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2022-08-08 17:22:36

[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

[玫瑰]1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7），2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接

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2022-08-08 12:39:19

【广发电新】新能源消纳压力渐显，“储、输、控”各尽其责

益我国电源以煤电为主，灵活调节资源稀缺，消纳压力明显高于以气电为主的欧美国家。大基地消纳压力初显。1-5月累计消纳率，蒙西风电仅87.7%(同比-0.8pct)，甘肃风电90.3%(同比-52pct)。消纳率显著影响新能源项目收益率，日益成为影响新能源发展的关键因素。经测算，消纳率下降1pct，光伏、风电资本金收益率下降 0.26pct、0.46pct。华新能源消纳面临“并网”和“调节”双约束。仅考虑调节约束，目前装机规划下，十四五新能源发电量占比快速逼近消纳上限。估算20年、25年我国电力系

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南网储能
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南网科技

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2022-08-08 09:37:37

消费信息整理

1、1-5月新疆白酒（折65度）产量1.49万千升，同增11.92%。 2、贵州茅台：1-7月全国范围回款60%左右，8月已打款。公司发布半年报，2022H1总营收594.44亿元（+17.2%），营收576.17亿元（+17.38%），归母净利润297.94亿元（+20.85%）。此外，第三代茅台专卖店亮相贵州省贵阳市。 3、五粮液：8月15日左右开始发7-9月货，预计8月底发货2/3。公司召开品牌经销商大会，围绕“三个上帝、六项措施、九大关系、十大体系”下功夫。 4、泸州老窖：国窖下周开始打

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贵州茅台
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今世缘

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2022-08-08 08:57:04

鼎通科技（688668.SH）2022 年中报点评—2022H1 业绩超预期，新能车业务逐

∎核心观点：连接器是长坡厚雪赛道，海外 5G 建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势下，连接器下游需求料将维持高景气度。2022Q2 业绩超预期增长后，我们预计公司全年高增长态势明确；同时，公司定增扩产工作亦顺利推行中，“海外 5G+新能源汽车”双增长逻辑有望持续强化。鉴于新能源汽车渗透率快速提升，行业销量预期持续上调，且公司新能源汽车业务新产品&新客户拓展超预期，我们上修公司 2022-2024年 EPS 预测至 2.28/3.34/4.57 元（原预测为 2.14/3.07/4.18 元）；给予

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鼎通科技

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2022-08-08 08:53:34

和而泰（002402.SZ）重大事项点评—发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能智控

∎ 核心观点：2022 年 8 月 2 日，公司发布非公开发行股票预案，拟向公司董事长刘建伟发行股票并募集资金 6.5 亿元，计划用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目以及补充流动资金。公司汽车电子业务已经和多家国际知名 Tier1 和国内新势力整车厂达成战略合作，在手订单超 80 亿，为后续高速增长奠定坚实基础。同时，公司战略布局储能控制业务，研发 BMS、PCS 产品，目前已有订单完成批量交付。此次非公开发行，彰显公司董事长对未来发展的信心，有利于公司加速推进汽车电子业务与储能控制业

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和而泰

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2022-08-08 08:48:25

法拉电子（600563.SH）投资价值分析报告—国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求

∎核心观点：法拉电子是国产薄膜电容龙头厂商，专注于薄膜电容领域50余年。近年来，公司抓住新能源需求爆发机遇，切入电动车及风光储龙头客户，有望凭借技术、供应链、客户资源等方面综合优势占据较高市场份额，成为新能源趋势下薄膜电容赛道的核心受益者，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎法拉电子专注薄膜电容50余年，完成新旧动能切换，正处于快速成长阶段。公司成立于1955年，自1967年以来持续专注于薄膜电容领域，是国内乃至全球范围内的龙头厂商。目前公司90%以上收入源自薄膜电容，下游应用包括照明、家电、工控、

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法拉电子

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2022-08-05 17:35:09

投资于我不勤奋必将亏损

原来基本不与周围熟悉的朋友交流股票，因为股票投资在我们这种小城市就会被人视为不务正业，风险极大，而且荐股永远都是吃力不讨好的事情，跌了损失一个朋友，涨了大多人会觉得是自己的功劳，市场的功劳。职业转换后开始了解投资股票基金朋友们的投资历程、买卖股票的方式以及入市以来的盈亏情况，除了几位专职或者长期持有茅台的大咖，能盈利的几乎为零。他们中很多人的模式亦如曾经刚刚入市的自己，不甚感慨！我唯一幸运的是稍微勤奋，通过微博、雪球、公众号、线下交流等方式不断找交流圈子，看投资大佬的笔记，从而多了些思考，16年

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2022-08-05 17:26:37

【西南计算机】重申“智能化”与“国产化”为2022两大投资主线

[礼物]把握“短”与“长”的节奏变化：自主可控是具备长期确定性的赛道，短期节奏变化极为关键。此前在没有事件催化的时候，市场更关注下游客户预算和厂商订单，在疫情等多方因素影响下，板块已回调进入高性价比的配置区间。本次外部事件刺激下，市场有望重新对长期确定性进行加码定价，相关后续的订单释放节奏也有望加速。 [礼物]本轮催化：围绕国产芯片产业链展开。近期美国开展的一系列行动与媒体传言，将进一步加强半导体产业链自主可控的重要性与紧迫性。从稀缺性角度出发，上游国产率越低的环节，愈能享受估值溢价，而EDA软

