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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:18:26

纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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康龙化成

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4

6

3.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:17:23

转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

5

7

10

10.04
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:36:10

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

干就完了

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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歌尔股份

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9

8

7.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:34:35

私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

11

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52.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 19:05:13

奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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4

1.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 00:15:04

纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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中信证券

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31.06
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:06:42

华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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亿纬锂能

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11.90
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

5

43

17

30.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:03:14

钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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31

33

43.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 00:36:27

转：纪要｜推荐钢铁股第二波行情电话会纪要

第一点，钢价已经收复了5月份跌幅的一半，热轧再次回到6000。今天收盘大家可以看到，热轧期货HC2110收盘价是5999，这个价格在过去的5月份下跌之后，6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱，最高点是在6700，跌到5080，现在基本上收回来一半以上跌幅，螺纹的情况类似，行业已经进入明显的上行趋势。更重要的是盈利在快速扩张，过去三周以来，钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的，钢铁的毛利扩张超过了1000块钱，所以如果按今天的收盘价来算，估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧，螺

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八一钢铁

8

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14.49
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:57:32

电解铝：配置机会已现

一、业绩连续上扬，神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍据公告，神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿（取中位数），同比大幅增长5.8和6.8倍，其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长，据SMM数据，2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%，虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本，但公司电解铝环节利润仍显著增厚。我们认为，神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司，随着吨铝利润持续维持高位，

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中国铝业

4

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16.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:56:25

光伏板块点评

今日光伏板块迎来普涨行情，我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度，以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会，全球低碳大趋势+新技术迭代，有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政，光伏行业需求持续向好根据昨日硅业分会最新数据，硅料价格连续两周下跌，降价趋势逐步得到确认，利好下游盈利修复和开工率提升。同时，昨日欧盟提出，到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%，到2050年实现碳中和，碳减排力度加大。此外，国内碳减排支持措施不断落实，明

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奥特佳

4

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15.36
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:48:37

7月15日闲聊

似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见，特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候，第三阶段也是模糊的。例如，钢铁板块，还是处于二阶段，今天又涨回来了，八一钢铁这个新高，还是不错的，可以跟踪钛金属龙头中核钛白涨停，而上次的点评，回头看了下，因为投机性太强，安纳达是割jj的，成也萧何败也萧何。价值投机，别太过，以后，行业龙头必须买，做情绪博弈或者板块强度博弈的票，少买点，这样会比较稳，现在市场真的不比以前，机构主导的市场，往后对个股的选择方面，我会更加严谨。尽量求稳为主惠云钛业今天20没有到来，

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中核钛白

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5.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:52:36

7月14日个股复盘：

简单看一下：医美板块今天反抽，医美整体已经进入中期调整一段时间了，建议做趋势就不要再考虑了，可能会有极个别个股会走出来，但是总体来说应该是趋势震荡向下，暂时不用花太多时间去关注因为先正达要上市的关系，继续跟踪敦煌和荃银高科，趋势低吸为主，有能力可以做T，持有东方电热跟几个朋友聊起，感觉还是要给点耐心，再拿几个交易日，或许有惊喜三环集团今天历史新高，跟进一下，可以做低吸，今天创新高的票还是不少，华鹏飞这么强，还是绩优股，为何之前一直没关注他？坚朗五金：净利润断层正反馈，还会有余波龙

S
龙蟠科技

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4.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:10:30

几个个股资料更新

培育砖石更新印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元，同比+274%，环比+6.43%； b、2021年1-6月5.24亿美元，同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元，同比+221%，环比+28.21%； b、21年1-6月出口额4.79亿美元，同比+223%。 3、历史数据（印度财年自当年4

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黄河旋风

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2021-07-18 12:18:26

纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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康龙化成

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2021-07-18 12:17:23

转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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歌尔股份

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2021-07-17 21:34:35

私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

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奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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第一点，钢价已经收复了5月份跌幅的一半，热轧再次回到6000。今天收盘大家可以看到，热轧期货HC2110收盘价是5999，这个价格在过去的5月份下跌之后，6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱，最高点是在6700，跌到5080，现在基本上收回来一半以上跌幅，螺纹的情况类似，行业已经进入明显的上行趋势。更重要的是盈利在快速扩张，过去三周以来，钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的，钢铁的毛利扩张超过了1000块钱，所以如果按今天的收盘价来算，估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧，螺

