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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-26 22:08:12
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7月26日复盘:大跌,不存在的!
跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的 MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆: 20cm,
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-25 23:29:14
镍行业专家交流纪要
2021 年不锈钢占镍消费 80%,电池仅 11%,但未来不锈钢占比将降至 68%,电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨,同比+21.2%,预计全年产 3395 万吨,同比+11.6%。印尼去年 240 万吨,但今年可能产 460 万吨,海外需求好,欧洲增速都有 10%+。由于印尼的增量大,中国的全球占比预计持续略下滑。 铬铁供应紧张,难得突破 1 万元/吨,导致今年的不锈钢增产可能低于预期,废不锈钢可能 取得一定替代效应,但废钢供应量有限且也涨了价。 目前国内 4000 万
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ST盛屯
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*ST中程
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-25 23:25:56
钠电池:钠创新能源调研
核心观点 1、钠离子电池具备商业可行性,其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似,部分材料如隔膜、铝箔一致,主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看,能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉,能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高,碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50,且不用铜箔,电池成本大幅下降,能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护,壁垒非常
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华阳股份
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浙江医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-25 22:32:42
机构投资者一周观点精粹20210724
内容有点多,总结得不错
机构投资者一周观点精粹20210724.pdf
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中国石油
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2021-07-25 21:45:39
7月25日:MiNi LED相关可能的轮动规律
板块效应已经出来,而且这个板块应该会是中期趋势行情,如果要在这个板块中待一段时间,该怎么做,假设你就只做这个板块,而不管其他 你可以直接在三安光电上上仓位,唯一量产的就是他,肯定是总龙头 而弹性标是瑞丰和聚飞,这两个,振幅会比较大,前期介入得早的,有先手,那么持有筹码,持有现金,尽可能去做低吸做t,尽可能的来降低你的持仓成本 而第二梯队的隆利,艾比森,鸿利智汇,需要观察的是否会在前期强势的个股横盘时冒头, 国星光电,兆驰股份,乾照光电也已经趋势反转,整个板块的协同效应比较好。 龙头三安创历史新高
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2021-07-25 20:36:36
【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724
时间:2021.07.24 出席嘉宾:董事长 周总 证券部总监 谭总 会议核心: 主要财务指标:①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%,实现净利润2.46亿元,同比增幅35.02%;②归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;③毛利率38.58%,比去年稳中有升,去年毛利率是34.02%;④净利率19.88%,与去年同期基本持平;⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿,其中固定资产3.56亿,主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用;⑥发出
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迈为股份
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中线波段的公社达人
2021-07-25 20:32:03
洛阳钼业
投资要点: ❀核心逻辑:我们认为,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知,预计未来公司将以铜钴为矛,提供利润弹性,其余业务为盾,保证充足现金流,攻守兼备,建议重点关注。 ❀一方面,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光,在行业周期底部果断出手收购资源,铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家,最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出,收购资源后难以将资
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洛阳钼业
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2021-07-25 20:30:48
图南股份交流纪要20210723
