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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-27 14:54:35
金融IT: 低估值高增长,有望持续受益四重
核心标的:恒生电子、顶点软件、信安世纪、长亮科技、宇信科技、京北方等 事件:今日,国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出加快推进法定数字货币试点,支持大型银行等依法设立数字货币运营实体,探索建设数字资产交易场所。 1、高景气:根据长亮投资者活动关系表及宇信半年报,相关公司软件开发合同额增速均超过30%,预计明年银行IT整体景气度依然有望延续。此外,恒生、顶点等证券IT公司今年前三季度增速均超过30%。受益金融信创、财富管理和资本市场改革,板块高景气有望持续 2、低估值:长亮、宇信
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宇信科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-27 10:09:26
交易就是从试错开始
《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点:“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中,我们从一个试错的立场开始交易,直到这笔交易被证明是正确的以前,我们始终认为自己是错的。那么,怎么才能证明正确呢?很显然,你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱,你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的,因为市场永远是对的。 当市场不能证明我们正确时,我们要及时减仓或清除仓位,不要让亏损放大,要截断亏损。因为你的交易是错误的,就算你的大方向没有错,但是你的入场点位可能错了。 在这个思维模式下,我们的交易将是一次
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-26 00:08:59
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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中辰股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-26 00:06:47
11月25日:月底大姨妈敲门
早来迟来终究会来,今天元宇宙跌幅板排第二,排第一的是云游戏,虚拟现实也跌了不少, 都是元宇宙范畴。大肉阶段已经过去,进入震荡区间,后进场的试错的成本就高了。一个 月的收益,一两天跌完,这是很多新生韭菜的真实经历,以前不也是这样过来的吗?每当 大姨妈来敲门的时候·····。 元宇宙的板块趋势摆在那里,没有只涨不跌的趋势,无论今天跌不跌,我还是一如既往维 持原来的观点 10月底开始集体爆发元宇宙题材,是一股清流,因为他是底部崛起核心主流,大行情在明 年,歌尔这种标的,是可以静待花开的,慢是慢了点,但
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歌尔股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:13:02
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:12:54
印尼禁止大宗出口简评
印度尼西亚总统Joko Widodo在央行年度会议上表示,印尼或将在2022年停止铝土矿出口,并在2023年停止铜矿出口,2024年停止锡出口。 铜:2020年印尼矿产铜产量49.19万吨,占全球矿产铜比重2.38%,阴极铜产量为24.29万吨,占全球精炼铜(原生)产量比重1.16%,出口铜精矿含铜31.86万吨,占全球精炼铜(原生+再生)产量比重1.30%。 ——印尼铜精矿含铜出口占全球精炼铜比重2020年为1.30%,随着当地铜冶炼项目投产,预计2023年政策执行时影响全球铜供给比例可忽略不
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格林美
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:07:19
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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2021-11-25 00:05:34
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-24 23:59:16
特高压、柔性直流专家交流纪要
【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景:未来发展趋势是多端、混联,三大应用场景包括常规直流(或者常规直流搭配柔性直流),纯柔直,海上风电。 柔性直流与常规直流不是互相替代的关系,陆上柔直很多是混合的,一方面,送端为了升压,保证输送容量和耐压,用的常规直流,另一方面,受端灵活性更重要,接到不同等级电网,对灵活性要求更强一些。 未来海上风电是柔直最大的应用场景,深远海上风电送出必须使用柔直,未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析:柔性直流1座换流
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许继电气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-23 23:42:18
稀土供需及政策展望
国内市场: 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。 轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于: 1)下游需求:新能源汽车增幅快,风电需求
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正海磁材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-23 23:41:35
隆基股份:签署11.58亿片长单
11月23日,隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单,约定出货量11.58亿片,期限为2022年1月至2023年12月,按月议价,预估不含税合同金额约70.41亿元,占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下: 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求:一道新能源成立于2018年,2020年实现产值12亿元,累计发货23个国家;目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能,二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成;泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产,预
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-23 00:55:27
半导体设备专家电话会纪要
