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15年入市，选择长线价投标的，波动操作

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2022-11-21 08:39:15

以岭药业交流20221118 出席领导：IR 张宏斌

二线品种：21年同比增长50%，今年因为疫情受影响了。八子补肾：今年受影响了，下滑50%，调价了，300调到400，量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好，明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。产能：现在都用于生产连花，从11月开始。二期衡水那边主要用于提取，瓶颈主要在提取，提取可以用于其他，可以生产颗粒。目前全力保证供应。心血管：前三季度掉了7%，全年掉5%。10月有所恢复，11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长，现

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以岭药业

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2022-11-18 16:35:15

11.17行情小记

一、11.17行情指数上证：3115.43 （—0.15%）创业板：2385.86（—0.71%）科创50：1041.67（0.50%）成交量：9131亿（较上日减296亿）北向资金流入：14.09亿（近10日净买425.56亿，近5日净买418.29亿）涨2776家跌2020家涨停：74 跌停：1 最强行业板块：医药商业 4.26% （达嘉维康）最强概念板块：数据安全 4.77% （信安世纪）雪球李海斌情绪指数：51（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做

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2022-11-17 09:31:59

11.16行情小记

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2022-11-16 10:34:47

11.15行情小记

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2022-11-15 09:07:22

11.14行情小记

一、11.14行情指数上证：3083.40 （—0.13%）创业板：2375.21（—0.24%）科创50：1022.91（—0.03%）成交量：10673亿（较上日减1558亿）涨2004家跌2803家涨停：75 跌停：13 最强板块：中药 5.26% （香雪制药）雪球李海斌情绪指数：54（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观，做空力量

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2022-11-14 15:29:23

腾讯控股（00700.HK）重大事项点评—微信搜索结果广告上线，营销生态不断完善

∎核心观点：微信上线搜索结果广告，我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入，商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制，视频号、搜一搜商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及成本持续优化，公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期仍有持续上行空间，维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线，微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线，支持竞价

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腾讯控股

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2022-11-14 08:29:48

💎【箭牌家居】受益地产链改善的弹性标的，翻倍空间大白马抢筹在即

[玫瑰]公司核心题材：地产链+双11+次新。（1）地产链：公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业，覆盖全系列家居产品，为地产链的下游，尤其受益一二线城市销售端的政策改善。（2）双11：在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中，公司旗下品牌“J牌”则位列第二。（3）次新：公司作为近端次新，上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌，随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域，资金参与迹象明显在该位置入场意愿强，向上酝酿行情的潜力明显，对标利刃科技。 [太阳]事件：11月10日晚间消息，杭州楼市本年力度最大的救市

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箭牌家居

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2022-11-14 08:28:27

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】大会上，公司与华晟签订全面

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赛伍技术

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2022-11-14 08:27:34

【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（202

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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金斯瑞生物科技

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2022-11-11 08:49:09

11.10行情小记

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2022-11-10 09:04:53

国网信通（600131.SH）投资价值分析报告—国网系信息通信服务商，云网融合优势突出

∎核心观点：新型电力系统建设加速，预计电网公司将加大信息通信服务投资力度，公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益；公司具备“云网融合”一体化服务能力，成本加成定价模式保障利率润稳定，伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长；抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点，预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元，首次覆盖，给予公司“买入”评级，目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后，公司主营

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国网信通

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2022-11-10 09:03:05

2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落

∎核心观点：10月猪肉价格强势上涨，但我国CPI同比读数仍回落至2.1%（前值为2.8%）。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度，核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增，同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下，计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项：2022年10月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨

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牧原股份

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2022-11-09 18:17:43

聚鸣投资-月度观点+202211

10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着大会闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国，还是奥秘克戎之后，纷纷破防的东亚国家，目前

