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中线波段的散户

2023-07-06 08:32:05

7.5稀土矿物

稀土会不会成为主线

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0.62
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中线波段的散户

2023-07-04 12:34:18

心塞！

昨天之前陆续卖出智能驾驶三剑客: 华阳、德赛、赛力斯还有一个昆船智能！好好反思，以后每天晚上减持总结RPS，坚决不能卖飞

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0.23
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2023-07-03 08:53:12

周末舆情热度：

①半导体-6月30日，荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施（茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等）； ②无人驾驶-五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升（德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等）； ③星闪联盟-2023年7月1日，华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开，集中展示星闪联盟最新成果（创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等）； ④复合铜箔-浙商证券：23年为复合铜箔产业突破元年，需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代（宝明科技、

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2023-07-03 08:52:10

【国盛军工】军工：拐点已到，Q3或是今年最有为阶段

————————————— 2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】： 1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量，十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速，未来几个季度军工景气度环比向上确定，行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析

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2023-06-29 16:58:53

【盘面最强主线】

机器人继续爆发，同时围绕机器人的支线也起来了，磁材、机器视觉等【连板结构梳理】机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密，丰立智能，埃夫特，襄阳轴承，巨轮智能，联诚精密机器视觉，博杰股份，远大智能，赛为智能，奥比中光上游磁材，英洛华，大地熊，中科磁业，金力永磁，正海磁材 2.新能源光伏链 hjt，迈为股份大涨，帝科股份，乾京园林，金辰股份辅材，欧晶科技，鑫铂股份，意华股份，石英股份 3.半导体。存储，万润科技，

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2023-06-29 16:58:00

【民生计算机】计算机行业2023年中报前瞻

临近2023年中报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下：归母净利润、收入同比增速30%-50%： 1）归母净利润端：捷顺科技（同比大幅增长）、超图软件（同比大幅增长）、国能日新（yoy+35%）、科远智慧（yoy+30%）、上海钢联（同比大幅增长）、润泽科技（yoy+40%）、恒生电子（同比大幅增长）、新国都（同比大幅增长）。 2）收入端：中控技术（yoy+30%）、吉大正元（yoy+40%）、顶点软件（同比快速增长）。归母净利

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2023-06-29 16:57:36

【国海电新】HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破（6.29）

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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2023-06-21 08:46:37

周二舆情热度：

①游戏-6月游戏版号即将发布，市场传闻本月要发100个版号（巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等）； ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行（步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等）； ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好，新接单持续高于过去五年均值（中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等）； ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息（科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万

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2023-06-20 17:44:33

红包]浙商机械邱世梁|王华君【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造，持续推

1、近日，华为全资成立东莞极目机器有限公司，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模：马斯克认为未来

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2023-06-14 08:49:21

周二舆情热度：

①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布（岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等）； ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾，或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等）； ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办（完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等）； ④大科技-国家发改委：对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性

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2023-06-14 08:27:24

科大讯飞（002230.SZ）深度跟踪报告—大模型国家队，AI应用场景未来可期

核心观点：公司发布星火大模型，提供超预期的真机互动体验，并揭示基于自身业务的丰富的商业化路径，有望携手生态伙伴打造庞大产业生态。目前，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT水平，公司计划10月24日前实现对ChatGPT的能力对标，年内有望不断升级能力。公司发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果，AI学习机、智能办公本、讯飞听见等爆款产品能力迎来全面升级，未来商业化前景广阔。此外，公司还将拓展医疗、城市、司法、工业等更多行业，实现大模型赋能。我们看好公司在人工智能核心

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科大讯飞

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2023-06-13 09:00:32

周一舆情热度

①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万

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2023-06-13 08:30:52

互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现，回购及分红增强

∎核心观点：4月至今，中概互联网指数下跌11%，主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面，截至6月9日，恒生科技指数NTM PE为21.9x，低于3年历史均值1个标准差，板块估值重回历史低位。业绩层面，2023Q1主要公司收入及利润均超预期，2023Q2业绩预期调整则有所分化，阿里、京东受低价策略等因素影响，收入一致预期有所下调，而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为，短期板块的波动主要受外部因素扰动较大，建议关注

