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投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-14 00:10:34

纪要｜功率器件行业专家交流电话会纪要

核心观点：下半年MOS与IGBT在新能源车、光伏等领域需求继续维持高增长趋势，其中新能源车进入年终消费旺季，欧洲在俄乌冲突影响下对光伏需求不减，均带动功率器件需求Q4持续旺盛；消费类需求目前仍疲软，但Q4下滑趋势有望放缓，中低端MOS出现产能富余。海外龙头厂商扩产重点转向碳化硅MOS，硅基产品总产能无明显增长，仅结构上将部分消费、工业类产线调整为车规品，但目前海外厂商在新能源车、光伏领域供给紧缺仍未见好转，预计MOS在23年初将得到缓和，但IGBT还将持续；目前新能源车企与海外供应商基本谈妥

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东尼电子

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11.93
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-13 23:52:10

私密

2022年10月13日：转势了吗？

最强信创，煤炭开始补跌，赛道拉跨，符合预期的推演白酒已经节节溃败净利润断层天华超净和中矿资源的不及预期，说明锂矿这条线也只有阴跌一条路了 10月12日尾盘的反攻，定义为转势，情绪转折点煤炭补跌后，应该会是最后一跌，强势的板块必须都跌一遍，然后底部崛起医疗保健最强，昨天指数没有新低，今天横住，医药等权和全指医药创出新低后横住板块内强趋势核心在企稳时又创出新高，趋势反转的几个走势健康那么大医疗板块有望走出底部崛起的中期大行情，低估值加机构低配，慢才能走得远，这里是可以看到光的地方，不排除

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南天信息

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6.46
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中线波段的公社达人

2022-10-13 21:29:35

2022年10月13日--医疗设备迈入黄金时代？

全球千亿级美元市场规模，大空间是孕育大龙头的第一沃土。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元，国内市场超过2000亿元，全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模达千亿美元级别，2030年市场空间高达2000亿美元左右，站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下，疾病高发，医疗需求释放，设备配置先行，需求爆发+国产替代加速，这是

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开立医疗
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澳华内镜
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理邦仪器

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2022-10-13 00:58:21

国内固件领军企业，信创带来良机

公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益;经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事长增持股份，彰显成长信心;2022年9月公司股票激励计划完成授予，有望充分激发成长活力。固件行业:全球市场超百亿，行业具有高壁垒 (1)根据IDC数据，2021年全球服务器和PC出货量为1354万台、3.49亿台，按每台X86服务器200-300

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卓易信息

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2022-10-13 00:43:41

未来成长可期−恩华药业

疫情不改稳健增长:公司是国内精麻细分领域龙头企业，受益于销售结构调整，麻醉业务的推动，上半年疫情期间仍实现稳健增长。具体来看，公司22Q1、Q2分别实现营收9.9亿元、10.1亿元，分别YOY+9.8%、+5.0%，分别录得净利润1.9亿元、2.6亿元，分别YOY+12.5%、 +6.5%，Q2新冠疫情导致多地实施了严格的管控措施，但公司仍实现了正增长。集采影响边际减弱，麻醉线快速增长:公司精神类和神经类纳入集采的品种主要是利培酮、氯氮平片、度洛西丁、阿立哌唑、加巴喷丁等，从营收层面来看

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恩华药业

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2022-10-12 00:55:43

财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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中科江南

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2022-10-11 01:02:00

2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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新华医疗

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2022-10-10 23:50:16

创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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安图生物

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2022-10-09 01:29:14

2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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大博医疗
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开立医疗

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中线波段的公社达人

2022-10-08 10:39:40

海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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中线波段的公社达人

2022-09-29 23:26:51

复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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东威科技

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中线波段的公社达人

2022-09-29 23:22:32

宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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宝馨科技

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2022-09-29 12:08:39

脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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大博医疗

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2022-09-27 23:54:14

医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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新华医疗
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尚荣医疗

