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投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-25 00:07:19

关注一个板块

1、近期绿电交易溢价大幅上涨近期，浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易，在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时，溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来，首度开启绿电交易“日常模式”。开始绿电交易“日常模式”，越来越频繁地组织绿电交易，推动绿电交易常态化。同时，科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响，进一步完善绿电交易机制。绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩，随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易，

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恒实科技

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恒实科技

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2021-11-24 23:59:16

特高压、柔性直流专家交流纪要

【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析：柔性直流1座换流

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许继电气

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中线波段的公社达人

2021-11-23 23:42:18

稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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正海磁材

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2021-11-23 23:41:35

隆基股份：签署11.58亿片长单

11月23日，隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单，约定出货量11.58亿片，期限为2022年1月至2023年12月，按月议价，预估不含税合同金额约70.41亿元，占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下： 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求：一道新能源成立于2018年，2020年实现产值12亿元，累计发货23个国家；目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能，二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成；泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产，预

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隆基绿能

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2021-11-23 00:55:27

半导体设备专家电话会纪要

行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，相比半年前完全是缺芯恐慌来看

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捷捷微电

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2021-11-21 23:52:42

5500亿

事件：美国时间11月19日上午，众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案（Build Back Better Act），民主党以220票对213票取得优势（所有共和党议员投反对票，1名民主党议员投反对票）。在众议院通过后，法案将提交至参议院，预计在未来几周进行修订（如果修订，需要众议院再次投票），参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。考虑到参议院中民主党与共和党为50：50，而根据美国立法机制，如果平票由副总统投出最后一票，副总统整体支持该法案落地，因而政策加码落地值得期待

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东方日升

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中线波段的公社达人

2021-11-21 23:51:49

保隆科技空气悬架交流

1、空⽓悬架配置在国内的情况？为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置？不完全统计，我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成，横向控制由转向系统来完成，垂直⽅向之前没有主动的控制，是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制，空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变，也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度，实现更好的燃油经济性、降低能耗。现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧，所有⻋型标配空⽓悬架。我

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保隆科技

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2021-11-21 22:57:03

私密

11月21日：人红是非多

对于元宇宙的争议，近期已经多得不能再多了，但是歌尔股份这轮行情创出历史新高，我觉得这就是市场对这个题材的认可。一个新的东西出来，其实不算新了，应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破，或者说是到了业绩要爆发的临界点，就像几年前的电动车一样，反复炒，终于在19年，行业进入成长期，这两年电动车板块的长年，就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。炒作的阶段，业绩释放的阶段，都会有不同的做法。重点提元宇宙，并不是说其他板块就没有机会，其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多，近期光伏，汽配，

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歌尔股份

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2021-11-21 10:28:19

首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融

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首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融资

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ROBLOX

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中线波段的公社达人

2021-11-20 23:00:24

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

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正海生物

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2021-11-20 22:59:26

医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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正海生物

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中线波段的公社达人

2021-11-20 22:55:10

颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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协鑫集成

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中线波段的公社达人

2021-11-20 18:29:23

【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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厚普股份

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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:59:23

原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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天宇股份

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【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析：柔性直流1座换流

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国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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隆基股份：签署11.58亿片长单

11月23日，隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单，约定出货量11.58亿片，期限为2022年1月至2023年12月，按月议价，预估不含税合同金额约70.41亿元，占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下： 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求：一道新能源成立于2018年，2020年实现产值12亿元，累计发货23个国家；目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能，二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成；泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产，预

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事件：美国时间11月19日上午，众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案（Build Back Better Act），民主党以220票对213票取得优势（所有共和党议员投反对票，1名民主党议员投反对票）。在众议院通过后，法案将提交至参议院，预计在未来几周进行修订（如果修订，需要众议院再次投票），参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。考虑到参议院中民主党与共和党为50：50，而根据美国立法机制，如果平票由副总统投出最后一票，副总统整体支持该法案落地，因而政策加码落地值得期待

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颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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2021-11-25 00:05:34

关注一个板块

1、近期绿电交易溢价大幅上涨近期，浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易，在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时，溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来，首度开启绿电交易“日常模式”。开始绿电交易“日常模式”，越来越频繁地组织绿电交易，推动绿电交易常态化。同时，科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响，进一步完善绿电交易机制。绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩，随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易，

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恒实科技

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9.78
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-24 23:59:16

特高压、柔性直流专家交流纪要

【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析：柔性直流1座换流

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许继电气

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中线波段的公社达人

2021-11-23 23:42:18

稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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正海磁材

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80.73
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中线波段的公社达人

2021-11-23 23:41:35

隆基股份：签署11.58亿片长单

11月23日，隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单，约定出货量11.58亿片，期限为2022年1月至2023年12月，按月议价，预估不含税合同金额约70.41亿元，占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下： 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求：一道新能源成立于2018年，2020年实现产值12亿元，累计发货23个国家；目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能，二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成；泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产，预

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隆基绿能

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26.96
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2021-11-23 00:55:27