行业 1.芯片短缺 国内国外缺芯片什么时候缓解,扩产高点会在哪一年:一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的 趋势,无论国内还是国外,最早唱衰的是大摩,他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把 更新换代需求提前了,热潮过去之后,就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观,头一个现象就是,DRAM 价格往下走,和刚刚说的领域相关性比较高,存储器价格确实在往下走。另外,国家打击囤货炒芯片,把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款,终端产品略有 下降,这是事实,相比半年前完全是缺芯恐慌来看
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捷捷微电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-21 23:52:42
5500亿
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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东方日升
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-21 23:51:49
保隆科技空气悬架交流
1、空⽓悬架配置在国内的情况?为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置? 不完全统计,我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成,横向控制由转向系统来完成,垂直⽅向之前没有主动的控制,是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制,空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变,也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度,实现更好的燃油经济性、降低能耗。 现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧,所有⻋型标配空⽓悬架。我
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保隆科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-21 22:57:03
私密
11月21日:人红是非多
对于元宇宙的争议,近期已经多得不能再多了,但是歌尔股份这轮行情创出历史新高,我觉得这就是市场对这个题材的认可。 一个新的东西出来,其实不算新了,应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破,或者说是到了业绩要爆发的临界点,就像几年前的电动车一样,反复炒,终于在19年,行业进入成长期,这两年电动车板块的长年,就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。 炒作的阶段,业绩释放的阶段,都会有不同的做法。 重点提元宇宙,并不是说其他板块就没有机会,其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多,近期光伏,汽配,
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歌尔股份
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金融IT: 低估值高增长,有望持续受益四重
核心标的:恒生电子、顶点软件、信安世纪、长亮科技、宇信科技、京北方等 事件:今日,国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出加快推进法定数字货币试点,支持大型银行等依法设立数字货币运营实体,探索建设数字资产交易场所。 1、高景气:根据长亮投资者活动关系表及宇信半年报,相关公司软件开发合同额增速均超过30%,预计明年银行IT整体景气度依然有望延续。此外,恒生、顶点等证券IT公司今年前三季度增速均超过30%。受益金融信创、财富管理和资本市场改革,板块高景气有望持续 2、低估值:长亮、宇信
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宇信科技
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交易就是从试错开始
《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点:“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中,我们从一个试错的立场开始交易,直到这笔交易被证明是正确的以前,我们始终认为自己是错的。那么,怎么才能证明正确呢?很显然,你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱,你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的,因为市场永远是对的。 当市场不能证明我们正确时,我们要及时减仓或清除仓位,不要让亏损放大,要截断亏损。因为你的交易是错误的,就算你的大方向没有错,但是你的入场点位可能错了。 在这个思维模式下,我们的交易将是一次
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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11月25日:月底大姨妈敲门
早来迟来终究会来,今天元宇宙跌幅板排第二,排第一的是云游戏,虚拟现实也跌了不少, 都是元宇宙范畴。大肉阶段已经过去,进入震荡区间,后进场的试错的成本就高了。一个 月的收益,一两天跌完,这是很多新生韭菜的真实经历,以前不也是这样过来的吗?每当 大姨妈来敲门的时候·····。 元宇宙的板块趋势摆在那里,没有只涨不跌的趋势,无论今天跌不跌,我还是一如既往维 持原来的观点 10月底开始集体爆发元宇宙题材,是一股清流,因为他是底部崛起核心主流,大行情在明 年,歌尔这种标的,是可以静待花开的,慢是慢了点,但
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2021-11-25 00:13:02
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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印尼禁止大宗出口简评
印度尼西亚总统Joko Widodo在央行年度会议上表示,印尼或将在2022年停止铝土矿出口,并在2023年停止铜矿出口,2024年停止锡出口。 铜:2020年印尼矿产铜产量49.19万吨,占全球矿产铜比重2.38%,阴极铜产量为24.29万吨,占全球精炼铜(原生)产量比重1.16%,出口铜精矿含铜31.86万吨,占全球精炼铜(原生+再生)产量比重1.30%。 ——印尼铜精矿含铜出口占全球精炼铜比重2020年为1.30%,随着当地铜冶炼项目投产,预计2023年政策执行时影响全球铜供给比例可忽略不
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关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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2021-11-25 00:05:34
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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2021-11-24 23:59:16
