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中线波段的公社达人

2021-04-24 20:18:40

港资持有方正证券流通股占比高达18.13%

公开资料显示，方正集团由北京大学于1986年创办，以IT产业起步，经过三十余年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务版块。旗下拥有方正科技（600601）、方正控股（00418.HK）、北大医药（000788）、北大资源（00618.HK）、方正证券、中国高科（600730）6家上市公司，1家保险公司方正人寿，及1家财务公司。 2019年末，北大方正集团有限公司一笔20亿元的超短期融资券违约，债务危机引爆。 2020年2月，北京一中院依法裁定受理北京银行提出的对北大

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方正证券

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2021-04-24 19:18:10

关注丨A股分化再起！基金高仓位不改，核心资产仍是风向？

// 本周股指悉数上涨 // 从本周A股表现来看，主要股指全数上涨，其中创业板指涨幅达7.58%，位居首位；深证成指涨幅超过4%，紧随其后；沪深300、科创50和上证50涨幅均超过2%；仅上证指数涨幅为1.39%靠后。 // 本周2400多只个股下跌 // 从本周全部A股以来涨幅情况来看，Wind数据显示，有270只个股涨幅超过10%，占比6%；有374只个股涨幅在5%到10%之间，占比9%；1175只个股涨幅在5%以内，占比28%；此外有2400多只个股本周下跌，占比57%；同时跌幅超过5%的

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格林美
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骆驼股份
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中航光电
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2021-04-24 17:53:35

珀莱雅业绩交流会纪要

珀莱雅常务副总曹总：财务情况 : 过去 2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。 20年营收同比增长 20%，线上 70%，线下 30%，珀莱雅品牌约 80%，其他品牌 15%，境外代理 5%，护肤品 86%，彩妆 14%。利润率和费用率：毛利率 63.96%到 63.55%，净利率 11.73%到 12.04%，销售费用率 39.16%到 39.90%，管理费用率 6.25%到 5.44%，研发费用率 2020年 1.92%。多品牌：珀莱雅品牌主要针对年轻白领

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珀莱雅

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中线波段的公社达人

2021-04-24 17:48:18

格力电器渠道调研纪要

一、销售近况 Q：目前的所在区最新的销售情况？ A：每年的8月1日到次年3月31日为销售淡季，4月1日到7月底为销售旺季。今年销售任务是15亿，截至今年三月底淡季结束我们地区整体完成度在50%左右。目前已经进入销售旺季，刚刚过去的4月16日到18日我们有一个提前五一抢格力的促销，我们实际完成8500万，任务目标是1亿（每次促销活动的任务制定会相对激进些），基本符合我们的预期。这里面有两方面因素，一方面新能效调整对需要更新换代的消费者具备较大吸引力，另一方面我们3月将整机保修时间从6年延长至10年

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格力电器

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2021-04-24 17:47:04

长城汽车电话会议纪要

业绩情况。长城汽车1~3月份实现营业收入311.17亿元,同比上涨150.62%，实现净利润16.39亿元，环比下降的主要原因是由于受芯片短缺影响，整车销量以及毛利较去年四季度有所下降,同时非经常性损益这一块环比也是有所减少。扣除非经常损益后归母净利润是13.35亿元,环比下降了31.84%,较扣非前是收窄了近10个百分点。毛利率方面。本季度毛利率同比上涨了5.6个百分点，环比是有所下降的,下降了3.13个百分点，主要原因包括:第一首先是原材料涨价,由于钢板、贵金属以及芯片的原材料涨价,使得公

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长城汽车

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2021-04-24 17:44:50

爱尔眼科电话会议纪要

2020年公司收入快速增长，扣非净利润21.3亿，增长49%，经营现金流33.4亿，增长60%。去年公司主要做了几方面工作： 1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激

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爱尔眼科

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2021-04-24 17:43:58

美国新能源汽车电池市场和锂需求预测

要点： 1、 2030年全球锂需求量285-290万吨，供应量显著落后，美国至少需要20-30亿美元投入建设本土新能源汽车电池供应链； 2、电池瓶颈将持续影响特斯拉，充足的电池原材料供应是降本关键； 3、2025年，美国电动车渗透率将达到15%。2030年，美国电动车和储能所需的电池总量将至少达到600 GWh，对应锂需求为50万吨，其中40-45万吨为氢氧化锂； 4、目前，美国本国的锂产量仅有1-1.5万吨/年，需要集合北美所有可开发的锂资源项目，以满足未来的电池需求； 5、头部锂盐厂商需要考

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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-04-24 13:05:10

AR、VR产业调研纪要

要点： 1）全球 VR 一体机的大盘预测：2020 年全球出货量约 700 万台， 2021 年估计 800-1000万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。 2）VR、AR 整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%）；VR 芯片领域，高通市占率在 90%

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水晶光电
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歌尔股份

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中线波段的公社达人

2021-04-24 13:00:21

中国中免电话会纪要

Q:筹备香港上市的战略考量?国际化布局的想法? A:这次是提示性公告，还在做进一步商讨，具体细节还没定。海外上市是考虑到国际化的问题，从公司业务发展考量，为长期发展建立国际资本平台，促进公司更好更快发展。 Q:国际化的方向?一季报公司所得税在 25%左右，公司有没有享受到海南 15%税率?和海棠湾二号地项目品牌商谈判的进展? A:还处于前期探讨阶段，确定了以后会发公告。所得税方面，还没得到有关部门确定，目前按 25%计提。现有面积不够，要建一个新的免税城，努力让更多品牌在这里得到展示，让