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2023-06-12 16:24:10

随便聊聊

我不会技术，科创50指数这个K线图大家可以多看看，最低位置853.21，这个位置应该是不会再破的，目前位置1026.64，最高1726.19。极端行情下跌到850点，指数也就不到200个点，跌幅算20%，而要上去就算到1500点，那就有接近50%的收益，到2000点就是一倍收益，如果会做波段，收益率自然可以更高。目前科创50成交量不到800亿，空间还是可以战略看多的，极端观点说打仗啊或者什么的，反正就是不看多中国，如果有这担心存大额存单都是不靠谱的，更不要投资，贬值或者银行倒闭可能会亏的更多

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2023-06-12 12:06:47

【FSD完整版有望解禁，L3自动驾驶加速到来】

6月9日，华为汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后，FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速，L3正加速到来！大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4，其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升，已接近准L4级别的体验（不用区分特定场景的自动驾驶）。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升，自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形

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【国盛军工】军工：拐点已到，Q3或是今年最有为阶段

————————————— 2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】： 1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量，十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速，未来几个季度军工景气度环比向上确定，行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析

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机器人继续爆发，同时围绕机器人的支线也起来了，磁材、机器视觉等【连板结构梳理】机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密，丰立智能，埃夫特，襄阳轴承，巨轮智能，联诚精密机器视觉，博杰股份，远大智能，赛为智能，奥比中光上游磁材，英洛华，大地熊，中科磁业，金力永磁，正海磁材 2.新能源光伏链 hjt，迈为股份大涨，帝科股份，乾京园林，金辰股份辅材，欧晶科技，鑫铂股份，意华股份，石英股份 3.半导体。存储，万润科技，

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临近2023年中报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下：归母净利润、收入同比增速30%-50%： 1）归母净利润端：捷顺科技（同比大幅增长）、超图软件（同比大幅增长）、国能日新（yoy+35%）、科远智慧（yoy+30%）、上海钢联（同比大幅增长）、润泽科技（yoy+40%）、恒生电子（同比大幅增长）、新国都（同比大幅增长）。 2）收入端：中控技术（yoy+30%）、吉大正元（yoy+40%）、顶点软件（同比快速增长）。归母净利

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【国海电新】HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破（6.29）

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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①游戏-6月游戏版号即将发布，市场传闻本月要发100个版号（巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等）； ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行（步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等）； ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好，新接单持续高于过去五年均值（中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等）； ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息（科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万

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1、近日，华为全资成立东莞极目机器有限公司，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模：马斯克认为未来

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核心观点：公司发布星火大模型，提供超预期的真机互动体验，并揭示基于自身业务的丰富的商业化路径，有望携手生态伙伴打造庞大产业生态。目前，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT水平，公司计划10月24日前实现对ChatGPT的能力对标，年内有望不断升级能力。公司发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果，AI学习机、智能办公本、讯飞听见等爆款产品能力迎来全面升级，未来商业化前景广阔。此外，公司还将拓展医疗、城市、司法、工业等更多行业，实现大模型赋能。我们看好公司在人工智能核心

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【国盛军工】军工：拐点已到，Q3或是今年最有为阶段

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机器人继续爆发，同时围绕机器人的支线也起来了，磁材、机器视觉等【连板结构梳理】机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密，丰立智能，埃夫特，襄阳轴承，巨轮智能，联诚精密机器视觉，博杰股份，远大智能，赛为智能，奥比中光上游磁材，英洛华，大地熊，中科磁业，金力永磁，正海磁材 2.新能源光伏链 hjt，迈为股份大涨，帝科股份，乾京园林，金辰股份辅材，欧晶科技，鑫铂股份，意华股份，石英股份 3.半导体。存储，万润科技，

