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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-01 10:06:12
【锂行业】天齐锂业调研纪要0930
1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对项目进展及时履行披露义务。 3. 问:公司
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-01 10:05:19
【锂行业】电解液LiFSI交流电话会纪要
Q:LiFSI 的性能优势: LiFSI 和 6F 都是锂化合物,阴离子不同造成了产品性能差异。 倍率性能强:阴离子不同,结构比较大,更容易解离,具有更强的电导率和更强的充放电性能,可以实现快充、快放; 支持高电压:作为电解质的时候,可以提供更高的输出电压; 热稳定性好:电池本身有自发热的情况。极端天气情况下,LiFSI 在高温情况维持高效工作; 低温性能好:不容易析出,具有更强的性能表现; 安全性更好:不容易分解,更安全。 Q:现阶段限制 LiFSI 成为电解质的核心问题是什么? 1、物料成本
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奥克股份
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新宙邦
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-30 19:51:06
HPV疫苗行业专家交流会-20210928
会议人员:河南疾控 疫苗临床研究中心主任 夏胜利 会议时间:2021年9月28日星期二 2009年开始,河南疫苗临床研究挂牌,先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗,HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下,我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。 现在国内上市三种hpv疫苗3种,2价、4价、9价,2个企业GSK和万泰。 国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大,目前一家企业的2价hpv疫苗上市,另外一家正在审批
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复星医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-30 00:33:14
几个抗跌的方向
【轮胎】 行业近期一些变化: 1) 美西线货代价格在这周大幅调整,市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响,近期美西线海运,货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球,特别是美国和欧洲地区形成供应补充,但去年以来,受海运费大幅上涨影响,中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升,集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高,但集装箱成本的抬升和国内竞争加剧反而影响了国内轮胎企业的利润率。出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 23:48:08
天赐的棋局,永太的阳谋
9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC,基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨,2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响,依据可研测算是刻舟求剑,供需演变是次要因素,【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期,本次天赐材料VC扩产意味着电解液大格局即将拉开序幕】。 2021年以来三氯化磷-五氯化磷-氯化法6F成本/价格快速涨价,天赐材料的多聚磷酸-五氟化磷-硫酸法6F成本优势大幅放大,因此天赐材料以极低6F长协价格提升电解液份
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永太科技
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天赐材料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 09:09:30
突发警报!美国政府将关门?
28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
突发警报!美国政府将"关门"?28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:37:06
限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益 1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。 2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。 3. 在增长压力下行,而政策还未落地的情况下,市场风格不明晰,赚取绝对收益较难,建议控节奏、稳收益。 一、宏观:能耗双控的逻辑与经济影响 1. 当下执行能耗双控的两条逻辑: 1)上半年能耗双控执行不彻底,为
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:34:46
限电限产:上市公司影响汇总2
【锂电产业链】 前驱体和正极 邦普:在该限电强度下,公司生产短期有较大影响。(销售相关领导) 中伟:贵州基地基本没影响,湖南基地有一些影响。(董秘) 长远锂科:基地在湖南,会有影响,认为偏短期。(董事长) 当升:主要在江苏常州和海门,停掉了一些不必要的辅助设备,生产和出货正常。(证代) 容百:前驱体在浙江有影响,正极在湖北和贵州,没什么影响。(销售相关领导) 隔膜 恩捷:上海和珠海是主要基地,没有影响。(董秘) 负极 杉杉包头:石墨化自供影响不大,预计10%以内。(董秘) 璞泰来内蒙基地:一期之
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广电计量
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:03:52
对比美国经验,再探双控背景下新型电力系统与绿电会议纪要
基本情况介绍: 李博士:我国在去年确定了双碳目标,电力系统碳排放占全部碳排放35%左右,我国提出了以新能源为主体发展新型电力系统,这也是我国首次提出亿新能源为主体,未来新能源发电占比要超过50%。新能源具有较大的波动性和不确定性,我国包括全世界范围内都面临缺电问题,尤其是转型过程中,对电力系统是很大的挑战。 像东北地区限电问题,部分原因是风电出力远远不足装机容量,东北地区风电装机在3500万千万左右,据公开报道今年出力只有装机容量的10%,按照往年风资源较好的情况下是远远高于10%的,但是今年自
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:01:39
电价改革来了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低