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中国中免

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中线波段的公社达人

2021-04-23 23:11:31

氢能源最全面的看空报告来了

4月21日，由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）举办的“十四五”氢能产业发展论坛在京隆重开幕。国家能源局监管总监李冶在开幕致辞时指出： “国家能源局高度重视并积极推动氢能技术和产业的发展，目前正在研究编制的‘能源技术创新“十四五”规划’中，已经将氢能及燃料电池技术列为‘十四五’期间能源技术装备的主攻方向和重点任务。” 4月21日，科技部原部长、中国科学院院士徐冠华表示，氢能将纳入我国能源体系，与电力协同互补，共同成为我国能源体系的消费主体，带动形成十万亿级的新兴产业

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亿华通

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中线波段的公社达人

2021-04-23 21:24:29

比尔·盖茨：下一个10年，我们需要哪些认知？

01 面对下一个10年，我们需要什么认知？ 2019年，比尔·盖茨在其位于西雅图的高中母校面对学生、家长和校友进行了演讲。他提出一个问题： “今天的学生要想在2030年和2040年的世界有所成就，需要掌握哪些技能？” 这个问题同样值得我们思考。其实回答这个问题，需要一些纬度：第一，在环境变量里寻找机会。也就是说，你能不能看到从当下，一直到2030或2040年的社会进程中，存在哪些趋势。并且，在这些趋势中，找到自己能够参与进去，甚至能够推动进程的节点。第二，回到本质去思考。历史发展

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华银电力

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中线波段的公社达人

2021-04-23 18:07:24

医美行业电话会纪要【医美资料全梳理】

【医疗美容分类】医疗美容包含： 1）整形外科手术：动刀动枪，形体调整为主，包含一级手术、二级手术、三级手术、四级手术； 2）微整形注射：形态微调，修饰与突显特色为主，包含填充材料、补充材料、支撑材料、萎缩材料； 3）美容皮肤：肌肤气色色泽，面部老化，胶原抗衰为主，包含表皮层疗法、真皮层疗法、以及光电仪器疗法。【整形外科手术分级】整形外科手术分级： 1）一级手术项目类别：双眼皮、隆鼻、眼角、眼袋、下巴、小于1000毫升之自体脂肪抽脂、自体脂肪注射、植发； 2）二级手术项目类别：隆胸、局部除皱

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爱美客

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-04-23 07:57:13

赵晓光观点

天风证券研究所所长赵晓光观点：科技股大幅调整。但是从消费电子、5G、新能源车等主要子板块成长逻辑来看，科技股的调整已经基本到位，2021年将迎来这一板块投资的好时机。科技领域中的消费电子板块正处在承前启后的时点：一方面，整个电子板块需求端的情况较为悲观，智能手机高速渗透的阶段已经结束，它的形态基本上没有大的变化，用户在使用智能手机的过程中也很难有新的体验，行业竞争格局基本已经形成。电子板块供给侧则较为乐观，产品紧缺、涨价的情况还在继续。电费电子正处于多点开花的阶段。“承前启后”的“启”就

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立讯精密

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中线波段的公社达人

2021-04-23 00:20:20

华测检测电话会纪要

一、管理层陈述 2020去年业绩情况：2020年营业收入35.7亿元，同比增长12%。收入增长受疫情影响，不达年初预期，但利润目标达成，全年实现净利润5.9亿元，同比增长21.7%，扣非净利润同比增长34.2%。2020年公司EBITDA 9.8亿元，经营性现金流9.3亿元，同比均实现超过10%的正增长，同时经营性现金流接近EBITDA，显示公司运营及收款非常健康。人均产值同比略有上升；截至2020年底，公司实验室数量150个，其中亏损实验室数量27个。分板块情况：1）生命科学：收入增长~13

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华测检测

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2021-04-23 00:19:08

科顺股份电话会纪要

一、20年度及一季度经营情况 1）20年复合预期，2019年年末提出百亿计划，今年完成80亿营收。营收增长34%，前几年保持50%，更加强调质量和稳健，对部分账期不好的客户进行了优化。去年8.9亿净利润，增长来自原材料下跌和规模效应产生效益。经营性现金流这几年加强把握的阶段性成果，去年经营现金流5.5亿，同增216%，符合预期。 2）一季度增幅较高，是由于去年基数较低，但除了同比情况，总体也符合预期，营收14.6亿同增80%，因为春节前进行了冬储，使用的低价原材料和经营规模、新厂区的建设有关。以

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港资持有方正证券流通股占比高达18.13%

公开资料显示，方正集团由北京大学于1986年创办，以IT产业起步，经过三十余年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务版块。旗下拥有方正科技（600601）、方正控股（00418.HK）、北大医药（000788）、北大资源（00618.HK）、方正证券、中国高科（600730）6家上市公司，1家保险公司方正人寿，及1家财务公司。 2019年末，北大方正集团有限公司一笔20亿元的超短期融资券违约，债务危机引爆。 2020年2月，北京一中院依法裁定受理北京银行提出的对北大

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关注丨A股分化再起！基金高仓位不改，核心资产仍是风向？

// 本周股指悉数上涨 // 从本周A股表现来看，主要股指全数上涨，其中创业板指涨幅达7.58%，位居首位；深证成指涨幅超过4%，紧随其后；沪深300、科创50和上证50涨幅均超过2%；仅上证指数涨幅为1.39%靠后。 // 本周2400多只个股下跌 // 从本周全部A股以来涨幅情况来看，Wind数据显示，有270只个股涨幅超过10%，占比6%；有374只个股涨幅在5%到10%之间，占比9%；1175只个股涨幅在5%以内，占比28%；此外有2400多只个股本周下跌，占比57%；同时跌幅超过5%的

