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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-31 09:55:01

百世离场：快递恶战“结束的开始”

消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

百世离场：快递恶战“结束的开始”

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圆通速递

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中线波段的公社达人

2021-10-31 09:21:11

磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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富临精工

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中线波段的公社达人

2021-10-31 08:51:39

千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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千禾味业

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中线波段的公社达人

2021-10-31 08:44:37

药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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药明康德

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6.93
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-31 08:43:02

海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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海达股份

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53.24
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中线波段的公社达人

2021-10-30 21:42:40

新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-10-30 20:51:48

碳化硅产业链深度解析

碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

碳化硅产业链深度解析

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露笑科技

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中线波段的公社达人

2021-10-30 19:35:55

花红易衰似郎意，水流无限似浓愁

宁德时代向左，中国平安向右

两年十倍！宁德时代超越茅台

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宁德时代

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2021-10-30 18:20:10

复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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富临精工

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中线波段的公社达人

2021-10-30 11:19:11

公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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公牛集团

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中线波段的公社达人

2021-10-29 22:52:20

锦浪科技三季报电话会议

1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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锦浪科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-29 22:51:19

大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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大全能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-29 22:49:51

固德威

Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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固德威

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-29 13:08:49

大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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安琪酵母

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-28 23:27:42

稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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北方稀土

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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

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复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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药明康德

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-31 08:43:02

海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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海达股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 21:42:40

新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 20:51:48

碳化硅产业链深度解析

碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

碳化硅产业链深度解析

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露笑科技

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11.99
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 19:35:55

花红易衰似郎意，水流无限似浓愁

宁德时代向左，中国平安向右

两年十倍！宁德时代超越茅台

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-10-30 18:20:10

复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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富临精工

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2021-10-30 11:19:11

公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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公牛集团

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中线波段的公社达人

2021-10-29 22:52:20

锦浪科技三季报电话会议

1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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锦浪科技

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中线波段的公社达人

2021-10-29 22:51:19

大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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大全能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

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固德威

Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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固德威

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中线波段的公社达人

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大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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安琪酵母

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中线波段的公社达人

2021-10-28 23:27:42

稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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北方稀土

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中线波段的公社达人

2021-10-31 09:55:01

百世离场：快递恶战“结束的开始”

消费者本身的习惯、行业本身的规律、监管机构的意志，都会同时推动行业出清和集中度提升，形成共振。百世的离场，只是终局阶段的开始和预演。

百世离场：快递恶战“结束的开始”

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圆通速递

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-31 09:21:11

磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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富临精工

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2021-10-31 08:51:39

千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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千禾味业

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药明康德：延续强劲增长

公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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海达股份投资逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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碳化硅产业链深度解析

碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

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复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路

三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿

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千禾味业三季报点评：收入增速改善，Q4业绩加速修复

公司发布2021Q3业绩公告：21Q1-3收入13.6亿元（+10.9%），归母净利润1.3亿元（-41.1%）；单Q3收入4.7亿元（+11.1%），归母净利润0.7亿元（-1.2%）。【社区团购冲击走弱，高鲜产品贡献提升】 21Q3收入端增速环比改善，主因为： ①社区团购冲击走弱——Q3以来国家对社区团购管控趋严、平台补贴明显降低、商超渠道客流逐步回暖，公司商超渠道动销加速，库存降至1.5个月正常水平； ②高鲜产品贡献提升——21Q3酱油/食醋（占比62%/18%）收入分别为2.9亿/0

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公司发布三季报，21Q1-Q3收入165.2亿元，同比增长39.8%；经调整净利润38.1亿元，同比增长55.7%，业绩增长强劲，符合预期。传统强势业务高景气拉动业绩增长。报告期内WuXi Chemistry收入100.8亿，同比增长47.5%，其中CDMO收入56.3亿，同比增长51.9%，管线内总计1548个分子，较年初增加526个，包括37个商业化项目(年初至今新增9个)，47个III期项目，从竞争对手处赢得II/III期分子31个，体现公司全球竞争力。寡核苷酸/多肽药物业务服务分子数量

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1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw+的空间； 3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封

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新能源汽车行业迎兼并潮

新能源汽车市场狂热依旧，但由于企业数量太多，处于小而散的状况。日前，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。企查查数据显示，截至2021年9月15，我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家，同比增长了65.6%。今年1-8月共注册了10.7万家企业，同比增长了137.8%。将时间跨度拉长到近十年，可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大，同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。企查查数据显示

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碳化硅产业链深度解析

碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

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2021-10-30 19:35:55

花红易衰似郎意，水流无限似浓愁

宁德时代向左，中国平安向右

两年十倍！宁德时代超越茅台

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宁德时代

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选对股买对时

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2021-10-30 18:20:10

复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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富临精工

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2021-10-30 11:19:11

公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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公牛集团

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2021-10-29 22:52:20

锦浪科技三季报电话会议

1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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锦浪科技

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2021-10-29 22:51:19

大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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大全能源

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2021-10-29 22:49:51

固德威

Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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固德威

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2021-10-29 13:08:49

大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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安琪酵母

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2021-10-28 23:27:42

稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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北方稀土

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