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投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
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中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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江波龙
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中钢国际
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中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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小商品城
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中线波段的公社达人
2023-04-27 11:36:42
看新的方向了
Ai加科技应该全面退潮了 Cpo疯狗浪之后,跟随调整 Cpo调整后再看了,时间不会短,估计至少2个月 游戏传媒穿越的背后就是补跌,中国科传,上海电影的跳水短期基本划上句号 药的防御属性凸显
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中线波段的公社达人
2023-04-26 14:46:44
穿越的末端是补跌
5月新的板块 又是新的开始 复盘找找看吧。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-26 11:18:43
新周期来了?
补跌不会迟到 Ai,科技中期调整,部分核心还能走独立 大部分泥沙俱下,精测补跌,芯源微补跌。 4天冰点后,这几天就是分水岭了 Ai,科技的波段高点 这个时候该看下低位蠢蠢欲动的品种了。 选对个股很重要。机会犹在
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-25 11:09:35
阻力最小的方向
游戏,传媒走穿越? 半导体设备端精测,芯源微还是可以跟踪 盘面很夸张 跌停有50家,不是人人都能去到核心的。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 11:00:41
补跌
半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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中线波段的公社达人
2023-04-21 11:31:11
4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 11:31:11
4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 23:53:33
机器人到了哪一站?
计算机首席: 产业新闻:nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中,和物理世界结合,可以和物理世界互动,包括像机器人,还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA,一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务,比如说像这种重新排列对象,然后匹配这样的一个场景,也就是说这是一个图生文的模型,并且结合任务目标产生相应的使命。它会在nvidia的这开发的硬件平台当中运行。 另外一个行业进展主要就是特斯拉的Optimus,这一次的
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机器人
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81.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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4.59
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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江波龙
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中钢国际
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2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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精测电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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小商品城
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选对股买对时
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2023-04-27 11:36:42
看新的方向了
Ai加科技应该全面退潮了 Cpo疯狗浪之后,跟随调整 Cpo调整后再看了,时间不会短,估计至少2个月 游戏传媒穿越的背后就是补跌,中国科传,上海电影的跳水短期基本划上句号 药的防御属性凸显
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中线波段的公社达人
2023-04-26 14:46:44
穿越的末端是补跌
5月新的板块 又是新的开始 复盘找找看吧。
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中线波段的公社达人
2023-04-26 11:18:43
新周期来了?
补跌不会迟到 Ai,科技中期调整,部分核心还能走独立 大部分泥沙俱下,精测补跌,芯源微补跌。 4天冰点后,这几天就是分水岭了 Ai,科技的波段高点 这个时候该看下低位蠢蠢欲动的品种了。 选对个股很重要。机会犹在
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中线波段的公社达人
2023-04-25 11:09:35
阻力最小的方向
游戏,传媒走穿越? 半导体设备端精测,芯源微还是可以跟踪 盘面很夸张 跌停有50家,不是人人都能去到核心的。
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2023-04-24 11:00:41
补跌
半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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Ai加科技应该全面退潮了 Cpo疯狗浪之后,跟随调整 Cpo调整后再看了,时间不会短,估计至少2个月 游戏传媒穿越的背后就是补跌,中国科传,上海电影的跳水短期基本划上句号 药的防御属性凸显
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补跌不会迟到 Ai,科技中期调整,部分核心还能走独立 大部分泥沙俱下,精测补跌,芯源微补跌。 4天冰点后,这几天就是分水岭了 Ai,科技的波段高点 这个时候该看下低位蠢蠢欲动的品种了。 选对个股很重要。机会犹在
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半导体应该要中期调整了,核心波段次卖点,设备端精测电子今天也补跌了 佰维短期双头? 游戏传媒能否穿越,估计也是要补跌的。 这个位置,控仓后再说。
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AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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