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投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-12-31 00:07:39
医药行业2022年投资策略全梳理
一、动态平衡的哑铃式组合 生物医药投资应该超越个股、赛道的层面,构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁,而是以组合的形式来实践。 按照哑铃式组合,投资标的可以分为两类,一端是核心资产(头部公司),逻辑是不断筑深筑宽护城河,巩固领先性,有高度确定性或永续价值,求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产(小市值成长股),逻辑不断验证,从不确定性到确定性,带来的是惊喜,认知边界拓宽,投资不再是一件枯燥乏味的事,驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中,小公司有许多逆袭机会。缺点难免,但市值也小,关
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森萱医药
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中线波段的公社达人
2021-12-30 23:47:11
国企改革的投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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航天动力
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2021-12-30 23:45:39
数字人产业图谱及典型范例
一、初识数字人:概念、特征与发展历程 虚拟数字人(数字人),是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征:一是拥有人的外观,具有特定的相貌、性别和性格等人物特征;二是拥有人的行为,具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力;三是拥有人的思想,具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。 目前,国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人,泛二次元数字人与传统品牌数字人。1)二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化
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浙文互联
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天娱数科
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2021-12-23 18:29:09
中纪委网站刊文:元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网
谁知道?
中纪委网站刊文:元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网
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歌尔股份
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2021-12-23 00:07:41
激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年
激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用;另外针对激光雷达的产业链,特别是上游的产业链,有必要跟大家分享一下,因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容;接着会讲一些
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杰普特
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中线波段的公社达人
2021-12-19 14:10:11
电网投资的一个关键问题
近期,国网十四五投资金额出现多个数据,市场较为关注,我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一:国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿(大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资),主要为各电压等级基础电网设备和基建投资;全投资口径(固定资产投资)约2.8万亿,与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径,十三五国网总投资约2.5万亿,因此国网目前十四五规划更偏稳增长,但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化: 1)
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派瑞股份
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中线波段的公社达人
2021-12-17 00:47:54
基建板块的投资逻辑
1、本次中央经济工作会议的主要精神 1)宏观上,将稳增长放在更加重要的位置,主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2)微观上,侧重于改进,通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力,并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3)会议还进行了一些思考纠偏,比如a)双碳发展目标是长期导向,但是长期的目标在短期内发力过猛,特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题;b)共同富裕方面,要正确认识实现途径,并非让我们劫富济贫,不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的
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中国建筑
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中线波段的公社达人
2021-12-17 00:46:44
兖矿能源战略发布会纪要
兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上,拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域,实现由单一煤炭开采向多矿
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兖矿能源
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中线波段的公社达人
2021-12-17 00:43:28
天风赵晓光:看好元宇宙最根本的逻辑是?
在过去的7个月中,整个元宇宙从美国到中国,从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。 所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析,让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。 可能对很多人来说,提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念,或者是个炒作或者是种市场的行为,但其实经过各个维度分析之后,我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似,它们不仅仅是个概念,而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。 我们应
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歌尔股份
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中线波段的公社达人
2021-12-15 23:26:06
大涨
为什么电网会大涨?原因如下: 第一,与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年,经济较差时期的逆周期投资——电网,特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建,电网具备新基建属性,其社会接受度高,对于国家而言,电网投资收益较高(1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP)。因此,在稳增长背景下,电网板块就应该涨。 第二,中央经济会议强调新能源两点:保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上;加强新能源消纳能力,推动新能源与
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许继电气
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2021-12-15 20:32:10
特高压产业链深度解析
特高压被誉为“电力高速公路”,具有容量大、损耗低和效率高等技术优势,能够极大提高电网的输送能力。
特高压产业链深度解析
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许继电气
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中线波段的公社达人
2021-12-14 23:40:27
数据中心
近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率(1年以上)低于50%的,不支持规划
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海兰信
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2021-12-14 00:04:23
涨价潮来了?
