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2023-05-09 08:34:04

全球人工智能AI行业系列报告6—人工智能AI将如何影响软件行业

∎核心观点：AI+软件的快速融合，正在给全球软件产业带来长周期、深远的影响。针对底层算法模型，第三方软件服务商需要结合自身专有数据集积累、技术&资金能力、产品形态等，在闭源方案、开源生态之间做出抉择，彼此优劣势亦十分明显。LLM带来内容生成、自然语言交互、信息检索效率的大幅改善，将使得偏平台型、垂类应用软件显著受益，但也将大概率导致部分业务逻辑简单、偏中间态的单点软件产品方案明显受损，同时借助人机交互效率的大幅改善，用户对基础软件的使用门槛料显著降低，利好数据管理、信息安全、运维等基础软件板块。

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0.60
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中线波段的散户

2023-05-08 09:03:48

新能源汽车行业充电桩行业深度报告（二）—充电运营：迎接后“跑马圈地”时代的曙光

∎核心观点：充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充电运营商打开长期成长空间。选股逻

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2023-05-08 08:53:04

周末舆情热度

①AI-中Y财经会议：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动，要把握人工智能等新科技革命浪潮（科大讯飞、鸿博股份、中国科传、寒武纪、昆仑万维等） ②一带一路-外交部：正同中亚五国保持密切沟通，积极筹备中国-中亚峰会（陕西建工、小商品城、中国中铁、中国核电、健麾信息等） ③中特估- 央国企ETF赛道掀起发行战，多只产品即将上架；50多家券商发布5月金股，中特估受到一致看好（中国交建、中国中铁、中国核电、中国医药、中国电建等） ④跨境支付-据央视网报道，

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2023-05-08 08:52:40

中特估

（转）回顾一下前面中特估行情的预测：第一阶段行情：重点战场（电信、建筑、能源）的估值突破；第二阶段行情：各种估值逻辑的全面展开和估值锚的确认，深度价投和其他投资者的“筹码交换”；第三阶段行情：国央企主导行业全面突破和国央企估值的整体提升，真正体现“中特估”三个字。根据以往历次行情的规律，我大胆地猜一猜最后一个阶段可能会出现的事： 1、全面消灭PB小于1的企业，并出现10倍股 2、从国央企扩大到地方国企，从三大行业扩散到所有行业 3、国央企的重组、整体上市和再融资事件不断发生，国有资产迅速

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2023-05-08 08:52:03

你在哪一档，看完好心酸

大数据统计，股票账户资产1万以下的人，占比23.2%，说明只是抱着玩一玩的态度来炒股的，可以忽略。股票账户资产1-10万的人，占比48.5%，几乎所有人都是亏损的。股票账户资产10-50万的人，占比21.7%，大多数人都是亏损的。股票账户资产50-100万的人，占比3.7%，一部分人是盈利的。股票账户100-500万的人，占比2.62%，不少人都是盈利的。股票账户账户资产500-1000万的人，占比0.22%，大部分人都是盈利的。股票账户1000万以上的人，占比0.12%，长期看几乎

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2023-05-05 08:42:44

5.4第一天板块强度是否指名本月方向

RPS强度

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2023-05-05 08:41:01

银行业2022年报及2023年一季报回顾—从财报看银行股配置逻辑的变化

∎核心观点：受重定价后置、拨备计提前置以及资本市场波动影响，近两个季度上市银行财务数据呈现“错位”因素下的低点特征。展望而言，伴随贷款重定价因素的阶段性影响逐渐消退，信贷投放回归常态后减值计提的常态化，以及资本市场与财富市场的修复，预计年内后续季度行业营收与盈利增速均有望呈现修复趋势。 ∎经营概况：“错位”下的财务数据低点。1）盈利增速回落至近年最低位置：4Q22与1Q23，A股上市银行营业收入增速分别为0.7%/1.4%，归母净利润增速分别为7.6%/2.3%，为2020年中以来的最低水平。2