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凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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凯莱英

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2022-08-05 08:28:42

❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804

——————————— 近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明

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🔥🔥🔥【民生电子&军工】自主可控强诉求，重申特种半导体机遇

[太阳]关注特种半导体行业机遇，自主可控诉求强劲，叠加需求高增，重申板块配置逻辑： [玫瑰]武器装备需求高增，供应链厂商充分受益：十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长；从近期军演计划来看，台海问题进一步加快下游武器装备需求，强军成为重中之重。 [玫瑰]特种行业半导体自主可控成为主旋律：十三五末期以来，特种行业半导体自主可控诉求强劲，十四五期间更为明显，国内特种半导体赛道公司迎来重要发展窗口期。 [礼物]紫光国微：国微电子是国内特种集成电路领域龙头企业，目前已形成微处理器、FPGA、存储器、

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【天风医药】医药板块动态更新：小核酸疗法获得突破性进展，有望从罕见病走向常见病

2022年8月3日，Alnylam宣布siRNA疗法Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病（ATTR）三期临床获得积极数据，覆盖了wild-type的ATTR患者，这部分患者的人数为遗传性ATTR患者的5倍左右，未来siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病，不断取得新突破。以RNA为基础的疗法可按活动机制分类为：RNA干扰(RNAi)疗法、信使核糖核酸(mRNA)疗法、反义寡核苷酸（ASO）、小激活RNA(saRNA)疗法、规律成簇的间隔短回文重复(CRISPR)疗法等等。RNA疗

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【光大电子通信】四方光电：新增新能源主机厂项目定点，长期成长空间可期

👉车载订单持续突破：公司收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元。 👉产品线持续丰富：公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器，已获得主机厂一级供应商资格。公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺利转化，预计将对公司经营业绩产生积极影响。 👉累计定点数量超1000万：2021

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四方光电

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[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提升带来双重利好：1）在手订单转化率与转化速度提升；2）Q1涨价在Q3全面落地，预计Q3量

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比亚迪

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和而泰盘中大涨点评

[红包]和而泰盘中大涨点评：公司发布非公开发行预案落地，实控人董事长刘建伟以现金方式全部认购，拟募集资金总额6.5亿元，加码汽车电子和储能项目 [烟花]事件：8.2日晚，公司发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元，拟定价13.92元/股，限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。此次募集资金主要用于公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目（1亿）和补充流动资金（3亿）。

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[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

[玫瑰]1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7），2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接

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【广发电新】新能源消纳压力渐显，“储、输、控”各尽其责

益我国电源以煤电为主，灵活调节资源稀缺，消纳压力明显高于以气电为主的欧美国家。大基地消纳压力初显。1-5月累计消纳率，蒙西风电仅87.7%(同比-0.8pct)，甘肃风电90.3%(同比-52pct)。消纳率显著影响新能源项目收益率，日益成为影响新能源发展的关键因素。经测算，消纳率下降1pct，光伏、风电资本金收益率下降 0.26pct、0.46pct。华新能源消纳面临“并网”和“调节”双约束。仅考虑调节约束，目前装机规划下，十四五新能源发电量占比快速逼近消纳上限。估算20年、25年我国电力系

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消费信息整理

1、1-5月新疆白酒（折65度）产量1.49万千升，同增11.92%。 2、贵州茅台：1-7月全国范围回款60%左右，8月已打款。公司发布半年报，2022H1总营收594.44亿元（+17.2%），营收576.17亿元（+17.38%），归母净利润297.94亿元（+20.85%）。此外，第三代茅台专卖店亮相贵州省贵阳市。 3、五粮液：8月15日左右开始发7-9月货，预计8月底发货2/3。公司召开品牌经销商大会，围绕“三个上帝、六项措施、九大关系、十大体系”下功夫。 4、泸州老窖：国窖下周开始打

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鼎通科技（688668.SH）2022 年中报点评—2022H1 业绩超预期，新能车业务逐

∎核心观点：连接器是长坡厚雪赛道，海外 5G 建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势下，连接器下游需求料将维持高景气度。2022Q2 业绩超预期增长后，我们预计公司全年高增长态势明确；同时，公司定增扩产工作亦顺利推行中，“海外 5G+新能源汽车”双增长逻辑有望持续强化。鉴于新能源汽车渗透率快速提升，行业销量预期持续上调，且公司新能源汽车业务新产品&新客户拓展超预期，我们上修公司 2022-2024年 EPS 预测至 2.28/3.34/4.57 元（原预测为 2.14/3.07/4.18 元）；给予

