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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-03 00:14:28
中天科技电话会纪要
参会嘉宾:董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总 概况: 天风卖方:公司主要是通信和能源两大板块,光通信、海洋和新能源;光通信这块,3年景气上行周期,海洋这块,今年海上风电补贴到期之后,后面情况越来越好,整体回报率越来越好;长期这块也非常好;新能源这块,碳中和碳达峰,公司布局多年,竞争力很强; 竞争力维度看:整个公司的业务,每做一个立足长远,布局很早,自主研发;海洋,这块海底光缆和电缆都是龙头;新能源这块,公司在这块的积淀很强的时间了,国家电网最大的储能项目是公司做的; 公司第三方的
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中天科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-03 00:13:32
近期蔬菜价格行情专家解读电话会纪要
近期全国蔬菜价格出现了持续大幅上涨。蔬菜的供需结构是否出现了显著变化?备受关注的能源价格上涨是否会传导到居民的“菜篮子”?后续蔬菜价格的走势如何?会议邀请蔬菜专家刘总进行解读。 核心观点 第一,蔬菜主产区普遍雨水过多造成大幅减产,其中叶菜减产幅度大概在30~40%; 第二,周期波动到上行阶段。今年蔬菜价格自元宵节以后持续下降到端午,9月20日前后达到最低点。菜农缩减种植面积,导致供给出现缺口,9月下旬开始价格回升至今; 第三,人工成本大幅上涨。人工成本在蔬菜种植成本中占比大概在50%左右。农村人
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宏辉果蔬
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-03 00:12:26
风电行业交流电话会纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-02 20:31:47
军工新材料全景梳理
中期看好,注意节奏
军工新材料全景梳理
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中国船舶
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-02 08:05:38
建行
Q:(瑞银证券)4季度利润增长趋势?全年利润增长是否保持双位数增长?未来长期利润增长可持续性?今年投资收益公允价值变动导致的高收益,是否可持续,原因?房地产9月底开了监管指引后,对房企的态度,是否多提拨备,4季度是否多做按揭开发贷,明年房地产是否放松? A: 前三季度利润增长主要的一是生息资产增长较高, NIM下降7bp,去年降幅较大;二是中收持续增长;三是资产质量管控有力,减值支出减少,四是三季度成本管控加大,成本支出减少;五是交易性资产重估。 全年盈利增长两个平衡,一是盈利增长市值管理宏观经
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建设银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-02 06:51:34
储能更新:需求、应用场景、产品、弹性
1、需求——超预期 1)宁德和供应链:21H1宁德储能出货5.8GWh,单价0.81元/wh,毛利率37%,我们预计Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。 而根据松芝等多家温控企业调研来看,明年宁德的订单-海外表前市场,预计风冷+液冷5万套(主力产品8kw、15kw),1套产品带电300多度电,预计贡献15GWh,因此侧面验证,明年50GWh大概率事件。 2)海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-02 06:45:03
自动驾驶专家交流纪要
专家介绍: 专家是全球领先智能座舱SoC厂家汽车业务的权威,也是带领团队去引导公司开始做汽车市场的负责人,公司在国内汽车行业的装机量是非常大的。专家对产业有非常深的见解,我们今天也是很荣幸的请他过来给我们做一个分享。 Q&A: Q1:这两年比如说SOC厂家替代传统车机芯片的一些方案,这种装机的趋势包括车厂的反应、还有一些比如相关应用的开发,您觉得这两年在功能、客户接受程度上是什么样的一个状态? A1:我就站在我们SoC厂商的角度来讲我们的观点,从我们座舱芯片的角度来看,我们看到AI+联网确实很明
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德赛西威
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-01 23:45:18
PCB:拐点来了吗?
PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势: 深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长,利润环比大幅增长62%,达到单季度新高。 鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%,单季度营收新高到了90亿,同比也提升了23%,这个营收也比17年苹果大年的高度要高。 崇达技术Q3营收环比提升了25%,同比提升了57%,归母净利润环比提升74%,同比也在翻倍以上增长。 超声电子Q3营收同比35%,环比小幅增长,但利润同比增速56%。 硬板PCB类似的趋势还有景旺电子,都有差不多的趋势,营收同比有增长,Q3的业绩表
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世运电路
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-01 21:30:12
保利协鑫能源(3800.HK)复牌后电话会纪要 211101
时间:2021年11月1日 17:0018:30 出席人:董事局主席 朱共山,执行董事及首席执行官 朱战军,执行董事及首席财务官 杨文 忠,硅料事业部总裁 兰天石 Q&A 徐州颗粒硅项目进展,乐山和包头的工程进度: 徐州2月份1万吨投产,2万吨在调试,很快有硅料出来,3万吨在开工,乐山明年2季度 投产,包头3季度投产。 颗粒硅和西门子法单位能耗上面的差异,国内能耗指标越来越难拿到,颗粒硅拿能耗有没有 优势: 每公斤电耗15度左右。徐州和包头所有能耗已经拿到,乐山10万吨颗粒硅加15万吨硅 粉,在
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协鑫科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-01 00:17:24
储能PCS专家交流纪要
1、PCS在储能系统中的功能 PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境,把电池的直流电转化为交流电并网,或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用,不同点在于它是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况 光伏目前的市场相对来说成熟一些,光伏总的建设规模也大一些,储能目前市场还处在高速增长期,不在一个数量级上。 光伏未来可能由于全球新能源政策的因素,比如国内双碳目标,增加光伏风力发电的配点,国际上美国、欧洲都有新能源支持的政策,所
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-01 00:16:06
宁德时代:首次布局贵州意味着什么?
10月28日,宁德时代与贵州省政府在贵阳签署战略合作协议。未来,宁德时代将与贵州省一起推动当地新能源产业补链、延链、强链,充分发挥产业龙头企业在市场、科技、人才等方面的优势,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 宁德时代贵州布局完成,意味着构建完成镍、锂、磷、氟等锂电材料战略资源,成为全球唯一具备全产业链协同优势的电池企业。2021年以来宁德时代深化供应链战略: 1、锂:7月30日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议,将建设电池及相
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-31 23:10:11
马斯克、扎克伯格与G20的新两税
马斯克的试图远征火星与强汉的远征西域和明廷的收复辽东,本质上并没有什么区别,辉煌之下都是要让底层民众承担更重的“辽饷”; 同样,扎克伯格的元宇宙与清廷的鸦片财政,也有着异曲同工,有底层群众付出了这个代价,才会有“小站新军”,以新的制度开启新的征程 站在后世历史的角度,马斯克和扎克伯格都是极其伟大的,他们正雄心壮志的开拓一个时代;而站在当代民众的角度,则要看大家是不是时代车轮前进的代价。
马斯克、扎克伯格与G20的新两税
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长信科技
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中线波段的公社达人
2021-10-31 23:04:37
扎克伯格真他娘的是个顶级的天才
随着新冠疫情爆发,美国的贫富差距在肉眼可见的急速扩大,底层民众的革命诉求以及报复社会的心理都在激增,为避免被掀了牌桌,美国的统治者会进行一定的妥协。 从罗德州的吸毒所,到扎克伯格的元宇宙,都是在抓住短暂的机会搞毒品洋跃进,把联邦政府本不应允许的毒品交易给合法的搞起来。 所以,虽然市面上普遍都在骂元宇宙骗人,但是考虑到目前是民主党执政,政事堂还是认为元宇宙在未来几年将会有着飞速的发展。 只不过从历史的角度来看,通过鸦片打开中国国门的英美,最终都求着清政府尽快消灭鸦片,扎克伯格的元宇宙就算在美国搞起
