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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-24 22:11:29

8月24日:东方证券小新高，越来越不像渣男了

有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先起来，例如东方，广发，兴业，然后盘子小的长城，今天大牛龟国泰大涨，中信也放量，板块内轮动非常明显，想通过持有一个获取超额收益，东方，广发，兴业估计还好些，其他是要靠节奏的，如果上了etf，估计也不会怎么

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东方证券

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中线波段的公社达人

2021-08-24 00:11:15

CXO中期成长逻辑不变，到目前不是模式买入点

CXO，医药里的长青树，黄金赛道的卖水人，一直延续高成长，自然也享受高估值，这几年整体表现非常靓丽，吸引了无数粉丝和基金抱团，但是所谓物极必反，整个板块因为高景气持续超预期，也导致估值水涨船高，最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍，对于一个目前整体预期增速20%的行业，对于未来三年符合增速30%的个股，PEG甚至超过3了，肯定是不正常的，这种高估值是无法持续的，尤其是板块整体股东人数也是持续增长，多少只股票都是日线MACD顶背驰，周线MACD顶背离，这种情况下来一波技术修复和估值回归实

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药明康德

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中线波段的公社达人

2021-08-24 00:09:10

光伏：硅料企业严重低估！

核心观点： 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节

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大全能源

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中线波段的公社达人

2021-08-24 00:08:26

HJT全产业链生态圈的首次集结

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产，安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%

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捷佳伟创

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2021-08-24 00:04:33

军工也采集？

今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻，市场较为关注，机构点评如下： 1、此新闻源头为8月20日（上周五），全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告，发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支

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航发控制

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中线波段的公社达人

2021-08-24 00:02:44

8月23日简单回顾：

今天的盘面普涨，没有太多好说的，详见的复盘都在周末的复盘文章里，几个方向也提了，涉及的标的比较多，虽然标的多，但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的，今天更是异常凶猛，例如机床工具，板块容量小，资金直接抢筹，板块涨幅高达12.67%，让人叹为观止值得一提的还是东岳鬼才，今天已经且战且退，也已经达到了预期的目标价，这就是凶猛的趋势主升，是不是在川金诺，南大光电，厚普股份上，看到了同样的身影？这是周末8月14日的复盘： 8月18日重点点评东岳鬼才： 8月21日周末再提东岳：今天就简单回

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东岳硅材

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2021-08-23 00:13:10

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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抚顺特钢

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2021-08-22 23:50:50

纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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高澜股份

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:23:25

储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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科华数据

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:22:39

HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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捷佳伟创

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2021-08-22 23:21:36

东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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东方证券

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中线波段的公社达人

2021-08-22 19:43:57

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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士兰微

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中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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斯达半导

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中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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中信证券

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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8月24日:东方证券小新高，越来越不像渣男了

有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先起来，例如东方，广发，兴业，然后盘子小的长城，今天大牛龟国泰大涨，中信也放量，板块内轮动非常明显，想通过持有一个获取超额收益，东方，广发，兴业估计还好些，其他是要靠节奏的，如果上了etf，估计也不会怎么

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CXO中期成长逻辑不变，到目前不是模式买入点

CXO，医药里的长青树，黄金赛道的卖水人，一直延续高成长，自然也享受高估值，这几年整体表现非常靓丽，吸引了无数粉丝和基金抱团，但是所谓物极必反，整个板块因为高景气持续超预期，也导致估值水涨船高，最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍，对于一个目前整体预期增速20%的行业，对于未来三年符合增速30%的个股，PEG甚至超过3了，肯定是不正常的，这种高估值是无法持续的，尤其是板块整体股东人数也是持续增长，多少只股票都是日线MACD顶背驰，周线MACD顶背离，这种情况下来一波技术修复和估值回归实

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光伏：硅料企业严重低估！

核心观点： 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节

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HJT全产业链生态圈的首次集结

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产，安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%

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军工也采集？

今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻，市场较为关注，机构点评如下： 1、此新闻源头为8月20日（上周五），全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告，发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支

