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这个人很懒,什么都没有留下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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中钢国际
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中国人保
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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江波龙
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11.32
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中钢国际
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中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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精测电子
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中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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中钢国际
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中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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小商品城
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中线波段的公社达人
2023-04-27 11:36:42
看新的方向了
Ai加科技应该全面退潮了 Cpo疯狗浪之后,跟随调整 Cpo调整后再看了,时间不会短,估计至少2个月 游戏传媒穿越的背后就是补跌,中国科传,上海电影的跳水短期基本划上句号 药的防御属性凸显
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中线波段的公社达人
2023-04-26 14:46:44
穿越的末端是补跌
5月新的板块 又是新的开始 复盘找找看吧。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-26 11:18:43
新周期来了?
补跌不会迟到 Ai,科技中期调整,部分核心还能走独立 大部分泥沙俱下,精测补跌,芯源微补跌。 4天冰点后,这几天就是分水岭了 Ai,科技的波段高点 这个时候该看下低位蠢蠢欲动的品种了。 选对个股很重要。机会犹在
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-25 11:09:35
阻力最小的方向
游戏,传媒走穿越? 半导体设备端精测,芯源微还是可以跟踪 盘面很夸张 跌停有50家,不是人人都能去到核心的。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 11:00:41
补跌
半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 11:31:11
4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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中线波段的公社达人
2023-04-21 00:39:20
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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看新的方向了
Ai加科技应该全面退潮了 Cpo疯狗浪之后,跟随调整 Cpo调整后再看了,时间不会短,估计至少2个月 游戏传媒穿越的背后就是补跌,中国科传,上海电影的跳水短期基本划上句号 药的防御属性凸显
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5月新的板块 又是新的开始 复盘找找看吧。
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2023-04-24 11:00:41
补跌
半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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中钢国际
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2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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江波龙
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2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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看新的方向了
Ai加科技应该全面退潮了 Cpo疯狗浪之后,跟随调整 Cpo调整后再看了,时间不会短,估计至少2个月 游戏传媒穿越的背后就是补跌,中国科传,上海电影的跳水短期基本划上句号 药的防御属性凸显
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穿越的末端是补跌
5月新的板块 又是新的开始 复盘找找看吧。
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新周期来了?
补跌不会迟到 Ai,科技中期调整,部分核心还能走独立 大部分泥沙俱下,精测补跌,芯源微补跌。 4天冰点后,这几天就是分水岭了 Ai,科技的波段高点 这个时候该看下低位蠢蠢欲动的品种了。 选对个股很重要。机会犹在
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2023-04-25 11:09:35
阻力最小的方向
游戏,传媒走穿越? 半导体设备端精测,芯源微还是可以跟踪 盘面很夸张 跌停有50家,不是人人都能去到核心的。
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补跌
半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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