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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-11 21:35:06
公社成立一周年的日子临近,童鞋们有什么要说的?
span> 今天还在外面晃,这个悬赏贴本来准备9月22日发的 公社成立快一年了,工作人员也精心准备了周年纪念品, 在这里,我提三个问题: 1 ,在公社成立一周年之际,有什么对公社说的吗?
2,公社哪些ID,让你获益良多?
3,怎样的交易是好的交易?
公社的周年韭菜币很有纪念意义,玩偶🧸也很可 爱,韭菜团子的出品必属精品,麻袋可以把他们装回去,可以找 @Stock Wang 要麻袋
,他的复盘里面有金矿,职业的水准就是优秀,大家可以多去逛逛。
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-10 00:19:18
私密
9月10日:行情太火爆,独爱水泥
行情好的时候,复盘是比较花时间,而且经常觉得口袋里的钱不够用 煤炭是很火的,不想让你们在这个时候还去追,那是属于在低位买入持筹者的盛宴 明天的方向:水泥 西藏天路、塔牌集团,祁连山,三个选一个。君正集团(弱转强的话上) 西藏天路、塔牌集团,祁连山,封成比最好的是西藏天路,哪个强需要看竞价和盘中情况,看好直接无脑干,塔牌看着不错 华新水泥是中军,最先月反的,求稳的看华新水泥,历史新高应该看得到 大船走的是船周期叠加军工逻辑,今天下午中航西飞也涨停了,军工内部分化,局部个股表现还是很不错 水泥受益于
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-10 00:06:31
纪要|煤炭行业中期探讨与展望电话会纪要
嘉宾1观点 l 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已经出现了供不应求情况,而且已经
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陕西煤业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-09 23:46:10
不及预期?
转: 光伏板块近期大幅度波动: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-09 23:43:29
台华新材董事长交流纪要
核心要点: 1、长期:以技术为抓手扩大产品优势,后建立规模优势 2、产能扩张:继续PA66、可再生布局 3、需求:来自于消费升级 4、己二腈:技术突破有利于市场成长 ----- 新产公司长期的:以技术为核心,取得在产品上的优势,在保持和后进这技术上巨大的差距后,继续扩大规模,在规模上拓展优势。 新产能因设备新,所以运营效率更高: PA66现有良率在65%,目标明年能提高到75~80%,意大利的同行已经做到了80%~85%,对方已经做了几十年了,台华从2008年开始做PA66,做了十几年才做到65
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台华新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 23:30:46
西藏矿业:实地调研的四大超预期!
9月7日,机构实地调研了西藏矿业,提出的十大问题均得到了管理层在合规范围内开诚布公且详尽专业的解答。机构认为有四大超预期: 第一,产能规划超预期。8月27日,公司发布“ 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的公告”,规划电碳9600吨/年、工碳2400吨/年,力争2023年7月30日建成,2023年9月30日运行投产。这意味着一期1万吨锂精矿(50%品位)、二期1.2万吨碳酸锂,总共规划为1.7万吨LCE/年。 公司二期目前规划到2023年实现3万吨产能(主要以碳酸锂、氢氧化锂
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 23:29:34
磷化工产业链解读纪要
时间:2021.9.5 磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察组的进驻,目前磷矿石供给
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川金诺
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 23:28:28
大超预期!