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2022-11-09 16:25:47

说说你们心中的跨年妖股

大佬说他现在重心是搞到2022—2023的跨年妖股 2021年不用说：九安大帝大家觉得2022年会是谁？众泰汽车西安饮食天鹅股份？？？？

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2022-11-09 16:21:12

11.08行情小记

习惯要养好，以后每天发发，督导自己好好复盘！一、11.08行情指数上证：3064.49 （—0.43%）创业板：2432.40（—0.91%）科创50：1051.71（—0.91%）成交量：8358亿（较上日减1704亿）涨1925家跌2723家涨停：55 跌停：1 最强板块：贵金属 2.41% （金贵银业）雪球李海斌情绪指数：58（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数

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以岭药业交流20221118 出席领导：IR 张宏斌

二线品种：21年同比增长50%，今年因为疫情受影响了。八子补肾：今年受影响了，下滑50%，调价了，300调到400，量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好，明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。产能：现在都用于生产连花，从11月开始。二期衡水那边主要用于提取，瓶颈主要在提取，提取可以用于其他，可以生产颗粒。目前全力保证供应。心血管：前三季度掉了7%，全年掉5%。10月有所恢复，11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长，现

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11.17行情小记

一、11.17行情指数上证：3115.43 （—0.15%）创业板：2385.86（—0.71%）科创50：1041.67（0.50%）成交量：9131亿（较上日减296亿）北向资金流入：14.09亿（近10日净买425.56亿，近5日净买418.29亿）涨2776家跌2020家涨停：74 跌停：1 最强行业板块：医药商业 4.26% （达嘉维康）最强概念板块：数据安全 4.77% （信安世纪）雪球李海斌情绪指数：51（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做

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一、11.14行情指数上证：3083.40 （—0.13%）创业板：2375.21（—0.24%）科创50：1022.91（—0.03%）成交量：10673亿（较上日减1558亿）涨2004家跌2803家涨停：75 跌停：13 最强板块：中药 5.26% （香雪制药）雪球李海斌情绪指数：54（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观，做空力量

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腾讯控股（00700.HK）重大事项点评—微信搜索结果广告上线，营销生态不断完善

∎核心观点：微信上线搜索结果广告，我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入，商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制，视频号、搜一搜商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及成本持续优化，公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期仍有持续上行空间，维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线，微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线，支持竞价

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[玫瑰]公司核心题材：地产链+双11+次新。（1）地产链：公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业，覆盖全系列家居产品，为地产链的下游，尤其受益一二线城市销售端的政策改善。（2）双11：在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中，公司旗下品牌“J牌”则位列第二。（3）次新：公司作为近端次新，上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌，随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域，资金参与迹象明显在该位置入场意愿强，向上酝酿行情的潜力明显，对标利刃科技。 [太阳]事件：11月10日晚间消息，杭州楼市本年力度最大的救市

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事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】大会上，公司与华晟签订全面

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【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（202

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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∎核心观点：新型电力系统建设加速，预计电网公司将加大信息通信服务投资力度，公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益；公司具备“云网融合”一体化服务能力，成本加成定价模式保障利率润稳定，伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长；抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点，预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元，首次覆盖，给予公司“买入”评级，目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后，公司主营

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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落

∎核心观点：10月猪肉价格强势上涨，但我国CPI同比读数仍回落至2.1%（前值为2.8%）。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度，核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增，同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下，计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项：2022年10月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨

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10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着大会闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国，还是奥秘克戎之后，纷纷破防的东亚国家，目前

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习惯要养好，以后每天发发，督导自己好好复盘！一、11.08行情指数上证：3064.49 （—0.43%）创业板：2432.40（—0.91%）科创50：1051.71（—0.91%）成交量：8358亿（较上日减1704亿）涨1925家跌2723家涨停：55 跌停：1 最强板块：贵金属 2.41% （金贵银业）雪球李海斌情绪指数：58（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数

