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中线波段的公社达人

2021-07-19 00:23:01

纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放不会像传言这么快（大概率明年一季度上半年才有新

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TCL中环

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37.29
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 23:30:16

中远海控：新造十条集装箱船解读

事件：公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告，公司间接全资子公司中远（开曼）水星有限公司以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶，十份造船协议总价为 14.96 亿美元，折合约人民币 9 6.70 亿元（以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算）。点评：技术路径方面：十条新造集装箱船技术路劲

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中远海控

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12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 23:28:15

如何看待网络安全的长逻辑？

近期出台的系列政策中，有两项最为关键：1）《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策，2）《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力，一扫市场对于网络安全行业的三大担忧（也是过去一年的更关键压制因素）： Ø 对成长性/持续性的担忧，在HW和信创以外难寻其他新增长点； Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧； Ø 对于行业远期天花板的担忧。一、滴滴事件定性，网安

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东方通
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奇安信
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启明星辰
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任子行
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电科网安

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21.95
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中线波段的公社达人

2021-07-18 23:25:34

宝丰戴维斯双击？

转：宝丰能源，本身存在预期差，中报业绩超预期，年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批，有望戴维斯双击！！公司2020 年半年度预告：预计实现半年度业绩36-38 亿元，同比增长72.08%-81.64%，对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%，环比提升约8.4%-19.5%。今年二季度在焦炭涨价，聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下，公司核心产品价差在Q2 环比下行，行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且

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宝丰能源

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22.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 22:33:22

转：调研｜周五军工逆势大涨的原因电话会纪要

1、周五军工逆势大涨的原因，后续持续性？大涨原因： 1）板块直接的轮动，热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资金体量小 2）突发事件催化，15号国防部发言较为强硬，前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需要考虑持续性 3）基本面偏好，现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估值，即使对应今年业绩估值也偏低持续性： 1）事件性：回顾以往，阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅，之后会很快消退并且跌的时间较长。今年，5-6月的反弹炒作7月

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晨曦航空

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22.41
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 21:03:24

XXX的个股点评：

有人问，我写完顺带贴下，供参考。天齐锂业国轩高科五矿稀土兆易创新汇川技术华天科技沃森生物天齐锂业：没有看空的理由，1000亿市值到顶了吗？我觉得没有，持有靠信仰，能做T，继续做t，趋势低吸为主。国轩高科：这波主升将近翻倍，进入震荡区间了，这个位置个人认为未到顶五矿稀土：稀土种长期看好，在车上的坚定持有，没在车上的等好的买点，坚持趋势低吸为主，不断做T，先买后卖兆易创新：周线级别调整，关注163、158附近的支撑位，这种我是不会参与的汇川技术：也是周线级别调整，多看少动，比

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沃森生物

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6.14
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中线波段的公社达人

2021-07-18 12:18:26

纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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康龙化成

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3.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:17:23

转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

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10.04
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:36:10

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

干就完了

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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歌尔股份

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7.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:34:35

私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

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52.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 19:05:13

奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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1.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 00:15:04

纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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中信证券

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31.06
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:06:42

华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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亿纬锂能

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11.90
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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30.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:03:14

钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放不会像传言这么快（大概率明年一季度上半年才有新

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TCL中环

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中远海控：新造十条集装箱船解读

事件：公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告，公司间接全资子公司中远（开曼）水星有限公司以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶，十份造船协议总价为 14.96 亿美元，折合约人民币 9 6.70 亿元（以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算）。点评：技术路径方面：十条新造集装箱船技术路劲

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中远海控

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2021-07-18 23:28:15

如何看待网络安全的长逻辑？

近期出台的系列政策中，有两项最为关键：1）《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策，2）《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力，一扫市场对于网络安全行业的三大担忧（也是过去一年的更关键压制因素）： Ø 对成长性/持续性的担忧，在HW和信创以外难寻其他新增长点； Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧； Ø 对于行业远期天花板的担忧。一、滴滴事件定性，网安

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宝丰戴维斯双击？

转：宝丰能源，本身存在预期差，中报业绩超预期，年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批，有望戴维斯双击！！公司2020 年半年度预告：预计实现半年度业绩36-38 亿元，同比增长72.08%-81.64%，对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%，环比提升约8.4%-19.5%。今年二季度在焦炭涨价，聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下，公司核心产品价差在Q2 环比下行，行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且

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宝丰能源

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转：调研｜周五军工逆势大涨的原因电话会纪要

1、周五军工逆势大涨的原因，后续持续性？大涨原因： 1）板块直接的轮动，热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资金体量小 2）突发事件催化，15号国防部发言较为强硬，前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需要考虑持续性 3）基本面偏好，现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估值，即使对应今年业绩估值也偏低持续性： 1）事件性：回顾以往，阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅，之后会很快消退并且跌的时间较长。今年，5-6月的反弹炒作7月

