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2022-08-12 09:54:21

【招商电子】中颖电子22H1半年报点评：短期小家电/消费类需求下滑压力较大，订单能见度有所

[红包]22H1下游需求压力较大，订单能见度降低同时产能紧张情况改善。22H1公司受消费市场需求不振影响；自22Q2起，客户订单明显减少同时产能紧张情况迅速得到改善，公司销售额不再受到产能限制，主要受客户端订单需求影响；22Q2整体订单能见度降低至产能吃紧前的状态（约1.5个月），其中家电MCU订单可见度从年初6-7个月下降至4个月左右；Q2和Q3多数客户主要在消化库存，总体新进订单需求偏弱，公司预计22H2总体需求持平或偏软。 [红包]22H1同比稳健增长，22Q2单季环比有所承压。1）22H

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中颖电子

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2022-08-12 09:53:46

【海通电子】中芯国际22Q2收入同比高增，维持全年资本开支50亿美元

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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中芯国际

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2022-08-11 16:00:52

【中金科技】消费电池大涨速评：新业务布局逐渐明朗，持续提示底部布局机会

大家好，截至今日午盘消费电池板块表现亮眼，其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人，建议关注三家公司估值低位，主业稳健，新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。珠海冠宇：关注2023年消费业务亮点，储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累，但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量，毛利率亦有望提升，带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展

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2022-08-11 08:53:11

【国金电车】上声电子:新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

108月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。此次新建项目主要为了:1)便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂;2)进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。合智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元(4-6个扬声器)，智能车时代音响ASP提升到 1500-2000元(10-2

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上声电子

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2022-08-11 08:46:35

【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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雷电微力

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2022-08-11 08:45:01

【浙商机械】邱世梁 | 王华君【培育钻石】力量钻石中报业绩同比增121%，持续推荐培育钻石

1.力量钻石发布2022年半年度报告，2022上半年实现营收4.48亿元，同比增长105%，归母净利润2.39亿元，同比增长121%; 2022Q2实现营收2.56亿元，同比增长91%，归母净利润1.38亿元，同比增长105%，业绩略超预期。 2.培育钻石行业持续高增长，渗透率接近10%拐点，成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 3.部分超级巨头的进入，将加速国内培育钻石终端消费的大幅提升；预计明年全球培育钻石渗透率将超过10%，黄金投资期已开始！ 4.CVD是大克拉培育钻石的大势所趋，高温高

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力量钻石

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2022-08-11 08:42:09

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度 ∎核心观点：在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药

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拓荆科技

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2022-08-10 09:07:02

【招商汽车】8月01日- 8月07日，我国乘用车上险量为366426辆，同比+15.46%

其中: 传统燃油汽车：255157辆，同比-2.12%；环比-31.15%；常规混动汽车：15201辆，同比+35.05%；环比-33.99%；纯电动汽车：73689辆，同比+106.45%；环比-23.67%；插电混动汽车：22377辆，同比+130.00%；环比-23.63% 各品牌上险量如下: 比亚迪：30370辆，同比+122.62%；环比-24.52%；上汽：52888辆，同比+8.39%；环比-39.08%；广汽：39014辆，同比+4.77%；环比-33.69%；长安：

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比亚迪

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2022-08-10 08:55:06

【国金医药CXO】百诚医药：半年报业绩表现靓丽，公司经营持续向好！

[太阳]8月9日，百诚医药发布2022年中报，公司2022H1实现营业收入2.46亿元，同比增长73.91%；归母净利润0.85亿元，同比增长107.62%；扣非后归母净利润0.74亿元，同比增长85.01%。 [玫瑰]单二季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长55.22%；归母净利润0.65亿元，同比增长78.77%。 [玫瑰]分业务看，2022H1公司受托研发服务、研发技术成果转化及权益分成业务整体实现营业收入2.38亿，同比增长68.71%，实现毛利率66.54%。其中自主研发技术成

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百诚医药

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2022-08-10 08:37:29

【华西电子-持续推荐半导设备①】前道设备本土配套，将再迎新时代

综合全球格局看，未来3年将是本土半导设备材料发展又一个黄金时期，判断设备供应商产业价值，需考虑：填补研发空白参与度、本土产能扩容配合度、设备选型广泛度、以及所需核心零部件供应链掌控度等前道价值量大且集中，属资金/人才/技术密集；随5G/IoT/AI/车规电子/VR&AR等兴起，现新设备更换需求；我们预判本土前道技术逐成熟，未来国内增存量空间大，进展最快包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测等 ①国内Fab密集扩产，前道订单预计充沛；随工艺逐至28nm及以下，国产化进程有望持续；全球半导热度延续，

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北方华创
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2022-08-10 08:33:15

