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中线波段的公社达人

2021-10-05 23:55:29

油服产业链全景解析

目前，中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多个具备综合竞争服务能力、在某一环节处于绝对优势地位的油服公司已布局多个国际市场，未来有望进一步提升综合服务能力。叠加国内“三桶油”勘探与开采需求上升，油服行业产业链有望迎来新一轮景气周期

油服产业链全景解析

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中海油服

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17.53
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中线波段的公社达人

2021-10-05 22:43:01

纯碱产业链深度解析

纯碱即碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰，是重要的有机化工原料，其工业产品主要有两种: 轻质纯碱和重质纯碱。纯碱下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。其中，平板玻璃是支撑纯碱需求的基石。新兴市场需求方面来看，新能源对纯碱拉动明显，碳酸锂生产带动纯碱需求。碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料，其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂的生产工艺根据原料来源的不同可以分为盐湖卤水提取和矿石提取。不同工艺的生产过程中均需要使用纯碱。根据海外纯碱龙头公司Genesis Energ

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山东海化

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中线波段的公社达人

2021-10-05 22:30:50

近期天然气国内外价格趋势展望

一、国际天然气供应形势 1、整体国际形势今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.71美元/百万英热单位（MMBtu），累计上涨89.9%（3月价格为1.61美元/百万英热单位），已经超过2018年冬季上涨行情的高点。欧洲IPE天然气期货价格快速飙升，截至9月3日上涨至130.5便士/色姆，相较3月初的40.92便士/色姆，上涨高达218.8%。亚洲方面，今年3月起，JKM日韩液化天然气掉期价格开始反弹，截至9月3日已涨至18.5美元/百万英热单位（MMBtu

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新天然气

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中线波段的公社达人

2021-10-05 21:36:51

【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211005

1、正在被中国赣锋锂业收购的 Bacanora Lithium（伦敦证券交易所股票代码：BCN）周一表示，墨西哥提议的将锂宣布为“战略矿产”并将其开采权国有化的法案不会影响其巨大的索诺拉项目。墨西哥左翼总统表示，拟议的改革，包括将锂留在政府手中，不会影响已经授予私营公司的许可证，前提是勘探工作已经开始并且所有许可证要求都已得到满足。他指出，有8项特许权用于在该国可能开采锂，并补充说，政府的理解是，其中只有1项符合保留该项目的要求，声明中没有提到它所指的公司。 Bacanora 相信它满足了其

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赣锋锂业

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中线波段的公社达人

2021-10-05 10:12:23

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

“实体清单”中的重要国企中国的国企是中国特色社会主义性质的重要体现之一，是中国抵制与抗衡以美国为首的资本集团在国际市场上以“看得见的手”翻云覆雨的重要手段，是国家对国民经济的重要调控工具，具有不可替代的作用。美国的“实体清单”中主要涉及了以下9家央企：中国电子科技集团有限公司（涉及46个下属实体）；中国船舶重工集团有限公司（涉及30个下属实体）；中国航天科工集团有限公司（涉及22个下属实体）；中国航天科技集团有限公司（涉及6个下属实体）；中国交通建设集团有限公司（涉及6个下属实体）

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

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五粮液

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2021-10-04 22:26:32

如何看待新冠口服小分子药物带来的投资机会

一、全球新冠疫情进展更新及突变情况全球新冠疫情态势依然严峻，但未创出二次峰值。截至 10 月 3 日，全球累计确诊新冠肺炎病例 2.34 亿例，累计死亡病例已超 479 万例。自 7 月以来全球单周新冠确诊病例数持续维持在 300 万以上，单周新冠死亡人数稳定在 5 万以上。美国作为全球确诊、死亡病例数最高的国家，在 9 月中旬达到疫情最高峰后目前出现了小幅度回落，本周全美确诊超 76 万例，死亡超 1.3 万例。与此同时，土耳其、菲律宾等国的疫情严重程度正在逐渐加剧。新冠人畜传播值得警惕，

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药明康德

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中线波段的公社达人

2021-10-04 18:58:54

康希诺生物调研纪要

1、默沙东的小分子药物上市后，公司预期会怎么影响疫苗的渗透率？从历史来看，所有的疫苗和药物都是从不同角度为人类保驾护航的；我们非常理解大家看到治疗性药物出来后担心疫苗的重要性，但大家设身处地想一下，现在药物出来了，难道大家就愿意把自己暴露在疾病风险中吗？更不用提药物是否可完全避免新冠的副反应尚不清晰。所以对于我们而言，如何做一款更持久、更有效的疫苗更重要；从药物经济学的角度看，接种疫苗肯定比治疗药物更划算，隔离等手段都给社会带来很大的麻烦；目前默沙东这款药物只是公布三期中期数据，核苷药物

