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选对股买对时
这个人很懒,什么都没有留下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-13 00:17:40
光刻胶:华为有新动作!
8月10日,徐州博康信息化学品有限公司(华懋科技子公司)新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业(华为旗下投资公司),注册资本由7600万元变更为8445万元,本轮华为哈勃增资3亿元占股10%,投后估值30亿,是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。华为战略投资3亿元创哈勃纪录,光刻胶领域押注徐州博康,芯片国产化迈出关键一步。 徐州博康是从事光刻胶单体、光刻胶树脂、溶剂及中高端光刻胶研发生产企业。徐州博康i-Line、KrF、ArF、电子束光刻胶已量产(投资7亿元的1100吨光刻材料及11000吨溶剂项目于2
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彤程新材
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南大光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-13 00:11:06
8月12日个股分析
简单提下昨天点评的几个个股: 海兰信今天的走势,跟昨晚设想的完全两码事,很正常的,市场才是最好的老师,但是我也去低吸了,不过,吸了一堆灰,等就好了,洗盘完会起来的 蓝海华腾:耐心持有,等待中阳 厚普股份:很强,趋势持有 金冠股份:趋势持有 问题不太大 今天腾龙放量长阴,肯定是洗盘,别慌,离正真的主升还早着呢 氢能源经过一波快速上涨,估计也要进入震荡区间了 关于氟化工和磷化工的问题,还是继续看好, 上周末精准分析的川金诺,教科书式回踩后第二次波段上涨 南大光电回撤幅度22%,其实差不多了,向下空间
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 23:27:03
20210812宁德时代582亿定增
兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增,深入剖析行业投资机会
有道云笔记
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 23:01:36
【浙商电新】永太科技2021年中报电话交流会
永太科技中报交流 Q:宁德的协议情况? A:宁德和我们合作也是在双方充分沟通交流后,技术储备和积累,原来和大公司合作的经验,经过宁德的多方面考察,得到了他们的认可,所以比较顺利。 Q:VC的技术优势? A:内蒙基地2020年开始建,我们的技术在国内还是比较领先。内蒙那边有1100多亩的土地,整个建设我们遵循自动化、循环化等基本原则。 在分离的技术上面有我们独到的方面,我们已经积攒了十几年的技术了,这个都是强项。 Q:宁德长协价格? A:宁德对我们是比较支持的,也知道我们现在是在扩产,也很感谢宁德
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永太科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 01:23:02
8月11日复盘:我是韭菜的良师益友,因为,本身我也是一枚韭菜
今天的饭局又超时了,本来该休息了,还是写两句吧 简单点评几个,腾龙股份的量,完美!今天完美的启动点,燃料电池低估又有实际业务落地的修袖珍盘,继续加仓干,今天的涨停,rps达到了强势的临界点,今天上车的,死拿到20再说,极有可能破21.08的前高先,时间不确定,边走边看。早盘的抢筹太明显 金冠股份,逻辑都没研究完,位置非常好,周二的这个放量,也是很完美的启动点,向上至少30%看得到吗?第一波,先看12.84附近,然后再看后续怎么走 海兰信不用说了,已经有先手的,可以躺,可以继续加仓,很爽的,先13
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:20:50
纪要|发电侧才是储能星辰大海,大配储能是风光发电的成人礼
事件: 8月10日,国家发改委网站发布消息,发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下: 1)鼓励的对象是“保障性并网责任以外,仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业”,即今年3月初能源局《2021年度风光发电开发建设事项》政策中首次提出的“市场化并网”部分项目的业主; 2)调峰资源按照发电装机15%功率配比(20%优先)、4小时以上时长进行配建,2022年后根据情况每年调整公布。省级主管部门有权进行适当调整。 3)抽水蓄能电
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泰胜风能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:19:42
纪要|硅料供需形势解读电话会纪要
一、 整体情况简介 从上半年的情况看,海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期,并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间,出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨,出货出现问题,两个环节出现博弈,也就是原材料价格和终端接受度之间的博弈。 6月份开始终端出货出现问题,组件价格从1.85元/W降到1.75元/W。库存从组件向上游堆积,报价逐渐往下走。7月份硅料最大的两家厂商出于清理库存的诉求,有压价需求,导致了市场份额被其他家侵占
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:07:00
贝泰妮中报交流纪要,这种位置的反弹,不是好的交易机会
投资视角 【1】公司在各细分赛道目标做到第一,敏感肌有信心做到全球第一,并在后续重点打造母婴的winona baby的升级和推广(作为第二增长曲线),明年会重点推进抗衰老产品。在防晒、祛痘、美白等都会有投入。 【2】研发投入会继续提升,规划5年后要有300个研发人员。通过创业孵化模式(公司和团队七三开股权)开发新的,明年2个高端品牌落地。 【3】线上渠道抖音直播的增长下半年增速会更高,私域流量的微信会员持续转化以及针对性营销。线下渠道屈臣氏等美妆集合店和OTC的渠道还会加大覆盖率。 市场角度 郭
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贝泰妮
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:05:33
博云新材:军民融合双轮驱动
时间:2021.8.10 1、实控人变更化学效应产生,公司业绩实现反转 博云新材于2001年7月由中南大学粉末冶金研究所改制而成,是由中国工程院院士黄伯云教授创建的集产学研为一体的高科技股份制企业,2019年7月公司实际控制人由中南大学变更为湖南省国资委,兴湘集团为公司的间接控股股东。 湖南兴湘投资集团的介入使得上市公司从一个校办企业到国有企业的转变。通过增强团队实力、理顺管理机制,使制约公司发展的公司治理结构、生产管理能力、市场开拓能力大幅改善,公司在2021年上半年收入、订单大幅增长,上半年
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博云新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:04:47
储能龙头集成商交流纪要
交流要点: 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%,从3GWh增长到5GWh,公司订单增速原来认为是翻倍,但是这两个月以来增速很快,预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差,也没有独立电站参与交易,所以光伏电站储能项目经济性不高,但是政策出现后,尤其国家认同储能电站独立身份,因此光伏电站通过调峰和共享储能,已经可以实现7-8%的回报率,另外央企的融资成本很低,资本金IRR都可以超过9%以上。 3、虽然短期电化学储能成本并不算太低,但现在五大发电集团现在的投资热情非常高,一方面是政治任务