元宇宙与吸毒所
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长信科技
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中线波段的公社达人
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福斯特
福斯特2021年第三季度营收32.14亿元,同比增长53.55%;归母净利润4.33亿元,同比增长4.23%;归母扣非净利润4.29亿元,同比增长6%。 2021前三季度主营收入89.3亿元,同比上升63.27%;归母净利润13.36亿元,同比上升53.37%;扣非净利润13.05亿元,同比上升53.93%。 EVA胶膜,是目前光伏组件生产过程中的所需要的主要核心封装材料,其主要原料EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物。 EVA树脂-光伏胶膜 - 光伏电池产业链: 从2021年开始,光伏胶膜市场空间
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福斯特
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近期蔬菜价格行情专家解读电话会纪要
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新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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储能更新:需求、应用场景、产品、弹性
1、需求——超预期 1)宁德和供应链:21H1宁德储能出货5.8GWh,单价0.81元/wh,毛利率37%,我们预计Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。 而根据松芝等多家温控企业调研来看,明年宁德的订单-海外表前市场,预计风冷+液冷5万套(主力产品8kw、15kw),1套产品带电300多度电,预计贡献15GWh,因此侧面验证,明年50GWh大概率事件。 2)海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货
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自动驾驶专家交流纪要
专家介绍: 专家是全球领先智能座舱SoC厂家汽车业务的权威,也是带领团队去引导公司开始做汽车市场的负责人,公司在国内汽车行业的装机量是非常大的。专家对产业有非常深的见解,我们今天也是很荣幸的请他过来给我们做一个分享。 Q&A: Q1:这两年比如说SOC厂家替代传统车机芯片的一些方案,这种装机的趋势包括车厂的反应、还有一些比如相关应用的开发,您觉得这两年在功能、客户接受程度上是什么样的一个状态? A1:我就站在我们SoC厂商的角度来讲我们的观点,从我们座舱芯片的角度来看,我们看到AI+联网确实很明
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PCB:拐点来了吗?
PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势: 深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长,利润环比大幅增长62%,达到单季度新高。 鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%,单季度营收新高到了90亿,同比也提升了23%,这个营收也比17年苹果大年的高度要高。 崇达技术Q3营收环比提升了25%,同比提升了57%,归母净利润环比提升74%,同比也在翻倍以上增长。 超声电子Q3营收同比35%,环比小幅增长,但利润同比增速56%。 硬板PCB类似的趋势还有景旺电子,都有差不多的趋势,营收同比有增长,Q3的业绩表
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保利协鑫能源(3800.HK)复牌后电话会纪要 211101
时间:2021年11月1日 17:0018:30 出席人:董事局主席 朱共山,执行董事及首席执行官 朱战军,执行董事及首席财务官 杨文 忠,硅料事业部总裁 兰天石 Q&A 徐州颗粒硅项目进展,乐山和包头的工程进度: 徐州2月份1万吨投产,2万吨在调试,很快有硅料出来,3万吨在开工,乐山明年2季度 投产,包头3季度投产。 颗粒硅和西门子法单位能耗上面的差异,国内能耗指标越来越难拿到,颗粒硅拿能耗有没有 优势: 每公斤电耗15度左右。徐州和包头所有能耗已经拿到,乐山10万吨颗粒硅加15万吨硅 粉,在
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宁德时代:首次布局贵州意味着什么?