半导体设备专家电话会纪要

行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，相比半年前完全是缺芯恐慌来看

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捷捷微电

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19.03
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2021-11-21 23:52:42

5500亿

事件：美国时间11月19日上午，众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案（Build Back Better Act），民主党以220票对213票取得优势（所有共和党议员投反对票，1名民主党议员投反对票）。在众议院通过后，法案将提交至参议院，预计在未来几周进行修订（如果修订，需要众议院再次投票），参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。考虑到参议院中民主党与共和党为50：50，而根据美国立法机制，如果平票由副总统投出最后一票，副总统整体支持该法案落地，因而政策加码落地值得期待

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东方日升

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35.90
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-21 23:51:49

保隆科技空气悬架交流

1、空⽓悬架配置在国内的情况？为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置？不完全统计，我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成，横向控制由转向系统来完成，垂直⽅向之前没有主动的控制，是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制，空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变，也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度，实现更好的燃油经济性、降低能耗。现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧，所有⻋型标配空⽓悬架。我

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保隆科技

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25.44
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中线波段的公社达人

2021-11-21 22:57:03

私密

11月21日：人红是非多

对于元宇宙的争议，近期已经多得不能再多了，但是歌尔股份这轮行情创出历史新高，我觉得这就是市场对这个题材的认可。一个新的东西出来，其实不算新了，应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破，或者说是到了业绩要爆发的临界点，就像几年前的电动车一样，反复炒，终于在19年，行业进入成长期，这两年电动车板块的长年，就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。炒作的阶段，业绩释放的阶段，都会有不同的做法。重点提元宇宙，并不是说其他板块就没有机会，其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多，近期光伏，汽配，

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歌尔股份

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35.20
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中线波段的公社达人

2021-11-21 10:28:19

首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融

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首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融资

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ROBLOX

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6.01
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中线波段的公社达人

2021-11-20 23:00:24

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

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正海生物

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2021-11-20 22:59:26

医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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正海生物

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2021-11-20 22:55:10

颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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协鑫集成

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中线波段的公社达人

2021-11-20 18:29:23

【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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厚普股份

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31.06
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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:59:23

原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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天宇股份

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2021-11-25 00:07:19

关注一个板块

1、近期绿电交易溢价大幅上涨近期，浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易，在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时，溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来，首度开启绿电交易“日常模式”。开始绿电交易“日常模式”，越来越频繁地组织绿电交易，推动绿电交易常态化。同时，科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响，进一步完善绿电交易机制。绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩，随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易，

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恒实科技

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1、近期绿电交易溢价大幅上涨近期，浙江交易中心促成象山大唐新能源与浙江银泰百货3000万千瓦时的绿电交易，在当地煤电基准价的基础上溢价约6.1分/千瓦时，溢价比例达到15%。这是浙江自9月份成功完成全国首次绿电交易试点以来，首度开启绿电交易“日常模式”。开始绿电交易“日常模式”，越来越频繁地组织绿电交易，推动绿电交易常态化。同时，科学评估燃煤发电上网电价改革对电力市场的影响，进一步完善绿电交易机制。绿电价值=电价值+绿色溢价。电价值与能源产品价格挂钩，随着钢铁、有色、建材等行业纳入碳交易，

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特高压、柔性直流专家交流纪要

【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析：柔性直流1座换流

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稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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隆基股份：签署11.58亿片长单

11月23日，隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单，约定出货量11.58亿片，期限为2022年1月至2023年12月，按月议价，预估不含税合同金额约70.41亿元，占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下： 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求：一道新能源成立于2018年，2020年实现产值12亿元，累计发货23个国家；目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能，二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成；泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产，预

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半导体设备专家电话会纪要

行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，相比半年前完全是缺芯恐慌来看

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事件：美国时间11月19日上午，众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案（Build Back Better Act），民主党以220票对213票取得优势（所有共和党议员投反对票，1名民主党议员投反对票）。在众议院通过后，法案将提交至参议院，预计在未来几周进行修订（如果修订，需要众议院再次投票），参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。考虑到参议院中民主党与共和党为50：50，而根据美国立法机制，如果平票由副总统投出最后一票，副总统整体支持该法案落地，因而政策加码落地值得期待

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保隆科技空气悬架交流

1、空⽓悬架配置在国内的情况？为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置？不完全统计，我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成，横向控制由转向系统来完成，垂直⽅向之前没有主动的控制，是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制，空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变，也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度，实现更好的燃油经济性、降低能耗。现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧，所有⻋型标配空⽓悬架。我

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对于元宇宙的争议，近期已经多得不能再多了，但是歌尔股份这轮行情创出历史新高，我觉得这就是市场对这个题材的认可。一个新的东西出来，其实不算新了，应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破，或者说是到了业绩要爆发的临界点，就像几年前的电动车一样，反复炒，终于在19年，行业进入成长期，这两年电动车板块的长年，就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。炒作的阶段，业绩释放的阶段，都会有不同的做法。重点提元宇宙，并不是说其他板块就没有机会，其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多，近期光伏，汽配，