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纪要｜功率器件行业专家交流电话会纪要

核心观点：下半年MOS与IGBT在新能源车、光伏等领域需求继续维持高增长趋势，其中新能源车进入年终消费旺季，欧洲在俄乌冲突影响下对光伏需求不减，均带动功率器件需求Q4持续旺盛；消费类需求目前仍疲软，但Q4下滑趋势有望放缓，中低端MOS出现产能富余。海外龙头厂商扩产重点转向碳化硅MOS，硅基产品总产能无明显增长，仅结构上将部分消费、工业类产线调整为车规品，但目前海外厂商在新能源车、光伏领域供给紧缺仍未见好转，预计MOS在23年初将得到缓和，但IGBT还将持续；目前新能源车企与海外供应商基本谈妥

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最强信创，煤炭开始补跌，赛道拉跨，符合预期的推演白酒已经节节溃败净利润断层天华超净和中矿资源的不及预期，说明锂矿这条线也只有阴跌一条路了 10月12日尾盘的反攻，定义为转势，情绪转折点煤炭补跌后，应该会是最后一跌，强势的板块必须都跌一遍，然后底部崛起医疗保健最强，昨天指数没有新低，今天横住，医药等权和全指医药创出新低后横住板块内强趋势核心在企稳时又创出新高，趋势反转的几个走势健康那么大医疗板块有望走出底部崛起的中期大行情，低估值加机构低配，慢才能走得远，这里是可以看到光的地方，不排除

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全球千亿级美元市场规模，大空间是孕育大龙头的第一沃土。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元，国内市场超过2000亿元，全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模达千亿美元级别，2030年市场空间高达2000亿美元左右，站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下，疾病高发，医疗需求释放，设备配置先行，需求爆发+国产替代加速，这是

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国内固件领军企业，信创带来良机

公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益;经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事长增持股份，彰显成长信心;2022年9月公司股票激励计划完成授予，有望充分激发成长活力。固件行业:全球市场超百亿，行业具有高壁垒 (1)根据IDC数据，2021年全球服务器和PC出货量为1354万台、3.49亿台，按每台X86服务器200-300

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疫情不改稳健增长:公司是国内精麻细分领域龙头企业，受益于销售结构调整，麻醉业务的推动，上半年疫情期间仍实现稳健增长。具体来看，公司22Q1、Q2分别实现营收9.9亿元、10.1亿元，分别YOY+9.8%、+5.0%，分别录得净利润1.9亿元、2.6亿元，分别YOY+12.5%、 +6.5%，Q2新冠疫情导致多地实施了严格的管控措施，但公司仍实现了正增长。集采影响边际减弱，麻醉线快速增长:公司精神类和神经类纳入集采的品种主要是利培酮、氯氮平片、度洛西丁、阿立哌唑、加巴喷丁等，从营收层面来看

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根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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核心观点：下半年MOS与IGBT在新能源车、光伏等领域需求继续维持高增长趋势，其中新能源车进入年终消费旺季，欧洲在俄乌冲突影响下对光伏需求不减，均带动功率器件需求Q4持续旺盛；消费类需求目前仍疲软，但Q4下滑趋势有望放缓，中低端MOS出现产能富余。海外龙头厂商扩产重点转向碳化硅MOS，硅基产品总产能无明显增长，仅结构上将部分消费、工业类产线调整为车规品，但目前海外厂商在新能源车、光伏领域供给紧缺仍未见好转，预计MOS在23年初将得到缓和，但IGBT还将持续；目前新能源车企与海外供应商基本谈妥

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最强信创，煤炭开始补跌，赛道拉跨，符合预期的推演白酒已经节节溃败净利润断层天华超净和中矿资源的不及预期，说明锂矿这条线也只有阴跌一条路了 10月12日尾盘的反攻，定义为转势，情绪转折点煤炭补跌后，应该会是最后一跌，强势的板块必须都跌一遍，然后底部崛起医疗保健最强，昨天指数没有新低，今天横住，医药等权和全指医药创出新低后横住板块内强趋势核心在企稳时又创出新高，趋势反转的几个走势健康那么大医疗板块有望走出底部崛起的中期大行情，低估值加机构低配，慢才能走得远，这里是可以看到光的地方，不排除