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今天的盘面普涨，没有太多好说的，详见的复盘都在周末的复盘文章里，几个方向也提了，涉及的标的比较多，虽然标的多，但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的，今天更是异常凶猛，例如机床工具，板块容量小，资金直接抢筹，板块涨幅高达12.67%，让人叹为观止值得一提的还是东岳鬼才，今天已经且战且退，也已经达到了预期的目标价，这就是凶猛的趋势主升，是不是在川金诺，南大光电，厚普股份上，看到了同样的身影？这是周末8月14日的复盘： 8月18日重点点评东岳鬼才： 8月21日周末再提东岳：今天就简单回

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在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

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Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先起来，例如东方，广发，兴业，然后盘子小的长城，今天大牛龟国泰大涨，中信也放量，板块内轮动非常明显，想通过持有一个获取超额收益，东方，广发，兴业估计还好些，其他是要靠节奏的，如果上了etf，估计也不会怎么

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CXO中期成长逻辑不变，到目前不是模式买入点

CXO，医药里的长青树，黄金赛道的卖水人，一直延续高成长，自然也享受高估值，这几年整体表现非常靓丽，吸引了无数粉丝和基金抱团，但是所谓物极必反，整个板块因为高景气持续超预期，也导致估值水涨船高，最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍，对于一个目前整体预期增速20%的行业，对于未来三年符合增速30%的个股，PEG甚至超过3了，肯定是不正常的，这种高估值是无法持续的，尤其是板块整体股东人数也是持续增长，多少只股票都是日线MACD顶背驰，周线MACD顶背离，这种情况下来一波技术修复和估值回归实

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药明康德

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-24 00:09:10

光伏：硅料企业严重低估！

核心观点： 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节

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大全能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-24 00:08:26

HJT全产业链生态圈的首次集结

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产，安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%

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捷佳伟创

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-24 00:04:33

军工也采集？

今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻，市场较为关注，机构点评如下： 1、此新闻源头为8月20日（上周五），全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告，发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支

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航发控制

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-24 00:02:44

8月23日简单回顾：

今天的盘面普涨，没有太多好说的，详见的复盘都在周末的复盘文章里，几个方向也提了，涉及的标的比较多，虽然标的多，但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的，今天更是异常凶猛，例如机床工具，板块容量小，资金直接抢筹，板块涨幅高达12.67%，让人叹为观止值得一提的还是东岳鬼才，今天已经且战且退，也已经达到了预期的目标价，这就是凶猛的趋势主升，是不是在川金诺，南大光电，厚普股份上，看到了同样的身影？这是周末8月14日的复盘： 8月18日重点点评东岳鬼才： 8月21日周末再提东岳：今天就简单回

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东岳硅材

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中线波段的公社达人

2021-08-23 00:13:10

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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抚顺特钢

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:50:50

纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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高澜股份

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:23:25

储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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科华数据

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:22:39

HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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捷佳伟创

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2021-08-22 23:21:36

东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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东方证券

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中线波段的公社达人

2021-08-22 19:43:57

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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士兰微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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斯达半导

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中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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中信证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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中线波段的公社达人

2021-08-24 22:11:29

8月24日:东方证券小新高，越来越不像渣男了

有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先起来，例如东方，广发，兴业，然后盘子小的长城，今天大牛龟国泰大涨，中信也放量，板块内轮动非常明显，想通过持有一个获取超额收益，东方，广发，兴业估计还好些，其他是要靠节奏的，如果上了etf，估计也不会怎么

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CXO中期成长逻辑不变，到目前不是模式买入点

CXO，医药里的长青树，黄金赛道的卖水人，一直延续高成长，自然也享受高估值，这几年整体表现非常靓丽，吸引了无数粉丝和基金抱团，但是所谓物极必反，整个板块因为高景气持续超预期，也导致估值水涨船高，最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍，对于一个目前整体预期增速20%的行业，对于未来三年符合增速30%的个股，PEG甚至超过3了，肯定是不正常的，这种高估值是无法持续的，尤其是板块整体股东人数也是持续增长，多少只股票都是日线MACD顶背驰，周线MACD顶背离，这种情况下来一波技术修复和估值回归实

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光伏：硅料企业严重低估！

核心观点： 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节

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HJT全产业链生态圈的首次集结

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产，安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%

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军工也采集？

今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻，市场较为关注，机构点评如下： 1、此新闻源头为8月20日（上周五），全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告，发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支