精研科技（300709.SZ）投资价值分析报告—围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头

∎核心观点：公司是国内领先的MIM产品生产商和解决方案提供商，十余年专攻定制化核心零部件产品，积极布局折叠屏转轴组件业务打开更大成长空间。短期来看，我们认为折叠屏手机相关业务（MIM零部件+转轴组装）有望为公司贡献最大利润增量；长期来看，公司以MIM为主业，在深耕消费电子的基础上拓展汽车、医疗业务，且战略化布局传动、精密塑胶件等板块，有望铸就精密制造平台型企业。我们看好公司在折叠屏手机趋势下的布局及成长机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司概览：布局MIM十余年的行业龙头，纵向由零部件延伸组

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精研科技

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2022-08-09 12:19:45

[太阳]【扁线：精达股份/长城科技/金杯电工】800V带动扁线盈利能力提升50%

[红包]800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制，长期看空间大。 [红包]常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率，提升能量转化效率1%，优化热传导，乃大势所趋。精达股份：21年出货1wt（车用6kt），22年预计2wt（车用1.2wt），23年产能可达6wt；长城科技：21年出货4kt，22年规划1w

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精达股份
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金杯电工

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2022-08-09 08:59:36

电连技术（300679.SZ）投资价值分析报告—汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线

∎核心观点：公司是国内领先的精密连接器制造商，目前产品集中于消费电子、工控、汽车连接器及周边，消费电子支撑了公司过去的高速成长，目前汽车高频高速连接器产品正受益于智能化+国产替代而快速放量，打开第二成长曲线；此外，公司近年来通过一系列收购扩大业务布局。我们看好公司中长期的业务拓展和业绩增长，给予首次覆盖。 ∎公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽

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电连技术

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2022-08-09 08:56:33

投资需要搞清楚为什么买，为什么卖

无论是股票投资、基金投资、房产投资还是其他类长期投资,借用大咖总结的结论就是解决以下几个问题：一、买什么这是最重要的第一个问题,股票需要建立一个备用池长期跟踪,对一批股票做到心中有数；基金需要了解不同基金经理风格、最大回撤与平均收益等；房产需要选择城市、地段、户型等等，投资诸如此类都需要在心里有一个样本。 2.什么价格买这是一个择时的问题,当然是越低越好,但也要认识到,任何资产都不可能买在最低点。估值合理是一个区域,而不是某一个点,解决什么时候买的问题，就是在合理估值以下,分批买入。 3.

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ST易购

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2022-08-09 08:32:38

新能源汽车行业美国政策点评—通胀削减法案通过，看好美国电动渗透率提升

∎核心观点：当地时间8月7日，美国参议院以51：50的投票结果通过了《通胀削减法案》（the Inflation Reduction Act，IRA），后续法案将提交给众议院审议。整体来看，该法案涉及总金额约7,400亿美元，将增加对大型企业征税力度，主要应用于应对气候变化、降低处方药成本、减少财政赤字等领域。其中，政府计划提供约3,690亿美元用于气候和清洁能源领域项目，包括鼓励购买电动车和氢燃料电池动力汽车以及部署充电站等，预计法案通过并由总统签署后将从2023年开始执行，预计对美国未来电动

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银龙股份
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星源材质
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宁德时代
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比亚迪

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2022-08-12 09:54:21

【招商电子】中颖电子22H1半年报点评：短期小家电/消费类需求下滑压力较大，订单能见度有所

[红包]22H1下游需求压力较大，订单能见度降低同时产能紧张情况改善。22H1公司受消费市场需求不振影响；自22Q2起，客户订单明显减少同时产能紧张情况迅速得到改善，公司销售额不再受到产能限制，主要受客户端订单需求影响；22Q2整体订单能见度降低至产能吃紧前的状态（约1.5个月），其中家电MCU订单可见度从年初6-7个月下降至4个月左右；Q2和Q3多数客户主要在消化库存，总体新进订单需求偏弱，公司预计22H2总体需求持平或偏软。 [红包]22H1同比稳健增长，22Q2单季环比有所承压。1）22H

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【海通电子】中芯国际22Q2收入同比高增，维持全年资本开支50亿美元

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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【中金科技】消费电池大涨速评：新业务布局逐渐明朗，持续提示底部布局机会

大家好，截至今日午盘消费电池板块表现亮眼，其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人，建议关注三家公司估值低位，主业稳健，新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。珠海冠宇：关注2023年消费业务亮点，储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累，但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量，毛利率亦有望提升，带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展

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【国金电车】上声电子:新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

108月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。此次新建项目主要为了:1)便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂;2)进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。合智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元(4-6个扬声器)，智能车时代音响ASP提升到 1500-2000元(10-2

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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【浙商机械】邱世梁 | 王华君【培育钻石】力量钻石中报业绩同比增121%，持续推荐培育钻石

