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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 17:55:31

拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

S
四方股份

9

21

32

25.06
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 13:36:06

关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

S
东山精密

21

37

41

31.65
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-17 07:51:27

新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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山东威达

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25.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-17 07:50:26

锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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天齐锂业

16

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29.88
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-16 21:16:07

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

S
网宿科技

18

46

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22.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:49:24

汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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电连技术

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29.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:46:22

一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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勘设股份

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41.14
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 00:18:41

转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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隆平高科

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19.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 23:17:14

11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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五粮液

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17.69
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 17:56:00

4762家！国家级“专精特新”小巨人企业名单汇总及详细分析（

本文汇总了三批经过工信部认定的专精特新“小巨人”企业名单，并对专精特新进行了解读，分析了专精特新“小巨人”企业分布，值得收藏的好文！

4762家！国家级“专精特新”小巨人企业名单汇总及详细分析（收藏！）

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南大光电

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6.21
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 17:02:43

北交所开市在即，意味着什么？

中国新设立的北京证券交易所将于2021年11月15日开市。作为服务创新型中小企业的“主阵地”，它不仅被视为中国资本市场改革最新的试验田，亦为市场参与者带来新一轮掘金创新红利的机会。根据现有规则，北交所个人投资者准入门槛为50万元人民币，上市首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%，不同于注册制下科创板和创业板20%的涨跌幅限制。设立北交所是中国资本市场在推出科创板、在创业板实行注册制后的又一重要改革，相较于科创板和创业板，北交所更加聚焦于具有创新能力的中小企业，上市门槛也更低。在中国把科技

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恒合股份

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8.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 15:57:29

中期看好

📈📈继续强call汽车零部件！短期改善+中长期成长！【华西汽车崔琰团队】 ———————————— 🚘本轮零部件的行情是短期修复还是中长期变化？本轮零部件行情绝不仅仅是短期修复，更应该关注中长期的产业秩序重塑： 1）本轮行情启动于10月初，市场预期缺芯、原材料&运费涨价等压制因素逐步缓解，基本面Q3见底，Q4将拐点向上。我们认为这些压制因素影响的不止是短期的盈利能力受损，还有为行业正在进行的大变革遮上了一层薄纱； 2）零部件与整车产业地位不对等（5.2% VS 14.5%），随着整车自主

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泉峰汽车

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25.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 08:58:53

中芯国际电话会纪要

没啥参与价值高总：中芯国际被美国列入「实体清单」以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，想方设法，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定，成熟工艺扩产有序推进，整体扩产进度如期达成；先进工艺业务亦稳步提升。从二季度开始，针对产能紧张问题，我们进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产，从整机厂的角度看实际终端需求，尽公司最大努力，解决客户芯片短缺问题。面对复

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中芯国际

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9.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 08:57:29

6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益？电话会纪要

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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国电南瑞

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16.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 08:55:51

中天科技基本面交流会纪要

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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中天科技

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拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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北交所开市在即，意味着什么？

中国新设立的北京证券交易所将于2021年11月15日开市。作为服务创新型中小企业的“主阵地”，它不仅被视为中国资本市场改革最新的试验田，亦为市场参与者带来新一轮掘金创新红利的机会。根据现有规则，北交所个人投资者准入门槛为50万元人民币，上市首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%，不同于注册制下科创板和创业板20%的涨跌幅限制。设立北交所是中国资本市场在推出科创板、在创业板实行注册制后的又一重要改革，相较于科创板和创业板，北交所更加聚焦于具有创新能力的中小企业，上市门槛也更低。在中国把科技

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中期看好

📈📈继续强call汽车零部件！短期改善+中长期成长！【华西汽车崔琰团队】 ———————————— 🚘本轮零部件的行情是短期修复还是中长期变化？本轮零部件行情绝不仅仅是短期修复，更应该关注中长期的产业秩序重塑： 1）本轮行情启动于10月初，市场预期缺芯、原材料&运费涨价等压制因素逐步缓解，基本面Q3见底，Q4将拐点向上。我们认为这些压制因素影响的不止是短期的盈利能力受损，还有为行业正在进行的大变革遮上了一层薄纱； 2）零部件与整车产业地位不对等（5.2% VS 14.5%），随着整车自主

