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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-30 20:51:48
碳化硅产业链深度解析
碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。 在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。
碳化硅产业链深度解析
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露笑科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-30 19:35:55
花红易衰似郎意,水流无限似浓愁
宁德时代向左,中国平安向右
两年十倍!宁德时代超越茅台
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-30 18:20:10
复盘/展望磷酸铁锂
自2017年开始考核能量密度,那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准,而三元是符合要求,属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速,19年也是磷酸铁锂最惨的一年,增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后,市场开始进入技术迭代,政策的影响将逐步减弱,进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新:宁德的CTP,比亚迪的刀片电池,解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%(协会数据),超过了 50%,拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占
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富临精工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-30 11:19:11
公牛集团三季报交流会
一、公司高管简要介绍情况 前三季度收入 90 亿元,同比增长 26%,扣非净利润 21 亿,同比增 35%,毛利率 也有所上升,达到了 40.9%,我们整个第三季度新业务增长比较良好,现有的业 务维持稳定增长新业务高增速。 转换器前三季度同比增 20%,单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏 的波动。智能业务前三季度增长 12%,单三季度增长 18%由于去年基数的原因。 墙开和 LED 同比增长都 30%多,新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业 务在不断恢复,之前增长还是负数第三季度
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公牛集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-29 22:52:20
锦浪科技三季报电话会议
1、三季度的销售情况 同比有比较大的增长,环比略有增长,市场的需求还是很旺盛的,主要还是芯片的供应影响。 储能还有很多大的未交的订单,三季度发了一部分,逆变器的台数有一万多台,相当于去年全年两倍的台数,主要还是出口为主,确认收入的9000多台,5000多万的收入,供应还是比较紧张,三季度只是稍微缓解了一下,四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张,整个大市场的缓解可能要到明年四季度,接下去的一段时间可能还是很紧张,我们积极的改变策略,原来觉得只是暂时的,现在因为时间
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锦浪科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-29 22:51:19
大全2021年Q3业绩会
运营 大全新能源3Q21产量达到21684吨,销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg(2Q:US$20.81/kg), 全生产成本为US$6.84/kg,现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划,2Q21为 200 万美元,3Q21为 400 万美元,环比增加的主要原因是新疆大全的上市。 指引: 2021年全年产量指引维持83000-85000吨,该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。 价格 目前多晶硅的价格仍略有上涨,公司认为这是因
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-29 22:49:51
固德威
Q:公司三季度营收环比持平的原因? A:物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调,强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存,随着时间的推进库存逐渐消耗。 上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲,公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入,国产厂商也在介入,由研发部门主导,经过严格的测试,才能够进入后续的集成,考虑导入量产。 Q:储能业务占比如何? A:储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少,实际上几部分业务都在增长。公司在储能
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固德威
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-29 13:08:49
大众品的提价逻辑
已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品提价,各品类提
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安琪酵母
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-28 23:27:42
稀土
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-28 23:25:14
宁德时代——永远能给你惊喜
机构一:宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜 宁德时代发布2021年三季报,2021Q3实现收入292.9亿元,同比增长130.7%,环比增长17.6%;归属净利润32.7亿元,同比增长130.2%,环比增长29.2%;扣非净利润26.9亿元,同比增长125.5%,环比增长19.5%。 在资源价格飙涨的三季度,市场普遍担心电池盈利能力的背景下,宁德时代再度交出超预期的答卷: 1、超预期之一:毛利率稳定、库存加码,短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%,环比提升0.2pct,在资源
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-27 23:53:38
有多秀
10月27日晚间,天下秀(600556)发布2021年三季报,其营收已超越去年全年。 数据显示,2021年前三季度,天下秀实现营业收入32.51亿元,同比增长46.15%;扣非净利润3.29亿元,同比增长24.7%。 报告期内,公司大力投入创新业务和技术研发,研发投入达1.19亿元,同比增长82.55%。 公开资料显示,近期公司持续推动红人营销大数据平台(WEIQ)及相关数据产品(热浪数据、WEIQ-SaaS等)的优化升级,创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等,均
天下秀:业绩连年增长,股价却节节败退,市场错过了红人崛起最佳标的?
