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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-12-31 00:07:39

医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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2021-12-30 23:47:11

国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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2021-12-23 18:29:09

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

谁知道？

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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2021-12-19 14:10:11

电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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2021-12-17 00:47:54

基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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兖矿能源

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2021-12-17 00:43:28

天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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2021-12-15 23:26:06

大涨

为什么电网会大涨？原因如下：第一，与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年，经济较差时期的逆周期投资——电网，特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建，电网具备新基建属性，其社会接受度高，对于国家而言，电网投资收益较高（1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP）。因此，在稳增长背景下，电网板块就应该涨。第二，中央经济会议强调新能源两点：保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上；加强新能源消纳能力，推动新能源与

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2021-12-15 20:32:10

特高压产业链深度解析

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。

特高压产业链深度解析

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数据中心

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。主要目标：到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。主要任务：强化统筹布局、提高算力能效（PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率（1年以上）低于50%的，不支持规划

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涨价潮来了？

继五粮液之后，近期渠道陆续反馈了其他白酒的提价消息：【舍得酒业】近期四川沱牌舍得营销有限公司下发《关于调整藏品舍得系列产品价格体系的通知》，显示：1）38/42/52度品味舍得（藏品），出厂价上调30元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为819元/瓶；2）52度智慧舍得（藏品），出厂价上调50元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为1199元/瓶。本通知自2022年1月1日起执行。机构点评：品味舍得（藏品），智慧舍得（藏品）并非其收入占比超60%的品味/智慧舍得，这两款产

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医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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为什么电网会大涨？原因如下：第一，与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年，经济较差时期的逆周期投资——电网，特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建，电网具备新基建属性，其社会接受度高，对于国家而言，电网投资收益较高（1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP）。因此，在稳增长背景下，电网板块就应该涨。第二，中央经济会议强调新能源两点：保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上；加强新能源消纳能力，推动新能源与

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近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。主要目标：到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。主要任务：强化统筹布局、提高算力能效（PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率（1年以上）低于50%的，不支持规划

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国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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兖矿能源

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天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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歌尔股份

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大涨

为什么电网会大涨？原因如下：第一，与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年，经济较差时期的逆周期投资——电网，特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建，电网具备新基建属性，其社会接受度高，对于国家而言，电网投资收益较高（1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP）。因此，在稳增长背景下，电网板块就应该涨。第二，中央经济会议强调新能源两点：保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上；加强新能源消纳能力，推动新能源与

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特高压产业链深度解析

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。

特高压产业链深度解析

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数据中心

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。主要目标：到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。主要任务：强化统筹布局、提高算力能效（PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率（1年以上）低于50%的，不支持规划

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涨价潮来了？

继五粮液之后，近期渠道陆续反馈了其他白酒的提价消息：【舍得酒业】近期四川沱牌舍得营销有限公司下发《关于调整藏品舍得系列产品价格体系的通知》，显示：1）38/42/52度品味舍得（藏品），出厂价上调30元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为819元/瓶；2）52度智慧舍得（藏品），出厂价上调50元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为1199元/瓶。本通知自2022年1月1日起执行。机构点评：品味舍得（藏品），智慧舍得（藏品）并非其收入占比超60%的品味/智慧舍得，这两款产

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2021-12-31 00:07:39

医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

谁知道？

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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中国建筑

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兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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兖矿能源

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天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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大涨

为什么电网会大涨？原因如下：第一，与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年，经济较差时期的逆周期投资——电网，特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建，电网具备新基建属性，其社会接受度高，对于国家而言，电网投资收益较高（1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP）。因此，在稳增长背景下，电网板块就应该涨。第二，中央经济会议强调新能源两点：保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上；加强新能源消纳能力，推动新能源与

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特高压产业链深度解析

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。

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数据中心

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。主要目标：到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。主要任务：强化统筹布局、提高算力能效（PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率（1年以上）低于50%的，不支持规划

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涨价潮来了？

继五粮液之后，近期渠道陆续反馈了其他白酒的提价消息：【舍得酒业】近期四川沱牌舍得营销有限公司下发《关于调整藏品舍得系列产品价格体系的通知》，显示：1）38/42/52度品味舍得（藏品），出厂价上调30元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为819元/瓶；2）52度智慧舍得（藏品），出厂价上调50元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为1199元/瓶。本通知自2022年1月1日起执行。机构点评：品味舍得（藏品），智慧舍得（藏品）并非其收入占比超60%的品味/智慧舍得，这两款产

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医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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大涨

为什么电网会大涨？原因如下：第一，与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年，经济较差时期的逆周期投资——电网，特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建，电网具备新基建属性，其社会接受度高，对于国家而言，电网投资收益较高（1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP）。因此，在稳增长背景下，电网板块就应该涨。第二，中央经济会议强调新能源两点：保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上；加强新能源消纳能力，推动新能源与

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数据中心

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。主要目标：到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。主要任务：强化统筹布局、提高算力能效（PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率（1年以上）低于50%的，不支持规划

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继五粮液之后，近期渠道陆续反馈了其他白酒的提价消息：【舍得酒业】近期四川沱牌舍得营销有限公司下发《关于调整藏品舍得系列产品价格体系的通知》，显示：1）38/42/52度品味舍得（藏品），出厂价上调30元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为819元/瓶；2）52度智慧舍得（藏品），出厂价上调50元/瓶，动销保证金维持不变，终端建议零售价调整为1199元/瓶。本通知自2022年1月1日起执行。机构点评：品味舍得（藏品），智慧舍得（藏品）并非其收入占比超60%的品味/智慧舍得，这两款产

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