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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-21 10:28:19

首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融

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首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融资

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ROBLOX

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 23:00:24

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

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正海生物

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 22:59:26

医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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正海生物

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中线波段的公社达人

2021-11-20 22:55:10

颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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协鑫集成

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41.62
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 18:29:23

【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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厚普股份

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31.06
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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:59:23

原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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天宇股份

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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:55:31

拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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四方股份

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25.06
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中线波段的公社达人

2021-11-20 13:36:06

关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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东山精密

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中线波段的公社达人

2021-11-17 07:51:27

新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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山东威达

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中线波段的公社达人

2021-11-17 07:50:26

锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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天齐锂业

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中线波段的公社达人

2021-11-16 21:16:07

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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网宿科技

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22.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:49:24

汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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电连技术

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:46:22

一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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勘设股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 00:18:41

转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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隆平高科

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 23:17:14

11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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五粮液

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医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

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医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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正海生物

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6.28
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 22:55:10

颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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协鑫集成

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41.62
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 18:29:23

【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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厚普股份

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31.06
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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:59:23

原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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天宇股份

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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:55:31

拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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四方股份

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25.06
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 13:36:06

关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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东山精密

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31.65
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中线波段的公社达人

2021-11-17 07:51:27

新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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山东威达

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25.84
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中线波段的公社达人

2021-11-17 07:50:26

锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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天齐锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-16 21:16:07

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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网宿科技

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22.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:49:24

汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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电连技术

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:46:22

一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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勘设股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 00:18:41

转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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隆平高科

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 23:17:14

11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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五粮液

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前往

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中线波段的公社达人

2021-11-21 10:28:19

首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融

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首发|元宇宙第一股“劲敌”宣布融资，沙盒网络完成2亿元战略融资

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ROBLOX

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6.01
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 23:00:24

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

“心脏里的支架几百块，口腔里的假牙却上万，这是什么道理？”一位刚从诊所看牙回来的器械经销商捂着嘴说。种植牙有多贵？全国人大代表、肥东县总工会兼职副主席李小莉算了一笔账，平均一颗种植牙治疗费用大约在6000-20000元不等，种全口牙的话，相当于在县城买套房。买房与种牙，前者似乎重要的多。但对于老百姓来说，一颗小小的牙齿看似没有房子重要，却时刻影响着生活。伴随着多种高值耗材在集采中大幅降价，不少人认为“万物皆可集采”，牙科集采的呼声也随之升高。最近，地方上开始为“整牙自由”试水了。

刚刚 | 官方发文：口腔耗材带量采购来了

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医疗器械：口腔耗材集采更新

2021年11月17日，四川省药械招标采购服务中心集采执行文件下发，关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息集采工作的通知，本轮通知有三大要点：一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材；二是申报的时间：11月18日-11月23日维护口腔种植体+基台，11月20日-26日维护种植修护配件；三是此次四川口腔种植体系统集采，不涉及医疗服务费用。 1、四川省开展口腔种植体系统采集工作，企业分种植体+基台、种植修护配件两批完成申报一是申报产品范围：包括了各种组成口腔种植体系统的医用耗材。口

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颗粒硅产业近况交流纪要

颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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颗粒硅电耗优势来源： ①三氯氢硅提纯：颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别，从而节约能源 ②还原温度：硅烷气还原（加热至 650°），三氯氢硅还原（加热至 1100°） ③尾气处理：西门子生成的尾气要进行分离（相比于颗粒硅流化床法更加耗能）颗粒硅成本：原料方面，4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面，4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg 人工成本 = 2 块/kg 现金成本 = 42+12+2

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2021-11-20 18:29:23

【华泰机械】传言氢能顶层设计有望出台，今日氢能产业链普涨，长

供参考今日调研中集安瑞科车载储氢瓶南通基地，南通生产35兆帕三型储氢瓶，今年中期全自动化产线投产，是国内唯一的全自动化产线，目前产能8000只，计划23年扩到3-5万只。与和司康成立的石家庄合资公司22年初投产，规划产能10万只，以生产70兆帕四型瓶为主。公司今年正式全面进入车载储氢瓶市场，预计全年出货180只，市占率15%，当前处于第二梯队，明年市占率目标25-30%，进入第一梯队。 210升大瓶今年单价约1万-1.5万。由于碳纤维涨价，今年瓶子价格略有提升，长期看会逐步下降到1万左右。目

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厚普股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 17:59:23

原料药反垄断指南怎么看？

2021年11月18日，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争四方面垄断行为作了细化划分。 1）内容：从指南的角度正式定义了垄断行为、市场支配地位等，是对2020年10月征求意见稿精神的延续。 2）起草的背景：根据指南解读，“市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大原料药领域反垄断执法力度，先后依法严肃查处了冰醋酸、扑尔敏、葡萄糖酸钙和巴曲酶等多个品种原料药垄断案件，有力震慑违法行为”。正式指南的本质

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天宇股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 17:55:31

拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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四方股份

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中线波段的公社达人

2021-11-20 13:36:06

关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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东山精密

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2021-11-17 07:51:27

新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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山东威达

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2021-11-17 07:50:26

锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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天齐锂业

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2021-11-16 21:16:07

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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网宿科技

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2021-11-15 23:49:24

汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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电连技术

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2021-11-15 23:46:22

一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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勘设股份

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中线波段的公社达人

2021-11-15 00:18:41

转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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隆平高科

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中线波段的公社达人

2021-11-14 23:17:14

11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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五粮液

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