异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
选对股买对时
投资是一场修行
IP属地:440000,440100
个人资料
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-21 23:54:02
虚拟电厂:未来已来
1、虚拟电厂是什么? 虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。 虚拟电厂怎么做聚合的协同、响应?需要相应的软件和物联网技术调节电力用户的柔性负荷,所谓柔性负荷就是空调、电梯、充电桩等一些偏生产辅助类的设备。虚拟电厂通过对这些设备做调节,比如在不影响人体舒适度的情况下调节空气温度、调节电梯的运行方式、楼宇内的储能设备,比如调节电动车的充电时间,把充电桩充电放
S
煜邦电力
S
太阳能
4
8
18
15.86
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-19 00:52:48
光热储能产业链全梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
S
安彩高科
32
23
41
30.54
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:33:41
风电行业重点更新
1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看,前6个月并网约13GW,全年
S
金雷股份
3
16
21
15.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:32:01
盈利拐点!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计
S
孚能科技
3
11
19
10.57
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:30:32
VRAR行业调研更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
S
创维数字
10
14
12
9.47
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-05 00:06:23
半导体行业全梳理
1、半导体制造 半导体整个产业链大致分为:上游的设备材料;中游的制造以及封测环节;下游的设计公司,包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司,较为分散,但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业,集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局,所以半导体的中间制造环节非常重要。 研究清楚了制造环节,就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势,设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售,工厂在扩产的时候才会买设备。另外,国产设备的验证进展也是尤其重要的,因为在国产替代中,设备的国产替代最直
S
大港股份
S
东微半导
S
概伦电子
S
华大九天
29
23
34
21.06
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:11:17
碳陶刹车从0到1
中泰证券发布研究报告称,碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能,是高速制动场景中的理想刹车材料。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升,汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显,而碳陶刹车是理想的轻量化材料,也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料,渗透率提升是大势所趋。看好迎来产业从0到1的拐点,以及国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。 中泰证券主要观点如下: 汽车碳陶刹车:电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。 相较于目前主流汽车刹车材料
S
天宜上佳
4
13
13
10.98
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:02:26
特斯拉人形机器人产业链
1、特斯拉人形机器人的发布节奏和销量目标? 9.30的AI DAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。 初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,2.5万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2、BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。 硬件里边价值量比较大
S
天宜上佳
5
12
13
15.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-25 00:09:17
动力电池回收
1、动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用,防止其进入生态系统,对环境造成危害的一种行为,是碳中和实现的重要后端流程。动力电池正极、电解液等多种材料中也含有钴、镍、铜、锰、有机碳酸酯等具有一定毒害性的化学物质,部分难降解的有机溶剂及其分解和水解产物会对大气、水、土壤造成严重污染并对生态系统产生破坏;钴、镍、铜等重金属在环境中的富集效应最终会对人类健康带来损害;另一方面,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益,促进节能减排,助力碳中和目标实
S
格林美
S
天奇股份
1
11
22
16.69
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-22 23:10:36
一体化压铸模具行业调研
模具技术难点: 1. 一体化压铸模具尺寸更大,传统压铸模具的产品尺寸在1m以内, 一体化压铸产品尺寸达到1.6-2m,对应模具的尺寸需要达到3m以上,导致加工难度提升,一体化压铸模具的重量达到150吨以上; 2. 超真空压铸环境,一体化压铸对模具的密封性要求高,需要达到的真空环境低于30mPa,由于模具的零部件数量多, 对密封圈等要求较高。 3. 开发周期长, 开发成本更高,超大型压铸模具的开发周期在150-180天,传统压铸模具的成本不超过400万,超大型压铸模具的成本普遍在千万以上。 4.
S
广东鸿图
S
合力科技
S
文灿股份
10
18
29
18.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 23:58:06
正极行业的大迭代
1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆柱)应用,以及pack环节对安全性的助力,高镍体系可能会较快展
S
当升科技
39
44
59
54.97
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 01:04:34
机会?
