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中线波段的散户

2023-03-27 08:49:55

周末舆情热度

①ChatGPT-人M日报：人工智能产业化应用加速；OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台（蓝色光标、中文在线、因赛集团、冰川网络、顺网科技等） ②阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库Lindorm AI引擎，打造AIGC数据基础设施；近日，阿里达摩院已在 AI 模型社区“魔搭”ModelScope 上线了“文本生成视频大模型”（创业黑马、数据港、翱捷科技、依米康、神州数码等） ③算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力

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中线波段的散户

2023-03-27 08:41:33

数字智能：热点一网打尽，要不要加码

计算机行业“智能网联”系列报告28—GPT开启iPhone时刻，华为盘古等加速布局 ∎核心观点：ChatGPT宣布推出插件接入功能，有望开启iPhone的App Store时刻，成为AI领域的下一个生态级底座，推动AIGC的应用爆发；华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型，与海外巨头看齐，加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ∎ChatGPT宣布推出插件接入功能，赋予其联网和使用工具的能力，首批涉及11种类15012999727型。2023年（北京时

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2023-03-23 17:56:35

AI崛起

各位领导下午好！今日下午AI再度崛起，在我们意料之中，本周新能源、医药略微反弹，许多领导担心是不是新能源医药想站起来抽水AI，我们观点如下： 1）不要担心医药新能源上涨，这些传统板块每一次的上涨都是卖出机会 2）AI短期回撤不会改变未来50年长牛趋势，中国会诞生1-3家十万亿级别的相关公司。 3）医药、新能源上涨利好AI，我们交流下来，这波AI上涨，很多领导没有上车，主要是被套在医药和新能源上，但又不舍得割，本周这两个板块小幅反弹，正好给了领导卖出医药和新能源买入AI的机会。 4）AI行情什么

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2023-03-22 18:17:28

价值万金的总结

转陶博士：投资最为可怕的事情是：自己陷入思维定势而浑然不知。我自己知道自己以前也有思维定势，但如何避免自己的思维定势，也是摸索了很长时间。自从有了这个月线反转的信号之后，我开始有手段强制自己天天提醒自己避免思维定势了。如果有时间，我每天都会翻阅一下过去半年曾经有月线反转信号和接近一年新高的股票。最近的工作量不大，每天只有几十只股票。每天翻阅一下，至少混个脸熟，能感觉当前市场上处于第二阶段或者准备进入第二阶段的股票是哪些个群体。我自己的股票组合基本上就是这些已经处于第二阶段或者准备进入第二阶段的

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2023-03-22 08:38:39

华发股份（600325.SH）2022年年报点评—战略聚焦效果显著，业绩增长值得期待

∎核心观点：公司2022年业绩阶段性下降，但前期进取的投资态度已经转化为货值优势，2023年全年销售表现预计亮眼。在业务布局优化与融资渠道通畅的双重助力下，我们相信公司盈利能力将迎来触底回升，并带动公司2023-2024年业绩持续高增 ∎公司2022年业绩受行业下行周期影响阶段性下降。2022年全年公司实现营业收入591.9亿元，同比增长15.5%，实现净利润47.3亿元，同比增长1.1%，实现归母净利润25.8亿元，同比下降19.3%。受房地产行业下行周期影响，2022年公司结算毛135601

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华发股份

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2023-03-20 08:53:02

【海通计算机】任正非最新座谈实录之MetaERP

3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上发表讲话：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言......做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的已成功地证明MetaERP是有把握推广的。” 重点推荐：赛意信息、汉得信息。

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2023-03-17 08:41:39

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%；②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未上车领导，回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平，

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2023-03-16 08:52:19

RPS强度决定方向

陶博RPS的应用在波段行情很有效： 1.通过公式选择客观不带过多主管 2.跟随主流方向才能补迷失 3.未来就是选对是牛市，选错板块就是熊市

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2023-03-16 08:45:28

【开源化工】看好氟化工板块长期趋势：制冷剂行业底部已过，继续看好氟化工行业景气度全面上行

2022年我国制冷剂出口额超百亿，R22、R134占比较高，R32具有较大发展潜力据中国海关总署数据，2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨，出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨，出口额分别为16.25、9.10、8.22、10.80、35.39、8.36亿元。整体来看，我国2022年H