新能源车8月产销数据大超预期 乘联会数据披露,8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,出口3.6万辆,环比增长42%,产量30万辆,环比增长13%,8月国内数据大超预期,体现在: 1)前期因芯片短缺的担忧,市场对8月产销预期不高,乐观预期在持平附近,但实际兑现两位数增长。 2)8月乘用车整体批发销量155万辆,环比增长1%,并非旺季而电动车强劲放量,体现突出的产品力;且批发渗透率达到19.7%,环比提升4pct,且较Q1渗透率已实现翻倍。 3)出口市场
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:57:00
9月8日复盘
简单翻了一下: 天燃气趋势主升,九丰能源,看好无脑干算了 国新能源底部起来走得不错,趋势低吸应该也不错 船周期不太显眼,继续跟踪,宝鼎科技暂时看20,大船比较稳,中船也继续跟踪 顺周期超猛的,没有拐头的时候轻易看空都是会被打脸的。可能你们随便选个都比我挑的好 关于电动车,大周期看,我的观点是没变的,未来半年,短期的话看轮动,趋势的话,补涨可能会更安全。这一块,我倾向于打野,反正短线你去哪里都无所谓,关键是节奏 券商还是继续推荐etf,板块内个股节奏看个人。券商的节奏不在我这里 碳交易的陕鼓动力,
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:33:06
纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:31:55
纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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新天绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:29:27
纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:23:54
白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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迎驾贡酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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2,公社哪些ID,让你获益良多?
3,怎样的交易是好的交易?
公社的周年韭菜币很有纪念意义,玩偶🧸也很可 爱,韭菜团子的出品必属精品,麻袋可以把他们装回去,可以找 @Stock Wang 要麻袋
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9月10日:行情太火爆,独爱水泥
行情好的时候,复盘是比较花时间,而且经常觉得口袋里的钱不够用 煤炭是很火的,不想让你们在这个时候还去追,那是属于在低位买入持筹者的盛宴 明天的方向:水泥 西藏天路、塔牌集团,祁连山,三个选一个。君正集团(弱转强的话上) 西藏天路、塔牌集团,祁连山,封成比最好的是西藏天路,哪个强需要看竞价和盘中情况,看好直接无脑干,塔牌看着不错 华新水泥是中军,最先月反的,求稳的看华新水泥,历史新高应该看得到 大船走的是船周期叠加军工逻辑,今天下午中航西飞也涨停了,军工内部分化,局部个股表现还是很不错 水泥受益于
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纪要|煤炭行业中期探讨与展望电话会纪要
嘉宾1观点 l 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已经出现了供不应求情况,而且已经
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不及预期?
转: 光伏板块近期大幅度波动: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大
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台华新材董事长交流纪要
核心要点: 1、长期:以技术为抓手扩大产品优势,后建立规模优势 2、产能扩张:继续PA66、可再生布局 3、需求:来自于消费升级 4、己二腈:技术突破有利于市场成长 ----- 新产公司长期的:以技术为核心,取得在产品上的优势,在保持和后进这技术上巨大的差距后,继续扩大规模,在规模上拓展优势。 新产能因设备新,所以运营效率更高: PA66现有良率在65%,目标明年能提高到75~80%,意大利的同行已经做到了80%~85%,对方已经做了几十年了,台华从2008年开始做PA66,做了十几年才做到65
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西藏矿业:实地调研的四大超预期!
9月7日,机构实地调研了西藏矿业,提出的十大问题均得到了管理层在合规范围内开诚布公且详尽专业的解答。机构认为有四大超预期: 第一,产能规划超预期。8月27日,公司发布“ 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的公告”,规划电碳9600吨/年、工碳2400吨/年,力争2023年7月30日建成,2023年9月30日运行投产。这意味着一期1万吨锂精矿(50%品位)、二期1.2万吨碳酸锂,总共规划为1.7万吨LCE/年。 公司二期目前规划到2023年实现3万吨产能(主要以碳酸锂、氢氧化锂
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西藏矿业
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磷化工产业链解读纪要
时间:2021.9.5 磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察组的进驻,目前磷矿石供给
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大超预期!