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 目前,包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线。随着维斯塔斯专利失效,这些产品将很快推向市场。 据悉,2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权
S
中复神鹰
8
15
26
27.03
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 00:09:09
电池托盘行业全梳理
一、电池托盘(箱体)基本情况 目前电池托盘行出现显著的供不应求,不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单,下游厂商积极寻找发展新供应商,支持供应商扩产。 电池箱体产品可分为三种:钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体;其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要面向A00级车、混动车;铝型材拼焊箱体可以做到全覆盖第一代及第二代CTP电池,目前主要面向第二代及第三代CTP产品,如宁德时代CTP2.0、比亚迪CTB、CTC、特斯拉等。 二、各代产品工艺 第一代:材料由内部供应或外
S
众源新材
S
和胜股份
9
11
20
28.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:43:44
高性能钕铁硼永磁材料的领先供应商,是磁性材料龙头。
产品覆盖新能源汽车、风电、节能变频空调、工业节能电机等应用领域。受益于新能车领域需求旺盛,受益于下游稀土运用端行业高景气度,业绩出现持续高速增长。 2021年实现营收40.80亿元,同比增长68.78%,归母净利润4.53亿元,增长85.32%。 2022第一季度营收15.09亿元,同增90.17%;归母净利1.64亿元,同增61.57%。 2022年半年度业绩预告,预计营收28.94-36.18亿元,同增60%-100%;归母净利润4.41-5.07亿元,同增100%-130%,大超预期。 近
S
金力永磁
1
9
12
18.50
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:07:26
巨头专利到期!碳纤维风电市场应用望加速开启,多只概念股强势涨
随着全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期,其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开,受此影响,双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。 据WindDaily获悉,全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 根据全球风能理事会的预测,未来几年,海上风电将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达5
S
中复神鹰
4
14
19
15.99
上一页
1
10
11
12
13
14
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-21 23:54:02
虚拟电厂:未来已来
1、虚拟电厂是什么? 虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。 虚拟电厂怎么做聚合的协同、响应?需要相应的软件和物联网技术调节电力用户的柔性负荷,所谓柔性负荷就是空调、电梯、充电桩等一些偏生产辅助类的设备。虚拟电厂通过对这些设备做调节,比如在不影响人体舒适度的情况下调节空气温度、调节电梯的运行方式、楼宇内的储能设备,比如调节电动车的充电时间,把充电桩充电放
S
煜邦电力
S
太阳能
4
8
18
15.86
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-19 00:52:48
光热储能产业链全梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
S
安彩高科
32
23
41
30.54
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:33:41
风电行业重点更新
1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看,前6个月并网约13GW,全年
S
金雷股份
3
16
21
15.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:32:01
盈利拐点!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计
S
孚能科技
3
11
19
10.57
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:30:32
VRAR行业调研更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
S
创维数字
10
14
12
9.47
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-05 00:06:23
半导体行业全梳理
1、半导体制造 半导体整个产业链大致分为:上游的设备材料;中游的制造以及封测环节;下游的设计公司,包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司,较为分散,但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业,集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局,所以半导体的中间制造环节非常重要。 研究清楚了制造环节,就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势,设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售,工厂在扩产的时候才会买设备。另外,国产设备的验证进展也是尤其重要的,因为在国产替代中,设备的国产替代最直
S
大港股份
S
东微半导
S
概伦电子
S
华大九天
29
23
34
21.06
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:11:17
碳陶刹车从0到1
中泰证券发布研究报告称,碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能,是高速制动场景中的理想刹车材料。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升,汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显,而碳陶刹车是理想的轻量化材料,也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料,渗透率提升是大势所趋。看好迎来产业从0到1的拐点,以及国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。 中泰证券主要观点如下: 汽车碳陶刹车:电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。 相较于目前主流汽车刹车材料
S
天宜上佳
4
13
13
10.98
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:02:26
特斯拉人形机器人产业链
1、特斯拉人形机器人的发布节奏和销量目标? 9.30的AI DAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。 初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,2.5万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2、BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。 硬件里边价值量比较大
S
天宜上佳
5
12
13
15.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-25 00:09:17
动力电池回收
1、动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用,防止其进入生态系统,对环境造成危害的一种行为,是碳中和实现的重要后端流程。动力电池正极、电解液等多种材料中也含有钴、镍、铜、锰、有机碳酸酯等具有一定毒害性的化学物质,部分难降解的有机溶剂及其分解和水解产物会对大气、水、土壤造成严重污染并对生态系统产生破坏;钴、镍、铜等重金属在环境中的富集效应最终会对人类健康带来损害;另一方面,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益,促进节能减排,助力碳中和目标实
S
格林美
S
天奇股份
1
11
22
16.69
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-22 23:10:36
一体化压铸模具行业调研
模具技术难点: 1. 一体化压铸模具尺寸更大,传统压铸模具的产品尺寸在1m以内, 一体化压铸产品尺寸达到1.6-2m,对应模具的尺寸需要达到3m以上,导致加工难度提升,一体化压铸模具的重量达到150吨以上; 2. 超真空压铸环境,一体化压铸对模具的密封性要求高,需要达到的真空环境低于30mPa,由于模具的零部件数量多, 对密封圈等要求较高。 3. 开发周期长, 开发成本更高,超大型压铸模具的开发周期在150-180天,传统压铸模具的成本不超过400万,超大型压铸模具的成本普遍在千万以上。 4.