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全球千亿级美元市场规模，大空间是孕育大龙头的第一沃土。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元，国内市场超过2000亿元，全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模达千亿美元级别，2030年市场空间高达2000亿美元左右，站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下，疾病高发，医疗需求释放，设备配置先行，需求爆发+国产替代加速，这是

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开立医疗
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澳华内镜
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理邦仪器

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-13 00:58:21

国内固件领军企业，信创带来良机

公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益;经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事长增持股份，彰显成长信心;2022年9月公司股票激励计划完成授予，有望充分激发成长活力。固件行业:全球市场超百亿，行业具有高壁垒 (1)根据IDC数据，2021年全球服务器和PC出货量为1354万台、3.49亿台，按每台X86服务器200-300

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卓易信息

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中线波段的公社达人

2022-10-13 00:43:41

未来成长可期−恩华药业

疫情不改稳健增长:公司是国内精麻细分领域龙头企业，受益于销售结构调整，麻醉业务的推动，上半年疫情期间仍实现稳健增长。具体来看，公司22Q1、Q2分别实现营收9.9亿元、10.1亿元，分别YOY+9.8%、+5.0%，分别录得净利润1.9亿元、2.6亿元，分别YOY+12.5%、 +6.5%，Q2新冠疫情导致多地实施了严格的管控措施，但公司仍实现了正增长。集采影响边际减弱，麻醉线快速增长:公司精神类和神经类纳入集采的品种主要是利培酮、氯氮平片、度洛西丁、阿立哌唑、加巴喷丁等，从营收层面来看

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恩华药业

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中线波段的公社达人

2022-10-12 00:55:43

财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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中科江南

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中线波段的公社达人

2022-10-11 01:02:00

2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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新华医疗

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中线波段的公社达人

2022-10-10 23:50:16

创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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安图生物

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中线波段的公社达人

2022-10-09 01:29:14

2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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大博医疗
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开立医疗

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中线波段的公社达人

2022-10-08 10:39:40

海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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中线波段的公社达人

2022-09-29 23:26:51

复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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东威科技

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中线波段的公社达人

2022-09-29 23:22:32

宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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宝馨科技

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中线波段的公社达人

2022-09-29 12:08:39

脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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2022-09-27 23:54:14

医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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新华医疗
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中线波段的公社达人

2022-10-14 00:10:34

纪要｜功率器件行业专家交流电话会纪要

核心观点：下半年MOS与IGBT在新能源车、光伏等领域需求继续维持高增长趋势，其中新能源车进入年终消费旺季，欧洲在俄乌冲突影响下对光伏需求不减，均带动功率器件需求Q4持续旺盛；消费类需求目前仍疲软，但Q4下滑趋势有望放缓，中低端MOS出现产能富余。海外龙头厂商扩产重点转向碳化硅MOS，硅基产品总产能无明显增长，仅结构上将部分消费、工业类产线调整为车规品，但目前海外厂商在新能源车、光伏领域供给紧缺仍未见好转，预计MOS在23年初将得到缓和，但IGBT还将持续；目前新能源车企与海外供应商基本谈妥

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东尼电子

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中线波段的公社达人

2022-10-13 23:52:10

私密

2022年10月13日：转势了吗？

最强信创，煤炭开始补跌，赛道拉跨，符合预期的推演白酒已经节节溃败净利润断层天华超净和中矿资源的不及预期，说明锂矿这条线也只有阴跌一条路了 10月12日尾盘的反攻，定义为转势，情绪转折点煤炭补跌后，应该会是最后一跌，强势的板块必须都跌一遍，然后底部崛起医疗保健最强，昨天指数没有新低，今天横住，医药等权和全指医药创出新低后横住板块内强趋势核心在企稳时又创出新高，趋势反转的几个走势健康那么大医疗板块有望走出底部崛起的中期大行情，低估值加机构低配，慢才能走得远，这里是可以看到光的地方，不排除