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内蒙华电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:33:54
限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-26 23:54:21
火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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【锂行业】天齐锂业调研纪要0930
1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对项目进展及时履行披露义务。 3. 问:公司
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天齐锂业
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2021-10-01 10:05:19
【锂行业】电解液LiFSI交流电话会纪要
Q:LiFSI 的性能优势: LiFSI 和 6F 都是锂化合物,阴离子不同造成了产品性能差异。 倍率性能强:阴离子不同,结构比较大,更容易解离,具有更强的电导率和更强的充放电性能,可以实现快充、快放; 支持高电压:作为电解质的时候,可以提供更高的输出电压; 热稳定性好:电池本身有自发热的情况。极端天气情况下,LiFSI 在高温情况维持高效工作; 低温性能好:不容易析出,具有更强的性能表现; 安全性更好:不容易分解,更安全。 Q:现阶段限制 LiFSI 成为电解质的核心问题是什么? 1、物料成本
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奥克股份
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新宙邦
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HPV疫苗行业专家交流会-20210928
会议人员:河南疾控 疫苗临床研究中心主任 夏胜利 会议时间:2021年9月28日星期二 2009年开始,河南疫苗临床研究挂牌,先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗,HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下,我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。 现在国内上市三种hpv疫苗3种,2价、4价、9价,2个企业GSK和万泰。 国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大,目前一家企业的2价hpv疫苗上市,另外一家正在审批
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复星医药
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2021-09-30 00:33:14
几个抗跌的方向
【轮胎】 行业近期一些变化: 1) 美西线货代价格在这周大幅调整,市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响,近期美西线海运,货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球,特别是美国和欧洲地区形成供应补充,但去年以来,受海运费大幅上涨影响,中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升,集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高,但集装箱成本的抬升和国内竞争加剧反而影响了国内轮胎企业的利润率。出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正
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保利发展
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天赐的棋局,永太的阳谋
9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC,基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨,2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响,依据可研测算是刻舟求剑,供需演变是次要因素,【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期,本次天赐材料VC扩产意味着电解液大格局即将拉开序幕】。 2021年以来三氯化磷-五氯化磷-氯化法6F成本/价格快速涨价,天赐材料的多聚磷酸-五氟化磷-硫酸法6F成本优势大幅放大,因此天赐材料以极低6F长协价格提升电解液份
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永太科技
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天赐材料
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突发警报!美国政府将关门?
28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
突发警报!美国政府将"关门"?28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
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五粮液
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中线波段的公社达人
2021-09-29 00:37:06
限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益 1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。 2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。 3. 在增长压力下行,而政策还未落地的情况下,市场风格不明晰,赚取绝对收益较难,建议控节奏、稳收益。 一、宏观:能耗双控的逻辑与经济影响 1. 当下执行能耗双控的两条逻辑: 1)上半年能耗双控执行不彻底,为
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太阳能
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限电限产:上市公司影响汇总2
【锂电产业链】 前驱体和正极 邦普:在该限电强度下,公司生产短期有较大影响。(销售相关领导) 中伟:贵州基地基本没影响,湖南基地有一些影响。(董秘) 长远锂科:基地在湖南,会有影响,认为偏短期。(董事长) 当升:主要在江苏常州和海门,停掉了一些不必要的辅助设备,生产和出货正常。(证代) 容百:前驱体在浙江有影响,正极在湖北和贵州,没什么影响。(销售相关领导) 隔膜 恩捷:上海和珠海是主要基地,没有影响。(董秘) 负极 杉杉包头:石墨化自供影响不大,预计10%以内。(董秘) 璞泰来内蒙基地:一期之
