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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 23:16:47
20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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中线波段的公社达人
2021-09-25 20:17:05
海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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伊利股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 20:04:30
调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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海天味业
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中线波段的公社达人
2021-09-25 19:01:16
中国重工调研纪要
中国重工情况介绍 中国船舶集团在19年,南北船联合重组后设立。集团注册资本1100亿,子公司100余家,资产总和8600亿。有完整的海军设备研发制造体系,是全球最大的船舶集团。 今年8月,中船集团位列240位。截至到8月,3大造船指标都稳居世界第一大造船集团。目前旗下10架上市公司,A股9架,H股1家。主要包括:(1)中国重工,控股股东中船重工(2)中国船舶,控股股东中船工业,控股子公司5家。(3)中船防务,控股股东中船工业,总资产336亿,净资产140亿,总股本14亿。三家上市公司主营业务都是
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中国重工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 10:58:46
转:孟晚舟案给我们留下的10点思考
25日凌晨,美国各大媒体全部报道了一个“重磅消息”:孟晚舟与美国检方达成延迟起诉协议。 这个协议的核心内容是: ——孟晚舟否认“有罪”,但默认存在“不当行为”; ——美国司法部放弃从加拿大引渡孟晚舟。 根据这一协议,孟晚舟可以立即结束在加拿大此前的“保释状态”,获得人身自由,可以随时回国。 与此同时,美国司法部强调,针对华为的其他指控仍在进行当中。 从2018年12月至今,加拿大司法机构应美国要求,“扣留”孟晚舟已经超过1000天。围绕孟晚舟案,华为从企业角度,参与了这场旷日持久的国际诉讼,中国
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酒鬼酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-25 09:24:33
CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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凯莱英
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中线波段的公社达人
2021-09-24 08:42:39
三峡能源电话会议纪要
交流要点与增量信息 装机规划:到2025年,每年新增不少于5GW,可能会多一些。其中海上风电会占相当的比例。 在建装机:截至1H2021,公司在建523万千瓦,其中海上风电293万千瓦,光伏72万千瓦,剩余是陆上风电(158万千瓦)。 海上风电进展:2021年在建包括阳江1-5期共145万千瓦、江苏如东H6/H10/大丰二期共110万千瓦、福建长乐兴化湾二期共39万千瓦等。截至9月上旬,阳江一期全部并网,二期/四期首批并网发电,1-5期共212台风机完成安装,如东H6完成92/100台风机安装,
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三峡能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-24 00:12:11
涨价
【造纸】 今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给,停机主要受节能减排影响,龙头企业具备自备电厂优势有望受益。 1)根据发改委《21年上半年双控晴雨表》指出,江苏、广东等9地上半年能耗强度不降反升,12个省市形势严峻,造纸作为高能耗企业受影响较为严重,9月11日《双控方案》出炉,政策再加码,江苏暂停“两高”项目节能审查,对所有综合能耗5万吨以上企业开始专项监察,并且迎来史上最大强度的限电,广东自9月16日起执行“开二停五”用电方案,错峰日近保留保安用电负荷,在总负荷15
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中国稀土
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山鹰国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-23 20:41:51
低估值环保概念股名单出炉,7股市盈率不到15倍
低估值环保概念股名单出炉 政策利好下,部分环保概念股率先迎来上涨。昨日环保概念股平均上涨0.73%,中材节能、三峰环境、启迪环境涨幅居前,分别上涨5.69%、5.44%、5.29%,其他涨幅居前的还有中电环保、迪森股份、中环环保。 证券时报·数据宝统计,A股中环保概念股合计有67只。部分概念股估值处于较低水平,鹏鹞环保、龙马环卫、旺能环境等7股最新滚动市盈率不足15倍。 瀚蓝环境公告显示,公司在固废处理领域,具备固废处理纵横一体化产业链,具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力
