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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 22:40:44
2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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华海诚科
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香农芯创
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德明利
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 00:41:19
2023年7月13日:冰点,杀跌取量
其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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万安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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华中数控
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中线波段的公社达人
2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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中线波段的公社达人
2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
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长光华芯
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中线波段的公社达人
2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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北京君正
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中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
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2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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江波龙
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事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
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液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
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大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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2023-07-13 22:40:44
2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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香农芯创
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2023-07-13 00:41:19
2023年7月13日:冰点,杀跌取量
其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
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2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
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2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
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液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 22:40:44
2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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华海诚科
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香农芯创
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德明利
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 00:41:19
2023年7月13日:冰点,杀跌取量
其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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万安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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选对股买对时
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2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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选对股买对时
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2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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曙光数创
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2023-06-19 08:28:33
TMT行业联合电话会议纪要
1、计算机首席 近期发生不少重要事件 6月16日,国家主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。科技创新再次成为市场关注的焦点。 6月6日,苹果WWDC2023推出首款MR头显设备Vision Pro,宣布进入空间计算时代,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。 6月14日,AMD发布会推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力,新品MI300芯片拉近与英伟达在AI加速卡市场的差距,与次同时算力AI需求增长推动800G光模块需求显著放量。 7月7日,华
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长光华芯
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选对股买对时
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2023-06-06 02:15:10
液冷技术白皮书发布!
事件:第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。 1、三大运营商如何构建液冷生态? 液冷技术现阶段需求驱动“核心是PUE”,未来规模应用“关键是TCO”。运营商联合产业链上游零部件及液冷设备企业,推进液冷机柜与服务器解耦,制定标准化接口,便于后续灵活部署、多方适配、降低成本。我们认为,解耦交付+标准化接口将促进行业竞争,全链条布局的厂商增量需求更大。 2、未来发展前景规划 《白
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曙光数创
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选对股买对时
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2023-05-24 00:08:18
存储芯片行业全梳理
Q:回顾过去几个存储周期情况?价格波动变化? A:2012年之前DRAM存储原厂巨头还很多, 12年整合之后就剩下3大巨头。以1Gb价格来看,12Q1 单价 1 美金,Q1一个季度持平之后,掉到13Q1为 0.8 美金。随后半年时间上到0.97美金,此后13Q1-15Q1横盘。15Q1之后价格下跌到17Q1,2年时间下跌50%,单价下降到 0.5 美金。17Q1 此后到 18Q3,价格上涨了大概 95%,单价到 1 美金左右。18Q3到20Q1价格出现下跌,这次幅度比较深,单价下降到0.4美金。
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北京君正
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2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
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机器人
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2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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长光华芯
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选对股买对时
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2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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