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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-05 00:14:31

食品饮料行业策略会纪要

消费受经济下行影响的三重防御：1.高价低频；2.低价高频的外出；3.基础蛋白补充（肉蛋奶）和必要人情维护（酒），对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响，是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多，带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈，所以中长线保持信心。对于22年，稳健收益在白酒，弹性收益在大众品。大众品：21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑，这种压力会延续到22Q1，22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点：21年9月提价应对，奔溃式下滑基本过去，

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中炬高新

6

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13.44
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-05 00:01:58

2022年1月4日：继续元宇宙

元宇宙依然是最有人气，而且是最有空间的，空间体现在哪里？一、超跌，跌得多了，跌不动，风口来了，等来的就是底部的趋势反转。二、元宇宙概念涉及的广度，他的产业链拉出来看，什么啊猫啊狗都可以往里装。所以，其实对于大多数来说，做趋势会是归宿，而去元宇宙里做趋势，做轮动，会是今年比较好的归宿。至少，我觉得你就是不太会的，买入被套，解套的概率都会大于去其他地方。如果你做做功课，可能被套的概率就更小。再不行，传媒etf，游戏etf，都是可以选择的。元宇宙在不同的阶段，炒了不同的标的，很多标的已经走出了趋势

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五粮液

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24.54
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-04 22:43:06

元宇宙中的 5 个 AI 用例

虚拟现实（VR）世界在技术上可以在没有人工智能的情况下存在，但两者的结合开启了一种全新的逼真度。这可能会影响以下五个用例： 1、精确的化身创造（Accurate avatar creation）用户处于元宇宙的中心，你的化身的准确性将决定你和其他参与者的体验质量。人工智能引擎可以分析2D用户图像或3D扫描，得出高度逼真的模拟再现。然后，它可以绘制各种面部表情、情绪、发型、衰老带来的特征等，使化身更具活力。像Ready Player Me这样的公司已经在使用人工智能为元宇宙构建化身，Meta

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浙数文化
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岩山科技
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网达软件
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虹软科技

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20.99
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-04 20:37:23

虚拟数字人产业链深度解析

虚拟人，然后到人工智能，今天盘面也有反应了。

虚拟数字人产业链深度解析

S
ST惠程

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51

23.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-03 23:25:03

2022年1月3日：元旦复盘

很久没写复盘了。简单写两句：元宇宙的观点不变，但是，天天有新玩意。能做轮动，节奏踏得好才能会有超额收益。其实这句话说的是废话。元宇宙板块内的轮动，一直都有。轮动的节奏偏短期，需要自己做功课。底部放量的华星创业，巨人网络可以跟踪。传媒，游戏也底部崛起了。元宇宙就是要贯穿明年一年，底部崛起的板块。当然，主线不止一条。钾肥：三大核心。亚钾国际，藏格矿业，盐湖股份。目前看，短期可攻，中期可守。盐湖提锂藏格矿业创出历史新高，唯一的历史新高，其实是因为钾肥。盐湖股份的强势，也是因为钾肥。亚钾国际涨停

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五粮液

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23.97
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中线波段的公社达人

2022-01-02 08:54:24

2022跨年有哪些数字人和虚拟内容？

在2022年各平台的跨年活动中，【虚拟人】嘉宾成为一大亮点，成为平台破圈的创意演艺形式；并且，如韩国首尔市政府、腾讯音乐、Decentraland等海内外政府或公司均推出【虚拟活动平台】，使用户可以在虚拟场景中进行跨年活动。我们在此总结跨年活动中出现的虚拟人及虚拟平台。一、跨年活动中的虚拟人：真人的数字孪生/全新虚拟偶像 1、江苏卫视：邓丽君、洛天依等虚拟人与真人偶像同台演出 1）虚拟人“邓丽君”与周深合唱虚拟人“邓丽君”在江苏卫视跨晚中，和周深实现跨时空同台合唱《漫步人生路》《小城故事》和

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浙文互联
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天娱数科

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69.73
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中线波段的公社达人

2021-12-31 00:07:39

医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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森萱医药

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10.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-30 23:47:11

国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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航天动力

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中线波段的公社达人

2021-12-30 23:45:39

数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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浙文互联
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天娱数科

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36.42
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2021-12-23 18:29:09

