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中线波段的公社达人

2021-10-14 23:57:44

永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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永太科技

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2021-10-14 23:56:41

满城尽带黄金甲

昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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五粮液

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2021-10-14 21:28:33

[太阳]中环股份2021年前三季度业绩预告发布：

公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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TCL中环

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2021-10-14 18:33:10

20211011金力永磁三季度业绩预告交流会

金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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金力永磁

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2021-10-14 18:29:07

【国信零售】爱美客三季报点评：盈利能力进一步提升，医

公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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爱美客

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2021-10-14 00:30:55

振华科技（供参考）

振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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振华科技

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2021-10-13 23:31:57

锂资源板块复盘

锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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2021-10-13 00:12:38

突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

多事之秋

突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大？业绩炸弹陆续露头，这个行业成高风险？

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盐湖股份
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豪悦护理

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2021-10-13 00:06:46

芯片&IGBT产能紧张缓解判断电话会纪要

一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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3W+的EVA何去何从？电话会纪要

嘉宾：21年EVA起点高，前4年，1500到2300元的价格波动，21年1.6w元左右起点，Q1开始上涨，美国寒潮导致供需失衡+补库+原油上涨，Q2新增产能投放，EVA价格窄幅调整，但调整幅度不到2k，8月开始EVA价格快速走高，主要是光伏需求的快速启动+金九银十传统需求旺季，9月EVA价格突破历史新高，当前硬料2.7-2.9w元/吨（VA含量18以下，溶脂3左右），软料电缆料（溶脂6-8）、光伏、热熔胶高va在3.2-3.3w元/吨左右。 EVA产能：21年才开始产能投增期，合计50万吨，榆能

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福斯特

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2021-10-12 23:39:30

职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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2021-10-12 23:38:07

光伏行业更新

排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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满城尽带黄金甲

昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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20211011金力永磁三季度业绩预告交流会

金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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【国信零售】爱美客三季报点评：盈利能力进一步提升，医

公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

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芯片&IGBT产能紧张缓解判断电话会纪要

一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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光伏行业更新

排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂资源板块复盘

锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

多事之秋

突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大？业绩炸弹陆续露头，这个行业成高风险？

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芯片&IGBT产能紧张缓解判断电话会纪要

一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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3W+的EVA何去何从？电话会纪要

嘉宾：21年EVA起点高，前4年，1500到2300元的价格波动，21年1.6w元左右起点，Q1开始上涨，美国寒潮导致供需失衡+补库+原油上涨，Q2新增产能投放，EVA价格窄幅调整，但调整幅度不到2k，8月开始EVA价格快速走高，主要是光伏需求的快速启动+金九银十传统需求旺季，9月EVA价格突破历史新高，当前硬料2.7-2.9w元/吨（VA含量18以下，溶脂3左右），软料电缆料（溶脂6-8）、光伏、热熔胶高va在3.2-3.3w元/吨左右。 EVA产能：21年才开始产能投增期，合计50万吨，榆能

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职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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光伏行业更新

排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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满城尽带黄金甲

昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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[太阳]中环股份2021年前三季度业绩预告发布：

公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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20211011金力永磁三季度业绩预告交流会

金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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【国信零售】爱美客三季报点评：盈利能力进一步提升，医

公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技（供参考）

振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂资源板块复盘

锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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芯片&IGBT产能紧张缓解判断电话会纪要

一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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嘉宾：21年EVA起点高，前4年，1500到2300元的价格波动，21年1.6w元左右起点，Q1开始上涨，美国寒潮导致供需失衡+补库+原油上涨，Q2新增产能投放，EVA价格窄幅调整，但调整幅度不到2k，8月开始EVA价格快速走高，主要是光伏需求的快速启动+金九银十传统需求旺季，9月EVA价格突破历史新高，当前硬料2.7-2.9w元/吨（VA含量18以下，溶脂3左右），软料电缆料（溶脂6-8）、光伏、热熔胶高va在3.2-3.3w元/吨左右。 EVA产能：21年才开始产能投增期，合计50万吨，榆能

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职业教育政策落地

10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技（供参考）

振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍，推动职业教育高质量发展。就具体核心内容来看： 1、职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10% 【点评】职业本科系近几年为推动普通高等教育+职业高等教育双规教育体系逐步构建的学历层次，目前在全国逐步开设并招生，政策将直接带动相关院校建设审批进度以及学额投放。目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放（含专升本）约400万+（含公办+民办），

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排产情况更新 1、硅料环节，9月份国内多晶硅产量为4.28万吨，环比小幅增加0.2%，与8月份产量基本持平，低于原计划创新高的产量预期，主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响，个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划，协鑫和天宏检修企业逐步恢复，东立进入检修，在硅粉供应保障充足的前提下，10月份国内多晶硅产量预计将环比持平，但根据目前的硅粉供应情况看，各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节，9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上，一体化企业基本维持满产运行，新建产能稳

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