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二线品种：21年同比增长50%，今年因为疫情受影响了。八子补肾：今年受影响了，下滑50%，调价了，300调到400，量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好，明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。产能：现在都用于生产连花，从11月开始。二期衡水那边主要用于提取，瓶颈主要在提取，提取可以用于其他，可以生产颗粒。目前全力保证供应。心血管：前三季度掉了7%，全年掉5%。10月有所恢复，11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长，现

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一、11.17行情指数上证：3115.43 （—0.15%）创业板：2385.86（—0.71%）科创50：1041.67（0.50%）成交量：9131亿（较上日减296亿）北向资金流入：14.09亿（近10日净买425.56亿，近5日净买418.29亿）涨2776家跌2020家涨停：74 跌停：1 最强行业板块：医药商业 4.26% （达嘉维康）最强概念板块：数据安全 4.77% （信安世纪）雪球李海斌情绪指数：51（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做

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一、11.14行情指数上证：3083.40 （—0.13%）创业板：2375.21（—0.24%）科创50：1022.91（—0.03%）成交量：10673亿（较上日减1558亿）涨2004家跌2803家涨停：75 跌停：13 最强板块：中药 5.26% （香雪制药）雪球李海斌情绪指数：54（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观，做空力量

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∎核心观点：微信上线搜索结果广告，我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入，商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制，视频号、搜一搜商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及成本持续优化，公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期仍有持续上行空间，维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线，微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线，支持竞价

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💎【箭牌家居】受益地产链改善的弹性标的，翻倍空间大白马抢筹在即

[玫瑰]公司核心题材：地产链+双11+次新。（1）地产链：公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业，覆盖全系列家居产品，为地产链的下游，尤其受益一二线城市销售端的政策改善。（2）双11：在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中，公司旗下品牌“J牌”则位列第二。（3）次新：公司作为近端次新，上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌，随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域，资金参与迹象明显在该位置入场意愿强，向上酝酿行情的潜力明显，对标利刃科技。 [太阳]事件：11月10日晚间消息，杭州楼市本年力度最大的救市

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箭牌家居

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2022-11-14 08:28:27

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】大会上，公司与华晟签订全面

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赛伍技术

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2022-11-14 08:27:34

【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（202

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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11.10行情小记

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2022-11-10 09:04:53

国网信通（600131.SH）投资价值分析报告—国网系信息通信服务商，云网融合优势突出

∎核心观点：新型电力系统建设加速，预计电网公司将加大信息通信服务投资力度，公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益；公司具备“云网融合”一体化服务能力，成本加成定价模式保障利率润稳定，伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长；抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点，预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元，首次覆盖，给予公司“买入”评级，目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后，公司主营

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2022-11-10 09:03:05

2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落

∎核心观点：10月猪肉价格强势上涨，但我国CPI同比读数仍回落至2.1%（前值为2.8%）。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度，核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增，同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下，计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项：2022年10月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨

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聚鸣投资-月度观点+202211

10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着大会闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国，还是奥秘克戎之后，纷纷破防的东亚国家，目前

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说说你们心中的跨年妖股

大佬说他现在重心是搞到2022—2023的跨年妖股 2021年不用说：九安大帝大家觉得2022年会是谁？众泰汽车西安饮食天鹅股份？？？？

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11.08行情小记

习惯要养好，以后每天发发，督导自己好好复盘！一、11.08行情指数上证：3064.49 （—0.43%）创业板：2432.40（—0.91%）科创50：1051.71（—0.91%）成交量：8358亿（较上日减1704亿）涨1925家跌2723家涨停：55 跌停：1 最强板块：贵金属 2.41% （金贵银业）雪球李海斌情绪指数：58（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数

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以岭药业交流20221118 出席领导：IR 张宏斌

二线品种：21年同比增长50%，今年因为疫情受影响了。八子补肾：今年受影响了，下滑50%，调价了，300调到400，量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好，明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。产能：现在都用于生产连花，从11月开始。二期衡水那边主要用于提取，瓶颈主要在提取，提取可以用于其他，可以生产颗粒。目前全力保证供应。心血管：前三季度掉了7%，全年掉5%。10月有所恢复，11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长，现