1.力量钻石发布2022年半年度报告，2022上半年实现营收4.48亿元，同比增长105%，归母净利润2.39亿元，同比增长121%; 2022Q2实现营收2.56亿元，同比增长91%，归母净利润1.38亿元，同比增长105%，业绩略超预期。 2.培育钻石行业持续高增长，渗透率接近10%拐点，成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 3.部分超级巨头的进入，将加速国内培育钻石终端消费的大幅提升；预计明年全球培育钻石渗透率将超过10%，黄金投资期已开始！ 4.CVD是大克拉培育钻石的大势所趋，高温高

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A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度 ∎核心观点：在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药

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【招商汽车】8月01日- 8月07日，我国乘用车上险量为366426辆，同比+15.46%

其中: 传统燃油汽车：255157辆，同比-2.12%；环比-31.15%；常规混动汽车：15201辆，同比+35.05%；环比-33.99%；纯电动汽车：73689辆，同比+106.45%；环比-23.67%；插电混动汽车：22377辆，同比+130.00%；环比-23.63% 各品牌上险量如下: 比亚迪：30370辆，同比+122.62%；环比-24.52%；上汽：52888辆，同比+8.39%；环比-39.08%；广汽：39014辆，同比+4.77%；环比-33.69%；长安：

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【国金医药CXO】百诚医药：半年报业绩表现靓丽，公司经营持续向好！

[太阳]8月9日，百诚医药发布2022年中报，公司2022H1实现营业收入2.46亿元，同比增长73.91%；归母净利润0.85亿元，同比增长107.62%；扣非后归母净利润0.74亿元，同比增长85.01%。 [玫瑰]单二季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长55.22%；归母净利润0.65亿元，同比增长78.77%。 [玫瑰]分业务看，2022H1公司受托研发服务、研发技术成果转化及权益分成业务整体实现营业收入2.38亿，同比增长68.71%，实现毛利率66.54%。其中自主研发技术成

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【华西电子-持续推荐半导设备①】前道设备本土配套，将再迎新时代

综合全球格局看，未来3年将是本土半导设备材料发展又一个黄金时期，判断设备供应商产业价值，需考虑：填补研发空白参与度、本土产能扩容配合度、设备选型广泛度、以及所需核心零部件供应链掌控度等前道价值量大且集中，属资金/人才/技术密集；随5G/IoT/AI/车规电子/VR&AR等兴起，现新设备更换需求；我们预判本土前道技术逐成熟，未来国内增存量空间大，进展最快包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测等 ①国内Fab密集扩产，前道订单预计充沛；随工艺逐至28nm及以下，国产化进程有望持续；全球半导热度延续，

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精研科技（300709.SZ）投资价值分析报告—围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头

∎核心观点：公司是国内领先的MIM产品生产商和解决方案提供商，十余年专攻定制化核心零部件产品，积极布局折叠屏转轴组件业务打开更大成长空间。短期来看，我们认为折叠屏手机相关业务（MIM零部件+转轴组装）有望为公司贡献最大利润增量；长期来看，公司以MIM为主业，在深耕消费电子的基础上拓展汽车、医疗业务，且战略化布局传动、精密塑胶件等板块，有望铸就精密制造平台型企业。我们看好公司在折叠屏手机趋势下的布局及成长机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司概览：布局MIM十余年的行业龙头，纵向由零部件延伸组

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[太阳]【扁线：精达股份/长城科技/金杯电工】800V带动扁线盈利能力提升50%

[红包]800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制，长期看空间大。 [红包]常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率，提升能量转化效率1%，优化热传导，乃大势所趋。精达股份：21年出货1wt（车用6kt），22年预计2wt（车用1.2wt），23年产能可达6wt；长城科技：21年出货4kt，22年规划1w

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电连技术（300679.SZ）投资价值分析报告—汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线

∎核心观点：公司是国内领先的精密连接器制造商，目前产品集中于消费电子、工控、汽车连接器及周边，消费电子支撑了公司过去的高速成长，目前汽车高频高速连接器产品正受益于智能化+国产替代而快速放量，打开第二成长曲线；此外，公司近年来通过一系列收购扩大业务布局。我们看好公司中长期的业务拓展和业绩增长，给予首次覆盖。 ∎公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽

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2022-08-09 08:56:33

投资需要搞清楚为什么买，为什么卖

无论是股票投资、基金投资、房产投资还是其他类长期投资,借用大咖总结的结论就是解决以下几个问题：一、买什么这是最重要的第一个问题,股票需要建立一个备用池长期跟踪,对一批股票做到心中有数；基金需要了解不同基金经理风格、最大回撤与平均收益等；房产需要选择城市、地段、户型等等，投资诸如此类都需要在心里有一个样本。 2.什么价格买这是一个择时的问题,当然是越低越好,但也要认识到,任何资产都不可能买在最低点。估值合理是一个区域,而不是某一个点,解决什么时候买的问题，就是在合理估值以下,分批买入。 3.