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2023-03-07 18:03:02

买车不

买不买车，补贴原来从股市扣！

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2023-03-07 18:00:58

周二舆情热度：

①机构改革-GWY机构改革方案出炉，重新组建科学技术部、深化地方金融改革、组建国家数据局等均在列（科学技术-海光信息、北方华创、芯原股份等；金融改革-中金公司、弘业期货、西安银行等；数据局-人M网、易华录、博彦科技等） ②氢能源-中国氢能国际峰会，氢能供应链峰会将在本月陆续举办；国家标准《氢系统安全的基本要求》将于4月1日开始实施（蓝科高新、华电重工、昇辉科技、华光环能、兰石重装等） ③整车-湖北省开启史上最强购车优惠季，其中东风集团旗下多款车型入列，优惠金额从5000至90000元不等（东风汽

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2023-03-07 08:51:02

华大九天（301269.SZ）投资价值分析报告—打造EDA全领域+全流程+全球领军

∎核心观点：公司是国产EDA龙头，致力于打造全领域+全流程+全球领军，EDA产品线完整，产品能力行业领先。其中公司在模拟电路领域具备EDA全流程工具，客户正快速起量，并正加速补全数字设计和晶圆制造领域工具，全流程能力持续提升。受13560169449益于集成电路行业的快速发展，EDA行业空间持续扩大，同时“卡脖子”背景下国产替代加速推进，公司有望通过技术攻坚与创新不断缩小与海外龙头差距，订单和业绩有望快速释放。首次覆盖，暂不给予评级。 ∎公司概况：稀缺的国产EDA龙头。公司成立于2009年5月，

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2023-03-07 08:48:16

军工行业点评—军费增速创近年新高，行业景气延续

∎核心观点：2023年我国国防支出预算约为15537亿元，同比+7.2%，增速创2019年以来最高。对比其他军事强国国防预算占GDP比例，我国军费或仍有提升空间。我们认为2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复，同时国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。推荐具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向。 ∎国防预算同比+7.2%，保持适度合理增长。据报道，2023年我国国防预算约15537亿元，同比+7.2%，增速同

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2023-03-07 08:44:47

工业富联（601138.SH）跟踪点评—AI浪潮来临，云服务器、通信设备双重受益

∎核心观点：AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美云巨头重要供应商有望受益。同时大模型需要分布式计算架构，带动互联设备增长，公司作为通信网络设备重要供应商，业绩增长可期。我们上调公司2023-2024年EPS预测至1.22/1.33元，按照整体PE估值与分部PS估值孰低原则，给予公司2023年14x PE，对应目标价17元，维持“买入”评级。 ∎云服务器：AI技术发展带动服务器需求，订单盈利有望转暖。 ∎1）AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美互联网巨头供应商有望受益。

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2023-03-03 11:46:21

【中信电子】半导体重大事项点评：集成电路产业政策力度有望加大

[玫瑰]事项：报道，2023年3月2日，刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点：我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策，围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层

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周末舆情热度

①ChatGPT-人M日报：人工智能产业化应用加速；OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台（蓝色光标、中文在线、因赛集团、冰川网络、顺网科技等） ②阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库Lindorm AI引擎，打造AIGC数据基础设施；近日，阿里达摩院已在 AI 模型社区“魔搭”ModelScope 上线了“文本生成视频大模型”（创业黑马、数据港、翱捷科技、依米康、神州数码等） ③算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力

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数字智能：热点一网打尽，要不要加码

计算机行业“智能网联”系列报告28—GPT开启iPhone时刻，华为盘古等加速布局 ∎核心观点：ChatGPT宣布推出插件接入功能，有望开启iPhone的App Store时刻，成为AI领域的下一个生态级底座，推动AIGC的应用爆发；华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型，与海外巨头看齐，加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ∎ChatGPT宣布推出插件接入功能，赋予其联网和使用工具的能力，首批涉及11种类15012999727型。2023年（北京时

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AI崛起

各位领导下午好！今日下午AI再度崛起，在我们意料之中，本周新能源、医药略微反弹，许多领导担心是不是新能源医药想站起来抽水AI，我们观点如下： 1）不要担心医药新能源上涨，这些传统板块每一次的上涨都是卖出机会 2）AI短期回撤不会改变未来50年长牛趋势，中国会诞生1-3家十万亿级别的相关公司。 3）医药、新能源上涨利好AI，我们交流下来，这波AI上涨，很多领导没有上车，主要是被套在医药和新能源上，但又不舍得割，本周这两个板块小幅反弹，正好给了领导卖出医药和新能源买入AI的机会。 4）AI行情什么