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2023-05-05 08:39:03

电力设备及新能源行业风电行业观察6—海上风电发展的趋势有哪些

∎核心观点：中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向，一方面是因为近海资源随着开发的推进越来越少；另一方面是因为部分政策规定趋严。随着海上风电项目离岸距离越来越远，我们看到海上风电项目的单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用等，多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广。在出海方面，相关产业链公司具备一定的竞争优势。我们建议关注海缆、桩基和交直流设备等环节。 ∎海上风电发展前景广阔，发展趋势向中远海发展。我国海上风电具有资源丰富、

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2023-05-04 23:37:37

周四舆情热度：

①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）； ②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）； ③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期（三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络等）； ④影视传媒-AI提升影视动画工业化水平，并提升IP价值（光线传媒、唐德影视、中国电影、万达电影、幸福蓝海等）； ⑤机器人-AI 助力“机器人+”时

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2023-05-04 09:10:41

【招商金属】美联储加息靴子落地，金价创历史新高

[玫瑰]美联储如期加息25bp，金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论，并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息，但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派，表示“通胀远高于目标，但已有所缓和，通胀压力继续高企，要降低通胀还有很长的路要走；如果通胀持续高企，我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据，市场预期6月加息25bp概率为18%，不加息概率为82%，9月降息25bp和50bp概率分别为48%和

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2023-05-04 08:55:51

五月主线是否还是TMT

四月底最后两天本以为市场会选择其他主线，没想到最后一天用成交量告诉大家依然是AI泛科技！五月不来点相关etf都不安心 RPS强度

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2023-05-03 23:25:00

旅游到头了吗

3、文旅部：“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次同比增长71% 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。点评：这个五一假期出行疯了，各大景点人员爆满，中高档饭馆排长队，奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求！明知道去哪儿都是人挤人，还硬要去挤。三年了，终于来了“报复式

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中线波段的散户

2023-04-27 23:03:07

周四舆情热度：

①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会（龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等）； ②存储芯片-美光通知，从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价（东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等）； ③锂矿-上海钢联发布数据显示，27日电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报18.4万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，锂价或迎来阶段性止跌行情（中矿资源、赣

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2023-04-27 09:05:24

周三舆情热度：

①液冷散热-曙光数创业绩高增，液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升（高澜股份、中石科技、依米康等）； ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%（阳光电源、禾迈股份、昱能科技等）； ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展，行业有望成为一带一路贸易新引擎（焦点科技、日播时尚、遥望科技等）； ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年（特锐德、通合科技、盛弘股份等）； ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前

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2023-04-27 08:55:48

贝泰妮（300957.SZ）2023年一季报点评—业绩符合预期，Q2起增速有望逐季提升

∎核心观点：2023Q1，公司收入同比+6.8%，归母净利润同比+8.4%，符合预期；线上抖音和快手、线下OTC渠道延续快速增长。展望全年，公司将以大单品套组提升连15012999727带率，以新品和解决方案拓展泛敏感肌人群；持续强化专业形象，减少对大促的依赖。中长期看，公司围绕敏感肌打造皮肤健康生态，以多品牌矩阵布局在舒敏、抗衰、医美术后即时修复&功效增强等相关领域，战略清晰。股价阶段性调整已充分反映前期问题，Q2起公司有望重回较快增长通道。给予2023年45倍PE，对应目标价133元，维持“

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全球人工智能AI行业系列报告6—人工智能AI将如何影响软件行业

∎核心观点：AI+软件的快速融合，正在给全球软件产业带来长周期、深远的影响。针对底层算法模型，第三方软件服务商需要结合自身专有数据集积累、技术&资金能力、产品形态等，在闭源方案、开源生态之间做出抉择，彼此优劣势亦十分明显。LLM带来内容生成、自然语言交互、信息检索效率的大幅改善，将使得偏平台型、垂类应用软件显著受益，但也将大概率导致部分业务逻辑简单、偏中间态的单点软件产品方案明显受损，同时借助人机交互效率的大幅改善，用户对基础软件的使用门槛料显著降低，利好数据管理、信息安全、运维等基础软件板块。

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新能源汽车行业充电桩行业深度报告（二）—充电运营：迎接后“跑马圈地”时代的曙光