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:03:22
个股分析回复供参考:
与朋友交流,然后我写了一下,发出来,供参考,最简单粗暴的个股分析,跟着我,你会上瘾! 宋城演艺,我有的话,无论在哪个位置买,我先割了 明阳智能,风电,风电的属性是比不过光伏的,所以一般不会选择这个行业。这个票趋势还不错,可以继续持有 国星光电:跟MiNi LED,具体资料要去翻,中期逻辑还在,主要看三安光电是否能历史新高,大概率可以,可以持有 格林美:中长期看好,持有 金贵银业:可以继续持有,银行债转股,行情还没走完,不过短期偏弱 瑞普生物:先观望,不参与,中期调整的幅度可能够了,但是,没那么快
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 22:39:53
当虹科技调研纪要--20210811
Q1:之前公司业务在广电、互联网视频为主,现在公司在公共安全发力? A:我们并没有定位于做广电。我们之前做广电是因为广电技术要求高,我们想先把技术拉下去,再下沉到横向应用。我们公司的发展历程也确实按照这个思路在发展。我们的董事长孙总、研究院的陈总以及团队核心的大几十人,都是专注视频这个领域。以前主要做海外,2010年左右开始谋划进入国内。进入国内前,调研了一年,决定先从广电做起,因为这个方向对技术要求最高,像建党百年的直播,像这次东京奥运会的直播,都有我们的设备。目前来说我们公司技术已经很有优势
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当虹科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 22:35:16
再提稀土周期加成长
稀土板块最近一直表现非常强势,五矿稀土刚抢过北方稀土的帽子,最近宁波韵升连续一字板又要来抢五矿的帽子的,龙头轮番表演,可以说板块里充满了机会,瞎买瞎有! 去年年底开始,稀土就开启了涨价行情,一直持续到现在,但是当前时点供需失衡并没有发生明显变化,可是不代表明年不会发生变化!本轮稀土涨价主要是需求端日益旺盛导致的,稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面,分别是新能源汽车、变频空调和风电。具体来讲,2021 年新能源汽车持续超预期的增长,预估未来几年内新能源车增速将超过 40%,新能源汽车对镨钕相关产品
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中国稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 00:18:41
这个公司比联创股份还牛?
永和股份(605020):PVDF全产业链龙头,一体化优势成就翻倍空间。 1、动力电池需求旺盛,PVDF供需失衡助推价格持续上行: 根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看,未来PVDF年均复合需求有望超 50%,具备极高的成长性。同时,由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高 50%,在这一波铁锂返潮趋势下PVDF更是供不应求,目前PVDF价格已经从年初的 11万元/吨上涨至22万元/吨以上,142b亦由年初的2万元/吨上涨至10万元/吨以 上,我们预计未来供需失衡将助推PVDF价格进一
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永和股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 00:17:35
食品饮料板块基本面跟踪
大众品市场跟踪更新-8.9: 本轮下调无关基本面,与板块前几轮完全不同,且基本面部分标的有保证,建议目前底部位置强势布局!首推安全边际并具备恢复预期标的:安井(明年45倍含定增),妙可(明年44倍不含常温奶酪棒上调),中炬(今年30倍以下),伊利(明年22倍),老窖(明年28倍),飞鹤(明年12倍),蒙牛(明年22倍),澳优(明年7倍)等。其次,强势布局见底成长股:酒鬼,汾酒,重啤,百润! 海天味业:渠道反馈,7月预计同比高个位数增长,渠道库存3个月左右;公司已开始积极接洽合作社区团购平台,渠道
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海天味业
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2021-08-13 00:17:40
光刻胶:华为有新动作!
8月10日,徐州博康信息化学品有限公司(华懋科技子公司)新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业(华为旗下投资公司),注册资本由7600万元变更为8445万元,本轮华为哈勃增资3亿元占股10%,投后估值30亿,是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。华为战略投资3亿元创哈勃纪录,光刻胶领域押注徐州博康,芯片国产化迈出关键一步。 徐州博康是从事光刻胶单体、光刻胶树脂、溶剂及中高端光刻胶研发生产企业。徐州博康i-Line、KrF、ArF、电子束光刻胶已量产(投资7亿元的1100吨光刻材料及11000吨溶剂项目于2
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彤程新材
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南大光电
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8月12日个股分析
简单提下昨天点评的几个个股: 海兰信今天的走势,跟昨晚设想的完全两码事,很正常的,市场才是最好的老师,但是我也去低吸了,不过,吸了一堆灰,等就好了,洗盘完会起来的 蓝海华腾:耐心持有,等待中阳 厚普股份:很强,趋势持有 金冠股份:趋势持有 问题不太大 今天腾龙放量长阴,肯定是洗盘,别慌,离正真的主升还早着呢 氢能源经过一波快速上涨,估计也要进入震荡区间了 关于氟化工和磷化工的问题,还是继续看好, 上周末精准分析的川金诺,教科书式回踩后第二次波段上涨 南大光电回撤幅度22%,其实差不多了,向下空间
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招商银行
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2021-08-12 23:27:03
20210812宁德时代582亿定增
兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增,深入剖析行业投资机会
有道云笔记
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宁德时代
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2021-08-12 23:01:36
【浙商电新】永太科技2021年中报电话交流会
永太科技中报交流 Q:宁德的协议情况? A:宁德和我们合作也是在双方充分沟通交流后,技术储备和积累,原来和大公司合作的经验,经过宁德的多方面考察,得到了他们的认可,所以比较顺利。 Q:VC的技术优势? A:内蒙基地2020年开始建,我们的技术在国内还是比较领先。内蒙那边有1100多亩的土地,整个建设我们遵循自动化、循环化等基本原则。 在分离的技术上面有我们独到的方面,我们已经积攒了十几年的技术了,这个都是强项。 Q:宁德长协价格? A:宁德对我们是比较支持的,也知道我们现在是在扩产,也很感谢宁德
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永太科技