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首创环保
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2021-09-23 00:21:03
鼎龙股份,打印耗材有望反转
1.鼎龙股份:专注高端材料国产化,打印耗材+光电半导体材料双轮驱动发展 鼎龙股份是国际国内知名的光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商。公司成立于2000年,2010年于创业板上市,目前主营业务主要包括两大板块:(1)打印复印通用耗材是公司传统优势业务,公司上市前以电荷调节剂为核心产品,上市后通过外延收购、投资,完成产业链一体化布局。(2)公司近年重点布局光电半导体工艺材料,主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料。 2.打印复印通用耗材:全产业链布局耗材龙头,
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鼎龙股份
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中线波段的公社达人
2021-09-23 00:19:40
快递末端专家交流电话会纪要
要点: 1. 此次派费上调由邮管局、劳动部门涉入管控,不区分淡季旺季,具有持久性。 2. 品牌将根据其市场占有率和其在行业中的影响力,进行不同的阶梯式修复。 3. 同步涨价对网点公司和电商影响很小,对黄牛影响较大。 4. 总部不会大幅度上调总部的中转费用和快递费,而是间接调节对网点的补贴 Q&A Q1. 单票的派费是否会上调?是否所有企业都会上调且上调幅度一致?若单票派费上调,揽件端的加盟商是否会上调终端的价格?若终端的价格上调,能否覆盖派件成本的上调?能否产生一些利润?如果产生利润,这部分利润
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申通快递
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-23 00:18:40
很齐全,无敌的存在
核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: 绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增长1134.06亿kWh,增长幅度为84.99%;新制度下,各地将更加积极地寻求将本地
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巨化股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-22 23:52:26
如果不重视电力股,意味着什么?
HT策略:如果不重视电力股,意味着什么? 如果不重视电力股,就会像Q1不重视中证500、Q2不重视煤炭股一样,因为从中证500到煤炭股到电力股,逻辑在一个链条上——都是电力更新周期在A股上的映射结果; 如果不重视电力股,就会像2017年赚完“地产链”的原材料+可选消费的钱之后、2017年底不去赚金融地产的钱一样,因为今年赚完“电力链”的资源品+电新制造的钱之后,该去赚电力股的钱。 如果不重视电力股,就会像今年不重视海运股的机会一样,因为电力、运力、资源品都稀缺。 。。。 清洁能源电力运营商为什么
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金开新能
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西昌电力
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三峡水利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-22 23:49:33
“酱香型”电力股or“浓香型”电力股
ZY:最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①FGW上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方ZF主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标并且尽可能多用电
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运达股份
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20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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海天味业
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中国重工调研纪要
中国重工情况介绍 中国船舶集团在19年,南北船联合重组后设立。集团注册资本1100亿,子公司100余家,资产总和8600亿。有完整的海军设备研发制造体系,是全球最大的船舶集团。 今年8月,中船集团位列240位。截至到8月,3大造船指标都稳居世界第一大造船集团。目前旗下10架上市公司,A股9架,H股1家。主要包括:(1)中国重工,控股股东中船重工(2)中国船舶,控股股东中船工业,控股子公司5家。(3)中船防务,控股股东中船工业,总资产336亿,净资产140亿,总股本14亿。三家上市公司主营业务都是