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广电计量
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2021-09-29 00:03:52
对比美国经验,再探双控背景下新型电力系统与绿电会议纪要
基本情况介绍: 李博士:我国在去年确定了双碳目标,电力系统碳排放占全部碳排放35%左右,我国提出了以新能源为主体发展新型电力系统,这也是我国首次提出亿新能源为主体,未来新能源发电占比要超过50%。新能源具有较大的波动性和不确定性,我国包括全世界范围内都面临缺电问题,尤其是转型过程中,对电力系统是很大的挑战。 像东北地区限电问题,部分原因是风电出力远远不足装机容量,东北地区风电装机在3500万千万左右,据公开报道今年出力只有装机容量的10%,按照往年风资源较好的情况下是远远高于10%的,但是今年自
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太阳能
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2021-09-29 00:01:39
电价改革来了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低
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2021-09-28 01:33:54
限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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【锂行业】天齐锂业调研纪要0930
1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对项目进展及时履行披露义务。 3. 问:公司
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【锂行业】电解液LiFSI交流电话会纪要
Q:LiFSI 的性能优势: LiFSI 和 6F 都是锂化合物,阴离子不同造成了产品性能差异。 倍率性能强:阴离子不同,结构比较大,更容易解离,具有更强的电导率和更强的充放电性能,可以实现快充、快放; 支持高电压:作为电解质的时候,可以提供更高的输出电压; 热稳定性好:电池本身有自发热的情况。极端天气情况下,LiFSI 在高温情况维持高效工作; 低温性能好:不容易析出,具有更强的性能表现; 安全性更好:不容易分解,更安全。 Q:现阶段限制 LiFSI 成为电解质的核心问题是什么? 1、物料成本
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奥克股份
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新宙邦
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-30 19:51:06
HPV疫苗行业专家交流会-20210928
会议人员:河南疾控 疫苗临床研究中心主任 夏胜利 会议时间:2021年9月28日星期二 2009年开始,河南疫苗临床研究挂牌,先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗,HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下,我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。 现在国内上市三种hpv疫苗3种,2价、4价、9价,2个企业GSK和万泰。 国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大,目前一家企业的2价hpv疫苗上市,另外一家正在审批
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复星医药
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2021-09-30 00:33:14
几个抗跌的方向
【轮胎】 行业近期一些变化: 1) 美西线货代价格在这周大幅调整,市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响,近期美西线海运,货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球,特别是美国和欧洲地区形成供应补充,但去年以来,受海运费大幅上涨影响,中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升,集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高,但集装箱成本的抬升和国内竞争加剧反而影响了国内轮胎企业的利润率。出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正
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保利发展
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2021-09-29 23:48:08
天赐的棋局,永太的阳谋
9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC,基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨,2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响,依据可研测算是刻舟求剑,供需演变是次要因素,【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期,本次天赐材料VC扩产意味着电解液大格局即将拉开序幕】。 2021年以来三氯化磷-五氯化磷-氯化法6F成本/价格快速涨价,天赐材料的多聚磷酸-五氟化磷-硫酸法6F成本优势大幅放大,因此天赐材料以极低6F长协价格提升电解液份
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永太科技
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天赐材料
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2021-09-29 09:09:30
突发警报!美国政府将关门?
28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
突发警报!美国政府将"关门"?28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
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五粮液
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2021-09-29 00:37:06