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∎ 核心观点：2022 年 8 月 2 日，公司发布非公开发行股票预案，拟向公司董事长刘建伟发行股票并募集资金 6.5 亿元，计划用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目以及补充流动资金。公司汽车电子业务已经和多家国际知名 Tier1 和国内新势力整车厂达成战略合作，在手订单超 80 亿，为后续高速增长奠定坚实基础。同时，公司战略布局储能控制业务，研发 BMS、PCS 产品，目前已有订单完成批量交付。此次非公开发行，彰显公司董事长对未来发展的信心，有利于公司加速推进汽车电子业务与储能控制业

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法拉电子（600563.SH）投资价值分析报告—国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求

∎核心观点：法拉电子是国产薄膜电容龙头厂商，专注于薄膜电容领域50余年。近年来，公司抓住新能源需求爆发机遇，切入电动车及风光储龙头客户，有望凭借技术、供应链、客户资源等方面综合优势占据较高市场份额，成为新能源趋势下薄膜电容赛道的核心受益者，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎法拉电子专注薄膜电容50余年，完成新旧动能切换，正处于快速成长阶段。公司成立于1955年，自1967年以来持续专注于薄膜电容领域，是国内乃至全球范围内的龙头厂商。目前公司90%以上收入源自薄膜电容，下游应用包括照明、家电、工控、

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原来基本不与周围熟悉的朋友交流股票，因为股票投资在我们这种小城市就会被人视为不务正业，风险极大，而且荐股永远都是吃力不讨好的事情，跌了损失一个朋友，涨了大多人会觉得是自己的功劳，市场的功劳。职业转换后开始了解投资股票基金朋友们的投资历程、买卖股票的方式以及入市以来的盈亏情况，除了几位专职或者长期持有茅台的大咖，能盈利的几乎为零。他们中很多人的模式亦如曾经刚刚入市的自己，不甚感慨！我唯一幸运的是稍微勤奋，通过微博、雪球、公众号、线下交流等方式不断找交流圈子，看投资大佬的笔记，从而多了些思考，16年

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【西南计算机】重申“智能化”与“国产化”为2022两大投资主线

[礼物]把握“短”与“长”的节奏变化：自主可控是具备长期确定性的赛道，短期节奏变化极为关键。此前在没有事件催化的时候，市场更关注下游客户预算和厂商订单，在疫情等多方因素影响下，板块已回调进入高性价比的配置区间。本次外部事件刺激下，市场有望重新对长期确定性进行加码定价，相关后续的订单释放节奏也有望加速。 [礼物]本轮催化：围绕国产芯片产业链展开。近期美国开展的一系列行动与媒体传言，将进一步加强半导体产业链自主可控的重要性与紧迫性。从稀缺性角度出发，上游国产率越低的环节，愈能享受估值溢价，而EDA软

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🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804

——————————— 近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明

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[太阳]关注特种半导体行业机遇，自主可控诉求强劲，叠加需求高增，重申板块配置逻辑： [玫瑰]武器装备需求高增，供应链厂商充分受益：十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长；从近期军演计划来看，台海问题进一步加快下游武器装备需求，强军成为重中之重。 [玫瑰]特种行业半导体自主可控成为主旋律：十三五末期以来，特种行业半导体自主可控诉求强劲，十四五期间更为明显，国内特种半导体赛道公司迎来重要发展窗口期。 [礼物]紫光国微：国微电子是国内特种集成电路领域龙头企业，目前已形成微处理器、FPGA、存储器、

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【天风医药】医药板块动态更新：小核酸疗法获得突破性进展，有望从罕见病走向常见病

2022年8月3日，Alnylam宣布siRNA疗法Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病（ATTR）三期临床获得积极数据，覆盖了wild-type的ATTR患者，这部分患者的人数为遗传性ATTR患者的5倍左右，未来siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病，不断取得新突破。以RNA为基础的疗法可按活动机制分类为：RNA干扰(RNAi)疗法、信使核糖核酸(mRNA)疗法、反义寡核苷酸（ASO）、小激活RNA(saRNA)疗法、规律成簇的间隔短回文重复(CRISPR)疗法等等。RNA疗

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【光大电子通信】四方光电：新增新能源主机厂项目定点，长期成长空间可期

👉车载订单持续突破：公司收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元。 👉产品线持续丰富：公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器，已获得主机厂一级供应商资格。公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺利转化，预计将对公司经营业绩产生积极影响。 👉累计定点数量超1000万：2021

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[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提升带来双重利好：1）在手订单转化率与转化速度提升；2）Q1涨价在Q3全面落地，预计Q3量

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2022-08-03 17:25:56

和而泰盘中大涨点评

[红包]和而泰盘中大涨点评：公司发布非公开发行预案落地，实控人董事长刘建伟以现金方式全部认购，拟募集资金总额6.5亿元，加码汽车电子和储能项目 [烟花]事件：8.2日晚，公司发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元，拟定价13.92元/股，限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。此次募集资金主要用于公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目（1亿）和补充流动资金（3亿）。

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2022-08-08 17:22:36

[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

[玫瑰]1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7），2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接