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转:孟晚舟案给我们留下的10点思考
25日凌晨,美国各大媒体全部报道了一个“重磅消息”:孟晚舟与美国检方达成延迟起诉协议。 这个协议的核心内容是: ——孟晚舟否认“有罪”,但默认存在“不当行为”; ——美国司法部放弃从加拿大引渡孟晚舟。 根据这一协议,孟晚舟可以立即结束在加拿大此前的“保释状态”,获得人身自由,可以随时回国。 与此同时,美国司法部强调,针对华为的其他指控仍在进行当中。 从2018年12月至今,加拿大司法机构应美国要求,“扣留”孟晚舟已经超过1000天。围绕孟晚舟案,华为从企业角度,参与了这场旷日持久的国际诉讼,中国
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CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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凯莱英
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三峡能源电话会议纪要
交流要点与增量信息 装机规划:到2025年,每年新增不少于5GW,可能会多一些。其中海上风电会占相当的比例。 在建装机:截至1H2021,公司在建523万千瓦,其中海上风电293万千瓦,光伏72万千瓦,剩余是陆上风电(158万千瓦)。 海上风电进展:2021年在建包括阳江1-5期共145万千瓦、江苏如东H6/H10/大丰二期共110万千瓦、福建长乐兴化湾二期共39万千瓦等。截至9月上旬,阳江一期全部并网,二期/四期首批并网发电,1-5期共212台风机完成安装,如东H6完成92/100台风机安装,
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三峡能源
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涨价
【造纸】 今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给,停机主要受节能减排影响,龙头企业具备自备电厂优势有望受益。 1)根据发改委《21年上半年双控晴雨表》指出,江苏、广东等9地上半年能耗强度不降反升,12个省市形势严峻,造纸作为高能耗企业受影响较为严重,9月11日《双控方案》出炉,政策再加码,江苏暂停“两高”项目节能审查,对所有综合能耗5万吨以上企业开始专项监察,并且迎来史上最大强度的限电,广东自9月16日起执行“开二停五”用电方案,错峰日近保留保安用电负荷,在总负荷15
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低估值环保概念股名单出炉,7股市盈率不到15倍
低估值环保概念股名单出炉 政策利好下,部分环保概念股率先迎来上涨。昨日环保概念股平均上涨0.73%,中材节能、三峰环境、启迪环境涨幅居前,分别上涨5.69%、5.44%、5.29%,其他涨幅居前的还有中电环保、迪森股份、中环环保。 证券时报·数据宝统计,A股中环保概念股合计有67只。部分概念股估值处于较低水平,鹏鹞环保、龙马环卫、旺能环境等7股最新滚动市盈率不足15倍。 瀚蓝环境公告显示,公司在固废处理领域,具备固废处理纵横一体化产业链,具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力
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首创环保
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2021-09-23 00:21:03
鼎龙股份,打印耗材有望反转
1.鼎龙股份:专注高端材料国产化,打印耗材+光电半导体材料双轮驱动发展 鼎龙股份是国际国内知名的光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商。公司成立于2000年,2010年于创业板上市,目前主营业务主要包括两大板块:(1)打印复印通用耗材是公司传统优势业务,公司上市前以电荷调节剂为核心产品,上市后通过外延收购、投资,完成产业链一体化布局。(2)公司近年重点布局光电半导体工艺材料,主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料。 2.打印复印通用耗材:全产业链布局耗材龙头,
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快递末端专家交流电话会纪要
要点: 1. 此次派费上调由邮管局、劳动部门涉入管控,不区分淡季旺季,具有持久性。 2. 品牌将根据其市场占有率和其在行业中的影响力,进行不同的阶梯式修复。 3. 同步涨价对网点公司和电商影响很小,对黄牛影响较大。 4. 总部不会大幅度上调总部的中转费用和快递费,而是间接调节对网点的补贴 Q&A Q1. 单票的派费是否会上调?是否所有企业都会上调且上调幅度一致?若单票派费上调,揽件端的加盟商是否会上调终端的价格?若终端的价格上调,能否覆盖派件成本的上调?能否产生一些利润?如果产生利润,这部分利润
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很齐全,无敌的存在
核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: 绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增长1134.06亿kWh,增长幅度为84.99%;新制度下,各地将更加积极地寻求将本地
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如果不重视电力股,意味着什么?