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珀莱雅业绩交流会纪要

珀莱雅常务副总曹总：财务情况 : 过去 2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。 20年营收同比增长 20%，线上 70%，线下 30%，珀莱雅品牌约 80%，其他品牌 15%，境外代理 5%，护肤品 86%，彩妆 14%。利润率和费用率：毛利率 63.96%到 63.55%，净利率 11.73%到 12.04%，销售费用率 39.16%到 39.90%，管理费用率 6.25%到 5.44%，研发费用率 2020年 1.92%。多品牌：珀莱雅品牌主要针对年轻白领

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一、销售近况 Q：目前的所在区最新的销售情况？ A：每年的8月1日到次年3月31日为销售淡季，4月1日到7月底为销售旺季。今年销售任务是15亿，截至今年三月底淡季结束我们地区整体完成度在50%左右。目前已经进入销售旺季，刚刚过去的4月16日到18日我们有一个提前五一抢格力的促销，我们实际完成8500万，任务目标是1亿（每次促销活动的任务制定会相对激进些），基本符合我们的预期。这里面有两方面因素，一方面新能效调整对需要更新换代的消费者具备较大吸引力，另一方面我们3月将整机保修时间从6年延长至10年

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长城汽车电话会议纪要

业绩情况。长城汽车1~3月份实现营业收入311.17亿元,同比上涨150.62%，实现净利润16.39亿元，环比下降的主要原因是由于受芯片短缺影响，整车销量以及毛利较去年四季度有所下降,同时非经常性损益这一块环比也是有所减少。扣除非经常损益后归母净利润是13.35亿元,环比下降了31.84%,较扣非前是收窄了近10个百分点。毛利率方面。本季度毛利率同比上涨了5.6个百分点，环比是有所下降的,下降了3.13个百分点，主要原因包括:第一首先是原材料涨价,由于钢板、贵金属以及芯片的原材料涨价,使得公

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爱尔眼科电话会议纪要

2020年公司收入快速增长，扣非净利润21.3亿，增长49%，经营现金流33.4亿，增长60%。去年公司主要做了几方面工作： 1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激

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美国新能源汽车电池市场和锂需求预测

要点： 1、 2030年全球锂需求量285-290万吨，供应量显著落后，美国至少需要20-30亿美元投入建设本土新能源汽车电池供应链； 2、电池瓶颈将持续影响特斯拉，充足的电池原材料供应是降本关键； 3、2025年，美国电动车渗透率将达到15%。2030年，美国电动车和储能所需的电池总量将至少达到600 GWh，对应锂需求为50万吨，其中40-45万吨为氢氧化锂； 4、目前，美国本国的锂产量仅有1-1.5万吨/年，需要集合北美所有可开发的锂资源项目，以满足未来的电池需求； 5、头部锂盐厂商需要考

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AR、VR产业调研纪要

要点： 1）全球 VR 一体机的大盘预测：2020 年全球出货量约 700 万台， 2021 年估计 800-1000万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。 2）VR、AR 整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%）；VR 芯片领域，高通市占率在 90%

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Q:筹备香港上市的战略考量?国际化布局的想法? A:这次是提示性公告，还在做进一步商讨，具体细节还没定。海外上市是考虑到国际化的问题，从公司业务发展考量，为长期发展建立国际资本平台，促进公司更好更快发展。 Q:国际化的方向?一季报公司所得税在 25%左右，公司有没有享受到海南 15%税率?和海棠湾二号地项目品牌商谈判的进展? A:还处于前期探讨阶段，确定了以后会发公告。所得税方面，还没得到有关部门确定，目前按 25%计提。现有面积不够，要建一个新的免税城，努力让更多品牌在这里得到展示，让

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4月21日，由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）举办的“十四五”氢能产业发展论坛在京隆重开幕。国家能源局监管总监李冶在开幕致辞时指出： “国家能源局高度重视并积极推动氢能技术和产业的发展，目前正在研究编制的‘能源技术创新“十四五”规划’中，已经将氢能及燃料电池技术列为‘十四五’期间能源技术装备的主攻方向和重点任务。” 4月21日，科技部原部长、中国科学院院士徐冠华表示，氢能将纳入我国能源体系，与电力协同互补，共同成为我国能源体系的消费主体，带动形成十万亿级的新兴产业

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01 面对下一个10年，我们需要什么认知？ 2019年，比尔·盖茨在其位于西雅图的高中母校面对学生、家长和校友进行了演讲。他提出一个问题： “今天的学生要想在2030年和2040年的世界有所成就，需要掌握哪些技能？” 这个问题同样值得我们思考。其实回答这个问题，需要一些纬度：第一，在环境变量里寻找机会。也就是说，你能不能看到从当下，一直到2030或2040年的社会进程中，存在哪些趋势。并且，在这些趋势中，找到自己能够参与进去，甚至能够推动进程的节点。第二，回到本质去思考。历史发展

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医美行业电话会纪要【医美资料全梳理】

【医疗美容分类】医疗美容包含： 1）整形外科手术：动刀动枪，形体调整为主，包含一级手术、二级手术、三级手术、四级手术； 2）微整形注射：形态微调，修饰与突显特色为主，包含填充材料、补充材料、支撑材料、萎缩材料； 3）美容皮肤：肌肤气色色泽，面部老化，胶原抗衰为主，包含表皮层疗法、真皮层疗法、以及光电仪器疗法。【整形外科手术分级】整形外科手术分级： 1）一级手术项目类别：双眼皮、隆鼻、眼角、眼袋、下巴、小于1000毫升之自体脂肪抽脂、自体脂肪注射、植发； 2）二级手术项目类别：隆胸、局部除皱