10月28日,宁德时代与贵州省政府在贵阳签署战略合作协议。未来,宁德时代将与贵州省一起推动当地新能源产业补链、延链、强链,充分发挥产业龙头企业在市场、科技、人才等方面的优势,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 宁德时代贵州布局完成,意味着构建完成镍、锂、磷、氟等锂电材料战略资源,成为全球唯一具备全产业链协同优势的电池企业。2021年以来宁德时代深化供应链战略: 1、锂:7月30日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议,将建设电池及相
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马斯克、扎克伯格与G20的新两税
马斯克的试图远征火星与强汉的远征西域和明廷的收复辽东,本质上并没有什么区别,辉煌之下都是要让底层民众承担更重的“辽饷”; 同样,扎克伯格的元宇宙与清廷的鸦片财政,也有着异曲同工,有底层群众付出了这个代价,才会有“小站新军”,以新的制度开启新的征程 站在后世历史的角度,马斯克和扎克伯格都是极其伟大的,他们正雄心壮志的开拓一个时代;而站在当代民众的角度,则要看大家是不是时代车轮前进的代价。
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随着新冠疫情爆发,美国的贫富差距在肉眼可见的急速扩大,底层民众的革命诉求以及报复社会的心理都在激增,为避免被掀了牌桌,美国的统治者会进行一定的妥协。 从罗德州的吸毒所,到扎克伯格的元宇宙,都是在抓住短暂的机会搞毒品洋跃进,把联邦政府本不应允许的毒品交易给合法的搞起来。 所以,虽然市面上普遍都在骂元宇宙骗人,但是考虑到目前是民主党执政,政事堂还是认为元宇宙在未来几年将会有着飞速的发展。 只不过从历史的角度来看,通过鸦片打开中国国门的英美,最终都求着清政府尽快消灭鸦片,扎克伯格的元宇宙就算在美国搞起
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近期全国蔬菜价格出现了持续大幅上涨。蔬菜的供需结构是否出现了显著变化?备受关注的能源价格上涨是否会传导到居民的“菜篮子”?后续蔬菜价格的走势如何?会议邀请蔬菜专家刘总进行解读。 核心观点 第一,蔬菜主产区普遍雨水过多造成大幅减产,其中叶菜减产幅度大概在30~40%; 第二,周期波动到上行阶段。今年蔬菜价格自元宵节以后持续下降到端午,9月20日前后达到最低点。菜农缩减种植面积,导致供给出现缺口,9月下旬开始价格回升至今; 第三,人工成本大幅上涨。人工成本在蔬菜种植成本中占比大概在50%左右。农村人
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风电行业交流电话会纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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2021-11-02 08:05:38
建行
Q:(瑞银证券)4季度利润增长趋势?全年利润增长是否保持双位数增长?未来长期利润增长可持续性?今年投资收益公允价值变动导致的高收益,是否可持续,原因?房地产9月底开了监管指引后,对房企的态度,是否多提拨备,4季度是否多做按揭开发贷,明年房地产是否放松? A: 前三季度利润增长主要的一是生息资产增长较高, NIM下降7bp,去年降幅较大;二是中收持续增长;三是资产质量管控有力,减值支出减少,四是三季度成本管控加大,成本支出减少;五是交易性资产重估。 全年盈利增长两个平衡,一是盈利增长市值管理宏观经
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建设银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-02 06:51:34
储能更新:需求、应用场景、产品、弹性
1、需求——超预期 1)宁德和供应链:21H1宁德储能出货5.8GWh,单价0.81元/wh,毛利率37%,我们预计Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。 而根据松芝等多家温控企业调研来看,明年宁德的订单-海外表前市场,预计风冷+液冷5万套(主力产品8kw、15kw),1套产品带电300多度电,预计贡献15GWh,因此侧面验证,明年50GWh大概率事件。 2)海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货
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宁德时代
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2021-11-02 06:45:03
自动驾驶专家交流纪要
专家介绍: 专家是全球领先智能座舱SoC厂家汽车业务的权威,也是带领团队去引导公司开始做汽车市场的负责人,公司在国内汽车行业的装机量是非常大的。专家对产业有非常深的见解,我们今天也是很荣幸的请他过来给我们做一个分享。 Q&A: Q1:这两年比如说SOC厂家替代传统车机芯片的一些方案,这种装机的趋势包括车厂的反应、还有一些比如相关应用的开发,您觉得这两年在功能、客户接受程度上是什么样的一个状态? A1:我就站在我们SoC厂商的角度来讲我们的观点,从我们座舱芯片的角度来看,我们看到AI+联网确实很明
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德赛西威
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中线波段的公社达人
2021-11-01 23:45:18
PCB:拐点来了吗?
PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势: 深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长,利润环比大幅增长62%,达到单季度新高。 鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%,单季度营收新高到了90亿,同比也提升了23%,这个营收也比17年苹果大年的高度要高。 崇达技术Q3营收环比提升了25%,同比提升了57%,归母净利润环比提升74%,同比也在翻倍以上增长。 超声电子Q3营收同比35%,环比小幅增长,但利润同比增速56%。 硬板PCB类似的趋势还有景旺电子,都有差不多的趋势,营收同比有增长,Q3的业绩表
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世运电路
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2021-11-01 21:30:12
保利协鑫能源(3800.HK)复牌后电话会纪要 211101
时间:2021年11月1日 17:0018:30 出席人:董事局主席 朱共山,执行董事及首席执行官 朱战军,执行董事及首席财务官 杨文 忠,硅料事业部总裁 兰天石 Q&A 徐州颗粒硅项目进展,乐山和包头的工程进度: 徐州2月份1万吨投产,2万吨在调试,很快有硅料出来,3万吨在开工,乐山明年2季度 投产,包头3季度投产。 颗粒硅和西门子法单位能耗上面的差异,国内能耗指标越来越难拿到,颗粒硅拿能耗有没有 优势: 每公斤电耗15度左右。徐州和包头所有能耗已经拿到,乐山10万吨颗粒硅加15万吨硅 粉,在
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协鑫科技
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2021-11-01 00:17:24
储能PCS专家交流纪要
1、PCS在储能系统中的功能 PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境,把电池的直流电转化为交流电并网,或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用,不同点在于它是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况 光伏目前的市场相对来说成熟一些,光伏总的建设规模也大一些,储能目前市场还处在高速增长期,不在一个数量级上。 光伏未来可能由于全球新能源政策的因素,比如国内双碳目标,增加光伏风力发电的配点,国际上美国、欧洲都有新能源支持的政策,所
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阳光电源
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2021-11-01 00:16:06
宁德时代:首次布局贵州意味着什么?
10月28日,宁德时代与贵州省政府在贵阳签署战略合作协议。未来,宁德时代将与贵州省一起推动当地新能源产业补链、延链、强链,充分发挥产业龙头企业在市场、科技、人才等方面的优势,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 宁德时代贵州布局完成,意味着构建完成镍、锂、磷、氟等锂电材料战略资源,成为全球唯一具备全产业链协同优势的电池企业。2021年以来宁德时代深化供应链战略: 1、锂:7月30日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议,将建设电池及相
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宁德时代
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2021-10-31 23:10:11
马斯克、扎克伯格与G20的新两税
马斯克的试图远征火星与强汉的远征西域和明廷的收复辽东,本质上并没有什么区别,辉煌之下都是要让底层民众承担更重的“辽饷”; 同样,扎克伯格的元宇宙与清廷的鸦片财政,也有着异曲同工,有底层群众付出了这个代价,才会有“小站新军”,以新的制度开启新的征程 站在后世历史的角度,马斯克和扎克伯格都是极其伟大的,他们正雄心壮志的开拓一个时代;而站在当代民众的角度,则要看大家是不是时代车轮前进的代价。
马斯克、扎克伯格与G20的新两税
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长信科技
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2021-10-31 23:04:37
扎克伯格真他娘的是个顶级的天才
随着新冠疫情爆发,美国的贫富差距在肉眼可见的急速扩大,底层民众的革命诉求以及报复社会的心理都在激增,为避免被掀了牌桌,美国的统治者会进行一定的妥协。 从罗德州的吸毒所,到扎克伯格的元宇宙,都是在抓住短暂的机会搞毒品洋跃进,把联邦政府本不应允许的毒品交易给合法的搞起来。 所以,虽然市面上普遍都在骂元宇宙骗人,但是考虑到目前是民主党执政,政事堂还是认为元宇宙在未来几年将会有着飞速的发展。 只不过从历史的角度来看,通过鸦片打开中国国门的英美,最终都求着清政府尽快消灭鸦片,扎克伯格的元宇宙就算在美国搞起
元宇宙与吸毒所
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长信科技