特高压、柔性直流专家交流纪要
【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景:未来发展趋势是多端、混联,三大应用场景包括常规直流(或者常规直流搭配柔性直流),纯柔直,海上风电。 柔性直流与常规直流不是互相替代的关系,陆上柔直很多是混合的,一方面,送端为了升压,保证输送容量和耐压,用的常规直流,另一方面,受端灵活性更重要,接到不同等级电网,对灵活性要求更强一些。 未来海上风电是柔直最大的应用场景,深远海上风电送出必须使用柔直,未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析:柔性直流1座换流
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许继电气
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2021-11-23 23:42:18
稀土供需及政策展望
国内市场: 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。 轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于: 1)下游需求:新能源汽车增幅快,风电需求
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正海磁材
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2021-11-23 23:41:35
隆基股份:签署11.58亿片长单
11月23日,隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单,约定出货量11.58亿片,期限为2022年1月至2023年12月,按月议价,预估不含税合同金额约70.41亿元,占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下: 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求:一道新能源成立于2018年,2020年实现产值12亿元,累计发货23个国家;目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能,二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成;泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产,预
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半导体设备专家电话会纪要
行业 1.芯片短缺 国内国外缺芯片什么时候缓解,扩产高点会在哪一年:一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的 趋势,无论国内还是国外,最早唱衰的是大摩,他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把 更新换代需求提前了,热潮过去之后,就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观,头一个现象就是,DRAM 价格往下走,和刚刚说的领域相关性比较高,存储器价格确实在往下走。另外,国家打击囤货炒芯片,把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款,终端产品略有 下降,这是事实,相比半年前完全是缺芯恐慌来看
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5500亿
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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保隆科技空气悬架交流
1、空⽓悬架配置在国内的情况?为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置? 不完全统计,我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成,横向控制由转向系统来完成,垂直⽅向之前没有主动的控制,是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制,空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变,也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度,实现更好的燃油经济性、降低能耗。 现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧,所有⻋型标配空⽓悬架。我
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保隆科技
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11月21日:人红是非多
对于元宇宙的争议,近期已经多得不能再多了,但是歌尔股份这轮行情创出历史新高,我觉得这就是市场对这个题材的认可。 一个新的东西出来,其实不算新了,应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破,或者说是到了业绩要爆发的临界点,就像几年前的电动车一样,反复炒,终于在19年,行业进入成长期,这两年电动车板块的长年,就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。 炒作的阶段,业绩释放的阶段,都会有不同的做法。 重点提元宇宙,并不是说其他板块就没有机会,其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多,近期光伏,汽配,
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2021-11-27 14:54:35
金融IT: 低估值高增长,有望持续受益四重
核心标的:恒生电子、顶点软件、信安世纪、长亮科技、宇信科技、京北方等 事件:今日,国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出加快推进法定数字货币试点,支持大型银行等依法设立数字货币运营实体,探索建设数字资产交易场所。 1、高景气:根据长亮投资者活动关系表及宇信半年报,相关公司软件开发合同额增速均超过30%,预计明年银行IT整体景气度依然有望延续。此外,恒生、顶点等证券IT公司今年前三季度增速均超过30%。受益金融信创、财富管理和资本市场改革,板块高景气有望持续 2、低估值:长亮、宇信
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宇信科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-27 10:09:26
交易就是从试错开始
《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点:“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中,我们从一个试错的立场开始交易,直到这笔交易被证明是正确的以前,我们始终认为自己是错的。那么,怎么才能证明正确呢?很显然,你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱,你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的,因为市场永远是对的。 当市场不能证明我们正确时,我们要及时减仓或清除仓位,不要让亏损放大,要截断亏损。因为你的交易是错误的,就算你的大方向没有错,但是你的入场点位可能错了。 在这个思维模式下,我们的交易将是一次