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南天信息

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2022年10月13日--医疗设备迈入黄金时代？

全球千亿级美元市场规模，大空间是孕育大龙头的第一沃土。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元，国内市场超过2000亿元，全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模达千亿美元级别，2030年市场空间高达2000亿美元左右，站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下，疾病高发，医疗需求释放，设备配置先行，需求爆发+国产替代加速，这是

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国内固件领军企业，信创带来良机

公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益;经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事长增持股份，彰显成长信心;2022年9月公司股票激励计划完成授予，有望充分激发成长活力。固件行业:全球市场超百亿，行业具有高壁垒 (1)根据IDC数据，2021年全球服务器和PC出货量为1354万台、3.49亿台，按每台X86服务器200-300

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疫情不改稳健增长:公司是国内精麻细分领域龙头企业，受益于销售结构调整，麻醉业务的推动，上半年疫情期间仍实现稳健增长。具体来看，公司22Q1、Q2分别实现营收9.9亿元、10.1亿元，分别YOY+9.8%、+5.0%，分别录得净利润1.9亿元、2.6亿元，分别YOY+12.5%、 +6.5%，Q2新冠疫情导致多地实施了严格的管控措施，但公司仍实现了正增长。集采影响边际减弱，麻醉线快速增长:公司精神类和神经类纳入集采的品种主要是利培酮、氯氮平片、度洛西丁、阿立哌唑、加巴喷丁等，从营收层面来看

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2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

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创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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核心观点：下半年MOS与IGBT在新能源车、光伏等领域需求继续维持高增长趋势，其中新能源车进入年终消费旺季，欧洲在俄乌冲突影响下对光伏需求不减，均带动功率器件需求Q4持续旺盛；消费类需求目前仍疲软，但Q4下滑趋势有望放缓，中低端MOS出现产能富余。海外龙头厂商扩产重点转向碳化硅MOS，硅基产品总产能无明显增长，仅结构上将部分消费、工业类产线调整为车规品，但目前海外厂商在新能源车、光伏领域供给紧缺仍未见好转，预计MOS在23年初将得到缓和，但IGBT还将持续；目前新能源车企与海外供应商基本谈妥

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最强信创，煤炭开始补跌，赛道拉跨，符合预期的推演白酒已经节节溃败净利润断层天华超净和中矿资源的不及预期，说明锂矿这条线也只有阴跌一条路了 10月12日尾盘的反攻，定义为转势，情绪转折点煤炭补跌后，应该会是最后一跌，强势的板块必须都跌一遍，然后底部崛起医疗保健最强，昨天指数没有新低，今天横住，医药等权和全指医药创出新低后横住板块内强趋势核心在企稳时又创出新高，趋势反转的几个走势健康那么大医疗板块有望走出底部崛起的中期大行情，低估值加机构低配，慢才能走得远，这里是可以看到光的地方，不排除

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全球千亿级美元市场规模，大空间是孕育大龙头的第一沃土。2019年全球医疗设备市场达到2245亿美元，国内市场超过2000亿元，全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，2020年医学设备大类(如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类)市场规模达千亿美元级别，2030年市场空间高达2000亿美元左右，站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下，疾病高发，医疗需求释放，设备配置先行，需求爆发+国产替代加速，这是

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国内固件领军企业，信创带来良机

公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益;经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事长增持股份，彰显成长信心;2022年9月公司股票激励计划完成授予，有望充分激发成长活力。固件行业:全球市场超百亿，行业具有高壁垒 (1)根据IDC数据，2021年全球服务器和PC出货量为1354万台、3.49亿台，按每台X86服务器200-300

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财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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中科江南

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2022-10-11 01:02:00

2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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新华医疗

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2022-10-10 23:50:16

创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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安图生物

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2022-10-09 01:29:14

2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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大博医疗
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开立医疗

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2022-10-08 10:39:40

海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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中线波段的公社达人

2022-09-29 23:26:51

复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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东威科技

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2022-09-29 23:22:32

宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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宝馨科技

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2022-09-29 12:08:39

脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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大博医疗

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2022-09-27 23:54:14

医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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