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康希诺

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中线波段的公社达人

2021-10-04 13:04:32

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手

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华夏幸福

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2021-10-03 13:27:01

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新

欣旺达深度报告回顾欣旺达发展历程，大致可分成3个阶段：智能手机行业红利期，PACK成长为全球龙头（11-15年，股价涨4倍）：受益于智能手机行业β，行业渗透率19%→73%，同期公司利润增4倍。传统业务增长疲软期，寻求新的增长曲线（16-17年，股价盘整走低）：智能手机渗透率见顶，传统业务到达第一层利润天花板，努力寻找新的增长极，布局纵向一体化，消费电子业务从低毛利的PACK切入高毛利的电芯。消费电芯和动力电芯双轮驱动期（18年至今，股价过山车式涨3倍）：消费电芯持续超预期；动力电芯难度

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新&电子】

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欣旺达

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2021-10-03 12:30:44

【天风电新】晶科能源招股书主要信息梳理

募投项目：拟募资60亿元，用于年产 7.5GW N型电池和 5GW组件建设项目、海宁研发中心建设项目。股权结构：美股晶科能源通过全资子晶科能源投资（香港），控制A股晶科能源73.28%股权。产销量：2021年上半年组件、电池、硅片年化有效产能分别在26.9、11.88、23.82GW，产能利用率分别在60.45%、96.80%、92.61%，销量分别在8.54、0.46、1.56GW。收入情况：（1）业务结构：2021年上半年公司营收157.3亿元，其中组件、硅片、电池片、其他业务收入分

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晶科能源

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2021-10-03 01:16:15

【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211002

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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华友钴业

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2021-10-03 01:14:01

【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪

欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环比+10.9/+1.7pct。意大利：

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宁德时代

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2021-10-02 00:13:34

伊利股份：动作频频

今天彭博引述“知情人士”称，伊利一直在与银行讨论可能收购在港上市的澳优乳业相关融资的事宜。上述人士指审议正在进行中，不确定会否导致正式的竞标，澳优还可能吸引其他行业参与者的收购兴趣。针对这一市场传言，伊利方面今天表示未收到相关消息。澳优今天则回应，已留意到相关信息，公司信息以披露的公告为准，公司生产经营一切正常。机构分析： 1、奶粉业务当前进入国产份额快速提升期，预计未来外资份额进一步被蚕食过程中，国产品牌仍持续存在红利期。这也是国内部分资本及产业持续参与收购国外奶粉品牌的原因，市场进入整合期

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伊利股份

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2021-10-01 20:27:39

【调研纪要】新乳业最新调研纪要0929

一、新乳业夏进五年战略规划-新乳业总裁朱川夏进优势：北纬38度黄金奶源带、浓香满中国（92年建厂到08年之间，当年夏进确实走到了很多省市）、当地市占率超50%（很难找到一个区域乳企这么高的市占率）、400多家较稳定的客户规模（从宁夏走到了甘肃河南陕西北京等）、规模领先-收入超15亿利润过亿、管理精细。投后感受：0磨合（理念共识-食品安全、财务、法律法规都是底线、能力共享-挖掘每家企业管理优势），上半年收入增速24%、8.87亿。 5年倍增：核心增长型市场一宁夏；核心增长+再造增长市场--宁夏

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新乳业

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2021-10-01 10:07:13

【锂行业】磷酸铁锂行业研究跟踪更新纪要

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所致。 2、需

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德方纳米

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2021-10-05 23:55:29

油服产业链全景解析

目前，中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多个具备综合竞争服务能力、在某一环节处于绝对优势地位的油服公司已布局多个国际市场，未来有望进一步提升综合服务能力。叠加国内“三桶油”勘探与开采需求上升，油服行业产业链有望迎来新一轮景气周期

油服产业链全景解析

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中海油服

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纯碱产业链深度解析

纯碱即碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰，是重要的有机化工原料，其工业产品主要有两种: 轻质纯碱和重质纯碱。纯碱下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。其中，平板玻璃是支撑纯碱需求的基石。新兴市场需求方面来看，新能源对纯碱拉动明显，碳酸锂生产带动纯碱需求。碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料，其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂的生产工艺根据原料来源的不同可以分为盐湖卤水提取和矿石提取。不同工艺的生产过程中均需要使用纯碱。根据海外纯碱龙头公司Genesis Energ

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山东海化

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近期天然气国内外价格趋势展望

一、国际天然气供应形势 1、整体国际形势今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.71美元/百万英热单位（MMBtu），累计上涨89.9%（3月价格为1.61美元/百万英热单位），已经超过2018年冬季上涨行情的高点。欧洲IPE天然气期货价格快速飙升，截至9月3日上涨至130.5便士/色姆，相较3月初的40.92便士/色姆，上涨高达218.8%。亚洲方面，今年3月起，JKM日韩液化天然气掉期价格开始反弹，截至9月3日已涨至18.5美元/百万英热单位（MMBtu

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新天然气

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【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211005