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价值万金的总结

转陶博士：投资最为可怕的事情是：自己陷入思维定势而浑然不知。我自己知道自己以前也有思维定势，但如何避免自己的思维定势，也是摸索了很长时间。自从有了这个月线反转的信号之后，我开始有手段强制自己天天提醒自己避免思维定势了。如果有时间，我每天都会翻阅一下过去半年曾经有月线反转信号和接近一年新高的股票。最近的工作量不大，每天只有几十只股票。每天翻阅一下，至少混个脸熟，能感觉当前市场上处于第二阶段或者准备进入第二阶段的股票是哪些个群体。我自己的股票组合基本上就是这些已经处于第二阶段或者准备进入第二阶段的

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华发股份（600325.SH）2022年年报点评—战略聚焦效果显著，业绩增长值得期待

∎核心观点：公司2022年业绩阶段性下降，但前期进取的投资态度已经转化为货值优势，2023年全年销售表现预计亮眼。在业务布局优化与融资渠道通畅的双重助力下，我们相信公司盈利能力将迎来触底回升，并带动公司2023-2024年业绩持续高增 ∎公司2022年业绩受行业下行周期影响阶段性下降。2022年全年公司实现营业收入591.9亿元，同比增长15.5%，实现净利润47.3亿元，同比增长1.1%，实现归母净利润25.8亿元，同比下降19.3%。受房地产行业下行周期影响，2022年公司结算毛135601

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【海通计算机】任正非最新座谈实录之MetaERP

3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上发表讲话：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言......做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的已成功地证明MetaERP是有把握推广的。” 重点推荐：赛意信息、汉得信息。

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%；②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未上车领导，回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平，

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RPS强度决定方向

陶博RPS的应用在波段行情很有效： 1.通过公式选择客观不带过多主管 2.跟随主流方向才能补迷失 3.未来就是选对是牛市，选错板块就是熊市

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【开源化工】看好氟化工板块长期趋势：制冷剂行业底部已过，继续看好氟化工行业景气度全面上行

2022年我国制冷剂出口额超百亿，R22、R134占比较高，R32具有较大发展潜力据中国海关总署数据，2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨，出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨，出口额分别为16.25、9.10、8.22、10.80、35.39、8.36亿元。整体来看，我国2022年H

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买车不

买不买车，补贴原来从股市扣！

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①机构改革-GWY机构改革方案出炉，重新组建科学技术部、深化地方金融改革、组建国家数据局等均在列（科学技术-海光信息、北方华创、芯原股份等；金融改革-中金公司、弘业期货、西安银行等；数据局-人M网、易华录、博彦科技等） ②氢能源-中国氢能国际峰会，氢能供应链峰会将在本月陆续举办；国家标准《氢系统安全的基本要求》将于4月1日开始实施（蓝科高新、华电重工、昇辉科技、华光环能、兰石重装等） ③整车-湖北省开启史上最强购车优惠季，其中东风集团旗下多款车型入列，优惠金额从5000至90000元不等（东风汽

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华大九天（301269.SZ）投资价值分析报告—打造EDA全领域+全流程+全球领军

∎核心观点：公司是国产EDA龙头，致力于打造全领域+全流程+全球领军，EDA产品线完整，产品能力行业领先。其中公司在模拟电路领域具备EDA全流程工具，客户正快速起量，并正加速补全数字设计和晶圆制造领域工具，全流程能力持续提升。受13560169449益于集成电路行业的快速发展，EDA行业空间持续扩大，同时“卡脖子”背景下国产替代加速推进，公司有望通过技术攻坚与创新不断缩小与海外龙头差距，订单和业绩有望快速释放。首次覆盖，暂不给予评级。 ∎公司概况：稀缺的国产EDA龙头。公司成立于2009年5月，

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军工行业点评—军费增速创近年新高，行业景气延续

∎核心观点：2023年我国国防支出预算约为15537亿元，同比+7.2%，增速创2019年以来最高。对比其他军事强国国防预算占GDP比例，我国军费或仍有提升空间。我们认为2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复，同时国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。推荐具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向。 ∎国防预算同比+7.2%，保持适度合理增长。据报道，2023年我国国防预算约15537亿元，同比+7.2%，增速同