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

谁知道？

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

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歌尔股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-23 00:07:41

激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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杰普特

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71.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-19 14:10:11

电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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派瑞股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-17 00:47:54

基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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中国建筑

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-17 00:46:44

兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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兖矿能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-17 00:43:28

天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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歌尔股份

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消费受经济下行影响的三重防御：1.高价低频；2.低价高频的外出；3.基础蛋白补充（肉蛋奶）和必要人情维护（酒），对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响，是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多，带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈，所以中长线保持信心。对于22年，稳健收益在白酒，弹性收益在大众品。大众品：21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑，这种压力会延续到22Q1，22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点：21年9月提价应对，奔溃式下滑基本过去，

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2022年1月4日：继续元宇宙

元宇宙依然是最有人气，而且是最有空间的，空间体现在哪里？一、超跌，跌得多了，跌不动，风口来了，等来的就是底部的趋势反转。二、元宇宙概念涉及的广度，他的产业链拉出来看，什么啊猫啊狗都可以往里装。所以，其实对于大多数来说，做趋势会是归宿，而去元宇宙里做趋势，做轮动，会是今年比较好的归宿。至少，我觉得你就是不太会的，买入被套，解套的概率都会大于去其他地方。如果你做做功课，可能被套的概率就更小。再不行，传媒etf，游戏etf，都是可以选择的。元宇宙在不同的阶段，炒了不同的标的，很多标的已经走出了趋势

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元宇宙中的 5 个 AI 用例

虚拟现实（VR）世界在技术上可以在没有人工智能的情况下存在，但两者的结合开启了一种全新的逼真度。这可能会影响以下五个用例： 1、精确的化身创造（Accurate avatar creation）用户处于元宇宙的中心，你的化身的准确性将决定你和其他参与者的体验质量。人工智能引擎可以分析2D用户图像或3D扫描，得出高度逼真的模拟再现。然后，它可以绘制各种面部表情、情绪、发型、衰老带来的特征等，使化身更具活力。像Ready Player Me这样的公司已经在使用人工智能为元宇宙构建化身，Meta

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虚拟人，然后到人工智能，今天盘面也有反应了。

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2022年1月3日：元旦复盘

很久没写复盘了。简单写两句：元宇宙的观点不变，但是，天天有新玩意。能做轮动，节奏踏得好才能会有超额收益。其实这句话说的是废话。元宇宙板块内的轮动，一直都有。轮动的节奏偏短期，需要自己做功课。底部放量的华星创业，巨人网络可以跟踪。传媒，游戏也底部崛起了。元宇宙就是要贯穿明年一年，底部崛起的板块。当然，主线不止一条。钾肥：三大核心。亚钾国际，藏格矿业，盐湖股份。目前看，短期可攻，中期可守。盐湖提锂藏格矿业创出历史新高，唯一的历史新高，其实是因为钾肥。盐湖股份的强势，也是因为钾肥。亚钾国际涨停

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2022跨年有哪些数字人和虚拟内容？

在2022年各平台的跨年活动中，【虚拟人】嘉宾成为一大亮点，成为平台破圈的创意演艺形式；并且，如韩国首尔市政府、腾讯音乐、Decentraland等海内外政府或公司均推出【虚拟活动平台】，使用户可以在虚拟场景中进行跨年活动。我们在此总结跨年活动中出现的虚拟人及虚拟平台。一、跨年活动中的虚拟人：真人的数字孪生/全新虚拟偶像 1、江苏卫视：邓丽君、洛天依等虚拟人与真人偶像同台演出 1）虚拟人“邓丽君”与周深合唱虚拟人“邓丽君”在江苏卫视跨晚中，和周深实现跨时空同台合唱《漫步人生路》《小城故事》和

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医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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元宇宙依然是最有人气，而且是最有空间的，空间体现在哪里？一、超跌，跌得多了，跌不动，风口来了，等来的就是底部的趋势反转。二、元宇宙概念涉及的广度，他的产业链拉出来看，什么啊猫啊狗都可以往里装。所以，其实对于大多数来说，做趋势会是归宿，而去元宇宙里做趋势，做轮动，会是今年比较好的归宿。至少，我觉得你就是不太会的，买入被套，解套的概率都会大于去其他地方。如果你做做功课，可能被套的概率就更小。再不行，传媒etf，游戏etf，都是可以选择的。元宇宙在不同的阶段，炒了不同的标的，很多标的已经走出了趋势

