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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-30 23:19:15
“AI即内存”!存储芯片迎强劲驱动引擎 龙头确认拐点已现
巴菲特买入台积电的左侧判断,卖出基于 zz因素,现在右侧已现
“AI即内存”!存储芯片迎强劲驱动引擎 龙头确认拐点已现
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-28 00:44:21
国内大模型之争
事件:近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,具备产业应用价值,特别是在智慧交通、智能制造、智慧城市、智慧医疗、
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-28 00:40:52
AI制药专家交流纪要
1)简单梳理下chatgpt会给医疗药物研发领域带来哪些变化? A:药物研发从过去的时间点看,是一个经验与实验相结合的,是由大量的药物化学、生物、实验技术促进的学科,沉淀大量的经验。AI药物研发推进的同时也少不了药物化学家来对药物的优劣和药效做出判断,辅助算法的改进,chatGPT结合经验和数据到大模型里,短期可能不能替代高级的,但是初中级的药物专家能被大模型所取代。药物研发比较重要的是靶点的发现,本来也是对基因、蛋白组学的数据进行分析,建立关联,比较容易被大模型所替代,这一块的瓶颈是促进整个医
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-27 00:59:30
市场热议的一个话题
TMT成交占比突破较好后市场会怎样演绎? 1、成交占比高位,行情是不是一定见顶? 不一定,单纯拥挤度指标的择时效果一般。事实上,定量来看,成交占比高位后,行情涨跌参半。“买拥挤度低位”的胜率要优于“卖拥挤度高位”的胜率。长期来看,成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高,这个就取决于产业进展和基本面兑现情况。 2、成交占比高位后,如何判断行情能否延续? 多数情况下取决于大环境的beta,即“会不会被大环境拖垮”。
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中线波段的公社达人
2023-03-27 00:52:49
AI服务器PCB全梳理
1、常规服务器的行业变化? 以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。 市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 2、换代升级进度? 新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下一代1
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中线波段的公社达人
2023-03-26 00:23:52
国内AI大模型深度解读及发展机遇展望
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况: 1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语
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中线波段的公社达人
2023-03-24 01:14:26
AI芯片专家交流纪要
Q:GPT4给产业带来哪些变化? A:GPT是Transformer模型的延续。第一个火起来的Transformer模型应该是BERT,GPT3和BERT在结构上大概是一样的。Transformer模型核心计算还是矩阵乘,对于里面一些专有的计算pattern,比如multi head attention,经过比较多的优化各个厂商其实做的都还可以,只是在成熟度和灵活性上别的厂商和英伟达还有差距。 GPT3.5和GPT3整体比较类似,参数量和模型结构是一样的。GPT3英伟达做了很多优化,跟之前流行的
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中线波段的公社达人
2023-03-16 00:54:18
逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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工商银行
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中线波段的公社达人
2023-03-06 23:24:23
外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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中粮糖业
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中线波段的公社达人
2023-03-04 11:08:38
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国交建
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-22 23:30:09
卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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中国卫星
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中线波段的公社达人
2023-02-15 00:15:50
特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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中线波段的公社达人
2023-02-13 23:24:02
工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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中线波段的公社达人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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中线波段的公社达人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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国内大模型之争
事件:近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,具备产业应用价值,特别是在智慧交通、智能制造、智慧城市、智慧医疗、
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1)简单梳理下chatgpt会给医疗药物研发领域带来哪些变化? A:药物研发从过去的时间点看,是一个经验与实验相结合的,是由大量的药物化学、生物、实验技术促进的学科,沉淀大量的经验。AI药物研发推进的同时也少不了药物化学家来对药物的优劣和药效做出判断,辅助算法的改进,chatGPT结合经验和数据到大模型里,短期可能不能替代高级的,但是初中级的药物专家能被大模型所取代。药物研发比较重要的是靶点的发现,本来也是对基因、蛋白组学的数据进行分析,建立关联,比较容易被大模型所替代,这一块的瓶颈是促进整个医
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1、常规服务器的行业变化? 以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。 市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 2、换代升级进度? 新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下一代1
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国内AI大模型深度解读及发展机遇展望
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况: 1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语
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AI芯片专家交流纪要
Q:GPT4给产业带来哪些变化? A:GPT是Transformer模型的延续。第一个火起来的Transformer模型应该是BERT,GPT3和BERT在结构上大概是一样的。Transformer模型核心计算还是矩阵乘,对于里面一些专有的计算pattern,比如multi head attention,经过比较多的优化各个厂商其实做的都还可以,只是在成熟度和灵活性上别的厂商和英伟达还有差距。 GPT3.5和GPT3整体比较类似,参数量和模型结构是一样的。GPT3英伟达做了很多优化,跟之前流行的
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海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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事件:近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,具备产业应用价值,特别是在智慧交通、智能制造、智慧城市、智慧医疗、
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1)简单梳理下chatgpt会给医疗药物研发领域带来哪些变化? A:药物研发从过去的时间点看,是一个经验与实验相结合的,是由大量的药物化学、生物、实验技术促进的学科,沉淀大量的经验。AI药物研发推进的同时也少不了药物化学家来对药物的优劣和药效做出判断,辅助算法的改进,chatGPT结合经验和数据到大模型里,短期可能不能替代高级的,但是初中级的药物专家能被大模型所取代。药物研发比较重要的是靶点的发现,本来也是对基因、蛋白组学的数据进行分析,建立关联,比较容易被大模型所替代,这一块的瓶颈是促进整个医
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市场热议的一个话题
TMT成交占比突破较好后市场会怎样演绎? 1、成交占比高位,行情是不是一定见顶? 不一定,单纯拥挤度指标的择时效果一般。事实上,定量来看,成交占比高位后,行情涨跌参半。“买拥挤度低位”的胜率要优于“卖拥挤度高位”的胜率。长期来看,成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高,这个就取决于产业进展和基本面兑现情况。 2、成交占比高位后,如何判断行情能否延续? 多数情况下取决于大环境的beta,即“会不会被大环境拖垮”。
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中线波段的公社达人
2023-03-27 00:52:49
AI服务器PCB全梳理
1、常规服务器的行业变化? 以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。 市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 2、换代升级进度? 新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下一代1