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工业富联（601138.SH）跟踪点评—AI浪潮来临，云服务器、通信设备双重受益

∎核心观点：AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美云巨头重要供应商有望受益。同时大模型需要分布式计算架构，带动互联设备增长，公司作为通信网络设备重要供应商，业绩增长可期。我们上调公司2023-2024年EPS预测至1.22/1.33元，按照整体PE估值与分部PS估值孰低原则，给予公司2023年14x PE，对应目标价17元，维持“买入”评级。 ∎云服务器：AI技术发展带动服务器需求，订单盈利有望转暖。 ∎1）AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美互联网巨头供应商有望受益。

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①ChatGPT-人M日报：人工智能产业化应用加速；OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台（蓝色光标、中文在线、因赛集团、冰川网络、顺网科技等） ②阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库Lindorm AI引擎，打造AIGC数据基础设施；近日，阿里达摩院已在 AI 模型社区“魔搭”ModelScope 上线了“文本生成视频大模型”（创业黑马、数据港、翱捷科技、依米康、神州数码等） ③算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力

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计算机行业“智能网联”系列报告28—GPT开启iPhone时刻，华为盘古等加速布局 ∎核心观点：ChatGPT宣布推出插件接入功能，有望开启iPhone的App Store时刻，成为AI领域的下一个生态级底座，推动AIGC的应用爆发；华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型，与海外巨头看齐，加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ∎ChatGPT宣布推出插件接入功能，赋予其联网和使用工具的能力，首批涉及11种类15012999727型。2023年（北京时

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各位领导下午好！今日下午AI再度崛起，在我们意料之中，本周新能源、医药略微反弹，许多领导担心是不是新能源医药想站起来抽水AI，我们观点如下： 1）不要担心医药新能源上涨，这些传统板块每一次的上涨都是卖出机会 2）AI短期回撤不会改变未来50年长牛趋势，中国会诞生1-3家十万亿级别的相关公司。 3）医药、新能源上涨利好AI，我们交流下来，这波AI上涨，很多领导没有上车，主要是被套在医药和新能源上，但又不舍得割，本周这两个板块小幅反弹，正好给了领导卖出医药和新能源买入AI的机会。 4）AI行情什么

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转陶博士：投资最为可怕的事情是：自己陷入思维定势而浑然不知。我自己知道自己以前也有思维定势，但如何避免自己的思维定势，也是摸索了很长时间。自从有了这个月线反转的信号之后，我开始有手段强制自己天天提醒自己避免思维定势了。如果有时间，我每天都会翻阅一下过去半年曾经有月线反转信号和接近一年新高的股票。最近的工作量不大，每天只有几十只股票。每天翻阅一下，至少混个脸熟，能感觉当前市场上处于第二阶段或者准备进入第二阶段的股票是哪些个群体。我自己的股票组合基本上就是这些已经处于第二阶段或者准备进入第二阶段的

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华发股份（600325.SH）2022年年报点评—战略聚焦效果显著，业绩增长值得期待

∎核心观点：公司2022年业绩阶段性下降，但前期进取的投资态度已经转化为货值优势，2023年全年销售表现预计亮眼。在业务布局优化与融资渠道通畅的双重助力下，我们相信公司盈利能力将迎来触底回升，并带动公司2023-2024年业绩持续高增 ∎公司2022年业绩受行业下行周期影响阶段性下降。2022年全年公司实现营业收入591.9亿元，同比增长15.5%，实现净利润47.3亿元，同比增长1.1%，实现归母净利润25.8亿元，同比下降19.3%。受房地产行业下行周期影响，2022年公司结算毛135601

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【海通计算机】任正非最新座谈实录之MetaERP

3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上发表讲话：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言......做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的已成功地证明MetaERP是有把握推广的。” 重点推荐：赛意信息、汉得信息。

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2023-03-17 08:41:39

半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%；②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未上车领导，回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平，

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2023-03-16 08:52:19

RPS强度决定方向

陶博RPS的应用在波段行情很有效： 1.通过公式选择客观不带过多主管 2.跟随主流方向才能补迷失 3.未来就是选对是牛市，选错板块就是熊市

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2023-03-16 08:45:28

【开源化工】看好氟化工板块长期趋势：制冷剂行业底部已过，继续看好氟化工行业景气度全面上行

2022年我国制冷剂出口额超百亿，R22、R134占比较高，R32具有较大发展潜力据中国海关总署数据，2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨，出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨，出口额分别为16.25、9.10、8.22、10.80、35.39、8.36亿元。整体来看，我国2022年H