∎核心观点：充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充电运营商打开长期成长空间。选股逻

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①AI-中Y财经会议：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动，要把握人工智能等新科技革命浪潮（科大讯飞、鸿博股份、中国科传、寒武纪、昆仑万维等） ②一带一路-外交部：正同中亚五国保持密切沟通，积极筹备中国-中亚峰会（陕西建工、小商品城、中国中铁、中国核电、健麾信息等） ③中特估- 央国企ETF赛道掀起发行战，多只产品即将上架；50多家券商发布5月金股，中特估受到一致看好（中国交建、中国中铁、中国核电、中国医药、中国电建等） ④跨境支付-据央视网报道，

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（转）回顾一下前面中特估行情的预测：第一阶段行情：重点战场（电信、建筑、能源）的估值突破；第二阶段行情：各种估值逻辑的全面展开和估值锚的确认，深度价投和其他投资者的“筹码交换”；第三阶段行情：国央企主导行业全面突破和国央企估值的整体提升，真正体现“中特估”三个字。根据以往历次行情的规律，我大胆地猜一猜最后一个阶段可能会出现的事： 1、全面消灭PB小于1的企业，并出现10倍股 2、从国央企扩大到地方国企，从三大行业扩散到所有行业 3、国央企的重组、整体上市和再融资事件不断发生，国有资产迅速

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大数据统计，股票账户资产1万以下的人，占比23.2%，说明只是抱着玩一玩的态度来炒股的，可以忽略。股票账户资产1-10万的人，占比48.5%，几乎所有人都是亏损的。股票账户资产10-50万的人，占比21.7%，大多数人都是亏损的。股票账户资产50-100万的人，占比3.7%，一部分人是盈利的。股票账户100-500万的人，占比2.62%，不少人都是盈利的。股票账户账户资产500-1000万的人，占比0.22%，大部分人都是盈利的。股票账户1000万以上的人，占比0.12%，长期看几乎

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银行业2022年报及2023年一季报回顾—从财报看银行股配置逻辑的变化

∎核心观点：受重定价后置、拨备计提前置以及资本市场波动影响，近两个季度上市银行财务数据呈现“错位”因素下的低点特征。展望而言，伴随贷款重定价因素的阶段性影响逐渐消退，信贷投放回归常态后减值计提的常态化，以及资本市场与财富市场的修复，预计年内后续季度行业营收与盈利增速均有望呈现修复趋势。 ∎经营概况：“错位”下的财务数据低点。1）盈利增速回落至近年最低位置：4Q22与1Q23，A股上市银行营业收入增速分别为0.7%/1.4%，归母净利润增速分别为7.6%/2.3%，为2020年中以来的最低水平。2

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电力设备及新能源行业风电行业观察6—海上风电发展的趋势有哪些

∎核心观点：中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向，一方面是因为近海资源随着开发的推进越来越少；另一方面是因为部分政策规定趋严。随着海上风电项目离岸距离越来越远，我们看到海上风电项目的单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用等，多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广。在出海方面，相关产业链公司具备一定的竞争优势。我们建议关注海缆、桩基和交直流设备等环节。 ∎海上风电发展前景广阔，发展趋势向中远海发展。我国海上风电具有资源丰富、

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①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）； ②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）； ③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期（三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络等）； ④影视传媒-AI提升影视动画工业化水平，并提升IP价值（光线传媒、唐德影视、中国电影、万达电影、幸福蓝海等）； ⑤机器人-AI 助力“机器人+”时

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【招商金属】美联储加息靴子落地，金价创历史新高

[玫瑰]美联储如期加息25bp，金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论，并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息，但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派，表示“通胀远高于目标，但已有所缓和，通胀压力继续高企，要降低通胀还有很长的路要走；如果通胀持续高企，我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据，市场预期6月加息25bp概率为18%，不加息概率为82%，9月降息25bp和50bp概率分别为48%和

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3、文旅部：“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次同比增长71% 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。点评：这个五一假期出行疯了，各大景点人员爆满，中高档饭馆排长队，奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求！明知道去哪儿都是人挤人，还硬要去挤。三年了，终于来了“报复式