详解天下秀:150万网红的幕后平台,五年营收翻六倍
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天下秀
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中线波段的公社达人
2021-10-27 18:54:13
奔驰宣布使用磷酸铁锂电池
10月27日,戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。 康林松称,奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池,避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。 康林松认为,随着关键原材料价格上涨,消费者将接受续航里程更短,但更便宜的车型。“我们认为,将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”(注:E6
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富临精工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-27 09:01:22
《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对
继《指导意见》之后,今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,通知再次明确2025年非化石能源占比20%,2030年25%的碳达峰目标,并详列行动方案细则,我们总结如下: 1、光伏风电发展目标:大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保
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新风光
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-27 08:59:52
电动车四季度行情展望电话会纪要
要的总结: 1、上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节:锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳米;电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节:锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸
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宁德时代
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中线波段的公社达人
2021-10-26 00:05:59
储能还能买什么?电话会议纪要
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
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国轩高科
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碳化硅产业链深度解析
碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。 在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。
碳化硅产业链深度解析
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花红易衰似郎意,水流无限似浓愁
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复盘/展望磷酸铁锂
自2017年开始考核能量密度,那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准,而三元是符合要求,属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速,19年也是磷酸铁锂最惨的一年,增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后,市场开始进入技术迭代,政策的影响将逐步减弱,进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新:宁德的CTP,比亚迪的刀片电池,解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%(协会数据),超过了 50%,拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占
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公牛集团三季报交流会
一、公司高管简要介绍情况 前三季度收入 90 亿元,同比增长 26%,扣非净利润 21 亿,同比增 35%,毛利率 也有所上升,达到了 40.9%,我们整个第三季度新业务增长比较良好,现有的业 务维持稳定增长新业务高增速。 转换器前三季度同比增 20%,单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏 的波动。智能业务前三季度增长 12%,单三季度增长 18%由于去年基数的原因。 墙开和 LED 同比增长都 30%多,新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业 务在不断恢复,之前增长还是负数第三季度
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锦浪科技三季报电话会议
1、三季度的销售情况 同比有比较大的增长,环比略有增长,市场的需求还是很旺盛的,主要还是芯片的供应影响。 储能还有很多大的未交的订单,三季度发了一部分,逆变器的台数有一万多台,相当于去年全年两倍的台数,主要还是出口为主,确认收入的9000多台,5000多万的收入,供应还是比较紧张,三季度只是稍微缓解了一下,四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张,整个大市场的缓解可能要到明年四季度,接下去的一段时间可能还是很紧张,我们积极的改变策略,原来觉得只是暂时的,现在因为时间
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大全2021年Q3业绩会
运营 大全新能源3Q21产量达到21684吨,销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg(2Q:US$20.81/kg), 全生产成本为US$6.84/kg,现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划,2Q21为 200 万美元,3Q21为 400 万美元,环比增加的主要原因是新疆大全的上市。 指引: 2021年全年产量指引维持83000-85000吨,该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。 价格 目前多晶硅的价格仍略有上涨,公司认为这是因
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Q:公司三季度营收环比持平的原因? A:物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调,强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存,随着时间的推进库存逐渐消耗。 上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲,公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入,国产厂商也在介入,由研发部门主导,经过严格的测试,才能够进入后续的集成,考虑导入量产。 Q:储能业务占比如何? A:储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少,实际上几部分业务都在增长。公司在储能
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大众品的提价逻辑
已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品提价,各品类提
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稀土
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
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宁德时代——永远能给你惊喜
机构一:宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜 宁德时代发布2021年三季报,2021Q3实现收入292.9亿元,同比增长130.7%,环比增长17.6%;归属净利润32.7亿元,同比增长130.2%,环比增长29.2%;扣非净利润26.9亿元,同比增长125.5%,环比增长19.5%。 在资源价格飙涨的三季度,市场普遍担心电池盈利能力的背景下,宁德时代再度交出超预期的答卷: 1、超预期之一:毛利率稳定、库存加码,短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%,环比提升0.2pct,在资源
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有多秀
10月27日晚间,天下秀(600556)发布2021年三季报,其营收已超越去年全年。 数据显示,2021年前三季度,天下秀实现营业收入32.51亿元,同比增长46.15%;扣非净利润3.29亿元,同比增长24.7%。 报告期内,公司大力投入创新业务和技术研发,研发投入达1.19亿元,同比增长82.55%。 公开资料显示,近期公司持续推动红人营销大数据平台(WEIQ)及相关数据产品(热浪数据、WEIQ-SaaS等)的优化升级,创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等,均
天下秀:业绩连年增长,股价却节节败退,市场错过了红人崛起最佳标的?