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2023-03-07 18:03:02

买车不

买不买车，补贴原来从股市扣！

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2023-03-07 18:00:58

周二舆情热度：

①机构改革-GWY机构改革方案出炉，重新组建科学技术部、深化地方金融改革、组建国家数据局等均在列（科学技术-海光信息、北方华创、芯原股份等；金融改革-中金公司、弘业期货、西安银行等；数据局-人M网、易华录、博彦科技等） ②氢能源-中国氢能国际峰会，氢能供应链峰会将在本月陆续举办；国家标准《氢系统安全的基本要求》将于4月1日开始实施（蓝科高新、华电重工、昇辉科技、华光环能、兰石重装等） ③整车-湖北省开启史上最强购车优惠季，其中东风集团旗下多款车型入列，优惠金额从5000至90000元不等（东风汽

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2023-03-07 08:51:02

华大九天（301269.SZ）投资价值分析报告—打造EDA全领域+全流程+全球领军

∎核心观点：公司是国产EDA龙头，致力于打造全领域+全流程+全球领军，EDA产品线完整，产品能力行业领先。其中公司在模拟电路领域具备EDA全流程工具，客户正快速起量，并正加速补全数字设计和晶圆制造领域工具，全流程能力持续提升。受13560169449益于集成电路行业的快速发展，EDA行业空间持续扩大，同时“卡脖子”背景下国产替代加速推进，公司有望通过技术攻坚与创新不断缩小与海外龙头差距，订单和业绩有望快速释放。首次覆盖，暂不给予评级。 ∎公司概况：稀缺的国产EDA龙头。公司成立于2009年5月，

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2023-03-07 08:48:16

军工行业点评—军费增速创近年新高，行业景气延续

∎核心观点：2023年我国国防支出预算约为15537亿元，同比+7.2%，增速创2019年以来最高。对比其他军事强国国防预算占GDP比例，我国军费或仍有提升空间。我们认为2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复，同时国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。推荐具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向。 ∎国防预算同比+7.2%，保持适度合理增长。据报道，2023年我国国防预算约15537亿元，同比+7.2%，增速同

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2023-03-07 08:44:47

工业富联（601138.SH）跟踪点评—AI浪潮来临，云服务器、通信设备双重受益

∎核心观点：AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美云巨头重要供应商有望受益。同时大模型需要分布式计算架构，带动互联设备增长，公司作为通信网络设备重要供应商，业绩增长可期。我们上调公司2023-2024年EPS预测至1.22/1.33元，按照整体PE估值与分部PS估值孰低原则，给予公司2023年14x PE，对应目标价17元，维持“买入”评级。 ∎云服务器：AI技术发展带动服务器需求，订单盈利有望转暖。 ∎1）AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美互联网巨头供应商有望受益。

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2023-03-03 11:46:21

【中信电子】半导体重大事项点评：集成电路产业政策力度有望加大

[玫瑰]事项：报道，2023年3月2日，刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点：我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策，围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层

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2023-03-27 08:49:55

周末舆情热度

①ChatGPT-人M日报：人工智能产业化应用加速；OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台（蓝色光标、中文在线、因赛集团、冰川网络、顺网科技等） ②阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库Lindorm AI引擎，打造AIGC数据基础设施；近日，阿里达摩院已在 AI 模型社区“魔搭”ModelScope 上线了“文本生成视频大模型”（创业黑马、数据港、翱捷科技、依米康、神州数码等） ③算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力

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2023-03-27 08:41:33

数字智能：热点一网打尽，要不要加码

计算机行业“智能网联”系列报告28—GPT开启iPhone时刻，华为盘古等加速布局 ∎核心观点：ChatGPT宣布推出插件接入功能，有望开启iPhone的App Store时刻，成为AI领域的下一个生态级底座，推动AIGC的应用爆发；华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型，与海外巨头看齐，加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ∎ChatGPT宣布推出插件接入功能，赋予其联网和使用工具的能力，首批涉及11种类15012999727型。2023年（北京时