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赵晓光观点

天风证券研究所所长赵晓光观点：科技股大幅调整。但是从消费电子、5G、新能源车等主要子板块成长逻辑来看，科技股的调整已经基本到位，2021年将迎来这一板块投资的好时机。科技领域中的消费电子板块正处在承前启后的时点：一方面，整个电子板块需求端的情况较为悲观，智能手机高速渗透的阶段已经结束，它的形态基本上没有大的变化，用户在使用智能手机的过程中也很难有新的体验，行业竞争格局基本已经形成。电子板块供给侧则较为乐观，产品紧缺、涨价的情况还在继续。电费电子正处于多点开花的阶段。“承前启后”的“启”就

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一、管理层陈述 2020去年业绩情况：2020年营业收入35.7亿元，同比增长12%。收入增长受疫情影响，不达年初预期，但利润目标达成，全年实现净利润5.9亿元，同比增长21.7%，扣非净利润同比增长34.2%。2020年公司EBITDA 9.8亿元，经营性现金流9.3亿元，同比均实现超过10%的正增长，同时经营性现金流接近EBITDA，显示公司运营及收款非常健康。人均产值同比略有上升；截至2020年底，公司实验室数量150个，其中亏损实验室数量27个。分板块情况：1）生命科学：收入增长~13

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一、20年度及一季度经营情况 1）20年复合预期，2019年年末提出百亿计划，今年完成80亿营收。营收增长34%，前几年保持50%，更加强调质量和稳健，对部分账期不好的客户进行了优化。去年8.9亿净利润，增长来自原材料下跌和规模效应产生效益。经营性现金流这几年加强把握的阶段性成果，去年经营现金流5.5亿，同增216%，符合预期。 2）一季度增幅较高，是由于去年基数较低，但除了同比情况，总体也符合预期，营收14.6亿同增80%，因为春节前进行了冬储，使用的低价原材料和经营规模、新厂区的建设有关。以

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港资持有方正证券流通股占比高达18.13%

公开资料显示，方正集团由北京大学于1986年创办，以IT产业起步，经过三十余年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务版块。旗下拥有方正科技（600601）、方正控股（00418.HK）、北大医药（000788）、北大资源（00618.HK）、方正证券、中国高科（600730）6家上市公司，1家保险公司方正人寿，及1家财务公司。 2019年末，北大方正集团有限公司一笔20亿元的超短期融资券违约，债务危机引爆。 2020年2月，北京一中院依法裁定受理北京银行提出的对北大

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方正证券

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2021-04-24 19:18:10

关注丨A股分化再起！基金高仓位不改，核心资产仍是风向？

// 本周股指悉数上涨 // 从本周A股表现来看，主要股指全数上涨，其中创业板指涨幅达7.58%，位居首位；深证成指涨幅超过4%，紧随其后；沪深300、科创50和上证50涨幅均超过2%；仅上证指数涨幅为1.39%靠后。 // 本周2400多只个股下跌 // 从本周全部A股以来涨幅情况来看，Wind数据显示，有270只个股涨幅超过10%，占比6%；有374只个股涨幅在5%到10%之间，占比9%；1175只个股涨幅在5%以内，占比28%；此外有2400多只个股本周下跌，占比57%；同时跌幅超过5%的

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2021-04-24 17:53:35

珀莱雅业绩交流会纪要

珀莱雅常务副总曹总：财务情况 : 过去 2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。 20年营收同比增长 20%，线上 70%，线下 30%，珀莱雅品牌约 80%，其他品牌 15%，境外代理 5%，护肤品 86%，彩妆 14%。利润率和费用率：毛利率 63.96%到 63.55%，净利率 11.73%到 12.04%，销售费用率 39.16%到 39.90%，管理费用率 6.25%到 5.44%，研发费用率 2020年 1.92%。多品牌：珀莱雅品牌主要针对年轻白领

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珀莱雅

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2021-04-24 17:48:18

格力电器渠道调研纪要

一、销售近况 Q：目前的所在区最新的销售情况？ A：每年的8月1日到次年3月31日为销售淡季，4月1日到7月底为销售旺季。今年销售任务是15亿，截至今年三月底淡季结束我们地区整体完成度在50%左右。目前已经进入销售旺季，刚刚过去的4月16日到18日我们有一个提前五一抢格力的促销，我们实际完成8500万，任务目标是1亿（每次促销活动的任务制定会相对激进些），基本符合我们的预期。这里面有两方面因素，一方面新能效调整对需要更新换代的消费者具备较大吸引力，另一方面我们3月将整机保修时间从6年延长至10年

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格力电器

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长城汽车电话会议纪要

业绩情况。长城汽车1~3月份实现营业收入311.17亿元,同比上涨150.62%，实现净利润16.39亿元，环比下降的主要原因是由于受芯片短缺影响，整车销量以及毛利较去年四季度有所下降,同时非经常性损益这一块环比也是有所减少。扣除非经常损益后归母净利润是13.35亿元,环比下降了31.84%,较扣非前是收窄了近10个百分点。毛利率方面。本季度毛利率同比上涨了5.6个百分点，环比是有所下降的,下降了3.13个百分点，主要原因包括:第一首先是原材料涨价,由于钢板、贵金属以及芯片的原材料涨价,使得公

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爱尔眼科电话会议纪要

2020年公司收入快速增长，扣非净利润21.3亿，增长49%，经营现金流33.4亿，增长60%。去年公司主要做了几方面工作： 1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激