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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池
10月27日,戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。 康林松称,奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池,避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。 康林松认为,随着关键原材料价格上涨,消费者将接受续航里程更短,但更便宜的车型。“我们认为,将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”(注:E6
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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对
继《指导意见》之后,今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,通知再次明确2025年非化石能源占比20%,2030年25%的碳达峰目标,并详列行动方案细则,我们总结如下: 1、光伏风电发展目标:大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保
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电动车四季度行情展望电话会纪要
要的总结: 1、上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节:锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳米;电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节:锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸
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储能还能买什么?电话会议纪要
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
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碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。 在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。
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2021-10-30 18:20:10
复盘/展望磷酸铁锂
自2017年开始考核能量密度,那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准,而三元是符合要求,属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速,19年也是磷酸铁锂最惨的一年,增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后,市场开始进入技术迭代,政策的影响将逐步减弱,进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新:宁德的CTP,比亚迪的刀片电池,解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%(协会数据),超过了 50%,拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占
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富临精工
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2021-10-30 11:19:11
公牛集团三季报交流会
一、公司高管简要介绍情况 前三季度收入 90 亿元,同比增长 26%,扣非净利润 21 亿,同比增 35%,毛利率 也有所上升,达到了 40.9%,我们整个第三季度新业务增长比较良好,现有的业 务维持稳定增长新业务高增速。 转换器前三季度同比增 20%,单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏 的波动。智能业务前三季度增长 12%,单三季度增长 18%由于去年基数的原因。 墙开和 LED 同比增长都 30%多,新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业 务在不断恢复,之前增长还是负数第三季度
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公牛集团
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2021-10-29 22:52:20
锦浪科技三季报电话会议
1、三季度的销售情况 同比有比较大的增长,环比略有增长,市场的需求还是很旺盛的,主要还是芯片的供应影响。 储能还有很多大的未交的订单,三季度发了一部分,逆变器的台数有一万多台,相当于去年全年两倍的台数,主要还是出口为主,确认收入的9000多台,5000多万的收入,供应还是比较紧张,三季度只是稍微缓解了一下,四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张,整个大市场的缓解可能要到明年四季度,接下去的一段时间可能还是很紧张,我们积极的改变策略,原来觉得只是暂时的,现在因为时间
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锦浪科技
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2021-10-29 22:51:19
大全2021年Q3业绩会
运营 大全新能源3Q21产量达到21684吨,销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg(2Q:US$20.81/kg), 全生产成本为US$6.84/kg,现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划,2Q21为 200 万美元,3Q21为 400 万美元,环比增加的主要原因是新疆大全的上市。 指引: 2021年全年产量指引维持83000-85000吨,该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。 价格 目前多晶硅的价格仍略有上涨,公司认为这是因
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大全能源
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固德威
Q:公司三季度营收环比持平的原因? A:物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调,强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存,随着时间的推进库存逐渐消耗。 上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲,公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入,国产厂商也在介入,由研发部门主导,经过严格的测试,才能够进入后续的集成,考虑导入量产。 Q:储能业务占比如何? A:储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少,实际上几部分业务都在增长。公司在储能
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固德威
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大众品的提价逻辑
已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品提价,各品类提
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稀土
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
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宁德时代——永远能给你惊喜
机构一:宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜 宁德时代发布2021年三季报,2021Q3实现收入292.9亿元,同比增长130.7%,环比增长17.6%;归属净利润32.7亿元,同比增长130.2%,环比增长29.2%;扣非净利润26.9亿元,同比增长125.5%,环比增长19.5%。 在资源价格飙涨的三季度,市场普遍担心电池盈利能力的背景下,宁德时代再度交出超预期的答卷: 1、超预期之一:毛利率稳定、库存加码,短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%,环比提升0.2pct,在资源
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有多秀
10月27日晚间,天下秀(600556)发布2021年三季报,其营收已超越去年全年。 数据显示,2021年前三季度,天下秀实现营业收入32.51亿元,同比增长46.15%;扣非净利润3.29亿元,同比增长24.7%。 报告期内,公司大力投入创新业务和技术研发,研发投入达1.19亿元,同比增长82.55%。 公开资料显示,近期公司持续推动红人营销大数据平台(WEIQ)及相关数据产品(热浪数据、WEIQ-SaaS等)的优化升级,创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等,均
天下秀:业绩连年增长,股价却节节败退,市场错过了红人崛起最佳标的?