图南股份1991 年 5 月,丹阳市精密合金厂设立;2000 年,丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007 年 12 月,丹阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公司;2011 年 12 月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司;2015 年 1 月,丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备,建立了特种熔
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图南股份
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中线波段的公社达人
2021-07-25 20:10:25
储能
转:【光大环保电新 殷中枢】发改委能源局《储能指导意见》正式印发,2025 年装机规模达 30GW以上,新增共享储能表述 事件:7 月 23 日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,是此前4月21日征求意见稿的落地。到 2025 年装机规模达 30GW以上,电源侧“大力推进”、电网侧“积极推动”、用户侧“积极支持”,与此前征求意见稿一致。 [太阳]新增共享储能表述,经济性提升措施加码。明确新型储能独立市场主体地位,对于储能经济性方面,多种措施健全价格机制,比如电网侧独立
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华阳股份
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2021-07-25 19:18:45
股票池
一周更新2到3次,去弱留强
自选股2021-7-25.xls
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中国石油
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中线波段的公社达人
2021-07-25 18:32:17
纪要|磷化工全产业链最新更新电话会纪要
1、简单介绍下磷化工产业概况? 中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。 (1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。 (2)黄磷:中国一家独大,产能及产量均占到全球70%。 (3)饲料级磷酸氢钙:占全球产能40%,也是世界第一。 (4)中国磷矿:主要分布在云南、贵州、四川、湖北、湖南等地,五省磷矿产量占全国比例在95%左右。 磷化工的产业也都分布在上述几个省,其
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川金诺
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兴发集团
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中线波段的公社达人
2021-07-25 18:18:39
私密
7月25日:继续复盘
跟着我,你会上瘾! 昨天的文章重点讲了一个方向,时间比较晚我就收尾了 今天继续看其他的方向: 证券板块:上次判断的位置不对,这次,我又来了,证券的启动预计也可能是下周,熊市是不可能的,指数已经放量上年线,那么,全面启动,还需要一次集体爆涨,出现这样的信号,哪个强上哪个 低位次新 :中泰股份,最强的标的 东方证券:财富管理业务排名靠前,趋势走得也很不错 中金公司:强庄运行 从静态复盘看,我比较看好这三个,而临盘如果有其他走出来的话,靠自己判断 除了昨晚提的方向,券商也是一个可以考虑的方向 保险:中
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工商银行
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中线波段的公社达人
2021-07-25 01:08:23
私密
7月25日周末干货!
翻开板块指数,看了下跌幅榜,排第一的是医美,7月14日复盘的时候提过医美,当时是这样说的,华东医药直接破位,这种破位后可能有反抽,也有可能继续向下。 朗姿这波中期调整高位下来已经40%,可能往下空间也不大了,但是要清楚,中期调整的阶段,要再次到趋势反转,是要经历很长的过程,可能会先横盘很久,再杀一波挖个坑企企稳,整个过程会很煎熬。 观点还是一样:医美远离,中期调整的杀伤力会很大,手上如果还有的,自己考虑下整理处理,在任何时候,我们要做的是拥抱主流,即使割肉,也是在强势股身上割。 下周的核心方向之
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中国石油
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中线波段的公社达人
2021-07-24 23:54:49
还犹豫啥,猛干就完了
我国军机升级换代加速促进碳纤维需求,碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,被广泛应用于战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,减重效果显著,并且碳纤维复合材料逐渐从承力、次承力结构向主承力结构方向发展。我国新型战斗机使用碳纤维复合材料比例不断提升,而我国仍有超三分之一比例作战飞机是二代作战飞机。随着我国第三代作战飞机日趋成熟,新型战机歼-16,歼-10c以及四代隐身战斗机歼-20的相继服役,未来二代作战飞机将逐渐退役。第三代以上作战飞机的不断服役,明显拉动军用碳纤维的需求。
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中简科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-24 23:19:05
从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点
转: 作为互联网从业者,关注这个领域比较多,只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图,思考出可能的产业趋势,不足之处请多谅解。 我理解中的C2M(大规模个性化定制):以需求为出发,供应链快速响应的革命,在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响,交易的在线化只是一个起点,而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。 第一个演变路径:交易的在线化 在看酷特智能和尚品宅配的时候,很喜欢这种创新的商业模式,在设计环节的创新(产品库数模的建立)+柔性制造大大提升了制造
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怡合达
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7月26日复盘:大跌,不存在的!
跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的 MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆: 20cm,
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镍行业专家交流纪要
2021 年不锈钢占镍消费 80%,电池仅 11%,但未来不锈钢占比将降至 68%,电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨,同比+21.2%,预计全年产 3395 万吨,同比+11.6%。印尼去年 240 万吨,但今年可能产 460 万吨,海外需求好,欧洲增速都有 10%+。由于印尼的增量大,中国的全球占比预计持续略下滑。 铬铁供应紧张,难得突破 1 万元/吨,导致今年的不锈钢增产可能低于预期,废不锈钢可能 取得一定替代效应,但废钢供应量有限且也涨了价。 目前国内 4000 万
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钠电池:钠创新能源调研
核心观点 1、钠离子电池具备商业可行性,其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似,部分材料如隔膜、铝箔一致,主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看,能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉,能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高,碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50,且不用铜箔,电池成本大幅下降,能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护,壁垒非常
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7月25日:MiNi LED相关可能的轮动规律
板块效应已经出来,而且这个板块应该会是中期趋势行情,如果要在这个板块中待一段时间,该怎么做,假设你就只做这个板块,而不管其他 你可以直接在三安光电上上仓位,唯一量产的就是他,肯定是总龙头 而弹性标是瑞丰和聚飞,这两个,振幅会比较大,前期介入得早的,有先手,那么持有筹码,持有现金,尽可能去做低吸做t,尽可能的来降低你的持仓成本 而第二梯队的隆利,艾比森,鸿利智汇,需要观察的是否会在前期强势的个股横盘时冒头, 国星光电,兆驰股份,乾照光电也已经趋势反转,整个板块的协同效应比较好。 龙头三安创历史新高
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【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724
时间:2021.07.24 出席嘉宾:董事长 周总 证券部总监 谭总 会议核心: 主要财务指标:①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%,实现净利润2.46亿元,同比增幅35.02%;②归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;③毛利率38.58%,比去年稳中有升,去年毛利率是34.02%;④净利率19.88%,与去年同期基本持平;⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿,其中固定资产3.56亿,主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用;⑥发出
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洛阳钼业
投资要点: ❀核心逻辑:我们认为,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知,预计未来公司将以铜钴为矛,提供利润弹性,其余业务为盾,保证充足现金流,攻守兼备,建议重点关注。 ❀一方面,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光,在行业周期底部果断出手收购资源,铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家,最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出,收购资源后难以将资
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图南股份交流纪要20210723
图南股份1991 年 5 月,丹阳市精密合金厂设立;2000 年,丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007 年 12 月,丹阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公司;2011 年 12 月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司;2015 年 1 月,丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备,建立了特种熔
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储能
转:【光大环保电新 殷中枢】发改委能源局《储能指导意见》正式印发,2025 年装机规模达 30GW以上,新增共享储能表述 事件:7 月 23 日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,是此前4月21日征求意见稿的落地。到 2025 年装机规模达 30GW以上,电源侧“大力推进”、电网侧“积极推动”、用户侧“积极支持”,与此前征求意见稿一致。 [太阳]新增共享储能表述,经济性提升措施加码。明确新型储能独立市场主体地位,对于储能经济性方面,多种措施健全价格机制,比如电网侧独立
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纪要|磷化工全产业链最新更新电话会纪要
1、简单介绍下磷化工产业概况? 中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。 (1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。 (2)黄磷:中国一家独大,产能及产量均占到全球70%。 (3)饲料级磷酸氢钙:占全球产能40%,也是世界第一。 (4)中国磷矿:主要分布在云南、贵州、四川、湖北、湖南等地,五省磷矿产量占全国比例在95%左右。 磷化工的产业也都分布在上述几个省,其