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虚拟现实（VR）世界在技术上可以在没有人工智能的情况下存在，但两者的结合开启了一种全新的逼真度。这可能会影响以下五个用例： 1、精确的化身创造（Accurate avatar creation）用户处于元宇宙的中心，你的化身的准确性将决定你和其他参与者的体验质量。人工智能引擎可以分析2D用户图像或3D扫描，得出高度逼真的模拟再现。然后，它可以绘制各种面部表情、情绪、发型、衰老带来的特征等，使化身更具活力。像Ready Player Me这样的公司已经在使用人工智能为元宇宙构建化身，Meta

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虚拟数字人产业链深度解析

虚拟人，然后到人工智能，今天盘面也有反应了。

虚拟数字人产业链深度解析

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ST惠程

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-03 23:25:03

2022年1月3日：元旦复盘

很久没写复盘了。简单写两句：元宇宙的观点不变，但是，天天有新玩意。能做轮动，节奏踏得好才能会有超额收益。其实这句话说的是废话。元宇宙板块内的轮动，一直都有。轮动的节奏偏短期，需要自己做功课。底部放量的华星创业，巨人网络可以跟踪。传媒，游戏也底部崛起了。元宇宙就是要贯穿明年一年，底部崛起的板块。当然，主线不止一条。钾肥：三大核心。亚钾国际，藏格矿业，盐湖股份。目前看，短期可攻，中期可守。盐湖提锂藏格矿业创出历史新高，唯一的历史新高，其实是因为钾肥。盐湖股份的强势，也是因为钾肥。亚钾国际涨停

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-01-02 08:54:24

2022跨年有哪些数字人和虚拟内容？

在2022年各平台的跨年活动中，【虚拟人】嘉宾成为一大亮点，成为平台破圈的创意演艺形式；并且，如韩国首尔市政府、腾讯音乐、Decentraland等海内外政府或公司均推出【虚拟活动平台】，使用户可以在虚拟场景中进行跨年活动。我们在此总结跨年活动中出现的虚拟人及虚拟平台。一、跨年活动中的虚拟人：真人的数字孪生/全新虚拟偶像 1、江苏卫视：邓丽君、洛天依等虚拟人与真人偶像同台演出 1）虚拟人“邓丽君”与周深合唱虚拟人“邓丽君”在江苏卫视跨晚中，和周深实现跨时空同台合唱《漫步人生路》《小城故事》和

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浙文互联
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天娱数科

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中线波段的公社达人

2021-12-31 00:07:39

医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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森萱医药

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中线波段的公社达人

2021-12-30 23:47:11

国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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航天动力

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中线波段的公社达人

2021-12-30 23:45:39

数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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浙文互联
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天娱数科

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中线波段的公社达人

2021-12-23 18:29:09

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

谁知道？

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

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歌尔股份

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中线波段的公社达人

2021-12-23 00:07:41

激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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杰普特

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中线波段的公社达人

2021-12-19 14:10:11

电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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派瑞股份

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中线波段的公社达人

2021-12-17 00:47:54

基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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中国建筑

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中线波段的公社达人

2021-12-17 00:46:44

兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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兖矿能源

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中线波段的公社达人

2021-12-17 00:43:28

天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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中线波段的公社达人

2022-01-05 00:14:31

食品饮料行业策略会纪要

消费受经济下行影响的三重防御：1.高价低频；2.低价高频的外出；3.基础蛋白补充（肉蛋奶）和必要人情维护（酒），对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响，是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多，带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈，所以中长线保持信心。对于22年，稳健收益在白酒，弹性收益在大众品。大众品：21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑，这种压力会延续到22Q1，22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点：21年9月提价应对，奔溃式下滑基本过去，

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中炬高新

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中线波段的公社达人

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2022年1月4日：继续元宇宙

元宇宙依然是最有人气，而且是最有空间的，空间体现在哪里？一、超跌，跌得多了，跌不动，风口来了，等来的就是底部的趋势反转。二、元宇宙概念涉及的广度，他的产业链拉出来看，什么啊猫啊狗都可以往里装。所以，其实对于大多数来说，做趋势会是归宿，而去元宇宙里做趋势，做轮动，会是今年比较好的归宿。至少，我觉得你就是不太会的，买入被套，解套的概率都会大于去其他地方。如果你做做功课，可能被套的概率就更小。再不行，传媒etf，游戏etf，都是可以选择的。元宇宙在不同的阶段，炒了不同的标的，很多标的已经走出了趋势