S
广东鸿图
S
合力科技
S
文灿股份
10
18
29
18.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 23:58:06
正极行业的大迭代
1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆柱)应用,以及pack环节对安全性的助力,高镍体系可能会较快展
S
当升科技
39
44
59
54.97
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 01:04:34
机会?
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 目前,包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线。随着维斯塔斯专利失效,这些产品将很快推向市场。 据悉,2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权
S
中复神鹰
8
15
26
27.03
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 00:09:09
电池托盘行业全梳理
一、电池托盘(箱体)基本情况 目前电池托盘行出现显著的供不应求,不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单,下游厂商积极寻找发展新供应商,支持供应商扩产。 电池箱体产品可分为三种:钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体;其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要面向A00级车、混动车;铝型材拼焊箱体可以做到全覆盖第一代及第二代CTP电池,目前主要面向第二代及第三代CTP产品,如宁德时代CTP2.0、比亚迪CTB、CTC、特斯拉等。 二、各代产品工艺 第一代:材料由内部供应或外
S
众源新材
S
和胜股份
9
11
20
28.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:43:44
高性能钕铁硼永磁材料的领先供应商,是磁性材料龙头。
产品覆盖新能源汽车、风电、节能变频空调、工业节能电机等应用领域。受益于新能车领域需求旺盛,受益于下游稀土运用端行业高景气度,业绩出现持续高速增长。 2021年实现营收40.80亿元,同比增长68.78%,归母净利润4.53亿元,增长85.32%。 2022第一季度营收15.09亿元,同增90.17%;归母净利1.64亿元,同增61.57%。 2022年半年度业绩预告,预计营收28.94-36.18亿元,同增60%-100%;归母净利润4.41-5.07亿元,同增100%-130%,大超预期。 近
S
金力永磁
1
9
12
18.50
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:07:26
巨头专利到期!碳纤维风电市场应用望加速开启,多只概念股强势涨
随着全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期,其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开,受此影响,双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。 据WindDaily获悉,全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 根据全球风能理事会的预测,未来几年,海上风电将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达5
S
中复神鹰
4
14
19
15.99
上一页
1
10
11
12
13
14
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-21 23:54:02
虚拟电厂:未来已来
1、虚拟电厂是什么? 虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。 虚拟电厂怎么做聚合的协同、响应?需要相应的软件和物联网技术调节电力用户的柔性负荷,所谓柔性负荷就是空调、电梯、充电桩等一些偏生产辅助类的设备。虚拟电厂通过对这些设备做调节,比如在不影响人体舒适度的情况下调节空气温度、调节电梯的运行方式、楼宇内的储能设备,比如调节电动车的充电时间,把充电桩充电放
S
煜邦电力
S
太阳能
4
8
18
15.86
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-19 00:52:48
光热储能产业链全梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
S
安彩高科
32
23
41
30.54
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:33:41
风电行业重点更新
1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看,前6个月并网约13GW,全年
S
金雷股份
3
16
21
15.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:32:01
盈利拐点!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计
S
孚能科技
3
11
19
10.57
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:30:32
VRAR行业调研更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
S
创维数字
10
14
12
9.47
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-05 00:06:23
半导体行业全梳理
1、半导体制造 半导体整个产业链大致分为:上游的设备材料;中游的制造以及封测环节;下游的设计公司,包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司,较为分散,但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业,集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局,所以半导体的中间制造环节非常重要。 研究清楚了制造环节,就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势,设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售,工厂在扩产的时候才会买设备。另外,国产设备的验证进展也是尤其重要的,因为在国产替代中,设备的国产替代最直
S
大港股份
S
东微半导
S
概伦电子
S
华大九天
29
23
34
21.06
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:11:17
碳陶刹车从0到1