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2022-08-08 12:39:19

【广发电新】新能源消纳压力渐显，“储、输、控”各尽其责

益我国电源以煤电为主，灵活调节资源稀缺，消纳压力明显高于以气电为主的欧美国家。大基地消纳压力初显。1-5月累计消纳率，蒙西风电仅87.7%(同比-0.8pct)，甘肃风电90.3%(同比-52pct)。消纳率显著影响新能源项目收益率，日益成为影响新能源发展的关键因素。经测算，消纳率下降1pct，光伏、风电资本金收益率下降 0.26pct、0.46pct。华新能源消纳面临“并网”和“调节”双约束。仅考虑调节约束，目前装机规划下，十四五新能源发电量占比快速逼近消纳上限。估算20年、25年我国电力系

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南网储能
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南网科技

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2022-08-08 09:37:37

消费信息整理

1、1-5月新疆白酒（折65度）产量1.49万千升，同增11.92%。 2、贵州茅台：1-7月全国范围回款60%左右，8月已打款。公司发布半年报，2022H1总营收594.44亿元（+17.2%），营收576.17亿元（+17.38%），归母净利润297.94亿元（+20.85%）。此外，第三代茅台专卖店亮相贵州省贵阳市。 3、五粮液：8月15日左右开始发7-9月货，预计8月底发货2/3。公司召开品牌经销商大会，围绕“三个上帝、六项措施、九大关系、十大体系”下功夫。 4、泸州老窖：国窖下周开始打

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贵州茅台
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今世缘

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2022-08-08 08:57:04

鼎通科技（688668.SH）2022 年中报点评—2022H1 业绩超预期，新能车业务逐

∎核心观点：连接器是长坡厚雪赛道，海外 5G 建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势下，连接器下游需求料将维持高景气度。2022Q2 业绩超预期增长后，我们预计公司全年高增长态势明确；同时，公司定增扩产工作亦顺利推行中，“海外 5G+新能源汽车”双增长逻辑有望持续强化。鉴于新能源汽车渗透率快速提升，行业销量预期持续上调，且公司新能源汽车业务新产品&新客户拓展超预期，我们上修公司 2022-2024年 EPS 预测至 2.28/3.34/4.57 元（原预测为 2.14/3.07/4.18 元）；给予

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鼎通科技

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2022-08-08 08:53:34

和而泰（002402.SZ）重大事项点评—发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能智控

∎ 核心观点：2022 年 8 月 2 日，公司发布非公开发行股票预案，拟向公司董事长刘建伟发行股票并募集资金 6.5 亿元，计划用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目以及补充流动资金。公司汽车电子业务已经和多家国际知名 Tier1 和国内新势力整车厂达成战略合作，在手订单超 80 亿，为后续高速增长奠定坚实基础。同时，公司战略布局储能控制业务，研发 BMS、PCS 产品，目前已有订单完成批量交付。此次非公开发行，彰显公司董事长对未来发展的信心，有利于公司加速推进汽车电子业务与储能控制业

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和而泰

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2022-08-08 08:48:25

法拉电子（600563.SH）投资价值分析报告—国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求

∎核心观点：法拉电子是国产薄膜电容龙头厂商，专注于薄膜电容领域50余年。近年来，公司抓住新能源需求爆发机遇，切入电动车及风光储龙头客户，有望凭借技术、供应链、客户资源等方面综合优势占据较高市场份额，成为新能源趋势下薄膜电容赛道的核心受益者，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎法拉电子专注薄膜电容50余年，完成新旧动能切换，正处于快速成长阶段。公司成立于1955年，自1967年以来持续专注于薄膜电容领域，是国内乃至全球范围内的龙头厂商。目前公司90%以上收入源自薄膜电容，下游应用包括照明、家电、工控、

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法拉电子

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2022-08-05 17:35:09

投资于我不勤奋必将亏损

原来基本不与周围熟悉的朋友交流股票，因为股票投资在我们这种小城市就会被人视为不务正业，风险极大，而且荐股永远都是吃力不讨好的事情，跌了损失一个朋友，涨了大多人会觉得是自己的功劳，市场的功劳。职业转换后开始了解投资股票基金朋友们的投资历程、买卖股票的方式以及入市以来的盈亏情况，除了几位专职或者长期持有茅台的大咖，能盈利的几乎为零。他们中很多人的模式亦如曾经刚刚入市的自己，不甚感慨！我唯一幸运的是稍微勤奋，通过微博、雪球、公众号、线下交流等方式不断找交流圈子，看投资大佬的笔记，从而多了些思考，16年

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2022-08-05 17:26:37

【西南计算机】重申“智能化”与“国产化”为2022两大投资主线

[礼物]把握“短”与“长”的节奏变化：自主可控是具备长期确定性的赛道，短期节奏变化极为关键。此前在没有事件催化的时候，市场更关注下游客户预算和厂商订单，在疫情等多方因素影响下，板块已回调进入高性价比的配置区间。本次外部事件刺激下，市场有望重新对长期确定性进行加码定价，相关后续的订单释放节奏也有望加速。 [礼物]本轮催化：围绕国产芯片产业链展开。近期美国开展的一系列行动与媒体传言，将进一步加强半导体产业链自主可控的重要性与紧迫性。从稀缺性角度出发，上游国产率越低的环节，愈能享受估值溢价，而EDA软