限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益 1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。 2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。 3. 在增长压力下行,而政策还未落地的情况下,市场风格不明晰,赚取绝对收益较难,建议控节奏、稳收益。 一、宏观:能耗双控的逻辑与经济影响 1. 当下执行能耗双控的两条逻辑: 1)上半年能耗双控执行不彻底,为
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太阳能
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限电限产:上市公司影响汇总2
【锂电产业链】 前驱体和正极 邦普:在该限电强度下,公司生产短期有较大影响。(销售相关领导) 中伟:贵州基地基本没影响,湖南基地有一些影响。(董秘) 长远锂科:基地在湖南,会有影响,认为偏短期。(董事长) 当升:主要在江苏常州和海门,停掉了一些不必要的辅助设备,生产和出货正常。(证代) 容百:前驱体在浙江有影响,正极在湖北和贵州,没什么影响。(销售相关领导) 隔膜 恩捷:上海和珠海是主要基地,没有影响。(董秘) 负极 杉杉包头:石墨化自供影响不大,预计10%以内。(董秘) 璞泰来内蒙基地:一期之
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广电计量
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2021-09-29 00:03:52
对比美国经验,再探双控背景下新型电力系统与绿电会议纪要
基本情况介绍: 李博士:我国在去年确定了双碳目标,电力系统碳排放占全部碳排放35%左右,我国提出了以新能源为主体发展新型电力系统,这也是我国首次提出亿新能源为主体,未来新能源发电占比要超过50%。新能源具有较大的波动性和不确定性,我国包括全世界范围内都面临缺电问题,尤其是转型过程中,对电力系统是很大的挑战。 像东北地区限电问题,部分原因是风电出力远远不足装机容量,东北地区风电装机在3500万千万左右,据公开报道今年出力只有装机容量的10%,按照往年风资源较好的情况下是远远高于10%的,但是今年自
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太阳能
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2021-09-29 00:01:39
电价改革来了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低
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内蒙华电
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2021-09-28 01:33:54
限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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2021-09-26 23:54:21
火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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2021-10-01 10:06:12
【锂行业】天齐锂业调研纪要0930
1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对项目进展及时履行披露义务。 3. 问:公司
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天齐锂业
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【锂行业】电解液LiFSI交流电话会纪要
Q:LiFSI 的性能优势: LiFSI 和 6F 都是锂化合物,阴离子不同造成了产品性能差异。 倍率性能强:阴离子不同,结构比较大,更容易解离,具有更强的电导率和更强的充放电性能,可以实现快充、快放; 支持高电压:作为电解质的时候,可以提供更高的输出电压; 热稳定性好:电池本身有自发热的情况。极端天气情况下,LiFSI 在高温情况维持高效工作; 低温性能好:不容易析出,具有更强的性能表现; 安全性更好:不容易分解,更安全。 Q:现阶段限制 LiFSI 成为电解质的核心问题是什么? 1、物料成本
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HPV疫苗行业专家交流会-20210928
会议人员:河南疾控 疫苗临床研究中心主任 夏胜利 会议时间:2021年9月28日星期二 2009年开始,河南疫苗临床研究挂牌,先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗,HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下,我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。 现在国内上市三种hpv疫苗3种,2价、4价、9价,2个企业GSK和万泰。 国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大,目前一家企业的2价hpv疫苗上市,另外一家正在审批
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几个抗跌的方向
【轮胎】 行业近期一些变化: 1) 美西线货代价格在这周大幅调整,市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响,近期美西线海运,货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球,特别是美国和欧洲地区形成供应补充,但去年以来,受海运费大幅上涨影响,中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升,集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高,但集装箱成本的抬升和国内竞争加剧反而影响了国内轮胎企业的利润率。出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正
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天赐的棋局,永太的阳谋
9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC,基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨,2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响,依据可研测算是刻舟求剑,供需演变是次要因素,【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期,本次天赐材料VC扩产意味着电解液大格局即将拉开序幕】。 2021年以来三氯化磷-五氯化磷-氯化法6F成本/价格快速涨价,天赐材料的多聚磷酸-五氟化磷-硫酸法6F成本优势大幅放大,因此天赐材料以极低6F长协价格提升电解液份
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永太科技
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2021-09-29 09:09:30
突发警报!美国政府将关门?