中泰证券发布研究报告称,碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能,是高速制动场景中的理想刹车材料。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升,汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显,而碳陶刹车是理想的轻量化材料,也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料,渗透率提升是大势所趋。看好迎来产业从0到1的拐点,以及国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。 中泰证券主要观点如下: 汽车碳陶刹车:电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。 相较于目前主流汽车刹车材料
S
天宜上佳
4
13
13
10.98
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:02:26
特斯拉人形机器人产业链
1、特斯拉人形机器人的发布节奏和销量目标? 9.30的AI DAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。 初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,2.5万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2、BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。 硬件里边价值量比较大
S
天宜上佳
5
12
13
15.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-25 00:09:17
动力电池回收
1、动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用,防止其进入生态系统,对环境造成危害的一种行为,是碳中和实现的重要后端流程。动力电池正极、电解液等多种材料中也含有钴、镍、铜、锰、有机碳酸酯等具有一定毒害性的化学物质,部分难降解的有机溶剂及其分解和水解产物会对大气、水、土壤造成严重污染并对生态系统产生破坏;钴、镍、铜等重金属在环境中的富集效应最终会对人类健康带来损害;另一方面,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益,促进节能减排,助力碳中和目标实
S
格林美
S
天奇股份
1
11
22
16.69
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-22 23:10:36
一体化压铸模具行业调研
模具技术难点: 1. 一体化压铸模具尺寸更大,传统压铸模具的产品尺寸在1m以内, 一体化压铸产品尺寸达到1.6-2m,对应模具的尺寸需要达到3m以上,导致加工难度提升,一体化压铸模具的重量达到150吨以上; 2. 超真空压铸环境,一体化压铸对模具的密封性要求高,需要达到的真空环境低于30mPa,由于模具的零部件数量多, 对密封圈等要求较高。 3. 开发周期长, 开发成本更高,超大型压铸模具的开发周期在150-180天,传统压铸模具的成本不超过400万,超大型压铸模具的成本普遍在千万以上。 4.
S
广东鸿图
S
合力科技
S
文灿股份
10
18
29
18.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 23:58:06
正极行业的大迭代
1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆柱)应用,以及pack环节对安全性的助力,高镍体系可能会较快展
S
当升科技
39
44
59
54.97
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 01:04:34
机会?
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 目前,包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线。随着维斯塔斯专利失效,这些产品将很快推向市场。 据悉,2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权
S
中复神鹰
8
15
26
27.03
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 00:09:09
电池托盘行业全梳理
一、电池托盘(箱体)基本情况 目前电池托盘行出现显著的供不应求,不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单,下游厂商积极寻找发展新供应商,支持供应商扩产。 电池箱体产品可分为三种:钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体;其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要面向A00级车、混动车;铝型材拼焊箱体可以做到全覆盖第一代及第二代CTP电池,目前主要面向第二代及第三代CTP产品,如宁德时代CTP2.0、比亚迪CTB、CTC、特斯拉等。 二、各代产品工艺 第一代:材料由内部供应或外
S
众源新材
S
和胜股份
9
11
20
28.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:43:44
高性能钕铁硼永磁材料的领先供应商,是磁性材料龙头。
产品覆盖新能源汽车、风电、节能变频空调、工业节能电机等应用领域。受益于新能车领域需求旺盛,受益于下游稀土运用端行业高景气度,业绩出现持续高速增长。 2021年实现营收40.80亿元,同比增长68.78%,归母净利润4.53亿元,增长85.32%。 2022第一季度营收15.09亿元,同增90.17%;归母净利1.64亿元,同增61.57%。 2022年半年度业绩预告,预计营收28.94-36.18亿元,同增60%-100%;归母净利润4.41-5.07亿元,同增100%-130%,大超预期。 近
S
金力永磁
1
9
12
18.50
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:07:26
巨头专利到期!碳纤维风电市场应用望加速开启,多只概念股强势涨
随着全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期,其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开,受此影响,双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。 据WindDaily获悉,全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 根据全球风能理事会的预测,未来几年,海上风电将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达5
S
中复神鹰
4
14
19
15.99
上一页
1
10
11
12
13
14
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-21 23:54:02