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XXX的个股点评：

有人问，我写完顺带贴下，供参考。天齐锂业国轩高科五矿稀土兆易创新汇川技术华天科技沃森生物天齐锂业：没有看空的理由，1000亿市值到顶了吗？我觉得没有，持有靠信仰，能做T，继续做t，趋势低吸为主。国轩高科：这波主升将近翻倍，进入震荡区间了，这个位置个人认为未到顶五矿稀土：稀土种长期看好，在车上的坚定持有，没在车上的等好的买点，坚持趋势低吸为主，不断做T，先买后卖兆易创新：周线级别调整，关注163、158附近的支撑位，这种我是不会参与的汇川技术：也是周线级别调整，多看少动，比

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沃森生物

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纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

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歌尔股份

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私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

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奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放不会像传言这么快（大概率明年一季度上半年才有新

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2021-07-18 23:30:16

中远海控：新造十条集装箱船解读

事件：公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告，公司间接全资子公司中远（开曼）水星有限公司以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶，十份造船协议总价为 14.96 亿美元，折合约人民币 9 6.70 亿元（以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算）。点评：技术路径方面：十条新造集装箱船技术路劲

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中远海控

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12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 23:28:15

如何看待网络安全的长逻辑？

近期出台的系列政策中，有两项最为关键：1）《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策，2）《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力，一扫市场对于网络安全行业的三大担忧（也是过去一年的更关键压制因素）： Ø 对成长性/持续性的担忧，在HW和信创以外难寻其他新增长点； Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧； Ø 对于行业远期天花板的担忧。一、滴滴事件定性，网安

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东方通
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奇安信
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启明星辰
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任子行
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电科网安

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21.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 23:25:34

宝丰戴维斯双击？

转：宝丰能源，本身存在预期差，中报业绩超预期，年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批，有望戴维斯双击！！公司2020 年半年度预告：预计实现半年度业绩36-38 亿元，同比增长72.08%-81.64%，对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%，环比提升约8.4%-19.5%。今年二季度在焦炭涨价，聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下，公司核心产品价差在Q2 环比下行，行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且

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宝丰能源

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22.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 22:33:22

转：调研｜周五军工逆势大涨的原因电话会纪要

1、周五军工逆势大涨的原因，后续持续性？大涨原因： 1）板块直接的轮动，热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资金体量小 2）突发事件催化，15号国防部发言较为强硬，前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需要考虑持续性 3）基本面偏好，现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估值，即使对应今年业绩估值也偏低持续性： 1）事件性：回顾以往，阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅，之后会很快消退并且跌的时间较长。今年，5-6月的反弹炒作7月

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晨曦航空

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22.41
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 21:03:24

XXX的个股点评：

有人问，我写完顺带贴下，供参考。天齐锂业国轩高科五矿稀土兆易创新汇川技术华天科技沃森生物天齐锂业：没有看空的理由，1000亿市值到顶了吗？我觉得没有，持有靠信仰，能做T，继续做t，趋势低吸为主。国轩高科：这波主升将近翻倍，进入震荡区间了，这个位置个人认为未到顶五矿稀土：稀土种长期看好，在车上的坚定持有，没在车上的等好的买点，坚持趋势低吸为主，不断做T，先买后卖兆易创新：周线级别调整，关注163、158附近的支撑位，这种我是不会参与的汇川技术：也是周线级别调整，多看少动，比

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沃森生物

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6.14
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:18:26

纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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康龙化成

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3.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:17:23

转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

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10.04
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:36:10

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

干就完了

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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歌尔股份

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7.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:34:35

私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

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52.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 19:05:13

奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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1.47
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 00:15:04

纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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中信证券

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31.06
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:06:42

华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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亿纬锂能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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30.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:03:14

钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-19 00:23:01

纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放不会像传言这么快（大概率明年一季度上半年才有新

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TCL中环

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37.29
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 23:30:16

中远海控：新造十条集装箱船解读

事件：公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告，公司间接全资子公司中远（开曼）水星有限公司以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶，十份造船协议总价为 14.96 亿美元，折合约人民币 9 6.70 亿元（以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算）。点评：技术路径方面：十条新造集装箱船技术路劲

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2021-07-18 23:28:15

如何看待网络安全的长逻辑？

近期出台的系列政策中，有两项最为关键：1）《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策，2）《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力，一扫市场对于网络安全行业的三大担忧（也是过去一年的更关键压制因素）： Ø 对成长性/持续性的担忧，在HW和信创以外难寻其他新增长点； Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧； Ø 对于行业远期天花板的担忧。一、滴滴事件定性，网安

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奇安信
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宝丰戴维斯双击？