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2022-01-04 22:43:06

元宇宙中的 5 个 AI 用例

虚拟现实（VR）世界在技术上可以在没有人工智能的情况下存在，但两者的结合开启了一种全新的逼真度。这可能会影响以下五个用例： 1、精确的化身创造（Accurate avatar creation）用户处于元宇宙的中心，你的化身的准确性将决定你和其他参与者的体验质量。人工智能引擎可以分析2D用户图像或3D扫描，得出高度逼真的模拟再现。然后，它可以绘制各种面部表情、情绪、发型、衰老带来的特征等，使化身更具活力。像Ready Player Me这样的公司已经在使用人工智能为元宇宙构建化身，Meta

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浙数文化
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岩山科技
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网达软件
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虚拟人，然后到人工智能，今天盘面也有反应了。

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很久没写复盘了。简单写两句：元宇宙的观点不变，但是，天天有新玩意。能做轮动，节奏踏得好才能会有超额收益。其实这句话说的是废话。元宇宙板块内的轮动，一直都有。轮动的节奏偏短期，需要自己做功课。底部放量的华星创业，巨人网络可以跟踪。传媒，游戏也底部崛起了。元宇宙就是要贯穿明年一年，底部崛起的板块。当然，主线不止一条。钾肥：三大核心。亚钾国际，藏格矿业，盐湖股份。目前看，短期可攻，中期可守。盐湖提锂藏格矿业创出历史新高，唯一的历史新高，其实是因为钾肥。盐湖股份的强势，也是因为钾肥。亚钾国际涨停

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2022跨年有哪些数字人和虚拟内容？

在2022年各平台的跨年活动中，【虚拟人】嘉宾成为一大亮点，成为平台破圈的创意演艺形式；并且，如韩国首尔市政府、腾讯音乐、Decentraland等海内外政府或公司均推出【虚拟活动平台】，使用户可以在虚拟场景中进行跨年活动。我们在此总结跨年活动中出现的虚拟人及虚拟平台。一、跨年活动中的虚拟人：真人的数字孪生/全新虚拟偶像 1、江苏卫视：邓丽君、洛天依等虚拟人与真人偶像同台演出 1）虚拟人“邓丽君”与周深合唱虚拟人“邓丽君”在江苏卫视跨晚中，和周深实现跨时空同台合唱《漫步人生路》《小城故事》和

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医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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元宇宙依然是最有人气，而且是最有空间的，空间体现在哪里？一、超跌，跌得多了，跌不动，风口来了，等来的就是底部的趋势反转。二、元宇宙概念涉及的广度，他的产业链拉出来看，什么啊猫啊狗都可以往里装。所以，其实对于大多数来说，做趋势会是归宿，而去元宇宙里做趋势，做轮动，会是今年比较好的归宿。至少，我觉得你就是不太会的，买入被套，解套的概率都会大于去其他地方。如果你做做功课，可能被套的概率就更小。再不行，传媒etf，游戏etf，都是可以选择的。元宇宙在不同的阶段，炒了不同的标的，很多标的已经走出了趋势

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元宇宙中的 5 个 AI 用例

虚拟现实（VR）世界在技术上可以在没有人工智能的情况下存在，但两者的结合开启了一种全新的逼真度。这可能会影响以下五个用例： 1、精确的化身创造（Accurate avatar creation）用户处于元宇宙的中心，你的化身的准确性将决定你和其他参与者的体验质量。人工智能引擎可以分析2D用户图像或3D扫描，得出高度逼真的模拟再现。然后，它可以绘制各种面部表情、情绪、发型、衰老带来的特征等，使化身更具活力。像Ready Player Me这样的公司已经在使用人工智能为元宇宙构建化身，Meta