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8月11日复盘:我是韭菜的良师益友,因为,本身我也是一枚韭菜
今天的饭局又超时了,本来该休息了,还是写两句吧 简单点评几个,腾龙股份的量,完美!今天完美的启动点,燃料电池低估又有实际业务落地的修袖珍盘,继续加仓干,今天的涨停,rps达到了强势的临界点,今天上车的,死拿到20再说,极有可能破21.08的前高先,时间不确定,边走边看。早盘的抢筹太明显 金冠股份,逻辑都没研究完,位置非常好,周二的这个放量,也是很完美的启动点,向上至少30%看得到吗?第一波,先看12.84附近,然后再看后续怎么走 海兰信不用说了,已经有先手的,可以躺,可以继续加仓,很爽的,先13
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招商银行
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纪要|发电侧才是储能星辰大海,大配储能是风光发电的成人礼
事件: 8月10日,国家发改委网站发布消息,发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下: 1)鼓励的对象是“保障性并网责任以外,仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业”,即今年3月初能源局《2021年度风光发电开发建设事项》政策中首次提出的“市场化并网”部分项目的业主; 2)调峰资源按照发电装机15%功率配比(20%优先)、4小时以上时长进行配建,2022年后根据情况每年调整公布。省级主管部门有权进行适当调整。 3)抽水蓄能电
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泰胜风能
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2021-08-12 00:19:42
纪要|硅料供需形势解读电话会纪要
一、 整体情况简介 从上半年的情况看,海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期,并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间,出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨,出货出现问题,两个环节出现博弈,也就是原材料价格和终端接受度之间的博弈。 6月份开始终端出货出现问题,组件价格从1.85元/W降到1.75元/W。库存从组件向上游堆积,报价逐渐往下走。7月份硅料最大的两家厂商出于清理库存的诉求,有压价需求,导致了市场份额被其他家侵占
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通威股份
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2021-08-12 00:07:00
贝泰妮中报交流纪要,这种位置的反弹,不是好的交易机会
投资视角 【1】公司在各细分赛道目标做到第一,敏感肌有信心做到全球第一,并在后续重点打造母婴的winona baby的升级和推广(作为第二增长曲线),明年会重点推进抗衰老产品。在防晒、祛痘、美白等都会有投入。 【2】研发投入会继续提升,规划5年后要有300个研发人员。通过创业孵化模式(公司和团队七三开股权)开发新的,明年2个高端品牌落地。 【3】线上渠道抖音直播的增长下半年增速会更高,私域流量的微信会员持续转化以及针对性营销。线下渠道屈臣氏等美妆集合店和OTC的渠道还会加大覆盖率。 市场角度 郭
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贝泰妮
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选对股买对时
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2021-08-12 00:05:33
博云新材:军民融合双轮驱动
时间:2021.8.10 1、实控人变更化学效应产生,公司业绩实现反转 博云新材于2001年7月由中南大学粉末冶金研究所改制而成,是由中国工程院院士黄伯云教授创建的集产学研为一体的高科技股份制企业,2019年7月公司实际控制人由中南大学变更为湖南省国资委,兴湘集团为公司的间接控股股东。 湖南兴湘投资集团的介入使得上市公司从一个校办企业到国有企业的转变。通过增强团队实力、理顺管理机制,使制约公司发展的公司治理结构、生产管理能力、市场开拓能力大幅改善,公司在2021年上半年收入、订单大幅增长,上半年
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博云新材
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2021-08-12 00:04:47
储能龙头集成商交流纪要
交流要点: 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%,从3GWh增长到5GWh,公司订单增速原来认为是翻倍,但是这两个月以来增速很快,预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差,也没有独立电站参与交易,所以光伏电站储能项目经济性不高,但是政策出现后,尤其国家认同储能电站独立身份,因此光伏电站通过调峰和共享储能,已经可以实现7-8%的回报率,另外央企的融资成本很低,资本金IRR都可以超过9%以上。 3、虽然短期电化学储能成本并不算太低,但现在五大发电集团现在的投资热情非常高,一方面是政治任务
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亿纬锂能
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2021-08-12 00:03:22
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与朋友交流,然后我写了一下,发出来,供参考,最简单粗暴的个股分析,跟着我,你会上瘾! 宋城演艺,我有的话,无论在哪个位置买,我先割了 明阳智能,风电,风电的属性是比不过光伏的,所以一般不会选择这个行业。这个票趋势还不错,可以继续持有 国星光电:跟MiNi LED,具体资料要去翻,中期逻辑还在,主要看三安光电是否能历史新高,大概率可以,可以持有 格林美:中长期看好,持有 金贵银业:可以继续持有,银行债转股,行情还没走完,不过短期偏弱 瑞普生物:先观望,不参与,中期调整的幅度可能够了,但是,没那么快
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Q1:之前公司业务在广电、互联网视频为主,现在公司在公共安全发力? A:我们并没有定位于做广电。我们之前做广电是因为广电技术要求高,我们想先把技术拉下去,再下沉到横向应用。我们公司的发展历程也确实按照这个思路在发展。我们的董事长孙总、研究院的陈总以及团队核心的大几十人,都是专注视频这个领域。以前主要做海外,2010年左右开始谋划进入国内。进入国内前,调研了一年,决定先从广电做起,因为这个方向对技术要求最高,像建党百年的直播,像这次东京奥运会的直播,都有我们的设备。目前来说我们公司技术已经很有优势
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再提稀土周期加成长
稀土板块最近一直表现非常强势,五矿稀土刚抢过北方稀土的帽子,最近宁波韵升连续一字板又要来抢五矿的帽子的,龙头轮番表演,可以说板块里充满了机会,瞎买瞎有! 去年年底开始,稀土就开启了涨价行情,一直持续到现在,但是当前时点供需失衡并没有发生明显变化,可是不代表明年不会发生变化!本轮稀土涨价主要是需求端日益旺盛导致的,稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面,分别是新能源汽车、变频空调和风电。具体来讲,2021 年新能源汽车持续超预期的增长,预估未来几年内新能源车增速将超过 40%,新能源汽车对镨钕相关产品
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这个公司比联创股份还牛?