详解天下秀:150万网红的幕后平台,五年营收翻六倍
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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池
10月27日,戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。 康林松称,奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池,避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。 康林松认为,随着关键原材料价格上涨,消费者将接受续航里程更短,但更便宜的车型。“我们认为,将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”(注:E6
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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对
继《指导意见》之后,今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,通知再次明确2025年非化石能源占比20%,2030年25%的碳达峰目标,并详列行动方案细则,我们总结如下: 1、光伏风电发展目标:大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保
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电动车四季度行情展望电话会纪要
要的总结: 1、上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节:锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳米;电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节:锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸
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储能还能买什么?电话会议纪要
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
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碳化硅产业链深度解析
碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。 在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。
碳化硅产业链深度解析
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花红易衰似郎意,水流无限似浓愁
宁德时代向左,中国平安向右
两年十倍!宁德时代超越茅台
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复盘/展望磷酸铁锂
自2017年开始考核能量密度,那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准,而三元是符合要求,属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速,19年也是磷酸铁锂最惨的一年,增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后,市场开始进入技术迭代,政策的影响将逐步减弱,进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新:宁德的CTP,比亚迪的刀片电池,解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%(协会数据),超过了 50%,拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占
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公牛集团三季报交流会
一、公司高管简要介绍情况 前三季度收入 90 亿元,同比增长 26%,扣非净利润 21 亿,同比增 35%,毛利率 也有所上升,达到了 40.9%,我们整个第三季度新业务增长比较良好,现有的业 务维持稳定增长新业务高增速。 转换器前三季度同比增 20%,单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏 的波动。智能业务前三季度增长 12%,单三季度增长 18%由于去年基数的原因。 墙开和 LED 同比增长都 30%多,新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业 务在不断恢复,之前增长还是负数第三季度
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锦浪科技三季报电话会议
1、三季度的销售情况 同比有比较大的增长,环比略有增长,市场的需求还是很旺盛的,主要还是芯片的供应影响。 储能还有很多大的未交的订单,三季度发了一部分,逆变器的台数有一万多台,相当于去年全年两倍的台数,主要还是出口为主,确认收入的9000多台,5000多万的收入,供应还是比较紧张,三季度只是稍微缓解了一下,四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张,整个大市场的缓解可能要到明年四季度,接下去的一段时间可能还是很紧张,我们积极的改变策略,原来觉得只是暂时的,现在因为时间
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大全2021年Q3业绩会
运营 大全新能源3Q21产量达到21684吨,销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg(2Q:US$20.81/kg), 全生产成本为US$6.84/kg,现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划,2Q21为 200 万美元,3Q21为 400 万美元,环比增加的主要原因是新疆大全的上市。 指引: 2021年全年产量指引维持83000-85000吨,该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。 价格 目前多晶硅的价格仍略有上涨,公司认为这是因
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固德威
Q:公司三季度营收环比持平的原因? A:物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调,强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存,随着时间的推进库存逐渐消耗。 上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲,公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入,国产厂商也在介入,由研发部门主导,经过严格的测试,才能够进入后续的集成,考虑导入量产。 Q:储能业务占比如何? A:储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少,实际上几部分业务都在增长。公司在储能