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2022-08-09 08:32:38

新能源汽车行业美国政策点评—通胀削减法案通过，看好美国电动渗透率提升

∎核心观点：当地时间8月7日，美国参议院以51：50的投票结果通过了《通胀削减法案》（the Inflation Reduction Act，IRA），后续法案将提交给众议院审议。整体来看，该法案涉及总金额约7,400亿美元，将增加对大型企业征税力度，主要应用于应对气候变化、降低处方药成本、减少财政赤字等领域。其中，政府计划提供约3,690亿美元用于气候和清洁能源领域项目，包括鼓励购买电动车和氢燃料电池动力汽车以及部署充电站等，预计法案通过并由总统签署后将从2023年开始执行，预计对美国未来电动

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2022-08-12 09:54:21

【招商电子】中颖电子22H1半年报点评：短期小家电/消费类需求下滑压力较大，订单能见度有所

[红包]22H1下游需求压力较大，订单能见度降低同时产能紧张情况改善。22H1公司受消费市场需求不振影响；自22Q2起，客户订单明显减少同时产能紧张情况迅速得到改善，公司销售额不再受到产能限制，主要受客户端订单需求影响；22Q2整体订单能见度降低至产能吃紧前的状态（约1.5个月），其中家电MCU订单可见度从年初6-7个月下降至4个月左右；Q2和Q3多数客户主要在消化库存，总体新进订单需求偏弱，公司预计22H2总体需求持平或偏软。 [红包]22H1同比稳健增长，22Q2单季环比有所承压。1）22H

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2022-08-12 09:53:46

【海通电子】中芯国际22Q2收入同比高增，维持全年资本开支50亿美元

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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2022-08-11 16:00:52

【中金科技】消费电池大涨速评：新业务布局逐渐明朗，持续提示底部布局机会

大家好，截至今日午盘消费电池板块表现亮眼，其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人，建议关注三家公司估值低位，主业稳健，新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。珠海冠宇：关注2023年消费业务亮点，储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累，但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量，毛利率亦有望提升，带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展

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2022-08-11 08:53:11

【国金电车】上声电子:新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

108月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。此次新建项目主要为了:1)便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂;2)进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。合智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元(4-6个扬声器)，智能车时代音响ASP提升到 1500-2000元(10-2

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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【浙商机械】邱世梁 | 王华君【培育钻石】力量钻石中报业绩同比增121%，持续推荐培育钻石

1.力量钻石发布2022年半年度报告，2022上半年实现营收4.48亿元，同比增长105%，归母净利润2.39亿元，同比增长121%; 2022Q2实现营收2.56亿元，同比增长91%，归母净利润1.38亿元，同比增长105%，业绩略超预期。 2.培育钻石行业持续高增长，渗透率接近10%拐点，成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 3.部分超级巨头的进入，将加速国内培育钻石终端消费的大幅提升；预计明年全球培育钻石渗透率将超过10%，黄金投资期已开始！ 4.CVD是大克拉培育钻石的大势所趋，高温高

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2022-08-11 08:42:09

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度 ∎核心观点：在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药

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2022-08-10 09:07:02

【招商汽车】8月01日- 8月07日，我国乘用车上险量为366426辆，同比+15.46%

其中: 传统燃油汽车：255157辆，同比-2.12%；环比-31.15%；常规混动汽车：15201辆，同比+35.05%；环比-33.99%；纯电动汽车：73689辆，同比+106.45%；环比-23.67%；插电混动汽车：22377辆，同比+130.00%；环比-23.63% 各品牌上险量如下: 比亚迪：30370辆，同比+122.62%；环比-24.52%；上汽：52888辆，同比+8.39%；环比-39.08%；广汽：39014辆，同比+4.77%；环比-33.69%；长安：

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【国金医药CXO】百诚医药：半年报业绩表现靓丽，公司经营持续向好！

[太阳]8月9日，百诚医药发布2022年中报，公司2022H1实现营业收入2.46亿元，同比增长73.91%；归母净利润0.85亿元，同比增长107.62%；扣非后归母净利润0.74亿元，同比增长85.01%。 [玫瑰]单二季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长55.22%；归母净利润0.65亿元，同比增长78.77%。 [玫瑰]分业务看，2022H1公司受托研发服务、研发技术成果转化及权益分成业务整体实现营业收入2.38亿，同比增长68.71%，实现毛利率66.54%。其中自主研发技术成

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2022-08-10 08:37:29

【华西电子-持续推荐半导设备①】前道设备本土配套，将再迎新时代

综合全球格局看，未来3年将是本土半导设备材料发展又一个黄金时期，判断设备供应商产业价值，需考虑：填补研发空白参与度、本土产能扩容配合度、设备选型广泛度、以及所需核心零部件供应链掌控度等前道价值量大且集中，属资金/人才/技术密集；随5G/IoT/AI/车规电子/VR&AR等兴起，现新设备更换需求；我们预判本土前道技术逐成熟，未来国内增存量空间大，进展最快包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测等 ①国内Fab密集扩产，前道订单预计充沛；随工艺逐至28nm及以下，国产化进程有望持续；全球半导热度延续，