新能源车8月产销数据大超预期 乘联会数据披露,8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,出口3.6万辆,环比增长42%,产量30万辆,环比增长13%,8月国内数据大超预期,体现在: 1)前期因芯片短缺的担忧,市场对8月产销预期不高,乐观预期在持平附近,但实际兑现两位数增长。 2)8月乘用车整体批发销量155万辆,环比增长1%,并非旺季而电动车强劲放量,体现突出的产品力;且批发渗透率达到19.7%,环比提升4pct,且较Q1渗透率已实现翻倍。 3)出口市场
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宁德时代
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2021-09-08 00:57:00
9月8日复盘
简单翻了一下: 天燃气趋势主升,九丰能源,看好无脑干算了 国新能源底部起来走得不错,趋势低吸应该也不错 船周期不太显眼,继续跟踪,宝鼎科技暂时看20,大船比较稳,中船也继续跟踪 顺周期超猛的,没有拐头的时候轻易看空都是会被打脸的。可能你们随便选个都比我挑的好 关于电动车,大周期看,我的观点是没变的,未来半年,短期的话看轮动,趋势的话,补涨可能会更安全。这一块,我倾向于打野,反正短线你去哪里都无所谓,关键是节奏 券商还是继续推荐etf,板块内个股节奏看个人。券商的节奏不在我这里 碳交易的陕鼓动力,
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纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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2021-09-08 00:31:55
纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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新天绿能
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2021-09-08 00:29:27
纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-11 21:35:06
公社成立一周年的日子临近,童鞋们有什么要说的?
span> 今天还在外面晃,这个悬赏贴本来准备9月22日发的 公社成立快一年了,工作人员也精心准备了周年纪念品, 在这里,我提三个问题: 1 ,在公社成立一周年之际,有什么对公社说的吗?
2,公社哪些ID,让你获益良多?
3,怎样的交易是好的交易?
公社的周年韭菜币很有纪念意义,玩偶🧸也很可 爱,韭菜团子的出品必属精品,麻袋可以把他们装回去,可以找 @Stock Wang 要麻袋
,他的复盘里面有金矿,职业的水准就是优秀,大家可以多去逛逛。
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-10 00:19:18
私密
9月10日:行情太火爆,独爱水泥
行情好的时候,复盘是比较花时间,而且经常觉得口袋里的钱不够用 煤炭是很火的,不想让你们在这个时候还去追,那是属于在低位买入持筹者的盛宴 明天的方向:水泥 西藏天路、塔牌集团,祁连山,三个选一个。君正集团(弱转强的话上) 西藏天路、塔牌集团,祁连山,封成比最好的是西藏天路,哪个强需要看竞价和盘中情况,看好直接无脑干,塔牌看着不错 华新水泥是中军,最先月反的,求稳的看华新水泥,历史新高应该看得到 大船走的是船周期叠加军工逻辑,今天下午中航西飞也涨停了,军工内部分化,局部个股表现还是很不错 水泥受益于
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-10 00:06:31
纪要|煤炭行业中期探讨与展望电话会纪要
嘉宾1观点 l 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已经出现了供不应求情况,而且已经
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陕西煤业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-09 23:46:10
不及预期?
转: 光伏板块近期大幅度波动: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-09 23:43:29
台华新材董事长交流纪要
核心要点: 1、长期:以技术为抓手扩大产品优势,后建立规模优势 2、产能扩张:继续PA66、可再生布局 3、需求:来自于消费升级 4、己二腈:技术突破有利于市场成长 ----- 新产公司长期的:以技术为核心,取得在产品上的优势,在保持和后进这技术上巨大的差距后,继续扩大规模,在规模上拓展优势。 新产能因设备新,所以运营效率更高: PA66现有良率在65%,目标明年能提高到75~80%,意大利的同行已经做到了80%~85%,对方已经做了几十年了,台华从2008年开始做PA66,做了十几年才做到65
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台华新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 23:30:46
西藏矿业:实地调研的四大超预期!