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翻开板块指数,看了下跌幅榜,排第一的是医美,7月14日复盘的时候提过医美,当时是这样说的,华东医药直接破位,这种破位后可能有反抽,也有可能继续向下。 朗姿这波中期调整高位下来已经40%,可能往下空间也不大了,但是要清楚,中期调整的阶段,要再次到趋势反转,是要经历很长的过程,可能会先横盘很久,再杀一波挖个坑企企稳,整个过程会很煎熬。 观点还是一样:医美远离,中期调整的杀伤力会很大,手上如果还有的,自己考虑下整理处理,在任何时候,我们要做的是拥抱主流,即使割肉,也是在强势股身上割。 下周的核心方向之
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我国军机升级换代加速促进碳纤维需求,碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,被广泛应用于战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,减重效果显著,并且碳纤维复合材料逐渐从承力、次承力结构向主承力结构方向发展。我国新型战斗机使用碳纤维复合材料比例不断提升,而我国仍有超三分之一比例作战飞机是二代作战飞机。随着我国第三代作战飞机日趋成熟,新型战机歼-16,歼-10c以及四代隐身战斗机歼-20的相继服役,未来二代作战飞机将逐渐退役。第三代以上作战飞机的不断服役,明显拉动军用碳纤维的需求。
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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点
转: 作为互联网从业者,关注这个领域比较多,只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图,思考出可能的产业趋势,不足之处请多谅解。 我理解中的C2M(大规模个性化定制):以需求为出发,供应链快速响应的革命,在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响,交易的在线化只是一个起点,而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。 第一个演变路径:交易的在线化 在看酷特智能和尚品宅配的时候,很喜欢这种创新的商业模式,在设计环节的创新(产品库数模的建立)+柔性制造大大提升了制造
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镍行业专家交流纪要
2021 年不锈钢占镍消费 80%,电池仅 11%,但未来不锈钢占比将降至 68%,电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨,同比+21.2%,预计全年产 3395 万吨,同比+11.6%。印尼去年 240 万吨,但今年可能产 460 万吨,海外需求好,欧洲增速都有 10%+。由于印尼的增量大,中国的全球占比预计持续略下滑。 铬铁供应紧张,难得突破 1 万元/吨,导致今年的不锈钢增产可能低于预期,废不锈钢可能 取得一定替代效应,但废钢供应量有限且也涨了价。 目前国内 4000 万
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钠电池:钠创新能源调研
核心观点 1、钠离子电池具备商业可行性,其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似,部分材料如隔膜、铝箔一致,主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看,能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉,能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高,碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50,且不用铜箔,电池成本大幅下降,能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护,壁垒非常
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华阳股份
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机构投资者一周观点精粹20210724
内容有点多,总结得不错
机构投资者一周观点精粹20210724.pdf
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中国石油
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7月25日:MiNi LED相关可能的轮动规律
板块效应已经出来,而且这个板块应该会是中期趋势行情,如果要在这个板块中待一段时间,该怎么做,假设你就只做这个板块,而不管其他 你可以直接在三安光电上上仓位,唯一量产的就是他,肯定是总龙头 而弹性标是瑞丰和聚飞,这两个,振幅会比较大,前期介入得早的,有先手,那么持有筹码,持有现金,尽可能去做低吸做t,尽可能的来降低你的持仓成本 而第二梯队的隆利,艾比森,鸿利智汇,需要观察的是否会在前期强势的个股横盘时冒头, 国星光电,兆驰股份,乾照光电也已经趋势反转,整个板块的协同效应比较好。 龙头三安创历史新高
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【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724
时间:2021.07.24 出席嘉宾:董事长 周总 证券部总监 谭总 会议核心: 主要财务指标:①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%,实现净利润2.46亿元,同比增幅35.02%;②归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;③毛利率38.58%,比去年稳中有升,去年毛利率是34.02%;④净利率19.88%,与去年同期基本持平;⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿,其中固定资产3.56亿,主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用;⑥发出
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迈为股份
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2021-07-25 20:32:03
洛阳钼业