虚拟电厂:未来已来
1、虚拟电厂是什么? 虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。 虚拟电厂怎么做聚合的协同、响应?需要相应的软件和物联网技术调节电力用户的柔性负荷,所谓柔性负荷就是空调、电梯、充电桩等一些偏生产辅助类的设备。虚拟电厂通过对这些设备做调节,比如在不影响人体舒适度的情况下调节空气温度、调节电梯的运行方式、楼宇内的储能设备,比如调节电动车的充电时间,把充电桩充电放
S
煜邦电力
S
太阳能
4
8
18
15.86
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-19 00:52:48
光热储能产业链全梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
S
安彩高科
32
23
41
30.54
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:33:41
风电行业重点更新
1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看,前6个月并网约13GW,全年
S
金雷股份
3
16
21
15.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:32:01
盈利拐点!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计
S
孚能科技
3
11
19
10.57
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:30:32
VRAR行业调研更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
S
创维数字
10
14
12
9.47
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-05 00:06:23
半导体行业全梳理
1、半导体制造 半导体整个产业链大致分为:上游的设备材料;中游的制造以及封测环节;下游的设计公司,包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司,较为分散,但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业,集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局,所以半导体的中间制造环节非常重要。 研究清楚了制造环节,就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势,设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售,工厂在扩产的时候才会买设备。另外,国产设备的验证进展也是尤其重要的,因为在国产替代中,设备的国产替代最直
S
大港股份
S
东微半导
S
概伦电子
S
华大九天
29
23
34
21.06
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:11:17
碳陶刹车从0到1
中泰证券发布研究报告称,碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能,是高速制动场景中的理想刹车材料。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升,汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显,而碳陶刹车是理想的轻量化材料,也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料,渗透率提升是大势所趋。看好迎来产业从0到1的拐点,以及国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。 中泰证券主要观点如下: 汽车碳陶刹车:电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。 相较于目前主流汽车刹车材料
S
天宜上佳
4
13
13
10.98
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:02:26
特斯拉人形机器人产业链
1、特斯拉人形机器人的发布节奏和销量目标? 9.30的AI DAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。 初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,2.5万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2、BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。 硬件里边价值量比较大
S
天宜上佳
5
12
13
15.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-25 00:09:17
动力电池回收
1、动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用,防止其进入生态系统,对环境造成危害的一种行为,是碳中和实现的重要后端流程。动力电池正极、电解液等多种材料中也含有钴、镍、铜、锰、有机碳酸酯等具有一定毒害性的化学物质,部分难降解的有机溶剂及其分解和水解产物会对大气、水、土壤造成严重污染并对生态系统产生破坏;钴、镍、铜等重金属在环境中的富集效应最终会对人类健康带来损害;另一方面,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益,促进节能减排,助力碳中和目标实
S
格林美
S
天奇股份
1
11
22
16.69
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-22 23:10:36
一体化压铸模具行业调研
模具技术难点: 1. 一体化压铸模具尺寸更大,传统压铸模具的产品尺寸在1m以内, 一体化压铸产品尺寸达到1.6-2m,对应模具的尺寸需要达到3m以上,导致加工难度提升,一体化压铸模具的重量达到150吨以上; 2. 超真空压铸环境,一体化压铸对模具的密封性要求高,需要达到的真空环境低于30mPa,由于模具的零部件数量多, 对密封圈等要求较高。 3. 开发周期长, 开发成本更高,超大型压铸模具的开发周期在150-180天,传统压铸模具的成本不超过400万,超大型压铸模具的成本普遍在千万以上。 4.
S
广东鸿图
S
合力科技
S
文灿股份
10
18
29
18.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 23:58:06
正极行业的大迭代
1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆柱)应用,以及pack环节对安全性的助力,高镍体系可能会较快展
S
当升科技
39
44
59
54.97
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 01:04:34
机会?
