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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 20:51:48

碳化硅产业链深度解析

碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

碳化硅产业链深度解析

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露笑科技

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11.99
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 19:35:55

花红易衰似郎意，水流无限似浓愁

宁德时代向左，中国平安向右

两年十倍！宁德时代超越茅台

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宁德时代

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5.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 18:20:10

复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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富临精工

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62.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-30 11:19:11

公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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公牛集团

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中线波段的公社达人

2021-10-29 22:52:20

锦浪科技三季报电话会议

1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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锦浪科技

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中线波段的公社达人

2021-10-29 22:51:19

大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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大全能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-29 22:49:51

固德威

Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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固德威

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中线波段的公社达人

2021-10-29 13:08:49

大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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安琪酵母

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-28 23:27:42

稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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北方稀土

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2021-10-28 23:25:14

宁德时代——永远能给你惊喜

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-27 23:53:38

有多秀

10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

天下秀：业绩连年增长，股价却节节败退，市场错过了红人崛起最佳标的？

详解天下秀：150万网红的幕后平台，五年营收翻六倍

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天下秀

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-27 18:54:13

奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-27 09:01:22

《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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新风光

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中线波段的公社达人

2021-10-27 08:59:52

电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-10-26 00:05:59

储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

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复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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锦浪科技三季报电话会议

1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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天下秀：业绩连年增长，股价却节节败退，市场错过了红人崛起最佳标的？

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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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2021-10-30 11:19:11

公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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公牛集团

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中线波段的公社达人

2021-10-29 22:52:20

锦浪科技三季报电话会议

1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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锦浪科技

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2021-10-29 22:51:19

大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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大全能源

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2021-10-29 22:49:51

固德威

Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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固德威

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2021-10-29 13:08:49

大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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安琪酵母

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稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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北方稀土

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宁德时代——永远能给你惊喜

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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有多秀

10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

天下秀：业绩连年增长，股价却节节败退，市场错过了红人崛起最佳标的？

详解天下秀：150万网红的幕后平台，五年营收翻六倍

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天下秀

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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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中线波段的公社达人

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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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新风光

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电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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2021-10-26 00:05:59

储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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2021-10-30 20:51:48

碳化硅产业链深度解析

碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

碳化硅产业链深度解析

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花红易衰似郎意，水流无限似浓愁

宁德时代向左，中国平安向右

两年十倍！宁德时代超越茅台

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2021-10-30 18:20:10

复盘/展望磷酸铁锂

自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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公牛集团三季报交流会

一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料，碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。

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自2017年开始考核能量密度，那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准，而三元是符合要求，属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速，19年也是磷酸铁锂最惨的一年，增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后，市场开始进入技术迭代，政策的影响将逐步减弱，进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新：宁德的CTP，比亚迪的刀片电池，解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%（协会数据），超过了 50%，拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占

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一、公司高管简要介绍情况前三季度收入 90 亿元，同比增长 26%，扣非净利润 21 亿，同比增 35%，毛利率也有所上升，达到了 40.9%，我们整个第三季度新业务增长比较良好，现有的业务维持稳定增长新业务高增速。转换器前三季度同比增 20%，单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏的波动。智能业务前三季度增长 12%，单三季度增长 18%由于去年基数的原因。墙开和 LED 同比增长都 30%多，新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业务在不断恢复，之前增长还是负数第三季度

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1、三季度的销售情况同比有比较大的增长，环比略有增长，市场的需求还是很旺盛的，主要还是芯片的供应影响。储能还有很多大的未交的订单，三季度发了一部分，逆变器的台数有一万多台，相当于去年全年两倍的台数，主要还是出口为主，确认收入的9000多台，5000多万的收入，供应还是比较紧张，三季度只是稍微缓解了一下，四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张，整个大市场的缓解可能要到明年四季度，接下去的一段时间可能还是很紧张，我们积极的改变策略，原来觉得只是暂时的，现在因为时间

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大全2021年Q3业绩会

运营大全新能源3Q21产量达到21684吨，销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg（2Q：US$20.81/kg），全生产成本为US$6.84/kg，现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划，2Q21为 200 万美元，3Q21为 400 万美元，环比增加的主要原因是新疆大全的上市。指引： 2021年全年产量指引维持83000-85000吨，该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。价格目前多晶硅的价格仍略有上涨，公司认为这是因

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大全能源

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选对股买对时

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2021-10-29 22:49:51

固德威

Q：公司三季度营收环比持平的原因？ A：物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调，强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存，随着时间的推进库存逐渐消耗。上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲，公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入，国产厂商也在介入，由研发部门主导，经过严格的测试，才能够进入后续的集成，考虑导入量产。 Q：储能业务占比如何？ A：储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少，实际上几部分业务都在增长。公司在储能

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固德威

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2021-10-29 13:08:49

大众品的提价逻辑

已经提价的行业和标的： 1）安琪酵母：9月底对国内大包装酵母（收入占比30%）提价30%左右，10月公司对国内酵母抽提物（YE）、国内动物营养提价20%左右（收入占比30%），目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价，国内其他酵母企业也跟进提价，安琪目前对利润重视程度高于收入，若原料成本高于预期，安琪会毫不犹豫继续提价，且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价； 2）海天味业：10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%； 3）洽洽食品：上周公告瓜子多系列产品提价，各品类提

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安琪酵母

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2021-10-28 23:27:42

稀土

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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北方稀土

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2021-10-28 23:25:14

宁德时代——永远能给你惊喜

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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2021-10-27 23:53:38

有多秀

10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

天下秀：业绩连年增长，股价却节节败退，市场错过了红人崛起最佳标的？

详解天下秀：150万网红的幕后平台，五年营收翻六倍

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天下秀

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2021-10-27 18:54:13

奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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富临精工

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2021-10-27 09:01:22

《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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2021-10-27 08:59:52

电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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2021-10-26 00:05:59

储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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