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2022-08-10 08:33:15

精研科技（300709.SZ）投资价值分析报告—围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头

∎核心观点：公司是国内领先的MIM产品生产商和解决方案提供商，十余年专攻定制化核心零部件产品，积极布局折叠屏转轴组件业务打开更大成长空间。短期来看，我们认为折叠屏手机相关业务（MIM零部件+转轴组装）有望为公司贡献最大利润增量；长期来看，公司以MIM为主业，在深耕消费电子的基础上拓展汽车、医疗业务，且战略化布局传动、精密塑胶件等板块，有望铸就精密制造平台型企业。我们看好公司在折叠屏手机趋势下的布局及成长机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司概览：布局MIM十余年的行业龙头，纵向由零部件延伸组

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[太阳]【扁线：精达股份/长城科技/金杯电工】800V带动扁线盈利能力提升50%

[红包]800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制，长期看空间大。 [红包]常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率，提升能量转化效率1%，优化热传导，乃大势所趋。精达股份：21年出货1wt（车用6kt），22年预计2wt（车用1.2wt），23年产能可达6wt；长城科技：21年出货4kt，22年规划1w

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2022-08-09 08:59:36

电连技术（300679.SZ）投资价值分析报告—汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线

∎核心观点：公司是国内领先的精密连接器制造商，目前产品集中于消费电子、工控、汽车连接器及周边，消费电子支撑了公司过去的高速成长，目前汽车高频高速连接器产品正受益于智能化+国产替代而快速放量，打开第二成长曲线；此外，公司近年来通过一系列收购扩大业务布局。我们看好公司中长期的业务拓展和业绩增长，给予首次覆盖。 ∎公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽

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投资需要搞清楚为什么买，为什么卖

无论是股票投资、基金投资、房产投资还是其他类长期投资,借用大咖总结的结论就是解决以下几个问题：一、买什么这是最重要的第一个问题,股票需要建立一个备用池长期跟踪,对一批股票做到心中有数；基金需要了解不同基金经理风格、最大回撤与平均收益等；房产需要选择城市、地段、户型等等，投资诸如此类都需要在心里有一个样本。 2.什么价格买这是一个择时的问题,当然是越低越好,但也要认识到,任何资产都不可能买在最低点。估值合理是一个区域,而不是某一个点,解决什么时候买的问题，就是在合理估值以下,分批买入。 3.

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新能源汽车行业美国政策点评—通胀削减法案通过，看好美国电动渗透率提升

∎核心观点：当地时间8月7日，美国参议院以51：50的投票结果通过了《通胀削减法案》（the Inflation Reduction Act，IRA），后续法案将提交给众议院审议。整体来看，该法案涉及总金额约7,400亿美元，将增加对大型企业征税力度，主要应用于应对气候变化、降低处方药成本、减少财政赤字等领域。其中，政府计划提供约3,690亿美元用于气候和清洁能源领域项目，包括鼓励购买电动车和氢燃料电池动力汽车以及部署充电站等，预计法案通过并由总统签署后将从2023年开始执行，预计对美国未来电动

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【招商电子】中颖电子22H1半年报点评：短期小家电/消费类需求下滑压力较大，订单能见度有所

[红包]22H1下游需求压力较大，订单能见度降低同时产能紧张情况改善。22H1公司受消费市场需求不振影响；自22Q2起，客户订单明显减少同时产能紧张情况迅速得到改善，公司销售额不再受到产能限制，主要受客户端订单需求影响；22Q2整体订单能见度降低至产能吃紧前的状态（约1.5个月），其中家电MCU订单可见度从年初6-7个月下降至4个月左右；Q2和Q3多数客户主要在消化库存，总体新进订单需求偏弱，公司预计22H2总体需求持平或偏软。 [红包]22H1同比稳健增长，22Q2单季环比有所承压。1）22H

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【海通电子】中芯国际22Q2收入同比高增，维持全年资本开支50亿美元

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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【中金科技】消费电池大涨速评：新业务布局逐渐明朗，持续提示底部布局机会

大家好，截至今日午盘消费电池板块表现亮眼，其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人，建议关注三家公司估值低位，主业稳健，新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。珠海冠宇：关注2023年消费业务亮点，储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累，但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量，毛利率亦有望提升，带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展

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【国金电车】上声电子:新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

108月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。此次新建项目主要为了:1)便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂;2)进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。合智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元(4-6个扬声器)，智能车时代音响ASP提升到 1500-2000元(10-2

