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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:33:28
隆基股份电话会议纪要
【核心要点】 出货: 硅片:产量58.9GW,出货58GW,市占率46%; 组件:产量26.6GW,出货24.52GW,海外出货11.25GW,市占率19%; 规划:2021年出货硅片80GW,组件40GW;收入850亿,其中硅片210亿,组件565亿,其他70亿。 产能: 2020年底,硅片85GW,电池30GW,组件50GW; 规划:2021年底,硅片105GW,电池38GW,组件65GW。 硅片: 硅片优势主要是技术创新、高效运营和精密生产,未来降本速度会越来越慢。 电池片: 新技术对已有
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:31:24
北方稀土调研纪要
一、北方稀土2020年经营业绩 首先,北方稀土在营收、利润增长有长足进展。规模净利润达到8.33亿元,相比2019年增长35.1%,比2018年增长幅度更高;扣除非经常性损益的净利润达到8.06亿元,同比增长66.2%;营业收入达到212.46亿元,同比增长17.43%;加权资本收益率达到8.3%,和上年同期相比增长1.84%。 其次,北方稀土更加关注创新及研发工作。研发费用投入相比去年增长近50%,达到47.69%。在技术创新、管理创新和研发投入方面,与前两年相比有较大提升。 另外,北方稀土在
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:30:06
储能征求意见稿点评
为推动新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)快速发展,发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》。 重点内容总结如下: 1、主要目标: a)到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变,装机规模30GW以上,在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用; b)2030年实现全面市场化发展,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向: a)发电侧:健全“新能源+ 储能”项目激励机制,包括利用小时,并网时序等等;研究建立储能准入条件,包括参与中长
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固德威
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:28:50
碳中和倒计时:氢能之热
嘉宾:中石化董事长、党组书记工程院院士张玉卓; 隆基股份总裁李振国; 明阳集团董事长张传卫; 国家电投集团氢能科技公司董事长、委书记李连荣。 中石化 制氢:一年氢气生产350万吨,占全国14% 加氢站:1)中石化有10座正在运行,目标是今年建成运行100座,“十四五”期间建成1000座;2)现在全世界只有500多座加氢站,中国正在运行也只有100多座。 明阳集团 制氢:1)海上风电,离岸30公里,可以开发两亿千瓦;离岸100公里,负100米海水,可以开发5亿千瓦。2)今年下水的将是16.6MW,
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美锦能源
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 07:32:16
电动车产业链交流纪要-附致富代码
汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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天齐锂业
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 07:27:27
移远通信调研纪要
净利润与业绩预告不同情况说明:跨期收入调整净利润2000万,在今年一季度确认;四季度高通芯片出货较多,支付的版权费会稍微多一点,这块2500万左右,合计4500万左右。 Q:高通版权费的付费模式,记到成本吗? A:记到成本,根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型,不同行业比例不同。 Q:Q4的差异比较大? A:Q4高通芯片比例上升。 Q:应用上变化导致高通芯片出货更多? A:一个是应用,一个是缺货。 Q:缺货没有明显缓解,如何看待? A:我们其实还好,但还是缺原材料,比小的竞争对手好
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移远通信
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2021-04-21 07:24:44
从国内代工厂角度解读化妆品新规纪要
新规亮点 1、化妆品注册人备案人制度。品牌方承担质量主体责任,工厂仅委托加工,需要品牌方配备质量负责人,该职位在资质履历和公司架构上应有明确定义,包括是否在公司内部承担安全管理、质量体系构建的工作。 2、代工厂知识产权(配方、工艺)向品牌方公开。对于新锐品牌,没有自己的研发机构,降低配方仿制可能性,即使拿到配方,由于新规规定趋严,对来料生产管理,产品出货后市场追踪规范明确,品牌仍倾向和更规范的中大型OEM厂家合作,不会愿意承担比较大的产品质量风险去找小型企业代工,因此总体利好大型OEM厂。 3、
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华熙生物
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中线波段的公社达人
2021-04-21 07:23:33
从意大利化妆品代工厂角度解读化妆品新规
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新规对整个化妆品行业影响特别大,新规会分上半年、下半年两步出台,上半年主要针对配方研发备案,正式的实施日期是五月一号,下半年针对生产灌注的这个环节有一些新的要求。现在整个新规是贯穿从配方的备案一直到最后生产出成品。化妆品划归到药监管理已经有一段时间了,现在化妆品的新规实际上和药品的一些管理规范是比较类似的。 1.产品备案方面,以前新的配方产生速度是很快的,结合市场的一些喜好,比如说美白、滋补、抗皱等等这些功效,可能这个配方里面稍微含一点这样的成分就按照这个功效去
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珀莱雅
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 07:22:03
从韩国化妆品代工厂角度