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中芯国际电话会纪要

没啥参与价值高总：中芯国际被美国列入「实体清单」以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，想方设法，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定，成熟工艺扩产有序推进，整体扩产进度如期达成；先进工艺业务亦稳步提升。从二季度开始，针对产能紧张问题，我们进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产，从整机厂的角度看实际终端需求，尽公司最大努力，解决客户芯片短缺问题。面对复

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6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益？电话会纪要

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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中天科技基本面交流会纪要

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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2021-11-17 07:51:27

新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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山东威达

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25.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-17 07:50:26

锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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天齐锂业

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29.88
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中线波段的公社达人

2021-11-16 21:16:07

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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网宿科技

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22.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:49:24

汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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电连技术

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29.47
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中线波段的公社达人

2021-11-15 23:46:22

一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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勘设股份

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41.14
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 00:18:41

转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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隆平高科

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19.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 23:17:14

11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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五粮液

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17.69
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中线波段的公社达人

2021-11-14 17:56:00

4762家！国家级“专精特新”小巨人企业名单汇总及详细分析（

本文汇总了三批经过工信部认定的专精特新“小巨人”企业名单，并对专精特新进行了解读，分析了专精特新“小巨人”企业分布，值得收藏的好文！

4762家！国家级“专精特新”小巨人企业名单汇总及详细分析（收藏！）

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南大光电

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6.21
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-14 17:02:43

北交所开市在即，意味着什么？

中国新设立的北京证券交易所将于2021年11月15日开市。作为服务创新型中小企业的“主阵地”，它不仅被视为中国资本市场改革最新的试验田，亦为市场参与者带来新一轮掘金创新红利的机会。根据现有规则，北交所个人投资者准入门槛为50万元人民币，上市首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%，不同于注册制下科创板和创业板20%的涨跌幅限制。设立北交所是中国资本市场在推出科创板、在创业板实行注册制后的又一重要改革，相较于科创板和创业板，北交所更加聚焦于具有创新能力的中小企业，上市门槛也更低。在中国把科技

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恒合股份

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中线波段的公社达人

2021-11-14 15:57:29

中期看好

📈📈继续强call汽车零部件！短期改善+中长期成长！【华西汽车崔琰团队】 ———————————— 🚘本轮零部件的行情是短期修复还是中长期变化？本轮零部件行情绝不仅仅是短期修复，更应该关注中长期的产业秩序重塑： 1）本轮行情启动于10月初，市场预期缺芯、原材料&运费涨价等压制因素逐步缓解，基本面Q3见底，Q4将拐点向上。我们认为这些压制因素影响的不止是短期的盈利能力受损，还有为行业正在进行的大变革遮上了一层薄纱； 2）零部件与整车产业地位不对等（5.2% VS 14.5%），随着整车自主

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泉峰汽车

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中线波段的公社达人

2021-11-14 08:58:53

中芯国际电话会纪要

没啥参与价值高总：中芯国际被美国列入「实体清单」以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，想方设法，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定，成熟工艺扩产有序推进，整体扩产进度如期达成；先进工艺业务亦稳步提升。从二季度开始，针对产能紧张问题，我们进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产，从整机厂的角度看实际终端需求，尽公司最大努力，解决客户芯片短缺问题。面对复

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中芯国际

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9.10
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2021-11-14 08:57:29

6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益？电话会纪要

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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国电南瑞

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中线波段的公社达人

2021-11-14 08:55:51

中天科技基本面交流会纪要

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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中天科技

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中线波段的公社达人

2021-11-20 17:55:31

拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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四方股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-20 13:36:06

关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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东山精密

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31.65
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2021-11-17 07:51:27

新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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本文汇总了三批经过工信部认定的专精特新“小巨人”企业名单，并对专精特新进行了解读，分析了专精特新“小巨人”企业分布，值得收藏的好文！

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北交所开市在即，意味着什么？

中国新设立的北京证券交易所将于2021年11月15日开市。作为服务创新型中小企业的“主阵地”，它不仅被视为中国资本市场改革最新的试验田，亦为市场参与者带来新一轮掘金创新红利的机会。根据现有规则，北交所个人投资者准入门槛为50万元人民币，上市首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%，不同于注册制下科创板和创业板20%的涨跌幅限制。设立北交所是中国资本市场在推出科创板、在创业板实行注册制后的又一重要改革，相较于科创板和创业板，北交所更加聚焦于具有创新能力的中小企业，上市门槛也更低。在中国把科技