永和股份(605020):PVDF全产业链龙头,一体化优势成就翻倍空间。 1、动力电池需求旺盛,PVDF供需失衡助推价格持续上行: 根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看,未来PVDF年均复合需求有望超 50%,具备极高的成长性。同时,由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高 50%,在这一波铁锂返潮趋势下PVDF更是供不应求,目前PVDF价格已经从年初的 11万元/吨上涨至22万元/吨以上,142b亦由年初的2万元/吨上涨至10万元/吨以 上,我们预计未来供需失衡将助推PVDF价格进一
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永和股份
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食品饮料板块基本面跟踪
大众品市场跟踪更新-8.9: 本轮下调无关基本面,与板块前几轮完全不同,且基本面部分标的有保证,建议目前底部位置强势布局!首推安全边际并具备恢复预期标的:安井(明年45倍含定增),妙可(明年44倍不含常温奶酪棒上调),中炬(今年30倍以下),伊利(明年22倍),老窖(明年28倍),飞鹤(明年12倍),蒙牛(明年22倍),澳优(明年7倍)等。其次,强势布局见底成长股:酒鬼,汾酒,重啤,百润! 海天味业:渠道反馈,7月预计同比高个位数增长,渠道库存3个月左右;公司已开始积极接洽合作社区团购平台,渠道
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海天味业
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光刻胶:华为有新动作!
8月10日,徐州博康信息化学品有限公司(华懋科技子公司)新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业(华为旗下投资公司),注册资本由7600万元变更为8445万元,本轮华为哈勃增资3亿元占股10%,投后估值30亿,是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。华为战略投资3亿元创哈勃纪录,光刻胶领域押注徐州博康,芯片国产化迈出关键一步。 徐州博康是从事光刻胶单体、光刻胶树脂、溶剂及中高端光刻胶研发生产企业。徐州博康i-Line、KrF、ArF、电子束光刻胶已量产(投资7亿元的1100吨光刻材料及11000吨溶剂项目于2
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-13 00:11:06
8月12日个股分析
简单提下昨天点评的几个个股: 海兰信今天的走势,跟昨晚设想的完全两码事,很正常的,市场才是最好的老师,但是我也去低吸了,不过,吸了一堆灰,等就好了,洗盘完会起来的 蓝海华腾:耐心持有,等待中阳 厚普股份:很强,趋势持有 金冠股份:趋势持有 问题不太大 今天腾龙放量长阴,肯定是洗盘,别慌,离正真的主升还早着呢 氢能源经过一波快速上涨,估计也要进入震荡区间了 关于氟化工和磷化工的问题,还是继续看好, 上周末精准分析的川金诺,教科书式回踩后第二次波段上涨 南大光电回撤幅度22%,其实差不多了,向下空间
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 23:27:03
20210812宁德时代582亿定增
兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增,深入剖析行业投资机会
有道云笔记
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 23:01:36
【浙商电新】永太科技2021年中报电话交流会
永太科技中报交流 Q:宁德的协议情况? A:宁德和我们合作也是在双方充分沟通交流后,技术储备和积累,原来和大公司合作的经验,经过宁德的多方面考察,得到了他们的认可,所以比较顺利。 Q:VC的技术优势? A:内蒙基地2020年开始建,我们的技术在国内还是比较领先。内蒙那边有1100多亩的土地,整个建设我们遵循自动化、循环化等基本原则。 在分离的技术上面有我们独到的方面,我们已经积攒了十几年的技术了,这个都是强项。 Q:宁德长协价格? A:宁德对我们是比较支持的,也知道我们现在是在扩产,也很感谢宁德
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永太科技
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22.13
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 01:23:02
8月11日复盘:我是韭菜的良师益友,因为,本身我也是一枚韭菜
今天的饭局又超时了,本来该休息了,还是写两句吧 简单点评几个,腾龙股份的量,完美!今天完美的启动点,燃料电池低估又有实际业务落地的修袖珍盘,继续加仓干,今天的涨停,rps达到了强势的临界点,今天上车的,死拿到20再说,极有可能破21.08的前高先,时间不确定,边走边看。早盘的抢筹太明显 金冠股份,逻辑都没研究完,位置非常好,周二的这个放量,也是很完美的启动点,向上至少30%看得到吗?第一波,先看12.84附近,然后再看后续怎么走 海兰信不用说了,已经有先手的,可以躺,可以继续加仓,很爽的,先13
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:20:50
纪要|发电侧才是储能星辰大海,大配储能是风光发电的成人礼
事件: 8月10日,国家发改委网站发布消息,发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下: 1)鼓励的对象是“保障性并网责任以外,仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业”,即今年3月初能源局《2021年度风光发电开发建设事项》政策中首次提出的“市场化并网”部分项目的业主; 2)调峰资源按照发电装机15%功率配比(20%优先)、4小时以上时长进行配建,2022年后根据情况每年调整公布。省级主管部门有权进行适当调整。 3)抽水蓄能电
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泰胜风能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:19:42
纪要|硅料供需形势解读电话会纪要
一、 整体情况简介 从上半年的情况看,海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期,并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间,出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨,出货出现问题,两个环节出现博弈,也就是原材料价格和终端接受度之间的博弈。 6月份开始终端出货出现问题,组件价格从1.85元/W降到1.75元/W。库存从组件向上游堆积,报价逐渐往下走。7月份硅料最大的两家厂商出于清理库存的诉求,有压价需求,导致了市场份额被其他家侵占