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新的规定其实去年已经出来了,今年一月份正式开始,但是有些规定不是特别明确,所以大家在观望当中。以前都是按照委托方、被委托方这样的模式生产,新的规定出来以后,向生产方和品牌方进行转变。主要的关键问题就是新规定对品牌公司有要求,有化妆品生产工艺和了解配方的人,才能生产化妆品。 目前中国化妆品公司不包括线上的有四千多家。对大品牌公司来说,新的规定不会造成什么问题,找一些相关负责人,在费用方面是没问题的。产品品质负责人在新规定要求下,需要是化学专业,且在代工厂生产方面有
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珀莱雅
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 07:18:06
化妆品新规解读
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或者完成备案
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华熙生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 07:14:43
大族激光调研纪要
收入拆分: 总收入31亿元,yoy+107%,比去年的预期还好;净利润3.3亿元,同比增长208%。 IT6个亿收入,yoy+210%,海外建厂+5G手机卖的好加单需求带动,今年预期保持增长。 PCB6.95亿元,yoy+128%,去年结转过来的15个亿,1-3月份新增订单,有13亿元。 大功率5.25亿元,yoy+125%,在手订单9个亿,自制比率提升公司竞争力/景气度好,毛利率也有所改善。1-3月份自制签约350台以上,1.2万瓦以上120台。最高达到2万瓦,有9台。 显示面板4.95亿元,
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大族激光
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 00:20:20
焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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山西焦煤
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 00:18:10
凯莱英调研纪要
做深大客户,做广中小客户。公司在大型制药企业管线的渗透率提升,中小型客户的量和收入都在增长。公司服务国内市场发力,除了再鼎以外,公司还承接了和黄医药的索凡替尼,也于2020年底获批上市。 新业务包括化学大分子、制剂、生物酶、临床研究服务收入2.18亿,增长91%,收入占比6.9%。盈利能力提升。运用新技术降本增效。2020年毛利率提升至46.55%,剔除汇率因素,较2019年提升至46.92%。上个周末全体管理人员的管理会,对各个部门都进行全面梳理和展望。 1.汇率对毛利率的影响,看到4季度的影
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凯莱英
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-20 23:50:18
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪 ️全球电动车销量超预期,一季报中游龙头业绩普遍超预期。 国内Q1累计销51.5万辆,同比+280%,我们预计全年230万辆。 欧洲Q1预计45万辆左右,我们预计全年200万辆。 美国Q1销量12.5万辆,同比+48.5%,我们预计全年60万辆左右。 ️4月中游材料景气度依旧 电解液:目前中游景气度最高的环节,产销受制于原材料,供应紧张。近期多氟多宣布,六氟磷酸锂售价上调3万元/吨,国际各类客户上调4500美元/吨(约合人民币2.9万元)。
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亿纬锂能
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-20 23:48:55
基股份年报及一季报简评
隆基股份年报及一季报简评:业绩大超预期,尽显王者风范 1、公司发布2020年报及一季报公告,2020年实现收入545.83亿元,同比增长65.92%;归属母公司净利润85.52亿元,同比增长61.99%。2021Q1公司实现收入158.54亿元,同比增长84.36%,环比下降23.6%;归属母公司净利润25.02亿元,同比增长34.24%。一季度业绩大超预期,硅片盈利及出货超预期或为核心因素。 2、2020年,硅片全年出货58.15GW(100亿片左右),外销31.84GW,同比增长25.65%
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隆基绿能
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隆基股份电话会议纪要
【核心要点】 出货: 硅片:产量58.9GW,出货58GW,市占率46%; 组件:产量26.6GW,出货24.52GW,海外出货11.25GW,市占率19%; 规划:2021年出货硅片80GW,组件40GW;收入850亿,其中硅片210亿,组件565亿,其他70亿。 产能: 2020年底,硅片85GW,电池30GW,组件50GW; 规划:2021年底,硅片105GW,电池38GW,组件65GW。 硅片: 硅片优势主要是技术创新、高效运营和精密生产,未来降本速度会越来越慢。 电池片: 新技术对已有
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隆基绿能
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北方稀土调研纪要
一、北方稀土2020年经营业绩 首先,北方稀土在营收、利润增长有长足进展。规模净利润达到8.33亿元,相比2019年增长35.1%,比2018年增长幅度更高;扣除非经常性损益的净利润达到8.06亿元,同比增长66.2%;营业收入达到212.46亿元,同比增长17.43%;加权资本收益率达到8.3%,和上年同期相比增长1.84%。 其次,北方稀土更加关注创新及研发工作。研发费用投入相比去年增长近50%,达到47.69%。在技术创新、管理创新和研发投入方面,与前两年相比有较大提升。 另外,北方稀土在
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北方稀土
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储能征求意见稿点评
为推动新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)快速发展,发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》。 重点内容总结如下: 1、主要目标: a)到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变,装机规模30GW以上,在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用; b)2030年实现全面市场化发展,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向: a)发电侧:健全“新能源+ 储能”项目激励机制,包括利用小时,并网时序等等;研究建立储能准入条件,包括参与中长