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【民生计算机】计算机行业2023年中报前瞻

临近2023年中报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下：归母净利润、收入同比增速30%-50%： 1）归母净利润端：捷顺科技（同比大幅增长）、超图软件（同比大幅增长）、国能日新（yoy+35%）、科远智慧（yoy+30%）、上海钢联（同比大幅增长）、润泽科技（yoy+40%）、恒生电子（同比大幅增长）、新国都（同比大幅增长）。 2）收入端：中控技术（yoy+30%）、吉大正元（yoy+40%）、顶点软件（同比快速增长）。归母净利

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2023-06-29 16:57:36

【国海电新】HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破（6.29）

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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2023-06-21 08:46:37

周二舆情热度：

①游戏-6月游戏版号即将发布，市场传闻本月要发100个版号（巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等）； ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行（步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等）； ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好，新接单持续高于过去五年均值（中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等）； ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息（科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万

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2023-06-20 17:44:33

红包]浙商机械邱世梁|王华君【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造，持续推

1、近日，华为全资成立东莞极目机器有限公司，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模：马斯克认为未来

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2023-06-14 08:49:21

周二舆情热度：

①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布（岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等）； ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾，或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等）； ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办（完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等）； ④大科技-国家发改委：对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性

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2023-06-14 08:27:24

科大讯飞（002230.SZ）深度跟踪报告—大模型国家队，AI应用场景未来可期

核心观点：公司发布星火大模型，提供超预期的真机互动体验，并揭示基于自身业务的丰富的商业化路径，有望携手生态伙伴打造庞大产业生态。目前，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT水平，公司计划10月24日前实现对ChatGPT的能力对标，年内有望不断升级能力。公司发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果，AI学习机、智能办公本、讯飞听见等爆款产品能力迎来全面升级，未来商业化前景广阔。此外，公司还将拓展医疗、城市、司法、工业等更多行业，实现大模型赋能。我们看好公司在人工智能核心

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科大讯飞

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2023-06-13 09:00:32

周一舆情热度

①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万

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2023-06-13 08:30:52

互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现，回购及分红增强

∎核心观点：4月至今，中概互联网指数下跌11%，主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面，截至6月9日，恒生科技指数NTM PE为21.9x，低于3年历史均值1个标准差，板块估值重回历史低位。业绩层面，2023Q1主要公司收入及利润均超预期，2023Q2业绩预期调整则有所分化，阿里、京东受低价策略等因素影响，收入一致预期有所下调，而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为，短期板块的波动主要受外部因素扰动较大，建议关注

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2023-06-12 16:24:10

随便聊聊

我不会技术，科创50指数这个K线图大家可以多看看，最低位置853.21，这个位置应该是不会再破的，目前位置1026.64，最高1726.19。极端行情下跌到850点，指数也就不到200个点，跌幅算20%，而要上去就算到1500点，那就有接近50%的收益，到2000点就是一倍收益，如果会做波段，收益率自然可以更高。目前科创50成交量不到800亿，空间还是可以战略看多的，极端观点说打仗啊或者什么的，反正就是不看多中国，如果有这担心存大额存单都是不靠谱的，更不要投资，贬值或者银行倒闭可能会亏的更多

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2023-06-12 12:06:47

【FSD完整版有望解禁，L3自动驾驶加速到来】

6月9日，华为汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后，FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速，L3正加速到来！大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4，其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升，已接近准L4级别的体验（不用区分特定场景的自动驾驶）。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升，自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形

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2023-07-06 08:32:05

7.5稀土矿物

稀土会不会成为主线

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2023-07-04 12:34:18

心塞！

昨天之前陆续卖出智能驾驶三剑客: 华阳、德赛、赛力斯还有一个昆船智能！好好反思，以后每天晚上减持总结RPS，坚决不能卖飞

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0.23
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2023-07-03 08:53:12

周末舆情热度：

①半导体-6月30日，荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施（茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等）； ②无人驾驶-五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升（德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等）； ③星闪联盟-2023年7月1日，华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开，集中展示星闪联盟最新成果（创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等）； ④复合铜箔-浙商证券：23年为复合铜箔产业突破元年，需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代（宝明科技、