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五粮液
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2021-11-26 00:08:59
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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中辰股份
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2021-11-26 00:06:47
11月25日:月底大姨妈敲门
早来迟来终究会来,今天元宇宙跌幅板排第二,排第一的是云游戏,虚拟现实也跌了不少, 都是元宇宙范畴。大肉阶段已经过去,进入震荡区间,后进场的试错的成本就高了。一个 月的收益,一两天跌完,这是很多新生韭菜的真实经历,以前不也是这样过来的吗?每当 大姨妈来敲门的时候·····。 元宇宙的板块趋势摆在那里,没有只涨不跌的趋势,无论今天跌不跌,我还是一如既往维 持原来的观点 10月底开始集体爆发元宇宙题材,是一股清流,因为他是底部崛起核心主流,大行情在明 年,歌尔这种标的,是可以静待花开的,慢是慢了点,但
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歌尔股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:13:02
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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2021-11-25 00:12:54
印尼禁止大宗出口简评
印度尼西亚总统Joko Widodo在央行年度会议上表示,印尼或将在2022年停止铝土矿出口,并在2023年停止铜矿出口,2024年停止锡出口。 铜:2020年印尼矿产铜产量49.19万吨,占全球矿产铜比重2.38%,阴极铜产量为24.29万吨,占全球精炼铜(原生)产量比重1.16%,出口铜精矿含铜31.86万吨,占全球精炼铜(原生+再生)产量比重1.30%。 ——印尼铜精矿含铜出口占全球精炼铜比重2020年为1.30%,随着当地铜冶炼项目投产,预计2023年政策执行时影响全球铜供给比例可忽略不
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格林美
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2021-11-25 00:07:19
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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2021-11-25 00:05:34
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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中线波段的公社达人
2021-11-24 23:59:16
特高压、柔性直流专家交流纪要
【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景:未来发展趋势是多端、混联,三大应用场景包括常规直流(或者常规直流搭配柔性直流),纯柔直,海上风电。 柔性直流与常规直流不是互相替代的关系,陆上柔直很多是混合的,一方面,送端为了升压,保证输送容量和耐压,用的常规直流,另一方面,受端灵活性更重要,接到不同等级电网,对灵活性要求更强一些。 未来海上风电是柔直最大的应用场景,深远海上风电送出必须使用柔直,未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析:柔性直流1座换流
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许继电气
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2021-11-23 23:42:18
稀土供需及政策展望
国内市场: 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。 轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于: 1)下游需求:新能源汽车增幅快,风电需求
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正海磁材
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2021-11-23 23:41:35
隆基股份:签署11.58亿片长单
11月23日,隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单,约定出货量11.58亿片,期限为2022年1月至2023年12月,按月议价,预估不含税合同金额约70.41亿元,占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下: 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求:一道新能源成立于2018年,2020年实现产值12亿元,累计发货23个国家;目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能,二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成;泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产,预
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隆基绿能
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2021-11-23 00:55:27
半导体设备专家电话会纪要
行业 1.芯片短缺 国内国外缺芯片什么时候缓解,扩产高点会在哪一年:一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的 趋势,无论国内还是国外,最早唱衰的是大摩,他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把 更新换代需求提前了,热潮过去之后,就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观,头一个现象就是,DRAM 价格往下走,和刚刚说的领域相关性比较高,存储器价格确实在往下走。另外,国家打击囤货炒芯片,把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款,终端产品略有 下降,这是事实,相比半年前完全是缺芯恐慌来看
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捷捷微电
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中线波段的公社达人
2021-11-21 23:52:42
5500亿
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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东方日升
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2021-11-21 23:51:49