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碳中和倒计时:氢能之热
嘉宾:中石化董事长、党组书记工程院院士张玉卓; 隆基股份总裁李振国; 明阳集团董事长张传卫; 国家电投集团氢能科技公司董事长、委书记李连荣。 中石化 制氢:一年氢气生产350万吨,占全国14% 加氢站:1)中石化有10座正在运行,目标是今年建成运行100座,“十四五”期间建成1000座;2)现在全世界只有500多座加氢站,中国正在运行也只有100多座。 明阳集团 制氢:1)海上风电,离岸30公里,可以开发两亿千瓦;离岸100公里,负100米海水,可以开发5亿千瓦。2)今年下水的将是16.6MW,
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电动车产业链交流纪要-附致富代码
汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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移远通信调研纪要
净利润与业绩预告不同情况说明:跨期收入调整净利润2000万,在今年一季度确认;四季度高通芯片出货较多,支付的版权费会稍微多一点,这块2500万左右,合计4500万左右。 Q:高通版权费的付费模式,记到成本吗? A:记到成本,根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型,不同行业比例不同。 Q:Q4的差异比较大? A:Q4高通芯片比例上升。 Q:应用上变化导致高通芯片出货更多? A:一个是应用,一个是缺货。 Q:缺货没有明显缓解,如何看待? A:我们其实还好,但还是缺原材料,比小的竞争对手好
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从国内代工厂角度解读化妆品新规纪要
新规亮点 1、化妆品注册人备案人制度。品牌方承担质量主体责任,工厂仅委托加工,需要品牌方配备质量负责人,该职位在资质履历和公司架构上应有明确定义,包括是否在公司内部承担安全管理、质量体系构建的工作。 2、代工厂知识产权(配方、工艺)向品牌方公开。对于新锐品牌,没有自己的研发机构,降低配方仿制可能性,即使拿到配方,由于新规规定趋严,对来料生产管理,产品出货后市场追踪规范明确,品牌仍倾向和更规范的中大型OEM厂家合作,不会愿意承担比较大的产品质量风险去找小型企业代工,因此总体利好大型OEM厂。 3、
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从意大利化妆品代工厂角度解读化妆品新规
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新规对整个化妆品行业影响特别大,新规会分上半年、下半年两步出台,上半年主要针对配方研发备案,正式的实施日期是五月一号,下半年针对生产灌注的这个环节有一些新的要求。现在整个新规是贯穿从配方的备案一直到最后生产出成品。化妆品划归到药监管理已经有一段时间了,现在化妆品的新规实际上和药品的一些管理规范是比较类似的。 1.产品备案方面,以前新的配方产生速度是很快的,结合市场的一些喜好,比如说美白、滋补、抗皱等等这些功效,可能这个配方里面稍微含一点这样的成分就按照这个功效去
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从韩国化妆品代工厂角度
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新的规定其实去年已经出来了,今年一月份正式开始,但是有些规定不是特别明确,所以大家在观望当中。以前都是按照委托方、被委托方这样的模式生产,新的规定出来以后,向生产方和品牌方进行转变。主要的关键问题就是新规定对品牌公司有要求,有化妆品生产工艺和了解配方的人,才能生产化妆品。 目前中国化妆品公司不包括线上的有四千多家。对大品牌公司来说,新的规定不会造成什么问题,找一些相关负责人,在费用方面是没问题的。产品品质负责人在新规定要求下,需要是化学专业,且在代工厂生产方面有
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化妆品新规解读
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或者完成备案
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大族激光调研纪要
收入拆分: 总收入31亿元,yoy+107%,比去年的预期还好;净利润3.3亿元,同比增长208%。 IT6个亿收入,yoy+210%,海外建厂+5G手机卖的好加单需求带动,今年预期保持增长。 PCB6.95亿元,yoy+128%,去年结转过来的15个亿,1-3月份新增订单,有13亿元。 大功率5.25亿元,yoy+125%,在手订单9个亿,自制比率提升公司竞争力/景气度好,毛利率也有所改善。1-3月份自制签约350台以上,1.2万瓦以上120台。最高达到2万瓦,有9台。 显示面板4.95亿元,
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焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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凯莱英调研纪要
做深大客户,做广中小客户。公司在大型制药企业管线的渗透率提升,中小型客户的量和收入都在增长。公司服务国内市场发力,除了再鼎以外,公司还承接了和黄医药的索凡替尼,也于2020年底获批上市。 新业务包括化学大分子、制剂、生物酶、临床研究服务收入2.18亿,增长91%,收入占比6.9%。盈利能力提升。运用新技术降本增效。2020年毛利率提升至46.55%,剔除汇率因素,较2019年提升至46.92%。上个周末全体管理人员的管理会,对各个部门都进行全面梳理和展望。 1.汇率对毛利率的影响,看到4季度的影
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【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪 ️全球电动车销量超预期,一季报中游龙头业绩普遍超预期。 国内Q1累计销51.5万辆,同比+280%,我们预计全年230万辆。 欧洲Q1预计45万辆左右,我们预计全年200万辆。 美国Q1销量12.5万辆,同比+48.5%,我们预计全年60万辆左右。 ️4月中游材料景气度依旧 电解液:目前中游景气度最高的环节,产销受制于原材料,供应紧张。近期多氟多宣布,六氟磷酸锂售价上调3万元/吨,国际各类客户上调4500美元/吨(约合人民币2.9万元)。
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基股份年报及一季报简评
隆基股份年报及一季报简评:业绩大超预期,尽显王者风范 1、公司发布2020年报及一季报公告,2020年实现收入545.83亿元,同比增长65.92%;归属母公司净利润85.52亿元,同比增长61.99%。2021Q1公司实现收入158.54亿元,同比增长84.36%,环比下降23.6%;归属母公司净利润25.02亿元,同比增长34.24%。一季度业绩大超预期,硅片盈利及出货超预期或为核心因素。 2、2020年,硅片全年出货58.15GW(100亿片左右),外销31.84GW,同比增长25.65%