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中期看好

📈📈继续强call汽车零部件！短期改善+中长期成长！【华西汽车崔琰团队】 ———————————— 🚘本轮零部件的行情是短期修复还是中长期变化？本轮零部件行情绝不仅仅是短期修复，更应该关注中长期的产业秩序重塑： 1）本轮行情启动于10月初，市场预期缺芯、原材料&运费涨价等压制因素逐步缓解，基本面Q3见底，Q4将拐点向上。我们认为这些压制因素影响的不止是短期的盈利能力受损，还有为行业正在进行的大变革遮上了一层薄纱； 2）零部件与整车产业地位不对等（5.2% VS 14.5%），随着整车自主

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中芯国际电话会纪要

没啥参与价值高总：中芯国际被美国列入「实体清单」以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，想方设法，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定，成熟工艺扩产有序推进，整体扩产进度如期达成；先进工艺业务亦稳步提升。从二季度开始，针对产能紧张问题，我们进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产，从整机厂的角度看实际终端需求，尽公司最大努力，解决客户芯片短缺问题。面对复

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6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益？电话会纪要

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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中天科技基本面交流会纪要

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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拜登电动自行车新计划点评

根据The Verge报道，白宫最新版预算协议中，拟进行电动自行车税收抵免计划，用于购买新的电动自行车。提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。所有三个类别的电动自行车类都将有资格获得税收抵免，但电机功率超过750W的自行车将不会获得抵免。此外，超过8000美元的自行车不能享受抵免，5000美元以上的自行车最多享受1500美元抵免。除税收抵免外，骑行上班的消费者还将获得停车福利30%的自行车福利，目前相当于约每年1000美元。购买一辆电助力车，消费者合计将获得最高约2500美

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关于消费电子估值修复电话会议纪要

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，国内增速快于全球，产业链变迁到国内，当前国产化渗透率还很低。总的来说：性价比有吸引力，对应明年pe25倍，行业增速40-50%，中长期1.国产化2.未来物联网汽车电子arvr增长新赛道，对应需求向好

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新能源车换电赛道交流纪要

核心背景： 1.新能源汽车销售攀升迅速，供应链持续景气，对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示，整车销量走在前面，车桩比矛盾日益加剧。 2.预计从2022年开始，针对新能源汽车补能的需求，充电路线的快充、慢充继续推进，换电模式也将开始大力发展。 3.换电市场预期差较大，预期低，认知偏差也较大，主导产业的角色有变化，商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道，有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案，产业链迎来新的腾飞。 1.换电设备整体来看，国内处于早期发展阶段。其中蔚来走的

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锂价第三轮涨价电话会纪要

市场总是反应过度的，锂相关的，再观察下，不想碰。要点总结： 1、锂价第三轮涨价这周开始，核心原因是年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。 2、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。 3、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不

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边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

边缘计算（EdgeComputing）是5G网络架构中的核心环节，是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。在众多垂直行业新兴业务中，对边缘计算的需求主要体现在时延、带宽和安全三个方面。

边缘计算：下一个数百亿蓝海市场

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:49:24

汽车连接器行业交流纪要

电子团队观点：我们从8月份启动前就已经密切关注这个板块，代表性公司包括瑞可达、中航光电、鼎通科技、电连技术、徕木股份、意华股份、沪光股份、胜蓝科技等等，当时我们把行业大部分的公司都走访了一遍，发现从一线的供应商到二线代工的公司，从国际大厂到国内的后起之秀，都有非常好的对于汽车的订单预期，这些公司的来自电动车客户的打样和量产的需求都很旺盛，甚至下半年比上半年都要好得多——我们认为这肯定不是个例，很可能是一个新兴市场快速崛起的表现。所以我们自下而上调研过程发现的这个板块。首先，从板块的投资逻辑看，

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电连技术

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-15 23:46:22

一文看懂Rivian核心武器“滑板底盘”

近期Rivian在美股受到广泛关注，投资方包括亚马逊、福特，上市后市值接近1000亿美金，在北美仅次于特斯拉。Rivian推出滑板底盘受到市场极大关注，作为新型的底盘形式滑板底盘具备CTC电池整合以及较强的拓展性有望成为未来市场的革命性技术。滑板底盘介绍市场需求：滑板底盘的诞生是由于市场上新造车势力、跨界造车公司的诉求和传统汽车诉求存在差异，造车新势力更加关注品牌、生态、用户体验、售后服务，希望将底盘变成工具化、标准化模块。技术上：电子电器架构中央化、小零部件控制功能集中化，滑板底盘供应商