投资要点: ❀核心逻辑:我们认为,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知,预计未来公司将以铜钴为矛,提供利润弹性,其余业务为盾,保证充足现金流,攻守兼备,建议重点关注。 ❀一方面,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光,在行业周期底部果断出手收购资源,铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家,最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出,收购资源后难以将资
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洛阳钼业
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图南股份交流纪要20210723
图南股份1991 年 5 月,丹阳市精密合金厂设立;2000 年,丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007 年 12 月,丹阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公司;2011 年 12 月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司;2015 年 1 月,丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备,建立了特种熔
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图南股份
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储能
转:【光大环保电新 殷中枢】发改委能源局《储能指导意见》正式印发,2025 年装机规模达 30GW以上,新增共享储能表述 事件:7 月 23 日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,是此前4月21日征求意见稿的落地。到 2025 年装机规模达 30GW以上,电源侧“大力推进”、电网侧“积极推动”、用户侧“积极支持”,与此前征求意见稿一致。 [太阳]新增共享储能表述,经济性提升措施加码。明确新型储能独立市场主体地位,对于储能经济性方面,多种措施健全价格机制,比如电网侧独立
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股票池
一周更新2到3次,去弱留强
自选股2021-7-25.xls
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纪要|磷化工全产业链最新更新电话会纪要
1、简单介绍下磷化工产业概况? 中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。 (1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。 (2)黄磷:中国一家独大,产能及产量均占到全球70%。 (3)饲料级磷酸氢钙:占全球产能40%,也是世界第一。 (4)中国磷矿:主要分布在云南、贵州、四川、湖北、湖南等地,五省磷矿产量占全国比例在95%左右。 磷化工的产业也都分布在上述几个省,其
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私密
7月25日:继续复盘
跟着我,你会上瘾! 昨天的文章重点讲了一个方向,时间比较晚我就收尾了 今天继续看其他的方向: 证券板块:上次判断的位置不对,这次,我又来了,证券的启动预计也可能是下周,熊市是不可能的,指数已经放量上年线,那么,全面启动,还需要一次集体爆涨,出现这样的信号,哪个强上哪个 低位次新 :中泰股份,最强的标的 东方证券:财富管理业务排名靠前,趋势走得也很不错 中金公司:强庄运行 从静态复盘看,我比较看好这三个,而临盘如果有其他走出来的话,靠自己判断 除了昨晚提的方向,券商也是一个可以考虑的方向 保险:中
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7月25日周末干货!
翻开板块指数,看了下跌幅榜,排第一的是医美,7月14日复盘的时候提过医美,当时是这样说的,华东医药直接破位,这种破位后可能有反抽,也有可能继续向下。 朗姿这波中期调整高位下来已经40%,可能往下空间也不大了,但是要清楚,中期调整的阶段,要再次到趋势反转,是要经历很长的过程,可能会先横盘很久,再杀一波挖个坑企企稳,整个过程会很煎熬。 观点还是一样:医美远离,中期调整的杀伤力会很大,手上如果还有的,自己考虑下整理处理,在任何时候,我们要做的是拥抱主流,即使割肉,也是在强势股身上割。 下周的核心方向之
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还犹豫啥,猛干就完了
我国军机升级换代加速促进碳纤维需求,碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,被广泛应用于战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,减重效果显著,并且碳纤维复合材料逐渐从承力、次承力结构向主承力结构方向发展。我国新型战斗机使用碳纤维复合材料比例不断提升,而我国仍有超三分之一比例作战飞机是二代作战飞机。随着我国第三代作战飞机日趋成熟,新型战机歼-16,歼-10c以及四代隐身战斗机歼-20的相继服役,未来二代作战飞机将逐渐退役。第三代以上作战飞机的不断服役,明显拉动军用碳纤维的需求。
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中简科技
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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点
转: 作为互联网从业者,关注这个领域比较多,只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图,思考出可能的产业趋势,不足之处请多谅解。 我理解中的C2M(大规模个性化定制):以需求为出发,供应链快速响应的革命,在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响,交易的在线化只是一个起点,而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。 第一个演变路径:交易的在线化 在看酷特智能和尚品宅配的时候,很喜欢这种创新的商业模式,在设计环节的创新(产品库数模的建立)+柔性制造大大提升了制造
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怡合达
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2021-07-26 22:08:12
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7月26日复盘:大跌,不存在的!