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11.17行情小记

一、11.17行情指数上证：3115.43 （—0.15%）创业板：2385.86（—0.71%）科创50：1041.67（0.50%）成交量：9131亿（较上日减296亿）北向资金流入：14.09亿（近10日净买425.56亿，近5日净买418.29亿）涨2776家跌2020家涨停：74 跌停：1 最强行业板块：医药商业 4.26% （达嘉维康）最强概念板块：数据安全 4.77% （信安世纪）雪球李海斌情绪指数：51（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做

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11.16行情小记

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11.15行情小记

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2022-11-15 09:07:22

11.14行情小记

一、11.14行情指数上证：3083.40 （—0.13%）创业板：2375.21（—0.24%）科创50：1022.91（—0.03%）成交量：10673亿（较上日减1558亿）涨2004家跌2803家涨停：75 跌停：13 最强板块：中药 5.26% （香雪制药）雪球李海斌情绪指数：54（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观，做空力量

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腾讯控股（00700.HK）重大事项点评—微信搜索结果广告上线，营销生态不断完善

∎核心观点：微信上线搜索结果广告，我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入，商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制，视频号、搜一搜商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及成本持续优化，公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期仍有持续上行空间，维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线，微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线，支持竞价

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💎【箭牌家居】受益地产链改善的弹性标的，翻倍空间大白马抢筹在即

[玫瑰]公司核心题材：地产链+双11+次新。（1）地产链：公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业，覆盖全系列家居产品，为地产链的下游，尤其受益一二线城市销售端的政策改善。（2）双11：在京东双十一首次开卖的厨房卫浴榜单中，公司旗下品牌“J牌”则位列第二。（3）次新：公司作为近端次新，上市后受保力等地产龙头大跌的影响一路下跌，随后调整数日后连续阳线拔高脱离底部区域，资金参与迹象明显在该位置入场意愿强，向上酝酿行情的潜力明显，对标利刃科技。 [太阳]事件：11月10日晚间消息，杭州楼市本年力度最大的救市

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【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】大会上，公司与华晟签订全面

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【天风医药杨松团队】当前医药行情怎么看——疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（202

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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∎核心观点：新型电力系统建设加速，预计电网公司将加大信息通信服务投资力度，公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益；公司具备“云网融合”一体化服务能力，成本加成定价模式保障利率润稳定，伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长；抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点，预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元，首次覆盖，给予公司“买入”评级，目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后，公司主营

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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落

∎核心观点：10月猪肉价格强势上涨，但我国CPI同比读数仍回落至2.1%（前值为2.8%）。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度，核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增，同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下，计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项：2022年10月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨

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10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着大会闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国，还是奥秘克戎之后，纷纷破防的东亚国家，目前

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习惯要养好，以后每天发发，督导自己好好复盘！一、11.08行情指数上证：3064.49 （—0.43%）创业板：2432.40（—0.91%）科创50：1051.71（—0.91%）成交量：8358亿（较上日减1704亿）涨1925家跌2723家涨停：55 跌停：1 最强板块：贵金属 2.41% （金贵银业）雪球李海斌情绪指数：58（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数

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二线品种：21年同比增长50%，今年因为疫情受影响了。八子补肾：今年受影响了，下滑50%，调价了，300调到400，量受影响了。明年抗衰老。明年终端从400调到900。抗衰老的效果很好，明天会有一些临床数据出来。还会做一些私域。20亿-30亿品种。产能：现在都用于生产连花，从11月开始。二期衡水那边主要用于提取，瓶颈主要在提取，提取可以用于其他，可以生产颗粒。目前全力保证供应。心血管：前三季度掉了7%，全年掉5%。10月有所恢复，11-12月不好说。两个星期之前给的预期10-15%的增长，现