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2023-03-23 17:56:35

AI崛起

各位领导下午好！今日下午AI再度崛起，在我们意料之中，本周新能源、医药略微反弹，许多领导担心是不是新能源医药想站起来抽水AI，我们观点如下： 1）不要担心医药新能源上涨，这些传统板块每一次的上涨都是卖出机会 2）AI短期回撤不会改变未来50年长牛趋势，中国会诞生1-3家十万亿级别的相关公司。 3）医药、新能源上涨利好AI，我们交流下来，这波AI上涨，很多领导没有上车，主要是被套在医药和新能源上，但又不舍得割，本周这两个板块小幅反弹，正好给了领导卖出医药和新能源买入AI的机会。 4）AI行情什么

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2023-03-22 18:17:28

价值万金的总结

转陶博士：投资最为可怕的事情是：自己陷入思维定势而浑然不知。我自己知道自己以前也有思维定势，但如何避免自己的思维定势，也是摸索了很长时间。自从有了这个月线反转的信号之后，我开始有手段强制自己天天提醒自己避免思维定势了。如果有时间，我每天都会翻阅一下过去半年曾经有月线反转信号和接近一年新高的股票。最近的工作量不大，每天只有几十只股票。每天翻阅一下，至少混个脸熟，能感觉当前市场上处于第二阶段或者准备进入第二阶段的股票是哪些个群体。我自己的股票组合基本上就是这些已经处于第二阶段或者准备进入第二阶段的

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华发股份（600325.SH）2022年年报点评—战略聚焦效果显著，业绩增长值得期待

∎核心观点：公司2022年业绩阶段性下降，但前期进取的投资态度已经转化为货值优势，2023年全年销售表现预计亮眼。在业务布局优化与融资渠道通畅的双重助力下，我们相信公司盈利能力将迎来触底回升，并带动公司2023-2024年业绩持续高增 ∎公司2022年业绩受行业下行周期影响阶段性下降。2022年全年公司实现营业收入591.9亿元，同比增长15.5%，实现净利润47.3亿元，同比增长1.1%，实现归母净利润25.8亿元，同比下降19.3%。受房地产行业下行周期影响，2022年公司结算毛135601

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2023-03-20 08:53:02

【海通计算机】任正非最新座谈实录之MetaERP

3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上发表讲话：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言......做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的已成功地证明MetaERP是有把握推广的。” 重点推荐：赛意信息、汉得信息。

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%；②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未上车领导，回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平，

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RPS强度决定方向

陶博RPS的应用在波段行情很有效： 1.通过公式选择客观不带过多主管 2.跟随主流方向才能补迷失 3.未来就是选对是牛市，选错板块就是熊市

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【开源化工】看好氟化工板块长期趋势：制冷剂行业底部已过，继续看好氟化工行业景气度全面上行

2022年我国制冷剂出口额超百亿，R22、R134占比较高，R32具有较大发展潜力据中国海关总署数据，2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨，出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨，出口额分别为16.25、9.10、8.22、10.80、35.39、8.36亿元。整体来看，我国2022年H

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买车不

买不买车，补贴原来从股市扣！

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周二舆情热度：

①机构改革-GWY机构改革方案出炉，重新组建科学技术部、深化地方金融改革、组建国家数据局等均在列（科学技术-海光信息、北方华创、芯原股份等；金融改革-中金公司、弘业期货、西安银行等；数据局-人M网、易华录、博彦科技等） ②氢能源-中国氢能国际峰会，氢能供应链峰会将在本月陆续举办；国家标准《氢系统安全的基本要求》将于4月1日开始实施（蓝科高新、华电重工、昇辉科技、华光环能、兰石重装等） ③整车-湖北省开启史上最强购车优惠季，其中东风集团旗下多款车型入列，优惠金额从5000至90000元不等（东风汽

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华大九天（301269.SZ）投资价值分析报告—打造EDA全领域+全流程+全球领军

∎核心观点：公司是国产EDA龙头，致力于打造全领域+全流程+全球领军，EDA产品线完整，产品能力行业领先。其中公司在模拟电路领域具备EDA全流程工具，客户正快速起量，并正加速补全数字设计和晶圆制造领域工具，全流程能力持续提升。受13560169449益于集成电路行业的快速发展，EDA行业空间持续扩大，同时“卡脖子”背景下国产替代加速推进，公司有望通过技术攻坚与创新不断缩小与海外龙头差距，订单和业绩有望快速释放。首次覆盖，暂不给予评级。 ∎公司概况：稀缺的国产EDA龙头。公司成立于2009年5月，