继五粮液之后,近期渠道陆续反馈了其他白酒的提价消息: 【舍得酒业】 近期四川沱牌舍得营销有限公司下发《关于调整藏品舍得系列产品价格体系的通知》,显示:1)38/42/52度品味舍得(藏品),出厂价上调30元/瓶,动销保证金维持不变,终端建议零售价调整为819元/瓶;2)52度智慧舍得(藏品),出厂价上调50元/瓶,动销保证金维持不变,终端建议零售价调整为1199元/瓶。本通知自2022年1月1日起执行。 机构点评:品味舍得(藏品),智慧舍得(藏品)并非其收入占比超60%的品味/智慧舍得,这两款产
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泸州老窖
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一、动态平衡的哑铃式组合 生物医药投资应该超越个股、赛道的层面,构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁,而是以组合的形式来实践。 按照哑铃式组合,投资标的可以分为两类,一端是核心资产(头部公司),逻辑是不断筑深筑宽护城河,巩固领先性,有高度确定性或永续价值,求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产(小市值成长股),逻辑不断验证,从不确定性到确定性,带来的是惊喜,认知边界拓宽,投资不再是一件枯燥乏味的事,驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中,小公司有许多逆袭机会。缺点难免,但市值也小,关
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国企改革的投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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数字人产业图谱及典型范例
一、初识数字人:概念、特征与发展历程 虚拟数字人(数字人),是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征:一是拥有人的外观,具有特定的相貌、性别和性格等人物特征;二是拥有人的行为,具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力;三是拥有人的思想,具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。 目前,国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人,泛二次元数字人与传统品牌数字人。1)二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化
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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年
激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用;另外针对激光雷达的产业链,特别是上游的产业链,有必要跟大家分享一下,因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容;接着会讲一些
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电网投资的一个关键问题
近期,国网十四五投资金额出现多个数据,市场较为关注,我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一:国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿(大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资),主要为各电压等级基础电网设备和基建投资;全投资口径(固定资产投资)约2.8万亿,与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径,十三五国网总投资约2.5万亿,因此国网目前十四五规划更偏稳增长,但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化: 1)
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基建板块的投资逻辑
1、本次中央经济工作会议的主要精神 1)宏观上,将稳增长放在更加重要的位置,主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2)微观上,侧重于改进,通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力,并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3)会议还进行了一些思考纠偏,比如a)双碳发展目标是长期导向,但是长期的目标在短期内发力过猛,特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题;b)共同富裕方面,要正确认识实现途径,并非让我们劫富济贫,不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的
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兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上,拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域,实现由单一煤炭开采向多矿
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在过去的7个月中,整个元宇宙从美国到中国,从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。 所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析,让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。 可能对很多人来说,提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念,或者是个炒作或者是种市场的行为,但其实经过各个维度分析之后,我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似,它们不仅仅是个概念,而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。 我们应
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特高压被誉为“电力高速公路”,具有容量大、损耗低和效率高等技术优势,能够极大提高电网的输送能力。
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近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率(1年以上)低于50%的,不支持规划
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1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用;另外针对激光雷达的产业链,特别是上游的产业链,有必要跟大家分享一下,因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容;接着会讲一些
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近期,国网十四五投资金额出现多个数据,市场较为关注,我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一:国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿(大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资),主要为各电压等级基础电网设备和基建投资;全投资口径(固定资产投资)约2.8万亿,与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径,十三五国网总投资约2.5万亿,因此国网目前十四五规划更偏稳增长,但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化: 1)
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基建板块的投资逻辑
1、本次中央经济工作会议的主要精神 1)宏观上,将稳增长放在更加重要的位置,主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2)微观上,侧重于改进,通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力,并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3)会议还进行了一些思考纠偏,比如a)双碳发展目标是长期导向,但是长期的目标在短期内发力过猛,特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题;b)共同富裕方面,要正确认识实现途径,并非让我们劫富济贫,不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的
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兖矿能源战略发布会纪要
兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上,拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域,实现由单一煤炭开采向多矿
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兖矿能源
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天风赵晓光:看好元宇宙最根本的逻辑是?
在过去的7个月中,整个元宇宙从美国到中国,从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。 所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析,让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。 可能对很多人来说,提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念,或者是个炒作或者是种市场的行为,但其实经过各个维度分析之后,我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似,它们不仅仅是个概念,而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。 我们应
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歌尔股份
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2021-12-15 23:26:06
大涨
为什么电网会大涨?原因如下: 第一,与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年,经济较差时期的逆周期投资——电网,特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建,电网具备新基建属性,其社会接受度高,对于国家而言,电网投资收益较高(1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP)。因此,在稳增长背景下,电网板块就应该涨。 第二,中央经济会议强调新能源两点:保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上;加强新能源消纳能力,推动新能源与
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特高压产业链深度解析
特高压被誉为“电力高速公路”,具有容量大、损耗低和效率高等技术优势,能够极大提高电网的输送能力。
特高压产业链深度解析
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数据中心
近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率(1年以上)低于50%的,不支持规划
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涨价潮来了?