HT策略:如果不重视电力股,意味着什么? 如果不重视电力股,就会像Q1不重视中证500、Q2不重视煤炭股一样,因为从中证500到煤炭股到电力股,逻辑在一个链条上——都是电力更新周期在A股上的映射结果; 如果不重视电力股,就会像2017年赚完“地产链”的原材料+可选消费的钱之后、2017年底不去赚金融地产的钱一样,因为今年赚完“电力链”的资源品+电新制造的钱之后,该去赚电力股的钱。 如果不重视电力股,就会像今年不重视海运股的机会一样,因为电力、运力、资源品都稀缺。 。。。 清洁能源电力运营商为什么
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“酱香型”电力股or“浓香型”电力股
ZY:最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①FGW上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方ZF主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标并且尽可能多用电
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运达股份
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中线波段的公社达人
2021-09-25 23:16:47
20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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中线波段的公社达人
2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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2021-09-25 20:17:05
海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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伊利股份
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2021-09-25 20:04:30
调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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海天味业
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2021-09-25 19:01:16
中国重工调研纪要
中国重工情况介绍 中国船舶集团在19年,南北船联合重组后设立。集团注册资本1100亿,子公司100余家,资产总和8600亿。有完整的海军设备研发制造体系,是全球最大的船舶集团。 今年8月,中船集团位列240位。截至到8月,3大造船指标都稳居世界第一大造船集团。目前旗下10架上市公司,A股9架,H股1家。主要包括:(1)中国重工,控股股东中船重工(2)中国船舶,控股股东中船工业,控股子公司5家。(3)中船防务,控股股东中船工业,总资产336亿,净资产140亿,总股本14亿。三家上市公司主营业务都是
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中国重工
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2021-09-25 10:58:46
转:孟晚舟案给我们留下的10点思考
25日凌晨,美国各大媒体全部报道了一个“重磅消息”:孟晚舟与美国检方达成延迟起诉协议。 这个协议的核心内容是: ——孟晚舟否认“有罪”,但默认存在“不当行为”; ——美国司法部放弃从加拿大引渡孟晚舟。 根据这一协议,孟晚舟可以立即结束在加拿大此前的“保释状态”,获得人身自由,可以随时回国。 与此同时,美国司法部强调,针对华为的其他指控仍在进行当中。 从2018年12月至今,加拿大司法机构应美国要求,“扣留”孟晚舟已经超过1000天。围绕孟晚舟案,华为从企业角度,参与了这场旷日持久的国际诉讼,中国
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酒鬼酒
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2021-09-25 09:24:33
CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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凯莱英
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2021-09-24 08:42:39
三峡能源电话会议纪要
交流要点与增量信息 装机规划:到2025年,每年新增不少于5GW,可能会多一些。其中海上风电会占相当的比例。 在建装机:截至1H2021,公司在建523万千瓦,其中海上风电293万千瓦,光伏72万千瓦,剩余是陆上风电(158万千瓦)。 海上风电进展:2021年在建包括阳江1-5期共145万千瓦、江苏如东H6/H10/大丰二期共110万千瓦、福建长乐兴化湾二期共39万千瓦等。截至9月上旬,阳江一期全部并网,二期/四期首批并网发电,1-5期共212台风机完成安装,如东H6完成92/100台风机安装,
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三峡能源
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2021-09-24 00:12:11
涨价
【造纸】 今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给,停机主要受节能减排影响,龙头企业具备自备电厂优势有望受益。 1)根据发改委《21年上半年双控晴雨表》指出,江苏、广东等9地上半年能耗强度不降反升,12个省市形势严峻,造纸作为高能耗企业受影响较为严重,9月11日《双控方案》出炉,政策再加码,江苏暂停“两高”项目节能审查,对所有综合能耗5万吨以上企业开始专项监察,并且迎来史上最大强度的限电,广东自9月16日起执行“开二停五”用电方案,错峰日近保留保安用电负荷,在总负荷15
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中国稀土
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山鹰国际
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2021-09-23 20:41:51
低估值环保概念股名单出炉,7股市盈率不到15倍
低估值环保概念股名单出炉 政策利好下,部分环保概念股率先迎来上涨。昨日环保概念股平均上涨0.73%,中材节能、三峰环境、启迪环境涨幅居前,分别上涨5.69%、5.44%、5.29%,其他涨幅居前的还有中电环保、迪森股份、中环环保。 证券时报·数据宝统计,A股中环保概念股合计有67只。部分概念股估值处于较低水平,鹏鹞环保、龙马环卫、旺能环境等7股最新滚动市盈率不足15倍。 瀚蓝环境公告显示,公司在固废处理领域,具备固废处理纵横一体化产业链,具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力
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首创环保
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2021-09-23 00:21:03
鼎龙股份,打印耗材有望反转
1.鼎龙股份:专注高端材料国产化,打印耗材+光电半导体材料双轮驱动发展 鼎龙股份是国际国内知名的光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商。公司成立于2000年,2010年于创业板上市,目前主营业务主要包括两大板块:(1)打印复印通用耗材是公司传统优势业务,公司上市前以电荷调节剂为核心产品,上市后通过外延收购、投资,完成产业链一体化布局。(2)公司近年重点布局光电半导体工艺材料,主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料。 2.打印复印通用耗材:全产业链布局耗材龙头,
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鼎龙股份
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2021-09-23 00:19:40
快递末端专家交流电话会纪要
要点: 1. 此次派费上调由邮管局、劳动部门涉入管控,不区分淡季旺季,具有持久性。 2. 品牌将根据其市场占有率和其在行业中的影响力,进行不同的阶梯式修复。 3. 同步涨价对网点公司和电商影响很小,对黄牛影响较大。 4. 总部不会大幅度上调总部的中转费用和快递费,而是间接调节对网点的补贴 Q&A Q1. 单票的派费是否会上调?是否所有企业都会上调且上调幅度一致?若单票派费上调,揽件端的加盟商是否会上调终端的价格?若终端的价格上调,能否覆盖派件成本的上调?能否产生一些利润?如果产生利润,这部分利润
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申通快递
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2021-09-23 00:18:40
很齐全,无敌的存在
核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: 绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增长1134.06亿kWh,增长幅度为84.99%;新制度下,各地将更加积极地寻求将本地
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巨化股份
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2021-09-22 23:52:26
如果不重视电力股,意味着什么?