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【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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【浙商机械】邱世梁 | 王华君【培育钻石】力量钻石中报业绩同比增121%，持续推荐培育钻石

1.力量钻石发布2022年半年度报告，2022上半年实现营收4.48亿元，同比增长105%，归母净利润2.39亿元，同比增长121%; 2022Q2实现营收2.56亿元，同比增长91%，归母净利润1.38亿元，同比增长105%，业绩略超预期。 2.培育钻石行业持续高增长，渗透率接近10%拐点，成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 3.部分超级巨头的进入，将加速国内培育钻石终端消费的大幅提升；预计明年全球培育钻石渗透率将超过10%，黄金投资期已开始！ 4.CVD是大克拉培育钻石的大势所趋，高温高

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A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度 ∎核心观点：在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药

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【招商汽车】8月01日- 8月07日，我国乘用车上险量为366426辆，同比+15.46%

其中: 传统燃油汽车：255157辆，同比-2.12%；环比-31.15%；常规混动汽车：15201辆，同比+35.05%；环比-33.99%；纯电动汽车：73689辆，同比+106.45%；环比-23.67%；插电混动汽车：22377辆，同比+130.00%；环比-23.63% 各品牌上险量如下: 比亚迪：30370辆，同比+122.62%；环比-24.52%；上汽：52888辆，同比+8.39%；环比-39.08%；广汽：39014辆，同比+4.77%；环比-33.69%；长安：

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【国金医药CXO】百诚医药：半年报业绩表现靓丽，公司经营持续向好！

[太阳]8月9日，百诚医药发布2022年中报，公司2022H1实现营业收入2.46亿元，同比增长73.91%；归母净利润0.85亿元，同比增长107.62%；扣非后归母净利润0.74亿元，同比增长85.01%。 [玫瑰]单二季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长55.22%；归母净利润0.65亿元，同比增长78.77%。 [玫瑰]分业务看，2022H1公司受托研发服务、研发技术成果转化及权益分成业务整体实现营业收入2.38亿，同比增长68.71%，实现毛利率66.54%。其中自主研发技术成

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综合全球格局看，未来3年将是本土半导设备材料发展又一个黄金时期，判断设备供应商产业价值，需考虑：填补研发空白参与度、本土产能扩容配合度、设备选型广泛度、以及所需核心零部件供应链掌控度等前道价值量大且集中，属资金/人才/技术密集；随5G/IoT/AI/车规电子/VR&AR等兴起，现新设备更换需求；我们预判本土前道技术逐成熟，未来国内增存量空间大，进展最快包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测等 ①国内Fab密集扩产，前道订单预计充沛；随工艺逐至28nm及以下，国产化进程有望持续；全球半导热度延续，

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精研科技（300709.SZ）投资价值分析报告—围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头

∎核心观点：公司是国内领先的MIM产品生产商和解决方案提供商，十余年专攻定制化核心零部件产品，积极布局折叠屏转轴组件业务打开更大成长空间。短期来看，我们认为折叠屏手机相关业务（MIM零部件+转轴组装）有望为公司贡献最大利润增量；长期来看，公司以MIM为主业，在深耕消费电子的基础上拓展汽车、医疗业务，且战略化布局传动、精密塑胶件等板块，有望铸就精密制造平台型企业。我们看好公司在折叠屏手机趋势下的布局及成长机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司概览：布局MIM十余年的行业龙头，纵向由零部件延伸组

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[太阳]【扁线：精达股份/长城科技/金杯电工】800V带动扁线盈利能力提升50%

[红包]800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制，长期看空间大。 [红包]常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率，提升能量转化效率1%，优化热传导，乃大势所趋。精达股份：21年出货1wt（车用6kt），22年预计2wt（车用1.2wt），23年产能可达6wt；长城科技：21年出货4kt，22年规划1w

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2022-08-09 08:59:36

电连技术（300679.SZ）投资价值分析报告—汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线

∎核心观点：公司是国内领先的精密连接器制造商，目前产品集中于消费电子、工控、汽车连接器及周边，消费电子支撑了公司过去的高速成长，目前汽车高频高速连接器产品正受益于智能化+国产替代而快速放量，打开第二成长曲线；此外，公司近年来通过一系列收购扩大业务布局。我们看好公司中长期的业务拓展和业绩增长，给予首次覆盖。 ∎公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽

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2022-08-09 08:56:33

投资需要搞清楚为什么买，为什么卖

无论是股票投资、基金投资、房产投资还是其他类长期投资,借用大咖总结的结论就是解决以下几个问题：一、买什么这是最重要的第一个问题,股票需要建立一个备用池长期跟踪,对一批股票做到心中有数；基金需要了解不同基金经理风格、最大回撤与平均收益等；房产需要选择城市、地段、户型等等，投资诸如此类都需要在心里有一个样本。 2.什么价格买这是一个择时的问题,当然是越低越好,但也要认识到,任何资产都不可能买在最低点。估值合理是一个区域,而不是某一个点,解决什么时候买的问题，就是在合理估值以下,分批买入。 3.