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大众品的提价逻辑
已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品提价,各品类提
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稀土
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
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宁德时代——永远能给你惊喜
机构一:宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜 宁德时代发布2021年三季报,2021Q3实现收入292.9亿元,同比增长130.7%,环比增长17.6%;归属净利润32.7亿元,同比增长130.2%,环比增长29.2%;扣非净利润26.9亿元,同比增长125.5%,环比增长19.5%。 在资源价格飙涨的三季度,市场普遍担心电池盈利能力的背景下,宁德时代再度交出超预期的答卷: 1、超预期之一:毛利率稳定、库存加码,短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%,环比提升0.2pct,在资源
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10月27日晚间,天下秀(600556)发布2021年三季报,其营收已超越去年全年。 数据显示,2021年前三季度,天下秀实现营业收入32.51亿元,同比增长46.15%;扣非净利润3.29亿元,同比增长24.7%。 报告期内,公司大力投入创新业务和技术研发,研发投入达1.19亿元,同比增长82.55%。 公开资料显示,近期公司持续推动红人营销大数据平台(WEIQ)及相关数据产品(热浪数据、WEIQ-SaaS等)的优化升级,创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等,均
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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池
10月27日,戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。 康林松称,奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池,避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。 康林松认为,随着关键原材料价格上涨,消费者将接受续航里程更短,但更便宜的车型。“我们认为,将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”(注:E6
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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对
继《指导意见》之后,今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,通知再次明确2025年非化石能源占比20%,2030年25%的碳达峰目标,并详列行动方案细则,我们总结如下: 1、光伏风电发展目标:大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保
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电动车四季度行情展望电话会纪要
要的总结: 1、上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节:锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳米;电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节:锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸
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储能还能买什么?电话会议纪要
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
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碳化硅产业链深度解析
碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。 在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。
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自2017年开始考核能量密度,那时磷酸铁锂是不符合补贴的标准,而三元是符合要求,属于政策的引导性。三元在2017-2019年的发展比较迅速,19年也是磷酸铁锂最惨的一年,增速-10%。 2020年行业补贴进入温和退坡后,市场开始进入技术迭代,政策的影响将逐步减弱,进入市场自主技术发展阶段。19年出现两个技术创新:宁德的CTP,比亚迪的刀片电池,解决了磷酸铁锂乘用车里面的能量密度和体积的问题。 22年9月份磷酸铁锂的占比接近61%(协会数据),超过了 50%,拆分来看特斯拉和比亚迪磷酸铁锂的装机占
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公牛集团三季报交流会
一、公司高管简要介绍情况 前三季度收入 90 亿元,同比增长 26%,扣非净利润 21 亿,同比增 35%,毛利率 也有所上升,达到了 40.9%,我们整个第三季度新业务增长比较良好,现有的业 务维持稳定增长新业务高增速。 转换器前三季度同比增 20%,单三季度增长稍微低一些但这也是正常的经营节奏 的波动。智能业务前三季度增长 12%,单三季度增长 18%由于去年基数的原因。 墙开和 LED 同比增长都 30%多,新业务增长整体状态看都是不错的。数码配件业 务在不断恢复,之前增长还是负数第三季度
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2021-10-29 22:52:20
锦浪科技三季报电话会议
1、三季度的销售情况 同比有比较大的增长,环比略有增长,市场的需求还是很旺盛的,主要还是芯片的供应影响。 储能还有很多大的未交的订单,三季度发了一部分,逆变器的台数有一万多台,相当于去年全年两倍的台数,主要还是出口为主,确认收入的9000多台,5000多万的收入,供应还是比较紧张,三季度只是稍微缓解了一下,四季度并网的逆变器欠得比较多。 2、现在芯片和电子原材料供给还是很紧张,整个大市场的缓解可能要到明年四季度,接下去的一段时间可能还是很紧张,我们积极的改变策略,原来觉得只是暂时的,现在因为时间
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锦浪科技
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选对股买对时
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2021-10-29 22:51:19