HT策略:如果不重视电力股,意味着什么? 如果不重视电力股,就会像Q1不重视中证500、Q2不重视煤炭股一样,因为从中证500到煤炭股到电力股,逻辑在一个链条上——都是电力更新周期在A股上的映射结果; 如果不重视电力股,就会像2017年赚完“地产链”的原材料+可选消费的钱之后、2017年底不去赚金融地产的钱一样,因为今年赚完“电力链”的资源品+电新制造的钱之后,该去赚电力股的钱。 如果不重视电力股,就会像今年不重视海运股的机会一样,因为电力、运力、资源品都稀缺。 。。。 清洁能源电力运营商为什么
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金开新能
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西昌电力
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三峡水利
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“酱香型”电力股or“浓香型”电力股
ZY:最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①FGW上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方ZF主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标并且尽可能多用电
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董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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中国重工调研纪要
中国重工情况介绍 中国船舶集团在19年,南北船联合重组后设立。集团注册资本1100亿,子公司100余家,资产总和8600亿。有完整的海军设备研发制造体系,是全球最大的船舶集团。 今年8月,中船集团位列240位。截至到8月,3大造船指标都稳居世界第一大造船集团。目前旗下10架上市公司,A股9架,H股1家。主要包括:(1)中国重工,控股股东中船重工(2)中国船舶,控股股东中船工业,控股子公司5家。(3)中船防务,控股股东中船工业,总资产336亿,净资产140亿,总股本14亿。三家上市公司主营业务都是
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25日凌晨,美国各大媒体全部报道了一个“重磅消息”:孟晚舟与美国检方达成延迟起诉协议。 这个协议的核心内容是: ——孟晚舟否认“有罪”,但默认存在“不当行为”; ——美国司法部放弃从加拿大引渡孟晚舟。 根据这一协议,孟晚舟可以立即结束在加拿大此前的“保释状态”,获得人身自由,可以随时回国。 与此同时,美国司法部强调,针对华为的其他指控仍在进行当中。 从2018年12月至今,加拿大司法机构应美国要求,“扣留”孟晚舟已经超过1000天。围绕孟晚舟案,华为从企业角度,参与了这场旷日持久的国际诉讼,中国
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CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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三峡能源电话会议纪要
交流要点与增量信息 装机规划:到2025年,每年新增不少于5GW,可能会多一些。其中海上风电会占相当的比例。 在建装机:截至1H2021,公司在建523万千瓦,其中海上风电293万千瓦,光伏72万千瓦,剩余是陆上风电(158万千瓦)。 海上风电进展:2021年在建包括阳江1-5期共145万千瓦、江苏如东H6/H10/大丰二期共110万千瓦、福建长乐兴化湾二期共39万千瓦等。截至9月上旬,阳江一期全部并网,二期/四期首批并网发电,1-5期共212台风机完成安装,如东H6完成92/100台风机安装,
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【造纸】 今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给,停机主要受节能减排影响,龙头企业具备自备电厂优势有望受益。 1)根据发改委《21年上半年双控晴雨表》指出,江苏、广东等9地上半年能耗强度不降反升,12个省市形势严峻,造纸作为高能耗企业受影响较为严重,9月11日《双控方案》出炉,政策再加码,江苏暂停“两高”项目节能审查,对所有综合能耗5万吨以上企业开始专项监察,并且迎来史上最大强度的限电,广东自9月16日起执行“开二停五”用电方案,错峰日近保留保安用电负荷,在总负荷15
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低估值环保概念股名单出炉,7股市盈率不到15倍
低估值环保概念股名单出炉 政策利好下,部分环保概念股率先迎来上涨。昨日环保概念股平均上涨0.73%,中材节能、三峰环境、启迪环境涨幅居前,分别上涨5.69%、5.44%、5.29%,其他涨幅居前的还有中电环保、迪森股份、中环环保。 证券时报·数据宝统计,A股中环保概念股合计有67只。部分概念股估值处于较低水平,鹏鹞环保、龙马环卫、旺能环境等7股最新滚动市盈率不足15倍。 瀚蓝环境公告显示,公司在固废处理领域,具备固废处理纵横一体化产业链,具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力
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鼎龙股份,打印耗材有望反转