1、正在被中国赣锋锂业收购的 Bacanora Lithium（伦敦证券交易所股票代码：BCN）周一表示，墨西哥提议的将锂宣布为“战略矿产”并将其开采权国有化的法案不会影响其巨大的索诺拉项目。墨西哥左翼总统表示，拟议的改革，包括将锂留在政府手中，不会影响已经授予私营公司的许可证，前提是勘探工作已经开始并且所有许可证要求都已得到满足。他指出，有8项特许权用于在该国可能开采锂，并补充说，政府的理解是，其中只有1项符合保留该项目的要求，声明中没有提到它所指的公司。 Bacanora 相信它满足了其

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赣锋锂业

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美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

“实体清单”中的重要国企中国的国企是中国特色社会主义性质的重要体现之一，是中国抵制与抗衡以美国为首的资本集团在国际市场上以“看得见的手”翻云覆雨的重要手段，是国家对国民经济的重要调控工具，具有不可替代的作用。美国的“实体清单”中主要涉及了以下9家央企：中国电子科技集团有限公司（涉及46个下属实体）；中国船舶重工集团有限公司（涉及30个下属实体）；中国航天科工集团有限公司（涉及22个下属实体）；中国航天科技集团有限公司（涉及6个下属实体）；中国交通建设集团有限公司（涉及6个下属实体）

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

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如何看待新冠口服小分子药物带来的投资机会

一、全球新冠疫情进展更新及突变情况全球新冠疫情态势依然严峻，但未创出二次峰值。截至 10 月 3 日，全球累计确诊新冠肺炎病例 2.34 亿例，累计死亡病例已超 479 万例。自 7 月以来全球单周新冠确诊病例数持续维持在 300 万以上，单周新冠死亡人数稳定在 5 万以上。美国作为全球确诊、死亡病例数最高的国家，在 9 月中旬达到疫情最高峰后目前出现了小幅度回落，本周全美确诊超 76 万例，死亡超 1.3 万例。与此同时，土耳其、菲律宾等国的疫情严重程度正在逐渐加剧。新冠人畜传播值得警惕，

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药明康德

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康希诺生物调研纪要

1、默沙东的小分子药物上市后，公司预期会怎么影响疫苗的渗透率？从历史来看，所有的疫苗和药物都是从不同角度为人类保驾护航的；我们非常理解大家看到治疗性药物出来后担心疫苗的重要性，但大家设身处地想一下，现在药物出来了，难道大家就愿意把自己暴露在疾病风险中吗？更不用提药物是否可完全避免新冠的副反应尚不清晰。所以对于我们而言，如何做一款更持久、更有效的疫苗更重要；从药物经济学的角度看，接种疫苗肯定比治疗药物更划算，隔离等手段都给社会带来很大的麻烦；目前默沙东这款药物只是公布三期中期数据，核苷药物

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康希诺

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【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手

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深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新

欣旺达深度报告回顾欣旺达发展历程，大致可分成3个阶段：智能手机行业红利期，PACK成长为全球龙头（11-15年，股价涨4倍）：受益于智能手机行业β，行业渗透率19%→73%，同期公司利润增4倍。传统业务增长疲软期，寻求新的增长曲线（16-17年，股价盘整走低）：智能手机渗透率见顶，传统业务到达第一层利润天花板，努力寻找新的增长极，布局纵向一体化，消费电子业务从低毛利的PACK切入高毛利的电芯。消费电芯和动力电芯双轮驱动期（18年至今，股价过山车式涨3倍）：消费电芯持续超预期；动力电芯难度

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新&电子】

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欣旺达

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【天风电新】晶科能源招股书主要信息梳理

募投项目：拟募资60亿元，用于年产 7.5GW N型电池和 5GW组件建设项目、海宁研发中心建设项目。股权结构：美股晶科能源通过全资子晶科能源投资（香港），控制A股晶科能源73.28%股权。产销量：2021年上半年组件、电池、硅片年化有效产能分别在26.9、11.88、23.82GW，产能利用率分别在60.45%、96.80%、92.61%，销量分别在8.54、0.46、1.56GW。收入情况：（1）业务结构：2021年上半年公司营收157.3亿元，其中组件、硅片、电池片、其他业务收入分

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晶科能源

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1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪

欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环比+10.9/+1.7pct。意大利：

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伊利股份：动作频频

今天彭博引述“知情人士”称，伊利一直在与银行讨论可能收购在港上市的澳优乳业相关融资的事宜。上述人士指审议正在进行中，不确定会否导致正式的竞标，澳优还可能吸引其他行业参与者的收购兴趣。针对这一市场传言，伊利方面今天表示未收到相关消息。澳优今天则回应，已留意到相关信息，公司信息以披露的公告为准，公司生产经营一切正常。机构分析： 1、奶粉业务当前进入国产份额快速提升期，预计未来外资份额进一步被蚕食过程中，国产品牌仍持续存在红利期。这也是国内部分资本及产业持续参与收购国外奶粉品牌的原因，市场进入整合期