28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
突发警报!美国政府将"关门"?28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
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限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益 1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。 2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。 3. 在增长压力下行,而政策还未落地的情况下,市场风格不明晰,赚取绝对收益较难,建议控节奏、稳收益。 一、宏观:能耗双控的逻辑与经济影响 1. 当下执行能耗双控的两条逻辑: 1)上半年能耗双控执行不彻底,为
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限电限产:上市公司影响汇总2
【锂电产业链】 前驱体和正极 邦普:在该限电强度下,公司生产短期有较大影响。(销售相关领导) 中伟:贵州基地基本没影响,湖南基地有一些影响。(董秘) 长远锂科:基地在湖南,会有影响,认为偏短期。(董事长) 当升:主要在江苏常州和海门,停掉了一些不必要的辅助设备,生产和出货正常。(证代) 容百:前驱体在浙江有影响,正极在湖北和贵州,没什么影响。(销售相关领导) 隔膜 恩捷:上海和珠海是主要基地,没有影响。(董秘) 负极 杉杉包头:石墨化自供影响不大,预计10%以内。(董秘) 璞泰来内蒙基地:一期之
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对比美国经验,再探双控背景下新型电力系统与绿电会议纪要
基本情况介绍: 李博士:我国在去年确定了双碳目标,电力系统碳排放占全部碳排放35%左右,我国提出了以新能源为主体发展新型电力系统,这也是我国首次提出亿新能源为主体,未来新能源发电占比要超过50%。新能源具有较大的波动性和不确定性,我国包括全世界范围内都面临缺电问题,尤其是转型过程中,对电力系统是很大的挑战。 像东北地区限电问题,部分原因是风电出力远远不足装机容量,东北地区风电装机在3500万千万左右,据公开报道今年出力只有装机容量的10%,按照往年风资源较好的情况下是远远高于10%的,但是今年自
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电价改革来了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低
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限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
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火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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【锂行业】天齐锂业调研纪要0930
1. 问:H股目前的发行进度如何?预计何时能完成?公司后续将如何实施H股发行计划? 答:目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求,有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告,敬请留意。 2. 问:H股发行相关工作是否顺利?有哪些因素会影响H股的发行? 答:目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对项目进展及时履行披露义务。 3. 问:公司
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【锂行业】电解液LiFSI交流电话会纪要
Q:LiFSI 的性能优势: LiFSI 和 6F 都是锂化合物,阴离子不同造成了产品性能差异。 倍率性能强:阴离子不同,结构比较大,更容易解离,具有更强的电导率和更强的充放电性能,可以实现快充、快放; 支持高电压:作为电解质的时候,可以提供更高的输出电压; 热稳定性好:电池本身有自发热的情况。极端天气情况下,LiFSI 在高温情况维持高效工作; 低温性能好:不容易析出,具有更强的性能表现; 安全性更好:不容易分解,更安全。 Q:现阶段限制 LiFSI 成为电解质的核心问题是什么? 1、物料成本
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HPV疫苗行业专家交流会-20210928
会议人员:河南疾控 疫苗临床研究中心主任 夏胜利 会议时间:2021年9月28日星期二 2009年开始,河南疫苗临床研究挂牌,先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗,HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下,我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。 现在国内上市三种hpv疫苗3种,2价、4价、9价,2个企业GSK和万泰。 国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大,目前一家企业的2价hpv疫苗上市,另外一家正在审批
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2021-09-30 00:33:14
几个抗跌的方向
【轮胎】 行业近期一些变化: 1) 美西线货代价格在这周大幅调整,市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响,近期美西线海运,货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球,特别是美国和欧洲地区形成供应补充,但去年以来,受海运费大幅上涨影响,中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升,集装箱缺货影响轮胎公司发货量。虽然海外轮胎售价抬高,但集装箱成本的抬升和国内竞争加剧反而影响了国内轮胎企业的利润率。出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 23:48:08
天赐的棋局,永太的阳谋
9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC,基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨,2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响,依据可研测算是刻舟求剑,供需演变是次要因素,【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期,本次天赐材料VC扩产意味着电解液大格局即将拉开序幕】。 2021年以来三氯化磷-五氯化磷-氯化法6F成本/价格快速涨价,天赐材料的多聚磷酸-五氟化磷-硫酸法6F成本优势大幅放大,因此天赐材料以极低6F长协价格提升电解液份
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永太科技
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天赐材料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 09:09:30
突发警报!美国政府将关门?