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爱尔眼科

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2021-04-24 17:43:58

美国新能源汽车电池市场和锂需求预测

要点： 1、 2030年全球锂需求量285-290万吨，供应量显著落后，美国至少需要20-30亿美元投入建设本土新能源汽车电池供应链； 2、电池瓶颈将持续影响特斯拉，充足的电池原材料供应是降本关键； 3、2025年，美国电动车渗透率将达到15%。2030年，美国电动车和储能所需的电池总量将至少达到600 GWh，对应锂需求为50万吨，其中40-45万吨为氢氧化锂； 4、目前，美国本国的锂产量仅有1-1.5万吨/年，需要集合北美所有可开发的锂资源项目，以满足未来的电池需求； 5、头部锂盐厂商需要考

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AR、VR产业调研纪要

要点： 1）全球 VR 一体机的大盘预测：2020 年全球出货量约 700 万台， 2021 年估计 800-1000万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。 2）VR、AR 整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%）；VR 芯片领域，高通市占率在 90%

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水晶光电
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中国中免电话会纪要

Q:筹备香港上市的战略考量?国际化布局的想法? A:这次是提示性公告，还在做进一步商讨，具体细节还没定。海外上市是考虑到国际化的问题，从公司业务发展考量，为长期发展建立国际资本平台，促进公司更好更快发展。 Q:国际化的方向?一季报公司所得税在 25%左右，公司有没有享受到海南 15%税率?和海棠湾二号地项目品牌商谈判的进展? A:还处于前期探讨阶段，确定了以后会发公告。所得税方面，还没得到有关部门确定，目前按 25%计提。现有面积不够，要建一个新的免税城，努力让更多品牌在这里得到展示，让

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2021-04-23 23:11:31

氢能源最全面的看空报告来了

4月21日，由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）举办的“十四五”氢能产业发展论坛在京隆重开幕。国家能源局监管总监李冶在开幕致辞时指出： “国家能源局高度重视并积极推动氢能技术和产业的发展，目前正在研究编制的‘能源技术创新“十四五”规划’中，已经将氢能及燃料电池技术列为‘十四五’期间能源技术装备的主攻方向和重点任务。” 4月21日，科技部原部长、中国科学院院士徐冠华表示，氢能将纳入我国能源体系，与电力协同互补，共同成为我国能源体系的消费主体，带动形成十万亿级的新兴产业

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比尔·盖茨：下一个10年，我们需要哪些认知？

01 面对下一个10年，我们需要什么认知？ 2019年，比尔·盖茨在其位于西雅图的高中母校面对学生、家长和校友进行了演讲。他提出一个问题： “今天的学生要想在2030年和2040年的世界有所成就，需要掌握哪些技能？” 这个问题同样值得我们思考。其实回答这个问题，需要一些纬度：第一，在环境变量里寻找机会。也就是说，你能不能看到从当下，一直到2030或2040年的社会进程中，存在哪些趋势。并且，在这些趋势中，找到自己能够参与进去，甚至能够推动进程的节点。第二，回到本质去思考。历史发展

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华银电力

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2021-04-23 18:07:24

医美行业电话会纪要【医美资料全梳理】

【医疗美容分类】医疗美容包含： 1）整形外科手术：动刀动枪，形体调整为主，包含一级手术、二级手术、三级手术、四级手术； 2）微整形注射：形态微调，修饰与突显特色为主，包含填充材料、补充材料、支撑材料、萎缩材料； 3）美容皮肤：肌肤气色色泽，面部老化，胶原抗衰为主，包含表皮层疗法、真皮层疗法、以及光电仪器疗法。【整形外科手术分级】整形外科手术分级： 1）一级手术项目类别：双眼皮、隆鼻、眼角、眼袋、下巴、小于1000毫升之自体脂肪抽脂、自体脂肪注射、植发； 2）二级手术项目类别：隆胸、局部除皱

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爱美客

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2021-04-23 07:57:13

赵晓光观点

天风证券研究所所长赵晓光观点：科技股大幅调整。但是从消费电子、5G、新能源车等主要子板块成长逻辑来看，科技股的调整已经基本到位，2021年将迎来这一板块投资的好时机。科技领域中的消费电子板块正处在承前启后的时点：一方面，整个电子板块需求端的情况较为悲观，智能手机高速渗透的阶段已经结束，它的形态基本上没有大的变化，用户在使用智能手机的过程中也很难有新的体验，行业竞争格局基本已经形成。电子板块供给侧则较为乐观，产品紧缺、涨价的情况还在继续。电费电子正处于多点开花的阶段。“承前启后”的“启”就

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2021-04-23 00:20:20

华测检测电话会纪要

一、管理层陈述 2020去年业绩情况：2020年营业收入35.7亿元，同比增长12%。收入增长受疫情影响，不达年初预期，但利润目标达成，全年实现净利润5.9亿元，同比增长21.7%，扣非净利润同比增长34.2%。2020年公司EBITDA 9.8亿元，经营性现金流9.3亿元，同比均实现超过10%的正增长，同时经营性现金流接近EBITDA，显示公司运营及收款非常健康。人均产值同比略有上升；截至2020年底，公司实验室数量150个，其中亏损实验室数量27个。分板块情况：1）生命科学：收入增长~13

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华测检测

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科顺股份电话会纪要

一、20年度及一季度经营情况 1）20年复合预期，2019年年末提出百亿计划，今年完成80亿营收。营收增长34%，前几年保持50%，更加强调质量和稳健，对部分账期不好的客户进行了优化。去年8.9亿净利润，增长来自原材料下跌和规模效应产生效益。经营性现金流这几年加强把握的阶段性成果，去年经营现金流5.5亿，同增216%，符合预期。 2）一季度增幅较高，是由于去年基数较低，但除了同比情况，总体也符合预期，营收14.6亿同增80%，因为春节前进行了冬储，使用的低价原材料和经营规模、新厂区的建设有关。以