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【调研纪要】新乳业最新调研纪要0929

一、新乳业夏进五年战略规划-新乳业总裁朱川夏进优势：北纬38度黄金奶源带、浓香满中国（92年建厂到08年之间，当年夏进确实走到了很多省市）、当地市占率超50%（很难找到一个区域乳企这么高的市占率）、400多家较稳定的客户规模（从宁夏走到了甘肃河南陕西北京等）、规模领先-收入超15亿利润过亿、管理精细。投后感受：0磨合（理念共识-食品安全、财务、法律法规都是底线、能力共享-挖掘每家企业管理优势），上半年收入增速24%、8.87亿。 5年倍增：核心增长型市场一宁夏；核心增长+再造增长市场--宁夏

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【锂行业】磷酸铁锂行业研究跟踪更新纪要

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所致。 2、需

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油服产业链全景解析

目前，中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多个具备综合竞争服务能力、在某一环节处于绝对优势地位的油服公司已布局多个国际市场，未来有望进一步提升综合服务能力。叠加国内“三桶油”勘探与开采需求上升，油服行业产业链有望迎来新一轮景气周期

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17.53
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-05 22:43:01

纯碱产业链深度解析

纯碱即碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰，是重要的有机化工原料，其工业产品主要有两种: 轻质纯碱和重质纯碱。纯碱下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。其中，平板玻璃是支撑纯碱需求的基石。新兴市场需求方面来看，新能源对纯碱拉动明显，碳酸锂生产带动纯碱需求。碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料，其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂的生产工艺根据原料来源的不同可以分为盐湖卤水提取和矿石提取。不同工艺的生产过程中均需要使用纯碱。根据海外纯碱龙头公司Genesis Energ

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山东海化

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-05 22:30:50

近期天然气国内外价格趋势展望

一、国际天然气供应形势 1、整体国际形势今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.71美元/百万英热单位（MMBtu），累计上涨89.9%（3月价格为1.61美元/百万英热单位），已经超过2018年冬季上涨行情的高点。欧洲IPE天然气期货价格快速飙升，截至9月3日上涨至130.5便士/色姆，相较3月初的40.92便士/色姆，上涨高达218.8%。亚洲方面，今年3月起，JKM日韩液化天然气掉期价格开始反弹，截至9月3日已涨至18.5美元/百万英热单位（MMBtu

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新天然气

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-05 21:36:51

【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211005

1、正在被中国赣锋锂业收购的 Bacanora Lithium（伦敦证券交易所股票代码：BCN）周一表示，墨西哥提议的将锂宣布为“战略矿产”并将其开采权国有化的法案不会影响其巨大的索诺拉项目。墨西哥左翼总统表示，拟议的改革，包括将锂留在政府手中，不会影响已经授予私营公司的许可证，前提是勘探工作已经开始并且所有许可证要求都已得到满足。他指出，有8项特许权用于在该国可能开采锂，并补充说，政府的理解是，其中只有1项符合保留该项目的要求，声明中没有提到它所指的公司。 Bacanora 相信它满足了其

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赣锋锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-05 10:12:23

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

“实体清单”中的重要国企中国的国企是中国特色社会主义性质的重要体现之一，是中国抵制与抗衡以美国为首的资本集团在国际市场上以“看得见的手”翻云覆雨的重要手段，是国家对国民经济的重要调控工具，具有不可替代的作用。美国的“实体清单”中主要涉及了以下9家央企：中国电子科技集团有限公司（涉及46个下属实体）；中国船舶重工集团有限公司（涉及30个下属实体）；中国航天科工集团有限公司（涉及22个下属实体）；中国航天科技集团有限公司（涉及6个下属实体）；中国交通建设集团有限公司（涉及6个下属实体）

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-04 22:26:32

如何看待新冠口服小分子药物带来的投资机会

一、全球新冠疫情进展更新及突变情况全球新冠疫情态势依然严峻，但未创出二次峰值。截至 10 月 3 日，全球累计确诊新冠肺炎病例 2.34 亿例，累计死亡病例已超 479 万例。自 7 月以来全球单周新冠确诊病例数持续维持在 300 万以上，单周新冠死亡人数稳定在 5 万以上。美国作为全球确诊、死亡病例数最高的国家，在 9 月中旬达到疫情最高峰后目前出现了小幅度回落，本周全美确诊超 76 万例，死亡超 1.3 万例。与此同时，土耳其、菲律宾等国的疫情严重程度正在逐渐加剧。新冠人畜传播值得警惕，