保隆科技空气悬架交流
1、空⽓悬架配置在国内的情况?为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置? 不完全统计,我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成,横向控制由转向系统来完成,垂直⽅向之前没有主动的控制,是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制,空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变,也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度,实现更好的燃油经济性、降低能耗。 现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧,所有⻋型标配空⽓悬架。我
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保隆科技
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2021-11-21 22:57:03
私密
11月21日:人红是非多
对于元宇宙的争议,近期已经多得不能再多了,但是歌尔股份这轮行情创出历史新高,我觉得这就是市场对这个题材的认可。 一个新的东西出来,其实不算新了,应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破,或者说是到了业绩要爆发的临界点,就像几年前的电动车一样,反复炒,终于在19年,行业进入成长期,这两年电动车板块的长年,就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。 炒作的阶段,业绩释放的阶段,都会有不同的做法。 重点提元宇宙,并不是说其他板块就没有机会,其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多,近期光伏,汽配,
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歌尔股份
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金融IT: 低估值高增长,有望持续受益四重
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交易就是从试错开始
《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点:“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中,我们从一个试错的立场开始交易,直到这笔交易被证明是正确的以前,我们始终认为自己是错的。那么,怎么才能证明正确呢?很显然,你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱,你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的,因为市场永远是对的。 当市场不能证明我们正确时,我们要及时减仓或清除仓位,不要让亏损放大,要截断亏损。因为你的交易是错误的,就算你的大方向没有错,但是你的入场点位可能错了。 在这个思维模式下,我们的交易将是一次
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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11月25日:月底大姨妈敲门
早来迟来终究会来,今天元宇宙跌幅板排第二,排第一的是云游戏,虚拟现实也跌了不少, 都是元宇宙范畴。大肉阶段已经过去,进入震荡区间,后进场的试错的成本就高了。一个 月的收益,一两天跌完,这是很多新生韭菜的真实经历,以前不也是这样过来的吗?每当 大姨妈来敲门的时候·····。 元宇宙的板块趋势摆在那里,没有只涨不跌的趋势,无论今天跌不跌,我还是一如既往维 持原来的观点 10月底开始集体爆发元宇宙题材,是一股清流,因为他是底部崛起核心主流,大行情在明 年,歌尔这种标的,是可以静待花开的,慢是慢了点,但
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2021-11-25 00:13:02
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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印尼禁止大宗出口简评
印度尼西亚总统Joko Widodo在央行年度会议上表示,印尼或将在2022年停止铝土矿出口,并在2023年停止铜矿出口,2024年停止锡出口。 铜:2020年印尼矿产铜产量49.19万吨,占全球矿产铜比重2.38%,阴极铜产量为24.29万吨,占全球精炼铜(原生)产量比重1.16%,出口铜精矿含铜31.86万吨,占全球精炼铜(原生+再生)产量比重1.30%。 ——印尼铜精矿含铜出口占全球精炼铜比重2020年为1.30%,随着当地铜冶炼项目投产,预计2023年政策执行时影响全球铜供给比例可忽略不
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关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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2021-11-25 00:05:34
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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特高压、柔性直流专家交流纪要
【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景:未来发展趋势是多端、混联,三大应用场景包括常规直流(或者常规直流搭配柔性直流),纯柔直,海上风电。 柔性直流与常规直流不是互相替代的关系,陆上柔直很多是混合的,一方面,送端为了升压,保证输送容量和耐压,用的常规直流,另一方面,受端灵活性更重要,接到不同等级电网,对灵活性要求更强一些。 未来海上风电是柔直最大的应用场景,深远海上风电送出必须使用柔直,未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析:柔性直流1座换流
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稀土供需及政策展望
国内市场: 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。 轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于: 1)下游需求:新能源汽车增幅快,风电需求
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隆基股份:签署11.58亿片长单
11月23日,隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单,约定出货量11.58亿片,期限为2022年1月至2023年12月,按月议价,预估不含税合同金额约70.41亿元,占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下: 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求:一道新能源成立于2018年,2020年实现产值12亿元,累计发货23个国家;目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能,二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成;泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产,预