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2022-08-09 08:32:38

新能源汽车行业美国政策点评—通胀削减法案通过，看好美国电动渗透率提升

∎核心观点：当地时间8月7日，美国参议院以51：50的投票结果通过了《通胀削减法案》（the Inflation Reduction Act，IRA），后续法案将提交给众议院审议。整体来看，该法案涉及总金额约7,400亿美元，将增加对大型企业征税力度，主要应用于应对气候变化、降低处方药成本、减少财政赤字等领域。其中，政府计划提供约3,690亿美元用于气候和清洁能源领域项目，包括鼓励购买电动车和氢燃料电池动力汽车以及部署充电站等，预计法案通过并由总统签署后将从2023年开始执行，预计对美国未来电动

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2022-08-12 09:54:21

【招商电子】中颖电子22H1半年报点评：短期小家电/消费类需求下滑压力较大，订单能见度有所

[红包]22H1下游需求压力较大，订单能见度降低同时产能紧张情况改善。22H1公司受消费市场需求不振影响；自22Q2起，客户订单明显减少同时产能紧张情况迅速得到改善，公司销售额不再受到产能限制，主要受客户端订单需求影响；22Q2整体订单能见度降低至产能吃紧前的状态（约1.5个月），其中家电MCU订单可见度从年初6-7个月下降至4个月左右；Q2和Q3多数客户主要在消化库存，总体新进订单需求偏弱，公司预计22H2总体需求持平或偏软。 [红包]22H1同比稳健增长，22Q2单季环比有所承压。1）22H

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中颖电子

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2022-08-12 09:53:46

【海通电子】中芯国际22Q2收入同比高增，维持全年资本开支50亿美元

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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中芯国际

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2022-08-11 16:00:52

【中金科技】消费电池大涨速评：新业务布局逐渐明朗，持续提示底部布局机会

大家好，截至今日午盘消费电池板块表现亮眼，其中珠海冠宇+16.79%、德赛电池+6.75%、欣旺达+7.01%。我们判断主要系市场关注到低估值质优公司底部布局机会。我们从6月起持续提示投资人，建议关注三家公司估值低位，主业稳健，新业务布局逐渐明朗带来的投资机会。珠海冠宇：关注2023年消费业务亮点，储能及动力业务客户有序开拓。公司消费业务今年受到笔电及安卓手机需求不佳影响拖累，但展望明年国际客户有序开拓贡献可观收入增量，毛利率亦有望提升，带来长期维度收入增量贡献。动力业务从启停电池起步稳步拓展

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2022-08-11 08:53:11

【国金电车】上声电子:新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

108月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。此次新建项目主要为了:1)便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂;2)进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。合智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元(4-6个扬声器)，智能车时代音响ASP提升到 1500-2000元(10-2

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上声电子

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2022-08-11 08:46:35

【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证

2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。 🌟【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道： 1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国与世界一流军队技术差距最小领域，因此国际局势紧张时期训练需求量和安全库存量往往提升最大； 2）DD产品相较于航空、船舶等装备，产业链较短且扩产难度低，产业链相关企业需求弹性更大； 3）DD为纯耗材，日常训练、抽检和到寿销毁等均是和平时期的常规消耗方

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雷电微力

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2022-08-11 08:45:01

【浙商机械】邱世梁 | 王华君【培育钻石】力量钻石中报业绩同比增121%，持续推荐培育钻石

1.力量钻石发布2022年半年度报告，2022上半年实现营收4.48亿元，同比增长105%，归母净利润2.39亿元，同比增长121%; 2022Q2实现营收2.56亿元，同比增长91%，归母净利润1.38亿元，同比增长105%，业绩略超预期。 2.培育钻石行业持续高增长，渗透率接近10%拐点，成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 3.部分超级巨头的进入，将加速国内培育钻石终端消费的大幅提升；预计明年全球培育钻石渗透率将超过10%，黄金投资期已开始！ 4.CVD是大克拉培育钻石的大势所趋，高温高

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力量钻石

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2022-08-11 08:42:09

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度

A股行业比较月报—中报季关注估值和业绩的匹配度 ∎核心观点：在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药

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拓荆科技

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2022-08-10 09:07:02

【招商汽车】8月01日- 8月07日，我国乘用车上险量为366426辆，同比+15.46%

其中: 传统燃油汽车：255157辆，同比-2.12%；环比-31.15%；常规混动汽车：15201辆，同比+35.05%；环比-33.99%；纯电动汽车：73689辆，同比+106.45%；环比-23.67%；插电混动汽车：22377辆，同比+130.00%；环比-23.63% 各品牌上险量如下: 比亚迪：30370辆，同比+122.62%；环比-24.52%；上汽：52888辆，同比+8.39%；环比-39.08%；广汽：39014辆，同比+4.77%；环比-33.69%；长安：