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:33:28
隆基股份电话会议纪要
【核心要点】 出货: 硅片:产量58.9GW,出货58GW,市占率46%; 组件:产量26.6GW,出货24.52GW,海外出货11.25GW,市占率19%; 规划:2021年出货硅片80GW,组件40GW;收入850亿,其中硅片210亿,组件565亿,其他70亿。 产能: 2020年底,硅片85GW,电池30GW,组件50GW; 规划:2021年底,硅片105GW,电池38GW,组件65GW。 硅片: 硅片优势主要是技术创新、高效运营和精密生产,未来降本速度会越来越慢。 电池片: 新技术对已有
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隆基绿能
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中线波段的公社达人
2021-04-21 23:31:24
北方稀土调研纪要
一、北方稀土2020年经营业绩 首先,北方稀土在营收、利润增长有长足进展。规模净利润达到8.33亿元,相比2019年增长35.1%,比2018年增长幅度更高;扣除非经常性损益的净利润达到8.06亿元,同比增长66.2%;营业收入达到212.46亿元,同比增长17.43%;加权资本收益率达到8.3%,和上年同期相比增长1.84%。 其次,北方稀土更加关注创新及研发工作。研发费用投入相比去年增长近50%,达到47.69%。在技术创新、管理创新和研发投入方面,与前两年相比有较大提升。 另外,北方稀土在
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北方稀土
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2021-04-21 23:30:06
储能征求意见稿点评
为推动新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)快速发展,发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》。 重点内容总结如下: 1、主要目标: a)到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变,装机规模30GW以上,在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用; b)2030年实现全面市场化发展,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向: a)发电侧:健全“新能源+ 储能”项目激励机制,包括利用小时,并网时序等等;研究建立储能准入条件,包括参与中长
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固德威
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阳光电源
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2021-04-21 23:28:50
碳中和倒计时:氢能之热
嘉宾:中石化董事长、党组书记工程院院士张玉卓; 隆基股份总裁李振国; 明阳集团董事长张传卫; 国家电投集团氢能科技公司董事长、委书记李连荣。 中石化 制氢:一年氢气生产350万吨,占全国14% 加氢站:1)中石化有10座正在运行,目标是今年建成运行100座,“十四五”期间建成1000座;2)现在全世界只有500多座加氢站,中国正在运行也只有100多座。 明阳集团 制氢:1)海上风电,离岸30公里,可以开发两亿千瓦;离岸100公里,负100米海水,可以开发5亿千瓦。2)今年下水的将是16.6MW,
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美锦能源
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隆基绿能
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2021-04-21 07:32:16
电动车产业链交流纪要-附致富代码
汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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天齐锂业
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华友钴业
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2021-04-21 07:27:27
移远通信调研纪要
净利润与业绩预告不同情况说明:跨期收入调整净利润2000万,在今年一季度确认;四季度高通芯片出货较多,支付的版权费会稍微多一点,这块2500万左右,合计4500万左右。 Q:高通版权费的付费模式,记到成本吗? A:记到成本,根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型,不同行业比例不同。 Q:Q4的差异比较大? A:Q4高通芯片比例上升。 Q:应用上变化导致高通芯片出货更多? A:一个是应用,一个是缺货。 Q:缺货没有明显缓解,如何看待? A:我们其实还好,但还是缺原材料,比小的竞争对手好
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移远通信
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2021-04-21 07:24:44
从国内代工厂角度解读化妆品新规纪要
新规亮点 1、化妆品注册人备案人制度。品牌方承担质量主体责任,工厂仅委托加工,需要品牌方配备质量负责人,该职位在资质履历和公司架构上应有明确定义,包括是否在公司内部承担安全管理、质量体系构建的工作。 2、代工厂知识产权(配方、工艺)向品牌方公开。对于新锐品牌,没有自己的研发机构,降低配方仿制可能性,即使拿到配方,由于新规规定趋严,对来料生产管理,产品出货后市场追踪规范明确,品牌仍倾向和更规范的中大型OEM厂家合作,不会愿意承担比较大的产品质量风险去找小型企业代工,因此总体利好大型OEM厂。 3、
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华熙生物
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2021-04-21 07:23:33
从意大利化妆品代工厂角度解读化妆品新规
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新规对整个化妆品行业影响特别大,新规会分上半年、下半年两步出台,上半年主要针对配方研发备案,正式的实施日期是五月一号,下半年针对生产灌注的这个环节有一些新的要求。现在整个新规是贯穿从配方的备案一直到最后生产出成品。化妆品划归到药监管理已经有一段时间了,现在化妆品的新规实际上和药品的一些管理规范是比较类似的。 1.产品备案方面,以前新的配方产生速度是很快的,结合市场的一些喜好,比如说美白、滋补、抗皱等等这些功效,可能这个配方里面稍微含一点这样的成分就按照这个功效去