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港资持有方正证券流通股占比高达18.13%

公开资料显示，方正集团由北京大学于1986年创办，以IT产业起步，经过三十余年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务版块。旗下拥有方正科技（600601）、方正控股（00418.HK）、北大医药（000788）、北大资源（00618.HK）、方正证券、中国高科（600730）6家上市公司，1家保险公司方正人寿，及1家财务公司。 2019年末，北大方正集团有限公司一笔20亿元的超短期融资券违约，债务危机引爆。 2020年2月，北京一中院依法裁定受理北京银行提出的对北大

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关注丨A股分化再起！基金高仓位不改，核心资产仍是风向？

// 本周股指悉数上涨 // 从本周A股表现来看，主要股指全数上涨，其中创业板指涨幅达7.58%，位居首位；深证成指涨幅超过4%，紧随其后；沪深300、科创50和上证50涨幅均超过2%；仅上证指数涨幅为1.39%靠后。 // 本周2400多只个股下跌 // 从本周全部A股以来涨幅情况来看，Wind数据显示，有270只个股涨幅超过10%，占比6%；有374只个股涨幅在5%到10%之间，占比9%；1175只个股涨幅在5%以内，占比28%；此外有2400多只个股本周下跌，占比57%；同时跌幅超过5%的

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珀莱雅业绩交流会纪要

珀莱雅常务副总曹总：财务情况 : 过去 2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。 20年营收同比增长 20%，线上 70%，线下 30%，珀莱雅品牌约 80%，其他品牌 15%，境外代理 5%，护肤品 86%，彩妆 14%。利润率和费用率：毛利率 63.96%到 63.55%，净利率 11.73%到 12.04%，销售费用率 39.16%到 39.90%，管理费用率 6.25%到 5.44%，研发费用率 2020年 1.92%。多品牌：珀莱雅品牌主要针对年轻白领

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格力电器渠道调研纪要

一、销售近况 Q：目前的所在区最新的销售情况？ A：每年的8月1日到次年3月31日为销售淡季，4月1日到7月底为销售旺季。今年销售任务是15亿，截至今年三月底淡季结束我们地区整体完成度在50%左右。目前已经进入销售旺季，刚刚过去的4月16日到18日我们有一个提前五一抢格力的促销，我们实际完成8500万，任务目标是1亿（每次促销活动的任务制定会相对激进些），基本符合我们的预期。这里面有两方面因素，一方面新能效调整对需要更新换代的消费者具备较大吸引力，另一方面我们3月将整机保修时间从6年延长至10年

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业绩情况。长城汽车1~3月份实现营业收入311.17亿元,同比上涨150.62%，实现净利润16.39亿元，环比下降的主要原因是由于受芯片短缺影响，整车销量以及毛利较去年四季度有所下降,同时非经常性损益这一块环比也是有所减少。扣除非经常损益后归母净利润是13.35亿元,环比下降了31.84%,较扣非前是收窄了近10个百分点。毛利率方面。本季度毛利率同比上涨了5.6个百分点，环比是有所下降的,下降了3.13个百分点，主要原因包括:第一首先是原材料涨价,由于钢板、贵金属以及芯片的原材料涨价,使得公

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美国新能源汽车电池市场和锂需求预测

要点： 1、 2030年全球锂需求量285-290万吨，供应量显著落后，美国至少需要20-30亿美元投入建设本土新能源汽车电池供应链； 2、电池瓶颈将持续影响特斯拉，充足的电池原材料供应是降本关键； 3、2025年，美国电动车渗透率将达到15%。2030年，美国电动车和储能所需的电池总量将至少达到600 GWh，对应锂需求为50万吨，其中40-45万吨为氢氧化锂； 4、目前，美国本国的锂产量仅有1-1.5万吨/年，需要集合北美所有可开发的锂资源项目，以满足未来的电池需求； 5、头部锂盐厂商需要考

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AR、VR产业调研纪要

要点： 1）全球 VR 一体机的大盘预测：2020 年全球出货量约 700 万台， 2021 年估计 800-1000万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。 2）VR、AR 整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%）；VR 芯片领域，高通市占率在 90%

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比尔·盖茨：下一个10年，我们需要哪些认知？

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医美行业电话会纪要【医美资料全梳理】

【医疗美容分类】医疗美容包含： 1）整形外科手术：动刀动枪，形体调整为主，包含一级手术、二级手术、三级手术、四级手术； 2）微整形注射：形态微调，修饰与突显特色为主，包含填充材料、补充材料、支撑材料、萎缩材料； 3）美容皮肤：肌肤气色色泽，面部老化，胶原抗衰为主，包含表皮层疗法、真皮层疗法、以及光电仪器疗法。【整形外科手术分级】整形外科手术分级： 1）一级手术项目类别：双眼皮、隆鼻、眼角、眼袋、下巴、小于1000毫升之自体脂肪抽脂、自体脂肪注射、植发； 2）二级手术项目类别：隆胸、局部除皱

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赵晓光观点

天风证券研究所所长赵晓光观点：科技股大幅调整。但是从消费电子、5G、新能源车等主要子板块成长逻辑来看，科技股的调整已经基本到位，2021年将迎来这一板块投资的好时机。科技领域中的消费电子板块正处在承前启后的时点：一方面，整个电子板块需求端的情况较为悲观，智能手机高速渗透的阶段已经结束，它的形态基本上没有大的变化，用户在使用智能手机的过程中也很难有新的体验，行业竞争格局基本已经形成。电子板块供给侧则较为乐观，产品紧缺、涨价的情况还在继续。电费电子正处于多点开花的阶段。“承前启后”的“启”就

