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投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:39:20
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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中线波段的公社达人
2023-04-20 10:34:29
4月20日盘中
10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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4月20日早盘
半导体设备端的主升浪
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中线波段的公社达人
2023-04-19 11:49:05
4月19日午盘
韦尔今天的反馈不错,确立了半导体困境反转逻辑,设备端很强,中期继续看好半导体的行情,已经走出趋势的,是现阶段的核心。 做好自己的节奏就行。
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中线波段的公社达人
2023-04-15 18:36:18
半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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中微公司
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2023-04-14 23:29:58
四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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拓荆科技
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中微公司
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精测电子
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北方华创
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
中期大行情?
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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拓荆科技
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北方华创
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精测电子
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2023-04-08 16:18:52
注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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全志科技
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2023-04-06 00:58:07
算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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芯原股份
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半导体设备:强Call!(浙商)
半导体设计端老美限制得不是很死,材料端太过于细分,而核心就是设备了,也是上头最关注的方向
半导体设备:强Call!(浙商)
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中微公司
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光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3、光模块的净利润15%平均 4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5、一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6、结论:AI
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天孚通信
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存储芯片:拐点已至(浙商)
周期底
存储芯片:拐点已至(浙商)
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【江波龙】业绩交流纪要
1、目前 NAND 价格如何,是否已有部分产品价格见底?公司对存储价格的判断如何? 答:目前存储芯片单位价格的下滑趋势已开始有所缓解,从美光科技近日发布的报告中来看,存储市场有可能在未来数季度出现好转。从另一方面来看,存储芯片价格下跌也会导致终端消费者可以用同样的价格买到更高容量的存储产品,从而逐步刺激更多的存储需求,随着库存的消耗及市场需求的推动,终端市场将迎来供需的平衡。2023 年的宏观经济走势及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业逐步会有更好的表现。 2、AI 带
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江波龙
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光储功率器件专家交流纪要
Q:IGBT模块现在供应比较紧张,供应链是什么情况? 现在还是比较紧张的,头部几个大厂都是至少提前一年半把量锁定了,是没有问题,但后面的企业即使你去锁老外的量,也没办法保证供应链,价格还会上涨。所以后面的企业因为供货不稳定,转向国产供应链的动力是比较强的。国产的可以保证交付,价格也是有优势的。 Q:国产的单管和模块的供应商是什么情况? 国产化率方面,650V和1200V这两个段,几家企业的国产渗透率都在40-50%。 Q:模块和单管的玩家是哪些? 国产的比较成熟的,东微,斯达,新洁能,士兰微,华
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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半导体设备:强Call!(浙商)
半导体设计端老美限制得不是很死,材料端太过于细分,而核心就是设备了,也是上头最关注的方向
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光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3、光模块的净利润15%平均 4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5、一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6、结论:AI
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【江波龙】业绩交流纪要
1、目前 NAND 价格如何,是否已有部分产品价格见底?公司对存储价格的判断如何? 答:目前存储芯片单位价格的下滑趋势已开始有所缓解,从美光科技近日发布的报告中来看,存储市场有可能在未来数季度出现好转。从另一方面来看,存储芯片价格下跌也会导致终端消费者可以用同样的价格买到更高容量的存储产品,从而逐步刺激更多的存储需求,随着库存的消耗及市场需求的推动,终端市场将迎来供需的平衡。2023 年的宏观经济走势及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业逐步会有更好的表现。 2、AI 带
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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半导体设备:强Call!(浙商)
半导体设计端老美限制得不是很死,材料端太过于细分,而核心就是设备了,也是上头最关注的方向
半导体设备:强Call!(浙商)
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光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3、光模块的净利润15%平均 4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5、一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6、结论:AI
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存储芯片:拐点已至(浙商)
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存储芯片:拐点已至(浙商)
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【江波龙】业绩交流纪要
1、目前 NAND 价格如何,是否已有部分产品价格见底?公司对存储价格的判断如何? 答:目前存储芯片单位价格的下滑趋势已开始有所缓解,从美光科技近日发布的报告中来看,存储市场有可能在未来数季度出现好转。从另一方面来看,存储芯片价格下跌也会导致终端消费者可以用同样的价格买到更高容量的存储产品,从而逐步刺激更多的存储需求,随着库存的消耗及市场需求的推动,终端市场将迎来供需的平衡。2023 年的宏观经济走势及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业逐步会有更好的表现。 2、AI 带
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光储功率器件专家交流纪要
Q:IGBT模块现在供应比较紧张,供应链是什么情况? 现在还是比较紧张的,头部几个大厂都是至少提前一年半把量锁定了,是没有问题,但后面的企业即使你去锁老外的量,也没办法保证供应链,价格还会上涨。所以后面的企业因为供货不稳定,转向国产供应链的动力是比较强的。国产的可以保证交付,价格也是有优势的。 Q:国产的单管和模块的供应商是什么情况? 国产化率方面,650V和1200V这两个段,几家企业的国产渗透率都在40-50%。 Q:模块和单管的玩家是哪些? 国产的比较成熟的,东微,斯达,新洁能,士兰微,华
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新洁能
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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4月20日盘中
10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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4月20日早盘
半导体设备端的主升浪
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4月19日午盘
韦尔今天的反馈不错,确立了半导体困境反转逻辑,设备端很强,中期继续看好半导体的行情,已经走出趋势的,是现阶段的核心。 做好自己的节奏就行。
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
中期大行情?