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军工行业点评—军费增速创近年新高，行业景气延续

∎核心观点：2023年我国国防支出预算约为15537亿元，同比+7.2%，增速创2019年以来最高。对比其他军事强国国防预算占GDP比例，我国军费或仍有提升空间。我们认为2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复，同时国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。推荐具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向。 ∎国防预算同比+7.2%，保持适度合理增长。据报道，2023年我国国防预算约15537亿元，同比+7.2%，增速同

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工业富联（601138.SH）跟踪点评—AI浪潮来临，云服务器、通信设备双重受益

∎核心观点：AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美云巨头重要供应商有望受益。同时大模型需要分布式计算架构，带动互联设备增长，公司作为通信网络设备重要供应商，业绩增长可期。我们上调公司2023-2024年EPS预测至1.22/1.33元，按照整体PE估值与分部PS估值孰低原则，给予公司2023年14x PE，对应目标价17元，维持“买入”评级。 ∎云服务器：AI技术发展带动服务器需求，订单盈利有望转暖。 ∎1）AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美互联网巨头供应商有望受益。

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【中信电子】半导体重大事项点评：集成电路产业政策力度有望加大

[玫瑰]事项：报道，2023年3月2日，刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点：我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策，围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层

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周末舆情热度

①ChatGPT-人M日报：人工智能产业化应用加速；OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台（蓝色光标、中文在线、因赛集团、冰川网络、顺网科技等） ②阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库Lindorm AI引擎，打造AIGC数据基础设施；近日，阿里达摩院已在 AI 模型社区“魔搭”ModelScope 上线了“文本生成视频大模型”（创业黑马、数据港、翱捷科技、依米康、神州数码等） ③算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力

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数字智能：热点一网打尽，要不要加码

计算机行业“智能网联”系列报告28—GPT开启iPhone时刻，华为盘古等加速布局 ∎核心观点：ChatGPT宣布推出插件接入功能，有望开启iPhone的App Store时刻，成为AI领域的下一个生态级底座，推动AIGC的应用爆发；华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型，与海外巨头看齐，加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ∎ChatGPT宣布推出插件接入功能，赋予其联网和使用工具的能力，首批涉及11种类15012999727型。2023年（北京时

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AI崛起

各位领导下午好！今日下午AI再度崛起，在我们意料之中，本周新能源、医药略微反弹，许多领导担心是不是新能源医药想站起来抽水AI，我们观点如下： 1）不要担心医药新能源上涨，这些传统板块每一次的上涨都是卖出机会 2）AI短期回撤不会改变未来50年长牛趋势，中国会诞生1-3家十万亿级别的相关公司。 3）医药、新能源上涨利好AI，我们交流下来，这波AI上涨，很多领导没有上车，主要是被套在医药和新能源上，但又不舍得割，本周这两个板块小幅反弹，正好给了领导卖出医药和新能源买入AI的机会。 4）AI行情什么

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价值万金的总结

转陶博士：投资最为可怕的事情是：自己陷入思维定势而浑然不知。我自己知道自己以前也有思维定势，但如何避免自己的思维定势，也是摸索了很长时间。自从有了这个月线反转的信号之后，我开始有手段强制自己天天提醒自己避免思维定势了。如果有时间，我每天都会翻阅一下过去半年曾经有月线反转信号和接近一年新高的股票。最近的工作量不大，每天只有几十只股票。每天翻阅一下，至少混个脸熟，能感觉当前市场上处于第二阶段或者准备进入第二阶段的股票是哪些个群体。我自己的股票组合基本上就是这些已经处于第二阶段或者准备进入第二阶段的

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华发股份（600325.SH）2022年年报点评—战略聚焦效果显著，业绩增长值得期待

∎核心观点：公司2022年业绩阶段性下降，但前期进取的投资态度已经转化为货值优势，2023年全年销售表现预计亮眼。在业务布局优化与融资渠道通畅的双重助力下，我们相信公司盈利能力将迎来触底回升，并带动公司2023-2024年业绩持续高增 ∎公司2022年业绩受行业下行周期影响阶段性下降。2022年全年公司实现营业收入591.9亿元，同比增长15.5%，实现净利润47.3亿元，同比增长1.1%，实现归母净利润25.8亿元，同比下降19.3%。受房地产行业下行周期影响，2022年公司结算毛135601