9月7日,机构实地调研了西藏矿业,提出的十大问题均得到了管理层在合规范围内开诚布公且详尽专业的解答。机构认为有四大超预期: 第一,产能规划超预期。8月27日,公司发布“ 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的公告”,规划电碳9600吨/年、工碳2400吨/年,力争2023年7月30日建成,2023年9月30日运行投产。这意味着一期1万吨锂精矿(50%品位)、二期1.2万吨碳酸锂,总共规划为1.7万吨LCE/年。 公司二期目前规划到2023年实现3万吨产能(主要以碳酸锂、氢氧化锂
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 23:29:34
磷化工产业链解读纪要
时间:2021.9.5 磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察组的进驻,目前磷矿石供给
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川金诺
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 23:28:28
大超预期!
新能源车8月产销数据大超预期 乘联会数据披露,8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,出口3.6万辆,环比增长42%,产量30万辆,环比增长13%,8月国内数据大超预期,体现在: 1)前期因芯片短缺的担忧,市场对8月产销预期不高,乐观预期在持平附近,但实际兑现两位数增长。 2)8月乘用车整体批发销量155万辆,环比增长1%,并非旺季而电动车强劲放量,体现突出的产品力;且批发渗透率达到19.7%,环比提升4pct,且较Q1渗透率已实现翻倍。 3)出口市场
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:57:00
9月8日复盘
简单翻了一下: 天燃气趋势主升,九丰能源,看好无脑干算了 国新能源底部起来走得不错,趋势低吸应该也不错 船周期不太显眼,继续跟踪,宝鼎科技暂时看20,大船比较稳,中船也继续跟踪 顺周期超猛的,没有拐头的时候轻易看空都是会被打脸的。可能你们随便选个都比我挑的好 关于电动车,大周期看,我的观点是没变的,未来半年,短期的话看轮动,趋势的话,补涨可能会更安全。这一块,我倾向于打野,反正短线你去哪里都无所谓,关键是节奏 券商还是继续推荐etf,板块内个股节奏看个人。券商的节奏不在我这里 碳交易的陕鼓动力,
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:33:06
纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:31:55
纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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新天绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:29:27
纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:23:54
白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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迎驾贡酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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公社成立一周年的日子临近,童鞋们有什么要说的?
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2,公社哪些ID,让你获益良多?
3,怎样的交易是好的交易?
公社的周年韭菜币很有纪念意义,玩偶🧸也很可 爱,韭菜团子的出品必属精品,麻袋可以把他们装回去,可以找 @Stock Wang 要麻袋
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贵州茅台
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9月10日:行情太火爆,独爱水泥
行情好的时候,复盘是比较花时间,而且经常觉得口袋里的钱不够用 煤炭是很火的,不想让你们在这个时候还去追,那是属于在低位买入持筹者的盛宴 明天的方向:水泥 西藏天路、塔牌集团,祁连山,三个选一个。君正集团(弱转强的话上) 西藏天路、塔牌集团,祁连山,封成比最好的是西藏天路,哪个强需要看竞价和盘中情况,看好直接无脑干,塔牌看着不错 华新水泥是中军,最先月反的,求稳的看华新水泥,历史新高应该看得到 大船走的是船周期叠加军工逻辑,今天下午中航西飞也涨停了,军工内部分化,局部个股表现还是很不错 水泥受益于
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纪要|煤炭行业中期探讨与展望电话会纪要
嘉宾1观点 l 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已经出现了供不应求情况,而且已经
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不及预期?
转: 光伏板块近期大幅度波动: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大
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2021-09-09 23:43:29
台华新材董事长交流纪要
核心要点: 1、长期:以技术为抓手扩大产品优势,后建立规模优势 2、产能扩张:继续PA66、可再生布局 3、需求:来自于消费升级 4、己二腈:技术突破有利于市场成长 ----- 新产公司长期的:以技术为核心,取得在产品上的优势,在保持和后进这技术上巨大的差距后,继续扩大规模,在规模上拓展优势。 新产能因设备新,所以运营效率更高: PA66现有良率在65%,目标明年能提高到75~80%,意大利的同行已经做到了80%~85%,对方已经做了几十年了,台华从2008年开始做PA66,做了十几年才做到65
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台华新材
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西藏矿业:实地调研的四大超预期!