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珀莱雅
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2021-04-21 07:22:03
从韩国化妆品代工厂角度
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新的规定其实去年已经出来了,今年一月份正式开始,但是有些规定不是特别明确,所以大家在观望当中。以前都是按照委托方、被委托方这样的模式生产,新的规定出来以后,向生产方和品牌方进行转变。主要的关键问题就是新规定对品牌公司有要求,有化妆品生产工艺和了解配方的人,才能生产化妆品。 目前中国化妆品公司不包括线上的有四千多家。对大品牌公司来说,新的规定不会造成什么问题,找一些相关负责人,在费用方面是没问题的。产品品质负责人在新规定要求下,需要是化学专业,且在代工厂生产方面有
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珀莱雅
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2021-04-21 07:18:06
化妆品新规解读
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或者完成备案
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华熙生物
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2021-04-21 07:14:43
大族激光调研纪要
收入拆分: 总收入31亿元,yoy+107%,比去年的预期还好;净利润3.3亿元,同比增长208%。 IT6个亿收入,yoy+210%,海外建厂+5G手机卖的好加单需求带动,今年预期保持增长。 PCB6.95亿元,yoy+128%,去年结转过来的15个亿,1-3月份新增订单,有13亿元。 大功率5.25亿元,yoy+125%,在手订单9个亿,自制比率提升公司竞争力/景气度好,毛利率也有所改善。1-3月份自制签约350台以上,1.2万瓦以上120台。最高达到2万瓦,有9台。 显示面板4.95亿元,
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大族激光
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选对股买对时
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2021-04-21 00:20:20
焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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山西焦煤
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2021-04-21 00:18:10
凯莱英调研纪要
做深大客户,做广中小客户。公司在大型制药企业管线的渗透率提升,中小型客户的量和收入都在增长。公司服务国内市场发力,除了再鼎以外,公司还承接了和黄医药的索凡替尼,也于2020年底获批上市。 新业务包括化学大分子、制剂、生物酶、临床研究服务收入2.18亿,增长91%,收入占比6.9%。盈利能力提升。运用新技术降本增效。2020年毛利率提升至46.55%,剔除汇率因素,较2019年提升至46.92%。上个周末全体管理人员的管理会,对各个部门都进行全面梳理和展望。 1.汇率对毛利率的影响,看到4季度的影
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凯莱英
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-20 23:50:18
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪 ️全球电动车销量超预期,一季报中游龙头业绩普遍超预期。 国内Q1累计销51.5万辆,同比+280%,我们预计全年230万辆。 欧洲Q1预计45万辆左右,我们预计全年200万辆。 美国Q1销量12.5万辆,同比+48.5%,我们预计全年60万辆左右。 ️4月中游材料景气度依旧 电解液:目前中游景气度最高的环节,产销受制于原材料,供应紧张。近期多氟多宣布,六氟磷酸锂售价上调3万元/吨,国际各类客户上调4500美元/吨(约合人民币2.9万元)。
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亿纬锂能
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宁德时代
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2021-04-20 23:48:55
基股份年报及一季报简评
隆基股份年报及一季报简评:业绩大超预期,尽显王者风范 1、公司发布2020年报及一季报公告,2020年实现收入545.83亿元,同比增长65.92%;归属母公司净利润85.52亿元,同比增长61.99%。2021Q1公司实现收入158.54亿元,同比增长84.36%,环比下降23.6%;归属母公司净利润25.02亿元,同比增长34.24%。一季度业绩大超预期,硅片盈利及出货超预期或为核心因素。 2、2020年,硅片全年出货58.15GW(100亿片左右),外销31.84GW,同比增长25.65%
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隆基绿能
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隆基股份电话会议纪要
【核心要点】 出货: 硅片:产量58.9GW,出货58GW,市占率46%; 组件:产量26.6GW,出货24.52GW,海外出货11.25GW,市占率19%; 规划:2021年出货硅片80GW,组件40GW;收入850亿,其中硅片210亿,组件565亿,其他70亿。 产能: 2020年底,硅片85GW,电池30GW,组件50GW; 规划:2021年底,硅片105GW,电池38GW,组件65GW。 硅片: 硅片优势主要是技术创新、高效运营和精密生产,未来降本速度会越来越慢。 电池片: 新技术对已有
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北方稀土调研纪要
一、北方稀土2020年经营业绩 首先,北方稀土在营收、利润增长有长足进展。规模净利润达到8.33亿元,相比2019年增长35.1%,比2018年增长幅度更高;扣除非经常性损益的净利润达到8.06亿元,同比增长66.2%;营业收入达到212.46亿元,同比增长17.43%;加权资本收益率达到8.3%,和上年同期相比增长1.84%。 其次,北方稀土更加关注创新及研发工作。研发费用投入相比去年增长近50%,达到47.69%。在技术创新、管理创新和研发投入方面,与前两年相比有较大提升。 另外,北方稀土在