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2023-07-03 08:52:10

【国盛军工】军工：拐点已到，Q3或是今年最有为阶段

————————————— 2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】： 1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量，十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速，未来几个季度军工景气度环比向上确定，行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析

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2023-06-29 16:58:53

【盘面最强主线】

机器人继续爆发，同时围绕机器人的支线也起来了，磁材、机器视觉等【连板结构梳理】机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密，丰立智能，埃夫特，襄阳轴承，巨轮智能，联诚精密机器视觉，博杰股份，远大智能，赛为智能，奥比中光上游磁材，英洛华，大地熊，中科磁业，金力永磁，正海磁材 2.新能源光伏链 hjt，迈为股份大涨，帝科股份，乾京园林，金辰股份辅材，欧晶科技，鑫铂股份，意华股份，石英股份 3.半导体。存储，万润科技，

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【民生计算机】计算机行业2023年中报前瞻

临近2023年中报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下：归母净利润、收入同比增速30%-50%： 1）归母净利润端：捷顺科技（同比大幅增长）、超图软件（同比大幅增长）、国能日新（yoy+35%）、科远智慧（yoy+30%）、上海钢联（同比大幅增长）、润泽科技（yoy+40%）、恒生电子（同比大幅增长）、新国都（同比大幅增长）。 2）收入端：中控技术（yoy+30%）、吉大正元（yoy+40%）、顶点软件（同比快速增长）。归母净利

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【国海电新】HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破（6.29）

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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①游戏-6月游戏版号即将发布，市场传闻本月要发100个版号（巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等）； ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行（步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等）； ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好，新接单持续高于过去五年均值（中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等）； ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息（科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万

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红包]浙商机械邱世梁|王华君【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造，持续推

1、近日，华为全资成立东莞极目机器有限公司，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模：马斯克认为未来

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①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布（岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等）； ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾，或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等）； ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办（完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等）； ④大科技-国家发改委：对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性

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科大讯飞（002230.SZ）深度跟踪报告—大模型国家队，AI应用场景未来可期

核心观点：公司发布星火大模型，提供超预期的真机互动体验，并揭示基于自身业务的丰富的商业化路径，有望携手生态伙伴打造庞大产业生态。目前，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT水平，公司计划10月24日前实现对ChatGPT的能力对标，年内有望不断升级能力。公司发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果，AI学习机、智能办公本、讯飞听见等爆款产品能力迎来全面升级，未来商业化前景广阔。此外，公司还将拓展医疗、城市、司法、工业等更多行业，实现大模型赋能。我们看好公司在人工智能核心

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①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万

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互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现，回购及分红增强

∎核心观点：4月至今，中概互联网指数下跌11%，主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面，截至6月9日，恒生科技指数NTM PE为21.9x，低于3年历史均值1个标准差，板块估值重回历史低位。业绩层面，2023Q1主要公司收入及利润均超预期，2023Q2业绩预期调整则有所分化，阿里、京东受低价策略等因素影响，收入一致预期有所下调，而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为，短期板块的波动主要受外部因素扰动较大，建议关注

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随便聊聊

我不会技术，科创50指数这个K线图大家可以多看看，最低位置853.21，这个位置应该是不会再破的，目前位置1026.64，最高1726.19。极端行情下跌到850点，指数也就不到200个点，跌幅算20%，而要上去就算到1500点，那就有接近50%的收益，到2000点就是一倍收益，如果会做波段，收益率自然可以更高。目前科创50成交量不到800亿，空间还是可以战略看多的，极端观点说打仗啊或者什么的，反正就是不看多中国，如果有这担心存大额存单都是不靠谱的，更不要投资，贬值或者银行倒闭可能会亏的更多

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【FSD完整版有望解禁，L3自动驾驶加速到来】

6月9日，华为汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后，FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速，L3正加速到来！大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4，其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升，已接近准L4级别的体验（不用区分特定场景的自动驾驶）。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升，自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形

