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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-08-23 00:13:10

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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抚顺特钢

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:50:50

纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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高澜股份

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中线波段的公社达人

2021-08-22 23:23:25

储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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科华数据

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2021-08-22 23:22:39

HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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捷佳伟创

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2021-08-22 23:21:36

东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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东方证券

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中线波段的公社达人

2021-08-22 19:43:57

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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士兰微

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中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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斯达半导

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2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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中信证券

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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天齐锂业

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

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中国稀土

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

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合盛硅业

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中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

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中国石油

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中线波段的公社达人

2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

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中远海控

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中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

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京城股份

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中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

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盐湖股份

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在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

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储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

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合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

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这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

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中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

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河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

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深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

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在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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高澜股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 23:23:25

储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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科华数据

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 23:22:39

HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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捷佳伟创

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 23:21:36

东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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东方证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 19:43:57

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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士兰微

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中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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斯达半导

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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中信证券

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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天齐锂业

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

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中国稀土

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中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

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合盛硅业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

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中国石油

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2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

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中远海控

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中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

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京城股份

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中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

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盐湖股份

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中线波段的公社达人

2021-08-23 00:13:10

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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纪要｜高澜股份电话会纪要

0820 公司概况：东莞硅翔成立于2008年，做绝缘材料，一个是导热硅胶，一个是硅胶西胶布，后面慢慢增加了拷贝热转印图案，加热把打印出来的图案到杯子上，2011~2012年正式做加热膜，当时宁德时代还在atl的时候，锂电池在冬天的时候，有个特性在低温下不能充放电，因为正常锂电池在5~35℃，活性最好的，宁德时代找到东莞硅翔。2013年的时候，公司把加热膜做了100辆的大巴车的加热膜用在动力电池上。宁德时代慢慢开始进入了动力电池，独立出来，从atl独立出来，宁德时代独立之前，公司就是atl的供应

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储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

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合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

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这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

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中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

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河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

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深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

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8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？

在接下来一周时间里，市场可能要面临两大超级变数：一个变数对于A股结构来说相当关键，那就是宁德时代的半年报；另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭，市场再临考验？两枚导弹全网刷屏，"航组合"还能飞多久？

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储能政策及产业最新进展交流

储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行说明。电力可靠性管理

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HJT产业化量产峰会交流要点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25％的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜／铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3％＋，叠加半片＋SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5％，叠加微晶组件功率提升2.5％，则HJT组件功率将比

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捷佳伟创

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2021-08-22 23:21:36

东方证券：财富管理交流纪要

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置比例为80%。金融资产的配置比例仅为20%，其中股票和基金的占比仅为10%。美国：房产占居民资产的配置比例为24%，金融资产的配置比例高达75%。结论：未来多年，居民金融资产的年均增速预计高于

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东方证券

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2021-08-22 19:43:57

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略

复盘09-15年的科技创新周期，大致先后经历了基础设施铺设期、硬件设备渗透率提升期、应用端的爆发期。回到当前，硬科技的盛宴，演绎到了产业周期的哪个阶段？当前的主要机会是哪些，未来还有哪些机会值得期待？

类比09-15年，新一轮硬科技的周期处于什么阶段？【天风策略·深度专题】

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士兰微

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2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

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斯达半导

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2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

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中信证券

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2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

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天齐锂业

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2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

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中国稀土

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2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

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合盛硅业

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2021-08-21 16:13:34

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8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

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中国石油

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2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

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中远海控

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2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

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京城股份

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2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

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盐湖股份

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