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∎核心观点：2023Q1，公司收入同比+6.8%，归母净利润同比+8.4%，符合预期；线上抖音和快手、线下OTC渠道延续快速增长。展望全年，公司将以大单品套组提升连15012999727带率，以新品和解决方案拓展泛敏感肌人群；持续强化专业形象，减少对大促的依赖。中长期看，公司围绕敏感肌打造皮肤健康生态，以多品牌矩阵布局在舒敏、抗衰、医美术后即时修复&功效增强等相关领域，战略清晰。股价阶段性调整已充分反映前期问题，Q2起公司有望重回较快增长通道。给予2023年45倍PE，对应目标价133元，维持“

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新能源汽车行业充电桩行业深度报告（二）—充电运营：迎接后“跑马圈地”时代的曙光

∎核心观点：充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充电运营商打开长期成长空间。选股逻

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①AI-中Y财经会议：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动，要把握人工智能等新科技革命浪潮（科大讯飞、鸿博股份、中国科传、寒武纪、昆仑万维等） ②一带一路-外交部：正同中亚五国保持密切沟通，积极筹备中国-中亚峰会（陕西建工、小商品城、中国中铁、中国核电、健麾信息等） ③中特估- 央国企ETF赛道掀起发行战，多只产品即将上架；50多家券商发布5月金股，中特估受到一致看好（中国交建、中国中铁、中国核电、中国医药、中国电建等） ④跨境支付-据央视网报道，

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（转）回顾一下前面中特估行情的预测：第一阶段行情：重点战场（电信、建筑、能源）的估值突破；第二阶段行情：各种估值逻辑的全面展开和估值锚的确认，深度价投和其他投资者的“筹码交换”；第三阶段行情：国央企主导行业全面突破和国央企估值的整体提升，真正体现“中特估”三个字。根据以往历次行情的规律，我大胆地猜一猜最后一个阶段可能会出现的事： 1、全面消灭PB小于1的企业，并出现10倍股 2、从国央企扩大到地方国企，从三大行业扩散到所有行业 3、国央企的重组、整体上市和再融资事件不断发生，国有资产迅速

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你在哪一档，看完好心酸

大数据统计，股票账户资产1万以下的人，占比23.2%，说明只是抱着玩一玩的态度来炒股的，可以忽略。股票账户资产1-10万的人，占比48.5%，几乎所有人都是亏损的。股票账户资产10-50万的人，占比21.7%，大多数人都是亏损的。股票账户资产50-100万的人，占比3.7%，一部分人是盈利的。股票账户100-500万的人，占比2.62%，不少人都是盈利的。股票账户账户资产500-1000万的人，占比0.22%，大部分人都是盈利的。股票账户1000万以上的人，占比0.12%，长期看几乎

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2023-05-05 08:42:44

5.4第一天板块强度是否指名本月方向

RPS强度

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0.39
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2023-05-05 08:41:01

银行业2022年报及2023年一季报回顾—从财报看银行股配置逻辑的变化

∎核心观点：受重定价后置、拨备计提前置以及资本市场波动影响，近两个季度上市银行财务数据呈现“错位”因素下的低点特征。展望而言，伴随贷款重定价因素的阶段性影响逐渐消退，信贷投放回归常态后减值计提的常态化，以及资本市场与财富市场的修复，预计年内后续季度行业营收与盈利增速均有望呈现修复趋势。 ∎经营概况：“错位”下的财务数据低点。1）盈利增速回落至近年最低位置：4Q22与1Q23，A股上市银行营业收入增速分别为0.7%/1.4%，归母净利润增速分别为7.6%/2.3%，为2020年中以来的最低水平。2

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2023-05-05 08:39:03

电力设备及新能源行业风电行业观察6—海上风电发展的趋势有哪些

∎核心观点：中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向，一方面是因为近海资源随着开发的推进越来越少；另一方面是因为部分政策规定趋严。随着海上风电项目离岸距离越来越远，我们看到海上风电项目的单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用等，多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广。在出海方面，相关产业链公司具备一定的竞争优势。我们建议关注海缆、桩基和交直流设备等环节。 ∎海上风电发展前景广阔，发展趋势向中远海发展。我国海上风电具有资源丰富、