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:07:00
贝泰妮中报交流纪要,这种位置的反弹,不是好的交易机会
投资视角 【1】公司在各细分赛道目标做到第一,敏感肌有信心做到全球第一,并在后续重点打造母婴的winona baby的升级和推广(作为第二增长曲线),明年会重点推进抗衰老产品。在防晒、祛痘、美白等都会有投入。 【2】研发投入会继续提升,规划5年后要有300个研发人员。通过创业孵化模式(公司和团队七三开股权)开发新的,明年2个高端品牌落地。 【3】线上渠道抖音直播的增长下半年增速会更高,私域流量的微信会员持续转化以及针对性营销。线下渠道屈臣氏等美妆集合店和OTC的渠道还会加大覆盖率。 市场角度 郭
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贝泰妮
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:05:33
博云新材:军民融合双轮驱动
时间:2021.8.10 1、实控人变更化学效应产生,公司业绩实现反转 博云新材于2001年7月由中南大学粉末冶金研究所改制而成,是由中国工程院院士黄伯云教授创建的集产学研为一体的高科技股份制企业,2019年7月公司实际控制人由中南大学变更为湖南省国资委,兴湘集团为公司的间接控股股东。 湖南兴湘投资集团的介入使得上市公司从一个校办企业到国有企业的转变。通过增强团队实力、理顺管理机制,使制约公司发展的公司治理结构、生产管理能力、市场开拓能力大幅改善,公司在2021年上半年收入、订单大幅增长,上半年
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博云新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:04:47
储能龙头集成商交流纪要
交流要点: 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%,从3GWh增长到5GWh,公司订单增速原来认为是翻倍,但是这两个月以来增速很快,预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差,也没有独立电站参与交易,所以光伏电站储能项目经济性不高,但是政策出现后,尤其国家认同储能电站独立身份,因此光伏电站通过调峰和共享储能,已经可以实现7-8%的回报率,另外央企的融资成本很低,资本金IRR都可以超过9%以上。 3、虽然短期电化学储能成本并不算太低,但现在五大发电集团现在的投资热情非常高,一方面是政治任务
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:03:22
个股分析回复供参考:
与朋友交流,然后我写了一下,发出来,供参考,最简单粗暴的个股分析,跟着我,你会上瘾! 宋城演艺,我有的话,无论在哪个位置买,我先割了 明阳智能,风电,风电的属性是比不过光伏的,所以一般不会选择这个行业。这个票趋势还不错,可以继续持有 国星光电:跟MiNi LED,具体资料要去翻,中期逻辑还在,主要看三安光电是否能历史新高,大概率可以,可以持有 格林美:中长期看好,持有 金贵银业:可以继续持有,银行债转股,行情还没走完,不过短期偏弱 瑞普生物:先观望,不参与,中期调整的幅度可能够了,但是,没那么快
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 22:39:53
当虹科技调研纪要--20210811
Q1:之前公司业务在广电、互联网视频为主,现在公司在公共安全发力? A:我们并没有定位于做广电。我们之前做广电是因为广电技术要求高,我们想先把技术拉下去,再下沉到横向应用。我们公司的发展历程也确实按照这个思路在发展。我们的董事长孙总、研究院的陈总以及团队核心的大几十人,都是专注视频这个领域。以前主要做海外,2010年左右开始谋划进入国内。进入国内前,调研了一年,决定先从广电做起,因为这个方向对技术要求最高,像建党百年的直播,像这次东京奥运会的直播,都有我们的设备。目前来说我们公司技术已经很有优势
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当虹科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 22:35:16
再提稀土周期加成长
稀土板块最近一直表现非常强势,五矿稀土刚抢过北方稀土的帽子,最近宁波韵升连续一字板又要来抢五矿的帽子的,龙头轮番表演,可以说板块里充满了机会,瞎买瞎有! 去年年底开始,稀土就开启了涨价行情,一直持续到现在,但是当前时点供需失衡并没有发生明显变化,可是不代表明年不会发生变化!本轮稀土涨价主要是需求端日益旺盛导致的,稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面,分别是新能源汽车、变频空调和风电。具体来讲,2021 年新能源汽车持续超预期的增长,预估未来几年内新能源车增速将超过 40%,新能源汽车对镨钕相关产品
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中国稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 00:18:41
这个公司比联创股份还牛?
永和股份(605020):PVDF全产业链龙头,一体化优势成就翻倍空间。 1、动力电池需求旺盛,PVDF供需失衡助推价格持续上行: 根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看,未来PVDF年均复合需求有望超 50%,具备极高的成长性。同时,由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高 50%,在这一波铁锂返潮趋势下PVDF更是供不应求,目前PVDF价格已经从年初的 11万元/吨上涨至22万元/吨以上,142b亦由年初的2万元/吨上涨至10万元/吨以 上,我们预计未来供需失衡将助推PVDF价格进一
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永和股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 00:17:35
食品饮料板块基本面跟踪
大众品市场跟踪更新-8.9: 本轮下调无关基本面,与板块前几轮完全不同,且基本面部分标的有保证,建议目前底部位置强势布局!首推安全边际并具备恢复预期标的:安井(明年45倍含定增),妙可(明年44倍不含常温奶酪棒上调),中炬(今年30倍以下),伊利(明年22倍),老窖(明年28倍),飞鹤(明年12倍),蒙牛(明年22倍),澳优(明年7倍)等。其次,强势布局见底成长股:酒鬼,汾酒,重啤,百润! 海天味业:渠道反馈,7月预计同比高个位数增长,渠道库存3个月左右;公司已开始积极接洽合作社区团购平台,渠道
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-13 00:17:40
光刻胶:华为有新动作!