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为推动新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)快速发展,发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》。 重点内容总结如下: 1、主要目标: a)到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变,装机规模30GW以上,在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用; b)2030年实现全面市场化发展,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向: a)发电侧:健全“新能源+ 储能”项目激励机制,包括利用小时,并网时序等等;研究建立储能准入条件,包括参与中长
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碳中和倒计时:氢能之热
嘉宾:中石化董事长、党组书记工程院院士张玉卓; 隆基股份总裁李振国; 明阳集团董事长张传卫; 国家电投集团氢能科技公司董事长、委书记李连荣。 中石化 制氢:一年氢气生产350万吨,占全国14% 加氢站:1)中石化有10座正在运行,目标是今年建成运行100座,“十四五”期间建成1000座;2)现在全世界只有500多座加氢站,中国正在运行也只有100多座。 明阳集团 制氢:1)海上风电,离岸30公里,可以开发两亿千瓦;离岸100公里,负100米海水,可以开发5亿千瓦。2)今年下水的将是16.6MW,
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电动车产业链交流纪要-附致富代码
汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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净利润与业绩预告不同情况说明:跨期收入调整净利润2000万,在今年一季度确认;四季度高通芯片出货较多,支付的版权费会稍微多一点,这块2500万左右,合计4500万左右。 Q:高通版权费的付费模式,记到成本吗? A:记到成本,根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型,不同行业比例不同。 Q:Q4的差异比较大? A:Q4高通芯片比例上升。 Q:应用上变化导致高通芯片出货更多? A:一个是应用,一个是缺货。 Q:缺货没有明显缓解,如何看待? A:我们其实还好,但还是缺原材料,比小的竞争对手好
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从国内代工厂角度解读化妆品新规纪要
新规亮点 1、化妆品注册人备案人制度。品牌方承担质量主体责任,工厂仅委托加工,需要品牌方配备质量负责人,该职位在资质履历和公司架构上应有明确定义,包括是否在公司内部承担安全管理、质量体系构建的工作。 2、代工厂知识产权(配方、工艺)向品牌方公开。对于新锐品牌,没有自己的研发机构,降低配方仿制可能性,即使拿到配方,由于新规规定趋严,对来料生产管理,产品出货后市场追踪规范明确,品牌仍倾向和更规范的中大型OEM厂家合作,不会愿意承担比较大的产品质量风险去找小型企业代工,因此总体利好大型OEM厂。 3、
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从意大利化妆品代工厂角度解读化妆品新规
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新规对整个化妆品行业影响特别大,新规会分上半年、下半年两步出台,上半年主要针对配方研发备案,正式的实施日期是五月一号,下半年针对生产灌注的这个环节有一些新的要求。现在整个新规是贯穿从配方的备案一直到最后生产出成品。化妆品划归到药监管理已经有一段时间了,现在化妆品的新规实际上和药品的一些管理规范是比较类似的。 1.产品备案方面,以前新的配方产生速度是很快的,结合市场的一些喜好,比如说美白、滋补、抗皱等等这些功效,可能这个配方里面稍微含一点这样的成分就按照这个功效去
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从韩国化妆品代工厂角度
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新的规定其实去年已经出来了,今年一月份正式开始,但是有些规定不是特别明确,所以大家在观望当中。以前都是按照委托方、被委托方这样的模式生产,新的规定出来以后,向生产方和品牌方进行转变。主要的关键问题就是新规定对品牌公司有要求,有化妆品生产工艺和了解配方的人,才能生产化妆品。 目前中国化妆品公司不包括线上的有四千多家。对大品牌公司来说,新的规定不会造成什么问题,找一些相关负责人,在费用方面是没问题的。产品品质负责人在新规定要求下,需要是化学专业,且在代工厂生产方面有
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化妆品新规解读
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或者完成备案
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大族激光调研纪要
收入拆分: 总收入31亿元,yoy+107%,比去年的预期还好;净利润3.3亿元,同比增长208%。 IT6个亿收入,yoy+210%,海外建厂+5G手机卖的好加单需求带动,今年预期保持增长。 PCB6.95亿元,yoy+128%,去年结转过来的15个亿,1-3月份新增订单,有13亿元。 大功率5.25亿元,yoy+125%,在手订单9个亿,自制比率提升公司竞争力/景气度好,毛利率也有所改善。1-3月份自制签约350台以上,1.2万瓦以上120台。最高达到2万瓦,有9台。 显示面板4.95亿元,
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焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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凯莱英调研纪要
做深大客户,做广中小客户。公司在大型制药企业管线的渗透率提升,中小型客户的量和收入都在增长。公司服务国内市场发力,除了再鼎以外,公司还承接了和黄医药的索凡替尼,也于2020年底获批上市。 新业务包括化学大分子、制剂、生物酶、临床研究服务收入2.18亿,增长91%,收入占比6.9%。盈利能力提升。运用新技术降本增效。2020年毛利率提升至46.55%,剔除汇率因素,较2019年提升至46.92%。上个周末全体管理人员的管理会,对各个部门都进行全面梳理和展望。 1.汇率对毛利率的影响,看到4季度的影