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2023-03-26 00:23:52
国内AI大模型深度解读及发展机遇展望
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况: 1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语
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2023-03-24 01:14:26
AI芯片专家交流纪要
Q:GPT4给产业带来哪些变化? A:GPT是Transformer模型的延续。第一个火起来的Transformer模型应该是BERT,GPT3和BERT在结构上大概是一样的。Transformer模型核心计算还是矩阵乘,对于里面一些专有的计算pattern,比如multi head attention,经过比较多的优化各个厂商其实做的都还可以,只是在成熟度和灵活性上别的厂商和英伟达还有差距。 GPT3.5和GPT3整体比较类似,参数量和模型结构是一样的。GPT3英伟达做了很多优化,跟之前流行的
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2023-03-16 00:54:18
逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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2023-03-06 23:24:23
外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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中粮糖业
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2023-03-04 11:08:38
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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2023-02-22 23:30:09
卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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2023-02-15 00:15:50
特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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2023-02-13 23:24:02
工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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“AI即内存”!存储芯片迎强劲驱动引擎 龙头确认拐点已现
巴菲特买入台积电的左侧判断,卖出基于 zz因素,现在右侧已现
“AI即内存”!存储芯片迎强劲驱动引擎 龙头确认拐点已现
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2023-03-28 00:44:21
国内大模型之争
事件:近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,具备产业应用价值,特别是在智慧交通、智能制造、智慧城市、智慧医疗、
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AI制药专家交流纪要
1)简单梳理下chatgpt会给医疗药物研发领域带来哪些变化? A:药物研发从过去的时间点看,是一个经验与实验相结合的,是由大量的药物化学、生物、实验技术促进的学科,沉淀大量的经验。AI药物研发推进的同时也少不了药物化学家来对药物的优劣和药效做出判断,辅助算法的改进,chatGPT结合经验和数据到大模型里,短期可能不能替代高级的,但是初中级的药物专家能被大模型所取代。药物研发比较重要的是靶点的发现,本来也是对基因、蛋白组学的数据进行分析,建立关联,比较容易被大模型所替代,这一块的瓶颈是促进整个医
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市场热议的一个话题
TMT成交占比突破较好后市场会怎样演绎? 1、成交占比高位,行情是不是一定见顶? 不一定,单纯拥挤度指标的择时效果一般。事实上,定量来看,成交占比高位后,行情涨跌参半。“买拥挤度低位”的胜率要优于“卖拥挤度高位”的胜率。长期来看,成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高,这个就取决于产业进展和基本面兑现情况。 2、成交占比高位后,如何判断行情能否延续? 多数情况下取决于大环境的beta,即“会不会被大环境拖垮”。
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1、常规服务器的行业变化? 以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。 市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊: 欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢; 中国:阿里腾讯都在缩资。 2、换代升级进度? 新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下一代1
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国内AI大模型深度解读及发展机遇展望
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况: 1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语
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AI芯片专家交流纪要
Q:GPT4给产业带来哪些变化? A:GPT是Transformer模型的延续。第一个火起来的Transformer模型应该是BERT,GPT3和BERT在结构上大概是一样的。Transformer模型核心计算还是矩阵乘,对于里面一些专有的计算pattern,比如multi head attention,经过比较多的优化各个厂商其实做的都还可以,只是在成熟度和灵活性上别的厂商和英伟达还有差距。 GPT3.5和GPT3整体比较类似,参数量和模型结构是一样的。GPT3英伟达做了很多优化,跟之前流行的
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逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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事件:近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,具备产业应用价值,特别是在智慧交通、智能制造、智慧城市、智慧医疗、
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国内AI大模型深度解读及发展机遇展望
国内互联网大厂及AI厂商大模型进展和落地现状: 目前我们可以看到在这一轮ChatGPT所带来的语言大模型热潮,不但在全球领域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的发展已经是非常火热。 国内发展情况: 1)迎头赶上的趋势,大厂都在做积极投入,强势的应用也在积极酝酿中。包括昨天百度文心一言的发布。目前BAT、字节、华为等的国内大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初发布的阿里通义M6大模型,是过千亿的中文参数语
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2023-03-24 01:14:26
AI芯片专家交流纪要
Q:GPT4给产业带来哪些变化? A:GPT是Transformer模型的延续。第一个火起来的Transformer模型应该是BERT,GPT3和BERT在结构上大概是一样的。Transformer模型核心计算还是矩阵乘,对于里面一些专有的计算pattern,比如multi head attention,经过比较多的优化各个厂商其实做的都还可以,只是在成熟度和灵活性上别的厂商和英伟达还有差距。 GPT3.5和GPT3整体比较类似,参数量和模型结构是一样的。GPT3英伟达做了很多优化,跟之前流行的
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海光信息
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澜起科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-16 00:54:18
逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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工商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-06 23:24:23
外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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中粮糖业
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广农糖业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-04 11:08:38
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国交建
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-22 23:30:09
卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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中国卫星
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-15 00:15:50
特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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许继电气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 23:24:02
工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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徐工机械
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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天孚通信
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