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半导体设备专家电话会纪要
行业 1.芯片短缺 国内国外缺芯片什么时候缓解,扩产高点会在哪一年:一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的 趋势,无论国内还是国外,最早唱衰的是大摩,他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把 更新换代需求提前了,热潮过去之后,就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观,头一个现象就是,DRAM 价格往下走,和刚刚说的领域相关性比较高,存储器价格确实在往下走。另外,国家打击囤货炒芯片,把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款,终端产品略有 下降,这是事实,相比半年前完全是缺芯恐慌来看
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事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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保隆科技空气悬架交流
1、空⽓悬架配置在国内的情况?为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置? 不完全统计,我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成,横向控制由转向系统来完成,垂直⽅向之前没有主动的控制,是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制,空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变,也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度,实现更好的燃油经济性、降低能耗。 现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧,所有⻋型标配空⽓悬架。我
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11月21日:人红是非多
对于元宇宙的争议,近期已经多得不能再多了,但是歌尔股份这轮行情创出历史新高,我觉得这就是市场对这个题材的认可。 一个新的东西出来,其实不算新了,应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破,或者说是到了业绩要爆发的临界点,就像几年前的电动车一样,反复炒,终于在19年,行业进入成长期,这两年电动车板块的长年,就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。 炒作的阶段,业绩释放的阶段,都会有不同的做法。 重点提元宇宙,并不是说其他板块就没有机会,其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多,近期光伏,汽配,
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2021-11-27 14:54:35
金融IT: 低估值高增长,有望持续受益四重
核心标的:恒生电子、顶点软件、信安世纪、长亮科技、宇信科技、京北方等 事件:今日,国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出加快推进法定数字货币试点,支持大型银行等依法设立数字货币运营实体,探索建设数字资产交易场所。 1、高景气:根据长亮投资者活动关系表及宇信半年报,相关公司软件开发合同额增速均超过30%,预计明年银行IT整体景气度依然有望延续。此外,恒生、顶点等证券IT公司今年前三季度增速均超过30%。受益金融信创、财富管理和资本市场改革,板块高景气有望持续 2、低估值:长亮、宇信
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宇信科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-27 10:09:26
交易就是从试错开始
《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点:“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中,我们从一个试错的立场开始交易,直到这笔交易被证明是正确的以前,我们始终认为自己是错的。那么,怎么才能证明正确呢?很显然,你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱,你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的,因为市场永远是对的。 当市场不能证明我们正确时,我们要及时减仓或清除仓位,不要让亏损放大,要截断亏损。因为你的交易是错误的,就算你的大方向没有错,但是你的入场点位可能错了。 在这个思维模式下,我们的交易将是一次
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-26 00:08:59
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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中辰股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-26 00:06:47
11月25日:月底大姨妈敲门
早来迟来终究会来,今天元宇宙跌幅板排第二,排第一的是云游戏,虚拟现实也跌了不少, 都是元宇宙范畴。大肉阶段已经过去,进入震荡区间,后进场的试错的成本就高了。一个 月的收益,一两天跌完,这是很多新生韭菜的真实经历,以前不也是这样过来的吗?每当 大姨妈来敲门的时候·····。 元宇宙的板块趋势摆在那里,没有只涨不跌的趋势,无论今天跌不跌,我还是一如既往维 持原来的观点 10月底开始集体爆发元宇宙题材,是一股清流,因为他是底部崛起核心主流,大行情在明 年,歌尔这种标的,是可以静待花开的,慢是慢了点,但
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歌尔股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:13:02
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:12:54
印尼禁止大宗出口简评
印度尼西亚总统Joko Widodo在央行年度会议上表示,印尼或将在2022年停止铝土矿出口,并在2023年停止铜矿出口,2024年停止锡出口。 铜:2020年印尼矿产铜产量49.19万吨,占全球矿产铜比重2.38%,阴极铜产量为24.29万吨,占全球精炼铜(原生)产量比重1.16%,出口铜精矿含铜31.86万吨,占全球精炼铜(原生+再生)产量比重1.30%。 ——印尼铜精矿含铜出口占全球精炼铜比重2020年为1.30%,随着当地铜冶炼项目投产,预计2023年政策执行时影响全球铜供给比例可忽略不
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格林美
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:07:19
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-25 00:05:34