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【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪 ️全球电动车销量超预期,一季报中游龙头业绩普遍超预期。 国内Q1累计销51.5万辆,同比+280%,我们预计全年230万辆。 欧洲Q1预计45万辆左右,我们预计全年200万辆。 美国Q1销量12.5万辆,同比+48.5%,我们预计全年60万辆左右。 ️4月中游材料景气度依旧 电解液:目前中游景气度最高的环节,产销受制于原材料,供应紧张。近期多氟多宣布,六氟磷酸锂售价上调3万元/吨,国际各类客户上调4500美元/吨(约合人民币2.9万元)。
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基股份年报及一季报简评
隆基股份年报及一季报简评:业绩大超预期,尽显王者风范 1、公司发布2020年报及一季报公告,2020年实现收入545.83亿元,同比增长65.92%;归属母公司净利润85.52亿元,同比增长61.99%。2021Q1公司实现收入158.54亿元,同比增长84.36%,环比下降23.6%;归属母公司净利润25.02亿元,同比增长34.24%。一季度业绩大超预期,硅片盈利及出货超预期或为核心因素。 2、2020年,硅片全年出货58.15GW(100亿片左右),外销31.84GW,同比增长25.65%
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:33:28
隆基股份电话会议纪要
【核心要点】 出货: 硅片:产量58.9GW,出货58GW,市占率46%; 组件:产量26.6GW,出货24.52GW,海外出货11.25GW,市占率19%; 规划:2021年出货硅片80GW,组件40GW;收入850亿,其中硅片210亿,组件565亿,其他70亿。 产能: 2020年底,硅片85GW,电池30GW,组件50GW; 规划:2021年底,硅片105GW,电池38GW,组件65GW。 硅片: 硅片优势主要是技术创新、高效运营和精密生产,未来降本速度会越来越慢。 电池片: 新技术对已有
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-21 23:31:24
北方稀土调研纪要
一、北方稀土2020年经营业绩 首先,北方稀土在营收、利润增长有长足进展。规模净利润达到8.33亿元,相比2019年增长35.1%,比2018年增长幅度更高;扣除非经常性损益的净利润达到8.06亿元,同比增长66.2%;营业收入达到212.46亿元,同比增长17.43%;加权资本收益率达到8.3%,和上年同期相比增长1.84%。 其次,北方稀土更加关注创新及研发工作。研发费用投入相比去年增长近50%,达到47.69%。在技术创新、管理创新和研发投入方面,与前两年相比有较大提升。 另外,北方稀土在
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北方稀土
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2021-04-21 23:30:06
储能征求意见稿点评
为推动新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)快速发展,发改委、能源局于4月21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》。 重点内容总结如下: 1、主要目标: a)到2025年实现从商业化初期向规模化发展转变,装机规模30GW以上,在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用; b)2030年实现全面市场化发展,成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。 2、政策方向: a)发电侧:健全“新能源+ 储能”项目激励机制,包括利用小时,并网时序等等;研究建立储能准入条件,包括参与中长
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固德威
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阳光电源
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2021-04-21 23:28:50
碳中和倒计时:氢能之热
嘉宾:中石化董事长、党组书记工程院院士张玉卓; 隆基股份总裁李振国; 明阳集团董事长张传卫; 国家电投集团氢能科技公司董事长、委书记李连荣。 中石化 制氢:一年氢气生产350万吨,占全国14% 加氢站:1)中石化有10座正在运行,目标是今年建成运行100座,“十四五”期间建成1000座;2)现在全世界只有500多座加氢站,中国正在运行也只有100多座。 明阳集团 制氢:1)海上风电,离岸30公里,可以开发两亿千瓦;离岸100公里,负100米海水,可以开发5亿千瓦。2)今年下水的将是16.6MW,
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美锦能源
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隆基绿能
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2021-04-21 07:32:16
电动车产业链交流纪要-附致富代码
汽车: 1. 上海车展产业大趋势:电动智能大势加速行业变革,品牌调性更加突出。 2. 上海车展产品小趋势:天幕、大屏、ARHUD等小趋势加速渗透。 相关公司:长城汽车,吉利汽车、福耀玻璃;华为产业链:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、广汇汽车、小康股份。 电新: 1. 新能源汽车销量预期:今年相对保守预计乘用车220-240万,整体新能源汽车250-260万辆,需求翻倍 2. 中游高度近期,需求顶着产能走,中游全行业供不应求。 3. 上游原材料涨价影响:涨价集中在上游,对宁德成本上涨10%,二线电池
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天齐锂业
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华友钴业
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2021-04-21 07:27:27
移远通信调研纪要
净利润与业绩预告不同情况说明:跨期收入调整净利润2000万,在今年一季度确认;四季度高通芯片出货较多,支付的版权费会稍微多一点,这块2500万左右,合计4500万左右。 Q:高通版权费的付费模式,记到成本吗? A:记到成本,根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型,不同行业比例不同。 Q:Q4的差异比较大? A:Q4高通芯片比例上升。 Q:应用上变化导致高通芯片出货更多? A:一个是应用,一个是缺货。 Q:缺货没有明显缓解,如何看待? A:我们其实还好,但还是缺原材料,比小的竞争对手好
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移远通信
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2021-04-21 07:24:44