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2022-08-05 08:30:19

凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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凯莱英

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2022-08-05 08:28:42

❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804

——————————— 近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明

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2022-08-05 08:26:30

🔥🔥🔥【民生电子&军工】自主可控强诉求，重申特种半导体机遇

[太阳]关注特种半导体行业机遇，自主可控诉求强劲，叠加需求高增，重申板块配置逻辑： [玫瑰]武器装备需求高增，供应链厂商充分受益：十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长；从近期军演计划来看，台海问题进一步加快下游武器装备需求，强军成为重中之重。 [玫瑰]特种行业半导体自主可控成为主旋律：十三五末期以来，特种行业半导体自主可控诉求强劲，十四五期间更为明显，国内特种半导体赛道公司迎来重要发展窗口期。 [礼物]紫光国微：国微电子是国内特种集成电路领域龙头企业，目前已形成微处理器、FPGA、存储器、

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【天风医药】医药板块动态更新：小核酸疗法获得突破性进展，有望从罕见病走向常见病

2022年8月3日，Alnylam宣布siRNA疗法Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病（ATTR）三期临床获得积极数据，覆盖了wild-type的ATTR患者，这部分患者的人数为遗传性ATTR患者的5倍左右，未来siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病，不断取得新突破。以RNA为基础的疗法可按活动机制分类为：RNA干扰(RNAi)疗法、信使核糖核酸(mRNA)疗法、反义寡核苷酸（ASO）、小激活RNA(saRNA)疗法、规律成簇的间隔短回文重复(CRISPR)疗法等等。RNA疗

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药明康德

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2022-08-04 08:48:02

【光大电子通信】四方光电：新增新能源主机厂项目定点，长期成长空间可期

👉车载订单持续突破：公司收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元。 👉产品线持续丰富：公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器，已获得主机厂一级供应商资格。公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺利转化，预计将对公司经营业绩产生积极影响。 👉累计定点数量超1000万：2021

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四方光电

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2022-08-04 08:46:54

[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提升带来双重利好：1）在手订单转化率与转化速度提升；2）Q1涨价在Q3全面落地，预计Q3量

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比亚迪

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和而泰盘中大涨点评

[红包]和而泰盘中大涨点评：公司发布非公开发行预案落地，实控人董事长刘建伟以现金方式全部认购，拟募集资金总额6.5亿元，加码汽车电子和储能项目 [烟花]事件：8.2日晚，公司发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元，拟定价13.92元/股，限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。此次募集资金主要用于公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目（1亿）和补充流动资金（3亿）。

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[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

[玫瑰]1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7），2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接

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2022-08-08 12:39:19

【广发电新】新能源消纳压力渐显，“储、输、控”各尽其责

益我国电源以煤电为主，灵活调节资源稀缺，消纳压力明显高于以气电为主的欧美国家。大基地消纳压力初显。1-5月累计消纳率，蒙西风电仅87.7%(同比-0.8pct)，甘肃风电90.3%(同比-52pct)。消纳率显著影响新能源项目收益率，日益成为影响新能源发展的关键因素。经测算，消纳率下降1pct，光伏、风电资本金收益率下降 0.26pct、0.46pct。华新能源消纳面临“并网”和“调节”双约束。仅考虑调节约束，目前装机规划下，十四五新能源发电量占比快速逼近消纳上限。估算20年、25年我国电力系

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消费信息整理

1、1-5月新疆白酒（折65度）产量1.49万千升，同增11.92%。 2、贵州茅台：1-7月全国范围回款60%左右，8月已打款。公司发布半年报，2022H1总营收594.44亿元（+17.2%），营收576.17亿元（+17.38%），归母净利润297.94亿元（+20.85%）。此外，第三代茅台专卖店亮相贵州省贵阳市。 3、五粮液：8月15日左右开始发7-9月货，预计8月底发货2/3。公司召开品牌经销商大会，围绕“三个上帝、六项措施、九大关系、十大体系”下功夫。 4、泸州老窖：国窖下周开始打

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鼎通科技（688668.SH）2022 年中报点评—2022H1 业绩超预期，新能车业务逐

∎核心观点：连接器是长坡厚雪赛道，海外 5G 建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势下，连接器下游需求料将维持高景气度。2022Q2 业绩超预期增长后，我们预计公司全年高增长态势明确；同时，公司定增扩产工作亦顺利推行中，“海外 5G+新能源汽车”双增长逻辑有望持续强化。鉴于新能源汽车渗透率快速提升，行业销量预期持续上调，且公司新能源汽车业务新产品&新客户拓展超预期，我们上修公司 2022-2024年 EPS 预测至 2.28/3.34/4.57 元（原预测为 2.14/3.07/4.18 元）；给予

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和而泰（002402.SZ）重大事项点评—发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能智控