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 目前,包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线。随着维斯塔斯专利失效,这些产品将很快推向市场。 据悉,2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权
S
中复神鹰
8
15
26
27.03
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 00:09:09
电池托盘行业全梳理
一、电池托盘(箱体)基本情况 目前电池托盘行出现显著的供不应求,不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单,下游厂商积极寻找发展新供应商,支持供应商扩产。 电池箱体产品可分为三种:钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体;其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要面向A00级车、混动车;铝型材拼焊箱体可以做到全覆盖第一代及第二代CTP电池,目前主要面向第二代及第三代CTP产品,如宁德时代CTP2.0、比亚迪CTB、CTC、特斯拉等。 二、各代产品工艺 第一代:材料由内部供应或外
S
众源新材
S
和胜股份
9
11
20
28.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:43:44
高性能钕铁硼永磁材料的领先供应商,是磁性材料龙头。
产品覆盖新能源汽车、风电、节能变频空调、工业节能电机等应用领域。受益于新能车领域需求旺盛,受益于下游稀土运用端行业高景气度,业绩出现持续高速增长。 2021年实现营收40.80亿元,同比增长68.78%,归母净利润4.53亿元,增长85.32%。 2022第一季度营收15.09亿元,同增90.17%;归母净利1.64亿元,同增61.57%。 2022年半年度业绩预告,预计营收28.94-36.18亿元,同增60%-100%;归母净利润4.41-5.07亿元,同增100%-130%,大超预期。 近
S
金力永磁
1
9
12
18.50
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:07:26
巨头专利到期!碳纤维风电市场应用望加速开启,多只概念股强势涨
随着全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期,其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开,受此影响,双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。 据WindDaily获悉,全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 根据全球风能理事会的预测,未来几年,海上风电将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达5
S
中复神鹰
4
14
19
15.99
上一页
1
10
11
12
13
14
110
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-21 23:54:02
虚拟电厂:未来已来
1、虚拟电厂是什么? 虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。 虚拟电厂怎么做聚合的协同、响应?需要相应的软件和物联网技术调节电力用户的柔性负荷,所谓柔性负荷就是空调、电梯、充电桩等一些偏生产辅助类的设备。虚拟电厂通过对这些设备做调节,比如在不影响人体舒适度的情况下调节空气温度、调节电梯的运行方式、楼宇内的储能设备,比如调节电动车的充电时间,把充电桩充电放
S
煜邦电力
S
太阳能
4
8
18
15.86
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-19 00:52:48
光热储能产业链全梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
S
安彩高科
32
23
41
30.54
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:33:41
风电行业重点更新
1、此前困扰行业的审批问题,近期已经得到解决,从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出,审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。 2、中报部分企业业绩同比下滑,主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后,海风受21年抢装高基数影响,大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中,3季度出货量环比有较大增长。 3、根据各风电媒体统计数据,22年上半年风电招标超过50GW,预计全年招标有望达到80-100GW,在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看,前6个月并网约13GW,全年
S
金雷股份
3
16
21
15.00
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:32:01
盈利拐点!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上,支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按市场价计
S
孚能科技
3
11
19
10.57
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-18 01:30:32
VRAR行业调研更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
S
创维数字
10
14
12
9.47
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-08-05 00:06:23
半导体行业全梳理
1、半导体制造 半导体整个产业链大致分为:上游的设备材料;中游的制造以及封测环节;下游的设计公司,包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司,较为分散,但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业,集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局,所以半导体的中间制造环节非常重要。 研究清楚了制造环节,就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势,设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售,工厂在扩产的时候才会买设备。另外,国产设备的验证进展也是尤其重要的,因为在国产替代中,设备的国产替代最直
S
大港股份
S
东微半导
S
概伦电子
S
华大九天
29
23
34
21.06
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:11:17