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勘设股份

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选对股买对时

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2021-11-15 00:18:41

转基因重磅政策解读

农业部周末发布了品种审定办法，加上之前的安全证书，转基因的商业化从行政准备的角度来说已经具备，商业化有望提速，市场预期较高。这次修订一共4个部分，品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法。修订案出来后，大概率会通过，从种子研发到生产、销售、播种，政府从框架上已经完成了。生物育种大方向和大趋势必定是推进的。2020年12月中央经济会议提出生物育种产业化要“尊重科学，严格监管”，前者是对于普通大众而言的，不要让舆论干扰转基因技术发展；后者是对于行业从业者而言的。《种

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隆平高科

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2021-11-14 23:17:14

11月14日:简单聊两句

很明显，主流板块的个股在大盘下跌途中已经提前见底，大盘企稳的时候已经开启动主升无论是元宇宙，军工，汽配或者半导体，很多个股都是这样，抓住其中一条主线或者做好配置，总体上应该不会差 10月底发文，在恒大爆雷之际，提出地产股见底的观点，这周市场基本也印证了。这周出了个消息就是10月的按揭投放额超1000亿，让地产商的资金稍微回笼了一些地产股我没有参与，因为弹性不足，行业缺乏想象空间 11月这两周的赚钱效应爆炸，接下来的时间我认为也应该不会差，但是个股会持续分化节奏还是要看个人，中期逻辑看好

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五粮液

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2021-11-14 17:56:00

4762家！国家级“专精特新”小巨人企业名单汇总及详细分析（

本文汇总了三批经过工信部认定的专精特新“小巨人”企业名单，并对专精特新进行了解读，分析了专精特新“小巨人”企业分布，值得收藏的好文！

4762家！国家级“专精特新”小巨人企业名单汇总及详细分析（收藏！）

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南大光电

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2021-11-14 17:02:43

北交所开市在即，意味着什么？

中国新设立的北京证券交易所将于2021年11月15日开市。作为服务创新型中小企业的“主阵地”，它不仅被视为中国资本市场改革最新的试验田，亦为市场参与者带来新一轮掘金创新红利的机会。根据现有规则，北交所个人投资者准入门槛为50万元人民币，上市首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%，不同于注册制下科创板和创业板20%的涨跌幅限制。设立北交所是中国资本市场在推出科创板、在创业板实行注册制后的又一重要改革，相较于科创板和创业板，北交所更加聚焦于具有创新能力的中小企业，上市门槛也更低。在中国把科技

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恒合股份

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2021-11-14 15:57:29

中期看好

📈📈继续强call汽车零部件！短期改善+中长期成长！【华西汽车崔琰团队】 ———————————— 🚘本轮零部件的行情是短期修复还是中长期变化？本轮零部件行情绝不仅仅是短期修复，更应该关注中长期的产业秩序重塑： 1）本轮行情启动于10月初，市场预期缺芯、原材料&运费涨价等压制因素逐步缓解，基本面Q3见底，Q4将拐点向上。我们认为这些压制因素影响的不止是短期的盈利能力受损，还有为行业正在进行的大变革遮上了一层薄纱； 2）零部件与整车产业地位不对等（5.2% VS 14.5%），随着整车自主

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泉峰汽车

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2021-11-14 08:58:53

中芯国际电话会纪要

没啥参与价值高总：中芯国际被美国列入「实体清单」以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，想方设法，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定，成熟工艺扩产有序推进，整体扩产进度如期达成；先进工艺业务亦稳步提升。从二季度开始，针对产能紧张问题，我们进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产，从整机厂的角度看实际终端需求，尽公司最大努力，解决客户芯片短缺问题。面对复

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中芯国际

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2021-11-14 08:57:29

6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益？电话会纪要

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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国电南瑞

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2021-11-14 08:55:51

中天科技基本面交流会纪要

海洋板块：中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 1、海缆： 1）发展历程：1999年进入海洋系统填补国内空白，产业化在2000年，2004年成立海缆公司，2011年国际化，主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道，壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场，主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前，海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场，占到整个产能的40%。2017年之后，国内大规模建设，中天将产能转到国

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中天科技

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