跟着我,你会上瘾! 周末的干货不负众望,而近期提的几个方向基本也拥抱主流,今天的大跌,我相信跟上节奏的,账户基本不会有大的回撤,有些甚至还是有大肉的。 工作日简单说两句: 周末重点点评的军工,后面的 MiNi LED ,基本避开了今天的大跌,或许是运气哈 基于大盘的走势让人很难下饭,大家可以收缩下战线,根据自己的偏好,而我复盘依旧,在我这里依然有最犀利的个股点评,看好的依然无脑上,下手不要那么重就好 今天特高压逆势崛起,位置非常不错,这是你可以考虑去的方向 几个核心标的: 通光线缆: 20cm,
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镍行业专家交流纪要
2021 年不锈钢占镍消费 80%,电池仅 11%,但未来不锈钢占比将降至 68%,电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨,同比+21.2%,预计全年产 3395 万吨,同比+11.6%。印尼去年 240 万吨,但今年可能产 460 万吨,海外需求好,欧洲增速都有 10%+。由于印尼的增量大,中国的全球占比预计持续略下滑。 铬铁供应紧张,难得突破 1 万元/吨,导致今年的不锈钢增产可能低于预期,废不锈钢可能 取得一定替代效应,但废钢供应量有限且也涨了价。 目前国内 4000 万
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钠电池:钠创新能源调研
核心观点 1、钠离子电池具备商业可行性,其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似,部分材料如隔膜、铝箔一致,主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看,能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉,能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高,碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50,且不用铜箔,电池成本大幅下降,能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护,壁垒非常
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7月25日:MiNi LED相关可能的轮动规律
板块效应已经出来,而且这个板块应该会是中期趋势行情,如果要在这个板块中待一段时间,该怎么做,假设你就只做这个板块,而不管其他 你可以直接在三安光电上上仓位,唯一量产的就是他,肯定是总龙头 而弹性标是瑞丰和聚飞,这两个,振幅会比较大,前期介入得早的,有先手,那么持有筹码,持有现金,尽可能去做低吸做t,尽可能的来降低你的持仓成本 而第二梯队的隆利,艾比森,鸿利智汇,需要观察的是否会在前期强势的个股横盘时冒头, 国星光电,兆驰股份,乾照光电也已经趋势反转,整个板块的协同效应比较好。 龙头三安创历史新高
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【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724
时间:2021.07.24 出席嘉宾:董事长 周总 证券部总监 谭总 会议核心: 主要财务指标:①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%,实现净利润2.46亿元,同比增幅35.02%;②归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;③毛利率38.58%,比去年稳中有升,去年毛利率是34.02%;④净利率19.88%,与去年同期基本持平;⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿,其中固定资产3.56亿,主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用;⑥发出
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洛阳钼业
投资要点: ❀核心逻辑:我们认为,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知,预计未来公司将以铜钴为矛,提供利润弹性,其余业务为盾,保证充足现金流,攻守兼备,建议重点关注。 ❀一方面,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光,在行业周期底部果断出手收购资源,铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家,最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出,收购资源后难以将资
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图南股份1991 年 5 月,丹阳市精密合金厂设立;2000 年,丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007 年 12 月,丹阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公司;2011 年 12 月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司;2015 年 1 月,丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备,建立了特种熔
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储能
转:【光大环保电新 殷中枢】发改委能源局《储能指导意见》正式印发,2025 年装机规模达 30GW以上,新增共享储能表述 事件:7 月 23 日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,是此前4月21日征求意见稿的落地。到 2025 年装机规模达 30GW以上,电源侧“大力推进”、电网侧“积极推动”、用户侧“积极支持”,与此前征求意见稿一致。 [太阳]新增共享储能表述,经济性提升措施加码。明确新型储能独立市场主体地位,对于储能经济性方面,多种措施健全价格机制,比如电网侧独立
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纪要|磷化工全产业链最新更新电话会纪要