碳陶刹车从0到1
中泰证券发布研究报告称,碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能,是高速制动场景中的理想刹车材料。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升,汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显,而碳陶刹车是理想的轻量化材料,也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料,渗透率提升是大势所趋。看好迎来产业从0到1的拐点,以及国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。 中泰证券主要观点如下: 汽车碳陶刹车:电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。 相较于目前主流汽车刹车材料
S
天宜上佳
4
13
13
10.98
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-28 00:02:26
特斯拉人形机器人产业链
1、特斯拉人形机器人的发布节奏和销量目标? 9.30的AI DAY发布,预计明年初开放预定;明年底开始交付;内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。 初期只在美国推广,先从特斯拉车主中启动;因为美国的人工比较贵,2.5万美元买一个高科技产品有一定场景,接受度也比较高。 2、BOM中比较重要和高价值量的部分? 最重要的芯片和算法都是自己掌握的,主控芯片AP320/420,台积电代工,3/2nm工艺;AI训练的DOJO芯片,三星代工;机器视觉的算法。 硬件里边价值量比较大
S
天宜上佳
5
12
13
15.40
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-25 00:09:17
动力电池回收
1、动力电池回收是指对已使用过的报废动力电池进行回收利用,防止其进入生态系统,对环境造成危害的一种行为,是碳中和实现的重要后端流程。动力电池正极、电解液等多种材料中也含有钴、镍、铜、锰、有机碳酸酯等具有一定毒害性的化学物质,部分难降解的有机溶剂及其分解和水解产物会对大气、水、土壤造成严重污染并对生态系统产生破坏;钴、镍、铜等重金属在环境中的富集效应最终会对人类健康带来损害;另一方面,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益,促进节能减排,助力碳中和目标实
S
格林美
S
天奇股份
1
11
22
16.69
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-22 23:10:36
一体化压铸模具行业调研
模具技术难点: 1. 一体化压铸模具尺寸更大,传统压铸模具的产品尺寸在1m以内, 一体化压铸产品尺寸达到1.6-2m,对应模具的尺寸需要达到3m以上,导致加工难度提升,一体化压铸模具的重量达到150吨以上; 2. 超真空压铸环境,一体化压铸对模具的密封性要求高,需要达到的真空环境低于30mPa,由于模具的零部件数量多, 对密封圈等要求较高。 3. 开发周期长, 开发成本更高,超大型压铸模具的开发周期在150-180天,传统压铸模具的成本不超过400万,超大型压铸模具的成本普遍在千万以上。 4.
S
广东鸿图
S
合力科技
S
文灿股份
10
18
29
18.85
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 23:58:06
正极行业的大迭代
1、正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2、三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆柱)应用,以及pack环节对安全性的助力,高镍体系可能会较快展
S
当升科技
39
44
59
54.97
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 01:04:34
机会?
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 目前,包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线。随着维斯塔斯专利失效,这些产品将很快推向市场。 据悉,2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权
S
中复神鹰
8
15
26
27.03
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-20 00:09:09
电池托盘行业全梳理
一、电池托盘(箱体)基本情况 目前电池托盘行出现显著的供不应求,不仅是新能源车包括储能托盘需求爆发导致上游产能扩建速度难以满足下游订单,下游厂商积极寻找发展新供应商,支持供应商扩产。 电池箱体产品可分为三种:钢铝箱体、一体压铸铝箱体、铝型材拼焊箱体;其中钢铝箱体、一体压铸铝箱体主要面向A00级车、混动车;铝型材拼焊箱体可以做到全覆盖第一代及第二代CTP电池,目前主要面向第二代及第三代CTP产品,如宁德时代CTP2.0、比亚迪CTB、CTC、特斯拉等。 二、各代产品工艺 第一代:材料由内部供应或外
S
众源新材
S
和胜股份
9
11
20
28.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:43:44
高性能钕铁硼永磁材料的领先供应商,是磁性材料龙头。
产品覆盖新能源汽车、风电、节能变频空调、工业节能电机等应用领域。受益于新能车领域需求旺盛,受益于下游稀土运用端行业高景气度,业绩出现持续高速增长。 2021年实现营收40.80亿元,同比增长68.78%,归母净利润4.53亿元,增长85.32%。 2022第一季度营收15.09亿元,同增90.17%;归母净利1.64亿元,同增61.57%。 2022年半年度业绩预告,预计营收28.94-36.18亿元,同增60%-100%;归母净利润4.41-5.07亿元,同增100%-130%,大超预期。 近
S
金力永磁
1
9
12
18.50
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-07-19 19:07:26
巨头专利到期!碳纤维风电市场应用望加速开启,多只概念股强势涨
随着全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期,其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开,受此影响,双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。 据WindDaily获悉,全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启。 根据全球风能理事会的预测,未来几年,海上风电将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024年全球海上风电新增装机容量预计达5
S
中复神鹰
4
14
19
15.99
上一页
1
10
11
12
13
14
110
下一页
前往
页
100
关注
10214
粉丝
43246.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112