∎ 核心观点：2022 年 8 月 2 日，公司发布非公开发行股票预案，拟向公司董事长刘建伟发行股票并募集资金 6.5 亿元，计划用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目以及补充流动资金。公司汽车电子业务已经和多家国际知名 Tier1 和国内新势力整车厂达成战略合作，在手订单超 80 亿，为后续高速增长奠定坚实基础。同时，公司战略布局储能控制业务，研发 BMS、PCS 产品，目前已有订单完成批量交付。此次非公开发行，彰显公司董事长对未来发展的信心，有利于公司加速推进汽车电子业务与储能控制业

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法拉电子（600563.SH）投资价值分析报告—国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求

∎核心观点：法拉电子是国产薄膜电容龙头厂商，专注于薄膜电容领域50余年。近年来，公司抓住新能源需求爆发机遇，切入电动车及风光储龙头客户，有望凭借技术、供应链、客户资源等方面综合优势占据较高市场份额，成为新能源趋势下薄膜电容赛道的核心受益者，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎法拉电子专注薄膜电容50余年，完成新旧动能切换，正处于快速成长阶段。公司成立于1955年，自1967年以来持续专注于薄膜电容领域，是国内乃至全球范围内的龙头厂商。目前公司90%以上收入源自薄膜电容，下游应用包括照明、家电、工控、

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投资于我不勤奋必将亏损

原来基本不与周围熟悉的朋友交流股票，因为股票投资在我们这种小城市就会被人视为不务正业，风险极大，而且荐股永远都是吃力不讨好的事情，跌了损失一个朋友，涨了大多人会觉得是自己的功劳，市场的功劳。职业转换后开始了解投资股票基金朋友们的投资历程、买卖股票的方式以及入市以来的盈亏情况，除了几位专职或者长期持有茅台的大咖，能盈利的几乎为零。他们中很多人的模式亦如曾经刚刚入市的自己，不甚感慨！我唯一幸运的是稍微勤奋，通过微博、雪球、公众号、线下交流等方式不断找交流圈子，看投资大佬的笔记，从而多了些思考，16年

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【西南计算机】重申“智能化”与“国产化”为2022两大投资主线

[礼物]把握“短”与“长”的节奏变化：自主可控是具备长期确定性的赛道，短期节奏变化极为关键。此前在没有事件催化的时候，市场更关注下游客户预算和厂商订单，在疫情等多方因素影响下，板块已回调进入高性价比的配置区间。本次外部事件刺激下，市场有望重新对长期确定性进行加码定价，相关后续的订单释放节奏也有望加速。 [礼物]本轮催化：围绕国产芯片产业链展开。近期美国开展的一系列行动与媒体传言，将进一步加强半导体产业链自主可控的重要性与紧迫性。从稀缺性角度出发，上游国产率越低的环节，愈能享受估值溢价，而EDA软

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凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804

——————————— 近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明

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🔥🔥🔥【民生电子&军工】自主可控强诉求，重申特种半导体机遇

[太阳]关注特种半导体行业机遇，自主可控诉求强劲，叠加需求高增，重申板块配置逻辑： [玫瑰]武器装备需求高增，供应链厂商充分受益：十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长；从近期军演计划来看，台海问题进一步加快下游武器装备需求，强军成为重中之重。 [玫瑰]特种行业半导体自主可控成为主旋律：十三五末期以来，特种行业半导体自主可控诉求强劲，十四五期间更为明显，国内特种半导体赛道公司迎来重要发展窗口期。 [礼物]紫光国微：国微电子是国内特种集成电路领域龙头企业，目前已形成微处理器、FPGA、存储器、

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【天风医药】医药板块动态更新：小核酸疗法获得突破性进展，有望从罕见病走向常见病

2022年8月3日，Alnylam宣布siRNA疗法Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病（ATTR）三期临床获得积极数据，覆盖了wild-type的ATTR患者，这部分患者的人数为遗传性ATTR患者的5倍左右，未来siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病，不断取得新突破。以RNA为基础的疗法可按活动机制分类为：RNA干扰(RNAi)疗法、信使核糖核酸(mRNA)疗法、反义寡核苷酸（ASO）、小激活RNA(saRNA)疗法、规律成簇的间隔短回文重复(CRISPR)疗法等等。RNA疗

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【光大电子通信】四方光电：新增新能源主机厂项目定点，长期成长空间可期

👉车载订单持续突破：公司收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元。 👉产品线持续丰富：公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器，已获得主机厂一级供应商资格。公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺利转化，预计将对公司经营业绩产生积极影响。 👉累计定点数量超1000万：2021

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[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提升带来双重利好：1）在手订单转化率与转化速度提升；2）Q1涨价在Q3全面落地，预计Q3量

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2022-08-03 17:25:56

和而泰盘中大涨点评

[红包]和而泰盘中大涨点评：公司发布非公开发行预案落地，实控人董事长刘建伟以现金方式全部认购，拟募集资金总额6.5亿元，加码汽车电子和储能项目 [烟花]事件：8.2日晚，公司发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元，拟定价13.92元/股，限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。此次募集资金主要用于公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目（1亿）和补充流动资金（3亿）。