1、简单介绍下磷化工产业概况? 中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。 (1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。 (2)黄磷:中国一家独大,产能及产量均占到全球70%。 (3)饲料级磷酸氢钙:占全球产能40%,也是世界第一。 (4)中国磷矿:主要分布在云南、贵州、四川、湖北、湖南等地,五省磷矿产量占全国比例在95%左右。 磷化工的产业也都分布在上述几个省,其
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翻开板块指数,看了下跌幅榜,排第一的是医美,7月14日复盘的时候提过医美,当时是这样说的,华东医药直接破位,这种破位后可能有反抽,也有可能继续向下。 朗姿这波中期调整高位下来已经40%,可能往下空间也不大了,但是要清楚,中期调整的阶段,要再次到趋势反转,是要经历很长的过程,可能会先横盘很久,再杀一波挖个坑企企稳,整个过程会很煎熬。 观点还是一样:医美远离,中期调整的杀伤力会很大,手上如果还有的,自己考虑下整理处理,在任何时候,我们要做的是拥抱主流,即使割肉,也是在强势股身上割。 下周的核心方向之
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我国军机升级换代加速促进碳纤维需求,碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,被广泛应用于战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,减重效果显著,并且碳纤维复合材料逐渐从承力、次承力结构向主承力结构方向发展。我国新型战斗机使用碳纤维复合材料比例不断提升,而我国仍有超三分之一比例作战飞机是二代作战飞机。随着我国第三代作战飞机日趋成熟,新型战机歼-16,歼-10c以及四代隐身战斗机歼-20的相继服役,未来二代作战飞机将逐渐退役。第三代以上作战飞机的不断服役,明显拉动军用碳纤维的需求。
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转: 作为互联网从业者,关注这个领域比较多,只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图,思考出可能的产业趋势,不足之处请多谅解。 我理解中的C2M(大规模个性化定制):以需求为出发,供应链快速响应的革命,在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响,交易的在线化只是一个起点,而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。 第一个演变路径:交易的在线化 在看酷特智能和尚品宅配的时候,很喜欢这种创新的商业模式,在设计环节的创新(产品库数模的建立)+柔性制造大大提升了制造
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2021 年不锈钢占镍消费 80%,电池仅 11%,但未来不锈钢占比将降至 68%,电池增至 23%。 21H1 不锈钢产量 1693 万吨,同比+21.2%,预计全年产 3395 万吨,同比+11.6%。印尼去年 240 万吨,但今年可能产 460 万吨,海外需求好,欧洲增速都有 10%+。由于印尼的增量大,中国的全球占比预计持续略下滑。 铬铁供应紧张,难得突破 1 万元/吨,导致今年的不锈钢增产可能低于预期,废不锈钢可能 取得一定替代效应,但废钢供应量有限且也涨了价。 目前国内 4000 万
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板块效应已经出来,而且这个板块应该会是中期趋势行情,如果要在这个板块中待一段时间,该怎么做,假设你就只做这个板块,而不管其他 你可以直接在三安光电上上仓位,唯一量产的就是他,肯定是总龙头 而弹性标是瑞丰和聚飞,这两个,振幅会比较大,前期介入得早的,有先手,那么持有筹码,持有现金,尽可能去做低吸做t,尽可能的来降低你的持仓成本 而第二梯队的隆利,艾比森,鸿利智汇,需要观察的是否会在前期强势的个股横盘时冒头, 国星光电,兆驰股份,乾照光电也已经趋势反转,整个板块的协同效应比较好。 龙头三安创历史新高
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三安光电
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【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724
时间:2021.07.24 出席嘉宾:董事长 周总 证券部总监 谭总 会议核心: 主要财务指标:①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元,同比增幅32.07%,实现净利润2.46亿元,同比增幅35.02%;②归母净利润2.52亿元,同比增幅33.17%;③毛利率38.58%,比去年稳中有升,去年毛利率是34.02%;④净利率19.88%,与去年同期基本持平;⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿,其中固定资产3.56亿,主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用;⑥发出
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迈为股份
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2021-07-25 20:32:03
洛阳钼业
投资要点: ❀核心逻辑:我们认为,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知,预计未来公司将以铜钴为矛,提供利润弹性,其余业务为盾,保证充足现金流,攻守兼备,建议重点关注。 ❀一方面,市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光,在行业周期底部果断出手收购资源,铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家,最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出,收购资源后难以将资
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洛阳钼业
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2021-07-25 20:30:48
图南股份交流纪要20210723