1.鼎龙股份:专注高端材料国产化,打印耗材+光电半导体材料双轮驱动发展 鼎龙股份是国际国内知名的光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商。公司成立于2000年,2010年于创业板上市,目前主营业务主要包括两大板块:(1)打印复印通用耗材是公司传统优势业务,公司上市前以电荷调节剂为核心产品,上市后通过外延收购、投资,完成产业链一体化布局。(2)公司近年重点布局光电半导体工艺材料,主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料。 2.打印复印通用耗材:全产业链布局耗材龙头,
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要点: 1. 此次派费上调由邮管局、劳动部门涉入管控,不区分淡季旺季,具有持久性。 2. 品牌将根据其市场占有率和其在行业中的影响力,进行不同的阶梯式修复。 3. 同步涨价对网点公司和电商影响很小,对黄牛影响较大。 4. 总部不会大幅度上调总部的中转费用和快递费,而是间接调节对网点的补贴 Q&A Q1. 单票的派费是否会上调?是否所有企业都会上调且上调幅度一致?若单票派费上调,揽件端的加盟商是否会上调终端的价格?若终端的价格上调,能否覆盖派件成本的上调?能否产生一些利润?如果产生利润,这部分利润
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很齐全,无敌的存在
核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: 绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增长1134.06亿kWh,增长幅度为84.99%;新制度下,各地将更加积极地寻求将本地
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如果不重视电力股,意味着什么?
HT策略:如果不重视电力股,意味着什么? 如果不重视电力股,就会像Q1不重视中证500、Q2不重视煤炭股一样,因为从中证500到煤炭股到电力股,逻辑在一个链条上——都是电力更新周期在A股上的映射结果; 如果不重视电力股,就会像2017年赚完“地产链”的原材料+可选消费的钱之后、2017年底不去赚金融地产的钱一样,因为今年赚完“电力链”的资源品+电新制造的钱之后,该去赚电力股的钱。 如果不重视电力股,就会像今年不重视海运股的机会一样,因为电力、运力、资源品都稀缺。 。。。 清洁能源电力运营商为什么
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“酱香型”电力股or“浓香型”电力股
ZY:最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①FGW上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方ZF主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标并且尽可能多用电
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运达股份
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2021-09-25 23:16:47
20210924宏微科技调研纪要
董事长赵善麒发言: 高管背景:(1)董事长1983年本科毕业,1993年博世毕业,2000年美国工作,6年后回国创业宏微科技。(2)技术团队都是有经验的工程师。 股权机构:汇川参股,管理层35%,老板23%,其他高管12%。 行业作用:电力电子的核心是功率半导体,从发电到输电到用电。 产品分类:可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。 公司产品:芯片(设计,委外4个代工厂)、分立器件(委外)、模块(个性化强)。三大类igbt、、fred和mosfet 公司实力:专利40多项; 主要客户:(
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宏微科技
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2021-09-25 21:23:47
绿电深度解析电话会-20210925
【嘉宾发言】 北京电力交易中心的成立是根据2015年中共中央中发9号文的规定,推进电力市场体制改革而设置的。当时我们按照体制要求在国网经营区内成立了以北京电力交易中心为主的一个区域中心,加了27个省级的交易中心,在区域内一共有7个交易部,对应着不同的区域。在南网成立了广州电力交易中心,负责南网5省的区县交易。还有内蒙古电力交易中心,主要执行蒙西电网的电力交易。 我们的交易品种主要有中长期、现货和辅助服务市场,按照我们交易中心的职责分工,中长期电力交易市场主要是在各个交易中心来成立。现货是在调度平
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新天绿能
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2021-09-25 20:17:05
海通乳业拐点研究之国内外差异电话会纪要
经营数据对比: 国内企业收入的复合增速10%,国际巨头低个位数水平。接下来国内乳企还是能保持2位数增速。归母净利国内整体高个位数增速,国际巨头分化,增长的快的跟国内差不多,慢的还有负增速。 今年蒙牛、伊利对未来5年的指引:收入上要翻番,净利率每年要提升,接下来净利润有更快的增长。盈利能力上,ROIC和综合费用率,国内和海外基本都是持平的。ROIC:伊利比较出众17%,海外雀巢14%,多数企业5-10%;综合费用率:30%左右,国内外龙头差异不大,国内短期稳中有降。 有差距的是毛利率和利润率: 毛