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2022-08-08 17:22:36

[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部，短期和长期布局绝佳买点

[玫瑰]1）从营收利润体量看，公司成长空间巨大。经过几十年行业发展，全球半导体测试设备商呈现寡头竞争，爱德万和泰瑞达为全球龙头，营收规模在全球半导体设备商中均排名前10（爱德万第6、泰瑞达第7），2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润，爱德万217亿营收、45亿利润，华峰测控9亿收入、4亿利润，对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2）从产品布局看，公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数，不属于工艺设备，和制程的直接

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华峰测控

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2022-08-08 12:39:19

【广发电新】新能源消纳压力渐显，“储、输、控”各尽其责

益我国电源以煤电为主，灵活调节资源稀缺，消纳压力明显高于以气电为主的欧美国家。大基地消纳压力初显。1-5月累计消纳率，蒙西风电仅87.7%(同比-0.8pct)，甘肃风电90.3%(同比-52pct)。消纳率显著影响新能源项目收益率，日益成为影响新能源发展的关键因素。经测算，消纳率下降1pct，光伏、风电资本金收益率下降 0.26pct、0.46pct。华新能源消纳面临“并网”和“调节”双约束。仅考虑调节约束，目前装机规划下，十四五新能源发电量占比快速逼近消纳上限。估算20年、25年我国电力系

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南网储能
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南网科技

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2022-08-08 09:37:37

消费信息整理

1、1-5月新疆白酒（折65度）产量1.49万千升，同增11.92%。 2、贵州茅台：1-7月全国范围回款60%左右，8月已打款。公司发布半年报，2022H1总营收594.44亿元（+17.2%），营收576.17亿元（+17.38%），归母净利润297.94亿元（+20.85%）。此外，第三代茅台专卖店亮相贵州省贵阳市。 3、五粮液：8月15日左右开始发7-9月货，预计8月底发货2/3。公司召开品牌经销商大会，围绕“三个上帝、六项措施、九大关系、十大体系”下功夫。 4、泸州老窖：国窖下周开始打

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今世缘

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2022-08-08 08:57:04

鼎通科技（688668.SH）2022 年中报点评—2022H1 业绩超预期，新能车业务逐

∎核心观点：连接器是长坡厚雪赛道，海外 5G 建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势下，连接器下游需求料将维持高景气度。2022Q2 业绩超预期增长后，我们预计公司全年高增长态势明确；同时，公司定增扩产工作亦顺利推行中，“海外 5G+新能源汽车”双增长逻辑有望持续强化。鉴于新能源汽车渗透率快速提升，行业销量预期持续上调，且公司新能源汽车业务新产品&新客户拓展超预期，我们上修公司 2022-2024年 EPS 预测至 2.28/3.34/4.57 元（原预测为 2.14/3.07/4.18 元）；给予

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2022-08-08 08:53:34

和而泰（002402.SZ）重大事项点评—发布非公开发行预案，加码汽车电子和储能智控

∎ 核心观点：2022 年 8 月 2 日，公司发布非公开发行股票预案，拟向公司董事长刘建伟发行股票并募集资金 6.5 亿元，计划用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目以及补充流动资金。公司汽车电子业务已经和多家国际知名 Tier1 和国内新势力整车厂达成战略合作，在手订单超 80 亿，为后续高速增长奠定坚实基础。同时，公司战略布局储能控制业务，研发 BMS、PCS 产品，目前已有订单完成批量交付。此次非公开发行，彰显公司董事长对未来发展的信心，有利于公司加速推进汽车电子业务与储能控制业

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2022-08-08 08:48:25

法拉电子（600563.SH）投资价值分析报告—国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求

∎核心观点：法拉电子是国产薄膜电容龙头厂商，专注于薄膜电容领域50余年。近年来，公司抓住新能源需求爆发机遇，切入电动车及风光储龙头客户，有望凭借技术、供应链、客户资源等方面综合优势占据较高市场份额，成为新能源趋势下薄膜电容赛道的核心受益者，首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎法拉电子专注薄膜电容50余年，完成新旧动能切换，正处于快速成长阶段。公司成立于1955年，自1967年以来持续专注于薄膜电容领域，是国内乃至全球范围内的龙头厂商。目前公司90%以上收入源自薄膜电容，下游应用包括照明、家电、工控、

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2022-08-05 17:35:09

投资于我不勤奋必将亏损

原来基本不与周围熟悉的朋友交流股票，因为股票投资在我们这种小城市就会被人视为不务正业，风险极大，而且荐股永远都是吃力不讨好的事情，跌了损失一个朋友，涨了大多人会觉得是自己的功劳，市场的功劳。职业转换后开始了解投资股票基金朋友们的投资历程、买卖股票的方式以及入市以来的盈亏情况，除了几位专职或者长期持有茅台的大咖，能盈利的几乎为零。他们中很多人的模式亦如曾经刚刚入市的自己，不甚感慨！我唯一幸运的是稍微勤奋，通过微博、雪球、公众号、线下交流等方式不断找交流圈子，看投资大佬的笔记，从而多了些思考，16年