8月10日,徐州博康信息化学品有限公司(华懋科技子公司)新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业(华为旗下投资公司),注册资本由7600万元变更为8445万元,本轮华为哈勃增资3亿元占股10%,投后估值30亿,是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。华为战略投资3亿元创哈勃纪录,光刻胶领域押注徐州博康,芯片国产化迈出关键一步。 徐州博康是从事光刻胶单体、光刻胶树脂、溶剂及中高端光刻胶研发生产企业。徐州博康i-Line、KrF、ArF、电子束光刻胶已量产(投资7亿元的1100吨光刻材料及11000吨溶剂项目于2
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彤程新材
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南大光电
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选对股买对时
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2021-08-13 00:11:06
8月12日个股分析
简单提下昨天点评的几个个股: 海兰信今天的走势,跟昨晚设想的完全两码事,很正常的,市场才是最好的老师,但是我也去低吸了,不过,吸了一堆灰,等就好了,洗盘完会起来的 蓝海华腾:耐心持有,等待中阳 厚普股份:很强,趋势持有 金冠股份:趋势持有 问题不太大 今天腾龙放量长阴,肯定是洗盘,别慌,离正真的主升还早着呢 氢能源经过一波快速上涨,估计也要进入震荡区间了 关于氟化工和磷化工的问题,还是继续看好, 上周末精准分析的川金诺,教科书式回踩后第二次波段上涨 南大光电回撤幅度22%,其实差不多了,向下空间
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招商银行
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20210812宁德时代582亿定增
兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增,深入剖析行业投资机会
有道云笔记
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宁德时代
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【浙商电新】永太科技2021年中报电话交流会
永太科技中报交流 Q:宁德的协议情况? A:宁德和我们合作也是在双方充分沟通交流后,技术储备和积累,原来和大公司合作的经验,经过宁德的多方面考察,得到了他们的认可,所以比较顺利。 Q:VC的技术优势? A:内蒙基地2020年开始建,我们的技术在国内还是比较领先。内蒙那边有1100多亩的土地,整个建设我们遵循自动化、循环化等基本原则。 在分离的技术上面有我们独到的方面,我们已经积攒了十几年的技术了,这个都是强项。 Q:宁德长协价格? A:宁德对我们是比较支持的,也知道我们现在是在扩产,也很感谢宁德
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永太科技
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2021-08-12 01:23:02
8月11日复盘:我是韭菜的良师益友,因为,本身我也是一枚韭菜
今天的饭局又超时了,本来该休息了,还是写两句吧 简单点评几个,腾龙股份的量,完美!今天完美的启动点,燃料电池低估又有实际业务落地的修袖珍盘,继续加仓干,今天的涨停,rps达到了强势的临界点,今天上车的,死拿到20再说,极有可能破21.08的前高先,时间不确定,边走边看。早盘的抢筹太明显 金冠股份,逻辑都没研究完,位置非常好,周二的这个放量,也是很完美的启动点,向上至少30%看得到吗?第一波,先看12.84附近,然后再看后续怎么走 海兰信不用说了,已经有先手的,可以躺,可以继续加仓,很爽的,先13
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招商银行
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2021-08-12 00:20:50
纪要|发电侧才是储能星辰大海,大配储能是风光发电的成人礼
事件: 8月10日,国家发改委网站发布消息,发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下: 1)鼓励的对象是“保障性并网责任以外,仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业”,即今年3月初能源局《2021年度风光发电开发建设事项》政策中首次提出的“市场化并网”部分项目的业主; 2)调峰资源按照发电装机15%功率配比(20%优先)、4小时以上时长进行配建,2022年后根据情况每年调整公布。省级主管部门有权进行适当调整。 3)抽水蓄能电
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泰胜风能
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2021-08-12 00:19:42
纪要|硅料供需形势解读电话会纪要
一、 整体情况简介 从上半年的情况看,海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期,并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间,出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨,出货出现问题,两个环节出现博弈,也就是原材料价格和终端接受度之间的博弈。 6月份开始终端出货出现问题,组件价格从1.85元/W降到1.75元/W。库存从组件向上游堆积,报价逐渐往下走。7月份硅料最大的两家厂商出于清理库存的诉求,有压价需求,导致了市场份额被其他家侵占
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通威股份
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贝泰妮中报交流纪要,这种位置的反弹,不是好的交易机会
投资视角 【1】公司在各细分赛道目标做到第一,敏感肌有信心做到全球第一,并在后续重点打造母婴的winona baby的升级和推广(作为第二增长曲线),明年会重点推进抗衰老产品。在防晒、祛痘、美白等都会有投入。 【2】研发投入会继续提升,规划5年后要有300个研发人员。通过创业孵化模式(公司和团队七三开股权)开发新的,明年2个高端品牌落地。 【3】线上渠道抖音直播的增长下半年增速会更高,私域流量的微信会员持续转化以及针对性营销。线下渠道屈臣氏等美妆集合店和OTC的渠道还会加大覆盖率。 市场角度 郭
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贝泰妮
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2021-08-12 00:05:33
博云新材:军民融合双轮驱动
时间:2021.8.10 1、实控人变更化学效应产生,公司业绩实现反转 博云新材于2001年7月由中南大学粉末冶金研究所改制而成,是由中国工程院院士黄伯云教授创建的集产学研为一体的高科技股份制企业,2019年7月公司实际控制人由中南大学变更为湖南省国资委,兴湘集团为公司的间接控股股东。 湖南兴湘投资集团的介入使得上市公司从一个校办企业到国有企业的转变。通过增强团队实力、理顺管理机制,使制约公司发展的公司治理结构、生产管理能力、市场开拓能力大幅改善,公司在2021年上半年收入、订单大幅增长,上半年
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博云新材
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2021-08-12 00:04:47
储能龙头集成商交流纪要
交流要点: 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%,从3GWh增长到5GWh,公司订单增速原来认为是翻倍,但是这两个月以来增速很快,预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差,也没有独立电站参与交易,所以光伏电站储能项目经济性不高,但是政策出现后,尤其国家认同储能电站独立身份,因此光伏电站通过调峰和共享储能,已经可以实现7-8%的回报率,另外央企的融资成本很低,资本金IRR都可以超过9%以上。 3、虽然短期电化学储能成本并不算太低,但现在五大发电集团现在的投资热情非常高,一方面是政治任务
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亿纬锂能
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个股分析回复供参考:
与朋友交流,然后我写了一下,发出来,供参考,最简单粗暴的个股分析,跟着我,你会上瘾! 宋城演艺,我有的话,无论在哪个位置买,我先割了 明阳智能,风电,风电的属性是比不过光伏的,所以一般不会选择这个行业。这个票趋势还不错,可以继续持有 国星光电:跟MiNi LED,具体资料要去翻,中期逻辑还在,主要看三安光电是否能历史新高,大概率可以,可以持有 格林美:中长期看好,持有 金贵银业:可以继续持有,银行债转股,行情还没走完,不过短期偏弱 瑞普生物:先观望,不参与,中期调整的幅度可能够了,但是,没那么快
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贵州茅台
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Q1:之前公司业务在广电、互联网视频为主,现在公司在公共安全发力? A:我们并没有定位于做广电。我们之前做广电是因为广电技术要求高,我们想先把技术拉下去,再下沉到横向应用。我们公司的发展历程也确实按照这个思路在发展。我们的董事长孙总、研究院的陈总以及团队核心的大几十人,都是专注视频这个领域。以前主要做海外,2010年左右开始谋划进入国内。进入国内前,调研了一年,决定先从广电做起,因为这个方向对技术要求最高,像建党百年的直播,像这次东京奥运会的直播,都有我们的设备。目前来说我们公司技术已经很有优势
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再提稀土周期加成长
稀土板块最近一直表现非常强势,五矿稀土刚抢过北方稀土的帽子,最近宁波韵升连续一字板又要来抢五矿的帽子的,龙头轮番表演,可以说板块里充满了机会,瞎买瞎有! 去年年底开始,稀土就开启了涨价行情,一直持续到现在,但是当前时点供需失衡并没有发生明显变化,可是不代表明年不会发生变化!本轮稀土涨价主要是需求端日益旺盛导致的,稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面,分别是新能源汽车、变频空调和风电。具体来讲,2021 年新能源汽车持续超预期的增长,预估未来几年内新能源车增速将超过 40%,新能源汽车对镨钕相关产品
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中国稀土
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这个公司比联创股份还牛?