9月7日,机构实地调研了西藏矿业,提出的十大问题均得到了管理层在合规范围内开诚布公且详尽专业的解答。机构认为有四大超预期: 第一,产能规划超预期。8月27日,公司发布“ 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的公告”,规划电碳9600吨/年、工碳2400吨/年,力争2023年7月30日建成,2023年9月30日运行投产。这意味着一期1万吨锂精矿(50%品位)、二期1.2万吨碳酸锂,总共规划为1.7万吨LCE/年。 公司二期目前规划到2023年实现3万吨产能(主要以碳酸锂、氢氧化锂
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西藏矿业
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磷化工产业链解读纪要
时间:2021.9.5 磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察组的进驻,目前磷矿石供给
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大超预期!
新能源车8月产销数据大超预期 乘联会数据披露,8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,出口3.6万辆,环比增长42%,产量30万辆,环比增长13%,8月国内数据大超预期,体现在: 1)前期因芯片短缺的担忧,市场对8月产销预期不高,乐观预期在持平附近,但实际兑现两位数增长。 2)8月乘用车整体批发销量155万辆,环比增长1%,并非旺季而电动车强劲放量,体现突出的产品力;且批发渗透率达到19.7%,环比提升4pct,且较Q1渗透率已实现翻倍。 3)出口市场
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宁德时代
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2021-09-08 00:57:00
9月8日复盘
简单翻了一下: 天燃气趋势主升,九丰能源,看好无脑干算了 国新能源底部起来走得不错,趋势低吸应该也不错 船周期不太显眼,继续跟踪,宝鼎科技暂时看20,大船比较稳,中船也继续跟踪 顺周期超猛的,没有拐头的时候轻易看空都是会被打脸的。可能你们随便选个都比我挑的好 关于电动车,大周期看,我的观点是没变的,未来半年,短期的话看轮动,趋势的话,补涨可能会更安全。这一块,我倾向于打野,反正短线你去哪里都无所谓,关键是节奏 券商还是继续推荐etf,板块内个股节奏看个人。券商的节奏不在我这里 碳交易的陕鼓动力,
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2021-09-08 00:33:06
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LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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2021-09-11 21:35:06
公社成立一周年的日子临近,童鞋们有什么要说的?
span> 今天还在外面晃,这个悬赏贴本来准备9月22日发的 公社成立快一年了,工作人员也精心准备了周年纪念品, 在这里,我提三个问题: 1 ,在公社成立一周年之际,有什么对公社说的吗?
2,公社哪些ID,让你获益良多?
3,怎样的交易是好的交易?
公社的周年韭菜币很有纪念意义,玩偶🧸也很可 爱,韭菜团子的出品必属精品,麻袋可以把他们装回去,可以找 @Stock Wang 要麻袋
,他的复盘里面有金矿,职业的水准就是优秀,大家可以多去逛逛。
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-10 00:19:18
私密
9月10日:行情太火爆,独爱水泥
行情好的时候,复盘是比较花时间,而且经常觉得口袋里的钱不够用 煤炭是很火的,不想让你们在这个时候还去追,那是属于在低位买入持筹者的盛宴 明天的方向:水泥 西藏天路、塔牌集团,祁连山,三个选一个。君正集团(弱转强的话上) 西藏天路、塔牌集团,祁连山,封成比最好的是西藏天路,哪个强需要看竞价和盘中情况,看好直接无脑干,塔牌看着不错 华新水泥是中军,最先月反的,求稳的看华新水泥,历史新高应该看得到 大船走的是船周期叠加军工逻辑,今天下午中航西飞也涨停了,军工内部分化,局部个股表现还是很不错 水泥受益于
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-10 00:06:31
纪要|煤炭行业中期探讨与展望电话会纪要
嘉宾1观点 l 煤炭供需紧平衡 首先从政策框架来说,其实过去几年是有一个很大的政策变化,四、五年以前的话,煤炭行业普遍存在一个很大的问题就是超产,所以按照我们统计到的数据,跟村史的这种供给数据之间是有一个差别,但是最近几年的话,安全监管查的特别严,而且安监一块的话已经把煤炭超产列入刑法了,如果超产,然后造成了安全事故的话,是可以判刑的。所以在这种情况下,尤其现在很多煤炭生产商都是国有企业,它的政治风险就很大了。从去年下半年以来我们也看到了,尤其去年四季度,煤炭行业已经出现了供不应求情况,而且已经
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陕西煤业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-09 23:46:10
不及预期?