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电解铝：配置机会已现

一、业绩连续上扬，神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍据公告，神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿（取中位数），同比大幅增长5.8和6.8倍，其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长，据SMM数据，2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%，虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本，但公司电解铝环节利润仍显著增厚。我们认为，神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司，随着吨铝利润持续维持高位，

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中国铝业

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光伏板块点评

今日光伏板块迎来普涨行情，我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度，以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会，全球低碳大趋势+新技术迭代，有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政，光伏行业需求持续向好根据昨日硅业分会最新数据，硅料价格连续两周下跌，降价趋势逐步得到确认，利好下游盈利修复和开工率提升。同时，昨日欧盟提出，到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%，到2050年实现碳中和，碳减排力度加大。此外，国内碳减排支持措施不断落实，明

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似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见，特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候，第三阶段也是模糊的。例如，钢铁板块，还是处于二阶段，今天又涨回来了，八一钢铁这个新高，还是不错的，可以跟踪钛金属龙头中核钛白涨停，而上次的点评，回头看了下，因为投机性太强，安纳达是割jj的，成也萧何败也萧何。价值投机，别太过，以后，行业龙头必须买，做情绪博弈或者板块强度博弈的票，少买点，这样会比较稳，现在市场真的不比以前，机构主导的市场，往后对个股的选择方面，我会更加严谨。尽量求稳为主惠云钛业今天20没有到来，

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简单看一下：医美板块今天反抽，医美整体已经进入中期调整一段时间了，建议做趋势就不要再考虑了，可能会有极个别个股会走出来，但是总体来说应该是趋势震荡向下，暂时不用花太多时间去关注因为先正达要上市的关系，继续跟踪敦煌和荃银高科，趋势低吸为主，有能力可以做T，持有东方电热跟几个朋友聊起，感觉还是要给点耐心，再拿几个交易日，或许有惊喜三环集团今天历史新高，跟进一下，可以做低吸，今天创新高的票还是不少，华鹏飞这么强，还是绩优股，为何之前一直没关注他？坚朗五金：净利润断层正反馈，还会有余波龙

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龙蟠科技

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几个个股资料更新

培育砖石更新印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元，同比+274%，环比+6.43%； b、2021年1-6月5.24亿美元，同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元，同比+221%，环比+28.21%； b、21年1-6月出口额4.79亿美元，同比+223%。 3、历史数据（印度财年自当年4

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公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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2021-07-17 21:36:10

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

干就完了

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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歌尔股份

4

9

8

7.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:34:35

私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

11

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52.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 19:05:13

奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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1.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 00:15:04

纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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中信证券

22

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31.06
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:06:42

华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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亿纬锂能

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11.90
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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17

30.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:03:14

钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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43.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 00:36:27

转：纪要｜推荐钢铁股第二波行情电话会纪要

第一点，钢价已经收复了5月份跌幅的一半，热轧再次回到6000。今天收盘大家可以看到，热轧期货HC2110收盘价是5999，这个价格在过去的5月份下跌之后，6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱，最高点是在6700，跌到5080，现在基本上收回来一半以上跌幅，螺纹的情况类似，行业已经进入明显的上行趋势。更重要的是盈利在快速扩张，过去三周以来，钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的，钢铁的毛利扩张超过了1000块钱，所以如果按今天的收盘价来算，估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧，螺

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八一钢铁

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14.49
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:57:32

电解铝：配置机会已现

一、业绩连续上扬，神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍据公告，神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿（取中位数），同比大幅增长5.8和6.8倍，其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长，据SMM数据，2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%，虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本，但公司电解铝环节利润仍显著增厚。我们认为，神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司，随着吨铝利润持续维持高位，

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中国铝业

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16.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:56:25

光伏板块点评

今日光伏板块迎来普涨行情，我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度，以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会，全球低碳大趋势+新技术迭代，有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政，光伏行业需求持续向好根据昨日硅业分会最新数据，硅料价格连续两周下跌，降价趋势逐步得到确认，利好下游盈利修复和开工率提升。同时，昨日欧盟提出，到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%，到2050年实现碳中和，碳减排力度加大。此外，国内碳减排支持措施不断落实，明