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2022-08-05 17:26:37

【西南计算机】重申“智能化”与“国产化”为2022两大投资主线

[礼物]把握“短”与“长”的节奏变化：自主可控是具备长期确定性的赛道，短期节奏变化极为关键。此前在没有事件催化的时候，市场更关注下游客户预算和厂商订单，在疫情等多方因素影响下，板块已回调进入高性价比的配置区间。本次外部事件刺激下，市场有望重新对长期确定性进行加码定价，相关后续的订单释放节奏也有望加速。 [礼物]本轮催化：围绕国产芯片产业链展开。近期美国开展的一系列行动与媒体传言，将进一步加强半导体产业链自主可控的重要性与紧迫性。从稀缺性角度出发，上游国产率越低的环节，愈能享受估值溢价，而EDA软

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2022-08-05 08:30:19

凯莱英回购点评

🔥凯莱英回购点评：拟回购4-8亿股票，用于新一轮股权激励！公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满，2022年业绩保持高确定性+高增速！2022年23倍PE，持续重点推荐！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [玫瑰]【事件】8月3日晚，公司公告回购方案，拟用自有资金回购4-8亿元股票，回购价格不超过290元/股；预计回购约138-276万股，占总股本的0.4%-0.81%；回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本；以建立长期激励机制，吸引和保留技术人才。【观

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2022-08-05 08:28:42

❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804

——————————— 近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下： 🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。 1、下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显，（公司供应能力在1.1-1.2万吨），考虑到供需紧张，下半年行业无大的新增产能，公司也只是依赖转产带来新增产能，公司对部分客户发了涨价函，对大客户通过导入新产品希望提升加工费（客户对公司新产品性能很认可，目前处于谈价阶段），期望加工费涨幅在1k。 2、明年：鼎胜明

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鼎胜新材

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2022-08-05 08:26:30

🔥🔥🔥【民生电子&军工】自主可控强诉求，重申特种半导体机遇

[太阳]关注特种半导体行业机遇，自主可控诉求强劲，叠加需求高增，重申板块配置逻辑： [玫瑰]武器装备需求高增，供应链厂商充分受益：十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长；从近期军演计划来看，台海问题进一步加快下游武器装备需求，强军成为重中之重。 [玫瑰]特种行业半导体自主可控成为主旋律：十三五末期以来，特种行业半导体自主可控诉求强劲，十四五期间更为明显，国内特种半导体赛道公司迎来重要发展窗口期。 [礼物]紫光国微：国微电子是国内特种集成电路领域龙头企业，目前已形成微处理器、FPGA、存储器、

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2022-08-04 12:11:42

【天风医药】医药板块动态更新：小核酸疗法获得突破性进展，有望从罕见病走向常见病

2022年8月3日，Alnylam宣布siRNA疗法Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病（ATTR）三期临床获得积极数据，覆盖了wild-type的ATTR患者，这部分患者的人数为遗传性ATTR患者的5倍左右，未来siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病，不断取得新突破。以RNA为基础的疗法可按活动机制分类为：RNA干扰(RNAi)疗法、信使核糖核酸(mRNA)疗法、反义寡核苷酸（ASO）、小激活RNA(saRNA)疗法、规律成簇的间隔短回文重复(CRISPR)疗法等等。RNA疗

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药明康德

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【光大电子通信】四方光电：新增新能源主机厂项目定点，长期成长空间可期

👉车载订单持续突破：公司收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。根据客户预测，上述项目定点预计生命周期为5年，总金额约为1.16亿元。 👉产品线持续丰富：公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器，已获得主机厂一级供应商资格。公司不断增加的项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺利转化，预计将对公司经营业绩产生积极影响。 👉累计定点数量超1000万：2021

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[庆祝]【国金电车】比亚迪7月销量点评：产能提升超预期，月销16.2w，环比+2.9w

[烟花]事件：比亚迪公布7月销量，新能源乘用车16.22w (纯电/ 插混: 8.10w/ 8.12w)，同/环比+224.1/+21.3%。1-7月累计80.04w (纯电/ 插混: 40.45w/ 39.59w)，同比+299.7%。22Q1/Q2销量分别为 28.5/35.3w。7月动力电池及储能装机量7.29GWh，累计装机量41.33GWh。 [玫瑰]点评：本月公司产能大幅提升，环比+21%。产能提升带来双重利好：1）在手订单转化率与转化速度提升；2）Q1涨价在Q3全面落地，预计Q3量

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2022-08-03 17:25:56

和而泰盘中大涨点评

[红包]和而泰盘中大涨点评：公司发布非公开发行预案落地，实控人董事长刘建伟以现金方式全部认购，拟募集资金总额6.5亿元，加码汽车电子和储能项目 [烟花]事件：8.2日晚，公司发布非公开发行股票预案。拟向公司董事长刘建伟发行股票4669.54万股，拟募集资金总额6.5亿元，拟定价13.92元/股，限售安排为：发行对象自发行结束之日起 18 个月内不得转让、原持有股份18个月内也不得转让。此次募集资金主要用于公司汽车电子全球运营中心建设项目（2.5亿）、数智储能项目（1亿）和补充流动资金（3亿）。

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