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药明康德

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-04 18:58:54

康希诺生物调研纪要

1、默沙东的小分子药物上市后，公司预期会怎么影响疫苗的渗透率？从历史来看，所有的疫苗和药物都是从不同角度为人类保驾护航的；我们非常理解大家看到治疗性药物出来后担心疫苗的重要性，但大家设身处地想一下，现在药物出来了，难道大家就愿意把自己暴露在疾病风险中吗？更不用提药物是否可完全避免新冠的副反应尚不清晰。所以对于我们而言，如何做一款更持久、更有效的疫苗更重要；从药物经济学的角度看，接种疫苗肯定比治疗药物更划算，隔离等手段都给社会带来很大的麻烦；目前默沙东这款药物只是公布三期中期数据，核苷药物

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康希诺

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-04 13:04:32

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手

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华夏幸福

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-03 13:27:01

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新

欣旺达深度报告回顾欣旺达发展历程，大致可分成3个阶段：智能手机行业红利期，PACK成长为全球龙头（11-15年，股价涨4倍）：受益于智能手机行业β，行业渗透率19%→73%，同期公司利润增4倍。传统业务增长疲软期，寻求新的增长曲线（16-17年，股价盘整走低）：智能手机渗透率见顶，传统业务到达第一层利润天花板，努力寻找新的增长极，布局纵向一体化，消费电子业务从低毛利的PACK切入高毛利的电芯。消费电芯和动力电芯双轮驱动期（18年至今，股价过山车式涨3倍）：消费电芯持续超预期；动力电芯难度

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新&电子】

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欣旺达

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-03 12:30:44

【天风电新】晶科能源招股书主要信息梳理

募投项目：拟募资60亿元，用于年产 7.5GW N型电池和 5GW组件建设项目、海宁研发中心建设项目。股权结构：美股晶科能源通过全资子晶科能源投资（香港），控制A股晶科能源73.28%股权。产销量：2021年上半年组件、电池、硅片年化有效产能分别在26.9、11.88、23.82GW，产能利用率分别在60.45%、96.80%、92.61%，销量分别在8.54、0.46、1.56GW。收入情况：（1）业务结构：2021年上半年公司营收157.3亿元，其中组件、硅片、电池片、其他业务收入分

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晶科能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-03 01:16:15

【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211002

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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华友钴业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-03 01:14:01

【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪

欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环比+10.9/+1.7pct。意大利：

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-10-02 00:13:34

伊利股份：动作频频

今天彭博引述“知情人士”称，伊利一直在与银行讨论可能收购在港上市的澳优乳业相关融资的事宜。上述人士指审议正在进行中，不确定会否导致正式的竞标，澳优还可能吸引其他行业参与者的收购兴趣。针对这一市场传言，伊利方面今天表示未收到相关消息。澳优今天则回应，已留意到相关信息，公司信息以披露的公告为准，公司生产经营一切正常。机构分析： 1、奶粉业务当前进入国产份额快速提升期，预计未来外资份额进一步被蚕食过程中，国产品牌仍持续存在红利期。这也是国内部分资本及产业持续参与收购国外奶粉品牌的原因，市场进入整合期

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伊利股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-01 20:27:39

【调研纪要】新乳业最新调研纪要0929

一、新乳业夏进五年战略规划-新乳业总裁朱川夏进优势：北纬38度黄金奶源带、浓香满中国（92年建厂到08年之间，当年夏进确实走到了很多省市）、当地市占率超50%（很难找到一个区域乳企这么高的市占率）、400多家较稳定的客户规模（从宁夏走到了甘肃河南陕西北京等）、规模领先-收入超15亿利润过亿、管理精细。投后感受：0磨合（理念共识-食品安全、财务、法律法规都是底线、能力共享-挖掘每家企业管理优势），上半年收入增速24%、8.87亿。 5年倍增：核心增长型市场一宁夏；核心增长+再造增长市场--宁夏

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新乳业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-01 10:07:13

【锂行业】磷酸铁锂行业研究跟踪更新纪要

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所致。 2、需

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德方纳米

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中线波段的公社达人

2021-10-05 23:55:29

油服产业链全景解析

目前，中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多个具备综合竞争服务能力、在某一环节处于绝对优势地位的油服公司已布局多个国际市场，未来有望进一步提升综合服务能力。叠加国内“三桶油”勘探与开采需求上升，油服行业产业链有望迎来新一轮景气周期

油服产业链全景解析

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中海油服

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2021-10-05 22:43:01

纯碱产业链深度解析

纯碱即碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰，是重要的有机化工原料，其工业产品主要有两种: 轻质纯碱和重质纯碱。纯碱下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。其中，平板玻璃是支撑纯碱需求的基石。新兴市场需求方面来看，新能源对纯碱拉动明显，碳酸锂生产带动纯碱需求。碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料，其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂的生产工艺根据原料来源的不同可以分为盐湖卤水提取和矿石提取。不同工艺的生产过程中均需要使用纯碱。根据海外纯碱龙头公司Genesis Energ