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2.60
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2023-05-04 23:37:37

周四舆情热度：

①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）； ②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）； ③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期（三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络等）； ④影视传媒-AI提升影视动画工业化水平，并提升IP价值（光线传媒、唐德影视、中国电影、万达电影、幸福蓝海等）； ⑤机器人-AI 助力“机器人+”时

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2023-05-04 09:10:41

【招商金属】美联储加息靴子落地，金价创历史新高

[玫瑰]美联储如期加息25bp，金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论，并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息，但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派，表示“通胀远高于目标，但已有所缓和，通胀压力继续高企，要降低通胀还有很长的路要走；如果通胀持续高企，我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据，市场预期6月加息25bp概率为18%，不加息概率为82%，9月降息25bp和50bp概率分别为48%和

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2023-05-04 08:55:51

五月主线是否还是TMT

四月底最后两天本以为市场会选择其他主线，没想到最后一天用成交量告诉大家依然是AI泛科技！五月不来点相关etf都不安心 RPS强度

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2023-05-03 23:25:00

旅游到头了吗

3、文旅部：“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次同比增长71% 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。点评：这个五一假期出行疯了，各大景点人员爆满，中高档饭馆排长队，奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求！明知道去哪儿都是人挤人，还硬要去挤。三年了，终于来了“报复式

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0.21
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中线波段的散户

2023-04-27 23:03:07

周四舆情热度：

①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会（龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等）； ②存储芯片-美光通知，从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价（东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等）； ③锂矿-上海钢联发布数据显示，27日电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报18.4万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，锂价或迎来阶段性止跌行情（中矿资源、赣

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2023-04-27 09:05:24

周三舆情热度：

①液冷散热-曙光数创业绩高增，液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升（高澜股份、中石科技、依米康等）； ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%（阳光电源、禾迈股份、昱能科技等）； ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展，行业有望成为一带一路贸易新引擎（焦点科技、日播时尚、遥望科技等）； ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年（特锐德、通合科技、盛弘股份等）； ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前

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2023-04-27 08:55:48

贝泰妮（300957.SZ）2023年一季报点评—业绩符合预期，Q2起增速有望逐季提升

∎核心观点：2023Q1，公司收入同比+6.8%，归母净利润同比+8.4%，符合预期；线上抖音和快手、线下OTC渠道延续快速增长。展望全年，公司将以大单品套组提升连15012999727带率，以新品和解决方案拓展泛敏感肌人群；持续强化专业形象，减少对大促的依赖。中长期看，公司围绕敏感肌打造皮肤健康生态，以多品牌矩阵布局在舒敏、抗衰、医美术后即时修复&功效增强等相关领域，战略清晰。股价阶段性调整已充分反映前期问题，Q2起公司有望重回较快增长通道。给予2023年45倍PE，对应目标价133元，维持“

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贝泰妮

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2023-05-09 08:34:04

全球人工智能AI行业系列报告6—人工智能AI将如何影响软件行业

∎核心观点：AI+软件的快速融合，正在给全球软件产业带来长周期、深远的影响。针对底层算法模型，第三方软件服务商需要结合自身专有数据集积累、技术&资金能力、产品形态等，在闭源方案、开源生态之间做出抉择，彼此优劣势亦十分明显。LLM带来内容生成、自然语言交互、信息检索效率的大幅改善，将使得偏平台型、垂类应用软件显著受益，但也将大概率导致部分业务逻辑简单、偏中间态的单点软件产品方案明显受损，同时借助人机交互效率的大幅改善，用户对基础软件的使用门槛料显著降低，利好数据管理、信息安全、运维等基础软件板块。