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很久没写复盘了。简单写两句：元宇宙的观点不变，但是，天天有新玩意。能做轮动，节奏踏得好才能会有超额收益。其实这句话说的是废话。元宇宙板块内的轮动，一直都有。轮动的节奏偏短期，需要自己做功课。底部放量的华星创业，巨人网络可以跟踪。传媒，游戏也底部崛起了。元宇宙就是要贯穿明年一年，底部崛起的板块。当然，主线不止一条。钾肥：三大核心。亚钾国际，藏格矿业，盐湖股份。目前看，短期可攻，中期可守。盐湖提锂藏格矿业创出历史新高，唯一的历史新高，其实是因为钾肥。盐湖股份的强势，也是因为钾肥。亚钾国际涨停

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2022跨年有哪些数字人和虚拟内容？

在2022年各平台的跨年活动中，【虚拟人】嘉宾成为一大亮点，成为平台破圈的创意演艺形式；并且，如韩国首尔市政府、腾讯音乐、Decentraland等海内外政府或公司均推出【虚拟活动平台】，使用户可以在虚拟场景中进行跨年活动。我们在此总结跨年活动中出现的虚拟人及虚拟平台。一、跨年活动中的虚拟人：真人的数字孪生/全新虚拟偶像 1、江苏卫视：邓丽君、洛天依等虚拟人与真人偶像同台演出 1）虚拟人“邓丽君”与周深合唱虚拟人“邓丽君”在江苏卫视跨晚中，和周深实现跨时空同台合唱《漫步人生路》《小城故事》和

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医药行业2022年投资策略全梳理

一、动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯燥乏味的事，驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中，小公司有许多逆袭机会。缺点难免，但市值也小，关

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-12-30 23:47:11

国企改革的投资主线

1、为什么现在看好国企改革主线？国企改革不断纵深发展，本轮大致分为四个阶段：（1）2014-2016，政策规划阶段；（2）2016-2018，局部试点阶段；（3）2018-2020，广泛试点阶段；（4）2020-2022，全面落实阶段：2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划，关键词在于落实，并基本解决国企的办社会等历史遗留问题，我们认为相比于前三阶段更进一步，混改相关政策的全面落实阶段有望到来，国改进入新时代。国企改革三年行动计划明年迎大考，市值或将成为关注指标。国资委2021年3月

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航天动力

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中线波段的公社达人

2021-12-30 23:45:39

数字人产业图谱及典型范例

一、初识数字人：概念、特征与发展历程虚拟数字人（数字人），是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。目前，国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人，泛二次元数字人与传统品牌数字人。1）二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化

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浙文互联
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天娱数科

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2021-12-23 18:29:09

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

谁知道？

中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网

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歌尔股份

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2021-12-23 00:07:41

激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年

激光雷达逐渐成熟，开始搭载到量产车型上（特别是造车新势力），这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点，因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年，另外从整个市场来看，激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段，这也是非常有意思的事情。今天主要有几个话题，一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场，包括激光雷达的市场容量、增长率；然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用；另外针对激光雷达的产业链，特别是上游的产业链，有必要跟大家分享一下，因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容；接着会讲一些

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杰普特

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2021-12-19 14:10:11

电网投资的一个关键问题

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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派瑞股份

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2021-12-17 00:47:54

基建板块的投资逻辑

1、本次中央经济工作会议的主要精神 1）宏观上，将稳增长放在更加重要的位置，主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2）微观上，侧重于改进，通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力，并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3）会议还进行了一些思考纠偏，比如a)双碳发展目标是长期导向，但是长期的目标在短期内发力过猛，特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题；b)共同富裕方面，要正确认识实现途径，并非让我们劫富济贫，不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的

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中国建筑

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2021-12-17 00:46:44

兖矿能源战略发布会纪要

兖矿企业愿景：建设国际一流，可持续发展的清洁能源引领示范企业战略发展思路：高碳能源低碳化，清洁能源规模化，综合能源智慧化，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。矿业产业定位：智能高效，做优做强发展目标：保二争一（国内行业地位保二争一，在澳洲同行业保持第一）、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿

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兖矿能源

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2021-12-17 00:43:28

天风赵晓光：看好元宇宙最根本的逻辑是？

在过去的7个月中，整个元宇宙从美国到中国，从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析，让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。可能对很多人来说，提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念，或者是个炒作或者是种市场的行为，但其实经过各个维度分析之后，我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似，它们不仅仅是个概念，而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。我们应

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