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8月23日简单回顾：

今天的盘面普涨，没有太多好说的，详见的复盘都在周末的复盘文章里，几个方向也提了，涉及的标的比较多，虽然标的多，但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的，今天更是异常凶猛，例如机床工具，板块容量小，资金直接抢筹，板块涨幅高达12.67%，让人叹为观止值得一提的还是东岳鬼才，今天已经且战且退，也已经达到了预期的目标价，这就是凶猛的趋势主升，是不是在川金诺，南大光电，厚普股份上，看到了同样的身影？这是周末8月14日的复盘： 8月18日重点点评东岳鬼才： 8月21日周末再提东岳：今天就简单回

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8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

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Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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8月24日:东方证券小新高，越来越不像渣男了

有机硅今天板块涨幅5.12%，大涨，但是，我还是那句话，且战且退，今天已经差不多了，因为是权重把指数顶上去的，波段主升涨幅已经到一段落，后面就是区间震荡，大肉时光已经过去了，之前没介入的，这些位置就别去了。券商：今天国泰君安大涨，核心趋势龙头创出新高，翻看前几天的券商，节奏是不是就是轮涨，中军先起来，例如东方，广发，兴业，然后盘子小的长城，今天大牛龟国泰大涨，中信也放量，板块内轮动非常明显，想通过持有一个获取超额收益，东方，广发，兴业估计还好些，其他是要靠节奏的，如果上了etf，估计也不会怎么

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CXO，医药里的长青树，黄金赛道的卖水人，一直延续高成长，自然也享受高估值，这几年整体表现非常靓丽，吸引了无数粉丝和基金抱团，但是所谓物极必反，整个板块因为高景气持续超预期，也导致估值水涨船高，最高的时候基本上动态估值都达到了80到100倍，对于一个目前整体预期增速20%的行业，对于未来三年符合增速30%的个股，PEG甚至超过3了，肯定是不正常的，这种高估值是无法持续的，尤其是板块整体股东人数也是持续增长，多少只股票都是日线MACD顶背驰，周线MACD顶背离，这种情况下来一波技术修复和估值回归实

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光伏：硅料企业严重低估！

核心观点： 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节

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大全能源

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2021-08-24 00:08:26

HJT全产业链生态圈的首次集结

2021年8月20日，HJT全产业链生态圈首次集结于上海明天万豪酒店。SOLARZOOM光储亿家的本次活动聚集了HJT全产业链的主流企业及主流资本市场的重点机构投资者，500多人的参会人数达HJT产业链历史之最。对于HJT产业的发展而言，本次会议具有以下深远的历史意义：（1）HJT产业链实现低成本商业化量产后的首次峰会 HJT产业链自2021年3月开启低成本商业化量产，安徽华晟项目500MW项目经5个月的调试进入达产阶段。目前产能利用率已经达到85%、量产平均效率达24.2%、良率超过98%

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捷佳伟创

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2021-08-24 00:04:33

军工也采集？

今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻，市场较为关注，机构点评如下： 1、此新闻源头为8月20日（上周五），全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告，发布者是陆军装备部。 2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支

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航发控制

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2021-08-24 00:02:44

8月23日简单回顾：

今天的盘面普涨，没有太多好说的，详见的复盘都在周末的复盘文章里，几个方向也提了，涉及的标的比较多，虽然标的多，但很多也是反复提及的。新的关于制造业专精特新的，今天更是异常凶猛，例如机床工具，板块容量小，资金直接抢筹，板块涨幅高达12.67%，让人叹为观止值得一提的还是东岳鬼才，今天已经且战且退，也已经达到了预期的目标价，这就是凶猛的趋势主升，是不是在川金诺，南大光电，厚普股份上，看到了同样的身影？这是周末8月14日的复盘： 8月18日重点点评东岳鬼才： 8月21日周末再提东岳：今天就简单回

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东岳硅材

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2021-08-23 00:13:10

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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抚顺特钢

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2021-08-22 23:50:50

纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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高澜股份

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2021-08-22 23:23:25

储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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科华数据

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2021-08-22 23:22:39

HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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捷佳伟创

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2021-08-22 23:21:36

东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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东方证券

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2021-08-22 19:43:57

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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士兰微

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2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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斯达半导

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2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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中信证券

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2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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天齐锂业

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