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2023-05-08 09:03:48

新能源汽车行业充电桩行业深度报告（二）—充电运营：迎接后“跑马圈地”时代的曙光

∎核心观点：充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充电运营商打开长期成长空间。选股逻

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2023-05-08 08:53:04

周末舆情热度

①AI-中Y财经会议：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动，要把握人工智能等新科技革命浪潮（科大讯飞、鸿博股份、中国科传、寒武纪、昆仑万维等） ②一带一路-外交部：正同中亚五国保持密切沟通，积极筹备中国-中亚峰会（陕西建工、小商品城、中国中铁、中国核电、健麾信息等） ③中特估- 央国企ETF赛道掀起发行战，多只产品即将上架；50多家券商发布5月金股，中特估受到一致看好（中国交建、中国中铁、中国核电、中国医药、中国电建等） ④跨境支付-据央视网报道，

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2023-05-08 08:52:40

中特估

（转）回顾一下前面中特估行情的预测：第一阶段行情：重点战场（电信、建筑、能源）的估值突破；第二阶段行情：各种估值逻辑的全面展开和估值锚的确认，深度价投和其他投资者的“筹码交换”；第三阶段行情：国央企主导行业全面突破和国央企估值的整体提升，真正体现“中特估”三个字。根据以往历次行情的规律，我大胆地猜一猜最后一个阶段可能会出现的事： 1、全面消灭PB小于1的企业，并出现10倍股 2、从国央企扩大到地方国企，从三大行业扩散到所有行业 3、国央企的重组、整体上市和再融资事件不断发生，国有资产迅速

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你在哪一档，看完好心酸

大数据统计，股票账户资产1万以下的人，占比23.2%，说明只是抱着玩一玩的态度来炒股的，可以忽略。股票账户资产1-10万的人，占比48.5%，几乎所有人都是亏损的。股票账户资产10-50万的人，占比21.7%，大多数人都是亏损的。股票账户资产50-100万的人，占比3.7%，一部分人是盈利的。股票账户100-500万的人，占比2.62%，不少人都是盈利的。股票账户账户资产500-1000万的人，占比0.22%，大部分人都是盈利的。股票账户1000万以上的人，占比0.12%，长期看几乎

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银行业2022年报及2023年一季报回顾—从财报看银行股配置逻辑的变化

∎核心观点：受重定价后置、拨备计提前置以及资本市场波动影响，近两个季度上市银行财务数据呈现“错位”因素下的低点特征。展望而言，伴随贷款重定价因素的阶段性影响逐渐消退，信贷投放回归常态后减值计提的常态化，以及资本市场与财富市场的修复，预计年内后续季度行业营收与盈利增速均有望呈现修复趋势。 ∎经营概况：“错位”下的财务数据低点。1）盈利增速回落至近年最低位置：4Q22与1Q23，A股上市银行营业收入增速分别为0.7%/1.4%，归母净利润增速分别为7.6%/2.3%，为2020年中以来的最低水平。2

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电力设备及新能源行业风电行业观察6—海上风电发展的趋势有哪些

∎核心观点：中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向，一方面是因为近海资源随着开发的推进越来越少；另一方面是因为部分政策规定趋严。随着海上风电项目离岸距离越来越远，我们看到海上风电项目的单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用等，多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广。在出海方面，相关产业链公司具备一定的竞争优势。我们建议关注海缆、桩基和交直流设备等环节。 ∎海上风电发展前景广阔，发展趋势向中远海发展。我国海上风电具有资源丰富、

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①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）； ②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）； ③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期（三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络等）； ④影视传媒-AI提升影视动画工业化水平，并提升IP价值（光线传媒、唐德影视、中国电影、万达电影、幸福蓝海等）； ⑤机器人-AI 助力“机器人+”时

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【招商金属】美联储加息靴子落地，金价创历史新高

[玫瑰]美联储如期加息25bp，金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论，并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息，但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派，表示“通胀远高于目标，但已有所缓和，通胀压力继续高企，要降低通胀还有很长的路要走；如果通胀持续高企，我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据，市场预期6月加息25bp概率为18%，不加息概率为82%，9月降息25bp和50bp概率分别为48%和