继五粮液之后,近期渠道陆续反馈了其他白酒的提价消息: 【舍得酒业】 近期四川沱牌舍得营销有限公司下发《关于调整藏品舍得系列产品价格体系的通知》,显示:1)38/42/52度品味舍得(藏品),出厂价上调30元/瓶,动销保证金维持不变,终端建议零售价调整为819元/瓶;2)52度智慧舍得(藏品),出厂价上调50元/瓶,动销保证金维持不变,终端建议零售价调整为1199元/瓶。本通知自2022年1月1日起执行。 机构点评:品味舍得(藏品),智慧舍得(藏品)并非其收入占比超60%的品味/智慧舍得,这两款产
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泸州老窖
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五粮液
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2021-12-31 00:07:39
医药行业2022年投资策略全梳理
一、动态平衡的哑铃式组合 生物医药投资应该超越个股、赛道的层面,构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁,而是以组合的形式来实践。 按照哑铃式组合,投资标的可以分为两类,一端是核心资产(头部公司),逻辑是不断筑深筑宽护城河,巩固领先性,有高度确定性或永续价值,求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产(小市值成长股),逻辑不断验证,从不确定性到确定性,带来的是惊喜,认知边界拓宽,投资不再是一件枯燥乏味的事,驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中,小公司有许多逆袭机会。缺点难免,但市值也小,关
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森萱医药
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国企改革的投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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航天动力
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数字人产业图谱及典型范例
一、初识数字人:概念、特征与发展历程 虚拟数字人(数字人),是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征:一是拥有人的外观,具有特定的相貌、性别和性格等人物特征;二是拥有人的行为,具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力;三是拥有人的思想,具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。 目前,国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人,泛二次元数字人与传统品牌数字人。1)二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化
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中纪委网站刊文:元宇宙如何改写人类社会生活 _ 东方财富网
谁知道?
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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年
激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用;另外针对激光雷达的产业链,特别是上游的产业链,有必要跟大家分享一下,因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容;接着会讲一些
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杰普特
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电网投资的一个关键问题
近期,国网十四五投资金额出现多个数据,市场较为关注,我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一:国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿(大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资),主要为各电压等级基础电网设备和基建投资;全投资口径(固定资产投资)约2.8万亿,与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径,十三五国网总投资约2.5万亿,因此国网目前十四五规划更偏稳增长,但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化: 1)
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基建板块的投资逻辑
1、本次中央经济工作会议的主要精神 1)宏观上,将稳增长放在更加重要的位置,主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2)微观上,侧重于改进,通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力,并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3)会议还进行了一些思考纠偏,比如a)双碳发展目标是长期导向,但是长期的目标在短期内发力过猛,特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题;b)共同富裕方面,要正确认识实现途径,并非让我们劫富济贫,不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的
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中国建筑
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兖矿能源战略发布会纪要
兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上,拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域,实现由单一煤炭开采向多矿
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天风赵晓光:看好元宇宙最根本的逻辑是?
