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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 17:05:42
选对股买对时
既然天齐锂业刷出了历史新高,那我再多嘴补一句,在我的帖子里看到能赚钱的机会,你赚了钱开心,我也开心。 但是亏了钱,也请别问我为什么跌了,我做分析只做客观分析,包括我的复盘,我的复盘本身只是自己的交易计划,而且盘中我是无法给出建议的,我的复盘带有娱乐成分,大家开心就好,别太入戏,所有分析结果都不构成买卖建议,涨了咱们皆大欢喜,跌了也别说我帮人吹票,我发文是发我本人看好的 有些人的留言不经大脑,自己连思考和甄别的能力都没有,建议还是别来这里,也建议直接取关,以后这类不可能再回复,买入前三思,赚了是你
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天齐锂业
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 15:47:24
光伏:HJT交流会纪要
时间:2021.8.18 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:捷佳伟创(技术全面布局,降本增效都有布局); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材,银包铜,中试都在做了
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 15:46:29
石大胜华中报交流纪要
时间:2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪,国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem,二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1,六氟
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:54:43
纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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北方华创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:53:25
纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:00:03
8月19日复盘
军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 22:29:11
碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 00:20:35
HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 00:19:35
券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 23:56:00
私密
8月18日复盘:心心念念的券商来了,我相信你这次不是渣男
券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:18:29
通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:17:47
华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:16:48
制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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楚天科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:14:53
纪要|江山欧派电话会纪要
【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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江山欧派
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:13:55
纪要|华测导航电话会纪要
嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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华测导航
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光伏:HJT交流会纪要
时间:2021.8.18 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:捷佳伟创(技术全面布局,降本增效都有布局); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材,银包铜,中试都在做了
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石大胜华中报交流纪要
时间:2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪,国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem,二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1,六氟
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纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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纪要|华测导航电话会纪要
嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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华测导航
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 17:05:42
选对股买对时
既然天齐锂业刷出了历史新高,那我再多嘴补一句,在我的帖子里看到能赚钱的机会,你赚了钱开心,我也开心。 但是亏了钱,也请别问我为什么跌了,我做分析只做客观分析,包括我的复盘,我的复盘本身只是自己的交易计划,而且盘中我是无法给出建议的,我的复盘带有娱乐成分,大家开心就好,别太入戏,所有分析结果都不构成买卖建议,涨了咱们皆大欢喜,跌了也别说我帮人吹票,我发文是发我本人看好的 有些人的留言不经大脑,自己连思考和甄别的能力都没有,建议还是别来这里,也建议直接取关,以后这类不可能再回复,买入前三思,赚了是你
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天齐锂业
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 15:47:24
光伏:HJT交流会纪要
时间:2021.8.18 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:捷佳伟创(技术全面布局,降本增效都有布局); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材,银包铜,中试都在做了
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捷佳伟创
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中线波段的公社达人
2021-08-20 15:46:29
石大胜华中报交流纪要
时间:2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪,国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem,二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1,六氟
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:54:43
纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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北方华创
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2021-08-19 23:53:25
纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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天齐锂业
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中线波段的公社达人
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8月19日复盘
军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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中线波段的公社达人
2021-08-19 22:29:11
碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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天齐锂业
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中线波段的公社达人
2021-08-19 00:20:35
HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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捷佳伟创
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2021-08-19 00:19:35
券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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东方证券
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中线波段的公社达人
2021-08-18 23:56:00
私密
8月18日复盘:心心念念的券商来了,我相信你这次不是渣男
券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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招商银行
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2021-08-18 00:18:29
通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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通威股份
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2021-08-18 00:17:47
华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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华友钴业
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中线波段的公社达人
2021-08-18 00:16:48
制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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楚天科技
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2021-08-18 00:14:53
纪要|江山欧派电话会纪要
【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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江山欧派
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嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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时间:2021.8.18 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:捷佳伟创(技术全面布局,降本增效都有布局); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材,银包铜,中试都在做了
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石大胜华中报交流纪要
时间:2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪,国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem,二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1,六氟
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行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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2021-08-18 00:13:55
纪要|华测导航电话会纪要
嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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华测导航
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 17:05:42
选对股买对时
既然天齐锂业刷出了历史新高,那我再多嘴补一句,在我的帖子里看到能赚钱的机会,你赚了钱开心,我也开心。 但是亏了钱,也请别问我为什么跌了,我做分析只做客观分析,包括我的复盘,我的复盘本身只是自己的交易计划,而且盘中我是无法给出建议的,我的复盘带有娱乐成分,大家开心就好,别太入戏,所有分析结果都不构成买卖建议,涨了咱们皆大欢喜,跌了也别说我帮人吹票,我发文是发我本人看好的 有些人的留言不经大脑,自己连思考和甄别的能力都没有,建议还是别来这里,也建议直接取关,以后这类不可能再回复,买入前三思,赚了是你
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天齐锂业
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 15:47:24
光伏:HJT交流会纪要
时间:2021.8.18 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:捷佳伟创(技术全面布局,降本增效都有布局); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材,银包铜,中试都在做了
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-20 15:46:29
石大胜华中报交流纪要
时间:2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪,国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem,二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1,六氟
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:54:43
纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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北方华创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:53:25
纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:00:03
8月19日复盘
军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 22:29:11
碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 00:20:35
HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 00:19:35
券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 23:56:00
私密
8月18日复盘:心心念念的券商来了,我相信你这次不是渣男
券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:18:29
通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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通威股份
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选对股买对时
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2021-08-18 00:17:47
华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:16:48
制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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楚天科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:14:53
纪要|江山欧派电话会纪要
【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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江山欧派
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:13:55
纪要|华测导航电话会纪要
嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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