转：宝丰能源，本身存在预期差，中报业绩超预期，年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批，有望戴维斯双击！！公司2020 年半年度预告：预计实现半年度业绩36-38 亿元，同比增长72.08%-81.64%，对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%，环比提升约8.4%-19.5%。今年二季度在焦炭涨价，聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下，公司核心产品价差在Q2 环比下行，行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且

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宝丰能源

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转：调研｜周五军工逆势大涨的原因电话会纪要

1、周五军工逆势大涨的原因，后续持续性？大涨原因： 1）板块直接的轮动，热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资金体量小 2）突发事件催化，15号国防部发言较为强硬，前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需要考虑持续性 3）基本面偏好，现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估值，即使对应今年业绩估值也偏低持续性： 1）事件性：回顾以往，阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅，之后会很快消退并且跌的时间较长。今年，5-6月的反弹炒作7月

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XXX的个股点评：

有人问，我写完顺带贴下，供参考。天齐锂业国轩高科五矿稀土兆易创新汇川技术华天科技沃森生物天齐锂业：没有看空的理由，1000亿市值到顶了吗？我觉得没有，持有靠信仰，能做T，继续做t，趋势低吸为主。国轩高科：这波主升将近翻倍，进入震荡区间了，这个位置个人认为未到顶五矿稀土：稀土种长期看好，在车上的坚定持有，没在车上的等好的买点，坚持趋势低吸为主，不断做T，先买后卖兆易创新：周线级别调整，关注163、158附近的支撑位，这种我是不会参与的汇川技术：也是周线级别调整，多看少动，比

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沃森生物

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纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

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赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

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奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放不会像传言这么快（大概率明年一季度上半年才有新

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中远海控：新造十条集装箱船解读

事件：公司发布关于下属公司签订造船协议暨关联交易的公告。根据公告，公司间接全资子公司中远（开曼）水星有限公司以下于 2021 年 7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造 6 艘14092 TEU 箱位集装箱船舶及 4 艘 16180TEU 箱位集装箱船舶，十份造船协议总价为 14.96 亿美元，折合约人民币 9 6.70 亿元（以7月15日美元兑人民币中间价1美元兑人民币6.4640元折算）。点评：技术路径方面：十条新造集装箱船技术路劲

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2021-07-18 23:28:15

如何看待网络安全的长逻辑？

近期出台的系列政策中，有两项最为关键：1）《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件及相关监管政策，2）《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。两者形成合力，一扫市场对于网络安全行业的三大担忧（也是过去一年的更关键压制因素）： Ø 对成长性/持续性的担忧，在HW和信创以外难寻其他新增长点； Ø 对政府侧/企业测的短期投入力度的担忧； Ø 对于行业远期天花板的担忧。一、滴滴事件定性，网安

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东方通
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奇安信
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启明星辰
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任子行
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电科网安

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21.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 23:25:34

宝丰戴维斯双击？

转：宝丰能源，本身存在预期差，中报业绩超预期，年底如果内蒙古400万吨烯烃项目获批，有望戴维斯双击！！公司2020 年半年度预告：预计实现半年度业绩36-38 亿元，同比增长72.08%-81.64%，对应Q2 归母净利18.7-20.7 亿元、Q2 扣非净利19.5-21.5 亿元。Q2 扣非净利同比提升55.4%-71.37%，环比提升约8.4%-19.5%。今年二季度在焦炭涨价，聚乙烯和聚丙烯下跌的情况下，公司核心产品价差在Q2 环比下行，行业景气下行但是公司业绩仍然同比大幅增长并且

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宝丰能源

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22.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 22:33:22

转：调研｜周五军工逆势大涨的原因电话会纪要

1、周五军工逆势大涨的原因，后续持续性？大涨原因： 1）板块直接的轮动，热门板块短期有资金流出轮动到前期滞涨的板块。军工板块需要的资金体量小 2）突发事件催化，15号国防部发言较为强硬，前一天美军运输机降临台湾。事件影响不需要考虑持续性 3）基本面偏好，现在很多板块开始向22年甚至23年且估值。军工前期因为基本面影响杀估值，即使对应今年业绩估值也偏低持续性： 1）事件性：回顾以往，阅兵前20-30天军工有20-30%的涨幅，之后会很快消退并且跌的时间较长。今年，5-6月的反弹炒作7月

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晨曦航空

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22.41
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 21:03:24

XXX的个股点评：

有人问，我写完顺带贴下，供参考。天齐锂业国轩高科五矿稀土兆易创新汇川技术华天科技沃森生物天齐锂业：没有看空的理由，1000亿市值到顶了吗？我觉得没有，持有靠信仰，能做T，继续做t，趋势低吸为主。国轩高科：这波主升将近翻倍，进入震荡区间了，这个位置个人认为未到顶五矿稀土：稀土种长期看好，在车上的坚定持有，没在车上的等好的买点，坚持趋势低吸为主，不断做T，先买后卖兆易创新：周线级别调整，关注163、158附近的支撑位，这种我是不会参与的汇川技术：也是周线级别调整，多看少动，比