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伊利股份
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2021-09-25 20:04:30
调味品渠道调研电话会纪要
【要点总结】 1)当前时点提价原因:①厂家角度:今年原材料上涨,利润端有压力。厂家希望春节旺季到来之前建立新的价格体系;②渠道角度:渠道各级利润均处于低位,市场缺乏活力。渠道利润较薄,经销商进货意愿度不高,因此厂家希望从涨出厂价开始重新梳理价格,保障经销商合理的利润;③具体时点:Q4与春节旺季为消化现有原价库存的最好时点。如果年底涨价,经销商的状态和市场出货速度可能不会有太大改善,可能会影响22Q1业绩,不利于明年指标的达成。龙头在明年之前建立新的价格体系利于明年实现量价齐升。 2)本轮提价与1
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海天味业
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2021-09-25 19:01:16
中国重工调研纪要
中国重工情况介绍 中国船舶集团在19年,南北船联合重组后设立。集团注册资本1100亿,子公司100余家,资产总和8600亿。有完整的海军设备研发制造体系,是全球最大的船舶集团。 今年8月,中船集团位列240位。截至到8月,3大造船指标都稳居世界第一大造船集团。目前旗下10架上市公司,A股9架,H股1家。主要包括:(1)中国重工,控股股东中船重工(2)中国船舶,控股股东中船工业,控股子公司5家。(3)中船防务,控股股东中船工业,总资产336亿,净资产140亿,总股本14亿。三家上市公司主营业务都是
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中国重工
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2021-09-25 10:58:46
转:孟晚舟案给我们留下的10点思考
25日凌晨,美国各大媒体全部报道了一个“重磅消息”:孟晚舟与美国检方达成延迟起诉协议。 这个协议的核心内容是: ——孟晚舟否认“有罪”,但默认存在“不当行为”; ——美国司法部放弃从加拿大引渡孟晚舟。 根据这一协议,孟晚舟可以立即结束在加拿大此前的“保释状态”,获得人身自由,可以随时回国。 与此同时,美国司法部强调,针对华为的其他指控仍在进行当中。 从2018年12月至今,加拿大司法机构应美国要求,“扣留”孟晚舟已经超过1000天。围绕孟晚舟案,华为从企业角度,参与了这场旷日持久的国际诉讼,中国
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酒鬼酒
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2021-09-25 09:24:33
CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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凯莱英
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2021-09-24 08:42:39
三峡能源电话会议纪要
交流要点与增量信息 装机规划:到2025年,每年新增不少于5GW,可能会多一些。其中海上风电会占相当的比例。 在建装机:截至1H2021,公司在建523万千瓦,其中海上风电293万千瓦,光伏72万千瓦,剩余是陆上风电(158万千瓦)。 海上风电进展:2021年在建包括阳江1-5期共145万千瓦、江苏如东H6/H10/大丰二期共110万千瓦、福建长乐兴化湾二期共39万千瓦等。截至9月上旬,阳江一期全部并网,二期/四期首批并网发电,1-5期共212台风机完成安装,如东H6完成92/100台风机安装,
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三峡能源
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2021-09-24 00:12:11
涨价
【造纸】 今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给,停机主要受节能减排影响,龙头企业具备自备电厂优势有望受益。 1)根据发改委《21年上半年双控晴雨表》指出,江苏、广东等9地上半年能耗强度不降反升,12个省市形势严峻,造纸作为高能耗企业受影响较为严重,9月11日《双控方案》出炉,政策再加码,江苏暂停“两高”项目节能审查,对所有综合能耗5万吨以上企业开始专项监察,并且迎来史上最大强度的限电,广东自9月16日起执行“开二停五”用电方案,错峰日近保留保安用电负荷,在总负荷15
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中国稀土
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山鹰国际
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2021-09-23 20:41:51
低估值环保概念股名单出炉,7股市盈率不到15倍