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五月主线是否还是TMT

四月底最后两天本以为市场会选择其他主线，没想到最后一天用成交量告诉大家依然是AI泛科技！五月不来点相关etf都不安心 RPS强度

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旅游到头了吗

3、文旅部：“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次同比增长71% 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。点评：这个五一假期出行疯了，各大景点人员爆满，中高档饭馆排长队，奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求！明知道去哪儿都是人挤人，还硬要去挤。三年了，终于来了“报复式

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①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会（龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等）； ②存储芯片-美光通知，从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价（东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等）； ③锂矿-上海钢联发布数据显示，27日电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报18.4万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，锂价或迎来阶段性止跌行情（中矿资源、赣

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①液冷散热-曙光数创业绩高增，液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升（高澜股份、中石科技、依米康等）； ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%（阳光电源、禾迈股份、昱能科技等）； ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展，行业有望成为一带一路贸易新引擎（焦点科技、日播时尚、遥望科技等）； ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年（特锐德、通合科技、盛弘股份等）； ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前

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贝泰妮（300957.SZ）2023年一季报点评—业绩符合预期，Q2起增速有望逐季提升

∎核心观点：2023Q1，公司收入同比+6.8%，归母净利润同比+8.4%，符合预期；线上抖音和快手、线下OTC渠道延续快速增长。展望全年，公司将以大单品套组提升连15012999727带率，以新品和解决方案拓展泛敏感肌人群；持续强化专业形象，减少对大促的依赖。中长期看，公司围绕敏感肌打造皮肤健康生态，以多品牌矩阵布局在舒敏、抗衰、医美术后即时修复&功效增强等相关领域，战略清晰。股价阶段性调整已充分反映前期问题，Q2起公司有望重回较快增长通道。给予2023年45倍PE，对应目标价133元，维持“

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全球人工智能AI行业系列报告6—人工智能AI将如何影响软件行业

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新能源汽车行业充电桩行业深度报告（二）—充电运营：迎接后“跑马圈地”时代的曙光

∎核心观点：充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充电运营商打开长期成长空间。选股逻

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①AI-中Y财经会议：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动，要把握人工智能等新科技革命浪潮（科大讯飞、鸿博股份、中国科传、寒武纪、昆仑万维等） ②一带一路-外交部：正同中亚五国保持密切沟通，积极筹备中国-中亚峰会（陕西建工、小商品城、中国中铁、中国核电、健麾信息等） ③中特估- 央国企ETF赛道掀起发行战，多只产品即将上架；50多家券商发布5月金股，中特估受到一致看好（中国交建、中国中铁、中国核电、中国医药、中国电建等） ④跨境支付-据央视网报道，

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（转）回顾一下前面中特估行情的预测：第一阶段行情：重点战场（电信、建筑、能源）的估值突破；第二阶段行情：各种估值逻辑的全面展开和估值锚的确认，深度价投和其他投资者的“筹码交换”；第三阶段行情：国央企主导行业全面突破和国央企估值的整体提升，真正体现“中特估”三个字。根据以往历次行情的规律，我大胆地猜一猜最后一个阶段可能会出现的事： 1、全面消灭PB小于1的企业，并出现10倍股 2、从国央企扩大到地方国企，从三大行业扩散到所有行业 3、国央企的重组、整体上市和再融资事件不断发生，国有资产迅速

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大数据统计，股票账户资产1万以下的人，占比23.2%，说明只是抱着玩一玩的态度来炒股的，可以忽略。股票账户资产1-10万的人，占比48.5%，几乎所有人都是亏损的。股票账户资产10-50万的人，占比21.7%，大多数人都是亏损的。股票账户资产50-100万的人，占比3.7%，一部分人是盈利的。股票账户100-500万的人，占比2.62%，不少人都是盈利的。股票账户账户资产500-1000万的人，占比0.22%，大部分人都是盈利的。股票账户1000万以上的人，占比0.12%，长期看几乎