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一、11.17行情指数上证：3115.43 （—0.15%）创业板：2385.86（—0.71%）科创50：1041.67（0.50%）成交量：9131亿（较上日减296亿）北向资金流入：14.09亿（近10日净买425.56亿，近5日净买418.29亿）涨2776家跌2020家涨停：74 跌停：1 最强行业板块：医药商业 4.26% （达嘉维康）最强概念板块：数据安全 4.77% （信安世纪）雪球李海斌情绪指数：51（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做

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一、11.14行情指数上证：3083.40 （—0.13%）创业板：2375.21（—0.24%）科创50：1022.91（—0.03%）成交量：10673亿（较上日减1558亿）涨2004家跌2803家涨停：75 跌停：13 最强板块：中药 5.26% （香雪制药）雪球李海斌情绪指数：54（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数超过50接近100反映市场普遍悲观，做空力量

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腾讯控股（00700.HK）重大事项点评—微信搜索结果广告上线，营销生态不断完善

∎核心观点：微信上线搜索结果广告，我们预计商业化变现进程加速有望带动腾讯广告业务回暖。我们预测搜索结果广告2027年有望带来70亿元左右增量收入，商业化弹性较大。我们能预计随着经济恢复和疫情得到有效控制，视频号、搜一搜商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及成本持续优化，公司业绩有望逐步恢复增长。我们认为当前公司的股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期仍有持续上行空间，维持“买入”评级。 ∎搜索结果广告上线，微信生态商业化进程加速。2022年11月3日微信搜索结果广告上线，支持竞价

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【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】大会上，公司与华晟签订全面

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背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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∎核心观点：新型电力系统建设加速，预计电网公司将加大信息通信服务投资力度，公司作为国网控股的服务提供商有望充分收益；公司具备“云网融合”一体化服务能力，成本加成定价模式保障利率润稳定，伴随下游需求扩张有望实现业绩高质量增长；抢先布局虚拟电厂、智慧输变电、储能云网等新增长点，预计将为公司贡献业绩增量与弹性。预计2022~2024年EPS分别为0.67/0.78/0.92元，首次覆盖，给予公司“买入”评级，目标价18.50元。 ∎国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后，公司主营

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2022年10月物价数据点评—猪价强势上涨未改CPI的总体回落

∎核心观点：10月猪肉价格强势上涨，但我国CPI同比读数仍回落至2.1%（前值为2.8%）。疫情扰动、短期经济和就业压力等因素制约了核心CPI的修复速度，核心CPI的同比读数仍在0.6%的低位徘徊。预计年内CPI不会对货币政策造成压力。PPI环比读数在有色金属、煤炭、水泥价格上行的带动下实现0.2%的正增，同比读数则在去年高基数效应的影响下落入负值区间。在国家一系列“信创”政策的支持下，计算机、通信和其他电子设备制造业的价格增长较快。 ∎事项：2022年10月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨

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2022-11-09 18:17:43

聚鸣投资-月度观点+202211

10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着大会闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国，还是奥秘克戎之后，纷纷破防的东亚国家，目前

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知行合一

中线波段的散户

2022-11-09 16:25:47

说说你们心中的跨年妖股

大佬说他现在重心是搞到2022—2023的跨年妖股 2021年不用说：九安大帝大家觉得2022年会是谁？众泰汽车西安饮食天鹅股份？？？？

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知行合一

中线波段的散户

2022-11-09 16:21:12

11.08行情小记

习惯要养好，以后每天发发，督导自己好好复盘！一、11.08行情指数上证：3064.49 （—0.43%）创业板：2432.40（—0.91%）科创50：1051.71（—0.91%）成交量：8358亿（较上日减1704亿）涨1925家跌2723家涨停：55 跌停：1 最强板块：贵金属 2.41% （金贵银业）雪球李海斌情绪指数：58（指数使用说明:当指数从50靠近0反映市场情绪普遍乐观，做多力量蓬勃发展，当指数接近跌破30靠近0，市场做多子弹面临衰竭，短期市场将面临调整;当指数

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