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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-11-06 00:49:33
渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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华创云信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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恒润股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
…
群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:40:53
草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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江山股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:36:08
消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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金橙子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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德明利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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华中数控
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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北京君正
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渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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2023-09-20 22:53:02
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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中线波段的公社达人
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存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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2023-11-06 00:49:33
渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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华创云信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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恒润股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
…
群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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2023-07-16 23:40:53
草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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江山股份
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中线波段的公社达人
2023-07-16 23:36:08
消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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金橙子
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2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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德明利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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华中数控
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选对股买对时
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2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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曙光数创
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2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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北京君正
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渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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2023-11-06 00:49:33
渣男板块事件催化
事件:证监会发布消息, 1)将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等,中小券商特色化发展等; 2)修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项,增量关注:1)明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节,如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期;2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系;在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2)重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管
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华创云信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-28 23:52:19
中庚丘栋荣内部交流纪要
一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处,也有一些不同之处。首先,在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似,对市场非常悲观,股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点,但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别,我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次,在流动性方面,与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭,而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何,我们认为市
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恒润股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:40:53
草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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江山股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:36:08
消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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金橙子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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德明利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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华中数控
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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北京君正
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