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比亚迪

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2022-08-10 08:55:06

【国金医药CXO】百诚医药：半年报业绩表现靓丽，公司经营持续向好！

[太阳]8月9日，百诚医药发布2022年中报，公司2022H1实现营业收入2.46亿元，同比增长73.91%；归母净利润0.85亿元，同比增长107.62%；扣非后归母净利润0.74亿元，同比增长85.01%。 [玫瑰]单二季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长55.22%；归母净利润0.65亿元，同比增长78.77%。 [玫瑰]分业务看，2022H1公司受托研发服务、研发技术成果转化及权益分成业务整体实现营业收入2.38亿，同比增长68.71%，实现毛利率66.54%。其中自主研发技术成

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百诚医药

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2022-08-10 08:37:29

【华西电子-持续推荐半导设备①】前道设备本土配套，将再迎新时代

综合全球格局看，未来3年将是本土半导设备材料发展又一个黄金时期，判断设备供应商产业价值，需考虑：填补研发空白参与度、本土产能扩容配合度、设备选型广泛度、以及所需核心零部件供应链掌控度等前道价值量大且集中，属资金/人才/技术密集；随5G/IoT/AI/车规电子/VR&AR等兴起，现新设备更换需求；我们预判本土前道技术逐成熟，未来国内增存量空间大，进展最快包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测等 ①国内Fab密集扩产，前道订单预计充沛；随工艺逐至28nm及以下，国产化进程有望持续；全球半导热度延续，

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北方华创
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2022-08-10 08:33:15

精研科技（300709.SZ）投资价值分析报告—围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头

∎核心观点：公司是国内领先的MIM产品生产商和解决方案提供商，十余年专攻定制化核心零部件产品，积极布局折叠屏转轴组件业务打开更大成长空间。短期来看，我们认为折叠屏手机相关业务（MIM零部件+转轴组装）有望为公司贡献最大利润增量；长期来看，公司以MIM为主业，在深耕消费电子的基础上拓展汽车、医疗业务，且战略化布局传动、精密塑胶件等板块，有望铸就精密制造平台型企业。我们看好公司在折叠屏手机趋势下的布局及成长机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司概览：布局MIM十余年的行业龙头，纵向由零部件延伸组

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精研科技

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2022-08-09 12:19:45

[太阳]【扁线：精达股份/长城科技/金杯电工】800V带动扁线盈利能力提升50%

[红包]800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制，长期看空间大。 [红包]常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率，提升能量转化效率1%，优化热传导，乃大势所趋。精达股份：21年出货1wt（车用6kt），22年预计2wt（车用1.2wt），23年产能可达6wt；长城科技：21年出货4kt，22年规划1w

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电连技术（300679.SZ）投资价值分析报告—汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线

∎核心观点：公司是国内领先的精密连接器制造商，目前产品集中于消费电子、工控、汽车连接器及周边，消费电子支撑了公司过去的高速成长，目前汽车高频高速连接器产品正受益于智能化+国产替代而快速放量，打开第二成长曲线；此外，公司近年来通过一系列收购扩大业务布局。我们看好公司中长期的业务拓展和业绩增长，给予首次覆盖。 ∎公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽

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2022-08-09 08:56:33

投资需要搞清楚为什么买，为什么卖

无论是股票投资、基金投资、房产投资还是其他类长期投资,借用大咖总结的结论就是解决以下几个问题：一、买什么这是最重要的第一个问题,股票需要建立一个备用池长期跟踪,对一批股票做到心中有数；基金需要了解不同基金经理风格、最大回撤与平均收益等；房产需要选择城市、地段、户型等等，投资诸如此类都需要在心里有一个样本。 2.什么价格买这是一个择时的问题,当然是越低越好,但也要认识到,任何资产都不可能买在最低点。估值合理是一个区域,而不是某一个点,解决什么时候买的问题，就是在合理估值以下,分批买入。 3.

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2022-08-09 08:32:38

新能源汽车行业美国政策点评—通胀削减法案通过，看好美国电动渗透率提升

∎核心观点：当地时间8月7日，美国参议院以51：50的投票结果通过了《通胀削减法案》（the Inflation Reduction Act，IRA），后续法案将提交给众议院审议。整体来看，该法案涉及总金额约7,400亿美元，将增加对大型企业征税力度，主要应用于应对气候变化、降低处方药成本、减少财政赤字等领域。其中，政府计划提供约3,690亿美元用于气候和清洁能源领域项目，包括鼓励购买电动车和氢燃料电池动力汽车以及部署充电站等，预计法案通过并由总统签署后将从2023年开始执行，预计对美国未来电动

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