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投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-09-15 09:11:57
新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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2022-09-14 19:52:15
俄罗斯考虑对化肥征收出口关税?
俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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2022-09-06 23:38:22
欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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2022-09-04 22:28:11
纪要|北溪1号停气专家解读电话会纪要
一、会议概要 1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应: a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么:TTF 价格会持续维持在高位,因为高价才会让需求下来,并且高价才会刺激或吸引其他气
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陕西煤业
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2022-09-03 23:24:11
软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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海外卫星行业专家交流纪要
1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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2022-08-30 23:55:18
2022年8月30日: 接着说两句
前天提到的煤炭,最强的几个标的今天大跌,但是趋势没有走坏,这里是高位震荡,确实没能接力新能源走出来,但是,这里还是不确定能否趋势延续,调整幅度不能过深。 老白干业绩公布后低开肯定是不及预期的,本来白酒就是反弹,无论怎么去解读,市场的走势就是最好的解读。这波反弹两天就哑火,没啥看头,还不如买中国石油,工商银行,一起砌长城好了。 新经典4天3板,明显的低位没涨过的,目前在主流行情末端,涨多了确实是最大的利空,深度调整的,时间够长,跌幅够深才是最大的利好。看是这种想走出大行情一般也是比较难的。毕竟没容
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长飞光纤
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纪要|能源危机之下空气热泵机会解读纪要
背景:随着国际能源价格上涨,今年上半年热泵的产品国内出口的增速相比往年大幅增长,大概增长60%。下半年冬天到来,热泵的采暖需求持续,预期向好。热泵的暴涨引发资本市场的强烈关注。 Q&A Q1:拆分海外市场的一个大体的市场规模,以及增速,还有一些主要产品的一个占比情况。 A:先说一下去年的中国的热泵出口情况,2021年中国热泵出口总额大概是51亿人民币,其中:泳池热泵占据50%以上,可能在25-30亿之间;采暖热泵10-15亿人民币;热水热泵大概8-10亿人民币。今年预计全年的热泵出口总额会在80
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储能的潜力
产业趋势: 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势。8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,大唐四季度集采中有一家头部企业报出了低于1.96元/瓦的价格。 2、地方储能政策陆续出台,大储确定性及盈利性进一步提升。7月27日,内蒙源网荷储一体化项目实施细则提高配储比例至15%/4h;8月12日,
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储能产业格局全景解析
产业链主要厂商中,科华数据是高端UPS电源制造商与提供商;英维克是国内领先的精密温控节能设备提供商;盛弘股份是国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一;金盘科技是全球干式变压器行业优势企业;科士达是位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌;德赛电池是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一;科陆电子是国内用电采集系统领域龙头企业。
储能产业格局全景解析
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新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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前天提到的煤炭,最强的几个标的今天大跌,但是趋势没有走坏,这里是高位震荡,确实没能接力新能源走出来,但是,这里还是不确定能否趋势延续,调整幅度不能过深。 老白干业绩公布后低开肯定是不及预期的,本来白酒就是反弹,无论怎么去解读,市场的走势就是最好的解读。这波反弹两天就哑火,没啥看头,还不如买中国石油,工商银行,一起砌长城好了。 新经典4天3板,明显的低位没涨过的,目前在主流行情末端,涨多了确实是最大的利空,深度调整的,时间够长,跌幅够深才是最大的利好。看是这种想走出大行情一般也是比较难的。毕竟没容
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背景:随着国际能源价格上涨,今年上半年热泵的产品国内出口的增速相比往年大幅增长,大概增长60%。下半年冬天到来,热泵的采暖需求持续,预期向好。热泵的暴涨引发资本市场的强烈关注。 Q&A Q1:拆分海外市场的一个大体的市场规模,以及增速,还有一些主要产品的一个占比情况。 A:先说一下去年的中国的热泵出口情况,2021年中国热泵出口总额大概是51亿人民币,其中:泳池热泵占据50%以上,可能在25-30亿之间;采暖热泵10-15亿人民币;热水热泵大概8-10亿人民币。今年预计全年的热泵出口总额会在80
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储能的潜力
产业趋势: 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势。8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,大唐四季度集采中有一家头部企业报出了低于1.96元/瓦的价格。 2、地方储能政策陆续出台,大储确定性及盈利性进一步提升。7月27日,内蒙源网荷储一体化项目实施细则提高配储比例至15%/4h;8月12日,
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俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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前天提到的煤炭,最强的几个标的今天大跌,但是趋势没有走坏,这里是高位震荡,确实没能接力新能源走出来,但是,这里还是不确定能否趋势延续,调整幅度不能过深。 老白干业绩公布后低开肯定是不及预期的,本来白酒就是反弹,无论怎么去解读,市场的走势就是最好的解读。这波反弹两天就哑火,没啥看头,还不如买中国石油,工商银行,一起砌长城好了。 新经典4天3板,明显的低位没涨过的,目前在主流行情末端,涨多了确实是最大的利空,深度调整的,时间够长,跌幅够深才是最大的利好。看是这种想走出大行情一般也是比较难的。毕竟没容