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奥特佳

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15.36
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:48:37

7月15日闲聊

似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见，特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候，第三阶段也是模糊的。例如，钢铁板块，还是处于二阶段，今天又涨回来了，八一钢铁这个新高，还是不错的，可以跟踪钛金属龙头中核钛白涨停，而上次的点评，回头看了下，因为投机性太强，安纳达是割jj的，成也萧何败也萧何。价值投机，别太过，以后，行业龙头必须买，做情绪博弈或者板块强度博弈的票，少买点，这样会比较稳，现在市场真的不比以前，机构主导的市场，往后对个股的选择方面，我会更加严谨。尽量求稳为主惠云钛业今天20没有到来，

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中核钛白

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:52:36

7月14日个股复盘：

简单看一下：医美板块今天反抽，医美整体已经进入中期调整一段时间了，建议做趋势就不要再考虑了，可能会有极个别个股会走出来，但是总体来说应该是趋势震荡向下，暂时不用花太多时间去关注因为先正达要上市的关系，继续跟踪敦煌和荃银高科，趋势低吸为主，有能力可以做T，持有东方电热跟几个朋友聊起，感觉还是要给点耐心，再拿几个交易日，或许有惊喜三环集团今天历史新高，跟进一下，可以做低吸，今天创新高的票还是不少，华鹏飞这么强，还是绩优股，为何之前一直没关注他？坚朗五金：净利润断层正反馈，还会有余波龙

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龙蟠科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:10:30

几个个股资料更新

培育砖石更新印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元，同比+274%，环比+6.43%； b、2021年1-6月5.24亿美元，同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元，同比+221%，环比+28.21%； b、21年1-6月出口额4.79亿美元，同比+223%。 3、历史数据（印度财年自当年4

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黄河旋风

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:18:26

纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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康龙化成

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3.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:17:23

转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

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10.04
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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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转：纪要｜推荐钢铁股第二波行情电话会纪要

第一点，钢价已经收复了5月份跌幅的一半，热轧再次回到6000。今天收盘大家可以看到，热轧期货HC2110收盘价是5999，这个价格在过去的5月份下跌之后，6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱，最高点是在6700，跌到5080，现在基本上收回来一半以上跌幅，螺纹的情况类似，行业已经进入明显的上行趋势。更重要的是盈利在快速扩张，过去三周以来，钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的，钢铁的毛利扩张超过了1000块钱，所以如果按今天的收盘价来算，估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧，螺

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电解铝：配置机会已现

一、业绩连续上扬，神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍据公告，神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿（取中位数），同比大幅增长5.8和6.8倍，其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长，据SMM数据，2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%，虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本，但公司电解铝环节利润仍显著增厚。我们认为，神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司，随着吨铝利润持续维持高位，

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光伏板块点评

今日光伏板块迎来普涨行情，我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度，以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会，全球低碳大趋势+新技术迭代，有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政，光伏行业需求持续向好根据昨日硅业分会最新数据，硅料价格连续两周下跌，降价趋势逐步得到确认，利好下游盈利修复和开工率提升。同时，昨日欧盟提出，到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%，到2050年实现碳中和，碳减排力度加大。此外，国内碳减排支持措施不断落实，明

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似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见，特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候，第三阶段也是模糊的。例如，钢铁板块，还是处于二阶段，今天又涨回来了，八一钢铁这个新高，还是不错的，可以跟踪钛金属龙头中核钛白涨停，而上次的点评，回头看了下，因为投机性太强，安纳达是割jj的，成也萧何败也萧何。价值投机，别太过，以后，行业龙头必须买，做情绪博弈或者板块强度博弈的票，少买点，这样会比较稳，现在市场真的不比以前，机构主导的市场，往后对个股的选择方面，我会更加严谨。尽量求稳为主惠云钛业今天20没有到来，