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山东海化

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近期天然气国内外价格趋势展望

一、国际天然气供应形势 1、整体国际形势今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.71美元/百万英热单位（MMBtu），累计上涨89.9%（3月价格为1.61美元/百万英热单位），已经超过2018年冬季上涨行情的高点。欧洲IPE天然气期货价格快速飙升，截至9月3日上涨至130.5便士/色姆，相较3月初的40.92便士/色姆，上涨高达218.8%。亚洲方面，今年3月起，JKM日韩液化天然气掉期价格开始反弹，截至9月3日已涨至18.5美元/百万英热单位（MMBtu

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新天然气

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【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211005

1、正在被中国赣锋锂业收购的 Bacanora Lithium（伦敦证券交易所股票代码：BCN）周一表示，墨西哥提议的将锂宣布为“战略矿产”并将其开采权国有化的法案不会影响其巨大的索诺拉项目。墨西哥左翼总统表示，拟议的改革，包括将锂留在政府手中，不会影响已经授予私营公司的许可证，前提是勘探工作已经开始并且所有许可证要求都已得到满足。他指出，有8项特许权用于在该国可能开采锂，并补充说，政府的理解是，其中只有1项符合保留该项目的要求，声明中没有提到它所指的公司。 Bacanora 相信它满足了其

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赣锋锂业

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美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

“实体清单”中的重要国企中国的国企是中国特色社会主义性质的重要体现之一，是中国抵制与抗衡以美国为首的资本集团在国际市场上以“看得见的手”翻云覆雨的重要手段，是国家对国民经济的重要调控工具，具有不可替代的作用。美国的“实体清单”中主要涉及了以下9家央企：中国电子科技集团有限公司（涉及46个下属实体）；中国船舶重工集团有限公司（涉及30个下属实体）；中国航天科工集团有限公司（涉及22个下属实体）；中国航天科技集团有限公司（涉及6个下属实体）；中国交通建设集团有限公司（涉及6个下属实体）

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

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2021-10-04 22:26:32

如何看待新冠口服小分子药物带来的投资机会

一、全球新冠疫情进展更新及突变情况全球新冠疫情态势依然严峻，但未创出二次峰值。截至 10 月 3 日，全球累计确诊新冠肺炎病例 2.34 亿例，累计死亡病例已超 479 万例。自 7 月以来全球单周新冠确诊病例数持续维持在 300 万以上，单周新冠死亡人数稳定在 5 万以上。美国作为全球确诊、死亡病例数最高的国家，在 9 月中旬达到疫情最高峰后目前出现了小幅度回落，本周全美确诊超 76 万例，死亡超 1.3 万例。与此同时，土耳其、菲律宾等国的疫情严重程度正在逐渐加剧。新冠人畜传播值得警惕，

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药明康德

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中线波段的公社达人

2021-10-04 18:58:54

康希诺生物调研纪要

1、默沙东的小分子药物上市后，公司预期会怎么影响疫苗的渗透率？从历史来看，所有的疫苗和药物都是从不同角度为人类保驾护航的；我们非常理解大家看到治疗性药物出来后担心疫苗的重要性，但大家设身处地想一下，现在药物出来了，难道大家就愿意把自己暴露在疾病风险中吗？更不用提药物是否可完全避免新冠的副反应尚不清晰。所以对于我们而言，如何做一款更持久、更有效的疫苗更重要；从药物经济学的角度看，接种疫苗肯定比治疗药物更划算，隔离等手段都给社会带来很大的麻烦；目前默沙东这款药物只是公布三期中期数据，核苷药物

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康希诺

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2021-10-04 13:04:32

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手

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深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新

欣旺达深度报告回顾欣旺达发展历程，大致可分成3个阶段：智能手机行业红利期，PACK成长为全球龙头（11-15年，股价涨4倍）：受益于智能手机行业β，行业渗透率19%→73%，同期公司利润增4倍。传统业务增长疲软期，寻求新的增长曲线（16-17年，股价盘整走低）：智能手机渗透率见顶，传统业务到达第一层利润天花板，努力寻找新的增长极，布局纵向一体化，消费电子业务从低毛利的PACK切入高毛利的电芯。消费电芯和动力电芯双轮驱动期（18年至今，股价过山车式涨3倍）：消费电芯持续超预期；动力电芯难度

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新&电子】

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欣旺达

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【天风电新】晶科能源招股书主要信息梳理

募投项目：拟募资60亿元，用于年产 7.5GW N型电池和 5GW组件建设项目、海宁研发中心建设项目。股权结构：美股晶科能源通过全资子晶科能源投资（香港），控制A股晶科能源73.28%股权。产销量：2021年上半年组件、电池、硅片年化有效产能分别在26.9、11.88、23.82GW，产能利用率分别在60.45%、96.80%、92.61%，销量分别在8.54、0.46、1.56GW。收入情况：（1）业务结构：2021年上半年公司营收157.3亿元，其中组件、硅片、电池片、其他业务收入分

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【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211002