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①半导体-6月30日，荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施（茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等）； ②无人驾驶-五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升（德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等）； ③星闪联盟-2023年7月1日，华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开，集中展示星闪联盟最新成果（创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等）； ④复合铜箔-浙商证券：23年为复合铜箔产业突破元年，需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代（宝明科技、

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机器人继续爆发，同时围绕机器人的支线也起来了，磁材、机器视觉等【连板结构梳理】机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密，丰立智能，埃夫特，襄阳轴承，巨轮智能，联诚精密机器视觉，博杰股份，远大智能，赛为智能，奥比中光上游磁材，英洛华，大地熊，中科磁业，金力永磁，正海磁材 2.新能源光伏链 hjt，迈为股份大涨，帝科股份，乾京园林，金辰股份辅材，欧晶科技，鑫铂股份，意华股份，石英股份 3.半导体。存储，万润科技，

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临近2023年中报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下：归母净利润、收入同比增速30%-50%： 1）归母净利润端：捷顺科技（同比大幅增长）、超图软件（同比大幅增长）、国能日新（yoy+35%）、科远智慧（yoy+30%）、上海钢联（同比大幅增长）、润泽科技（yoy+40%）、恒生电子（同比大幅增长）、新国都（同比大幅增长）。 2）收入端：中控技术（yoy+30%）、吉大正元（yoy+40%）、顶点软件（同比快速增长）。归母净利

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#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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①游戏-6月游戏版号即将发布，市场传闻本月要发100个版号（巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等）； ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司，注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行（步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等）； ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好，新接单持续高于过去五年均值（中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等）； ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息（科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万

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红包]浙商机械邱世梁|王华君【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造，持续推

1、近日，华为全资成立东莞极目机器有限公司，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模：马斯克认为未来

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2023-06-14 08:49:21

周二舆情热度：

①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布（岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等）； ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾，或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等）； ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办（完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等）； ④大科技-国家发改委：对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性

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2023-06-14 08:27:24

科大讯飞（002230.SZ）深度跟踪报告—大模型国家队，AI应用场景未来可期

核心观点：公司发布星火大模型，提供超预期的真机互动体验，并揭示基于自身业务的丰富的商业化路径，有望携手生态伙伴打造庞大产业生态。目前，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT水平，公司计划10月24日前实现对ChatGPT的能力对标，年内有望不断升级能力。公司发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果，AI学习机、智能办公本、讯飞听见等爆款产品能力迎来全面升级，未来商业化前景广阔。此外，公司还将拓展医疗、城市、司法、工业等更多行业，实现大模型赋能。我们看好公司在人工智能核心

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科大讯飞

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2023-06-13 09:00:32

周一舆情热度

①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万

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2023-06-13 08:30:52

互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现，回购及分红增强

∎核心观点：4月至今，中概互联网指数下跌11%，主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面，截至6月9日，恒生科技指数NTM PE为21.9x，低于3年历史均值1个标准差，板块估值重回历史低位。业绩层面，2023Q1主要公司收入及利润均超预期，2023Q2业绩预期调整则有所分化，阿里、京东受低价策略等因素影响，收入一致预期有所下调，而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为，短期板块的波动主要受外部因素扰动较大，建议关注

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2023-06-12 16:24:10

随便聊聊

我不会技术，科创50指数这个K线图大家可以多看看，最低位置853.21，这个位置应该是不会再破的，目前位置1026.64，最高1726.19。极端行情下跌到850点，指数也就不到200个点，跌幅算20%，而要上去就算到1500点，那就有接近50%的收益，到2000点就是一倍收益，如果会做波段，收益率自然可以更高。目前科创50成交量不到800亿，空间还是可以战略看多的，极端观点说打仗啊或者什么的，反正就是不看多中国，如果有这担心存大额存单都是不靠谱的，更不要投资，贬值或者银行倒闭可能会亏的更多

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2023-06-12 12:06:47

【FSD完整版有望解禁，L3自动驾驶加速到来】

6月9日，华为汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后，FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速，L3正加速到来！大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4，其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升，已接近准L4级别的体验（不用区分特定场景的自动驾驶）。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升，自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形

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