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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半导体设备:强Call!(浙商)
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光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3、光模块的净利润15%平均 4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5、一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6、结论:AI
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【江波龙】业绩交流纪要
1、目前 NAND 价格如何,是否已有部分产品价格见底?公司对存储价格的判断如何? 答:目前存储芯片单位价格的下滑趋势已开始有所缓解,从美光科技近日发布的报告中来看,存储市场有可能在未来数季度出现好转。从另一方面来看,存储芯片价格下跌也会导致终端消费者可以用同样的价格买到更高容量的存储产品,从而逐步刺激更多的存储需求,随着库存的消耗及市场需求的推动,终端市场将迎来供需的平衡。2023 年的宏观经济走势及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业逐步会有更好的表现。 2、AI 带
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光储功率器件专家交流纪要
Q:IGBT模块现在供应比较紧张,供应链是什么情况? 现在还是比较紧张的,头部几个大厂都是至少提前一年半把量锁定了,是没有问题,但后面的企业即使你去锁老外的量,也没办法保证供应链,价格还会上涨。所以后面的企业因为供货不稳定,转向国产供应链的动力是比较强的。国产的可以保证交付,价格也是有优势的。 Q:国产的单管和模块的供应商是什么情况? 国产化率方面,650V和1200V这两个段,几家企业的国产渗透率都在40-50%。 Q:模块和单管的玩家是哪些? 国产的比较成熟的,东微,斯达,新洁能,士兰微,华
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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半导体设备:强Call!(浙商)
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光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3、光模块的净利润15%平均 4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5、一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6、结论:AI
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【江波龙】业绩交流纪要
1、目前 NAND 价格如何,是否已有部分产品价格见底?公司对存储价格的判断如何? 答:目前存储芯片单位价格的下滑趋势已开始有所缓解,从美光科技近日发布的报告中来看,存储市场有可能在未来数季度出现好转。从另一方面来看,存储芯片价格下跌也会导致终端消费者可以用同样的价格买到更高容量的存储产品,从而逐步刺激更多的存储需求,随着库存的消耗及市场需求的推动,终端市场将迎来供需的平衡。2023 年的宏观经济走势及以汽车电子、服务器存储为代表的新增存储需求均支持存储芯片行业逐步会有更好的表现。 2、AI 带
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光储功率器件专家交流纪要
Q:IGBT模块现在供应比较紧张,供应链是什么情况? 现在还是比较紧张的,头部几个大厂都是至少提前一年半把量锁定了,是没有问题,但后面的企业即使你去锁老外的量,也没办法保证供应链,价格还会上涨。所以后面的企业因为供货不稳定,转向国产供应链的动力是比较强的。国产的可以保证交付,价格也是有优势的。 Q:国产的单管和模块的供应商是什么情况? 国产化率方面,650V和1200V这两个段,几家企业的国产渗透率都在40-50%。 Q:模块和单管的玩家是哪些? 国产的比较成熟的,东微,斯达,新洁能,士兰微,华
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