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简单看一下：医美板块今天反抽，医美整体已经进入中期调整一段时间了，建议做趋势就不要再考虑了，可能会有极个别个股会走出来，但是总体来说应该是趋势震荡向下，暂时不用花太多时间去关注因为先正达要上市的关系，继续跟踪敦煌和荃银高科，趋势低吸为主，有能力可以做T，持有东方电热跟几个朋友聊起，感觉还是要给点耐心，再拿几个交易日，或许有惊喜三环集团今天历史新高，跟进一下，可以做低吸，今天创新高的票还是不少，华鹏飞这么强，还是绩优股，为何之前一直没关注他？坚朗五金：净利润断层正反馈，还会有余波龙

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几个个股资料更新

培育砖石更新印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元，同比+274%，环比+6.43%； b、2021年1-6月5.24亿美元，同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元，同比+221%，环比+28.21%； b、21年1-6月出口额4.79亿美元，同比+223%。 3、历史数据（印度财年自当年4

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公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 00:15:04

纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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中信证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:06:42

华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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亿纬锂能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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中线波段的公社达人

2021-07-16 22:03:14

钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 00:36:27

转：纪要｜推荐钢铁股第二波行情电话会纪要

第一点，钢价已经收复了5月份跌幅的一半，热轧再次回到6000。今天收盘大家可以看到，热轧期货HC2110收盘价是5999，这个价格在过去的5月份下跌之后，6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱，最高点是在6700，跌到5080，现在基本上收回来一半以上跌幅，螺纹的情况类似，行业已经进入明显的上行趋势。更重要的是盈利在快速扩张，过去三周以来，钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的，钢铁的毛利扩张超过了1000块钱，所以如果按今天的收盘价来算，估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧，螺

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八一钢铁

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2021-07-15 23:57:32

电解铝：配置机会已现

一、业绩连续上扬，神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍据公告，神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿（取中位数），同比大幅增长5.8和6.8倍，其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长，据SMM数据，2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%，虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本，但公司电解铝环节利润仍显著增厚。我们认为，神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司，随着吨铝利润持续维持高位，

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中国铝业

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中线波段的公社达人

2021-07-15 23:56:25

光伏板块点评

今日光伏板块迎来普涨行情，我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度，以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会，全球低碳大趋势+新技术迭代，有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政，光伏行业需求持续向好根据昨日硅业分会最新数据，硅料价格连续两周下跌，降价趋势逐步得到确认，利好下游盈利修复和开工率提升。同时，昨日欧盟提出，到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%，到2050年实现碳中和，碳减排力度加大。此外，国内碳减排支持措施不断落实，明

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奥特佳

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 23:48:37

7月15日闲聊

似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见，特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候，第三阶段也是模糊的。例如，钢铁板块，还是处于二阶段，今天又涨回来了，八一钢铁这个新高，还是不错的，可以跟踪钛金属龙头中核钛白涨停，而上次的点评，回头看了下，因为投机性太强，安纳达是割jj的，成也萧何败也萧何。价值投机，别太过，以后，行业龙头必须买，做情绪博弈或者板块强度博弈的票，少买点，这样会比较稳，现在市场真的不比以前，机构主导的市场，往后对个股的选择方面，我会更加严谨。尽量求稳为主惠云钛业今天20没有到来，

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中核钛白

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:52:36

7月14日个股复盘：

简单看一下：医美板块今天反抽，医美整体已经进入中期调整一段时间了，建议做趋势就不要再考虑了，可能会有极个别个股会走出来，但是总体来说应该是趋势震荡向下，暂时不用花太多时间去关注因为先正达要上市的关系，继续跟踪敦煌和荃银高科，趋势低吸为主，有能力可以做T，持有东方电热跟几个朋友聊起，感觉还是要给点耐心，再拿几个交易日，或许有惊喜三环集团今天历史新高，跟进一下，可以做低吸，今天创新高的票还是不少，华鹏飞这么强，还是绩优股，为何之前一直没关注他？坚朗五金：净利润断层正反馈，还会有余波龙

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龙蟠科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:10:30

几个个股资料更新

培育砖石更新印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元，同比+274%，环比+6.43%； b、2021年1-6月5.24亿美元，同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元，同比+221%，环比+28.21%； b、21年1-6月出口额4.79亿美元，同比+223%。 3、历史数据（印度财年自当年4

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黄河旋风

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