关注一个板块
1、近期绿电交易溢价大幅上涨 近期,浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易,在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时,溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来,首度开启绿电交易“日常模式”。 开始绿电交易“日常模式”,越来越频繁地组织绿电交易,推动绿电交易常态化。同时,科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响,进一步完善绿电交易机制。 绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩,随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易,
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恒实科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-24 23:59:16
特高压、柔性直流专家交流纪要
【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景:未来发展趋势是多端、混联,三大应用场景包括常规直流(或者常规直流搭配柔性直流),纯柔直,海上风电。 柔性直流与常规直流不是互相替代的关系,陆上柔直很多是混合的,一方面,送端为了升压,保证输送容量和耐压,用的常规直流,另一方面,受端灵活性更重要,接到不同等级电网,对灵活性要求更强一些。 未来海上风电是柔直最大的应用场景,深远海上风电送出必须使用柔直,未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析:柔性直流1座换流
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许继电气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-23 23:42:18
稀土供需及政策展望
国内市场: 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。 轻稀土:氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于: 1)下游需求:新能源汽车增幅快,风电需求
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正海磁材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-23 23:41:35
隆基股份:签署11.58亿片长单
11月23日,隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单,约定出货量11.58亿片,期限为2022年1月至2023年12月,按月议价,预估不含税合同金额约70.41亿元,占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下: 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求:一道新能源成立于2018年,2020年实现产值12亿元,累计发货23个国家;目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能,二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成;泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产,预
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-23 00:55:27
半导体设备专家电话会纪要
行业 1.芯片短缺 国内国外缺芯片什么时候缓解,扩产高点会在哪一年:一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的 趋势,无论国内还是国外,最早唱衰的是大摩,他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把 更新换代需求提前了,热潮过去之后,就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观,头一个现象就是,DRAM 价格往下走,和刚刚说的领域相关性比较高,存储器价格确实在往下走。另外,国家打击囤货炒芯片,把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款,终端产品略有 下降,这是事实,相比半年前完全是缺芯恐慌来看
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捷捷微电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-21 23:52:42
5500亿
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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东方日升
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-21 23:51:49
保隆科技空气悬架交流
1、空⽓悬架配置在国内的情况?为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置? 不完全统计,我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成,横向控制由转向系统来完成,垂直⽅向之前没有主动的控制,是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制,空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变,也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度,实现更好的燃油经济性、降低能耗。 现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧,所有⻋型标配空⽓悬架。我
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保隆科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-21 22:57:03
私密
11月21日:人红是非多
对于元宇宙的争议,近期已经多得不能再多了,但是歌尔股份这轮行情创出历史新高,我觉得这就是市场对这个题材的认可。 一个新的东西出来,其实不算新了,应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破,或者说是到了业绩要爆发的临界点,就像几年前的电动车一样,反复炒,终于在19年,行业进入成长期,这两年电动车板块的长年,就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。 炒作的阶段,业绩释放的阶段,都会有不同的做法。 重点提元宇宙,并不是说其他板块就没有机会,其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多,近期光伏,汽配,
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歌尔股份
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