以收入大小作为惟一衡量的基础。什么叫稀缺性？就是这个东西只能你能干别人干不了，俗称卡脖子。回到PI材料来，在瑞华泰量产之前，这个领域全部是进口。PI应用的范围很多，上到航空航天的，下到大家用的手机，都在大量使用。举个例子，华为被卡了芯片的代工，导致整个手机部门的停摆，损失了4000亿的收入。而大量应用在手机内部作为隔热材料的石墨膜，基材也是PI薄膜。如果不是国内有进口替代，为了打击中国的电子产业，是不是美国也能禁止PI薄膜的出口？而这仅仅只是应用于

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瑞华泰

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