图南股份1991 年 5 月,丹阳市精密合金厂设立;2000 年,丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007 年 12 月,丹阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公司;2011 年 12 月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司;2015 年 1 月,丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备,建立了特种熔
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图南股份
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2021-07-25 20:10:25
储能
转:【光大环保电新 殷中枢】发改委能源局《储能指导意见》正式印发,2025 年装机规模达 30GW以上,新增共享储能表述 事件:7 月 23 日,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,是此前4月21日征求意见稿的落地。到 2025 年装机规模达 30GW以上,电源侧“大力推进”、电网侧“积极推动”、用户侧“积极支持”,与此前征求意见稿一致。 [太阳]新增共享储能表述,经济性提升措施加码。明确新型储能独立市场主体地位,对于储能经济性方面,多种措施健全价格机制,比如电网侧独立
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华阳股份
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股票池
一周更新2到3次,去弱留强
自选股2021-7-25.xls
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中国石油
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2021-07-25 18:32:17
纪要|磷化工全产业链最新更新电话会纪要
1、简单介绍下磷化工产业概况? 中国磷化工产业主要来自于磷矿,下游主要产品分为三个,其中磷肥和复合肥每年消耗磷矿82%,黄磷每年消耗磷矿9%左右,饲料级磷酸氢钙及磷酸二氢钾等产品消耗占9%。 (1)磷肥:中国磷肥占全球总产能的40%,产量占35%左右。 (2)黄磷:中国一家独大,产能及产量均占到全球70%。 (3)饲料级磷酸氢钙:占全球产能40%,也是世界第一。 (4)中国磷矿:主要分布在云南、贵州、四川、湖北、湖南等地,五省磷矿产量占全国比例在95%左右。 磷化工的产业也都分布在上述几个省,其
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川金诺
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2021-07-25 18:18:39
私密
7月25日:继续复盘
跟着我,你会上瘾! 昨天的文章重点讲了一个方向,时间比较晚我就收尾了 今天继续看其他的方向: 证券板块:上次判断的位置不对,这次,我又来了,证券的启动预计也可能是下周,熊市是不可能的,指数已经放量上年线,那么,全面启动,还需要一次集体爆涨,出现这样的信号,哪个强上哪个 低位次新 :中泰股份,最强的标的 东方证券:财富管理业务排名靠前,趋势走得也很不错 中金公司:强庄运行 从静态复盘看,我比较看好这三个,而临盘如果有其他走出来的话,靠自己判断 除了昨晚提的方向,券商也是一个可以考虑的方向 保险:中
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工商银行
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2021-07-25 01:08:23
私密
7月25日周末干货!
翻开板块指数,看了下跌幅榜,排第一的是医美,7月14日复盘的时候提过医美,当时是这样说的,华东医药直接破位,这种破位后可能有反抽,也有可能继续向下。 朗姿这波中期调整高位下来已经40%,可能往下空间也不大了,但是要清楚,中期调整的阶段,要再次到趋势反转,是要经历很长的过程,可能会先横盘很久,再杀一波挖个坑企企稳,整个过程会很煎熬。 观点还是一样:医美远离,中期调整的杀伤力会很大,手上如果还有的,自己考虑下整理处理,在任何时候,我们要做的是拥抱主流,即使割肉,也是在强势股身上割。 下周的核心方向之
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中国石油
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选对股买对时
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2021-07-24 23:54:49
还犹豫啥,猛干就完了
我国军机升级换代加速促进碳纤维需求,碳纤维因其“轻而强”和“轻而硬”的特性,被广泛应用于战斗机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,减重效果显著,并且碳纤维复合材料逐渐从承力、次承力结构向主承力结构方向发展。我国新型战斗机使用碳纤维复合材料比例不断提升,而我国仍有超三分之一比例作战飞机是二代作战飞机。随着我国第三代作战飞机日趋成熟,新型战机歼-16,歼-10c以及四代隐身战斗机歼-20的相继服役,未来二代作战飞机将逐渐退役。第三代以上作战飞机的不断服役,明显拉动军用碳纤维的需求。
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中简科技
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2021-07-24 23:19:05
从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点
转: 作为互联网从业者,关注这个领域比较多,只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图,思考出可能的产业趋势,不足之处请多谅解。 我理解中的C2M(大规模个性化定制):以需求为出发,供应链快速响应的革命,在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响,交易的在线化只是一个起点,而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。 第一个演变路径:交易的在线化 在看酷特智能和尚品宅配的时候,很喜欢这种创新的商业模式,在设计环节的创新(产品库数模的建立)+柔性制造大大提升了制造
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怡合达
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