大全2021年Q3业绩会
运营 大全新能源3Q21产量达到21684吨,销量21183吨。3Q不含税售价为US$27.55/kg(2Q:US$20.81/kg), 全生产成本为US$6.84/kg,现金成本US$5.96/kg。 3Q21的 SG&A 费用包括了公司的股权激励计划,2Q21为 200 万美元,3Q21为 400 万美元,环比增加的主要原因是新疆大全的上市。 指引: 2021年全年产量指引维持83000-85000吨,该指引考虑了下半年计划进行的检修的影响。 价格 目前多晶硅的价格仍略有上涨,公司认为这是因
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大全能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-29 22:49:51
固德威
Q:公司三季度营收环比持平的原因? A:物料紧缺一定程度上影响了公司的业务。已经要求采购团队加强内外协调,强化与上游的沟通。上半年公司有一些关键物料库存,随着时间的推进库存逐渐消耗。 上游马来西亚等地的疫情影响了公司物料的供应。公司在手订单比较强劲,公司目前的问题在物料这里。公司也在加强替代料的投入,国产厂商也在介入,由研发部门主导,经过严格的测试,才能够进入后续的集成,考虑导入量产。 Q:储能业务占比如何? A:储能占比提高并不代表其他并网逆变器出货量减少,实际上几部分业务都在增长。公司在储能
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固德威
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选对股买对时
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2021-10-29 13:08:49
大众品的提价逻辑
已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品提价,各品类提
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安琪酵母
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选对股买对时
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2021-10-28 23:27:42
稀土
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
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北方稀土
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2021-10-28 23:25:14
宁德时代——永远能给你惊喜
机构一:宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜 宁德时代发布2021年三季报,2021Q3实现收入292.9亿元,同比增长130.7%,环比增长17.6%;归属净利润32.7亿元,同比增长130.2%,环比增长29.2%;扣非净利润26.9亿元,同比增长125.5%,环比增长19.5%。 在资源价格飙涨的三季度,市场普遍担心电池盈利能力的背景下,宁德时代再度交出超预期的答卷: 1、超预期之一:毛利率稳定、库存加码,短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%,环比提升0.2pct,在资源
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有多秀
10月27日晚间,天下秀(600556)发布2021年三季报,其营收已超越去年全年。 数据显示,2021年前三季度,天下秀实现营业收入32.51亿元,同比增长46.15%;扣非净利润3.29亿元,同比增长24.7%。 报告期内,公司大力投入创新业务和技术研发,研发投入达1.19亿元,同比增长82.55%。 公开资料显示,近期公司持续推动红人营销大数据平台(WEIQ)及相关数据产品(热浪数据、WEIQ-SaaS等)的优化升级,创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等,均
天下秀:业绩连年增长,股价却节节败退,市场错过了红人崛起最佳标的?
详解天下秀:150万网红的幕后平台,五年营收翻六倍
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天下秀
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2021-10-27 18:54:13
奔驰宣布使用磷酸铁锂电池
10月27日,戴姆勒集团CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池,以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。 康林松称,奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池,避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。 康林松认为,随着关键原材料价格上涨,消费者将接受续航里程更短,但更便宜的车型。“我们认为,将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”(注:E6
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2021-10-27 09:01:22
《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对
继《指导意见》之后,今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,通知再次明确2025年非化石能源占比20%,2030年25%的碳达峰目标,并详列行动方案细则,我们总结如下: 1、光伏风电发展目标:大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保
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新风光
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2021-10-27 08:59:52
电动车四季度行情展望电话会纪要
要的总结: 1、上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节:锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳米;电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节:锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸
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2021-10-26 00:05:59
储能还能买什么?电话会议纪要
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
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