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∎核心观点：受重定价后置、拨备计提前置以及资本市场波动影响，近两个季度上市银行财务数据呈现“错位”因素下的低点特征。展望而言，伴随贷款重定价因素的阶段性影响逐渐消退，信贷投放回归常态后减值计提的常态化，以及资本市场与财富市场的修复，预计年内后续季度行业营收与盈利增速均有望呈现修复趋势。 ∎经营概况：“错位”下的财务数据低点。1）盈利增速回落至近年最低位置：4Q22与1Q23，A股上市银行营业收入增速分别为0.7%/1.4%，归母净利润增速分别为7.6%/2.3%，为2020年中以来的最低水平。2

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电力设备及新能源行业风电行业观察6—海上风电发展的趋势有哪些

∎核心观点：中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向，一方面是因为近海资源随着开发的推进越来越少；另一方面是因为部分政策规定趋严。随着海上风电项目离岸距离越来越远，我们看到海上风电项目的单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用等，多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广。在出海方面，相关产业链公司具备一定的竞争优势。我们建议关注海缆、桩基和交直流设备等环节。 ∎海上风电发展前景广阔，发展趋势向中远海发展。我国海上风电具有资源丰富、

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周四舆情热度：

①一带一路-中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开（青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等）； ②出版传媒-欧盟拟立法保护AI相关版权，出版价值重估路径逐渐清晰（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等）； ③游戏-AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期（三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络等）； ④影视传媒-AI提升影视动画工业化水平，并提升IP价值（光线传媒、唐德影视、中国电影、万达电影、幸福蓝海等）； ⑤机器人-AI 助力“机器人+”时

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2023-05-04 09:10:41

【招商金属】美联储加息靴子落地，金价创历史新高

[玫瑰]美联储如期加息25bp，金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论，并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息，但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派，表示“通胀远高于目标，但已有所缓和，通胀压力继续高企，要降低通胀还有很长的路要走；如果通胀持续高企，我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据，市场预期6月加息25bp概率为18%，不加息概率为82%，9月降息25bp和50bp概率分别为48%和

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知行合一

中线波段的散户

2023-05-04 08:55:51

五月主线是否还是TMT

四月底最后两天本以为市场会选择其他主线，没想到最后一天用成交量告诉大家依然是AI泛科技！五月不来点相关etf都不安心 RPS强度

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知行合一

中线波段的散户

2023-05-03 23:25:00

旅游到头了吗

3、文旅部：“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次同比增长71% 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。点评：这个五一假期出行疯了，各大景点人员爆满，中高档饭馆排长队，奶茶喝不完，淄博烧烤一座难求！明知道去哪儿都是人挤人，还硬要去挤。三年了，终于来了“报复式

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知行合一

中线波段的散户

2023-04-27 23:03:07

周四舆情热度：

①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会（龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等）； ②存储芯片-美光通知，从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价（东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等）； ③锂矿-上海钢联发布数据显示，27日电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报18.4万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，锂价或迎来阶段性止跌行情（中矿资源、赣

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知行合一

中线波段的散户

2023-04-27 09:05:24

周三舆情热度：

①液冷散热-曙光数创业绩高增，液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升（高澜股份、中石科技、依米康等）； ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%（阳光电源、禾迈股份、昱能科技等）； ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展，行业有望成为一带一路贸易新引擎（焦点科技、日播时尚、遥望科技等）； ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年（特锐德、通合科技、盛弘股份等）； ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前

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知行合一

中线波段的散户

2023-04-27 08:55:48

贝泰妮（300957.SZ）2023年一季报点评—业绩符合预期，Q2起增速有望逐季提升

∎核心观点：2023Q1，公司收入同比+6.8%，归母净利润同比+8.4%，符合预期；线上抖音和快手、线下OTC渠道延续快速增长。展望全年，公司将以大单品套组提升连15012999727带率，以新品和解决方案拓展泛敏感肌人群；持续强化专业形象，减少对大促的依赖。中长期看，公司围绕敏感肌打造皮肤健康生态，以多品牌矩阵布局在舒敏、抗衰、医美术后即时修复&功效增强等相关领域，战略清晰。股价阶段性调整已充分反映前期问题，Q2起公司有望重回较快增长通道。给予2023年45倍PE，对应目标价133元，维持“

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