28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
突发警报!美国政府将"关门"?28万亿美元债务告急,"救急"方案被否,什么信号?俄罗斯疯狂抛售美债
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:37:06
限电限产对各行业影响交流纪要
策略:市场不明朗,建议控节奏、稳收益 1. 增长呈趋弱态势,上游价格偏高,市场热点散乱,后续市场的演变不明朗。 2. 政策趋向稳增长是共识,但政策发力受多方制约,方向尚不明确。一方面上游价格居高不下,另一方面房地产开发商暴雷事件如何处理仍未定论,此外北方即将迎来流感高发季,疫情防控压力增加。 3. 在增长压力下行,而政策还未落地的情况下,市场风格不明晰,赚取绝对收益较难,建议控节奏、稳收益。 一、宏观:能耗双控的逻辑与经济影响 1. 当下执行能耗双控的两条逻辑: 1)上半年能耗双控执行不彻底,为
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太阳能
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中线波段的公社达人
2021-09-29 00:34:46
限电限产:上市公司影响汇总2
【锂电产业链】 前驱体和正极 邦普:在该限电强度下,公司生产短期有较大影响。(销售相关领导) 中伟:贵州基地基本没影响,湖南基地有一些影响。(董秘) 长远锂科:基地在湖南,会有影响,认为偏短期。(董事长) 当升:主要在江苏常州和海门,停掉了一些不必要的辅助设备,生产和出货正常。(证代) 容百:前驱体在浙江有影响,正极在湖北和贵州,没什么影响。(销售相关领导) 隔膜 恩捷:上海和珠海是主要基地,没有影响。(董秘) 负极 杉杉包头:石墨化自供影响不大,预计10%以内。(董秘) 璞泰来内蒙基地:一期之
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广电计量
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:03:52
对比美国经验,再探双控背景下新型电力系统与绿电会议纪要
基本情况介绍: 李博士:我国在去年确定了双碳目标,电力系统碳排放占全部碳排放35%左右,我国提出了以新能源为主体发展新型电力系统,这也是我国首次提出亿新能源为主体,未来新能源发电占比要超过50%。新能源具有较大的波动性和不确定性,我国包括全世界范围内都面临缺电问题,尤其是转型过程中,对电力系统是很大的挑战。 像东北地区限电问题,部分原因是风电出力远远不足装机容量,东北地区风电装机在3500万千万左右,据公开报道今年出力只有装机容量的10%,按照往年风资源较好的情况下是远远高于10%的,但是今年自
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太阳能
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中线波段的公社达人
2021-09-29 00:01:39
电价改革来了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低
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内蒙华电
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中线波段的公社达人
2021-09-28 01:33:54
限电限产:上市公司影响汇总
【食品饮料】 1.海天:表示有影响,但可控; 2.东鹏:表示影响不大,目前生产供货都能满足目前的市场销售; 3.立高:公司浙江厂区未受到限电影响;目前是广东这边厂区执行限电政策,广东是有影响,但还在正常生产,有应对措施; 4.中炬高新:反馈目前生产都是晚上上班,有一点影响,但不算大。 【电新】 福斯特:常熟工厂十一期间会有停电,但公司产能足够大,整体基本无影响。 海优新材:泰州工厂有受影响,情况每天都在变动。 斯威克:一部分产能会停几天,但本身因为粒子短缺产能也没有开满,影响不大。 协鑫:目前看
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:32:10
茅台涨停的原因竟是...
消费板块大反攻,短期受一系列事件催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升 上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟随涨价,因此上周五调味品板块涨停 2)泸州老窖周末发布股权激励,带动白酒情绪上升 周末泸州老窖发布了股权激励,激励对象为董监高在内的不超过521人,对白酒板块的情绪也带来了正面的催化 3)贵州茅台董事长首次亮相形象正面 贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相,多次提及“市场化”、“改革”等词句,使得市场产生新任董事
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:17:26
电力运营商发展机会交流电话会纪要
行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。 目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。 可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用 风电的边际变化:曾经认为行业降本空间有
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太阳能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-27 00:01:12
宏川智慧调研纪要
北向资金从2021年6月22日开始持续买入,6月22日流通比为1%,而截至9月24日,流通比将近6.6% 聪明资金持续买入,股价未大幅上涨。未来可期。这个位置的盈亏比很不错
宏川智慧调研20210924.pdf
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宏川智慧
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中线波段的公社达人
2021-09-26 23:54:21
火星人:53家机构调研
Q:集成灶缺陷? A:集成灶早期会有各种各样的问题,目前大的质量问题没有。我们认为机会还是蛮大的。以 前产品偏单一,现在偏集成化。集成灶价格跟下面集成的产品相关。行业最大的变化是下面 集成产品的变化。其次我们水洗产品D7卖的很好,下面水槽洗碗机,这个非常市场中国人 的购买方式。因为集成,对研发和智能的挑战有很大变化,之前产品蒸和烤是独立的,但现 在可以在烤的同时进行蒸。 Q:大商如何变化? A:18年开始我们组织上就有大市场部,我们一店一策。每个市场都有针对性的策略。这两 年大市场战略看,大市场
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火星人
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