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪

欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环比+10.9/+1.7pct。意大利：

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伊利股份：动作频频

今天彭博引述“知情人士”称，伊利一直在与银行讨论可能收购在港上市的澳优乳业相关融资的事宜。上述人士指审议正在进行中，不确定会否导致正式的竞标，澳优还可能吸引其他行业参与者的收购兴趣。针对这一市场传言，伊利方面今天表示未收到相关消息。澳优今天则回应，已留意到相关信息，公司信息以披露的公告为准，公司生产经营一切正常。机构分析： 1、奶粉业务当前进入国产份额快速提升期，预计未来外资份额进一步被蚕食过程中，国产品牌仍持续存在红利期。这也是国内部分资本及产业持续参与收购国外奶粉品牌的原因，市场进入整合期

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【调研纪要】新乳业最新调研纪要0929

一、新乳业夏进五年战略规划-新乳业总裁朱川夏进优势：北纬38度黄金奶源带、浓香满中国（92年建厂到08年之间，当年夏进确实走到了很多省市）、当地市占率超50%（很难找到一个区域乳企这么高的市占率）、400多家较稳定的客户规模（从宁夏走到了甘肃河南陕西北京等）、规模领先-收入超15亿利润过亿、管理精细。投后感受：0磨合（理念共识-食品安全、财务、法律法规都是底线、能力共享-挖掘每家企业管理优势），上半年收入增速24%、8.87亿。 5年倍增：核心增长型市场一宁夏；核心增长+再造增长市场--宁夏

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【锂行业】磷酸铁锂行业研究跟踪更新纪要

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所致。 2、需

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油服产业链全景解析

目前，中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多个具备综合竞争服务能力、在某一环节处于绝对优势地位的油服公司已布局多个国际市场，未来有望进一步提升综合服务能力。叠加国内“三桶油”勘探与开采需求上升，油服行业产业链有望迎来新一轮景气周期

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2021-10-05 22:43:01

纯碱产业链深度解析

纯碱即碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰，是重要的有机化工原料，其工业产品主要有两种: 轻质纯碱和重质纯碱。纯碱下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。其中，平板玻璃是支撑纯碱需求的基石。新兴市场需求方面来看，新能源对纯碱拉动明显，碳酸锂生产带动纯碱需求。碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料，其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂的生产工艺根据原料来源的不同可以分为盐湖卤水提取和矿石提取。不同工艺的生产过程中均需要使用纯碱。根据海外纯碱龙头公司Genesis Energ

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山东海化

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2021-10-05 22:30:50

近期天然气国内外价格趋势展望

一、国际天然气供应形势 1、整体国际形势今年3月以来，美国NYMEX天然气期货价格持续攀升，截至9月3日涨至4.71美元/百万英热单位（MMBtu），累计上涨89.9%（3月价格为1.61美元/百万英热单位），已经超过2018年冬季上涨行情的高点。欧洲IPE天然气期货价格快速飙升，截至9月3日上涨至130.5便士/色姆，相较3月初的40.92便士/色姆，上涨高达218.8%。亚洲方面，今年3月起，JKM日韩液化天然气掉期价格开始反弹，截至9月3日已涨至18.5美元/百万英热单位（MMBtu

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新天然气

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2021-10-05 21:36:51

【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211005

1、正在被中国赣锋锂业收购的 Bacanora Lithium（伦敦证券交易所股票代码：BCN）周一表示，墨西哥提议的将锂宣布为“战略矿产”并将其开采权国有化的法案不会影响其巨大的索诺拉项目。墨西哥左翼总统表示，拟议的改革，包括将锂留在政府手中，不会影响已经授予私营公司的许可证，前提是勘探工作已经开始并且所有许可证要求都已得到满足。他指出，有8项特许权用于在该国可能开采锂，并补充说，政府的理解是，其中只有1项符合保留该项目的要求，声明中没有提到它所指的公司。 Bacanora 相信它满足了其

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赣锋锂业

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2021-10-05 10:12:23

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

“实体清单”中的重要国企中国的国企是中国特色社会主义性质的重要体现之一，是中国抵制与抗衡以美国为首的资本集团在国际市场上以“看得见的手”翻云覆雨的重要手段，是国家对国民经济的重要调控工具，具有不可替代的作用。美国的“实体清单”中主要涉及了以下9家央企：中国电子科技集团有限公司（涉及46个下属实体）；中国船舶重工集团有限公司（涉及30个下属实体）；中国航天科工集团有限公司（涉及22个下属实体）；中国航天科技集团有限公司（涉及6个下属实体）；中国交通建设集团有限公司（涉及6个下属实体）