转: 光伏板块近期大幅度波动: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-09 23:43:29
台华新材董事长交流纪要
核心要点: 1、长期:以技术为抓手扩大产品优势,后建立规模优势 2、产能扩张:继续PA66、可再生布局 3、需求:来自于消费升级 4、己二腈:技术突破有利于市场成长 ----- 新产公司长期的:以技术为核心,取得在产品上的优势,在保持和后进这技术上巨大的差距后,继续扩大规模,在规模上拓展优势。 新产能因设备新,所以运营效率更高: PA66现有良率在65%,目标明年能提高到75~80%,意大利的同行已经做到了80%~85%,对方已经做了几十年了,台华从2008年开始做PA66,做了十几年才做到65
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台华新材
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2021-09-08 23:30:46
西藏矿业:实地调研的四大超预期!
9月7日,机构实地调研了西藏矿业,提出的十大问题均得到了管理层在合规范围内开诚布公且详尽专业的解答。机构认为有四大超预期: 第一,产能规划超预期。8月27日,公司发布“ 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的公告”,规划电碳9600吨/年、工碳2400吨/年,力争2023年7月30日建成,2023年9月30日运行投产。这意味着一期1万吨锂精矿(50%品位)、二期1.2万吨碳酸锂,总共规划为1.7万吨LCE/年。 公司二期目前规划到2023年实现3万吨产能(主要以碳酸锂、氢氧化锂
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西藏矿业
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中线波段的公社达人
2021-09-08 23:29:34
磷化工产业链解读纪要
时间:2021.9.5 磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察组的进驻,目前磷矿石供给
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川金诺
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2021-09-08 23:28:28
大超预期!
新能源车8月产销数据大超预期 乘联会数据披露,8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,出口3.6万辆,环比增长42%,产量30万辆,环比增长13%,8月国内数据大超预期,体现在: 1)前期因芯片短缺的担忧,市场对8月产销预期不高,乐观预期在持平附近,但实际兑现两位数增长。 2)8月乘用车整体批发销量155万辆,环比增长1%,并非旺季而电动车强劲放量,体现突出的产品力;且批发渗透率达到19.7%,环比提升4pct,且较Q1渗透率已实现翻倍。 3)出口市场
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宁德时代
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中线波段的公社达人
2021-09-08 00:57:00
9月8日复盘
简单翻了一下: 天燃气趋势主升,九丰能源,看好无脑干算了 国新能源底部起来走得不错,趋势低吸应该也不错 船周期不太显眼,继续跟踪,宝鼎科技暂时看20,大船比较稳,中船也继续跟踪 顺周期超猛的,没有拐头的时候轻易看空都是会被打脸的。可能你们随便选个都比我挑的好 关于电动车,大周期看,我的观点是没变的,未来半年,短期的话看轮动,趋势的话,补涨可能会更安全。这一块,我倾向于打野,反正短线你去哪里都无所谓,关键是节奏 券商还是继续推荐etf,板块内个股节奏看个人。券商的节奏不在我这里 碳交易的陕鼓动力,
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贵州茅台
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2021-09-08 00:33:06
纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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中线波段的公社达人
2021-09-08 00:31:55
纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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中线波段的公社达人
2021-09-08 00:29:27
纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:23:54
白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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迎驾贡酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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