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沃森生物

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6.14
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:18:26

纪要｜康龙化成电话会纪要

公司介绍：实验室服务增长比较强劲，CDMO上半年没有新增产能，但产能利用效率提升。利润端，今年Q2做了可转债，表观利润会有波动，公允价值的影响。上半年收购ABL，在把他转型成CDMO的过程，目前看到有需求，但还没有收入。Q2会造成一定影响。以及临床业务增速更快，毛利率更低。 Q：新的CMC产能会在Q3释放，Q2 CMC的增速情况？ A：CMC在上半年的收入增速还是比较快的，比实验室服务增速更快，在现有产能下，我们的业务有很大的弹性，现在我们的产能比较适合去做早期的产能，但是大家都在等我们后期

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康龙化成

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-18 12:17:23

转：封测上游材料引线框调研纪要

Q冲压和蚀刻有啥区别？ A冲压框架是用模具冲压切割出来的，是机械加工。蚀刻框架使用光照，转印等步骤，用药水腐蚀出来的。二者工艺不一样，二者工艺不一样。 Q两者有没有替代关系？ A并列的工艺，可以互相替代。只是看成本选择而已。冲压框架前期模具投入大，投入后单价低；蚀刻框架前期投入小，单价高。一般量比较大的会用冲压，一般QFN用蚀刻的比较多。 Q冲压的供应商格局如何？ A国内外都非常多，但是目前也一样产能紧张。 Q:目前国有厂商蚀刻进度如何？ A: 过往蚀刻主要集中在日本，中国台湾，德国等，如贺利氏

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康强电子

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:36:10

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业

干就完了

赵晓光：科技行业最重要的两个赛道|天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会

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歌尔股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 21:34:35

私密

跟着我，你会上瘾！7月17日复盘

周末讨论氢能源的人挺多的，从这个话题看起吧，氢能源这块，我其实跟踪了挺久，不过3个月过去了，也没什么起色，究其原因，肯定是导入期很多现实问题还能突破或者取得质的进展，痛点依然存在：1，成本居高不下，基本靠政府补贴；2，储运氢环节薄弱；3，加氢站的建设;4，产业链虽然已形成雏形，但由于核心技术的欠缺，部分零部件与关键材料不具备量产能力，需要依赖进口，导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。近期本田又宣布从2021年8月开始终止以氢气燃料的燃料电池汽车的生产，年初的时候，日本也宣布暂停与戴姆勒及福特合作

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华阳集团

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52.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 19:05:13

奶粉经销商纪要

Q：长沙、株洲、湘潭市场婴儿配方奶粉容量，新生儿出生情况，市场容量？ A：2020年我们在所覆盖的三个地级市进货飞鹤4000万（我们在株洲+湘潭是独家），同比增长30+%，覆盖客户2000家左右（母婴店+零售店+KA卖场）。目前这三个市场奶粉进货容量2-2.2亿。飞鹤最近两年销售量表现好首先是品牌影响力，与现有终端渠道和销售方式有关，最近几年（不考虑疫情的疫苗影响出生婴儿）新生婴儿增加还是较多（二胎政策放开）。目前为止高端奶粉占比相对较好，母婴渠道高端奶粉占比非常不错，飞鹤高端奶粉占比约70%。

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伊利股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-17 00:15:04

纪要｜刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程，推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏，就能够在过去的两三年，带来极为丰厚的回报；如果跟不

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中信证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:06:42

华友钴业印尼合资公司新进展，亿纬亚洲持股17%

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。图片来源：公司公告公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda

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亿纬锂能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:05:20

斥资128亿！又一锂电企业投建35万吨材料项目

今日（7月16日），江西铜业（600362）发布公告，为进一步做精做深公司铜加工，尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局，公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计总投资合计人民币128亿元（固定资产85亿元，流动资金43亿元）。图源：江西铜业公告年产10万吨锂电铜箔项目根据公告，江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称：铜箔公司）在上饶经开区辖

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江西铜业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-16 22:03:14

钠离子电池解读

2021年5月21日，宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池，立即引发行业的热议。2016-2018年期间，曾总曾经对外透露，CATL不会从事钠离子电池，因为能量密度太低。最近两年，公开信息看到CATL有很大的转变，主要源于对锂材料涨价的担忧，他们做了很多的产业链布局。2020年6月，CATL的21C实验室成立，中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。电池分类：常见的电池分为一次电池和二次电池，一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池

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中盐化工

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