美国为什么老拿“实体清单”搞事？这篇文章说清楚了……

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五粮液

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2021-10-04 22:26:32

如何看待新冠口服小分子药物带来的投资机会

一、全球新冠疫情进展更新及突变情况全球新冠疫情态势依然严峻，但未创出二次峰值。截至 10 月 3 日，全球累计确诊新冠肺炎病例 2.34 亿例，累计死亡病例已超 479 万例。自 7 月以来全球单周新冠确诊病例数持续维持在 300 万以上，单周新冠死亡人数稳定在 5 万以上。美国作为全球确诊、死亡病例数最高的国家，在 9 月中旬达到疫情最高峰后目前出现了小幅度回落，本周全美确诊超 76 万例，死亡超 1.3 万例。与此同时，土耳其、菲律宾等国的疫情严重程度正在逐渐加剧。新冠人畜传播值得警惕，

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药明康德

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2021-10-04 18:58:54

康希诺生物调研纪要

1、默沙东的小分子药物上市后，公司预期会怎么影响疫苗的渗透率？从历史来看，所有的疫苗和药物都是从不同角度为人类保驾护航的；我们非常理解大家看到治疗性药物出来后担心疫苗的重要性，但大家设身处地想一下，现在药物出来了，难道大家就愿意把自己暴露在疾病风险中吗？更不用提药物是否可完全避免新冠的副反应尚不清晰。所以对于我们而言，如何做一款更持久、更有效的疫苗更重要；从药物经济学的角度看，接种疫苗肯定比治疗药物更划算，隔离等手段都给社会带来很大的麻烦；目前默沙东这款药物只是公布三期中期数据，核苷药物

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康希诺

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2021-10-04 13:04:32

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期

【中信建投金融】华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手

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华夏幸福

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2021-10-03 13:27:01

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新

欣旺达深度报告回顾欣旺达发展历程，大致可分成3个阶段：智能手机行业红利期，PACK成长为全球龙头（11-15年，股价涨4倍）：受益于智能手机行业β，行业渗透率19%→73%，同期公司利润增4倍。传统业务增长疲软期，寻求新的增长曲线（16-17年，股价盘整走低）：智能手机渗透率见顶，传统业务到达第一层利润天花板，努力寻找新的增长极，布局纵向一体化，消费电子业务从低毛利的PACK切入高毛利的电芯。消费电芯和动力电芯双轮驱动期（18年至今，股价过山车式涨3倍）：消费电芯持续超预期；动力电芯难度

深度|欣旺达：一半海水，一半火焰，静待动力电池突围【天风电新&电子】

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欣旺达

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2021-10-03 12:30:44

【天风电新】晶科能源招股书主要信息梳理

募投项目：拟募资60亿元，用于年产 7.5GW N型电池和 5GW组件建设项目、海宁研发中心建设项目。股权结构：美股晶科能源通过全资子晶科能源投资（香港），控制A股晶科能源73.28%股权。产销量：2021年上半年组件、电池、硅片年化有效产能分别在26.9、11.88、23.82GW，产能利用率分别在60.45%、96.80%、92.61%，销量分别在8.54、0.46、1.56GW。收入情况：（1）业务结构：2021年上半年公司营收157.3亿元，其中组件、硅片、电池片、其他业务收入分

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晶科能源

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2021-10-03 01:16:15

【华西晏溶团队】全球锂资源信息速递 20211002

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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华友钴业

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2021-10-03 01:14:01

【东吴电新】9月欧洲电动车销量跟踪

欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环比+10.9/+1.7pct。意大利：

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宁德时代

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2021-10-02 00:13:34

伊利股份：动作频频

今天彭博引述“知情人士”称，伊利一直在与银行讨论可能收购在港上市的澳优乳业相关融资的事宜。上述人士指审议正在进行中，不确定会否导致正式的竞标，澳优还可能吸引其他行业参与者的收购兴趣。针对这一市场传言，伊利方面今天表示未收到相关消息。澳优今天则回应，已留意到相关信息，公司信息以披露的公告为准，公司生产经营一切正常。机构分析： 1、奶粉业务当前进入国产份额快速提升期，预计未来外资份额进一步被蚕食过程中，国产品牌仍持续存在红利期。这也是国内部分资本及产业持续参与收购国外奶粉品牌的原因，市场进入整合期

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伊利股份

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2021-10-01 20:27:39

【调研纪要】新乳业最新调研纪要0929

一、新乳业夏进五年战略规划-新乳业总裁朱川夏进优势：北纬38度黄金奶源带、浓香满中国（92年建厂到08年之间，当年夏进确实走到了很多省市）、当地市占率超50%（很难找到一个区域乳企这么高的市占率）、400多家较稳定的客户规模（从宁夏走到了甘肃河南陕西北京等）、规模领先-收入超15亿利润过亿、管理精细。投后感受：0磨合（理念共识-食品安全、财务、法律法规都是底线、能力共享-挖掘每家企业管理优势），上半年收入增速24%、8.87亿。 5年倍增：核心增长型市场一宁夏；核心增长+再造增长市场--宁夏

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新乳业

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2021-10-01 10:07:13

【锂行业】磷酸铁锂行业研究跟踪更新纪要

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所致。 2、需

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德方纳米

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