从国内代工厂角度解读化妆品新规纪要
新规亮点 1、化妆品注册人备案人制度。品牌方承担质量主体责任,工厂仅委托加工,需要品牌方配备质量负责人,该职位在资质履历和公司架构上应有明确定义,包括是否在公司内部承担安全管理、质量体系构建的工作。 2、代工厂知识产权(配方、工艺)向品牌方公开。对于新锐品牌,没有自己的研发机构,降低配方仿制可能性,即使拿到配方,由于新规规定趋严,对来料生产管理,产品出货后市场追踪规范明确,品牌仍倾向和更规范的中大型OEM厂家合作,不会愿意承担比较大的产品质量风险去找小型企业代工,因此总体利好大型OEM厂。 3、
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华熙生物
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2021-04-21 07:23:33
从意大利化妆品代工厂角度解读化妆品新规
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新规对整个化妆品行业影响特别大,新规会分上半年、下半年两步出台,上半年主要针对配方研发备案,正式的实施日期是五月一号,下半年针对生产灌注的这个环节有一些新的要求。现在整个新规是贯穿从配方的备案一直到最后生产出成品。化妆品划归到药监管理已经有一段时间了,现在化妆品的新规实际上和药品的一些管理规范是比较类似的。 1.产品备案方面,以前新的配方产生速度是很快的,结合市场的一些喜好,比如说美白、滋补、抗皱等等这些功效,可能这个配方里面稍微含一点这样的成分就按照这个功效去
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珀莱雅
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2021-04-21 07:22:03
从韩国化妆品代工厂角度
化妆品监管趋严对于代工厂的影响: 新的规定其实去年已经出来了,今年一月份正式开始,但是有些规定不是特别明确,所以大家在观望当中。以前都是按照委托方、被委托方这样的模式生产,新的规定出来以后,向生产方和品牌方进行转变。主要的关键问题就是新规定对品牌公司有要求,有化妆品生产工艺和了解配方的人,才能生产化妆品。 目前中国化妆品公司不包括线上的有四千多家。对大品牌公司来说,新的规定不会造成什么问题,找一些相关负责人,在费用方面是没问题的。产品品质负责人在新规定要求下,需要是化学专业,且在代工厂生产方面有
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珀莱雅
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2021-04-21 07:18:06
化妆品新规解读
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或者完成备案
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华熙生物
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2021-04-21 07:14:43
大族激光调研纪要
收入拆分: 总收入31亿元,yoy+107%,比去年的预期还好;净利润3.3亿元,同比增长208%。 IT6个亿收入,yoy+210%,海外建厂+5G手机卖的好加单需求带动,今年预期保持增长。 PCB6.95亿元,yoy+128%,去年结转过来的15个亿,1-3月份新增订单,有13亿元。 大功率5.25亿元,yoy+125%,在手订单9个亿,自制比率提升公司竞争力/景气度好,毛利率也有所改善。1-3月份自制签约350台以上,1.2万瓦以上120台。最高达到2万瓦,有9台。 显示面板4.95亿元,
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大族激光
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2021-04-21 00:20:20
焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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山西焦煤
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2021-04-21 00:18:10
凯莱英调研纪要
做深大客户,做广中小客户。公司在大型制药企业管线的渗透率提升,中小型客户的量和收入都在增长。公司服务国内市场发力,除了再鼎以外,公司还承接了和黄医药的索凡替尼,也于2020年底获批上市。 新业务包括化学大分子、制剂、生物酶、临床研究服务收入2.18亿,增长91%,收入占比6.9%。盈利能力提升。运用新技术降本增效。2020年毛利率提升至46.55%,剔除汇率因素,较2019年提升至46.92%。上个周末全体管理人员的管理会,对各个部门都进行全面梳理和展望。 1.汇率对毛利率的影响,看到4季度的影
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凯莱英
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2021-04-20 23:50:18
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪
【国盛电新】电动车行业景气度延续,上海车展引发智能化热浪 ️全球电动车销量超预期,一季报中游龙头业绩普遍超预期。 国内Q1累计销51.5万辆,同比+280%,我们预计全年230万辆。 欧洲Q1预计45万辆左右,我们预计全年200万辆。 美国Q1销量12.5万辆,同比+48.5%,我们预计全年60万辆左右。 ️4月中游材料景气度依旧 电解液:目前中游景气度最高的环节,产销受制于原材料,供应紧张。近期多氟多宣布,六氟磷酸锂售价上调3万元/吨,国际各类客户上调4500美元/吨(约合人民币2.9万元)。
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亿纬锂能
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宁德时代
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选对股买对时
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2021-04-20 23:48:55
基股份年报及一季报简评
隆基股份年报及一季报简评:业绩大超预期,尽显王者风范 1、公司发布2020年报及一季报公告,2020年实现收入545.83亿元,同比增长65.92%;归属母公司净利润85.52亿元,同比增长61.99%。2021Q1公司实现收入158.54亿元,同比增长84.36%,环比下降23.6%;归属母公司净利润25.02亿元,同比增长34.24%。一季度业绩大超预期,硅片盈利及出货超预期或为核心因素。 2、2020年,硅片全年出货58.15GW(100亿片左右),外销31.84GW,同比增长25.65%
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