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纪要|能源危机之下空气热泵机会解读纪要
背景:随着国际能源价格上涨,今年上半年热泵的产品国内出口的增速相比往年大幅增长,大概增长60%。下半年冬天到来,热泵的采暖需求持续,预期向好。热泵的暴涨引发资本市场的强烈关注。 Q&A Q1:拆分海外市场的一个大体的市场规模,以及增速,还有一些主要产品的一个占比情况。 A:先说一下去年的中国的热泵出口情况,2021年中国热泵出口总额大概是51亿人民币,其中:泳池热泵占据50%以上,可能在25-30亿之间;采暖热泵10-15亿人民币;热水热泵大概8-10亿人民币。今年预计全年的热泵出口总额会在80
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2022-08-25 00:32:20
储能的潜力
产业趋势: 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势。8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,大唐四季度集采中有一家头部企业报出了低于1.96元/瓦的价格。 2、地方储能政策陆续出台,大储确定性及盈利性进一步提升。7月27日,内蒙源网荷储一体化项目实施细则提高配储比例至15%/4h;8月12日,
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2022-08-23 12:38:30
储能产业格局全景解析
产业链主要厂商中,科华数据是高端UPS电源制造商与提供商;英维克是国内领先的精密温控节能设备提供商;盛弘股份是国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一;金盘科技是全球干式变压器行业优势企业;科士达是位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌;德赛电池是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一;科陆电子是国内用电采集系统领域龙头企业。
储能产业格局全景解析
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2022-09-15 09:11:57
新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯考虑对化肥征收出口关税?
俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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纪要|北溪1号停气专家解读电话会纪要
一、会议概要 1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应: a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么:TTF 价格会持续维持在高位,因为高价才会让需求下来,并且高价才会刺激或吸引其他气
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软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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海外卫星行业专家交流纪要
1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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2022年8月30日: 接着说两句
前天提到的煤炭,最强的几个标的今天大跌,但是趋势没有走坏,这里是高位震荡,确实没能接力新能源走出来,但是,这里还是不确定能否趋势延续,调整幅度不能过深。 老白干业绩公布后低开肯定是不及预期的,本来白酒就是反弹,无论怎么去解读,市场的走势就是最好的解读。这波反弹两天就哑火,没啥看头,还不如买中国石油,工商银行,一起砌长城好了。 新经典4天3板,明显的低位没涨过的,目前在主流行情末端,涨多了确实是最大的利空,深度调整的,时间够长,跌幅够深才是最大的利好。看是这种想走出大行情一般也是比较难的。毕竟没容
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背景:随着国际能源价格上涨,今年上半年热泵的产品国内出口的增速相比往年大幅增长,大概增长60%。下半年冬天到来,热泵的采暖需求持续,预期向好。热泵的暴涨引发资本市场的强烈关注。 Q&A Q1:拆分海外市场的一个大体的市场规模,以及增速,还有一些主要产品的一个占比情况。 A:先说一下去年的中国的热泵出口情况,2021年中国热泵出口总额大概是51亿人民币,其中:泳池热泵占据50%以上,可能在25-30亿之间;采暖热泵10-15亿人民币;热水热泵大概8-10亿人民币。今年预计全年的热泵出口总额会在80
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储能的潜力
产业趋势: 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势。8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,大唐四季度集采中有一家头部企业报出了低于1.96元/瓦的价格。 2、地方储能政策陆续出台,大储确定性及盈利性进一步提升。7月27日,内蒙源网荷储一体化项目实施细则提高配储比例至15%/4h;8月12日,
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产业链主要厂商中,科华数据是高端UPS电源制造商与提供商;英维克是国内领先的精密温控节能设备提供商;盛弘股份是国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一;金盘科技是全球干式变压器行业优势企业;科士达是位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌;德赛电池是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一;科陆电子是国内用电采集系统领域龙头企业。
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新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯考虑对化肥征收出口关税?
俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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软磁行业专家交流纪要
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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产业趋势: 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势。8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,大唐四季度集采中有一家头部企业报出了低于1.96元/瓦的价格。 2、地方储能政策陆续出台,大储确定性及盈利性进一步提升。7月27日,内蒙源网荷储一体化项目实施细则提高配储比例至15%/4h;8月12日,
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产业链主要厂商中,科华数据是高端UPS电源制造商与提供商;英维克是国内领先的精密温控节能设备提供商;盛弘股份是国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一;金盘科技是全球干式变压器行业优势企业;科士达是位居国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌;德赛电池是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一;科陆电子是国内用电采集系统领域龙头企业。
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