永和股份(605020):PVDF全产业链龙头,一体化优势成就翻倍空间。 1、动力电池需求旺盛,PVDF供需失衡助推价格持续上行: 根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看,未来PVDF年均复合需求有望超 50%,具备极高的成长性。同时,由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高 50%,在这一波铁锂返潮趋势下PVDF更是供不应求,目前PVDF价格已经从年初的 11万元/吨上涨至22万元/吨以上,142b亦由年初的2万元/吨上涨至10万元/吨以 上,我们预计未来供需失衡将助推PVDF价格进一
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永和股份
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食品饮料板块基本面跟踪
大众品市场跟踪更新-8.9: 本轮下调无关基本面,与板块前几轮完全不同,且基本面部分标的有保证,建议目前底部位置强势布局!首推安全边际并具备恢复预期标的:安井(明年45倍含定增),妙可(明年44倍不含常温奶酪棒上调),中炬(今年30倍以下),伊利(明年22倍),老窖(明年28倍),飞鹤(明年12倍),蒙牛(明年22倍),澳优(明年7倍)等。其次,强势布局见底成长股:酒鬼,汾酒,重啤,百润! 海天味业:渠道反馈,7月预计同比高个位数增长,渠道库存3个月左右;公司已开始积极接洽合作社区团购平台,渠道
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海天味业
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2021-08-13 00:17:40
光刻胶:华为有新动作!
8月10日,徐州博康信息化学品有限公司(华懋科技子公司)新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业(华为旗下投资公司),注册资本由7600万元变更为8445万元,本轮华为哈勃增资3亿元占股10%,投后估值30亿,是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。华为战略投资3亿元创哈勃纪录,光刻胶领域押注徐州博康,芯片国产化迈出关键一步。 徐州博康是从事光刻胶单体、光刻胶树脂、溶剂及中高端光刻胶研发生产企业。徐州博康i-Line、KrF、ArF、电子束光刻胶已量产(投资7亿元的1100吨光刻材料及11000吨溶剂项目于2
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20210812宁德时代582亿定增
兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增,深入剖析行业投资机会
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 23:01:36
【浙商电新】永太科技2021年中报电话交流会
永太科技中报交流 Q:宁德的协议情况? A:宁德和我们合作也是在双方充分沟通交流后,技术储备和积累,原来和大公司合作的经验,经过宁德的多方面考察,得到了他们的认可,所以比较顺利。 Q:VC的技术优势? A:内蒙基地2020年开始建,我们的技术在国内还是比较领先。内蒙那边有1100多亩的土地,整个建设我们遵循自动化、循环化等基本原则。 在分离的技术上面有我们独到的方面,我们已经积攒了十几年的技术了,这个都是强项。 Q:宁德长协价格? A:宁德对我们是比较支持的,也知道我们现在是在扩产,也很感谢宁德
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永太科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 01:23:02
8月11日复盘:我是韭菜的良师益友,因为,本身我也是一枚韭菜
今天的饭局又超时了,本来该休息了,还是写两句吧 简单点评几个,腾龙股份的量,完美!今天完美的启动点,燃料电池低估又有实际业务落地的修袖珍盘,继续加仓干,今天的涨停,rps达到了强势的临界点,今天上车的,死拿到20再说,极有可能破21.08的前高先,时间不确定,边走边看。早盘的抢筹太明显 金冠股份,逻辑都没研究完,位置非常好,周二的这个放量,也是很完美的启动点,向上至少30%看得到吗?第一波,先看12.84附近,然后再看后续怎么走 海兰信不用说了,已经有先手的,可以躺,可以继续加仓,很爽的,先13
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招商银行
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2021-08-12 00:20:50
纪要|发电侧才是储能星辰大海,大配储能是风光发电的成人礼
事件: 8月10日,国家发改委网站发布消息,发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。我们提炼核心要点内容如下: 1)鼓励的对象是“保障性并网责任以外,仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业”,即今年3月初能源局《2021年度风光发电开发建设事项》政策中首次提出的“市场化并网”部分项目的业主; 2)调峰资源按照发电装机15%功率配比(20%优先)、4小时以上时长进行配建,2022年后根据情况每年调整公布。省级主管部门有权进行适当调整。 3)抽水蓄能电
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泰胜风能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:19:42
纪要|硅料供需形势解读电话会纪要
一、 整体情况简介 从上半年的情况看,海外厂商对组件价格的接受程度超出大家的预期,并且市场对这件事的重视程度有限。组件现在在1.7-1.75元/W的实际价格区间,出货非常顺畅。从今年1月份至今产业链主要逻辑是硅料涨价导致组件价格高涨,出货出现问题,两个环节出现博弈,也就是原材料价格和终端接受度之间的博弈。 6月份开始终端出货出现问题,组件价格从1.85元/W降到1.75元/W。库存从组件向上游堆积,报价逐渐往下走。7月份硅料最大的两家厂商出于清理库存的诉求,有压价需求,导致了市场份额被其他家侵占
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:07:00
贝泰妮中报交流纪要,这种位置的反弹,不是好的交易机会