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一、管理层陈述 2020去年业绩情况：2020年营业收入35.7亿元，同比增长12%。收入增长受疫情影响，不达年初预期，但利润目标达成，全年实现净利润5.9亿元，同比增长21.7%，扣非净利润同比增长34.2%。2020年公司EBITDA 9.8亿元，经营性现金流9.3亿元，同比均实现超过10%的正增长，同时经营性现金流接近EBITDA，显示公司运营及收款非常健康。人均产值同比略有上升；截至2020年底，公司实验室数量150个，其中亏损实验室数量27个。分板块情况：1）生命科学：收入增长~13

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科顺股份电话会纪要

一、20年度及一季度经营情况 1）20年复合预期，2019年年末提出百亿计划，今年完成80亿营收。营收增长34%，前几年保持50%，更加强调质量和稳健，对部分账期不好的客户进行了优化。去年8.9亿净利润，增长来自原材料下跌和规模效应产生效益。经营性现金流这几年加强把握的阶段性成果，去年经营现金流5.5亿，同增216%，符合预期。 2）一季度增幅较高，是由于去年基数较低，但除了同比情况，总体也符合预期，营收14.6亿同增80%，因为春节前进行了冬储，使用的低价原材料和经营规模、新厂区的建设有关。以

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港资持有方正证券流通股占比高达18.13%

公开资料显示，方正集团由北京大学于1986年创办，以IT产业起步，经过三十余年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务版块。旗下拥有方正科技（600601）、方正控股（00418.HK）、北大医药（000788）、北大资源（00618.HK）、方正证券、中国高科（600730）6家上市公司，1家保险公司方正人寿，及1家财务公司。 2019年末，北大方正集团有限公司一笔20亿元的超短期融资券违约，债务危机引爆。 2020年2月，北京一中院依法裁定受理北京银行提出的对北大

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方正证券

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2021-04-24 19:18:10

关注丨A股分化再起！基金高仓位不改，核心资产仍是风向？

// 本周股指悉数上涨 // 从本周A股表现来看，主要股指全数上涨，其中创业板指涨幅达7.58%，位居首位；深证成指涨幅超过4%，紧随其后；沪深300、科创50和上证50涨幅均超过2%；仅上证指数涨幅为1.39%靠后。 // 本周2400多只个股下跌 // 从本周全部A股以来涨幅情况来看，Wind数据显示，有270只个股涨幅超过10%，占比6%；有374只个股涨幅在5%到10%之间，占比9%；1175只个股涨幅在5%以内，占比28%；此外有2400多只个股本周下跌，占比57%；同时跌幅超过5%的

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格林美
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鄂尔多斯
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骆驼股份
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中航光电
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安琪酵母

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2021-04-24 17:53:35

珀莱雅业绩交流会纪要

珀莱雅常务副总曹总：财务情况 : 过去 2020年，我们经历了疫情。疫情下，我们依然取得了不错的成绩。 20年营收同比增长 20%，线上 70%，线下 30%，珀莱雅品牌约 80%，其他品牌 15%，境外代理 5%，护肤品 86%，彩妆 14%。利润率和费用率：毛利率 63.96%到 63.55%，净利率 11.73%到 12.04%，销售费用率 39.16%到 39.90%，管理费用率 6.25%到 5.44%，研发费用率 2020年 1.92%。多品牌：珀莱雅品牌主要针对年轻白领

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珀莱雅

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2021-04-24 17:48:18

格力电器渠道调研纪要

一、销售近况 Q：目前的所在区最新的销售情况？ A：每年的8月1日到次年3月31日为销售淡季，4月1日到7月底为销售旺季。今年销售任务是15亿，截至今年三月底淡季结束我们地区整体完成度在50%左右。目前已经进入销售旺季，刚刚过去的4月16日到18日我们有一个提前五一抢格力的促销，我们实际完成8500万，任务目标是1亿（每次促销活动的任务制定会相对激进些），基本符合我们的预期。这里面有两方面因素，一方面新能效调整对需要更新换代的消费者具备较大吸引力，另一方面我们3月将整机保修时间从6年延长至10年

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格力电器

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2021-04-24 17:47:04

长城汽车电话会议纪要

业绩情况。长城汽车1~3月份实现营业收入311.17亿元,同比上涨150.62%，实现净利润16.39亿元，环比下降的主要原因是由于受芯片短缺影响，整车销量以及毛利较去年四季度有所下降,同时非经常性损益这一块环比也是有所减少。扣除非经常损益后归母净利润是13.35亿元,环比下降了31.84%,较扣非前是收窄了近10个百分点。毛利率方面。本季度毛利率同比上涨了5.6个百分点，环比是有所下降的,下降了3.13个百分点，主要原因包括:第一首先是原材料涨价,由于钢板、贵金属以及芯片的原材料涨价,使得公

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长城汽车

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2021-04-24 17:44:50

爱尔眼科电话会议纪要

2020年公司收入快速增长，扣非净利润21.3亿，增长49%，经营现金流33.4亿，增长60%。去年公司主要做了几方面工作： 1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激

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爱尔眼科

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2021-04-24 17:43:58

美国新能源汽车电池市场和锂需求预测

要点： 1、 2030年全球锂需求量285-290万吨，供应量显著落后，美国至少需要20-30亿美元投入建设本土新能源汽车电池供应链； 2、电池瓶颈将持续影响特斯拉，充足的电池原材料供应是降本关键； 3、2025年，美国电动车渗透率将达到15%。2030年，美国电动车和储能所需的电池总量将至少达到600 GWh，对应锂需求为50万吨，其中40-45万吨为氢氧化锂； 4、目前，美国本国的锂产量仅有1-1.5万吨/年，需要集合北美所有可开发的锂资源项目，以满足未来的电池需求； 5、头部锂盐厂商需要考