在过去的7个月中,整个元宇宙从美国到中国,从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。 所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析,让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。 可能对很多人来说,提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念,或者是个炒作或者是种市场的行为,但其实经过各个维度分析之后,我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似,它们不仅仅是个概念,而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。 我们应
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大涨
为什么电网会大涨?原因如下: 第一,与8-10号中央经济会议基调稳增长相关。电网、电源投资都是稳增长的基建投资方向。在2018年,经济较差时期的逆周期投资——电网,特别是国电南瑞实现正股价收益。相较于铁路公路基建,电网具备新基建属性,其社会接受度高,对于国家而言,电网投资收益较高(1块钱电网投资带动3块钱的产业链GDP)。因此,在稳增长背景下,电网板块就应该涨。 第二,中央经济会议强调新能源两点:保消纳——在化石能源逐步退坡情况要建立在新能源安全可靠替代基础之上;加强新能源消纳能力,推动新能源与
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特高压产业链深度解析
特高压被誉为“电力高速公路”,具有容量大、损耗低和效率高等技术优势,能够极大提高电网的输送能力。
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数据中心
近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率(1年以上)低于50%的,不支持规划
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一、动态平衡的哑铃式组合 生物医药投资应该超越个股、赛道的层面,构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁,而是以组合的形式来实践。 按照哑铃式组合,投资标的可以分为两类,一端是核心资产(头部公司),逻辑是不断筑深筑宽护城河,巩固领先性,有高度确定性或永续价值,求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产(小市值成长股),逻辑不断验证,从不确定性到确定性,带来的是惊喜,认知边界拓宽,投资不再是一件枯燥乏味的事,驱动自己不断去发现新岛屿。在新旧技术更迭过程中,小公司有许多逆袭机会。缺点难免,但市值也小,关
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国企改革的投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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数字人产业图谱及典型范例
一、初识数字人:概念、特征与发展历程 虚拟数字人(数字人),是指数字化外形的虚拟人物。它具备以下三方面特征:一是拥有人的外观,具有特定的相貌、性别和性格等人物特征;二是拥有人的行为,具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力;三是拥有人的思想,具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。 目前,国内数字人可以根据其IP属性划分为二次元原生、转生数字人,泛二次元数字人与传统品牌数字人。1)二次元原生IP典型代表为洛天依、网易绊爱、A站AC娘、B站2233娘等。二次元转生IP由动漫、小说、游戏等IP演化
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激光雷达专家交流纪要之激光雷达的量产元年
激光雷达逐渐成熟,开始搭载到量产车型上(特别是造车新势力),这是一个非常好的时间点来分享关于激光雷达的一些观点,因此这次的主题也叫激光雷达的量产元年,另外从整个市场来看,激光雷达从混战逐步进入到淘汰阶段,这也是非常有意思的事情。 今天主要有几个话题,一是关于大家比较熟悉的激光雷达的市场,包括激光雷达的市场容量、增长率;然后重点想讲一下基于不同场景的激光雷达的应用;另外针对激光雷达的产业链,特别是上游的产业链,有必要跟大家分享一下,因为我知道线上很多的投资机构朋友可能会关心这一块内容;接着会讲一些
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电网投资的一个关键问题
近期,国网十四五投资金额出现多个数据,市场较为关注,我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一:国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿(大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资),主要为各电压等级基础电网设备和基建投资;全投资口径(固定资产投资)约2.8万亿,与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径,十三五国网总投资约2.5万亿,因此国网目前十四五规划更偏稳增长,但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化: 1)
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基建板块的投资逻辑
1、本次中央经济工作会议的主要精神 1)宏观上,将稳增长放在更加重要的位置,主要因今年下半年宏观经济出现下滑趋势。 2)微观上,侧重于改进,通过财政、货币政策改进预期、激发微观主体活力,并出台消费、投资、产业转型、培育高精特新企业等微观政策。 3)会议还进行了一些思考纠偏,比如a)双碳发展目标是长期导向,但是长期的目标在短期内发力过猛,特别是在经济下行的时候发力过猛就会产生助推经济下行的问题;b)共同富裕方面,要正确认识实现途径,并非让我们劫富济贫,不然一定是走向共同贫穷。 2、会议跟投资相关的
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在过去的7个月中,整个元宇宙从美国到中国,从硬件到软件再到各行各业的应用可以说掀起了一个比较大的浪潮。 所以今天我觉得有必要对这个行业做一个更加深度更加前瞻的分析,让各位朋友客户能够站在更高的维度去理解元宇宙。 可能对很多人来说,提到元宇宙就觉得这仅仅是个概念,或者是个炒作或者是种市场的行为,但其实经过各个维度分析之后,我们发现这和我们5年前讲的新能源汽车以及10年前讲的移动互联网类似,它们不仅仅是个概念,而是实实在在会改变我们生产生活、各行各业以及我们C端衣食住行、吃喝玩乐的一个时代。 我们应
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特高压产业链深度解析
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数据中心
近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率(1年以上)低于50%的,不支持规划
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