低估值环保概念股名单出炉 政策利好下,部分环保概念股率先迎来上涨。昨日环保概念股平均上涨0.73%,中材节能、三峰环境、启迪环境涨幅居前,分别上涨5.69%、5.44%、5.29%,其他涨幅居前的还有中电环保、迪森股份、中环环保。 证券时报·数据宝统计,A股中环保概念股合计有67只。部分概念股估值处于较低水平,鹏鹞环保、龙马环卫、旺能环境等7股最新滚动市盈率不足15倍。 瀚蓝环境公告显示,公司在固废处理领域,具备固废处理纵横一体化产业链,具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力
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首创环保
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2021-09-23 00:21:03
鼎龙股份,打印耗材有望反转
1.鼎龙股份:专注高端材料国产化,打印耗材+光电半导体材料双轮驱动发展 鼎龙股份是国际国内知名的光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商。公司成立于2000年,2010年于创业板上市,目前主营业务主要包括两大板块:(1)打印复印通用耗材是公司传统优势业务,公司上市前以电荷调节剂为核心产品,上市后通过外延收购、投资,完成产业链一体化布局。(2)公司近年重点布局光电半导体工艺材料,主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料。 2.打印复印通用耗材:全产业链布局耗材龙头,
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鼎龙股份
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2021-09-23 00:19:40
快递末端专家交流电话会纪要
要点: 1. 此次派费上调由邮管局、劳动部门涉入管控,不区分淡季旺季,具有持久性。 2. 品牌将根据其市场占有率和其在行业中的影响力,进行不同的阶梯式修复。 3. 同步涨价对网点公司和电商影响很小,对黄牛影响较大。 4. 总部不会大幅度上调总部的中转费用和快递费,而是间接调节对网点的补贴 Q&A Q1. 单票的派费是否会上调?是否所有企业都会上调且上调幅度一致?若单票派费上调,揽件端的加盟商是否会上调终端的价格?若终端的价格上调,能否覆盖派件成本的上调?能否产生一些利润?如果产生利润,这部分利润
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申通快递
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2021-09-23 00:18:40
很齐全,无敌的存在
核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: 绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增长1134.06亿kWh,增长幅度为84.99%;新制度下,各地将更加积极地寻求将本地
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巨化股份
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2021-09-22 23:52:26
如果不重视电力股,意味着什么?
HT策略:如果不重视电力股,意味着什么? 如果不重视电力股,就会像Q1不重视中证500、Q2不重视煤炭股一样,因为从中证500到煤炭股到电力股,逻辑在一个链条上——都是电力更新周期在A股上的映射结果; 如果不重视电力股,就会像2017年赚完“地产链”的原材料+可选消费的钱之后、2017年底不去赚金融地产的钱一样,因为今年赚完“电力链”的资源品+电新制造的钱之后,该去赚电力股的钱。 如果不重视电力股,就会像今年不重视海运股的机会一样,因为电力、运力、资源品都稀缺。 。。。 清洁能源电力运营商为什么
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金开新能
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西昌电力
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三峡水利
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2021-09-22 23:49:33
“酱香型”电力股or“浓香型”电力股
ZY:最近有几个信息值得重点关注,指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了,在全球碳中和,中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下,加速了新能源电力的价值发现。 ①FGW上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读,其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方ZF主官长期KPI核心指标,要多用能(电)就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标,则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标,即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标并且尽可能多用电
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