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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-04-24 13:05:10

AR、VR产业调研纪要

要点： 1）全球 VR 一体机的大盘预测：2020 年全球出货量约 700 万台， 2021 年估计 800-1000万台，其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台，如果存量用户基数可以突破 1000 万，将有可能成为构建社交关系网的基础。 2）VR、AR 整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR 头显中，屏幕和光学的成本占比 50%（在 AR 头显中占 70%）；VR 芯片领域，高通市占率在 90%

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水晶光电
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2021-04-24 13:00:21

中国中免电话会纪要

Q:筹备香港上市的战略考量?国际化布局的想法? A:这次是提示性公告，还在做进一步商讨，具体细节还没定。海外上市是考虑到国际化的问题，从公司业务发展考量，为长期发展建立国际资本平台，促进公司更好更快发展。 Q:国际化的方向?一季报公司所得税在 25%左右，公司有没有享受到海南 15%税率?和海棠湾二号地项目品牌商谈判的进展? A:还处于前期探讨阶段，确定了以后会发公告。所得税方面，还没得到有关部门确定，目前按 25%计提。现有面积不够，要建一个新的免税城，努力让更多品牌在这里得到展示，让

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中国中免

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2021-04-23 23:11:31

氢能源最全面的看空报告来了

4月21日，由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）举办的“十四五”氢能产业发展论坛在京隆重开幕。国家能源局监管总监李冶在开幕致辞时指出： “国家能源局高度重视并积极推动氢能技术和产业的发展，目前正在研究编制的‘能源技术创新“十四五”规划’中，已经将氢能及燃料电池技术列为‘十四五’期间能源技术装备的主攻方向和重点任务。” 4月21日，科技部原部长、中国科学院院士徐冠华表示，氢能将纳入我国能源体系，与电力协同互补，共同成为我国能源体系的消费主体，带动形成十万亿级的新兴产业

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亿华通

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2021-04-23 21:24:29

比尔·盖茨：下一个10年，我们需要哪些认知？

01 面对下一个10年，我们需要什么认知？ 2019年，比尔·盖茨在其位于西雅图的高中母校面对学生、家长和校友进行了演讲。他提出一个问题： “今天的学生要想在2030年和2040年的世界有所成就，需要掌握哪些技能？” 这个问题同样值得我们思考。其实回答这个问题，需要一些纬度：第一，在环境变量里寻找机会。也就是说，你能不能看到从当下，一直到2030或2040年的社会进程中，存在哪些趋势。并且，在这些趋势中，找到自己能够参与进去，甚至能够推动进程的节点。第二，回到本质去思考。历史发展

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华银电力

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2021-04-23 18:07:24

医美行业电话会纪要【医美资料全梳理】

【医疗美容分类】医疗美容包含： 1）整形外科手术：动刀动枪，形体调整为主，包含一级手术、二级手术、三级手术、四级手术； 2）微整形注射：形态微调，修饰与突显特色为主，包含填充材料、补充材料、支撑材料、萎缩材料； 3）美容皮肤：肌肤气色色泽，面部老化，胶原抗衰为主，包含表皮层疗法、真皮层疗法、以及光电仪器疗法。【整形外科手术分级】整形外科手术分级： 1）一级手术项目类别：双眼皮、隆鼻、眼角、眼袋、下巴、小于1000毫升之自体脂肪抽脂、自体脂肪注射、植发； 2）二级手术项目类别：隆胸、局部除皱

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爱美客

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2021-04-23 07:57:13

赵晓光观点

天风证券研究所所长赵晓光观点：科技股大幅调整。但是从消费电子、5G、新能源车等主要子板块成长逻辑来看，科技股的调整已经基本到位，2021年将迎来这一板块投资的好时机。科技领域中的消费电子板块正处在承前启后的时点：一方面，整个电子板块需求端的情况较为悲观，智能手机高速渗透的阶段已经结束，它的形态基本上没有大的变化，用户在使用智能手机的过程中也很难有新的体验，行业竞争格局基本已经形成。电子板块供给侧则较为乐观，产品紧缺、涨价的情况还在继续。电费电子正处于多点开花的阶段。“承前启后”的“启”就

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2021-04-23 00:20:20

华测检测电话会纪要

一、管理层陈述 2020去年业绩情况：2020年营业收入35.7亿元，同比增长12%。收入增长受疫情影响，不达年初预期，但利润目标达成，全年实现净利润5.9亿元，同比增长21.7%，扣非净利润同比增长34.2%。2020年公司EBITDA 9.8亿元，经营性现金流9.3亿元，同比均实现超过10%的正增长，同时经营性现金流接近EBITDA，显示公司运营及收款非常健康。人均产值同比略有上升；截至2020年底，公司实验室数量150个，其中亏损实验室数量27个。分板块情况：1）生命科学：收入增长~13

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华测检测

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2021-04-23 00:19:08

科顺股份电话会纪要

一、20年度及一季度经营情况 1）20年复合预期，2019年年末提出百亿计划，今年完成80亿营收。营收增长34%，前几年保持50%，更加强调质量和稳健，对部分账期不好的客户进行了优化。去年8.9亿净利润，增长来自原材料下跌和规模效应产生效益。经营性现金流这几年加强把握的阶段性成果，去年经营现金流5.5亿，同增216%，符合预期。 2）一季度增幅较高，是由于去年基数较低，但除了同比情况，总体也符合预期，营收14.6亿同增80%，因为春节前进行了冬储，使用的低价原材料和经营规模、新厂区的建设有关。以

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科顺股份

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