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2021-10-31 22:59:33
福斯特
福斯特2021年第三季度营收32.14亿元,同比增长53.55%;归母净利润4.33亿元,同比增长4.23%;归母扣非净利润4.29亿元,同比增长6%。 2021前三季度主营收入89.3亿元,同比上升63.27%;归母净利润13.36亿元,同比上升53.37%;扣非净利润13.05亿元,同比上升53.93%。 EVA胶膜,是目前光伏组件生产过程中的所需要的主要核心封装材料,其主要原料EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物。 EVA树脂-光伏胶膜 - 光伏电池产业链: 从2021年开始,光伏胶膜市场空间
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福斯特
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2021-11-03 00:14:28
中天科技电话会纪要
参会嘉宾:董秘杨总、海洋产业集团总裁肖总、新能源产业集团缪总 概况: 天风卖方:公司主要是通信和能源两大板块,光通信、海洋和新能源;光通信这块,3年景气上行周期,海洋这块,今年海上风电补贴到期之后,后面情况越来越好,整体回报率越来越好;长期这块也非常好;新能源这块,碳中和碳达峰,公司布局多年,竞争力很强; 竞争力维度看:整个公司的业务,每做一个立足长远,布局很早,自主研发;海洋,这块海底光缆和电缆都是龙头;新能源这块,公司在这块的积淀很强的时间了,国家电网最大的储能项目是公司做的; 公司第三方的
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中天科技
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2021-11-03 00:13:32
近期蔬菜价格行情专家解读电话会纪要
近期全国蔬菜价格出现了持续大幅上涨。蔬菜的供需结构是否出现了显著变化?备受关注的能源价格上涨是否会传导到居民的“菜篮子”?后续蔬菜价格的走势如何?会议邀请蔬菜专家刘总进行解读。 核心观点 第一,蔬菜主产区普遍雨水过多造成大幅减产,其中叶菜减产幅度大概在30~40%; 第二,周期波动到上行阶段。今年蔬菜价格自元宵节以后持续下降到端午,9月20日前后达到最低点。菜农缩减种植面积,导致供给出现缺口,9月下旬开始价格回升至今; 第三,人工成本大幅上涨。人工成本在蔬菜种植成本中占比大概在50%左右。农村人
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宏辉果蔬
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2021-11-03 00:12:26
风电行业交流电话会纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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2021-11-02 20:31:47
军工新材料全景梳理
中期看好,注意节奏
军工新材料全景梳理
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中国船舶
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建行
Q:(瑞银证券)4季度利润增长趋势?全年利润增长是否保持双位数增长?未来长期利润增长可持续性?今年投资收益公允价值变动导致的高收益,是否可持续,原因?房地产9月底开了监管指引后,对房企的态度,是否多提拨备,4季度是否多做按揭开发贷,明年房地产是否放松? A: 前三季度利润增长主要的一是生息资产增长较高, NIM下降7bp,去年降幅较大;二是中收持续增长;三是资产质量管控有力,减值支出减少,四是三季度成本管控加大,成本支出减少;五是交易性资产重估。 全年盈利增长两个平衡,一是盈利增长市值管理宏观经
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1、需求——超预期 1)宁德和供应链:21H1宁德储能出货5.8GWh,单价0.81元/wh,毛利率37%,我们预计Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。 而根据松芝等多家温控企业调研来看,明年宁德的订单-海外表前市场,预计风冷+液冷5万套(主力产品8kw、15kw),1套产品带电300多度电,预计贡献15GWh,因此侧面验证,明年50GWh大概率事件。 2)海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货
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自动驾驶专家交流纪要
专家介绍: 专家是全球领先智能座舱SoC厂家汽车业务的权威,也是带领团队去引导公司开始做汽车市场的负责人,公司在国内汽车行业的装机量是非常大的。专家对产业有非常深的见解,我们今天也是很荣幸的请他过来给我们做一个分享。 Q&A: Q1:这两年比如说SOC厂家替代传统车机芯片的一些方案,这种装机的趋势包括车厂的反应、还有一些比如相关应用的开发,您觉得这两年在功能、客户接受程度上是什么样的一个状态? A1:我就站在我们SoC厂商的角度来讲我们的观点,从我们座舱芯片的角度来看,我们看到AI+联网确实很明
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PCB:拐点来了吗?
PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势: 深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长,利润环比大幅增长62%,达到单季度新高。 鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%,单季度营收新高到了90亿,同比也提升了23%,这个营收也比17年苹果大年的高度要高。 崇达技术Q3营收环比提升了25%,同比提升了57%,归母净利润环比提升74%,同比也在翻倍以上增长。 超声电子Q3营收同比35%,环比小幅增长,但利润同比增速56%。 硬板PCB类似的趋势还有景旺电子,都有差不多的趋势,营收同比有增长,Q3的业绩表
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时间:2021年11月1日 17:0018:30 出席人:董事局主席 朱共山,执行董事及首席执行官 朱战军,执行董事及首席财务官 杨文 忠,硅料事业部总裁 兰天石 Q&A 徐州颗粒硅项目进展,乐山和包头的工程进度: 徐州2月份1万吨投产,2万吨在调试,很快有硅料出来,3万吨在开工,乐山明年2季度 投产,包头3季度投产。 颗粒硅和西门子法单位能耗上面的差异,国内能耗指标越来越难拿到,颗粒硅拿能耗有没有 优势: 每公斤电耗15度左右。徐州和包头所有能耗已经拿到,乐山10万吨颗粒硅加15万吨硅 粉,在
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1、PCS在储能系统中的功能 PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境,把电池的直流电转化为交流电并网,或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用,不同点在于它是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况 光伏目前的市场相对来说成熟一些,光伏总的建设规模也大一些,储能目前市场还处在高速增长期,不在一个数量级上。 光伏未来可能由于全球新能源政策的因素,比如国内双碳目标,增加光伏风力发电的配点,国际上美国、欧洲都有新能源支持的政策,所
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宁德时代:首次布局贵州意味着什么?
10月28日,宁德时代与贵州省政府在贵阳签署战略合作协议。未来,宁德时代将与贵州省一起推动当地新能源产业补链、延链、强链,充分发挥产业龙头企业在市场、科技、人才等方面的优势,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 宁德时代贵州布局完成,意味着构建完成镍、锂、磷、氟等锂电材料战略资源,成为全球唯一具备全产业链协同优势的电池企业。2021年以来宁德时代深化供应链战略: 1、锂:7月30日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议,将建设电池及相
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马斯克、扎克伯格与G20的新两税
马斯克的试图远征火星与强汉的远征西域和明廷的收复辽东,本质上并没有什么区别,辉煌之下都是要让底层民众承担更重的“辽饷”; 同样,扎克伯格的元宇宙与清廷的鸦片财政,也有着异曲同工,有底层群众付出了这个代价,才会有“小站新军”,以新的制度开启新的征程 站在后世历史的角度,马斯克和扎克伯格都是极其伟大的,他们正雄心壮志的开拓一个时代;而站在当代民众的角度,则要看大家是不是时代车轮前进的代价。
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随着新冠疫情爆发,美国的贫富差距在肉眼可见的急速扩大,底层民众的革命诉求以及报复社会的心理都在激增,为避免被掀了牌桌,美国的统治者会进行一定的妥协。 从罗德州的吸毒所,到扎克伯格的元宇宙,都是在抓住短暂的机会搞毒品洋跃进,把联邦政府本不应允许的毒品交易给合法的搞起来。 所以,虽然市面上普遍都在骂元宇宙骗人,但是考虑到目前是民主党执政,政事堂还是认为元宇宙在未来几年将会有着飞速的发展。 只不过从历史的角度来看,通过鸦片打开中国国门的英美,最终都求着清政府尽快消灭鸦片,扎克伯格的元宇宙就算在美国搞起
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新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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PCB:拐点来了吗?
PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势: 深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长,利润环比大幅增长62%,达到单季度新高。 鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%,单季度营收新高到了90亿,同比也提升了23%,这个营收也比17年苹果大年的高度要高。 崇达技术Q3营收环比提升了25%,同比提升了57%,归母净利润环比提升74%,同比也在翻倍以上增长。 超声电子Q3营收同比35%,环比小幅增长,但利润同比增速56%。 硬板PCB类似的趋势还有景旺电子,都有差不多的趋势,营收同比有增长,Q3的业绩表
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保利协鑫能源(3800.HK)复牌后电话会纪要 211101
时间:2021年11月1日 17:0018:30 出席人:董事局主席 朱共山,执行董事及首席执行官 朱战军,执行董事及首席财务官 杨文 忠,硅料事业部总裁 兰天石 Q&A 徐州颗粒硅项目进展,乐山和包头的工程进度: 徐州2月份1万吨投产,2万吨在调试,很快有硅料出来,3万吨在开工,乐山明年2季度 投产,包头3季度投产。 颗粒硅和西门子法单位能耗上面的差异,国内能耗指标越来越难拿到,颗粒硅拿能耗有没有 优势: 每公斤电耗15度左右。徐州和包头所有能耗已经拿到,乐山10万吨颗粒硅加15万吨硅 粉,在
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2021-11-01 00:17:24
储能PCS专家交流纪要
1、PCS在储能系统中的功能 PCS是连接电池和电网的中间能量转换环境,把电池的直流电转化为交流电并网,或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用,不同点在于它是双向变流器,有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况 光伏目前的市场相对来说成熟一些,光伏总的建设规模也大一些,储能目前市场还处在高速增长期,不在一个数量级上。 光伏未来可能由于全球新能源政策的因素,比如国内双碳目标,增加光伏风力发电的配点,国际上美国、欧洲都有新能源支持的政策,所
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2021-11-01 00:16:06
宁德时代:首次布局贵州意味着什么?
10月28日,宁德时代与贵州省政府在贵阳签署战略合作协议。未来,宁德时代将与贵州省一起推动当地新能源产业补链、延链、强链,充分发挥产业龙头企业在市场、科技、人才等方面的优势,与各方共同构建从锂电池、上游磷氟化工及电池材料到下游市场应用、电池回收的锂电池全产业链体系。 宁德时代贵州布局完成,意味着构建完成镍、锂、磷、氟等锂电材料战略资源,成为全球唯一具备全产业链协同优势的电池企业。2021年以来宁德时代深化供应链战略: 1、锂:7月30日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议,将建设电池及相
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宁德时代
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2021-10-31 23:10:11
马斯克、扎克伯格与G20的新两税
马斯克的试图远征火星与强汉的远征西域和明廷的收复辽东,本质上并没有什么区别,辉煌之下都是要让底层民众承担更重的“辽饷”; 同样,扎克伯格的元宇宙与清廷的鸦片财政,也有着异曲同工,有底层群众付出了这个代价,才会有“小站新军”,以新的制度开启新的征程 站在后世历史的角度,马斯克和扎克伯格都是极其伟大的,他们正雄心壮志的开拓一个时代;而站在当代民众的角度,则要看大家是不是时代车轮前进的代价。
马斯克、扎克伯格与G20的新两税
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2021-10-31 23:04:37
扎克伯格真他娘的是个顶级的天才
随着新冠疫情爆发,美国的贫富差距在肉眼可见的急速扩大,底层民众的革命诉求以及报复社会的心理都在激增,为避免被掀了牌桌,美国的统治者会进行一定的妥协。 从罗德州的吸毒所,到扎克伯格的元宇宙,都是在抓住短暂的机会搞毒品洋跃进,把联邦政府本不应允许的毒品交易给合法的搞起来。 所以,虽然市面上普遍都在骂元宇宙骗人,但是考虑到目前是民主党执政,政事堂还是认为元宇宙在未来几年将会有着飞速的发展。 只不过从历史的角度来看,通过鸦片打开中国国门的英美,最终都求着清政府尽快消灭鸦片,扎克伯格的元宇宙就算在美国搞起
元宇宙与吸毒所
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2021-10-31 22:59:33
福斯特
福斯特2021年第三季度营收32.14亿元,同比增长53.55%;归母净利润4.33亿元,同比增长4.23%;归母扣非净利润4.29亿元,同比增长6%。 2021前三季度主营收入89.3亿元,同比上升63.27%;归母净利润13.36亿元,同比上升53.37%;扣非净利润13.05亿元,同比上升53.93%。 EVA胶膜,是目前光伏组件生产过程中的所需要的主要核心封装材料,其主要原料EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物。 EVA树脂-光伏胶膜 - 光伏电池产业链: 从2021年开始,光伏胶膜市场空间
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