投资视角 【1】公司在各细分赛道目标做到第一,敏感肌有信心做到全球第一,并在后续重点打造母婴的winona baby的升级和推广(作为第二增长曲线),明年会重点推进抗衰老产品。在防晒、祛痘、美白等都会有投入。 【2】研发投入会继续提升,规划5年后要有300个研发人员。通过创业孵化模式(公司和团队七三开股权)开发新的,明年2个高端品牌落地。 【3】线上渠道抖音直播的增长下半年增速会更高,私域流量的微信会员持续转化以及针对性营销。线下渠道屈臣氏等美妆集合店和OTC的渠道还会加大覆盖率。 市场角度 郭
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贝泰妮
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中线波段的公社达人
2021-08-12 00:05:33
博云新材:军民融合双轮驱动
时间:2021.8.10 1、实控人变更化学效应产生,公司业绩实现反转 博云新材于2001年7月由中南大学粉末冶金研究所改制而成,是由中国工程院院士黄伯云教授创建的集产学研为一体的高科技股份制企业,2019年7月公司实际控制人由中南大学变更为湖南省国资委,兴湘集团为公司的间接控股股东。 湖南兴湘投资集团的介入使得上市公司从一个校办企业到国有企业的转变。通过增强团队实力、理顺管理机制,使制约公司发展的公司治理结构、生产管理能力、市场开拓能力大幅改善,公司在2021年上半年收入、订单大幅增长,上半年
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博云新材
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2021-08-12 00:04:47
储能龙头集成商交流纪要
交流要点: 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%,从3GWh增长到5GWh,公司订单增速原来认为是翻倍,但是这两个月以来增速很快,预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差,也没有独立电站参与交易,所以光伏电站储能项目经济性不高,但是政策出现后,尤其国家认同储能电站独立身份,因此光伏电站通过调峰和共享储能,已经可以实现7-8%的回报率,另外央企的融资成本很低,资本金IRR都可以超过9%以上。 3、虽然短期电化学储能成本并不算太低,但现在五大发电集团现在的投资热情非常高,一方面是政治任务
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-12 00:03:22
个股分析回复供参考:
与朋友交流,然后我写了一下,发出来,供参考,最简单粗暴的个股分析,跟着我,你会上瘾! 宋城演艺,我有的话,无论在哪个位置买,我先割了 明阳智能,风电,风电的属性是比不过光伏的,所以一般不会选择这个行业。这个票趋势还不错,可以继续持有 国星光电:跟MiNi LED,具体资料要去翻,中期逻辑还在,主要看三安光电是否能历史新高,大概率可以,可以持有 格林美:中长期看好,持有 金贵银业:可以继续持有,银行债转股,行情还没走完,不过短期偏弱 瑞普生物:先观望,不参与,中期调整的幅度可能够了,但是,没那么快
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-11 22:39:53
当虹科技调研纪要--20210811
Q1:之前公司业务在广电、互联网视频为主,现在公司在公共安全发力? A:我们并没有定位于做广电。我们之前做广电是因为广电技术要求高,我们想先把技术拉下去,再下沉到横向应用。我们公司的发展历程也确实按照这个思路在发展。我们的董事长孙总、研究院的陈总以及团队核心的大几十人,都是专注视频这个领域。以前主要做海外,2010年左右开始谋划进入国内。进入国内前,调研了一年,决定先从广电做起,因为这个方向对技术要求最高,像建党百年的直播,像这次东京奥运会的直播,都有我们的设备。目前来说我们公司技术已经很有优势
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当虹科技
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中线波段的公社达人
2021-08-11 22:35:16
再提稀土周期加成长
稀土板块最近一直表现非常强势,五矿稀土刚抢过北方稀土的帽子,最近宁波韵升连续一字板又要来抢五矿的帽子的,龙头轮番表演,可以说板块里充满了机会,瞎买瞎有! 去年年底开始,稀土就开启了涨价行情,一直持续到现在,但是当前时点供需失衡并没有发生明显变化,可是不代表明年不会发生变化!本轮稀土涨价主要是需求端日益旺盛导致的,稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面,分别是新能源汽车、变频空调和风电。具体来讲,2021 年新能源汽车持续超预期的增长,预估未来几年内新能源车增速将超过 40%,新能源汽车对镨钕相关产品
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中国稀土
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中线波段的公社达人
2021-08-11 00:18:41
这个公司比联创股份还牛?
永和股份(605020):PVDF全产业链龙头,一体化优势成就翻倍空间。 1、动力电池需求旺盛,PVDF供需失衡助推价格持续上行: 根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看,未来PVDF年均复合需求有望超 50%,具备极高的成长性。同时,由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高 50%,在这一波铁锂返潮趋势下PVDF更是供不应求,目前PVDF价格已经从年初的 11万元/吨上涨至22万元/吨以上,142b亦由年初的2万元/吨上涨至10万元/吨以 上,我们预计未来供需失衡将助推PVDF价格进一
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永和股份
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中线波段的公社达人
2021-08-11 00:17:35
食品饮料板块基本面跟踪
大众品市场跟踪更新-8.9: 本轮下调无关基本面,与板块前几轮完全不同,且基本面部分标的有保证,建议目前底部位置强势布局!首推安全边际并具备恢复预期标的:安井(明年45倍含定增),妙可(明年44倍不含常温奶酪棒上调),中炬(今年30倍以下),伊利(明年22倍),老窖(明年28倍),飞鹤(明年12倍),蒙牛(明年22倍),澳优(明年7倍)等。其次,强势布局见底成长股:酒鬼,汾酒,重啤,百润! 海天味业:渠道反馈,7月预计同比高个位数增长,渠道库存3个月左右;公司已开始积极接洽合作社区团购平台,渠道
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海天味业
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