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3月17日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上发表讲话：“今年4月份我们的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言......做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，我们公司的账是业界中很复杂的已成功地证明MetaERP是有把握推广的。” 重点推荐：赛意信息、汉得信息。

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半导体设备观点更新：大基金减持利空落地，回调机会建议布局【东吴机械】

事件：①3月15日，万业企业公告公司第三大股东大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的1%；②3月16日，长川科技公告大基金拟减持其所持有的股份不超过公司总股本的2%。近期受大基金减持等利空事件影响，半导体设备板块出现了一定调整，大基金减持属于市场化行为，我们推测大基金减出的钱后续依然会投向半导体（一二级）行业，大基金减持短期情绪冲击有望快速释放，基于对招标订单等基本面以及政策等判断，我们对整个板块依然偏多，尤其前期未上车领导，回调建议重点关注。 ①2023年中芯国际资本开支预计维持持平，

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陶博RPS的应用在波段行情很有效： 1.通过公式选择客观不带过多主管 2.跟随主流方向才能补迷失 3.未来就是选对是牛市，选错板块就是熊市

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【开源化工】看好氟化工板块长期趋势：制冷剂行业底部已过，继续看好氟化工行业景气度全面上行

2022年我国制冷剂出口额超百亿，R22、R134占比较高，R32具有较大发展潜力据中国海关总署数据，2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨，出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨，出口额分别为16.25、9.10、8.22、10.80、35.39、8.36亿元。整体来看，我国2022年H

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买车不

买不买车，补贴原来从股市扣！

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周二舆情热度：

①机构改革-GWY机构改革方案出炉，重新组建科学技术部、深化地方金融改革、组建国家数据局等均在列（科学技术-海光信息、北方华创、芯原股份等；金融改革-中金公司、弘业期货、西安银行等；数据局-人M网、易华录、博彦科技等） ②氢能源-中国氢能国际峰会，氢能供应链峰会将在本月陆续举办；国家标准《氢系统安全的基本要求》将于4月1日开始实施（蓝科高新、华电重工、昇辉科技、华光环能、兰石重装等） ③整车-湖北省开启史上最强购车优惠季，其中东风集团旗下多款车型入列，优惠金额从5000至90000元不等（东风汽

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2023-03-07 08:51:02

华大九天（301269.SZ）投资价值分析报告—打造EDA全领域+全流程+全球领军

∎核心观点：公司是国产EDA龙头，致力于打造全领域+全流程+全球领军，EDA产品线完整，产品能力行业领先。其中公司在模拟电路领域具备EDA全流程工具，客户正快速起量，并正加速补全数字设计和晶圆制造领域工具，全流程能力持续提升。受13560169449益于集成电路行业的快速发展，EDA行业空间持续扩大，同时“卡脖子”背景下国产替代加速推进，公司有望通过技术攻坚与创新不断缩小与海外龙头差距，订单和业绩有望快速释放。首次覆盖，暂不给予评级。 ∎公司概况：稀缺的国产EDA龙头。公司成立于2009年5月，

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2023-03-07 08:48:16

军工行业点评—军费增速创近年新高，行业景气延续

∎核心观点：2023年我国国防支出预算约为15537亿元，同比+7.2%，增速创2019年以来最高。对比其他军事强国国防预算占GDP比例，我国军费或仍有提升空间。我们认为2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复，同时国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。推荐具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向。 ∎国防预算同比+7.2%，保持适度合理增长。据报道，2023年我国国防预算约15537亿元，同比+7.2%，增速同

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2023-03-07 08:44:47

工业富联（601138.SH）跟踪点评—AI浪潮来临，云服务器、通信设备双重受益

∎核心观点：AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美云巨头重要供应商有望受益。同时大模型需要分布式计算架构，带动互联设备增长，公司作为通信网络设备重要供应商，业绩增长可期。我们上调公司2023-2024年EPS预测至1.22/1.33元，按照整体PE估值与分部PS估值孰低原则，给予公司2023年14x PE，对应目标价17元，维持“买入”评级。 ∎云服务器：AI技术发展带动服务器需求，订单盈利有望转暖。 ∎1）AI技术发展带动GPU服务器需求，工业富联作为北美互联网巨头供应商有望受益。

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2023-03-03 11:46:21

【中信电子】半导体重大事项点评：集成电路产业政策力度有望加大

[玫瑰]事项：报道，2023年3月2日，刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点：我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策，围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层

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