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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-08 10:39:40
海天添加剂事件怎么看?
前海天味业研发专家交流要点: 1、事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目
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海天味业
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2022-09-29 23:26:51
复合铜箔:产业趋势十大预测
9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 机构评论:我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复合铜箔
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东威科技
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2022-09-29 23:22:32
宝馨科技调研纪要
1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 2、电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作,目前干膜数据好,但成本很难往下降,现在用干膜测
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宝馨科技
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2022-09-29 12:08:39
脊柱集采专家交流纪要
核心内容: 中标情况:部分进口企业主动弃标,国产和进口降到同一水平,进口基本没有什么利润给经销商,国产出厂价预计降2-4成,基本还能给经销商2k左右利润空间,整体来看利好国产企业。 库存情况:脊柱一般在6个月以上。 基本情况: 1、价格:胸腰椎后路,中标价格4600-4800,美敦力4800中标,国产和进口拉到同等价格区间,相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域,现在也和国产一样价格,总体来说利好国产,进口局势残酷。 原来的出厂价格体系:集采之前进口的终端和拿货价在30扣,国产大品牌
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大博医疗
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2022-09-27 23:54:14
医疗新基建
1、贴息贷款政策解读 1)核心点:这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的;专家预计2000亿能分到医疗; 2)政策是正向的:Y情导致经济不好,大力扶持民族产业,尤其是医疗行业,重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大,上下游行业多,现金流稳,贴息刺激的不仅是医院本身,医疗设备厂商运营情况也不太好,所以同时也创造一些内需; 3)不完全为Y情放开做准备,也不是单纯刺激经济的政策,这个政策之前也出过:经过Y情,国家医疗政策导向有变化,以前的医疗大家关注点还是在做手术,高精尖这块;整体政策的变化跟医
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新华医疗
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2022-09-15 09:11:57
新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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宁德时代
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2022-09-14 19:52:15
俄罗斯考虑对化肥征收出口关税?
俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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泸天化
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2022-09-06 23:38:22
欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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新开源
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中线波段的公社达人
2022-09-04 22:28:11
纪要|北溪1号停气专家解读电话会纪要
一、会议概要 1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应: a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么:TTF 价格会持续维持在高位,因为高价才会让需求下来,并且高价才会刺激或吸引其他气
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广汇能源
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陕西煤业
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软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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龙磁科技
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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2022-09-03 00:44:37
海外卫星行业专家交流纪要
1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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海天添加剂事件怎么看?
前海天味业研发专家交流要点: 1、事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目
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复合铜箔:产业趋势十大预测
9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 机构评论:我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复合铜箔
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核心内容: 中标情况:部分进口企业主动弃标,国产和进口降到同一水平,进口基本没有什么利润给经销商,国产出厂价预计降2-4成,基本还能给经销商2k左右利润空间,整体来看利好国产企业。 库存情况:脊柱一般在6个月以上。 基本情况: 1、价格:胸腰椎后路,中标价格4600-4800,美敦力4800中标,国产和进口拉到同等价格区间,相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域,现在也和国产一样价格,总体来说利好国产,进口局势残酷。 原来的出厂价格体系:集采之前进口的终端和拿货价在30扣,国产大品牌
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新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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一、会议概要 1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应: a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么:TTF 价格会持续维持在高位,因为高价才会让需求下来,并且高价才会刺激或吸引其他气
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软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 机构评论:我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复合铜箔
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1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯考虑对化肥征收出口关税?
俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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纪要|北溪1号停气专家解读电话会纪要
一、会议概要 1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应: a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么:TTF 价格会持续维持在高位,因为高价才会让需求下来,并且高价才会刺激或吸引其他气
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软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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龙磁科技
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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海外卫星行业专家交流纪要
1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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海天添加剂事件怎么看?
前海天味业研发专家交流要点: 1、事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目
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复合铜箔:产业趋势十大预测
9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 机构评论:我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复合铜箔
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宝馨科技调研纪要
1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 2、电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作,目前干膜数据好,但成本很难往下降,现在用干膜测
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脊柱集采专家交流纪要
核心内容: 中标情况:部分进口企业主动弃标,国产和进口降到同一水平,进口基本没有什么利润给经销商,国产出厂价预计降2-4成,基本还能给经销商2k左右利润空间,整体来看利好国产企业。 库存情况:脊柱一般在6个月以上。 基本情况: 1、价格:胸腰椎后路,中标价格4600-4800,美敦力4800中标,国产和进口拉到同等价格区间,相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域,现在也和国产一样价格,总体来说利好国产,进口局势残酷。 原来的出厂价格体系:集采之前进口的终端和拿货价在30扣,国产大品牌
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医疗新基建
1、贴息贷款政策解读 1)核心点:这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的;专家预计2000亿能分到医疗; 2)政策是正向的:Y情导致经济不好,大力扶持民族产业,尤其是医疗行业,重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大,上下游行业多,现金流稳,贴息刺激的不仅是医院本身,医疗设备厂商运营情况也不太好,所以同时也创造一些内需; 3)不完全为Y情放开做准备,也不是单纯刺激经济的政策,这个政策之前也出过:经过Y情,国家医疗政策导向有变化,以前的医疗大家关注点还是在做手术,高精尖这块;整体政策的变化跟医
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新能源车:如何看待美国IRA法案限制条款的影响
1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯考虑对化肥征收出口关税?
俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
1、基础化工首席 欧洲消费的所有能源60%是进口,原油超过70%;天然气超过60%,俄罗斯进口的占比又有40%,德国、英国、意大利土耳其,德国占比最高16%,德国是现代全球化工的发源地,工业占比25%,电力占比30%,住宅11%,可见工业占比很高。全球化学品产值,大概3.5万亿欧元,全球化工品产值增加来自于中国,欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右,这个跟欧洲消费结构有关,欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗,只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区,俄乌冲突
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一、会议概要 1. 核心观点:欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清,问题不在于缺不缺,而在于什么价格,价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应: a) 俄气对欧供应管道情况:总能力 1500 亿方,折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气,后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么:TTF 价格会持续维持在高位,因为高价才会让需求下来,并且高价才会刺激或吸引其他气
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软磁行业专家交流纪要
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。(1)近20年来,软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破,它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化,性能优化,包括一些成本的工艺的改进,没有太突突出的变化,所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景,所以有的时候一些宣传容易误导大家,宣传比较多的非晶带材,对在配电变压器市场上对硅钢的替代,但实质上来讲,这么多年,咱们国内的非晶带材的生产量,也就万吨级水平,跟取向硅钢百万吨,总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的,所以说大家要形成比较清醒的认识;(
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中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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海天添加剂事件怎么看?
前海天味业研发专家交流要点: 1、事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目
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复合铜箔:产业趋势十大预测
9月以来,复合铜箔产业化继续扩散:9月17日,扬州纳力新材料二期举行签约仪式,二期总投资约112亿元,达产后公司预计年开票销售200亿元;9月21日,东威科技与客户L签订10亿元左右(含税)战略合作框架协议;9月28日,胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目,公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。 机构评论:我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段,站在当前时点,产业趋势超出我们的预期,标杆客户规模量产计划陆续启动,产业化进入规模量产的第三阶段。往前看,复合铜箔
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脊柱集采专家交流纪要
核心内容: 中标情况:部分进口企业主动弃标,国产和进口降到同一水平,进口基本没有什么利润给经销商,国产出厂价预计降2-4成,基本还能给经销商2k左右利润空间,整体来看利好国产企业。 库存情况:脊柱一般在6个月以上。 基本情况: 1、价格:胸腰椎后路,中标价格4600-4800,美敦力4800中标,国产和进口拉到同等价格区间,相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域,现在也和国产一样价格,总体来说利好国产,进口局势残酷。 原来的出厂价格体系:集采之前进口的终端和拿货价在30扣,国产大品牌
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1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出,8月通过了参议院、众议院的审议,最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案,最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制,具体包括: 【1】车辆必须在北美组装,否则无法获取补贴,这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。 【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采,影响3750美元,锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家,而镍、钴资源则不在其中,如需要满足条件,可能涉及资源冶炼的产业化转移。 【3】要求电池组件(含
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俄罗斯《生意人报》报道,政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税,尽管农业部提出了要求,但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次,财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入,这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。 消息人士告诉《生意人报》,财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说,实际上已经做出了决定,现在正在讨论一个具体的利率,其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说,本周在与第一副总理安德烈·
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欧洲天然气危机的连锁效应
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软磁行业专家交流纪要
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卫星产业链构成梳理
中国卫星互联网,分为两大阵营,一是国有央企集团,即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司;二是民营商业航天公司。 国内的卫星互联网产业链构成梳理: 卫星制造及火箭发射 卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成 卫星平台涉及的 A 股上市公司有:中国卫星 、航天八院(上海沪工) 卫星载荷涉及的 A 股上市公司有:中国卫星、航天九院(航天电子) 上游配套设施供应商:欧比特\康拓红外\雷科防务(数字处理\SOC\SIP)、振华科技\鸿远电子\航锦科技(集成电路 IC)、和而泰(相控阵 IC)、航天电器(电连)
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海外卫星行业专家交流纪要
1、谁是近地轨道卫星领域的主要参与者,他们的规划如何? 近地轨道卫星领域的四个最著名的参与者是Starlink (SpaceX)、OneWeb、柯伊伯系统(Amazon)和Telesat。有几家老牌公司计划发射自己的近地轨道星座,如铱星、国际海事卫星组织和全球之星。 虽然每个LEO卫星公司都有自己的时间表,但到目前为止,Starlink一直处于领先地位,到22年第1季度大约有2000颗LEO卫星在轨运行。根据迈纳里克的估计,到2030年,通信卫星星座总数将增长到3万多颗,大约是现在的10倍,从2
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