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“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

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医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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2021-11-24 23:59:16

特高压、柔性直流专家交流纪要

【核心要点】 1、直流/柔性直流的应用场景：未来发展趋势是多端、混联，三大应用场景包括常规直流（或者常规直流搭配柔性直流），纯柔直，海上风电。柔性直流与常规直流不是互相替代的关系，陆上柔直很多是混合的，一方面，送端为了升压，保证输送容量和耐压，用的常规直流，另一方面，受端灵活性更重要，接到不同等级电网，对灵活性要求更强一些。未来海上风电是柔直最大的应用场景，深远海上风电送出必须使用柔直，未来在国内、海外都有很好的发展前景。许继的海上柔直技术已经完全过关。 2、设备价值量分析：柔性直流1座换流

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许继电气

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21.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-23 23:42:18

稀土供需及政策展望

国内市场： 1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初 30 多万持续上涨到目前 70 多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响：从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土：氧化镨钕价格持续上涨的可能性很大，涨价可能持续到明年二季度，乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上涨的判断基于： 1）下游需求：新能源汽车增幅快，风电需求

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正海磁材

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-23 23:41:35

隆基股份：签署11.58亿片长单

11月23日，隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单，约定出货量11.58亿片，期限为2022年1月至2023年12月，按月议价，预估不含税合同金额约70.41亿元，占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下： 1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求：一道新能源成立于2018年，2020年实现产值12亿元，累计发货23个国家；目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能，二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成；泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产，预

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隆基绿能

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选对股买对时

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2021-11-23 00:55:27

半导体设备专家电话会纪要

行业 1.芯片短缺国内国外缺芯片什么时候缓解，扩产高点会在哪一年：一个季度甚至半年之前完全看不到唱衰的趋势，无论国内还是国外，最早唱衰的是大摩，他认为 PC、云在线等周边需求替换是因为疫情把更新换代需求提前了，热潮过去之后，就没有旺盛的需求了。包括现在手机的销量没有预期那么乐观，头一个现象就是，DRAM 价格往下走，和刚刚说的领域相关性比较高，存储器价格确实在往下走。另外，国家打击囤货炒芯片，把人为制造恐慌缺芯的商家拿出来公告罚款，终端产品略有下降，这是事实，相比半年前完全是缺芯恐慌来看

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捷捷微电

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-21 23:52:42

5500亿

事件：美国时间11月19日上午，众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案（Build Back Better Act），民主党以220票对213票取得优势（所有共和党议员投反对票，1名民主党议员投反对票）。在众议院通过后，法案将提交至参议院，预计在未来几周进行修订（如果修订，需要众议院再次投票），参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。考虑到参议院中民主党与共和党为50：50，而根据美国立法机制，如果平票由副总统投出最后一票，副总统整体支持该法案落地，因而政策加码落地值得期待

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东方日升

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2021-11-21 23:51:49

保隆科技空气悬架交流

1、空⽓悬架配置在国内的情况？为什么⾃主品牌现在热衷于这个配置？不完全统计，我们现在接触21家主机⼚的54个项⽬都需要配套空⽓悬架。传统⻋辆纵向控制由制动系统完成，横向控制由转向系统来完成，垂直⽅向之前没有主动的控制，是由螺旋弹簧、扭杆弹簧等元件被动控制，空⽓悬架就是⽤来实现垂直向的⻋辆控制。空⽓悬架可以实现不管负载多重离地间隙不变，也可以根据路况的不同、⻋速的不同主动调节⻋辆的⾼度和弹簧的刚度，实现更好的燃油经济性、降低能耗。现在很多造⻋新势⼒宣称以后取消螺旋弹簧，所有⻋型标配空⽓悬架。我

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保隆科技

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选对股买对时

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2021-11-21 22:57:03

私密

11月21日：人红是非多

对于元宇宙的争议，近期已经多得不能再多了，但是歌尔股份这轮行情创出历史新高，我觉得这就是市场对这个题材的认可。一个新的东西出来，其实不算新了，应该说是虚拟现实新的技术进步或者是突破，或者说是到了业绩要爆发的临界点，就像几年前的电动车一样，反复炒，终于在19年，行业进入成长期，这两年电动车板块的长年，就是来源于行情成长的红利。元宇宙未来也是一样。炒作的阶段，业绩释放的阶段，都会有不同的做法。重点提元宇宙，并不是说其他板块就没有机会，其他板块或者说新能源的主流赛道依然机会多多，近期光伏，汽配，

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歌尔股份

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选对股买对时

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2021-11-21 10:28:19

首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融

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首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融资

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ROBLOX

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选对股买对时

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2021-11-20 23:00:24

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

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正海生物

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2021-11-20 22:59:26

医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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正海生物

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选对股买对时

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2021-11-20 22:55:10

颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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协鑫集成

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2021-11-20 18:29:23

【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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厚普股份

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2021-11-20 17:59:23

原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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天宇股份

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